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오미크론 공포 진정, S&P500 사상 최고…니콜라 17.9%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
화이자 이어 머크 경구용 치료제도 FDA 긴급사용승인
美고용지표 안정흐름 지속
유럽·중국 상승·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 12월 24일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시의 주요지수는 23일(현지시간) 사흘 연속 상승했다.
이날 다우 지수는 전장 대비 196.67포인트(0.55%) 올라 3만 5950.56을 기록했다. 나스닥 지수는 131.48포인트(0.85%) 뛴 1만5653.37로 거래를 마쳤다. 스탠다드앤푸어스(S&P)500은 29.23포인트(0.62%) 상승한 4725.79로 마감, 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.
이날 시장은 미국식품의약국의 머크 코로나 치료제에 대한 가정용 승인, 주간 실업보험청구자수 등 강한 경제지표 등을 주시했다.
미 식품의약국은 제약사 머크가 개발한 경구용 코로나바이러스 치료제 `몰누피라비르`(Molnupiravir)의 긴급 사용을 승인했다.
머크와 리지백 바이오테라퓨틱스가 공동 개발한 몰누피라비르는 최종 임상 결과 중증 예방 효과가 30%인 것으로 나타났다. 이날 머크의 주가는 약보합권에서 거래를 마쳤다.
화이자의 치료제 사용 승인과 함께 이날 전해진 소식은 시장에 안도감을 줬다.
이날 여행주는 눈에 띄는 상승세를 기록했다.
카지노 운영업체인 멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO), 윈 리조트(WYNN)의 주가는 각각 6.64%, 3.51% 뛰었다.
CFRA리서치의 샘 스토벌 수석 투자 전략가는 로이터통신에 "2022년은 시장 기대보다 더나은 한 해가 될 것"이라면서 "경제가 재개방되고 있고, 공급망 차질도 개선되고 있으며 코로나19 변이를 견디는 방법을 배워가고 있다"고 분석했다.
한편 이날 발표된 물가 지표는 높은 상승세를 이어갔다. 미 상무부는 11월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 1년 전보다 5.7% 올랐다고 밝혔다. 이는 지난 1982년 이후 39년 만에 최고치다.
고용지표는 안정된 흐름을 이어갔다. 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수가 낮은 수준을 유지하며 고용시장이 회복세를 유지하고 있음을 나타냈다.
미국 노동부는 지난주(12월12~18일) 신규 실업수당 청구 건수가 팬데믹 이전 수준에 머문 20만5000건으로 집계됐다고 이날 밝혔다.
[특징주]
■ 기술주
애플, 구글의 모기업 알파벳, 메타 플랫폼은 각각 0.36%, 0.34%, 1.45% 뛰었다.
■ 전기차주
테슬라의 주가는 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 주식 매각이 마무리됐다는 평가에 강세를 이어갔다. 이날 테슬라는 5.76% 급등했다.
루시드의 주가는 2.74% 떨어졌고, 리비안은 이날 강보합권에서 거래를 마쳤다.
한편 최근 한 달 사이 테슬라와 루시드는 각각 9.03%, 26.20% 하락했다. 둘 다 지난달 사상 최고치를 기록하는 등 고공행진했지만, 주가 상승의 원동력이 됐던 바이든표 사회 인프라 투자 법안에 대한 정책 기대감이 꺾이면서 주가도 떨어졌다.
한편 니콜라는 전날(현지시간 22일) 밤 첫번째 트럭 인도 행사를 진행하는 사진을 트윗에 올린 가운데 이날 주가가 17.98% 폭등했다.
■ 반도체주
마이크론, AMD가 각각 4.52%, 1.57% 오르는 등 전일 조정을 받았으나 이날 다시 상승세로 돌아섰다.
마이크로소프트, 엔비디아도 각각 0.45%, 0.82% 오르며 강보합권에서 거래를 마쳤다.
■ 제약주
이날 화이자의 알약 치료제에 이어 머크앤드컴퍼니(MSD)의 알약 치료제도 미 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다는 소식이 나왔다.
머크는 이날 약보합권에서 거래를 마쳤고 화이자는 1.41% 하락했다.
■ 크록스
크록스는 이날 경쟁업체 헤이듀드를 인수한다는 소식을 밝힌 가운데 11.63% 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 상승했다.
STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 4.65포인트(0.97%) 상승한 483.01에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 162.84포인트(1.04%) 오른 1만5756.31을 기록했다.
프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 54.48포인트(0.77%) 뛴 7106.15, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 31.68포인트(0.43%) 오른 7373.34에 마감했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 상승했다.
상해종합지수는 전일대비 0.57% 오른 3,643포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 0.49%, 기술주 중심의 창업판 지수는 0.15% 올랐다.
이날 중국증시에서는 전력, 풍력, 태양광, 수소에너지 관련주가 강세를 보였다.
중국 당국의 탄소중립 정책 실시 아래 각 지방정부가 신재생에너지 산업에 대한 지원을 강화하고 있는 점이 호재로 작용했다. 반면 의료기기, 관광 업종 등은 부진했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 전날에 이어 증권주가 약세를 보였고, 부동산주도 급락하며 장 하락세를 주도했다.
이날 장은 내내 약세를 나오지 못했고 8거래일 연속 횡보 속에 2주만에 최저치를 기록하며 VN지수는 20.71p(1.40%) 내린 1,456.96p로 장을 마쳤다.
총 거래액은 전 장에 비해 36% 급증한 45조5천6백억동(VND) 미화로는 약 19억8천만달러를 기록했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 26.75p(1.78%) 하락한 1,477.37p로 마감했다. 5개 종목이 상승을, 21개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 10.49p 내린 442.61p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 1.40p 하락한 109.53p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
국제 유가는 상승했다. 뉴욕상업거래소의 2월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 1.03달러(1.4%) 오른 배럴당 73.79달러에 거래를 마쳤다.
[금]
23일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물은 전일대비 9.50달러(0.5%) 상승한 온스당 1.811.70달러에 거래됐다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202112240010&t=NN>
2021년 12월 24일 매크로 데일리 (2021년 마지막 데일리)
세줄요약
(1) 래리 서머스가 곧 경기침체가 찾아올 것이라고 경고했습니다.
(2) 오미크론의 입원 확률이 델타보다 50~70% 낮다고 영국 연구진이 분석했습니다.
(3) S&P500지수가 역사적 신고가를 기록했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.761%, -0.015%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 62.2조원 -1.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.44%
1개월 NDF 환율 1,187.65원 (-0.10원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승 / S&P500 종가 신고가]
(Feat. 조정이 언제였니? 코인?)
*미국증시는 금요일(24일) 휴장
<Market>
•코로나 : 신규확진자 전주대비 급증
(전영업일 232,383 / WoW +63.3%)
-역대최대 : 21년1월8일 / 30.6만명
-Merck : 경구용치료제 EUA
☑️Omicron의 중증전환이 기존 변이들대비 현저하게 낮다는 보고서들의 발표와, 화이자/머크의 경구용치료제 긴급사용허가로, Omicron리스크 축소
•비트코인 : $5K 회복
-알트코인들도 대부분 상승추세 진입
•주간 실업급여 청구건수
-전주 : 205K / 컨센 205K / 이전 205K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 1,859K / 1,820K / 1,867K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
☑️주간 실업급여 청구건수 규모는 사실상 코로나 이전 수준으로 회복 완료, 문제는 실업급여를 더이상 청구하지 못하지만(실업급여는 실업후 6개월간 청구가능) 일자리로 돌아가지 않고있는 영구실업자의 증가
•FOMC : 2022년1월25일~26일
<Basic>
•나스닥 +0.9% / 러셀2000 +0.8%
•S&P500 +0.6% / 다우 +0.6%
-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1
-비트코인 : $51,000
-미국채금리(10y) : 1.493 (+2.4%)
-WTI : $73.80 (+1.4%)
-Natural Gas : $3.631 (-5.9%)
SMART한 주식투자
[삼성/반도체/황민성] 삼성전자 시안 공장이 문을 닫았다고요?
중국 시안이 어제 자정부터 코로나 확산으로 전면봉쇄(Lock-down)되었습니다.
▶️ 삼성전자 시안공장
시안에는 삼성전자의 낸드 공장이 있습니다. 삼성전자 낸드 생산량의 약 절반 정도입니다. 글로벌로 보면 약 20%가 여기서 나옵니다.
삼성전자는 일단 공장 가동에 필수적인 인력은 Lock-down전에 다시 출근을 시키고, 가동을 이어가고 있습니다. 그러나, 물류 등 판매를 위한 환경은 언제 정상화될 지 장담하기 어렵습니다.
▶️ 가격에 영향을 줄 것
당장 낸드 현물가에 영향을 주겠고, 불안심리는 1분기 협상에도 영향을 줄 수 있습니다. 디램은 SK하이닉스가 우시에 공장이 있고, 우시는 현재 코로나가 안정적이라 영향이 없습니다.
삼성전자와 SK하이닉스 주가 상승이 이어질 것으로 보입니다.
(2021.12.24) U.S. & EU Market Closing
- 2021.12.24 박진홍
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,950.56 | 196.67 | 0.6% | 25/5/0 |
| S&P500 | 4,725.79 | 29.23 | 0.6% | 400/104/1 |
| NASDAQ | 15,653.37 | 131.48 | 0.8% | 2440/964/222 |
| RUSS 2K | 2,241.58 | 19.67 | 0.9% | 1529/476/34 |
| PHLX 반도체지수 | 3,932.39 | 40.47 | 1.0% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 17.96 | -0.67 | -3.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
뉴욕증시는 오미크론 바이러스 데이터 발표와 크리스마스 연휴를 앞두고 상승 마감. 오미크론 코로나 바이러스에 대한 위험성이 상대적으로 낮다는 데이터 결과들이 나오면서 투자심리 개선. 이어 화이자(PFE) 및 머크(MSK)의 코로나 바이러스 알약 치료제도 미국식품의약국(FDA)의 승인을 받았다는 소식에 증시 상승 견인. 이날 발표된 경제지표로 18일 기준으로 주간 실업보험청구자수는 20만 5천명을 기록하여 지난 주와 동일한 수치 기록. 이는 펜대믹 이전 수치인 20만명 대 수준으로 복귀한 수치. 11월 내구재 수주는 전달보다 2.5%, 월스트리트 예상치 보다 1.5% 증가. 연준(Fed)이 주시하는 PCE물가지수는 전년 대비 5.7% 상승하여 1982년 이후 최고치 경신. 인플레이션에 대한 우려는 커졌으나 11월 미국인들의 개인소비 지출은 증가세를 이어가는 모습. 한편 뉴욕증시는 다음날 크리스마스 연휴로 휴장 예정.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 미션프로듀스(AVO) $15.82 / -8.50%
농산물 유통기업 미션프로듀스는 공급망 이슈로 예상치를 하회하는 4분기 실적 보고 후 급락. 이어 애널리스트들은 동사에 대한 매수 의견 및 목표주가를 하향 조정.
* 펠로턴인터렉티브(PTON) $38.59 / +2.14%
Citi 그룹 애널리스트는 동사의 수요가 감소하는 가운데 비용이 상승하고 있다고 분석. 재무 분석에 따르면, 동사의 마케팅 비용이 경영진의 가이던스 보다 증가하고 있으며, 이에 따른 매출이 상승하였으나, 동사 제품에 대한 수요가 감소하며 EBITDA는 유지되고 있다고 언급. 이에 투자의견을 중립으로 유지하며, 목표주가를 $38로 하향 조정.
* 나이키(NKE) $165.67 / +0.14%
John Stasak 애널리스트는 나이키의 브랜드 파워, 신제품 파이프라인과 가격인상 및 수요 증가로 앞으로 성장성을 기대한다고 언급. 이어 오프라인 시장 및 전자상거래에서도 동사에 대한 수요가 증가하는 추세가 있으며, 향후 2년간 판매량이 10% 증가할 것이라고 발표. 이에 투자의견을 매수로 유지하고, 목표주가를 $192로 상향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 203.2 | 1.4% | 안개 | -0.3% | 13.4% | 28.0% |
| 산업재 | XLI | 103.9 | 1.2% | 안개 | 1.1% | 6.6% | 20.2% |
| 소재 | XLB | 88.3 | 1.0% | 햇빛 | 2.7% | 12.2% | 26.4% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 78.1 | 0.9% | 햇빛 | 1.4% | -2.3% | 16.8% |
| IT | XLK | 172.9 | 0.6% | 햇빛 | 4.3% | 16.0% | 34.1% |
| 금융 | XLF | 38.8 | 0.5% | 안개 | 0.6% | 3.9% | 36.2% |
| 헬스케어 | XLV | 139.3 | 0.4% | 햇빛 | 5.9% | 9.8% | 25.9% |
| 필수소비재 | XLP | 75.3 | 0.2% | 햇빛 | 5.3% | 10.1% | 15.1% |
| 에너지 | XLE | 54.9 | 0.1% | 안개 | 0.0% | 6.7% | 52.7% |
| 유틸리티 | XLU | 69.7 | 0.0% | 햇빛 | 5.3% | 10.0% | 16.9% |
| 부동산 | VNQ | 113.2 | -0.1% | 햇빛 | 4.8% | 11.2% | 37.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF로는 산업재(XLI/+1.2%), 소재(XLY/+1.0%), 커뮤니케이션(XLC/+0.9%), IT(XLK/+0.6%)가 상승한 반면, 부동산(VNQ/-0.1%)섹터는 하락 마감. 소재(XLY)섹터에서는 포티브(FTV/+2.6%)와 프랜스다임(TDG/+2.2%)가 상승하며 상승 견인 마감. 마이크론테크놀로지(MU/+4.5%)는 DRAM과 메모리 제품 생산 기업으로써 예상을 상회하는 실적과 수요 증가로 상승 랠리를 이어가는 모습. 이어 시트릭스(CTXS/+5.6%)와 함께 IT(XLK) 섹터 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 48.9 | 1.5% | 안개 | 4.3% | -2.7% | 24.6% |
| 수송 | IYT | 273.0 | 1.5% | 햇빛 | 2.6% | 12.5% | 25.4% |
| 기초소재 | IYM | 136.8 | 1.1% | 안개 | 1.8% | 10.4% | 24.6% |
| 반도체 | SOXX | 540.8 | 1.0% | 햇빛 | 4.4% | 21.4% | 46.5% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 28.3 | 0.9% | 햇빛 | 0.7% | 11.4% | 36.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마별 ETF로는 레져/엔터테인먼트(PEJ/+1.5%), 수송(IYT/+1.5%), 기초소재(IYM/+1.1%), 반도체(SOXX/+1.0%), 미국인프라개발(PAVE/+0.9%) 등 일제히 모든 테마 상승 마감. 오미크론이 델타 변이 바이러스의 심각성보다 낮다는 데이터가 나오면서 레져/엔터테인먼트(PEJ) 테마 상승. 특히, 더치브로스(BROS/+7.6%)와 비아콤(VIAC/+4.8%)이 상승 견인 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 483.01 | +1.0% | 상승 | 산업재 | +1.4% |
| 금융 | +1.2% | ||||
| 자유소비재 | +1.0% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,756.31 | 15,768.45 | 15,622.60 | 162.84 | 1.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,373.34 | 7,385.42 | 7,331.05 | 31.68 | 0.4% |
| 佛 CAC 40 | 7,106.15 | 7,119.87 | 7,049.92 | 54.48 | 0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 오미크론 코로나 변이 바이러스의 심각성이 예상보다 낮음으로써 상승 마감. 영국 데이터에 따르면, 백신 제공업체는 델타 변이바이러스보다 비례적으로 위험도가 낮다고 언급. 하지만, 여전히 바이러스에 대해 경계 해야한다고 경고. 이어 Edinburgh and Imperial 대학 연구원들 또한 오미크론 변이가 델타 코로나 바이러스 변이보다 심각성이 낮다는 데이터 발표. Philip Petursson 애널리스트는 오미크론이 경제 회복을 지연시킬 가능성이 있지만, 2022년 에는 경제 성장을 이어갈 것으로 예상. 코로나 바이러스 데이터 소식에 산업재(+1.4%), 금융(+1.2%), 자유소비재(+1.0%) 등 모든 섹터 상승 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211224』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
12/30 래몽래인 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/30 래몽래인(IBK투자증권)
2022/01/20 오토앤(미래에셋증권)
2022/01/24 케이옥션(신영증권)
2022/01/25 애드바이오텍(대신증권)
2022/01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
2022/02/03 스코넥엔터테인먼트(신영증권)
2022/02/04 이지트로닉스(NH투자증권)
2022/02/07 나래나노텍(미래에셋증권)
2022/02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비씨엔씨(NH투자증권)
- 아셈스(한국투자증권)
- 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
- 풍원정밀(대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ '코스닥 이전 상장' 래몽래인은 어떻게 기관투자자를 사로잡았나
http://www.bizhankook.com/bk/article/23064
■ LG에너지솔루션·인도 LIC, 내년 아시아서 주목할 IPO
■ [IPO] 이지트로닉스, 증권신고서 제출…내년초 코스닥 상장 목표
https://www.newspim.com/news/view/20211223000067
■ SK에코플랜트, 재무개선 속도…IPO 10조원 목표 달성할까?
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=104440
■ HP&C, 페라스텔액 식약처 품목허가...IPO 주관사 대신증권 선정
https://www.newspim.com/news/view/20211223001019
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ [Adieu 2021]'수십조 밸류' 초대형 IPO 랠리, 한국증시 '업그레이드'
■ 올해 상장 바이오기업 70%, 공모가 밑돌아…대형주 필승도 옛말
https://economist.co.kr/2021/12/23/bioHealth/bio/20211223161047647.html
■ 제약·바이오 ‘IPO 열풍’, 200호 상장사 나오나
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021121714478031732
■ AI 신약기업, 임상 파이프라인이 IPO 필요조건일까
■ 건설사 IPO 전략 “친환경이 답이다”
http://theviewers.co.kr/View.aspx?No=2157421
■ 'A'등급보다 강한 'BBB'…공모주 인기에 하이일드 채권도 강세
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4190327
■ IPO 추진하는 ‘모빌아이’ 기업가치 500억달러 인텔 자율주행 자회사
https://www.mk.co.kr/economy/view/2021/1142856
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [기자수첩] 대주주만 덕보는 물적분할 후 IPO
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=247249
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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| 12월 23일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.12.23 |
| 12월 22일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2021.12.22 |
| 12월 21일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.12.21 |