주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 4월22일] 퍼거슨도 “시장 너무 낙관…침체 온다” / 리프트 “30% 감원”/ 해펠 “증시 관계없이 00은 유망”…그로스는?/ 다음주 성장률·PCE 물가
뉴욕증시, 소폭 상승…테슬라 1.2% 반등 [뉴욕증시 브리핑]
뉴욕증시가 소폭 올랐다. 기업들의 실적이 예상치를 웃돌면서 영향을 미친 것으로 보인다. 21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존... 한국경제 | 2023-04-22 07:30
“美 4월 서비스 PMI 깜짝 상승”…“하루짜리 새 VIX 나온다” [김영필의 3분 월스트..
1분기 기업 실적 발표가 이어지고 있는 가운데, 21일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 예상보다 좋게 나온 4월 구매관리자지수(PMI)... 서울경제 | 2023-04-22 06:49
뉴욕증시는 예상보다는 높게 나타난 기업들의 분기 실적에 소폭 상승했다. 21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수... 한국경제TV | 2023-04-22 06:14
[뉴욕증시]내주 빅테크 성적표 나온다…잠잠한 시장 출렁일까
미국 뉴욕 증시가 강보합 마감했다. 다음주 빅테크 실적이 줄줄이 나오면서 시장은 관망세가 짙었다. 지금까지 실적시즌은 비교적 잠잠한 가운데 다음... 이데일리 | 2023-04-22 06:11
뉴욕증시, 실적 발표 속에 소폭 상승…나스닥 0.11%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 기업들의 분기 실적 발표를 소화하며 소폭 상승했다. 21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 ... 연합뉴스 | 2023-04-22 05:42
출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
2023년 4월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인민은행이 부양책이 일시적이었고 예정대로 거둬들일 것이라고 밝혔습니다.
(2) 칠레가 리튬 국유화를 선언했습니다. 리튬 광산주들이 급락했습니다.
(3) 배런스 조사결과 경기침체 우려로 향후 12개월간 채권이 주식보다 선호됐습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.610%p (+0.007%p)
한국 고객예탁금, 52.6조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,328.21원 (+0.36원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
04/24 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,808.96p (+22.34p, +0.07%)
- S&P500: 4,133.52p (+3.73p, +0.09%)
- NASDAQ: 12,072.46p (+12.90p, +0.11%)
- 러셀2000: 1,791.51p (+1.81p, +0.10%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.56 (-0.60, -0.97%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.01 (-0.37, -0.94%)
- Eurex kospi 200: 331.85p (-0.10p, -0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,328.21원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,021.44 (-24.84, -0.82%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.822 (-0.018, -0.02%)
- 유로/달러: 1.0986 (+0.0016, +0.15%)
- 달러/엔: 134.16 (-0.08, -0.06%)
- 파운드/달러: 1.2432 (-0.0011, -0.09%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1816% (+3.9bp)
- 5년물: 3.6630% (+3.7bp)
- 10년물: 3.5718% (+4.0bp)
- 30년물: 3.7757% (+3.6bp)
- 10Y-2Y: -60.98bp (0.07bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*30 3/4 (-0*01 , -0.03%)
- 5YR T-Notes: 109*07 1/4 (-0*02 3/4, -0.08%)
- 10YR T-Notes: 114*15 (-0*06 , -0.16%)
- US T-Bonds: 129*29 (-0*13 , -0.31%)
- Ultra US T-Bonds: 139*01 (-0*20 , -0.45%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.87 (+0.50, +0.65%)
- 브렌트유: 81.66 (+0.56, +0.69%)
- 금: 1,990.50 (-28.60, -1.42%)
- 은: 25.28 (-0.31, -1.23%)
- 아연(LME, 3M): 2,719.00 (-51.00, -1.84%)
- 구리: 398.65 (-4.60, -1.14%)
- 옥수수: 615.25 (-10.75, -1.72%)
- 밀: 673.00 (-7.00, -1.03%)
- 대두: 1,449.00 (-19.50, -1.33%)
*동 자료는 2023년 4월 23일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 24일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 개별 업종 종목 장세 속 장 후반 상승 전환 성공
미 증시는 미국에서 7번째로 큰 은행인 트러스트 파이낸셜(-6.00%)이 부진한 실적을 발표하자 지역 은행주들이 약세를 보였고, 칠레 정부의 리튬 산업 국유화 계획 발표로 앨버말(-10.00%) 등 리튬 관련주가 약세를 보이는 등 개별 업종 이슈로 하락하기도 했음. 그렇지만, 실적 호전 기업들의 강세와 함께 최근 약세를 보였던 일부 IT 서비스 업종이 강세를 보이자 재차 상승하는 등 방향성 없이 보합권 등락을 보이다 장 후반 상승 전환(다우 +0.07%, 나스닥 +0.11%, S&P500 +0.09%, 러셀2000 +0.10%)
변화요인: ①개별 종목과 업종 차별화
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230423101743767_3533
04/24 한국 증시: 매물 소화 속 종목 장세 지속
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 0.97%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.94% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,328.21원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.03% 하락. KOSPI는 보합 출발 예상.
미 증시는 뚜렷한 방향성 없이 개별 업종, 종목 이슈에 따라 변동성이 확대되는 종목장세를 보여 한국 증시 또한 이러한 경향을 보일 것으로 전망. 이런 가운데 지난 금요일 TSMC 등의 실적 발표에 힘입어 반도체 업종이 강세를 보이기는 했으나, 미 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 0.82% 하락한 점은 부담. 더불어 리튬 관련주의 부진 또한 한국 증시에서 관련 종목에 대한 치익 실현 욕구를 높일 것으로 전망
물론, 미국과 유럽 서비스업 PMI가 개선되는 등 경기 침체 우려가 완화된 점은 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단. 특히 외국인이 지난 금요일 삼성전자를 중심으로 최근 글로벌 경기 침체 우려에도 불구하고 순매수 기조를 이어가고 있다는 점도 우호적. 이를 감안 한국 증시는 미국의 대형 기술주 실적 및 주요 경제지표 발표를 앞두고 적극적인 변화를 보이기 보다는 외국인 수급에 주목하며 보합권 출발 후 종목 장세가 지속될 것으로 전망.
[미국 하루반에 반등 성공]
(Feat. 20일선 지지 vs 하회)
☑️최근 미국시장은 은행사태 소강국면으로 진입하며 특별한 이슈 없이 변동성이 축소되는 국면으로, 다음주 본격화 될 메가테크 실적발표와 그다음주 예정된 FOMC가 시장예상치를 벗어나지 않는다면 5월초부터 나스닥기준 저항선인 12,200p 돌파를 재차 시도할 것이라 예상
•보합권으로 시작한 시장은 오전중 소폭의 변동성을 보였으나 정오를 넘어가며 변동성이 줄어들었고, 대부분의 종목들이 소폭 반등세를 보이며 주요지수 모두 종가기준 플러스 마감
•Tesla는 전일 실적 발표로 향후 일정기간 Volume중심의 경영으로 수익성에 대한 우려는 계속될 수 있으나 이미 주가에 상당부분 선반영되어있고, 특히 하반기에 사이버트럭 인도 시작 및 저가 양산형해치백인 Model2발표에 대한 기대감으로 반등 성공
•Meta는 주커버그 CEO가 추가 감원을 언급하며 장초반 소송이슈로 하락출발했으나 보합까지 반등했고, Lyft역시 새로운 CEO가 대규모 감원에 대해 발표하며 장중 6% 급등, 여전히 비용절감은 주가의 단기 모멘텀
•시장은 전체적으로 5/2-5/3 FOMC까지 메가테크 실적을 확인하며 소강상태가 지속될 가능성이 높아보임
•이번 FOMC는 일단
1)금리인상 여부(25bp vs 0bp)
2)금리인상 피날레 여부
이 2가지가 중요한 포인트가 될 전망
SMART한 주식투자
(2023.04.22) U.S.& EU Market Closing
- 2023.04.22 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,809.03 | 22.41 | 0.1% | 15/15/0 |
| S&P500 | 4,133.52 | 3.73 | 0.1% | 219/283/1 |
| NASDAQ | 12,072.46 | 12.90 | 0.1% | 1380/1770/145 |
| RUSS 2K | 1,788.91 | -0.79 | 0.0% | 842/1035/40 |
| PHLX 반도체지수 | 3,021.44 | -24.84 | -0.8% | 2/27/0 |
| VIX지수 | 16.70 | -0.47 | -2.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
실적 발표가 이어지는 가운데 하락세로 출발한 시장은 뚜렷한 방향성을 나타내지 못하는 가운데 좁은 폭에서 움직였으나 장 후반 매수세가 들어오면서 소폭 반등 마감함. 현재 기업 실적이 예상치에 비해서는 나쁘지 않은 수치로 발표되고 있지만 이는 많은 기업이 이미 실적 기대치를 낮춘 상황 때문이라는 분석이 나옴. 기업들은 여전히 실적 전망에 신중한 태도를 보이고 있는 것으로 관측됨. 금일 S&P Global는 4월 플래시 PMI지수를 발표. 서비스업, 제조업, 종합 PMI 모두 예상보다 강한 숫자로 발표되었으며 S&P의 분석에 따르면 PMI에 근거해서 미국의 GDP 성장률은 2% 이상으로 예상됨.미 국채 수익률은 금일도 하락세를 보였으며 안전자산인 금은 약 1.5% 하락, 원유는 소폭 상승함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 147.39 | 1.12% | 햇빛 | 4.10% | 2.20% | -15.90% |
| 필수소비재 | XLP | 76.56 | 0.71% | 햇빛 | 4.90% | 5.30% | -1.30% |
| 헬스케어 | XLV | 134.28 | 0.66% | 햇빛 | 5.50% | 0.80% | 1.40% |
| 유틸리티 | XLU | 69.62 | 0.29% | 햇빛 | 6.00% | 1.80% | -2.70% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 57.7 | 0.26% | 햇빛 | 1.80% | 5.30% | -6.30% |
| 부동산 | VNQ | 82.39 | 0.04% | 햇빛 | 4.50% | -6.90% | -21.60% |
| 산업재 | XLI | 100.61 | -0.23% | 햇빛 | 3.80% | 0.30% | 4.10% |
| IT | XLK | 147.75 | -0.33% | 햇빛 | 1.20% | 8.80% | 2.80% |
| 금융 | XLF | 33.21 | -0.40% | 햇빛 | 7.20% | -7.90% | -6.30% |
| 에너지 | XLE | 84.95 | -0.62% | 햇빛 | 9.10% | -7.80% | 20.30% |
| 소재 | XLB | 80.7 | -0.88% | 햇빛 | 5.10% | -3.10% | -3.40% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 아마존(AMZN,+3.03%),프록터 앤 갬블(PG,+3.45%)가 주도하는 가운데 자유소비재(XLY,+1.12%) 섹터와 필수소비재(XLP,+0.71%)가 상승함. 에너지 섹터(XLE,-0.62)가 부진한 모습을 보였으며, 칠레의 정책 변화 조짐 영향으로 알버말(ALB,-10.01%) 주가가 큰 폭으로 하락함에 따라 소재(XLB,-0.88%)가 부진한 모습을 보임.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 생명공학 | IBB | 133.46 | 1.15% | 햇빛 | 6.00% | -2.60% | 7.80% |
| 기술혁신 | ARKK | 37.62 | 0.62% | 안개 | -0.30% | -1.70% | -30.80% |
| 기초소재 | IYM | 131.52 | -1.07% | 햇빛 | 3.80% | -4.30% | -5.90% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 57.26 | -1.51% | 햇빛 | 5.60% | -7.70% | 0.60% |
| 비트코인 | BITO | 16.23 | -2.76% | 안개 | -2.90% | 15.30% | -32.50% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
길리어드 사이언스(GILD,+2.22%),크리스퍼 테라퓨틱스(CRSI,+4.25%), 선런(RUN,+1.20%)주식이 상승하는 가운데 생명공학(IBB,+1.15%), 기술혁신(ARKK,+0.62%)테마가 강세를 보임. 비트코인(BITO,-2.76%)은 부진함. 기초소재(IYM,-1.07%), 글로벌 천연자원(GNR,-1.51%)도 하락 마감.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 469.00 | 0.3% | 건강관리 | 1.7% | |
| 상승 | 정보기술 | 1.3% | |||
| 필수소비재 | 0.8% | ||||
| 금융 | -0.2% | ||||
| 하락 | 산업재 | -0.3% | |||
| 소재 | -1.5% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,881.66 | 15,899.62 | 15,706.83 | 85.69 | 0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,914.13 | 7,936.11 | 7,886.46 | 11.52 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 7,577.00 | 7,577.00 | 7,518.32 | 38.29 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
전일 하락세를 보였던 유럽 증시는 금일 소폭 반등하며 주간 단위로5주 연속 상승 마감함. STOXX600지수는 0.3% 상승하며 14개월 최고치 수준에 머물렀으며 전일 큰 폭의 약세를 보였던 자동차 부문이 1.0% 가량 상승 마감하였으며 광산 부문의 약세가 두드러졌음. 영국 소매 판매는 0.9% 하락한 것으로 발표되면서 예상보다 큰폭의 하락을 기록함. 프리미엄 안경업체인 EssilorLuxottica는1분기에 중국 매출의 성장에 힘입어 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 5% 이상 상승함. 메르세데스 벤츠는 1분기 조정 영업이익률이 14.8%로 시장 예상치를 상회하면서 주가가2.1% 상승마감함.
[신영증권 박소연] 4월 넷째주 증시전망
SVB 사태가 거의 잊혀져가고 있습니다.
그러나 주말 뉴욕증시에서는 US 뱅코프, Truist Financial 등 중견은행 주가가 또다시 3~6%씩 하락했네요.
최근 장기금리 하락으로 채권 평가손은 다소 줄어들었지만, 예금이탈을 막기 위해 예금 금리를 인상할 수밖에 없어 수익성이 악화되고 있다는 이야기가 많이 나옵니다. 이는 결국 대출 감소로 연결되겠지요.
주말 뉴욕증시에서는 헬스케어/의료기기 신고가 행렬이 두드러졌고, 음식료/생활용품 등 필수소비재가 강세였습니다.
5월 FOMC, 6월 부채한도 협상을 앞두고 Risk Appetite이 약화되고, 재정비에 들어간 모습으로 보여지네요.
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▲ 전주 동향 : KOSPI 6주만에 하락 마감. 일부 증권사 신용융자 한도 도달에 코스닥 차익실현 분위기. 국고 3년 10bp 상승한 3.31%, 원/달러 환율 30원 급등한 1,328원
▲ 업종/종목 : 현대로템(+21.8%), 한국항공우주(+12.5%), LIG넥스원(+9.01%), 풍산(+8.5%) 등 방산/기계류 강세. 반면 에코프로는 13주만에 주간단위 첫 하락 발생
- 52주 신고/근접 : 씨에스윈드, 오리온, 현대로템, DB손해보험, 현대일렉트릭, 현대해상, 화승코퍼레이션
▲ 주말 해외동향 : 미국증시 강보합. 4월 제조업 PMI 6개월래 최고치 불구 5월 FOMC 앞두고 관망. Truist financial, Zions 등 중소은행들 6% 추가 하락. NDF 원/달러 환율 1,330원으로 2원 상승
- 헬스케어/의료기기 다수 신고가 : Novartis, Sanofi, Astra Zeneca, Eli Lilly, Vertex, Zimmer Biomet, Boston Scientific, Baxter 등
▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 Index 추가 상승 어려워. 급격한 금리인상에 따른 은행권, 부동산 등 자산부채 장단기 미스매칭 이슈 경계적 관점. 공급망 재구축 관련 소부장 CAPEX 테마 선별적 Overweight
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230424』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
'흑자 내는 바이오, AI 얼굴인식' 기업 출격 대기…2분기 IPO 기대주는
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “2분기 IPO 시장은 증시가 꺾이지 않는다면 1분기의 열기를 그대로 이어갈 것”이라며 “손실을 볼 수 있는 종목이 하나둘 나올 수 있는 만큼 긴장의 끈을 놓지는 말아야 한다”고 말했다.
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《📌Today's Topic2》
매도 리포트 안쓰는 국내 증권사... 리딩‧부국‧DS‧유화‧한양증권은 '매수'만 외쳐 [Vault@Market]
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=600884
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★ 금일 일정 ★
04/24~25 에스바이오메딕스 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
04/24~25 에스바이오메딕스 청약🖨
04/26 마이크로투나노 상장⭐️
04/27 토마토시스템 상장⭐️
04/27 에스바이오메딕스 납입🏧
04/27~28 트루엔 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
05/19 씨유박스(신한투자증권)
05/19 마녀공장(한국투자증권)
05/22 프로테옴텍(키움증권)
미정 : 모니터랩(미래에셋증권)
05/25 기가비스(삼성증권)
06/01 나라셀라(신영증권)
06/01 진영(하이투자증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
- 오픈놀(하나증권)
- 시큐센(신한투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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