주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 4월20일] 베이지북서 이 단어 최대/ IBM·엔비디아 희망/ 리비안·펠로톤은 왜?/ 美집값, 11년만 최대 하락/ 씨티의 경고 “유동성이 줄면?”
뉴욕증시, 기업 실적따라 출렁이며 혼조 마감 ‘테슬라 2%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전..
뉴욕증시가 19일(현지시간) 혼조 마감했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 79.62포인트(0.23%) 내린 3만3897... 한국경제TV | 2023-04-20 06:56
“연준, 일부 은행 대출심사 강화”…“공화, 부채상한 1.5조달러 증액제안” [김영필의 3..
19일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 미 국채금리가 상승하고 넷플릭스와 테슬라가 약세를 보이면서 혼조세 마감했습니다. 나스닥이 0.0... 서울경제 | 2023-04-20 06:43
[뉴욕증시]따분한 실적시즌, '이익 급감' 테슬라가 균열 내나
미국 뉴욕 증시가 또 혼조를 보였다. 3대 지수는 연방준비제도(Fed)의 긴축 공포가 여전한 가운데 주요 기업들의 실적을 소화하며 방향성 찾기에... 이데일리 | 2023-04-20 06:16
‘실적, 나쁘지도, 희망적이지도 않다’…다우존스 0.23%↓[데일리국제금융시장]
뉴욕증시 투자자들은 1분기 주요 기업 실적이 ‘예상보다 나쁘지는 않지만 전망이 밝지도 않다’고 평가하는 분위기다. 주요 지수는 큰 변동이 없는 ... 서울경제 | 2023-04-20 05:56
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 기업들의 실적에 대한 투자자들의 경계심이 커지면서 혼조세를 보였다. 19일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소... 연합뉴스 | 2023-04-20 05:39
테슬라, 1분기 순이익 24% 감소…시간외 주가 3% 하락
테슬라가 19일(현지시간) 장 마감 후 시장 컨센서스에 부합하는 올 1분기 실적을 발표했다. 테슬라는 이날 올 1분기에 25억1000만달러의 순... 머니투데이 | 2023-04-20 05:19
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 기업 실적따라 출렁이며 혼조 마감 ‘테슬라 2%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304200022&t=NN>
2023년 4월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 테슬라가 예상을 밑도는 실적을 공개했습니다. 가격을 내려 재고를 줄일 계획입니다.
(2) 윤석열 대통령의 우크라 지원 시사로 역외서 원/달러 환율이 올랐습니다.
(3) ASML이 중국 회복을 근거로 예상을 웃도는 2분기 가이던스를 공개했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.659%p (-0.034%p)
한국 고객예탁금, 53.6조원 +0.8조원
K200 야간선물 등락률, +0.00% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,328.95원 (+3.20원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
04/20 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,897.01p (-79.62p, -0.23%)
- S&P500: 4,154.52p (-0.35p, -0.01%)
- NASDAQ: 12,157.23p (+3.82p, +0.03%)
- 러셀2000: 1,799.44p (+3.89p, +0.22%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.36 (-0.61, -0.97%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.44 (-0.40, -1.00%)
- Eurex kospi 200: 335.15p (+0.05p, +0.01%)
- NDF 환율(1개월물): 1,327.71원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,046.38 (-31.34, -1.02%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.950 (+0.205, +0.20%)
- 유로/달러: 1.0956 (-0.0016, -0.15%)
- 달러/엔: 134.70 (+0.58, +0.43%)
- 파운드/달러: 1.2438 (+0.0013, +0.10%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2437% (+4.7bp)
- 5년물: 3.7013% (+2.3bp)
- 10년물: 3.5870% (+1.1bp)
- 30년물: 3.7784% (-0.9bp)
- 10Y-2Y: -65.67bp (3.56bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*25 (-0*03 1/2, -0.11%)
- 5YR T-Notes: 108*30 1/4 (-0*04 1/2, -0.13%)
- 10YR T-Notes: 114*06 (-0*06 , -0.16%)
- US T-Bonds: 129*23 (-0*06 , -0.14%)
- Ultra US T-Bonds: 138*25 (0*00 , 0%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 79.16 (-1.79, -2.21%)
- 브렌트유: 83.12 (-1.78, -2.10%)
- 금: 2,007.30 (-13.20, -0.65%)
- 은: 25.59 (+0.11, +0.42%)
- 아연(LME, 3M): 2,790.00 (-81.00, -2.82%)
- 구리: 408.10 (-2.10, -0.51%)
- 옥수수: 636.50 (-8.00, -1.24%)
- 밀: 692.75 (-17.25, -2.43%)
- 대두: 1,478.75 (-12.50, -0.84%)
*동 자료는 2023년 4월 20일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 20일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 대형 기술주 실적 기다리며 상승 전환 성공
미 증시는 영국의 높은 인플레이션 발표에 따른 국채 금리의 상승과 함께 일부 기술주가 실적 발표 후 약세를 보이자 기술주 중심으로 하락 출발. 그러나 실적시즌에 대한 기대는 여전하고 지역은행 등이 실적 발표를 통해 실존적 위험에서 벗어났음을 보여주자 반발 매수세가 유입되며 낙폭 축소. 한편, 연준은 베이지북을 통해 소비 지출 감소 등을 언급했으나 영향이 제한된 가운데 개별 종목 변화에 집중하며 혼조 마감(다우 -0.23%, 나스닥 +0.03%, S&P500 -0.01%, 러셀2000 +0.22%)
변화요인: ①기업 지출 감소 ②베이지북
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230420055139293_3533
04/20 한국 증시: 반도체와 2차전지 업종 변동성 확대 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 0.97%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.00% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,327.71원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.
미 증시 장 초반 일부 기술주가 실적 발표 후 하락 출발했으나, 낙폭을 축소하며 나스닥이 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 그러나 ASML이 예상을 상회한 실적 발표에도 불구하고 1분기 순 예약이 전년 대비 46% 감소했다는 소식에 약세를 보이며 필라델피아 반도체 지수가 1.02% 하락한 점은 부담.
더 나아가 달러/원 환율이 전일 달러 강세와 영국의 소비자 물가지수 발표로 7.1원 상승한 1,325.70원을 기록하는 등 원화 약세 기조가 확대되고 있다는 점도 부담. 이는 외국인의 수급에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문.
한편, 테슬라가 실적 발표 후 시간 외로 4%대 하락 한 점은 주목할 필요가 있음. 최근 시장을 주도하고 있지만 차익 실현 매물과 매수세가 충돌하며 변동성이 확대되고 있는 2차 전지 업종의 투자심리에 영향을 줄 수 있기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 2차 전지 업종과 반도체 업종의 변동성 확대에 주목하며 등락을 보일 것으로 전망
(2023.04.20) U.S.& EU Market Closing
- 2023.04.20 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,897.47 | -79.16 | -0.2% | 8/22/0 |
| S&P500 | 4,154.55 | -0.32 | 0.0% | 217/282/4 |
| NASDAQ | 12,157.23 | 3.82 | 0.0% | 1553/1614/396 |
| RUSS 2K | 1,797.42 | 1.87 | 0.1% | 1021/855/41 |
| PHLX 반도체지수 | 3,046.38 | -31.34 | -1.0% | 5/24/0 |
| VIX지수 | 16.38 | -0.45 | -2.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
실적 경계감으로 하락 출발했던 미 증시는 금일도 뚜렸한 방향성을 보여주지 못한 채 혼조세로 마감함. 다우, S&P500은 약보합, 나스닥은 강보합 마감. 이번 어닝 시즌에 발표된 미국 기업실적은 전반적으로 양호했으나 미국 증시는 실적을 반영하지 못하는 가운데 박스권 안에 머물고 있음. 변동성이 위축되어 있는 상황이며 변동성 지수인 VIX지수는 2022년 1월이후 최저치를 기록하고 있음. 금일 장 마감 후 테슬라 실적 발표가 예정되어 있음. 영국의 3월 소비자물가는 전년대비 10.1%상승. 상승률이 2월보다는 낮지만 여전히 매우 높은 상황임함. 달러 인덱스는 +0.11, 금 가격은 0.7% 정도 하락세를 보였으며 원유 가격도 2% 정도 하락함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 69.46 | 0.80% | 햇빛 | 9.00% | 1.90% | -3.60% |
| 부동산 | VNQ | 83.18 | 0.60% | 햇빛 | 8.30% | -4.90% | -21.00% |
| 금융 | XLF | 33.46 | 0.28% | 햇빛 | 7.90% | -6.80% | -5.50% |
| 헬스케어 | XLV | 133.92 | 0.28% | 햇빛 | 6.70% | 0.70% | 1.80% |
| 산업재 | XLI | 101.03 | -0.07% | 햇빛 | 4.70% | 1.30% | 4.50% |
| 필수소비재 | XLP | 75.83 | -0.08% | 햇빛 | 5.70% | 3.90% | -1.80% |
| 자유소비재 | XLY | 148.05 | -0.09% | 햇빛 | 4.20% | 4.80% | -14.90% |
| IT | XLK | 149.24 | -0.27% | 햇빛 | 2.50% | 11.60% | 5.30% |
| 소재 | XLB | 81.49 | -0.31% | 햇빛 | 7.00% | -1.70% | -2.70% |
| 에너지 | XLE | 86.25 | -0.34% | 햇빛 | 11.10% | -3.50% | 18.10% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.15 | -0.75% | 햇빛 | 3.20% | 7.80% | -4.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
전반적으로 미국 주식시장이 조용한 모습을 보이는 가운데 금리 추가 인상에 대한 불안감이 존재하는 모습. 금일은 유틸리티(XLU,+0.80%),부동산(VNQ,+0.60%), 금융(XLF,+0.28%)가 강세를 보였으며 금리에 민감한 IT(XLQ,-0.27%), 커뮤니케이션 서비스(XLC,-0.75%)는 약세를 보임. 원유 가격이 약세를 보이는 가운데 에너지(XLE,-0.34%)섹터도 하락세를 보임.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 은행 | KRE | 44.29 | 3.89% | 안개 | 2.00% | -25.50% | -31.20% |
| 수송 | IYT | 229.69 | 1.16% | 햇빛 | 5.80% | 0.20% | -7.70% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 58.5 | -0.98% | 햇빛 | 6.70% | -3.90% | -3.40% |
| 반도체 | SOXX | 420.32 | -1.08% | 안개 | -1.10% | 4.90% | 1.40% |
| 비트코인 | BITO | 17.39 | -3.50% | 햇빛 | 9.10% | 24.60% | -29.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금리인상 우려가 재등장 하는 가운데 비트코인(BITO,-3.50%)테마는 금일은 약세를 보임. 반면 은행(KRE,+3.89%)테마는 강세를 보임. 금일 WTI가 2% 이상 하락하는 등 약세를 보임에 따라 글로벌천연자원(GNR,-0.98%) 테마가 하락세를 보였으며 반도체(SOXX,-1.08%) 테마도 엔비디아(NVDA,279.31,+0.95%)를 제외한 반도체 주식이 약세를 보이는 가운데 하락세를 보임.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 468.11 | -0.1% | 유틸리티 | 1.4% | |
| 상승 | 금융 | 1.0% | |||
| 필수소비재 | 0.7% | ||||
| 에너지 | -1.0% | ||||
| 하락 | 부동산 | -1.1% | |||
| 정보기술 | -2.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,896.09 | 15,908.47 | 15,829.55 | 13.42 | 0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,897.26 | 7,909.44 | 7,871.43 | -12.18 | -0.2% |
| 佛 CAC 40 | 7,551.55 | 7,558.95 | 7,513.77 | 17.92 | 0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽 증시는 3월 유로존 인플레이션 데이터를 기다리는 가운데 소폭 하락하면서 장을 마감함. STOXX600지수는 금일0.1%하락한 468.11에 장을 마감하였으나 지수는 여전히 최근 14개월 최고치 근처에 머물러 있음. ECB관계자들이 매파적인 발언들을 내놓는 가운데 금리에 민감한 부동산과 정보기술 주식의 약세가 부각된 하루였음. 금융주와 식품 및 음료관련 종목들은 상대적인 강세를 보임. 골드만 삭스는 은행 시스템 리스크 완화와 유럽 정책입안자들의 매파적인 언급 등을 이유로 ECB의 최종 금리 전망을 3.5%에서3.75%로 상향 조정하였음.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
4월20일 IT 주요뉴스
● 수출효자 아니었어?…1분기 배터리 무역적자 '충격'
-한국무역협회 수출입통계에 따르면 1분기 리튬이온배터리 품목의 수출액은 19억 3,163만달러, 수입액은 23억 810만달러로 무역적자 발생
-수입은 주로 중국에서 이뤄짐(전체 수입액의 95%). 또한 대부분 전기차용으로 중국산 배터리가 한국의 전기차에 대량 탑재된 것으로 분석. 전구체 등 배터리 소재들도 대부분 중국으로부터 수입하고 있는 상황
Link: https://bit.ly/41ynZcS
● 파나소닉에너지, 노르웨이 헥사곤과 상용차용 배터리 공급계약 체결
-파나소닉 홀딩스 산하 파나소닉 에너지는 노르웨이의 헥사곤 푸루스와 상용차용 배터리 공급계약을 체결했다고 발표. 26년부터 헥사곤 푸루스가 개발한 대형차량용 배터리시스템용으로 리튬이온배터리 공급
-파나소닉에너지로선 처음으로 상용차용 배터리를 공급하게 되는 것. 회사는 미국 테슬라향 판매비율이 높기 때문에 이번 계약은 공급처를 다변화하는 셈
Link: https://bit.ly/3MXan6H
● "中 CATL와 관계는?" 美 하원, 현대차 CATL 배터리 손절(?) 압박
-IRA 대응을 위해 현대차와 중국 CATL 간 밀월을 두고 미국 정치권이 대놓고 현대차를 압박. 제이슨 스미스 미국 공화당 소속 하원 세입위원회 위원장은 최근 현대차에 서한을 보내 CATL과 관계에 대해 설명할 것을 요구
-실제 현대차는 CATL과 배터리 사업 확대를 논의 중. 제이슨 스미스 위원장은 무엇보다도 현대차가 포드의 전철을 밟는 것에 대해 우려
Link: https://bit.ly/3KPf6on
● “갤럭시 S23 판매 효과”…삼성, 애플 제치고 1분기 스마트폰 1위 탈환
-시장조사업체 카날리스에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 시장 점유율이 22%로 1위에 등극. 애플의 점유율은 21%로 2위. 갤럭시 S23 출시 효과에 따른 판매 호조로 지난해 4분기 내준 1위 자리를 탈환
-카날리스는 삼성전자가 전분기 대비 유일하게 점유율 회복세를 보인 선두 업체지만, 점유율이 전년 동기 대비 2%p 감소. 반면 애플은 전년 동기 대비 3%p 상승하면서 전년 대비 성장세를 유지
Link: https://bit.ly/3LedQN1
● 구글 첫 폴더블폰 ‘픽셀 폴드’ 6월 출시…"가격 220만원 수준"
-구글이 첫 폴더블폰인 '픽셀 폴드'를 다음 달 개최하는 구글 I/O에서 공개하고 6월에 출시할 예정
-픽셀 폴드의 가격은 1천 700달러(약 224만원)을 웃돌 것으로 예상되며 삼성전자 갤럭시폴드4(1,799달러)와 경쟁할 것. 특히 해당 제품은 최근 삼성전자와 구글의 관계에 금이 가고 있다는 관측(검색엔진을 마이크로소프트 빙으로 대체)이 나온 이후 출시되는 것이 주목할만한 점
Link: https://bit.ly/3MZurpm
● 7년만 印 방문한 애플 팀 쿡...삼성 텃밭 노린다
-애플이 인도 최대 도시인 뭄바이에 첫 애플스토어를 오픈. 오는 20일에는 수도 뉴델리에 2호점을 개장할 것. 개장에 맞춰 팀 쿡 애플 CEO도 인도 현지를 방문
-중저가 스마트폰 위주였던 인도 시장에서 프리미엄 스마트폰 판매량이 늘어나고 있는 흐름에 대응하는 것으로 풀이. 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 기준 인도 스마트폰 시장 점유율은 샤오미(20%)>삼성전자(20%)>비보(16%)>리얼미(14%)>오포(10%) 순. 애플은 10% 미만
Link: https://bit.ly/40myMWy
● Yageo to set up new factories in Europe for EUR200 million(Digitimes prime)
-Passive component company Yageo has announced plans to invest EUR205 million (US$224.8 million) over the next ten years in the establishment of new factories in North Macedonia.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230420』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
“나라셀라 이어 또 고평가 논란” 적자 바이오 에스바이오메딕스, 피어그룹은 돈 버는 제약사
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★ 금일 일정 ★
04/20 마이크로투나노 납입🏧
☆ 금주 남은 일정 ☆
04/21 토마토시스템 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
05/19 씨유박스(신한투자증권)
05/19 마녀공장(한국투자증권)
05/22 프로테옴텍(키움증권)
미정 : 모니터랩(미래에셋증권)
05/25 기가비스(삼성증권)
06/01 나라셀라(신영증권)
06/01 진영(하이투자증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
- 오픈놀(하나증권)
- 시큐센(신한투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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