주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
뉴욕증시, 실적·고용 악화에 또 하락…비트코인은 급등 `3만달러 회복` [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 5월 20일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 19일(현지시간) 떨어졌다. 다우지수는 전 거래일 대비 236.94포인트(0.75%) 내린 3만1253.13에 장을 마감했다. S&P500지수는 22.89포인트(0.58%) 하락한 3900.79에, 기술주 중심의 나스닥지수는 29.66포인트(0.26%) 떨어진 1만1388.50에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 소매주 실적 발표를 주시했다. 인플레이션 탓에 실제 기업들이 움츠러들면서 경기 침체가 올 수 있다는 공포가 만연한 상황이다.
미국 백화점 체인 콜스는 이날 실적을 발표했다. 올해 1분기 34억 7000만달러의 매출액을 기록하며 시장 예상치(36억 8000만달러)를 하회했다. 이번주 발표된 기타 소매주(대형 유통업체인 월마트, 타깃)의 실적을 통해 보면 식료품 같은 필수 소비재의 가격이 워낙 뛰다 보니 임의 소비재를 사는 수요는 확 줄었다. 전형적인 침체의 전조다.
엎친 데 덮친 격으로 미국 내 경제 지표도 부진했다. 미국 노동부에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 직전 주보다 2만1000건 늘어난 21만8000건으로 집계됐다. 이는 4개월 만에 가장 높은 수치로, 시장 예상치(20만건)를 웃돈 수준이다.
일부 증시 전문가들은 인플레이션이 기업의 수익에 영향을 미치고, 연준의 통화 긴축이 경기 침체에 빠뜨릴 것이라는 비관론을 내놨다.
이에 도이체방크는 S&P500지수를 하향 조정했다. 도이체방크 빈키 차다 수석 글로벌 전략가는 “침체에 빠지면 시장 매도세가 평균 이상일 것이라며 즉 하락률이 35~40%가량이나 혹은 S&P500지수 기준 3000까지 떨어질 수 있다”고 전망했다. 또 골드만삭스는 향후 2년간 경기 침체가 발생할 가능성이 35%라고 말했으며, 웰스파고는 2022년말~2023년초 미국의 완만한 경기 침체를 예상했다.
한편 이같은 시장 공포에 미국 국채가격은 뛰었다(국채금리 하락). 장기시장금리 벤치마크인 미국 10년물 국채금리는 이날 장중 2.772%까지 떨어졌다. 연방준비제도(Fed) 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 장중 2.580%까지 내렸다
[특징주]
■ 기술주
엔비디아와 아마존 주가는 각각 1.10%, 0.19% 올랐다.
소프트웨어기업인 시놉시스 주가는 호실적에 힘입어 10.25% 상승했다. 클라우드기업 데이터도그 주가도 9.60% 뛰었다.
■ 소매주
타깃은 전날 주가가 24.87% 폭락한 데 이어 이날 4.98% 더 내렸다. 전장에서 6% 이상 내린 월마트 주가도 이날 2.74% 하락했다.
■ 시스코시스템즈
시스코시스템즈의 주가는 분기 매출이 예상치를 밑돈데다 다음 분기 매출 전망치도 예상치를 밑돌면서 13.73% 하락했다.
■ 언더아머
모건 스탠리가 미 의류 신발 스포츠용품 업체인 언더 아머의 투자의견을 하향 조정한 가운데 주가는 15.76% 빠졌다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 하락 마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 1.82% 빠진 7302.74에 마감했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 0.90%, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 1.26% 각각 내렸다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 1.36% 떨어졌다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 상승 마감했다.
Wind지수에 따르면 장 마감 기준 상하이종합지수는 0.36% 상승한 3096.96p, 선전성분지수는 0.37% 오른 11250.06p, 창업판지수는 0.50% 상승한 2377.13p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 전력설비, 인테리어, 부동산 등 섹터가 상승했고 식품음료, 무역, 농림목어업 등 섹터는 하락 마감했다. 이날 테마주 가운데 풍력발전, 태양광역변기 관련주가 상승을 견인했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 상승 마감했다.
VN지수는 전 거래일에 비해 1포인트 가까이 오르며 0.88p(0.07%) 1241.64p로 장을 마쳤고 122개 종목이 상승, 223개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수는 3포인트 가까이 떨어졌다. 2.86p(0.22%) 내린 1283.55p로 마감했고 8개 종목이 상승, 18개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 하락했는데 1.82p(0.59%) 내린 308.02p를 기록했고 65개 종목 상승, 123개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 0.16p 하락한 94.58p를 기록했는데 107개 종목 상승 그리고 173개 종목이 하락했다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 9개 종목이 상승, 16개 종목이 하락했다. 은행업 -0.34%, 증권업 1.57%, 보험업 -1.18%, 건설·부동산업 -0.15%, 정보통신(ICT)업 -0.82%, 도매업 -1.13%, 소매업 0.33%, 기계류 0.41%, 물류업 -0.45%, 보건·의료업 -0.92%, F&B업 1.66%, 채굴·석유업 3.54%를 각각 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다.
뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 2.39% 상승한 배럴당 112.21달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제금값은 상승했다.
뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장 대비 25.30달러(1.4%) 상승한 온스당 1,841.20달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202205200003&t=NN>
2022년 5월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) ECB가 오는 7월 6년 만에 제로금리에서 벗어날 예정입니다.
(2) 달러지수가 1% 하락했고 원/달러도 NDF서 13원 내렸습니다.
(3) 애플의 헤드셋 출시가 임박했습니다. 워치 이후 7년 만에 신제품입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.227%p (+0.010%p)
한국 고객예탁금, 59.1조원 -1.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.85%
1개월 NDF 환율 1,263.56원 (-13.74원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 소폭 하락]
(Feat.여전히 정신 못차리는 빅테크)
☑️특별한 이벤트 없이 시장은 전일 급락후 잠시 숨고르는 하루, 장중 나스닥 기준 +1% 넘게 상승하였으나 종가 약보합 마감
많이 빠진 종목들 중심으로 저가매수세 유입되었지만, 섹터를 가리지 않고 메가캡 종목들의 전반적 약세로 주요 지수도 약세
•빅테크 등 메가캡 매도세 지속
-중국셧다운 우려 : Apple, Tesla
-인플레 우려 : Amazon, Costco
•토막토막 많이빠진 성장주 저가매수
-5%이상 상승 : Netflix, Paypal, Zoom, Rivian, Lucid, JD.com, Pinduoduo 등
•실적 쇼크와 함께 인플레와 부품조달 이슈로 부정적 가이던스를 제시한 Cisco가 -13.7% 급락하며 다우존스 하락 주도
(Cisco급락은 다우존스, S&P500, Nasdaq 모두 영향)
•주요 오프라인 유통기업 하락세 지속
-Target, Walmart, Costco
<Basic>
•중소형주 지수 러셀2000 +0.21%
•나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8
•S&P500 Vix : 29.35
•iShare MSCI S.Korea : +1.93%
•비트코인 : $30,000
•미국채금리(10y) : 2.852 (-1.1%)
•미국채금리(2y) : 2.624 (-1.6%)
•WTI : $108.9 (+1.8%)
•Natural Gas : $8.115 (-3.0%)
•Nickel : LME +7.2%/ MCX -0.0%
SMART한 주식투자
(2022.05.20) U.S. & EU Market Closing
- 2022.05.20 진상우
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,253.13 | -236.94 | -0.8% | 6/24/0 |
| S&P500 | 3,900.79 | -22.89 | -0.6% | 221/283/0 |
| NASDAQ | 11,388.50 | -29.65 | -0.3% | 1912/1466/377 |
| RUSS 2K | 1,776.22 | 1.38 | 0.1% | 884/1083/38 |
| PHLX 반도체지수 | 2,890.33 | -17.63 | -0.6% | 13/17/0 |
| VIX지수 | 29.35 | -1.61 | -5.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 인플레이션 우려 지속에 하락 마감. S&P500지수는 0.6% 하락한 3,900선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 0.8% 하락해 31,253.13에 마감. 나스닥 지수는 0.3% 내린 11,388.50에 마감. 전일 대형 유통업체 월마트와 타깃의 실적 부진으로 인플레이션 급등에 따른 기업들의 어려움이 본격화됐다는 진단에 이어 이날 발표된 주요 기업들의 실적도 여전히 부진한 모습을 보이며 시장의 투자심리가 악화. 연준(FED)은 인플레이션 억제를 위해 공격적인 긴축에 나서는 상황 속에서 경기침체를 유발할 수 있다는 우려가 지속. 재닛 옐런 미국 재무장관은 이날 독일에서 열린 G7 재무장관회의에서 지구촌 전체가 고물가 속에서 성장이 둔화하는 스태그플레이션 위험에 빠질 수 있다고 경고. 과거 금융시장 버블을 예측했던 제러미 그랜섬 월가 투자자는 최근 증시 하락세가 2000년 ‘닷컴 버블’보다 심각하다는 우려도 제기. 이날 발표된 경제지표로는 지난 14일로 끝난 한 주간 실업 보험 청구자수가 전주보다 2만1천 명 증가한 21만 8천 명으로 집계해 시장 예상치를 상회. 5월 필라델피아 연은 지수는 2.6으로 전월 17.6보다 큰 폭으로 하락하며 경기가 확장 국면은 유지했으나 제조업 활동이 전월보다 크게 둔화한 모습. 증시 전문가들은 인플레이션이 기업들의 수익에 영향을 미치고 있으며 당분간 시장의 높은 변동성이 지속될 것으로 전망.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 타겟 (TGT) $153.43/-5.06%
– Baird의 Peter Benedict 애널리스트는 타겟(TGT)에 대한 목표주가를 275달러에서 195달러로 하향 조정했으나, 투자의견 Outperform을 유지. 1분기(’22.02~04) 매출은 당사 추정치를 상회했으나, 상당한 마진 압박으로 인해 EPS가 전년 동기 대비 약 30% 감소했다고 언급.
* 카바나 (CVNA)$32.88/-6.19%
– Bank of America는 동사의 높은 브랜드 인지도, 시장점유율, 시장 규모 등을 고려해 투자의견을 매수로 유지했으나, 주가가 지난 6개월간 90% 가까이 하락하자 목표주가를 225달러에서 80달러로 하향조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 소재 | XLB | 82.6 | 0.7% | 안개 | -3.4% | -1.7% | -3.0% |
| 헬스케어 | XLV | 128.2 | 0.2% | 안개 | -4.7% | -1.8% | 5.4% |
| 자유소비재 | XLY | 142.9 | 0.1% | 안개 | -19.3% | -18.8% | -16.6% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 57.9 | -0.1% | 안개 | -6.9% | -15.3% | -25.9% |
| 유틸리티 | XLU | 71.5 | -0.2% | 안개 | -3.0% | 6.6% | 12.9% |
| 에너지 | XLE | 81.4 | -0.4% | 햇빛 | 10.5% | 19.3% | 63.5% |
| 부동산 | VNQ | 94.2 | -0.4% | 안개 | -13.9% | -9.0% | -2.6% |
| 금융 | XLF | 33.0 | -0.7% | 안개 | -9.0% | -15.3% | -10.6% |
| 산업재 | XLI | 90.7 | -0.9% | 안개 | -7.8% | -8.2% | -11.3% |
| IT | XLK | 130.8 | -1.1% | 안개 | -9.9% | -15.1% | -5.0% |
| 필수소비재 | XLP | 70.6 | -1.8% | 안개 | -11.4% | -6.6% | 1.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF에서는 자유소비재(XLY/+0.1%) ETF가 상승, 커뮤니케이션(XLC/-0.1%) ETF가 소폭 하락. 자유소비재(XLY) ETF 에서는 온라인 여행사 익스피디아 그룹(EXPE)에 대한 레드번(Redburn) 증권사의 투자의견 상향 소식에 5.3% 올랐고, 카지노 운영업체 펜 내셔널 게이밍(PENN)에 대한 목표주가를 49달러로 상향, 58% 상승여력이 있다는 분석에 1.5% 오르며 자유소비재(XLY) ETF 상승을 주도. 커뮤니케이션(XLC) ETF에서는 미국 소셜미디어 트위터(TWTR)에 대한 테슬라 일론 머스크의 인수가 예상보다 매끄럽게 진행되지 않는 상황에서 회사측 임원이 인수 절차가 예정대로 진행되고 있다는 발언에 1.1% 상승한 반면, 비디오 게임 기업 테이크 투 인터랙티브(TTWO)의 지난 16일 실적 발표 이후 주요 증권사들의 목표주가 하향 소식에 2.6% 하락.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IPO | IPO | 30.4 | 4.7% | 안개 | -19.6% | -32.0% | -49.9% |
| 기술혁신 | ARKK | 43.0 | 4.5% | 안개 | -20.8% | -36.5% | -61.1% |
| 클린에너지 | ICLN | 18.9 | 3.9% | 안개 | -2.5% | -3.0% | -16.4% |
| 비트코인 | BITO | 18.6 | 2.7% | 안개 | -25.8% | -24.1% | 0.0% |
| 생명공학 | IBB | 115.0 | 1.3% | 안개 | -7.4% | -8.8% | -23.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+4.5%)와 비트코인(BITO/+2.7%) ETF가 상승 마감.
기술혁신(ARKK) ETF에서는 최근 최저치를 경신했던 유전자 정보 분석기업 인바이테(NVTA)의 저가 매수세와 거래량 급증에 8.1% 올랐고, 올해 1분기 가상자산에 대한 기관투자자의 수요가 견고하게 유지되고 있다는 소식에 가상화폐 거래소 코인베이스 글로벌(COIN)이 6.9% 상승. 한편, 이날 가상화폐 가격이 소폭 반등하며 비트코인(BITO) ETF가 상승 마감. 한때 가상화폐가 안정적인 가치 저장 수단이라는 의미에서 '디지털 금'이라고 불리기도 했으나, 금리가 오르고 유동성이 축소되는 국면에서 높은 변동성을 보이는 상황.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 427.99 | -1.4% | 상승 | ||
| 하락 | 필수소비재 | -3.7% | |||
| 에너지 | -1.6% | ||||
| 금융 | -1.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,882.30 | 13,882.30 | 13,683.59 | -125.46 | -0.9% |
| 英 FTSE 100 | 7,302.74 | 7,438.09 | 7,228.67 | -135.35 | -1.8% |
| 佛 CAC 40 | 6,272.71 | 6,288.99 | 6,196.19 | -80.23 | -1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 유럽중앙은행(ECB) 4월 의사록에 주목하며 약세 마감 / 이날 ECB의 4월 의사록에 따르면 위원들은 인플레이션 확산에 우려를 표하고, 지속적인 통화정책 정상화의 공감대를 형성한 모습 / 증시 전문가들은 7월 회의에서 ECB가 금리를 인상할 가능성이 매우 높은 것으로 전망 / 이날 발표된 유로존의 3월 경상수지는 20억 유로 적자로 집계
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220520』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
증시서 이탈한 기관들 'M&A 스팩' 대거 몰려...불황 투자인가
http://m.newspim.com/news/view/20220519000702
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "공모 수요가 많아지며 펀드 설정액은 높은데 담을 공모주가 없는 상황"이라며 "스팩은 안전한 투자처라 상대적으로 돈이 모이고 있고, 또 결국은 코스닥이기 때문에 다른 공모주 대신 담을 수 있다"고 설명했다.
이 대표는 또 "(수요예측 경쟁률이 높던) 올 초에는 모아놓은 공모주 자금만큼 투자 배정이 나오지 않자 노는 자금이 스팩으로 쏠리기도 했다"고 부연했다. 이 대표 또한 IBKS제17호스팩과 KB제21호스팩의 대표를 맡아 이끌고 있다.
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
05/20 가온칩스 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
05/24~25 청담글로벌 청약🖨
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/20 가온칩스(대신증권)
06/20 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/20 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
06/24 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
06/24 레이저쎌(삼성증권)
07/08 코난테크놀로지(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 에이치피에스피(NH투자증권)
- 넥스트칩(대신증권)
- 영창케미칼(하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 5월 24일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.05.24 |
|---|---|
| 5월 23일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.05.23 |
| 5월 19일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.05.19 |
| 5월 18일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.05.18 |
| 5월 17일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.05.17 |