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뉴욕증시, 디폴트위험 해소 안도 랠리...바이두 4.8%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
부채한도 일시 증액 합의에 디폴트 위험 해소
미·중 첫 가상정상회의 기대감에 中기술업체 상승…징동닷컴 6%대 ↑
유럽·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 10월 8일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 부채한도 일시 증액 합의에 일제히 상승
미국 뉴욕증시는 미 의회가 부채한도를 일시 증액하는데 합의했다는 소식에 상승 마감했다.
7일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 337.95포인트(0.98%) 오른 3만4754.94에 장을 마쳤다. S&P500지수는 전장 대비 36.21포인트(0.83%) 뛴 4399.76에, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 152.10포인트(1.05%) 상승한 1만4654.02에 각각 거래를 마감했다.
이날 연방정부의 부채한도를 일시 증액하는 데 의회가 합의했다는 소식에 미국의 채무불이행(디폴트) 위험이 해소되면서 투자 심리를 개선시켰다.
척 슈머 민주당 상원 원내대표는 합의를 이뤘다는 소식을 전하며 "이르면 오늘 마무리되길 바란다"고 언급했다. 상원은 이날 중 해당 법안을 표결한다는 방침이다. 이번 합의는 공화당이 하루 전 일시적인 부채한도 연장을 허용하겠다고 제안하자 민주당이 수락하면서 성사됐다.
기존의 부채 한도는 28조4000억달러로, 이미 미국의 적자가 이를 넘어선 바 있는데, 이번 합의안에서는 부채 한도를 28조8800억달러로 4800억달러 상향조정하는 내용이 담겼다. 재무부 추산으로는 12월 3일까지 버틸 수 있는 규모다.
아울러 고용지표도 개선되는 모습을 보였다. 이날 발표된 주간 실업보험 청구자수는 예상보다 줄어들면서 고용시장이 개선되고 있음을 보여줬다.
미 노동부에 따르면, 지난주 실업보험 청구자수는 계절 조정 기준으로 전주대비 3만8000명 감소한 32만6000명으로 집계됐다. 당초 전문가들은 34만5000명을 예상했지만, 예상치보다 적었다.
국채가격은 안전자산 선호 심리가 완화되면서 하락했다. 이 영향으로 10년물 금리는 1.570%를 넘어섰다. 가파른 금리 상승에도 위험선호 심리가 유지되면서 기술주들은 반등했다.
[특징주]
■ FAANG
주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 서로 엇갈린 흐름을 보였다.
넷플릭스와 페이스북은 각각 1.13%, 1.32% 하락한 반면 구글, 아마존은 각각 1.21%, 1.24%% 상승했다. 애플도 강보합권에서 거래를 마감했다.
이밖에 트위터는 2013년 9월 3억5000만 달러에 인수한 것으로 알려진 모바일 광고 네트워크사인 모퍼브를 모바일 게임 개발업체 앱러빙에 10억5000만 달러에 현금 매각키로 했다는 소식으로 4%가 넘는 급등세를 기록했다. 이날 트위터의 주가는 4.37% 급등하며 63.97 달러로 거래를 마쳤다.
마이크로소프트도 1.59% 상승마감했다.
■ 테슬라
테슬라 주가는 주주 미팅에서 일론 머스크CEO가 차량 반도체 부족 사태에 대한 언급할 것이란 기대감에 1.4% 오르며 793달러에 마감했다.
■ 반도체주
반도체주는 엇갈린 흐름을 보였다. 이날 엔비디아와 AMD의 주가 상승률은 각각 1.81%, 2.71% 올랐다. 이외 자일링스(+2.75%) 램리서치(+0.74%) 등의 주가도 상승했다.
■ 中 기술주
바이든 미 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 연내 첫 화상 정상회의를 열기로 합의했다는 6일 발표가 양국 긴장 완화 기대감을 낳으면서 바이두를 비롯한 미국 주식시장에 상장된 중국 기술업체들의 주가가 상승했다.
바이두는 7.19 달러(4.81%) 급등한 156.55 달러, 핀뚜어뚜어는 5.63 달러(6.30%) 폭등한 94.95 달러, 징동닷컴은 16.80 달러(6.15%) 뛴 290.00 달러로 거래를 마쳤다.
[유럽증시 마감시황]
■ 일제히 상승…DAX 30 지수 1.9% ↑
유럽증시 역시 상승세로 거래를 마감했다.
이날 영국 런던증시의 FTSE 100 지수는 전일대비 1.2% 오른 7078.04로 거래를 마쳤고, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 전일대비 2.1% 오른 4098.34로 거래를 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전일대비 1.9% 오른 1만5250.86으로 거래를 마쳤다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 전일대비 1.7% 오른 6600.19로 거래를 마감했다.
[베트남증시 마감시황]
■ 증시 견인 이끌던 에너지주 매도세로 상승폭 제한 마감
VN지수는 0.23% 오른 1365.99p로 상승세를 4거래일로 이어갔고, 전날 돌파한 1,360선도 지켜냈다.
증시 분석가들은 "지수는 이날 3포인트 이상(3.17p) 상승까지 합해 이번 주 장 4거래일 동안 31포인트 이상 올랐다"고 전하며 "하지만 대부분의 우량주가 하락세로 전환된 건 여전히 투자자들의 심리가 개선되지 않았다는 것"이라고 진단했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 0.07%(1.02p)으로 소폭 상승, 1462.74p로 마감했다. 7개 종목이 올랐고 18개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 0.52% 오른 370.40p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.60% 상승한 97.96p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
이날 블룸버그 통신 등이 "미 에너지부는 현재 비축유를 방출할 계획이 없다"고 보도했는데 이것이 미국의 전략비축유 방출 기대감을 소멸시키면서 국제 유가는 상승세로 거래를 마감했다.
이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 0.87달러(1.1%) 오른 배럴당 78.30달러에 거래를 마감했다.
[금]
국제 금값은 소폭 하락세로 거래를 마쳤다.
이날 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 전일대비 2.60달러(0.2%) 내린 온스당 1759.20달러로 거래를 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110080016&t=NN>
2021년 10월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국의 국경절 연휴 소비금액이 팬데믹 이전의 3분의 2 수준에 머물렀습니다.
(2) 미 상원이 연방부채 한도를 늘리는데 합의했습니다. 연말까지 여유가 생겼습니다.
(3) 애플이 아이폰과 자동차 구동 계획을 공개했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.650%, +0.042%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 70.0조원 -0.8조원
K200 야간선물 등락률, +0.37%
1개월 NDF 환율 1,192.25원 (+1.45원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승=우려는 있지만 일단 반등지속]
(feat. 부채한도 일단 연말까지 미루기)
<미국시장 주요 변수>
•정부 부채한도상향기간 연장
공화당 상원대표 맥코넬의원이 제시한 정부 부채한도상향기간을 일단 12월초까지 단기 연장시키자는 안을 민주당이 받아드리며 일단 정부부채한도이슈(미국 디폴트 우려)는 당분간 수면아래로 내려간 상태입니다. 그러나 이상태로면 11월중순부터 다시 부각될 가능성이 있습니다.
•고용+FOMC(테이퍼링)
전일 발표된 9월 ADP 비농업 신규일자리증가는 서프라이즈를 기록했습니다. 11/2-3 열릴예정인 다음 FOMC에서 테이퍼링은 발표될 가능성이 더욱 높아졌습니다.
•국채금리(10yr)
10년물 국채금리는 1.5%후반까지 상승한 상태입니다. 이전 고점은 3월말의 1.714%입니다.
•유가+가스
전일 푸틴발 천연가스가격 급락이 있었습니다. 가격변동성이 매우 커진상황입니다. 오늘은 급락 하루만에 반등한 상태입니다. 가스가격과 다르게 WTI는 견고한 상승흐름을 지속하고 있습니다. 미국 정부는 비축유 시장공급을 검토중입니다.
*주간 실업급여 청구건수
-전주 : 326K / 컨센 348K / 이전 364K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 2,714K / 2,780K / 2,811K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 107,987 / WoW -13.7%)
•나스닥 +1.1% / 러셀2000 +1.9%
•S&P500 +0.8% / 다우 +1.0%
-나스닥 Top10 : 상승 7 vs 하락 3
-비트코인 : $54,000
-미국채금리(10y) : 1.573 (+3.2%)
-WTI : $78.86 (+1.9%)
-Natural Gas : $5.754 (+1.4%)
SMART한 주식투자
(2021.10.08) U.S. & EU Market Closing
2021.10.08 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,754.94 | 337.95 | 1.0% | 25/5/0 |
| S&P500 | 4,399.76 | 36.21 | 0.8% | 393/112/0 |
| NASDAQ | 14,654.02 | 152.11 | 1.0% | 1301/448/120 |
| RUSS 2K | 2,250.09 | 35.14 | 1.6% | 1630/362/31 |
| PHLX 반도체지수 | 3,274.48 | 35.69 | 1.1% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 19.54 | -1.46 | -7.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 연방정부의 부채 한도 유예 소식과 긍정적인 경제지표에 상승 마감. 미 연준(FED)의 부채 한도 협상에서 올해 12월까지 유예한다는 소식에 투자자들은 채무불이행(디폴트) 위험이 해소됨에 따라 긍정적으로 반응하는 모습. 이어 전날 발표된 ADP의 9월 민간 고용이 예상치를 상회하고, 미 노동부에 따르면 한 주간 실업보험 청구자 수는 3만 8천명이 감소한 32만 6천명으로 집계. 이는 월스트리트저널이 집계한 예상치 보다 하회하는 수치이며 지난 3월 14일 이후 최저 수준 기록. 미국 투자기업 Federated Hermes(FHI)는 금융시장에 다수의 악재와 함께 적지 않은 호재가 꾸준히 제기되고 있으며, 현재 양당이 부채 한도 상향을 합의함으로써 경기부양책 관련 불확실성을 해소시켜줄 것이라고 언급. 최근 미국증시는 최근 인플레이션 우려, 공급망 문제, 중국 부동산 헝다 그룹의 디폴트로 인해 하락세를 보였지만, 긍정적인 소식에 회복하는 모습을 보이며 변동성은 지속될 것으로 예상.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 자유소비재 | XLY | 183.5 | 1.6% | 안개 | 0.2% | 3.2% | 18.8% | |
| 헬스케어 | XLV | 127.5 | 1.3% | 안개 | -3.3% | -0.4% | 19.6% | |
| 소재 | XLB | 81.6 | 1.3% | 안개 | -2.4% | 1.1% | 26.3% | |
| IT | XLK | 152.5 | 0.9% | 안개 | -2.5% | 1.7% | 25.3% | |
| 산업재 | XLI | 101.0 | 0.8% | 안개 | -0.9% | -0.6% | 27.5% | |
| 에너지 | XLE | 54.9 | 0.8% | 햇빛 | 13.0% | 14.1% | 89.1% | |
| 금융 | XLF | 38.9 | 0.7% | 햇빛 | 2.7% | 8.0% | 58.1% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 81.6 | 0.6% | 안개 | -3.3% | 1.0% | 32.5% | |
| 필수소비재 | XLP | 70.1 | 0.5% | 안개 | -2.1% | -0.7% | 8.4% | |
| 부동산 | VNQ | 103.8 | 0.3% | 안개 | -2.5% | -0.8% | 31.1% | |
| 유틸리티 | XLU | 65.3 | -0.5% | 안개 | -3.8% | -0.8% | 6.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 자유소비재(XLY/+1.6%), 헬스케어(XLV/+1.3%), 소재(XLB/+1.3%), IT(XLK/+0.9%)가 상승한 반면, 유틸리티(XLU/-0.5%) 섹터는 하락 마감. 미국 연방정부 합의 소식과 긍정적인 경제지표 소식에 하락세를 시현하였던 IT섹터는 전날에 이어 반등세를 보이고 있으며, 개별주식으로는 애플(AAPL/+0.9%)과 에이엠디(AMD/+2.7%)가 상승 마감. 자유소비재 섹터에서는 포드(F/+5.6%)와 제너럴모터스(GM/+4.8%)가 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 기술혁신 | ARKK | 112.6 | 2.4% | 안개 | -4.7% | -3.4% | 10.9% | |
| IPO | IPO | 64.4 | 2.1% | 안개 | -5.1% | 6.3% | 12.4% | |
| 기초소재 | IYM | 128.1 | 1.8% | 안개 | -1.5% | 1.0% | 27.3% | |
| 모바일결제 | IPAY | 69.2 | 1.5% | 안개 | -1.5% | -1.3% | 20.1% | |
| 수송 | XTN | 88.6 | -0.4% | 햇빛 | 2.9% | 9.4% | 46.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+2.4%), IPO(IPO/+2.1%), 기초소재(IYM/+1.8%), 모바일결제(IPAY/+1.5%)가 상승한 반면, 수송(XTN/-0.4%)섹터는 하락 마감. 금리 하락에 기술주들이 다시 반등함에 따라 개별주식으로는 어펌홀딩스(AFRM/+0.2%)와 스퀘어(SQ/+4.3%)가 상승하며 모바일 결제 상승 견인. 기술혁신 테마에서는 아크인베스트먼트 CEO 캐시 우드가 운용하는 펀드 ARK에서 퍼시픽바이오사이언스(PACB/+7.1%)를 매수하며 상승 랠리가 이어지는 모습.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 458.57 | +1.6% | 상승 | 자유소비재 | +2.4% |
| 소재 | +2.1% | ||||
| 금융 | +1.7% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,250.86 | 15,253.29 | 15,116.47 | 277.53 | 1.9% |
| FTSE100 | 7,078.04 | 7,094.93 | 6,995.87 | 82.17 | 1.2% |
| CAC40 | 6,600.19 | 6,616.53 | 6,545.74 | 107.07 | 1.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 원유 및 천연가스 가격 하락과 긍정적인 미국 의회 발표 소식에 상승 마감. 최근 에너지 재고의 부족으로 상승하였던 가격은 미국 원유 재고 상승과 러시아 푸틴 대통령이 유럽에 대한 가스 공급을 늘릴 것이라는 소식에 다시 하락. 이에 인플레이션을 우려하던 투자자들은 다시 상승 랠리를 이어가는 모습. 하지만, UBS는 러시아가 유럽으로 수출하는 가스는 이미 높은 수준으로 진행되고 있으며 다가오는 겨울 이전에 생산을 가속화하기는 어려울 것이라고 언급. 한편, 미국 상원 의원들은 대출 한도를 12월까지 연장하기로 합의 했다는 소식과 예상치 보다 하회하는 미국 실업 수당 청구 발표에 투자자들은 안도하는 모습. 개별주식으로는 프랑스 건설 자재 회사인 생고뱅(SGO)이 자사주 매입 발표를 함으로써 4.2% 상승 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211008』
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【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
IPO 수요예측 과열 커지는데... 차일피일 밀리는 제도 개선
https://m.kr.ajunews.com/view/20211007161043322
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "코스닥 상장의 경우 각종 정책성 펀드와 외국인 투자자 배정까지 고려하면 수요예측 참여 기관들이 실제 배정받을 수 있는 물량은 공모 규모의 15~20% 수준에 불과하다"며 "참여 문턱을 높이고 상장 주관사의 물량 배정 자율성을 대폭 높이는 방안을 고려해야 한다"고 지적했다.
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금일은 [ 씨유테크 ] 상장일 입니다.
[ 씨유테크_공모가 6,000원 ]
º 시가총액 : 1,059억원(17,657,500주)
º 유통가능 : 229억원(3,817,050주, 21.62%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,628건
실 유효건수 : 1,549건(95.15%)
총 경쟁률 : 1,565.03 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 227건(13.94%), 수량 기준 14.15%
º 일반청약률 : 1,408.69 대 1(178,133건)
#삼성디스플레이 #SMT
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/08 씨유테크 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
10/12~13 아이패밀리에스씨 수요예측⚖️
10/12~13 차백신연구소 청약🖨
10/12~13 지아이텍 청약🖨
10/13 케이카 상장★
10/14~15 리파인 수요예측⚖️
10/14~15 지앤비에스엔지니어링 수요예측⚖️
10/15 차백신연구소 납입🏧
10/15 지아이텍 납입🏧
10/15~18 엔켐 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/08 씨유테크(대신증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 지아이텍(미래에셋증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/28 리파인(KB증권)
10월 말 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
11/01 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
11/04 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/11 비트나인(하나금융투자)
미정 - 디어유(한국투자증권)
11/11 아이티아이즈(신한금융투자)
11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)
11/15 에스엠상선(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트윔(대신증권)
- 알비더블유(미래에셋증권)
- 바이옵트로(한국투자증권)
- 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ "성장없이 IPO도 없다"…11번가, '아마존' 업고 성수기 군불
https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2021100615204102809
■ 컬리, 현금 고갈 전 IPO 테이프 끊을 수 있을까
https://paxnetnews.com/articles/79090
■ 지아이이노베이션 IPO 준비 박차…하반기 대어급
https://www.ebn.co.kr/news/view/1503082/?sc=Naver
■ SM상선, 내달 1~2일 상장 수요예측…공모희망가 1만8천~2만5천원
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4170591
■ 김태경 어메이징브루잉컴퍼니 대표 "2024년 IPO 목표"
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/10/07/2021100700159.html
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 정은보 금감원장 "공모주 시장 개인보다 기관 중심으로 변화돼야"
■ 하락장에 '高밸류' 코스닥 상장사 울며 겨자먹기로 담는 기관들
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/10/06/2021100680191.html
■ 코스닥 상장예심 대기줄…일부선 "심사청구 철회 고심"
http://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=49319
■ 최악 투자손실 낸 글로벌 대어급 공모주…쿠팡·카뱅은 몇 위?
https://www.hankyung.com/international/article/202110072518i
■ 꺾일 줄 모르는 IPO 열기… 연이은 악재에 수익률은 내리막
https://economist.co.kr/2021/10/07/stock/stockNormal/20211007155229789.html
■ 요동치는 코스피...10월 새내기주 '추락'
https://www.etoday.co.kr/news/view/2067488
■ 스톤브릿지·KTB·캡스톤…VC들 앞다퉈 '상장 러시'
■ 청약에 돈 몰렸던 원준·아스플로, 상장 첫날 호된 신고식
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03444006629210624&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] '제2의 테슬라' 리비안 엔지니어들이 한국을 방문하는 이유는
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