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오미크론 확산·인프라 법안 삐걱, 뉴욕증시 하락...모더나 6.2%↓ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
美코로나 확진자수 급증세
인프라 투자법안 좌초위기에 골드만삭스 美성장률 기대치 낮춰
유럽·중국·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 12월 21일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 코로나19 오미크론 변이의 급속한 확산에 따른 경기둔화 우려로 20일(현지시간) 하락마감했다.
이날 뉴욕증권거래소에서 다우지수는 전날보다 433.35포인트(1.23%) 하락한 3만4932.09에 거래를 마쳤다.
S&P500지수는 52.46포인트(1.14%) 내린 4568.18을, 나스닥지수는 186.47포인트(1.23%) 떨어진 1만4983.22를 각각 기록했다.
이날 시장은 변이의 확산세와 유럽의 여행규제 재도입, 미국 행정부의 인프라 투자법안 등에 주목했다.
현재 미국은 코로나 환자가 증가세다. 미국의 경우 연말에는 일평균 15만6,000명의 신규 환자가 발생할 수 있는 것으로 알려졌다.
뉴욕타임스에 따르면 19일 기준 미국의 7일 평균 코로나19 신규 확진자 수는 하루 13만3천12건으로 2주 전 대비 21% 증가했다.
이에 따라 경제활동 재개주가 이날 약세를 보였다. 사우스웨스트항공(-0.83%), 델타항공(-0.49%) 등이 내렸다.
은행주도 하락세를 면치 못했다. 골드만삭스, 웰스파고는 각각 2.6%, 2.2% 떨어졌다.
또 유럽 주요국은 전면봉쇄를 포함해 여행 규제를 재도입했다.
전날 네덜란드 정부는 이날부터 내달 14일까지 전국의 상점 및 식당 영업을 중단하는 등의 봉쇄를 시행한다고 밝혔다.
영국 정부는 하루 확진자가 8만2800명을 넘기면서 성탄절 이전 경제활동 제재 강화 가능성을 배제하지 않았다.
이스라엘은 자국민의 미국과 캐나다 여행을 금지했고, 지난 주말 네덜란드는 비필수 상점과 술집, 레스토랑에 대한 락다운을 내년 1월 중순까지 재부과했다. 아일랜드도 새로운 규제를 발표했다.
한편 바이든 미국 행정부의 인프라 투자 법안 좌초 위기에도 시장은 주목했다.
조 맨친 상원의원이 해당 법안을 지지하지 않겠다고 밝히면서 법안 통과 가능성이 낮아졌다.
해당 법안의 통과를 내년 미국 경제성장률 전망치에 반영하고 있던 투자은행(IB) 골드만삭스는 맨친 의원의 반대 소식이 전해진 후 미국 성장률 기대치를 낮춰 제시했다.
이에 투자자들은 오미크론과 법안 통과 차질이 경제 전망의 하방 위험을 키운 것으로 판단다고 주식을 팔았다.
짐 폴슨 루트홀츠 그룹 최고투자전략가는 “오미크론 변이 확산을 둘러싼 불확실성과 바이든 행정부의 추가적인 재정부양책 좌초 가능성 등이 증시 하락을 불러왔다”고 전했다.
[특징주]
■ 기술주
애플은 1.39 달러(0.81%) 밀린 169.75 달러, 아마존은 58.77 달러(1.73%) 하락한 3341.58로 하락세를 보였다.
마이크로소프트는 1.20%의 낙폭을 기록했다.
■ 전기차주
테슬라의 주가는 이날 3.50% 내린 899.94달러에 마감했다. 지난달 21일 894.00달러레 마감한 이후 두 달 만에 팔백슬라로 내려앉았다.
전기차 스타트업 리비안의 주가는 생산 목표 차질 소식이 전해지면서 전거래일 대비 7.90% 떨어진 주당 89.98달러에 거래를 마쳤다. 종가 기준 역대 최저다.
■ 에너지주
데번에너지(DVN)와 엑슨모빌(XOM)은 각각 2.40%, 1.45% 하락했다.
■ 제약주
모더나의 주가는 자사의 코로나19 백신 부스터샷이 오미크론 변이에 대해 중화항체를 2차 접종 수준과 비교해 37배 증가시킨다고 밝혀 장초반 7% 가까이 폭등했다. 그러나 이후 시장은 2차 접종만으로는 오미크론에 대한 보호력이 크게 떨어진다는 결과에 더 주목했고, 이날 주가는 6.2% 하락 마감했다.
■ 여행주
유나이티드항공과 로열캐러비안의 주가는 강보합권에서 거래를 마쳤다.
내년 하반기 흑자 전환을 예고하면서 크루즈 운항사 카니발의 주가는 이날 3.39% 뛰었다.
■ 오라클
오라클의 주가는 회사가 의료정보회사 `서너(cerner)`를 인수한다고 밝히면서 5.1% 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시가 20일(현지시간) 일제히 하락했다.
범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 6.55포인트(1.38%) 내린 467.35에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 292.02포인트(1.88%) 밀린 1만5239.67로 집계됐다.
프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 56.53포인트(0.82%) 하락한 6870.10에 마쳤으며 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 71.89포인트(0.99%) 내린 7198.03을 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 일제히 하락했다.
상해종합지수는 전일대비 1.07% 내린 3,593포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 2.01%, 기술주 중심의 창업판 지수는 2.96% 떨어졌다.
중국 인민은행이 사실상 기준금리인 대출우대금리를 20개월 만에 인하했지만, 이 영향이 시장에 크게 반영되지 못했다.
중국이 전격적으로 금리를 인하하면서 시장에서는 경기 하방 압력 우려가 커졌고 0.05%포인트의 소폭 인하라는 점에서 시장에는 악재로 작용했다는 분석이다.
여기에 지난 주말에 중국 당국의 오미크론 변이의 추가 확진자 소식과 미국과 유럽의 봉쇄 조치 소식까지 전해지면서 투자 심리가 더욱 악화됐다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 2.46포인트 소폭 하락한 1,477.33포인트를 기록하고 마감했다.
이날 장은 대부분의 블루칩들이 약세와 횡보를 보였고, VN지수는 6거래일 연속 1,470선에 머물렀다.
총 거래액은 전 장에 비해 16% 빠진 28조9천4백억동(VND) 미화로는 약 12억6천만달러를 기록했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 0.04p(0.00%) 소폭 상승한 1,513.60p로 마감했다. 11개 종목이 상승을, 17개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 1.61p 빠진 454.59p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.58p 내린 111.02p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 1월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전거래일 대비 배럴당 2.63달러(3.7%) 하락한 68.23달러에 장을 마쳤다.
[금]
국제 금값은 하락세를 보였다.
이날 뉴욕상품거래소에서 거래된 2월물 금 선물은 전일대비 10.30달러(0.6%) 내린 온스당 1794.60달러에 거래를 마감했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202112210008&t=NN>
2021년 12월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 마이크론의 매출 가이던스가 예상을 웃돌며 시간외서 7% 올랐습니다.
(2) 칠레 페소가 좌파연합 후보 당선 다음날 사상최저를 기록했습니다.
(3) 중국 AI 기업 센스타임이 연내 거래를 목표로 IPO 일정을 재개했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.686%, -0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 62.8조원 -0.7조원
K200 야간선물 등락률, +0.10%
1개월 NDF 환율 1,190.88원 (-0.12원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[마이크론 실적 발표]
한국 기준 6:06AM 실적 발표 이후 시간 외 주가 6% 상승 중
이번 분기 매출($7.69B)과 다음 분기 매출 가이던스($7.5B)가 각각 컨센서스를 상회하고, 다음 분기 Non-GAAP 기준 매출총이익률 가이던스(중간값 46%)가 양호하기 때문
매출총이익률이 안정적이라는 것은 업스트림에서 원재료비, 인건비 등이 상승해도 마진이 크게 훼손되지 않는 것을 의미
특히 다음 분기(12월, 1월, 2월) 매출 가이던스를 살펴보면, 비수기에도 불구하고 Q/Q 매출 감소율이 완만하다는 점이 시간 외 주가에 긍정적
CEO 발표에 따르면 전방 산업에서 5G, AI, EV 시장으로의 수요가 메모리 반도체 업종의 secular trends(경기에 민감하지 않고 장기적으로 성장 가능한 흐름)의 견인차로 작용
하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지 드림
[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]
[마이크론 FQ 1Q22 실적요약]
- 매출액 $7.7b(+33% YoY), 컨센서스 $7.7b 부합
- GPM 47.0%, 컨센서스 47.0% 부합
- EPS $2.16, 컨센서스 $2.12 상회
- ASP DRAM low single % QoQ 감소, NAND mid single % QoQ 감소
- Bit DRAM mid single % QoQ 감소, NAND QoQ flat
- FQ1 재고: 103일(지난 분기 94일) * 정상 수준(95~105일)
[마이크론 FQ 2Q22 가이던스]
- 매출액 $7.3~7.7b, 컨센서스 $7.3b 상회
- GPM 45~47%, 컨센서스 46% 부합
- EPS $1.85~2.05, 컨센서스 $1.86 상회
[산업 전망]
- CY22 DRAM 수요 bit growth 10% 중후반 증가, 공급 bit growth는 수요 유사
- CY22 NAND 수요 bit growth 30% 증가, 공급 bit growth는 수요 유사
- FY22 CapEx $11~12b
[기술 로드맵]
- DRAM 1a와 NAND 176단 대량 생산
1) DRAM, 1z와 1a 가 현재 생산 대부분 차지
2) 2024년, EUV 활용 DRAM 1γ 대량 생산 계획
3) NAND, 176단이 현재 생산 대부분 차지
* 정규장 -1.17%, 현재(6:40) 시간외 주가 +6.7%
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
(2021.12.21) U.S. & EU Market Closing
- 2021.12.21 박진홍
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,932.16 | -433.28 | -1.2% | 4/26/0 |
| S&P500 | 4,568.02 | -52.62 | -1.1% | 78/425/2 |
| NASDAQ | 14,980.94 | -188.74 | -1.2% | 841/2482/302 |
| RUSS 2K | 2,141.47 | -32.46 | -1.5% | 468/1555/15 |
| PHLX 반도체지수 | 3,732.39 | -28.65 | -0.8% | 5/25/0 |
| VIX지수 | 22.95 | 1.38 | 6.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
뉴욕 증시는 오미크론 변이 확산세 증가 및 지난 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 경기부양책 축소 소식으로 하락 마감. 유럽 및 각국은 오미크론 변이 바이러스에 대응하기 위해 봉쇄령에 나서고 있으며, 세계보건기구(WHO)에 따르면, 오미크론이 현재까지 89개국에서 보고 됐으며, 해당 지역은 감염자 수가 3일만에 2배로 증가하고 있다고 진단. 세계경제포럼(WEF)은 연례 회의인 ‘다보스 포럼’의 1월 행사를 같은 해 초여름으로 연기한다고 발표. 미국에서는 뉴욕 주에만 지난 17일 2만 1천 27명의 신규 코로나 바이러스 확진자가 나와 하루 최다 확진자 기록. 한편 조 바이든 미국 대통령의 2조 달러 규모의 ‘Build Back Better Act’ 법안의 연내 처리가 사실상 무산 위기에 놓였다고 보도. 골드만삭스(GS)는 Manchin 상원의원이 해당 정책에 강력히 반대한다는 소식에, 이는 22년 경기부양책 예상을 대폭 축소를 가리키며 내년 1분기 미국의 실질 국내총생산(GDP)을 3%에서 2%로 하향 조정. 이어 이번 주 금요일 크리스마스 연휴를 맞아 오는 24일 금요일은 휴장 예정이며, 이에 거래량은 크게 줄어든 모습.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 크리스퍼테라퓨틱스(CRSP) $81.05 / -2.03%
스위스계 생명공학 기업 크리스퍼테라퓨틱스의 연구 개발 담당 Tony Ho가 부사장 직위해서 해임되었다고 발표 후 하락 마감. 당사의 해임 사유로는 특별한 사유는 없다고 언급.
* 브라이트뷰홀딩(BV) $13.23 / -8.57%
골드만삭스(GS) George Tong 애널리스트는 동사에 대한 매수 의견을 중립으로 하향 조정합으로써 장중 급락. 골드만은 동사에 대한 향후 전망으로 노동력 및 공급망 제약으로 인해 당사의 조경 개발 사업에 타격을 줄 것이라고 언급.
* ASML홀딩스(ASML) $753.37 / +0.47%
모건스탠리(JPM)의 Dominik Olszewski 애널리스트는 반도체 장비 수요가 증가할 것이라고 언급. ASML은 EUV Iithography 기술을 보유하고 있는 기업으로써, 프로세서 생산 과정에 있어서, 최대 3mm까지 정밀한 공정 기술 보유. 하이엔드 컴퓨팅, 데이터센터, 스마트폰 등 모든 부문에서 사용되는 반도체가 동사의 첨단기술 도입의 필요성을 가리키며, 이에 투자의견을 비중확대, 목표주가를 $920 로 상향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 69.5 | 0.1% | 햇빛 | 2.6% | 9.4% | 16.2% |
| 필수소비재 | XLP | 74.7 | 0.0% | 햇빛 | 2.2% | 7.5% | 14.0% |
| 헬스케어 | XLV | 136.5 | -0.6% | 햇빛 | 3.0% | 6.8% | 23.8% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 75.8 | -0.7% | 안개 | -3.5% | -5.8% | 15.0% |
| 부동산 | VNQ | 110.9 | -0.8% | 햇빛 | 1.0% | 7.9% | 34.7% |
| IT | XLK | 165.6 | -1.2% | 안개 | -2.0% | 9.9% | 29.0% |
| 에너지 | XLE | 53.0 | -1.2% | 안개 | -7.6% | 0.2% | 43.7% |
| 산업재 | XLI | 100.5 | -1.5% | 안개 | -5.4% | 0.7% | 15.3% |
| 자유소비재 | XLY | 191.9 | -1.6% | 안개 | -8.4% | 5.2% | 22.1% |
| 소재 | XLB | 85.7 | -1.8% | 안개 | -3.3% | 6.2% | 21.2% |
| 금융 | XLF | 37.7 | -1.9% | 안개 | -6.3% | -1.1% | 31.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF로는 부동산(VNQ/-0.8%), IT(XLK/-1.2%), 에너지(XLE/-1.2%), 소재(XLB/-1.8%), 금융(XLF/-1.9%) 등 섹터들이 일제히 하락 마감. 오라클(ORCL/-5.2%)은 300억 달러의 역사상 최대 금액을 기록하며 서너(CERN)를 인수한다는 발표에 하락 마감. 이어 인페이즈에너지(ENPH/-4.8%)의 하락과 함께 IT(XLK)섹터 하락 견인 마감. 금융(XLF)섹터에서는 프린서플파이낸셜그룹(PFG/-6.6%)과 싱크로니파이낸셜(SYF/-5.2%)이 하락 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 29.8 | 1.7% | -19.5% | 0.0% | 0.0% | |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 27.3 | -2.1% | 안개 | -6.0% | 4.8% | 29.9% |
| 주거건축 | XHB | 79.6 | -2.3% | 안개 | -5.2% | 7.9% | 34.6% |
| 기술혁신 | ARKK | 94.7 | -2.5% | 안개 | -10.6% | -15.5% | -26.5% |
| 클린에너지 | ICLN | 20.4 | -3.7% | 안개 | -13.8% | -6.3% | -25.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마별 ETF로는 비트코인(BITO/+1.7%)이 상승한 반면, 미국인프라개발(PAVE/-2.1%), 주거건축(SHB/-2.3%), 기술현신(ARKK/-2.5%), 클린에너지(ICLN/-3.7%) 테마는 하락 마감. 코로나 변이 바이러스 오미크론의 확산과 경기 부양책 감소 및 금리 조기 인상 우려로 비트코인을 제외한 모든 테마는 하락세 시현. 특히, 기술혁신(ARKK)테마에서는 인바이테(NVTA/-8.4%)와 베라사이트(VCYT/-8.9%)가 하락 견인 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 467.35 | -1.4% | 상승 | ||
| 하락 | 소재 | -1.9% | |||
| 건강관리 | -1.9% | ||||
| 부동산 | -1.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,239.67 | 15,296.08 | 15,060.10 | -292.02 | -1.9% |
| 英 FTSE 100 | 7,198.03 | 7,269.92 | 7,101.04 | -71.89 | -1.0% |
| 佛 CAC 40 | 6,870.10 | 6,872.75 | 6,747.69 | -56.53 | -0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 오미크론의 빠른 확산세가 각국의 봉쇄 조치로 이어지면서 하락 마감. Equiti Capital 애널리스트는 코로나 바이러스 백신 부스터 샷으로 오미크로 확산세를 제한하지 못하며, 각국에서 다시 봉쇄조치가 시행됨에 따라 증시는 당분간 압박을 받을 것이라고 언급. David 애널리스트는 바이러스 전파 속도가 예상보다 빠르게 전파됨에 따라, 각국 정부가 이동 및 경제 활동을 제한할 것이라고 언급. 한편, 조 바이든 미국 행정부가 추진한 Build Back better 인프라 투자 법안이 좌초될 것이라는 우려 또한 투자 심리 위축. 섹터로는 소재(-1.9%), 건강관리(-1.9%), 부동산(-1.7%) 등 모든 섹터들이 일제히 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211221』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
12/20~21 래몽래인 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
12/23 래몽래인 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/30 래몽래인(IBK투자증권)
2022/01/20 오토앤(미래에셋증권)
2022/01/24 케이옥션(신영증권)
2022/01/25 애드바이오텍(대신증권)
2022/01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
2022/02/03 스코넥엔터테인먼트(신영증권)
2022/02/07 나래나노텍(미래에셋증권)
2022/02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비씨엔씨(NH투자증권)
- 이지트로닉스(NH투자증권)
- 아셈스(한국투자증권)
- 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
- 풍원정밀(대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [단독]교보생명, 21일 거래소에 예비심사 청구…풋옵션 갈등에도 'IPO 강행'
https://www.etnews.com/20211220000293
■ '최대 70조' IPO대어 LG엔솔 상장에 2차전지株 긴장
■ [마켓인]래몽래인 공모청약 첫날 104대 1…2347억원 모아
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03673606629280488&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ 해 넘기는 현대차그룹 지배구조 개편…현대엔지 IPO가 신호탄 될 듯
https://www.viva100.com/main/view.php?key=20211220010005766
■ 마켓컬리, 앵커PE로부터 2500억 프리IPO 투자 유치…기업가치 4조원
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/12/20/2021122080026.html
■ [단독] 토스 기업가치 벌써 16조?...일부 투자자 지분 매각 추진
https://www.sedaily.com/NewsView/22VD82L81Y
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ LG엔솔·현대ENG·쓱닷컴…내년 IPO 30조 시장 열린다
■ 의료기기 기술특례 논란 불구 IPO 봇물…10곳 출사표
http://www.medicaltimes.com/Users/News/NewsView.html?mode=view&ID=1144679&REFERER=NP
■ 역대급 IPO 호황에 인수수수료 2500억...전년比 2배 증가
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/12/17/2021121780163.html
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ IPO 통계 오류에도…거래소 "틀린 것 없어" 배짱 해명
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202112172042365730989
■ 규모는 줄어도…상장리츠 '인기 몰이'
https://paxnetnews.com/articles/81583
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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