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계속되는 경기침체 우려…나스닥 -1.20% [데일리 국제금융시장]
입력2022-05-17 05:12:10
S&P -0.39%·다우는 소폭 상승
스피릿항공 적대적 M&A에 13.62% 폭등
높은 인플레이션과 그에 따른 경기침체 우려가 다시 커지면서 나스닥이 1% 넘게 하락했다.
16일(현지 시간) 미 경제 방송 CNBC에 따르면 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)의 다우존스산업평균지수가 전 거래일보다 26.76포인트(0.083%) 오른 3만2223.42에 마감했다.
반면 스탠더드앤드푸어스(S&P)500이 15.88포인트(0.39%) 내린 4008.01, 나스닥은 142.21포인트(1.20%) 빠진 1만1662.79에 거래를 마쳤다. CNBC는 “투자자들이 미국의 경기침체 가능성을 저울질했다”고 전했다.
기술주는 이날 크게 하락했다. 클라우드업체 데이터독(-10.72%)을 비롯해 클라우드플레어(-13.72%), 아틀라시안(-6.30%) 등의 낙폭이 컸다. 테슬라도 -5.88%를 기록했다. RBC 캐피털 마켓의 로리 칼바시나는 “S&P500은 성장에 대한 공포를 경험하고 있는 것처럼 보인다”며 S&P500이 3850까지 더 떨어질 수 있다고 내다봤다.
이와 별도로 제트블루가 적대적 인수합병을 시도하고 있는 스피릿항공의 경우 주가가 13.62%나 폭등했다.
국제유가가 공급부족 우려에 오름세를 지속했다. 이날 뉴욕상업거래소의 6월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.71달러(3.4%) 오른 배럴당 114.20달러에 거래를 마쳤다. 투자자들은 중국의 경제 지표 둔화에도 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 수입 금지 가능성을 주목했다.
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/26605BBT88
2022년 5월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Deus Finance의 스테이블 코인이 페깅에 실패하며 장막판 나스닥이 밀렸습니다.
(2) JP모건이 중국 인터넷 기업들 투자의견을 두달만에 올렸습니다.
(3) 한은 총재가 50bp 인상을 배제하지 않는다고 말했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.313%p (-0.028%p)
한국 고객예탁금, 59.9조원 -0.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.41%
1개월 NDF 환율 1,280.95원 (-3.20원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.05.17) U.S. & EU Market Closing
- 2022.05.17 진상우
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,223.42 | 26.76 | 0.1% | 17/13/0 |
| S&P500 | 4,008.01 | -15.88 | -0.4% | 192/312/0 |
| NASDAQ | 11,662.79 | -142.21 | -1.2% | 1384/2053/314 |
| RUSS 2K | 1,783.43 | -9.24 | -0.5% | 763/1201/42 |
| PHLX 반도체지수 | 2,920.06 | -50.31 | -1.7% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 27.47 | -1.40 | -4.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
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미국 증시는 글로벌 경기 둔화 우려에 혼조세 마감. S&P500지수는 0.4% 하락한 4,008선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 0.1% 상승해 32,223.42에 마감. 나스닥 지수는 1.2% 내린 11,662.79에 마감. 시장에서는 미국 연준(FED)의 공격적인 긴축 가능성, 경기 둔화 우려 등에 주목. 이날 밴 버냉키 전 연준 의장은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 연준(FED)이 높은 인플레이션에 대응하지 않은 것이 실수였다는 것에 연준 위원들이 동의할 것이라고 생각한다고 언급. 존 윌리엄스 뉴욕연방준비은행 총재는 이날 모기지은행협회(MBA) 컨퍼런스에서 연준이 인플레이션을 막기 위해 신속하게 금리 인상에 나서야 한다고 강조. 한편, 중국에서 부진한 소매판매와 산업생산 지표에 중국의 경기 둔화 우려가 커진 가운데 이날 발표된 미국 뉴욕의 5월 엠파이어스테이트 제조업지수가 -11.6을 기록하며 미국 뉴욕주의 5월 제조업 활동이 위축 국면으로 급격히 둔화. 뉴욕 연은은 지난달 강한 성장세를 보인 뉴욕주의 기업활동이 빠른 속도로 둔화했다고 언급. 개별종목으로는 테슬라(TSLA) 최고경영자(CEO) 일론 머스크의 인수 철회 가능성이 제기되고 있는 트위터(TWTR)가 8.1% 하락한 반면, 중국 전기차 제조사 니오(NIO)에 대한 뱅크오브아메리카(BofA)의 투자의견 상향 소식에 1.6% 상승.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 스타벅스 (SBUX) $72.42/-4.21%
– Seeking Alpha는 스타벅스(SBUX)의 임시 CEO인 하워드 슐츠가 지난주 1천만 달러 어치의 동사 주식을 매입한 것으로 공개되자, 주가가 급등했다고 전해.
* 스프릿 에어라인스 (SAVE) $19.27/+13.49%
– Barron's는 스피릿 에어라인스를 둘러싼 인수전이 재점화되고 있다고 보도. 젯블루 에어웨이스(JBLU)가 스피릿 에어라인스(SAVE)에 대한 적대적 인수합병을 추진한다고 발표.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 82.9 | 2.6% | 햇빛 | 2.8% | 25.0% | 66.2% |
| 헬스케어 | XLV | 129.6 | 0.8% | 안개 | -7.6% | 2.2% | 5.7% |
| 필수소비재 | XLP | 77.3 | 0.5% | 안개 | -4.1% | 2.9% | 11.5% |
| 유틸리티 | XLU | 71.7 | 0.3% | 안개 | -6.7% | 9.0% | 11.6% |
| 소재 | XLB | 82.4 | -0.1% | 안개 | -9.0% | 0.0% | -3.2% |
| 산업재 | XLI | 93.0 | -0.1% | 안개 | -8.8% | -4.2% | -8.5% |
| 부동산 | VNQ | 96.2 | -0.6% | 안개 | -14.5% | -4.9% | 1.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.6 | -0.6% | 안개 | -9.3% | -11.9% | -23.1% |
| 금융 | XLF | 33.3 | -0.8% | 안개 | -12.1% | -14.4% | -9.9% |
| IT | XLK | 134.6 | -0.9% | 안개 | -10.1% | -10.7% | -0.4% |
| 자유소비재 | XLY | 149.0 | -2.2% | 안개 | -18.0% | -14.6% | -11.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF에서는 에너지(XLE/+2.6%) ETF와 헬스케어(XLV/+0.8%) ETF가 상승 마감. 에너지(XLE) ETF는 러시아-우크라이나 사태 불안감으로 인한 국제유가 상승에 강세로 마감. 특히 러시아산 석유제품에 대한 각국의 제재가 이어지면서 경유 수급의 불확실성이 커진 모습. 헬스케어(XLV) ETF에서는 제약사 일라이릴리(LLY)의 당뇨병 치료 신약 모운자로가 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다는 소식에 2.7% 상승, 라이나 생명보험의 모기업 시그나(CI)에 대한 JP모건의 투자의견 상향 소식에 2.8% 상승.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 글로벌 천연자원 | GNR | 59.4 | 1.5% | 안개 | -9.1% | 1.8% | 12.4% |
| 생명공학 | IBB | 113.3 | 0.1% | 안개 | -12.2% | -8.7% | -25.0% |
| 비트코인 | BITO | 18.3 | -1.9% | 안개 | -28.8% | -23.0% | 0.0% |
| IPO | IPO | 29.6 | -4.7% | 안개 | -25.1% | -31.5% | -49.2% |
| 기술혁신 | ARKK | 41.0 | -5.9% | 안개 | -26.9% | -35.3% | -60.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 생명공학(IBB/+0.1%) ETF가 상승, 비트코인(BITO/-1.9%) ETF가 하락 마감. 생명공학(IBB) ETF에서는 제약기업 하푼 테라퓨틱스(HARP)에 대한 증권사 웨드부시의 투자의견 상향 소식에 18.0% 상승, 제약사 오릭 파마슈티컬스(ORIC)의 최고경영자(CEO) 제이콥 챠코의 자사주 매입 소식에 24.5% 오르며 생명공학(IBB) ETF 상승을 주도. 한편, 비트코인(BITO) ETF는 루나 테라 사태가 전체 암호화폐 시장에 대한 신뢰를 흔들며 약세를 지속. 상원 은행위원회 팻 투미 의원은 이번 사태가 투자자들에게 손해뿐 아니라 스테이블 코인 시스템 전체 균열로 이어질 수 있다고 경고.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 433.67 | 0.0% | 상승 | 유틸리티 | 1.4% |
| 에너지 | 1.1% | ||||
| 부동산 | 1.0% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -1.3% | |||
| 산업재 | -0.6% | ||||
| 금융 | -0.5% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,964.38 | 14,043.10 | 13,864.95 | -63.55 | -0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,464.80 | 7,464.80 | 7,361.72 | 46.65 | 0.6% |
| 佛 CAC 40 | 6,347.77 | 6,369.05 | 6,286.02 | -14.91 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 경기둔화 우려와 지정학적 리스크 우려에 혼조세 마감 / CNBC는 유럽 증시가 긍정적인 모멘텀 확보에 어려움을 겪고 있으며 변동성 장세가 이어지고 있다고 평가 / 앞서 핀란드가 나토(NATO) 가입 신청 결정을 밝힌 가운데 이날 스웨덴 정부가 러시아의 우크라이나 침공에 따라 나토 가입을 신청하기로 공식 발표 / 아울러 중국의 4월 소매판매와 산업 생산 증가율이 -11.1%, -2.9%를 기록하며 글로벌 경기 우려가 커지며 증시에 부담으로 작용 / 금주에는 4월 소비자물가지수(CPI)와 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 의사록 등이 발표될 예정
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220517』
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《📌Today's Topic》
기술특례상장 손 보는 거래소 “평가기관 늘리고, 객관화 지표 만든다”
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★ 금일 IPO 일정 ★
05/17~18 청담글로벌 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
05/17~18 청담글로벌 수요예측⚖️
05/20 가온칩스 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/20 가온칩스(대신증권)
06/07 청담글로벌(KB증권)
06/10 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/20 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
06/24 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
06/24 레이저쎌(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 에이치피에스피(NH투자증권)
- 넥스트칩(대신증권)
- 코난테크놀로지(한국투자증권)
- 영창케미칼(하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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