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타깃·월마트 쇼크에 나스닥 4.73% 폭락 [데일리 국제금융시장]
입력2022-05-19 05:08:24
다우 -3.57%·S&P -4.04%
다우 2020년 이후 최대 하락
인플레 따른 이익감소 타깃 -24.93%
그랜담 "테크버블 때보다 더 안 좋아”
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/266129T5NQ
뉴욕증시, 인플레 공포에 일제 급락 `S&P 2년래 최대`…비트코인도 동반 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 5월 19일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
미국 뉴욕증시는 18일(현지시각) 하락 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1164.52포인트(3.57%) 급락한 3만1490.07에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 165.17포인트(4.04%) 밀린 3923.68으로, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 566.37포인트(4.73%) 떨어진 1만1418.15로 장을 마감했다. S&P500 지수는 2020년 6월 이후 최대 낙폭을 보였다.
소매 기업들의 실적 악화에 물가 상승 압박으로 인한 경기 침체 우려가 커지면서 투자심리가 얼어붙었다.
이날 타깃의 주가는 연료비와 재고 등 비용 상승으로 1분기 수익이 월스트리트 예상치를 크게 밑돌았다는 소식에 24.87% 폭락했다. 타깃의 실적 부진은 전날 월마트의 어닝 쇼크에 이어 나타난 것이어서 더 주목된다. 비용 상승 인플레이션이 일상에서 현실화하고 있다는 방증이기 때문이다. 월마트 역시 전날에 이어 6.84% 빠지는 등 하락세를 이어갔다.
이에 다른 소매 기업 주가도 약세를 보였다. 소매사업 종목으로 구성된 SPDR S&P Retail ETF는 8% 이상 하락했다.
한편 개장 초 하락세를 보였던 국채 가격은 안전자산 선호에 오름세로 돌아섰고, 가격과 반대로 움직이는 금리는 가파르게 하락했다. 10년물 국채금리는 개장에 앞서 3% 수준에서 장 마감 시점에 2.89%까지 떨어졌다.
또 이날 공개된 경제 지표는 둔화세를 나타냈다. 미 상무부가 발표한 4월 신규 주택 착공 실적은 전월 대비 0.2% 감소한 연율 172만4000채를 나타냈다. 신규 주택 착공 허가 건수는 전월보다 3.2% 줄어든 181만9000채였다. 공급망 차질, 금리 상승 등으로 인해 관련 지표도 둔화하고 있다는 분석이 나온다.
[특징주]
■ 소매주
아마존과 베스트바이 주가는 각각 7.16%, 10.51% 내렸다.
달러 트리(-14.42%), 달러 제너럴(-11.11%), 메이시스(-10.66%), 콜스(-11.02%), 로우스(-5.26%) 주가도 급락했다.
■ 기술주
애플(-5.64%), 마이크로소프트(-4.55%), 알파벳(구글 모회사·-3.69%), 테슬라(-6.80%), 메타(-5.12%), 엔비디아(-6.82%) 등 빅테크주들은 하락세를 기록했다.
■ 배스 앤 바디 웍스
배스 앤 바디 웍스는 예상치를 하회하는 실적을 발표하면서 이날 주가가 8.64% 하락했다
■ 시놉시스
시놉시스는 부진한 분기 수익을 발표하면서 이날 주가가 3.62% 떨어졌다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 하락 마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 1.07% 빠진 7438.09에 마감했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 1.26%, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 1.20% 각각 내렸다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 1.36% 떨어진 3690.74를 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 하락 마감했다.
상하이종합지수는 장중 3100선 회복에 기대감이 커으나 실현하지 못한 채 0.25% 하락 마감했다.
Wind지수에 따르면 금일 상하이종합지수는 0.25% 하락한 3085.98p, 선전성분지수는 0.20% 내린 11208.08p, 창업판지수는 0.16% 떨어진 2365.38p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 자동차 섹터의 상승세가 두드러졌는데 이는 중국 당국의 공급 정상화를 위한 정책 지원 계획 발표에 따른 정책성 호재라는 분석이다.
반면 은행, 석탄, 주류, 부동산, 인프라 등 업종은 하락세가 두드러졌다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시가 상승 마감했다.
VN지수는 전 거래일에 비해 12포인트 이상 오르며 12.39p(1.01%) 1240.76p로 장을 마쳤고 236개 종목이 상승, 120개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 7포인트 가까이 상승했다.
이날 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 하락했는데 5.60p(1.77%) 내린 309.84p를 기록했고 98개 종목 상승, 96개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 1.16p 하락한 94.73p를 기록했는데 190개 종목 상승 그리고 111개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 13조8400억동(미화 6억달러)로 전 거래일에 비해 줄었다. 거래대금은 지난 5거래일 만에 최저치를 기록했다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 16개 종목이 상승, 9개 종목이 하락했다.
은행업 0.70%, 증권업 1.53%, 보험업 -0.32%, 건설·부동산업 0.56%, 정보통신(ICT)업 -1.30%, 도매업 0.41%, 소매업 2.06%, 기계류 1.11%, 물류업 -0.96%, 보건·의료업 0.27%, F&B업 1.78%, 채굴·석유업 -0.28%를 각각 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다.
뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전거래일 대비 2.5% 하락한 배럴당 109.59달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 하락했다.
18일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장 대비 3.00달러(0.2%) 하락한 온스당 1,815.90달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202205190006&t=NN>
2022년 5월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 다음주 리밸런싱 때 퀀트 ETF들이 테크를 매도할 것으로 예상되고 있습니다.
(2) 미 유통기업들의 실적이 예상을 크게 밑돌았고 비용 증가를 이유로 꼽았습니다.
(3) 경기 우려로 미 국채금리가 장단기 모두 하락했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.217%p (-0.064%p)
한국 고객예탁금, 60.5조원 +1.5조원
K200 야간선물 등락률, -2.14%
1개월 NDF 환율 1,276.83원 (+10.18원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미증시 하락]
☑️연준은 중립금리까지 무조건 갈 예정인데, 가는 경로와 속도는 경제+고용이 아닌 인플레이션의 정도가 결정할 것, 결국 인플레 완화 시그널이 현 증시의 대부분의 우려와 문제점을 어느정도 완화시켜줄 수 있음
☑️당장 시장에 긍정적인 기운을 불어넣을 수 있는 이벤트로는 중국 셧다운 완화와 전쟁문제의 해결 시그널, 그리고 주요 인플레데이타의 피크아웃 정도로 판단
<Market>
•아침부터 유통업체 쇼크로 인플레가 한걸음더 가까워 졌음을 체감한 투자자들은, 전반적으로 모든 종목에 대해서 종일 꾸준히 매도
•특히 지난 4일간의 저가매수로 매수세 또한 약해진 상황에서 유통업체들의 절망적인 실적발표와 가이던스(인플레 우려)는 대다수의 주식에 대한 매도 유발
•상대적으로 인플레이션의 구조적 문제점(원가상승+판가전가불가능+Q감소)에서 자유롭고, 이미 토막토막나서 Valuation이 싸진 일부 종목들은 선방
=신재생에너지, 2차전지, 게임, 일부 PSR테크 주들은 상대적으로 선방
=Apple의 주가가 ARK의 주요펀드들 보다 더빠진 하루
<Basic>
•중소형주 지수 러셀2000 -3.69%
•나스닥 Top10 : 상승 0 vs 하락 10
•S&P500 Vix : 30.96
•비트코인 : $29,000
•미국채금리(10y) : 2.882 (-3.0%)
•미국채금리(2y) : 3.065 (-3.1%)
•WTI : $106.6 (-2.8%)
•Natural Gas : $8.236 (-0.8%)
•Nickel : LME -0.9% / MCX -1.2%
SMART한 주식투자
(2022.05.19) U.S. & EU Market Closing
- 2022.05.19 진상우
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,490.07 | -1,164.52 | -3.6% | 0/30/0 |
| S&P500 | 3,923.68 | -165.17 | -4.0% | 8/496/0 |
| NASDAQ | 11,418.15 | -566.37 | -4.7% | 586/2846/322 |
| RUSS 2K | 1,774.85 | -65.45 | -3.6% | 164/1827/15 |
| PHLX 반도체지수 | 2,907.96 | -158.54 | -5.2% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 30.96 | 4.86 | 18.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 인플레이션 폭등 속 미국 소매기업 실적 악화에 하락. S&P500지수는 4.0% 하락한 3,923선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 3.6% 하락해 31,490.07에 마감. 나스닥 지수는 4.7% 내린 11,418.15에 마감. 글로벌 인플레이션 폭등 쇼크로 경기침체가 우려되는 가운데 월마트에 이어 타겟이 실적 악화 소식을 전하면서 시장 전반에 투매분위기를 유발. 유로존의 4월 소비자물가지수(CPI)는 역대 최고치를 유지했고, 영국의 4월 소비자물가지수(CPI)도 9%를 기록하며 역대최고치를 기록. 캐나다의 4월 소비자물가지수(CPI)는 지난해 같은 기간보다 6.8%, 전월 대비 0.6% 오르며 1991년 1월 이후 최고치를 또다시 경신. 아울러, 전날 미국 최대 유통업체 월마트가 높은 인플레이션에 실적 전망치를 대폭 하향 조정한 데 이어, 대형 유통업체 타깃도 이날 인플레이션을 이유로 컨센서스를 밑도는 실적을 발표하며 증시 하락을 주도. 한편, 전날 월스트리트저널(WSJ) 행사에서 기준금리 인상에 주저하지 않겠다는 입장을 표명한 제롬 파월 연준(FED) 의장의 발언에 이어 프랑스계 은행 소시에테제네랄(SG)은 연준이 인플레이션 억제를 위해서는 9.25%가량의 통화 긴축이 추가로 필요할 수 있다고 주장. SG은 정책금리가 4.5%까지 인상되고, 대차대조표 규모가 약 3조9천억 달러가량 축소될 수 있다고 분석.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 맥도날드 (MCD) $231.05/-4.38%
– Benzinga는 미 뉴욕주 Suffolk County 주민을 비롯한 소비자들이 맥도날드(MCD)에 대해 집단 소송을 제기했다고 보도. Suffolk County의 Justin Chimienti는 이들 체인이 광고에서 조리가 덜된 소고기 패티를 이용했으며, 이에 따라 양사의 버거 패티는 소비자들이 제공받는 것보다 15~20% 커보이게 된다고 주장했다고 전해
* 모더나 (MRNA)$137.71/-3.21%
– 파이퍼샌들러는 코로나19 백신 SpikeVax의 '22년 매출 고점이 기대에 미치지 못할 것이라고 보고, 해당 사업부 가치 전망치를 947억 달러에서 413억 달러로 하향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 71.7 | -0.9% | 안개 | -3.4% | 10.1% | 13.3% |
| 에너지 | XLE | 81.7 | -2.6% | 햇빛 | 7.2% | 22.9% | 65.6% |
| 헬스케어 | XLV | 127.9 | -2.6% | 안개 | -4.3% | 1.0% | 4.6% |
| 금융 | XLF | 33.2 | -2.8% | 안개 | -8.2% | -12.0% | -9.7% |
| 부동산 | VNQ | 94.7 | -2.9% | 안개 | -13.8% | -6.4% | -1.7% |
| 소재 | XLB | 82.0 | -3.1% | 안개 | -4.3% | 1.2% | -3.6% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.0 | -3.2% | 안개 | -5.4% | -13.8% | -25.3% |
| 산업재 | XLI | 91.5 | -3.7% | 안개 | -7.0% | -5.1% | -10.2% |
| IT | XLK | 132.3 | -4.5% | 안개 | -7.5% | -12.9% | -3.9% |
| 필수소비재 | XLP | 71.8 | -6.4% | 안개 | -9.4% | -1.9% | 3.3% |
| 자유소비재 | XLY | 142.8 | -6.6% | 안개 | -18.8% | -17.2% | -15.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 자유소비재(XLY) 섹터 ETF에서는 미국 저가 백화점 업체 TJX(TJX)의 1분기 실적이 시장 예상보다 양호했다는 소식에 7.1% 상승한 반면, 대형 유통업체 타겟(TGT)의 1분기 실적이 컨센서스를 큰 폭으로 하회하며 24.9% 하락. 주요 필수소비재 업체들이 인플레이션 압박에 실적이 악화한 것으로 확인되면서 수요둔화 우려에 국제유가가 내리며 에너지(XLE) ETF도 약세 마감. 아울러 미국 바이든 행정부가 전날 미 정유사 셰브런에 베네수엘라 정부와의 원유 사업 재개 논의를 허가하는 등 베네수엘라에 대한 석유 제재를 일부 완화할 것이라는 소식도 유가 하락에 압력을 가한 모습.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 생명공학 | IBB | 113.6 | -2.5% | 안개 | -7.7% | -8.8% | -24.0% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 59.2 | -2.7% | 안개 | -2.9% | 3.7% | 12.9% |
| 비트코인 | BITO | 18.1 | -2.9% | 안개 | -26.4% | -24.6% | 0.0% |
| 주거건축 | XHB | 58.9 | -5.5% | 안개 | -4.0% | -13.1% | -19.6% |
| 수송 | IYT | 224.8 | -5.7% | 안개 | -8.7% | -11.4% | -16.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 생명공학(IBB) ETF의 마젠타 테라퓨틱스(MGTA)에 대한 미국 웰링턴 매니지먼트의 지분 취득 소식에 마젠타 테라퓨틱스(MGTA)가 32.2% 상승한 반면, 희귀질환 전문사 울트라제닉스 파머슈티컬스(RARE)가 12.2% 내리며 52주 최저치를 기록. 한편, 최근 루나 테라 쇼크에 더해 이날 미국 나스닥의 폭락에 주요 가상화폐 가격이 약세를 보이며 비트코인(BITO) ETF가 하락. 아울러 미국 정부가 미국 내 동결 자산을 사용할 수 없도록 압박해 러시아 디폴트를 유도할 것이란 로이터통신의 뉴스가 나오면서 가상화폐 시장에 악재로 작용.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 433.95 | -1.1% | 상승 | 유틸리티 | 0.6% |
| 에너지 | 0.4% | ||||
| 부동산 | 0.1% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -2.5% | |||
| 필수소비재 | -2.0% | ||||
| 자유소비재 | -2.0% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,007.76 | 14,226.47 | 13,999.54 | -178.18 | -1.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,438.09 | 7,526.14 | 7,438.09 | -80.26 | -1.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,352.94 | 6,455.80 | 6,342.67 | -77.25 | -1.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 높은 인플레이션 지표에 약세 마감 / 이날 발표된 유로존의 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 7.4%, 전월 대비로는 0.6% 오르며 역대 최고치를 유지 / 영국의 4월 CPI도 9%를 기록하며 역대 최고치를 기록 / 영국 영란은행(BOE) 앤드류 베일리 총재는 현재 상황에 대해 ‘종말론적’ 상황이라며 물가상승률이 10%에 이를 것으로 예상하지만 할 수 있는게 많지 않다고 설명 / 증시전문가들은 현재 인플레이션 기조가 지속할 경우 주요국의 경기 침체가 불가피할 것이란 관측을 제기
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220519』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
하인크코리아, ‘토트넘 홋스퍼’ IP 라이선스 계약 소식에 상한가
http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=469990
☞ 손흥민 선수 화이팅!!!
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
05/20 가온칩스 상장★
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/20 가온칩스(대신증권)
06/20 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/20 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
06/24 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
06/24 레이저쎌(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 에이치피에스피(NH투자증권)
- 넥스트칩(대신증권)
- 코난테크놀로지(한국투자증권)
- 영창케미칼(하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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