주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
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[간밤 월드뉴스 총정리 4월21일] 테슬라에 대한 머스크·월가 생각/ MMF 쏠림 완화/ 아멕스·AT&T 실적…TSMC는?/ 불안한 글로벌 식품값/ 블랙록 “연내 금리 인하 없다”
“옐런, 미중관계, 안보가 경제 앞서”…“상업용 부동산 만기연장 어려울 수도” [김영필의 ..
20일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수는 경제지표가 예상보다 좋지 않게 나오고 테슬라(-9.75%)가 급락하면서 하락 마감했습니다. 테슬... 서울경제 | 2023-04-21 06:41
테슬라 10% 급락…부진한 실적에 투심 '주춤' [뉴욕증시 브리핑]
뉴욕증시가 하락했다. 경기 침체 우려 속 테슬라, AT&T 등 기업들의 부진한 실적에 투자심리가 위축됐다. 20일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NY... 한국경제 | 2023-04-21 06:29
“경제 위축, 더 강하고 넓게 온다”…S&P500 0.6%↓[데일리국제금융시장]
주요 기업의 부진한 실적에다 경제 지표마저 경기 둔화 신호를 보내면서 뉴욕 증시가 하락했다. 20일(현지 시간)CNBC에 따르면 다우존스산업평균... 서울경제 | 2023-04-21 06:08
[뉴욕증시]테슬라 충격에 투심 '뚝'…실적 긴장감 커진다
미국 뉴욕 증시가 일제히 하락했다. 부진한 실적을 발표한 테슬라의 주가가 폭락하면서 빅테크주 전반이 영향을 받았고, 이는 투자 심리를 악화시켰다... 이데일리 | 2023-04-21 06:08
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 테슬라 등을 비롯한 기업들의 실적에 대한 우려에 하락했다. 20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE... 연합뉴스 | 2023-04-21 05:45
"수익성 대신 점유율" 시장서 혹평…테슬라 10% 폭락(종합)
수익성 대신 점유율을 택한 테슬라의 전략이 시장에서 혹평을 받고 있다. 테슬라는 순이익 급감을 골자로 한 실적을 발표한 직후 주가가 10% 가까... 이데일리 | 2023-04-21 05:35
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 테슬라 10% 폭락 여파 일제히 하락…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304210011&t=NN>
2023년 4월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed의 은행대출 프로그램이 다시 증가했지만 총자산은 0.25% 감소했습니다.
(2) 바이든 대통령이 5월 21일 G7 전에 중국 투자 제한 조치를 발표합니다.
(3) 스페이스엑스의 대형 우주선이 시험비행서 폭발했고 테슬라는 9.7% 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.617%p (+0.042%p)
한국 고객예탁금, 52.0조원 -1.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.19% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,322.35원 (-0.55원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
04/21 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,786.62p (-110.39p, -0.33%)
- S&P500: 4,129.79p (-24.73p, -0.60%)
- NASDAQ: 12,059.56p (-97.67p, -0.80%)
- 러셀2000: 1,789.70p (-9.75p, -0.54%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.16 (-0.20, -0.32%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.38 (-0.06, -0.15%)
- Eurex kospi 200: 333.50p (-0.65p, -0.19%)
- NDF 환율(1개월물): 1,321.90원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,046.28 (-0.10, 0.00%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.809 (-0.159, -0.16%)
- 유로/달러: 1.0969 (+0.0014, +0.13%)
- 달러/엔: 134.25 (-0.47, -0.35%)
- 파운드/달러: 1.2442 (+0.0003, +0.02%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1487% (-9.5bp)
- 5년물: 3.6281% (-7.3bp)
- 10년물: 3.5337% (-5.7bp)
- 30년물: 3.7410% (-4.6bp)
- 10Y-2Y: -61.50bp (3.79bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*31 3/4 (+0*07 , +0.22%)
- 5YR T-Notes: 109*10 (+0*14 , +0.4%)
- 10YR T-Notes: 114*21 (+0*17 1/2, +0.48%)
- US T-Bonds: 130*10 (+0*25 , +0.6%)
- Ultra US T-Bonds: 139*21 (+1*6 , +0.86%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.37 (-2.16, -2.73%)
- 브렌트유: 81.10 (-2.35, -2.83%)
- 금: 2,019.10 (+9.20, +0.46%)
- 은: 25.60 (-0.01, -0.04%)
- 아연(LME, 3M): 2,770.00 (-20.00, -0.72%)
- 구리: 403.25 (-5.85, -1.43%)
- 옥수수: 626.00 (-10.00, -1.57%)
- 밀: 680.00 (-12.25, -1.77%)
- 대두: 1,468.50 (-10.50, -0.71%)
*동 자료는 2023년 4월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 21일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 테슬라 등 개별 기업 실적과 경기 침체 우려로 하락
미 증시는 테슬라(-9.75%) 여파로 나스닥이 1% 가까이 하락하는 등 부진한 모습을 보이며 출발. 그렇지만 램리서치(+7.23%)가 실적 발표 후 급등하며 반도체 업종의 강세를 견인하자 낙폭 축소. 여기에 옐런 재무장관의 중국 방문 언급에 따른 미-중 갈등 완화 기대, 주요 경제지표 부진으로 달러 약세와 국채 금리가 하락하자 대형 기술주 중심으로 매수세가 유입된 점도 영향. 그러나 지표 부진이 결국 경기 침체 우려를 자극해 안전자산 선호심리가 높아지며 장 후반 매물이 출회되자 변동성 확대되며 하락 마감(다우 -0.33%, 나스닥 -0.80%, S&P500 -0.60%, 러셀2000 -0.54%)
변화요인: ①전기차 Vs. 반도체 ②경기 침체 우려
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230421055342053_3533
04/21 한국 증시: 매물 소화 과정 진행 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 0.32%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.15% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,321.90원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.19% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.
미 증시가 개별 기업 이슈로 변동성을 확대 후 장 후반 경기 침체 우려를 반영하며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 미국 주요 경제지표 부진으로 올해 하반기 경기 침체 가능성이 높아져 한국 수출 둔화가 지속될 수 있다는 점은 전반적인 투자 심리 위축 요인으로 작용할 것으로 전망. 이는 외국인 수급에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상되기 때문.
그러나 미 증시 하락 요인 중 하나인 테슬라의 급락은 전일 일부 반영이 되었다는 점을 감안 제한된 하락 출발이 예상. 여기에 TSMC의 양호한 실적과 반도체 업황 바닥에 대한 기대 심리 등은 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 더불어 옐런 미 재무장관의 중국 방문 언급으로 미-중 갈등 완화 기대가 높아진 점도 우호적. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발이 예상된 가운데 외국인 수급에 따라 변화폭이 확대될 것으로 전망
(2023.04.21) U.S.& EU Market Closing
- 2023.04.21 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,786.62 | -110.39 | -0.3% | 8/22/0 |
| S&P500 | 4,129.79 | -24.73 | -0.6% | 172/331/0 |
| NASDAQ | 12,059.56 | -97.67 | -0.8% | 1000/2165/397 |
| RUSS 2K | 1,789.03 | -10.41 | -0.6% | 595/1282/40 |
| PHLX 반도체지수 | 3,046.28 | -0.10 | 0.0% | 14/15/0 |
| VIX지수 | 17.18 | 0.72 | 4.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 실적을 발표한 테슬라와 AT&T의 주가가 큰 폭으로 하락하면서 미 증시는 장 초반부터 약세를 나타냄. 테슬라는 1분기 순이익이 24% 줄었으며 이익률이 20%이하로 떨어지는 등 악재가 노출되면서 낙폭을 키움. AT&T는 실적 측면에서는 큰 문제가 없었으나, 잉여현금흐름이 크게 악화된 것으로 발표되면서 크게 하락. 금일 발표된 신규 실업수당청구건수는 245,000으로 발표되었으며 예상치인 240,000을 상회하였으며 기존 주택판매는 전월대비 2.4%감소한 것으로 발표됨. 연준 당국자들은 연일 추가 금리 인상 필요성을 언급하고 있으나 미국 경제상황과 은행 시스템이 추가 금리 인상으로 인한 스트레스를 견뎌낼 수 있을지에 대해서는 이견이 존재하는 것으로 보임. 미 국채 수익률은 일제히 하락함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 필수소비재 | XLP | 76.02 | 0.24% | 햇빛 | 5.70% | 4.00% | -1.70% |
| 금융 | XLF | 33.34 | -0.30% | 햇빛 | 7.40% | -7.20% | -5.90% |
| 유틸리티 | XLU | 69.42 | -0.03% | 햇빛 | 8.60% | 1.50% | -4.00% |
| 소재 | XLB | 81.43 | -0.09% | 햇빛 | 6.50% | -2.10% | -3.10% |
| 산업재 | XLI | 100.84 | -0.18% | 햇빛 | 4.20% | 0.80% | 4.10% |
| 헬스케어 | XLV | 133.41 | -0.40% | 햇빛 | 6.10% | 0.10% | 1.30% |
| IT | XLK | 148.26 | -0.64% | 햇빛 | 1.50% | 10.60% | 4.40% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 57.56 | -1.01% | 햇빛 | 2.00% | 6.60% | -5.30% |
| 부동산 | VNQ | 82.27 | -1.09% | 햇빛 | 6.80% | -6.20% | -22.10% |
| 에너지 | XLE | 85.49 | -0.87% | 햇빛 | 9.50% | -4.90% | 16.40% |
| 자유소비재 | XLY | 145.74 | -1.55% | 햇빛 | 2.30% | 2.80% | -16.50% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
증시가 부진한 모습을 보인 금일 전반적인 하락세를 보인 섹터별ETF 중 상대적으로 큰 낙폭을 보인 섹터는 부동산(XNQ,-1.09%),에너지(XLE,-0.87%), 자유소비재(XLY,-1.55%)였음. 안전자산인 금을 제외한 원자재와 원유가격이 하락했으며 미국 국채 수익률도 일제히 하락함.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 은행 | KRE | 44.29 | 3.89% | 안개 | 2.00% | -25.50% | -31.20% |
| 수송 | IYT | 229.69 | 1.16% | 햇빛 | 5.80% | 0.20% | -7.70% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 58.5 | -0.98% | 햇빛 | 6.70% | -3.90% | -3.40% |
| 반도체 | SOXX | 420.32 | -1.08% | 안개 | -1.10% | 4.90% | 1.40% |
| 비트코인 | BITO | 17.39 | -3.50% | 햇빛 | 9.10% | 24.60% | -29.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 전반적인 하락세 속에서 비트코인(BITO,-4.05%)와 기술혁신(ARKK,-3.68%)테마의 하락세가 두드러짐. 기술혁신 테마의 구성종목인 테슬라는 이익률 악화로 큰폭으로 하락하면서 지수의 하락을 주도함. 전일 강세를 나타내었던 은행(KRE,-1.85%)테마도 금일은 하락세 보임. 반도체(SOXX,-0.09%)테마 역시 하락했지만 낙폭은 크지 않았음.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 467.29 | -0.2% | 필수소비재 | 0.3% | |
| 상승 | 유틸리티 | 0.2% | |||
| 산업재 | 0.2% | ||||
| 자유소비재 | -0.5% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -0.4% | |||
| 에너지 | -0.8% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,793.79 | 15,883.31 | 15,734.25 | -101.41 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,897.06 | 7,902.95 | 7,876.35 | -1.71 | 0.0% |
| 佛 CAC 40 | 7,531.67 | 7,546.07 | 7,506.92 | -17.77 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
전일 영국의 소비자물가가 예상보다 강하게 나온 상황에서 ECB이사인 Isabel Schnabel이 유로존의 근원 인플레이션이 여전히 경직적이며 에너지를 제외한 모든 가격이 여전히 강한 상황이라고 발언하면서 시장은 추가 금리 인상 가능성에 우려하는 모습. STOXX600지수는 금일 0.2% 하락한 467.29에 장을 마감하였으며 테슬라의 일론 머스크가 이익보다는 판매성장을 우선시할 것이라고 한 발언의 여파로 유럽 자동차 주식의 하락세가 심화됨. 부동산 관련 주식은 반등세를 보임. 3월 독일 생산자 물가지수는 전월대비 -2.6%(예상치 -0.5%), 전년동월비 7.5%(예상치 9.8%)로 발표됨. 유로존 4월 소비자 신뢰지수는 -17.5(예상치 -18.5)로 발표됨.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
4월21일 IT 주요뉴스
● Canada offering more than C$13 billion for VW battery plant(Reuters)
-폭스바겐이 캐나다에 북미 배터리 공장을 건설하도록 유인하기 위해 캐나다가 최대 130억 캐나다 달러의 지원금과 7억 캐나다 달러의 보조금을 지급하기로 합의
-온타리오 주정부의 자금도 포함될 캐나다 정부의 총 투자 규모는 폭스바겐이 IRA를 통해 미국서 받을 수 있는 금액과 거의 일치. 폭스바겐의 캐나다 공장은 연간 100만대 이상의 자동차에 공급할 수 있는 배터리 생산 능력을 갖출 것
Link: https://bit.ly/41i93Ql
● Honda and VW hedge bets on decoupling with China EV plants(Nikkei Asia)
-혼다, 폭스바겐 등 주요 글로벌 완성차 업체들이 미중 간 긴장으로 인한 공급망 위험을 헤지하기 위해 중국 내 전기차 생산을 늘리고 있음
-올해 중국 내 전기차 판매량이 약 900만 대에 이를 것으로 예상되는 가운데, 상하이 국제 자동차 산업 전시회에서 업체들은 중국 소비자를 위해 설계된 현지 전기차 모델을 선전하며 경쟁
Link: https://bit.ly/3oujwK1
● Ford F-150 Lightning finally joins European market, beginning sales in EV-centric Norway(Electrik)
-포드는 거대한 해외 수요를 인용하면서 노르웨이를 시작으로 미국 외 시장으로 F-150 Lightning 모델을 진출하겠다고 밝힘
-포드의 머스탱은 이미 노르웨이를 포함해 글로벌 진출에 성공. F-150 Lightning 모델과 함께 Mach-E도 곧이어 노르웨이 시장에 합류할 것
Link: https://bit.ly/40t8IJc
● LG엔솔 폴란드 공장 찾은 EU 집행위원, 현황 점검·지원책 검토
-EU 내 환경 분야를 총괄하는 주요 인사가 LG에너지솔루션 폴란드 공장을 방문할 예정
-EU와 미국 등에서 새로운 통상 규제들이 잇따르는 가운데, 현지 동향 파악과 함께 각종 관련 산업 정책에 대한 의견을 전달할 것
Link: https://bit.ly/3H34wZX
● 韓 배터리 산업 20조원 투자 결정…尹 “기술 초격차 유지하라”
-한국이 2030년까지 2차전지 산업에 민관 합동으로 총 20조원을 투자할 것. R&D 지원을 비롯해 소부장 생산량과 수출 규모 확대를 위한 민관의 긴밀한 협력이 기대
-제16차 비상경제민생회의서 진행된 해당 논의에서 전고체 전지를 세계 최초로 상용화하는 방안 마련, 향후 5년간 양극재 국내 생산능력 4배, 장비 수출액 3배 이상 확대 등을 목표로 삼음. LFP 배터리 기술에 대한 논의도 이뤄짐
Link: https://bit.ly/41Iat6s
● 삼성 보급형 '갤A24' 출시 초읽기… 세계 점유율 1위 지킨다
-삼성전자가 보급형 스마트폰 갤럭시 A24 출시를 눈 앞에 두고 있음. 해당 모델 출시를 통해 올 2분기에도 세계 스마트폰 시장 점유율 1위 자리를 지키겠다는 전략. 삼성전자 베트남 법인을 통해 디자인과 세부사양을 공개
-갤럭시 A24는 베트남에서도 판매되지 않았지만, 조만간 세계 시장에 출시될 예정. 한국, 미국, 인도, 말레이시아 등지에서 이미 전파인증을 받은 상황
Link: https://bit.ly/43KRom9
● Yageo to set up new factories in Macedonia for EUR200 million(Digitimes)
-Yageo는 마케도니아에 새로운 공장을 설립하기 위해 향후 10년간 2억 2,500만 유로를 투자할 계획을 발표. 마케도니아에는 이미 Yageo의 자회사인 Kemet가 공장과 R&D 센터를 운여하며 전기차용 캐피시터를 생산 중
-Yageo는 최근 몇 년간 여러 기업을 인수하며 제품 믹스를 개선했고 Kemet은 그 기업 중 하나. 한편, Yageo의 가장 최근 인수는 프랑스 슈나이더 일렉트릭의 텔레마카닉 센서와 독일 헤레우스의 헤레우스 넥센소스 사업부
Link: https://bit.ly/3KU3T6e
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230421』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
떡상은 했지만…대어 없어 우울한 1분기 IPO 시장
https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2023/04/20/2023042001356.html
🎙
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★ 금일 일정 ★
04/21 토마토시스템 납입🏧
☆ 다음주 일정 ☆
04/24~25 에스바이오메딕스 청약🖨
04/26 마이크로투나노 상장⭐️
04/27 토마토시스템 상장⭐️
04/27 에스바이오메딕스 납입🏧
04/27~28 트루엔 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
05/19 씨유박스(신한투자증권)
05/19 마녀공장(한국투자증권)
05/22 프로테옴텍(키움증권)
미정 : 모니터랩(미래에셋증권)
05/25 기가비스(삼성증권)
06/01 나라셀라(신영증권)
06/01 진영(하이투자증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
- 오픈놀(하나증권)
- 시큐센(신한투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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