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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 3월17일] 다음 위기 FRC…힘 모은 11곳/ 페덱스 급등/ 50bp 올린 ECB, 다음은?/ 안 풀리는 고용/ 버핏의 OXY 사랑/ 스냅·메타 왜 신났나
“美 대형은행 2008년처럼 백기사”…“침체 더 빨리 올 수 있다” [김영필의 3분 월스트..
16일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 크레디트스위스(CS)가 스위스 중앙은행에서 537억 달러 규모의 크레디트라인을 개설하고 JP모건... 서울경제 | 2023-03-17 06:36
美 은행들 ‘퍼스트리퍼블릭’에 십시일반…다우 1.17%↑[데일리국제금융시장]
위기에 빠진 미국 지역 은행 ‘퍼스트리퍼블릭’을 돕기 위해 JP모건체이스를 비롯한 미국의 11개 은행이 나섰다는 소식에 뉴욕증시가 상승했다. 전... 서울경제 | 2023-03-17 05:59
[뉴욕증시]퍼스트리퍼블릭 따라 흔들…구제 조치 '안도 랠리'
금융시장이 위기설이 돈 미국 퍼스트리퍼블릭은행에 울고 웃었다. 뉴욕 증시는 제2의 실리콘밸리은행(SVB)으로 거론된 퍼스트리퍼블릭이 흔들리자 약... 이데일리 | 2023-03-17 05:59
뉴욕증시, '퍼스트 리퍼블릭' 안정에 반등…나스닥 2.5%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 제2의 실리콘밸리은행(SVB)으로 지목된 퍼스트 리퍼블릭 은행에 대형은행들이 300억달러의 자금을 지원... 연합뉴스 | 2023-03-17 05:48
은행 위기 신속 진화에 뉴욕증시 다시 안도 랠리…나스닥 2.5%↑
美 퍼스트리퍼블릭 공동 구제안·스위스당국의 CS 유동성 지원에 급반전 강건택 특파원 = 미국 뉴욕증시는 16일(현지시간) 각국 금융당국 등의 신... 연합뉴스 | 2023-03-17 05:38
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
2023년 3월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 지난주 할인창구 대출이 1,648억달러 늘며 Fed 자산이 3.6% 증가했습니다.
(2) 크레디스위스와 퍼스트리퍼블릭이 유동성을 수혈 받았다는 소식에 주가가 올랐습니다.
(3) 미국 MMF로 코로나 이후 사상최대 규모 자금이 몰렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.590%p (-0.168%p)
한국 고객예탁금, 48.7조원 +0.7조원
K200 야간선물 등락률, +1.18% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,299.24원 (-13.66원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 시장 급등 : 품앗이 구제금융]
(Feat. $30B 예금입금으로 자산순위14위 First Rep BK를 구원하는 메가뱅크들(민간))
•미국의 은행들은 지난1주일간 Fed로부터 총$165B를 빌렸음
☑️이것은 QE?
☑️미국정부는 SVB(자산$209B / 16위), Signature BK(자산$110B / 29위) 2개의 은행을 신속하게 지워버리고, First Rep BK(자산$212B / 14위)는 민간과 콜라보를 통해 지키는 전략을 빠르게 실행하며 시장 신뢰회복위해 노력
(설계자가 똑똑한 듯)
☑️예금자의 예금보호는 세금을 쓰지 않고도 적정선에서 해결이 가능할 가능성이 높음, FDIC가 인수한 자산은 대부분 국채이며 정부 스스로는 자신들이 발행한 국채를 당연히 만기까지 보유 가능
☑️그러나 오늘 First Rep BK 구제금융처럼 은행(주주도 구제)자체를 지키는 형태에 정부가 개입하는 것은 대선모드를 앞두고 정치적으로 매우 리스크가 크기 때문에(세금을 주주위해 사용했다는 비난) 민간차원의 자생적 구제금융 형태로 구원
☑️미국의 경우 First Rep BK(14위)보다 더 큰 은행에 문제가 생기지않으면 은행이슈는 추가파급없이 마무리될 가능성이 높고, 이를 위해 정부+민간(메가뱅크)이 빠르게 공조하는 모습
<Market>
•미국 시장은 여전히 은행발 불확실성으로 인한 변동성이 시장을 장악하며 주요지수 모두 0.5%내외 하락 시작
•그러나 시장에 JPM/BofA 등 메가뱅크들이 자산순위 14위이자 간당간당하게 연명중인 First Rep BK(총자산 $212B)에 민간 구제금융을 지원할 것이라는 보도가 나오며 빠르게 상승전환해 장마감 나스닥 기준 2.5% 수준까지 상승하며 종가 고가 마감
*품앗이 구제금융 to First Rep BK*
메가뱅크들이 총 $30B 규모(총자산의 7% 규모)의 비보호예금을 First Rep BK에 예치하는 형태
>JPM Chase : $5B
>Bank of America : $5B
>CITI : $5B
>Wells Fargo : $5B
>Goldman Sachs : $2.5B
>Morgan Stanley : $2.5B
*1주일간 미국은행들은 Fed로부터 총 $165B 대출(사실상 QE)
•지금과 같은 상황에서 BM이 플랫폼 형태로 시스템 문제가 생겨도 상대적으로 견고하게 매출/현금흐름이 유지가 가능하며, 어떤 기업군보다 현금보유가 압도적으로 많은 나스닥 메가테크들이 최근 은행사태에서 미국 시장의 주도주 역할(지수방어)을 하는 모습이며 오늘도 시장 반등 주도, 전통산업인 은행의 문제에서 돈많은 테크기업들이 상대적으로 자유로운 모습이 특징
SMART한 주식투자
03/17 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,246.55p (+371.98p, +1.17%)
- S&P500: 3,960.28p (+68.35p, +1.76%)
- NASDAQ: 11,717.28p (+283.23p, +2.48%)
- 러셀2000: 1,771.24p (+25.29p, +1.45%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.05 (+1.75, +3.05%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.84 (+0.57, +1.53%)
- Eurex kospi 200: 313.25p (+3.65p, +1.18%)
- NDF 환율(1개월물): 1,299.18원 / 전일 대비 15원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,098.07 (+120.68, +4.05%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.435 (-0.211, -0.20%)
- 유로/달러: 1.0616 (+0.0039, +0.37%)
- 달러/엔: 133.76 (+0.34, +0.25%)
- 파운드/달러: 1.2115 (+0.0058, +0.48%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1530% (+26.6bp)
- 5년물: 3.7297% (+17.9bp)
- 10년물: 3.5733% (+11.9bp)
- 30년물: 3.7004% (+5.7bp)
- 10Y-2Y: -57.97bp (14.71bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*06 (-0*13 , -0.39%)
- 5YR T-Notes: 108*31 1/4 (-0*24 1/2, -0.7%)
- 10YR T-Notes: 114*06 (-0*29 1/2, -0.8%)
- US T-Bonds: 130*19 (-1*26 , -0.9%)
- Ultra US T-Bonds: 140*31 (-1*18 , -1.01%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 68.35 (+0.68, +1.01%)
- 브렌트유: 74.70 (+0.99, +1.34%)
- 금: 1,939.70 (-8.00, -0.41%)
- 은: 21.69 (-0.08, -0.35%)
- 아연(LME, 3M): 2,857.50 (-8.50, -0.30%)
- 구리: 386.45 (+3.05, +0.79%)
- 옥수수: 632.75 (+5.50, +0.88%)
- 밀: 699.00 (-5.00, -0.71%)
- 대두: 1,491.50 (+1.25, +0.08%)
*동 자료는 2023년 3월 17일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 17일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 대형 은행들의 퍼스트 리퍼블릭 지원 발표에 상승 확대
미 증시는 CS에 대한 스위스 중앙은행의 지원에도 불구하고 미국 지역 은행들의 급락이 이어지며 하락 출발. 한편, 50bp 금리인상을 단행한 ECB가 은행에 지원을 할 준비가 되어 있다고 발표했고, 35% 급락하던 퍼스트 리퍼블릭(+9.98%)에 대한 미국 대형 은행들의 지원 발표 후 금융주의 강세로 상승 전환. 더불어 금융시장 혼란으로 안전한 대형 기술주와 연준 통화정책 변화 기대로 반도체 등 기술주의 힘으로 상승폭 확대 마감(다우 +1.17%, 나스닥 +2.48%, S&P500 +1.76%, 러셀2000 +1.45%)
변화요인: ①은행주 강세 원인 ②ECB 통화정책 회의 의미
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2104230.pdf?attachmentId=2104230
03/17 한국 증시: 심리 안정 속 대형주 중심 강세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 3.05%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.53% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,299.18원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 15원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.18% 상승. KOSPI는 1%대 상승 출발 예상.
미 증시가 여전히 금융주 중심으로 변동성을 확대했으나, 대형 은행들이 이를 타개하기 위해 지원할 것이라는 소식이 전해지며 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적. 특히 대량 인출이 크지 않아 안정을 찾아가고 있다는 점과 함께 옐런 재무장관이 미국의 금융시스템은 안정적이라고 발표하는 등 심리 개선을 위한 노력이 진행되며 장 후반 상승폭을 더욱 확대한 점도 긍정적.
한편, ECB가 금융시장 변동성 확대에도 불구하고 금리를 인상한 가운데 연준의 3월 FOMC에서도 25bp 인상을 단행할 것으로 전망된 점은 주목할 필요가 있음. 결국 시장이 우려했던 50bp 금리인상 가능성이 사라진 가운데 옐런 장관의 발언 등을 토대로 대량 인출 사태 등이 없다는 점, 그로 인해 미국의 경착륙 가능성이 약화되었다는 점을 부각시킬 수 있기 때문.
더불어 시장은 연준의 최고 금리를 지난 12월 발표보다 하향해 3월 금리인상 이후 금리 동결 기조를 예상하고 있는데 이는 향후 금리 안정 등에 도움이 될 수 있음. 그렇지만 미국 인플레이션 감소법에 이어 유럽도 원자재법 발표해 관련 수출이 많은 국내 일부 업종에는 부담. 이에 힘입어 한국 증시는 1%대 상승 출발 후 대형주 강세가 뚜렷한 가운데 업종별 차별화가 진행될 것으로 전망
(2023.03.17) U.S.& EU Market Closing
- 2023.03.17 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,247.61 | 373.04 | 1.2% | 22/8/0 |
| S&P500 | 3,960.34 | 68.41 | 1.8% | 423/80/0 |
| NASDAQ | 11,717.28 | 283.23 | 2.5% | 2131/1008/441 |
| RUSS 2K | 1,773.92 | 27.98 | 1.6% | 1382/510/30 |
| PHLX 반도체지수 | 3,098.07 | 120.68 | 4.1% | 29/0/0 |
| VIX지수 | 23.18 | -2.96 | -11.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
전일의 하락에 약세로 출발한 미 증시는 재닛 옐런 재무장관이 국회 청문회에서 미국 은행 시스템이 건전함을 재확인하고, JP모건체이스, 모건스탠리 등 대형은행들이 최근 위기를 겪고 있는 퍼스트리퍼블릭 은행에 대한 자본투입을 고려하고 있다는 뉴스가 나오면서 빠르게 안정을 찾으며 큰 폭의 상승을 기록함. 장은 후반으로 가면서 상승폭을 늘렸으며 기술주 중심의 나스닥의 상승폭이 두드러짐. 그동안 큰 폭의 하락을 기록한 원유가격은 러시아와 사우디 관계자의 회동 소식에 상승. 미 국채 수익률도 장 초반 하락세를 보였으나 상승 반전함. ECB는 최근 위기 상황에도 불구, 50bp의 금리인상을 단행함. 금일 시장은 그동안 시장을 지배해 왔던 불안감에서 일부 벗어나는 모습이었으나 시장 안정 여부는 조금 더 지켜봐야 할 것으로 보임.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 143.63 | 2.78% | 햇빛 | 2.70% | 14.40% | -6.30% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 55.53 | 2.23% | 햇빛 | 0.30% | 17.80% | -17.00% |
| 금융 | XLF | 32.01 | 1.89% | 안개 | -12.00% | -4.60% | -16.10% |
| 자유소비재 | XLY | 143.15 | 1.79% | 안개 | -4.90% | 10.20% | -19.90% |
| 산업재 | XLI | 98.26 | 1.27% | 안개 | -4.60% | 1.10% | -3.00% |
| 소재 | XLB | 76.71 | 1.16% | 안개 | -5.70% | -1.70% | -9.60% |
| 에너지 | XLE | 78.15 | 1.02% | 안개 | -7.50% | -7.80% | 6.00% |
| 헬스케어 | XLV | 127.46 | 0.90% | 안개 | -3.40% | -5.20% | -5.40% |
| 유틸리티 | XLU | 67.6 | 0.64% | 햇빛 | -1.30% | -2.90% | -2.30% |
| 필수소비재 | XLP | 72.63 | 0.06% | 안개 | -1.40% | -2.10% | 0.30% |
| 부동산 | VNQ | 82.41 | -0.23% | 안개 | -7.60% | 0.90% | -19.10% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
은행 시스템에 대한 우려가 완화되며 강세를 보인 가운데 섹터별ETF에서는 IT(XLK,+2.78%)의 강세가 두드러짐. 크레딧스위스와 퍼스트리퍼블릭 등에 대한 지원책이 가시화되며 금융(XLF,+2.23%)섹터도 강세를 보임. 반면 부동산(VNQ,-0.23%)섹터는 금일도 약세를 면하지 못함.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 428.09 | 3.91% | 햇빛 | 1.20% | 19.60% | -8.80% |
| 은행 | KRE | 46.21 | 3.52% | 안개 | -26.60% | -18.80% | -34.30% |
| 기술혁신 | ARKK | 39.23 | 3.05% | 안개 | -6.50% | 22.00% | -40.20% |
| 비트코인 | BITO | 15.4 | 2.32% | 햇빛 | 0.80% | 51.60% | -40.80% |
| 클린에너지 | ICLN | 18.96 | -0.32% | 안개 | -3.40% | -6.20% | -9.60% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마별 ETF는 반도체(SOXX,+3.91%), 은행(KRE,+3.52%), 기술혁신(ARKK,+3.05%) 테마가 두각을 나타냄. 비트코인(BITO,+2.32%)테마도 강세를 보였음. 클린에너지(ICLN,-0.32%)테마는 상승장에서 소폭 하락마감.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 441.64 | 1.2% | 정보기술 | 2.9% | |
| 상승 | 자유소비재 | 2.3% | |||
| 산업재 | 1.9% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.0% | |||
| 부동산 | -1.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,967.10 | 15,018.31 | 14,664.17 | 231.84 | 1.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,410.03 | 7,458.64 | 7,331.49 | 65.58 | 0.9% |
| 佛 CAC 40 | 7,025.72 | 7,063.31 | 6,876.61 | 140.01 | 2.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
장 초반 ECB의 공격적 금리인상으로 약세를 보이던 유럽 증시는 스위스 국립은행이 크레딧 스위스에게 500억 스위스 프랑 규모의 지원책이 유럽 은행 주가를 안정시키면서 반등. STOXX600은 1.2% 상승한 441.64에 장을 마감함. 유로존 은행지수는 1.4% 상승하였으며 크레딧스위스의 주가는 19.2% 상승 마감함. ECB는 50bp 인상을 강행했으나, 대신 유로존 인플레이션 전망치를 하향조정하면서 암묵적인 긴축 완화 시그널을 제시함. 정보기술 섹터가 2.9% 상승하면서 견조한 움직임을 보인 반면, 에너지와 부동산은 약세를 지속함.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230317』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
300억원 넘어선 반대매매…빚투 주의보
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01256246635543976&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
🎙
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《📌Today's Topic2》
수십조원 손실 나도 멀쩡한 펀드 [박동휘의 생각 노트]
https://www.hankyung.com/opinion/article/202303023460i
🎙국민연금 기금운용본부가 지난해 역대 최악의 수익률을 냈다. ‘-8.22%’. 금액으로는 79조6000억원 평가손실이다.
가장 큰 문제는 제1의 이해관계자여야 할 수익자, 다시 말해 국민들이 수익률에 큰 관심을 두지 않고 있다는 것이다.
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★ 금일 일정 ★
없음.
☆ 다음주 일정 ☆
03/20~21 엘비인베스트먼트 청약🖨
03/21~22 지아이이노베이션 청약🖨
03/23 엘비인베스트먼트 납입🏧
03/24 지아이이노베이션 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/29 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
04/13 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 토마토시스템(교보증권)
미정 : 틸론(키움증권)
미정 : 블루포인트파트너스(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)
- 모니터랩(미래에셋증권)
- 마이크로투나노(한국투자증권)
- 진영(하이투자증권)
- 나라셀라(신영증권)
- 마녀공장(한국투자증권)
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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