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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...


뉴욕증시, 디폴트 모면 가능성에 상승…MS 1.5%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]

골드만삭스의 투자의견 하향 조정으로 항공주 타격

아마존·구글 1%대 상승…모더나 4%대 ↓

유럽 하락·베트남 상승

[글로벌시장 지표 / 10월 7일 오전 6시 현재]

 

 

[미국증시 마감시황]

 

■ 약세 보이던 3대 지수, 의회 소식에 ‘반등’

 

뉴욕증시가 장중 공화당이 부채한도를 오는 12월까지 유예하는 방안을 제안했다는 소식에 국가부도 사태를 피할 수 있다는 기대감을 반영하며 상승 마감했다.

 

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 102.32포인트(0.30%) 상승한 3만4416.99에 마감했다. S&P500지수는 17.83포인트(0.41%) 상승한 4363.55에, 나스닥지수는 68.08포인트(0.47%) 오른 1만4501.91에 거래를 마감했다.

 

미치 매코널 상원 공화당 원내대표는 “민주당이 초래한 단기적 위기로부터 미국 국민을 보호하기 위해 우리는 민주당이 정상적인 절차를 통해 12월까지 현재 지출 수준을 유지할 수 있도록 고정된 금액으로 부채한도를 연장하는 방안을 통과시키도록 허용할 것”이라고 성명을 통해 밝혔다.

 

이에 따라 미국이 오는 18일로 예고됐던 미국의 디폴트(채무 불이행) 위기에서 벗어날 것이라는 기대가 증폭됐다.

 

민주당은 공화당의 제안에 대해 즉답을 피하고 부채한도 임시 연장이 아닌 부채한도 증액이 필요하다는 입장을 밝히고 있어 아직 불확실성은 남아 있지만 양당간의 접점이 좁혀지고 있다는 점은 파국을 막을 수 있다는 기대감을 키우기도 했다.

 

민주당은 이날 예정했던 부채한도 증액에 대한 공화당의 반대를 무력화하기 위한 절차표결을 취소했다.

 

국채금리는 장중 1.5% 초반대에서 줄곧 움직였다. 이날 1.536%에 출발해 장중 1.573%까지 올랐다. 장중 저점은 1.508%였다.

 

또 이날 나온 고용 지표는 호조를 보였다. ADP 전미고용보고서에 따르면 9월 민간 부문 고용은 56만8000명 증가한 것으로 집계됐다.

 

[특징주]

 

■ FAANG

 

이날 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 모두 상승했다. 페이스북은 0.20%, 아마존은 1.27%, 애플은 0.63%, 넷플릭스는 0.68%, 구글의 모기업 알파벳A는 1.13% 각각 상승했다.

 

이밖에 마이크로소프트도 1.51% 상승했다.

 

■ 항공주

 

골드만삭스가 아메리칸 항공과 제트블루에 대한 투자의견을 하향 조정한 영향으로 항공주들의 하락세가 두드러졌다. 아메리칸항공은 4.33% 폭락한 20.54 달러, 저가 항공사 젯트블루는 2.67% 급락한 15.69 달러로 거래를 마감했다. 델타, 유나이티드 등 다른 항공사 주가도 일제히 급락했다.

 

■ 테슬라

 

테슬라 주가는 전일비 0.28% 상승한 782달러 선에서 거래를 마쳤다.

 

■ 반도체주

 

인텔, 엔비디아, AMD의 주가 상승률은 각각 0.06%, 1.22%, 1.80%를 기록했다. 반면 마이크론 테크놀러지는 0.79% 내렸다.

 

■ 모더나

 

스웨덴 보건당국은 이날 1991년 이후 태어난 사람에 대해 모더나 백신 투여를 중단한다고 밝혔다. 이들은 "모더나 백신의 부작용 리스크가 극히 낮다"면서도 "특히 2차 접종 후 부작용 인과관계가 확인됐다"고 설명했다. 이날 모더나 주가는 4% 이상 급락했다.

 

[유럽증시 마감시황]

 

■ 인플레 우려에 일제히 하락…DAX30 1.46% ↓

 

유럽 주요국 증시는 인플레이션 우려에 일제히 하락했다. 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전거래일 대비 1.15% 내린 6995.87에 거래를 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 1.46%, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 1.26% 각각 하락했다.

 

[베트남증시 마감시황]

 

■ 에너지주 연일 지수 상승 견인 마감…VN지수 0.60% ↑

 

VN지수는 0.60%(8.19p) 오른 1362.82p로 상승세를 3거래일로 이어갔고, 전날 1,350선을 돌파한데 이날 1,360선도 올라섰다.

 

베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 0.38%(5.51p) 상승, 1461.72p로 마감했다. 16개 종목이 올랐고 11개 종목이 하락했다.

 

중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 0.54% 오른 368.47p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.49% 상승한 97.38p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.

 

비엣스톡(Vietstock)은 "전날에 이어 에너지주와 산업주가 이날 VN지수 상승을 견인했는데, 특히 50일 이동평균선(SMA)과 100일 이동평균선이 교차하여 골든크로스(Golden Cross)되며 장 상승세를 받침했다.

 

하지만, 지수가 8월 이전의 고점을 회복하려면 하루 거래량이 다시 늘어야 한다"고 진단했다.

 

[국제유가]

 

국제유가는 5거래일 만에 반락했다. 뉴욕상업거래소에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전거래일 대비 1.5% 하락한 배럴당 77.43달러에 거래를 마쳤다. 미국의 주간 원유 재고가 시장 예상을 깨고 늘었기 때문이다. 이에 시장의 인플레이션 우려 역시 일시적으로 약화했다.

 

[금]

 

뉴욕 금 선물 시세는 반등했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 거래 중심 12월물은 전일에 비해 0.9달러, 0.1% 상승한 온스당 1761.8달러로 장을 마쳤다.

 

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110070015&t=NN>

 

 

2021년 10월 7일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 푸틴이 에너지 가격 안정을 시사했습니다. 유럽 천연가스 가격이 폭등 후 폭락했습니다.

 

(2) 미 공화당 상원 대표가 연말까지 임시 부채한도 상향을 시사했습니다.

 

(3) GM이 전기차 자율주행 App을 3대 미래 성장축으로 제시했습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.608%, -0.023%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 70.8조원 +1.1조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.10%

1개월 NDF 환율 1,192.48원 (-0.17원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

 

[미국 상승 = 조금 숨통이 트인 시장]

(feat.부채한도 제한적연장+미중정상회담)

 

<Today Market>

시장은 갭하락으로 시작했으나, 장중 몇가지 호재들이 나오며 시장을 억눌러온 텐션들을 일부 완화시키며 주요지수는 상승마감하였습니다.

 

•시진핑-바이든 정상회담 연내 개최합의

•공화당 상원대표 맥코넬의원 제한적 부채한도상향기간 연장 제안(일단 연말까지)

•미국정부는 비축유 시장공급을 검토중

 

*코로나 : 신규확진자 증가

(전일 99,646 / WoW +15.6%)

 

•나스닥 +0.5% / 러셀2000 -0.7%

•S&P500 +0.4% / 다우 +0.3%

-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1

 

-비트코인 : $55,000

-미국채금리(10y) : 1.522 (-0.6%)

-WTI : $76.89 (-2.6%)

-Natural Gas : $5.713 (-9.5%)

 

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

 

 

[신영증권 자산전략팀] 해외 동향

 

[미 증시 동향]

> 미국 증시는 부채한도 우려 완화에 상승 마감

 

[미 채권시장 동향]

> 미 국채 금리는 고용지표 호조에도 국제유가 하락에 혼조 마감

 

[원자재 시장 동향]

> 금 가격은 국채 금리 혼조 속 강보합 마감

> 국제 유가는 천연가스 가격 급락 및 미국 비축유 방출 가능성에 하락 마감

 

◆ 미국 증시  

-DOW 34,416.99p (+0.30%)

-NASDAQ 14,501.91p (+0.47%)

-S&P500 4,363.55p (+0.41%)

-Russell 2000 2,214.96p (-0.60%)

  

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-PEPSICO (+2.56%) 

-MONDELEZ INTERNATIONAL (+2.33%) 

-NEXTERA ENERGY (+2.14%) 

  

Top Losers 3  

-DOW (-3.28%) 

-SCHLUMBERGER NV (-2.12%) 

-EXXON MOBIL (-1.83%) 

  

기타 주요 종목  

-아마존 (+1.27%) 

-테슬라 (+0.28%) 

-Simon (+0.93%) 

-코카콜라 (+1.19%) 

-NVIDIA (+1.22%) 

-AT&T (-0.15%) 

-3M (+0.29%) 

-Microsoft (+1.51%) 

-Facebook (+0.20%) 

-유니티 소프트웨어 (+1.82%) 

-IBM (-0.55%) 

-스타벅스 (+0.71%) 

-로블록스 (+1.56%) 

-BABA (+1.48%) 

-디즈니 (+0.50%) 

-페이팔 (+1.50%) 

-버라이즌 (+0.04%) 

-화이자 (-0.71%) 

-머크 (-1.15%) 

-길리어드 (+0.12%) 

-콜게이트 (+0.91%) 

-Equinix (+0.30%) 

-에릭슨 (+0.09%) 

-에스티로더 (+0.12%) 

-은첩고분 (+0.00%) 

-Daqo (-1.50%) 

-로레알 (-1.55%) 

-Star Bulk (-0.24%) 

  

기타  

-ARK INNOVATION ETF (+0.83%) 

-ARK SPACE EXPLORATION ETF (-0.05%) 

-BITCOIN  $54,936.90  (+6.73%)

  

◆ 외환시장  

-달러인덱스 94.24 (+0.28%)

-유로/달러 1.15 (-0.49%)

-달러/엔 111.42 (+0.17%)

-파운드/달러 1.36 (-0.38%)

  

◆ 미국 국채시장  

-2년물 0.294% (+1.0bp)

-5년물 0.981% (+0.8bp)

-10년물 1.521% (-0.5bp)

-30년물 2.079% (-1.6bp)

  

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $77.43  (-1.90%)

-금 (t oz)  $1,760.50  (+0.05%)

-은 (t oz)  $22.53  (-0.34%)

-구리 (lb)  $4.1475  (-1.07%)

 

신영증권 리서치센터 이정호 연구원

 

 

 

 

(2021.10.07) U.S. & EU Market Closing

2021.10.07   박진홍

U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 34,416.99 102.32 0.3% 20/10/0
S&P500 4,363.55 17.83 0.4% 282/221/2
NASDAQ 14,501.91 68.08 0.5% 1196/2097/212
RUSS 2K 2,215.00 -13.36 -0.6% 660/1331/32
PHLX 반도체지수 3,238.79 11.54 0.4% 14/16/0
VIX지수 21.00 -0.30 -1.4%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

미국 증시는 유가 상승으로 인한 인플레이션, 미국 국채 금리 상승 및 의회 부채한도 협상 문제 가운데 혼조세 마감. 공급망 부족과 원유 재고의 하락으로 인해 인플레이션 우려는 가속화 되고 있는 모습. LPL 파이낸셜 테드릭 애널리스트는 10월 달은 통상 변동성이 큰 달이며, 당분간 시장의 변동성이 높은 수준을 유지할 것으로 예상. 한편, 미 연준(FED)의 테이퍼링 시행의 기반이 되는 9월 민간 고용이 예상치를 상회함에 따라 예정대로 자산 매입 축소를 진행할 것으로 예상. ADP 전미 고용보고서에 따르면, 9월 민간부문 고용은 전월보다 56만 8천명이 증가함으로써 이는 월스트리트가 집계한 예상치 보다 42만 5천명을 상회한 기록. 현재 미국 증시는 인플레이션, 공급망 및 부채한도 문제와 반대로 긍정적인 경제지표 발표됨에 따라 미 연준(FED)의 정책 방향성을 주시하며 혼조세 지속 예상.

  

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류 티커
현재가 등락률 t신호 수익률







1개월 3개월 1년
유틸리티
XLU 65.6 1.6% 안개 -3.4% 0.7% 5.9%
부동산
VNQ 103.5 1.0% 안개 -2.1% -1.2% 28.5%
필수소비재
XLP 69.8 1.0% 안개 -2.3% -0.9% 7.8%
IT
XLK 151.1 0.6% 안개 -3.3% -0.3% 23.4%
산업재
XLI 100.2 0.4% 안개 -1.4% -2.3% 25.1%
자유소비재
XLY 180.7 0.3% 안개 -1.1% 0.4% 17.0%
커뮤니케이션
XLC 81.0 0.2% 안개 -3.7% -0.2% 31.8%
금융
XLF 38.6 0.1% 햇빛 3.2% 5.9% 54.1%
헬스케어
XLV 126.0 -0.2% 안개 -5.1% -1.5% 17.2%
소재
XLB 80.5 -0.2% 안개 -3.7% -1.7% 23.5%
에너지
XLE 54.5 -1.1% 햇빛 15.3% 10.0% 84.7%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

 

섹터별 ETF에서는 유틸리티(XLU/+1.6%), 필수소비재(XLP/+1.0%), IT(XLK/+0.6%)가 상승한 반면, 소재(XLB/-0.2%), 에너지(XLE/-1.1%) 섹터는 하락 마감. 공급망 부족 가운데 예상치 보다 상회하는 매출을 기록한 펩시(PEP/+2.6%)는 지속적으로 상승하며 몬델리즈인터내셔널(MDLZ/+2.3%)과 함께 필수소비재 섹터 상승 견인. 유틸리티 섹터에서는 넥스트에라에너지(NEE/+2.1%)와 콘솔리데이티드에디슨(ED/+2.1%)이 상승 견인 마감.

 

 

Thematic

분류
티커 현재가 등락률 t신호 수익률







1개월 3개월 1년
모바일결제 IPAY
68.2 1.0% 안개 -4.0% -3.3% 17.5%
기술혁신 ARKK
109.9 0.8% 안개 -8.7% -5.5% 10.9%
IPO IPO
63.1 0.5% 안개 -8.5% 3.7% 11.6%
기초소재 IYM
126.0 -0.7% 안개 -3.3% -2.8% 24.1%
글로벌 천연자원 GNR
52.2 -0.8% 햇빛 0.7% -0.3% 37.3%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

 

금일 테마 ETF에서는 모바일결재(IPAY/+1.0%), 기술혁신(ARKK/+0.8%), IPO(IPO/+0.5%)가 상승한 반면, 기초소재(IYM/-0.7%), 글로벌천연자원(GNR/-0.8%) 테마는 하락 마감. 최근 국채 금리 상승으로 낙폭 하였던 기술주들이 반등하는 모습을 보이며 미 육군에 데이터 및 프로그램 서비스를 제공한다는 팔란티어(PLTR)의 소식에 1.6% 상승 마감. 이어 로쿠(ROKU/+5.6%)와 함께 기술혁신 테마 상승 견인. 모바일결제 테마에서는 어펌홀딩스(AFRM/+20.0%)가 BNPL(Buy Now Pay Later)의 서비스 도입을 위해 Sezzle와 파트너십을 맺은 소식에 큰 폭으로 상승 마감.

 

 

 

EU Market Closing – 01:00 기준

지수 현재가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 451.33 -1.0% 상승




하락 에너지 -2.3%




자유소비재 -2.0%




소재 -1.6%
지수 현재가 고가 저가 등락폭 등락률
DAX 14,973.33 15,049.49 14,818.71 -221.16 -1.5%
FTSE100 6,995.87 7,077.10 6,945.50 -81.23 -1.1%
CAC40 6,493.12 6,510.47 6,421.64 -83.16 -1.3%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

유럽증시는 유가 급등과 인플레이션이 경제 성장을 저해할 것이라는 우려에 하락 마감. 도이체방크에 따르면, 유럽 지역은 천연가스 급등으로 가장 큰 타격을 받는 지역 중 하나이며 경상 수지가 악화됨에 따라 유럽의 무역 흑자는 어려울 것으로 예상. 현재 중앙은행은 대규모 부양책 완화를 고려하고 있는 상황에서 글로벌 에너지 가격 상승, 노동력 부족 및 공급망 제약의 영향으로 경제 회복 노력이 제한된 모습. ING의 콜린 경제학자는 중앙은행이 인플레이션 상승 관점 또는 경제성장에 따른 인플레이션 하락 관점에서 움직임을 강조. 개별주식으로는 영국 최대 소매업체 테스코(TSCO)가 연간 예상치를 상향 조정하고 5억 파운드의 자사주 매입 소식에 6% 상승 마감.

 

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20211007053205&gbn=B&res_seq=174521>

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211007』

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 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic》

거품 낀 IPO 공모가...시장 과열, 참여자 증가로 의미 잃은 수요예측제도

https://www.ajunews.com/view/20211006141641484

☞ 거품 낀 IPO 공모가로 시장 과열된 것도 맞고,

참여자 증가로 의미 잃은 수요예측제도인 것도 맞고,

 

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금일은 [ 아스플로 / 원준 ] 상장일 입니다.

 

 

[ 아스플로_공모가 25,000원 ]

 º 시가총액 : 1,111억원(4,444,913주)

 º 유통가능 : 446억원(1,783,268주, 40.12%)

 º 수요예측 내역

    총 참여건수 : 1,637건

    실 유효건수 : 1,458건(89.07%)

    총 경쟁률 : 2,142.7 대 1

    총 확약 비중 : 건수 기준 192건(11.73%), 수량 기준 12.09%

 º 일반청약률 : 2,818.09 대 1(533,291건)

 

#반도체_공정가스 #수요예측_역대최고경쟁률

 

 

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[ 원준_공모가 65,000원 ]

 º 시가총액 : 3,263억원(5,020,191주)

 º 유통가능 : 888억원(1,365,437주, 27.20%)

 º 수요예측 내역

    총 참여건수 : 1,466건

    실 유효건수 : 1,217건(83.02%)

    총 경쟁률 : 1,464.10 대 1

    총 확약 비중 : 건수 기준 640건(43.66%), 수량 기준 44.31%

 º 일반청약률 : 1,623.28 대 1(495,787건)

 

#2차전지 #첨단소재열처리

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 10/07 아스플로 상장★

 10/07 원준 상장★

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 10/08 씨유테크 상장★

 

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행 中 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 10/07 아스플로(미래에셋증권)

 10/07 원준(NH투자증권)

 10/08 씨유테크(대신증권)

 10/13 케이카(NH투자증권)

 10/22 차백신연구소(삼성증권)

 미정 - 지아이텍(미래에셋증권)

 10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)

 10/28 리파인(KB증권)

 10월 말 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)

 11/01 엔켐(대신증권, 신한금융투자)

 11/03 카카오페이(삼성증권)

 11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)

 11/04 피코그램(IBK투자증권)

 11/08 지니너스(대신증권)

 11/11 비트나인(하나금융투자)

 미정 - 디어유(한국투자증권)

 미정 - 아이티아이즈(신한금융투자)

 11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)

 11/15 에스엠상선(NH투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 좀 쉬었다 갑시다...

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ LG에너지솔루션 연내 IPO 가능할까…결정 임박

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4170236

 

■ 골프존카운티, '골프 호황'에 상장 추진…삼성·NH證 주관사 선정

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4170402

 

■ 차백신연구소, 제약·바이오주 찬바람 투심 뚫고 IPO 흥행 도전

https://daily.hankooki.com/lpage/finance/202110/dh20211006165708148350.htm?s_ref=nv

 

■ CJ올리브영, 상장 시동…이선호·이경후 '3세 승계' 위한 초석 본격화

https://www.newspim.com/news/view/20211005001037

 

■ [시그널] ‘2.4兆’ SM상선 다음달 IPO 공모···티케이케미칼 최대주주로

https://www.sedaily.com/NewsView/22SMY03ZV5

 

■ [시그널] 패스트파이브 IPO 주관사에 대신證 추가···증시 입성 속도

https://www.sedaily.com/NewsView/22SMXHMJ8G

 

■ 경영진 바뀐 PH파마, IPO 재도전 과제는

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202110051116167240107829&lcode=00&page=2&svccode=00

 

■ ATM 해외 특수… 효성티앤에스 IPO 다시 꿈틀

http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/10/06/2021100600036.html

 

 

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 10월 IPO 11~13개 공모 예상

https://www.etoday.co.kr/news/view/2067066

 

■ 공모주펀드 '잠시 주춤'...카페이ㆍLG ES 상장 연기에도 "연말 돈 몰릴 것"

http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/10/06/2021100680013.html

 

■ “물 들어올 때 노 젓자”···경기 호황에 대형 건설사 IPO 줄줄이 시동거나

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=237710

 

 

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ "이럴 줄 알았다"...외국인, 넉달간 233조 공매도

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110060211&t=NN

 

■ [단독] JDC 직원, 미공개 내부 정보로 제주 땅 투기했다가 적발

https://www.newspim.com/news/view/20211005001064

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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