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뉴욕증시, 스냅 쇼크에 기술주 `와르르`…테슬라·구글·메타 `휘청` [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 5월 25일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 24일(미 동부시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 48.38포인트(0.15%) 오른 3만1928.62로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 32.27포인트(0.81%) 떨어진 3941.48로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 270.83포인트(2.35%) 밀린 1만1264.45로 장을 마감했다.
이날 소셜미디어 업체 스냅의 실적 경고에 기술주들은 동반 하락했다.
스냅의 에반 스피겔 최고경영자(CEO)는 전날 직원들에 보낸 서한에서 “경제가 예상보다 더 빠르게 악화해 분기 실적 목표치를 달성하지 못할 것”이라고 경고힌 가운데 스냅의 주가는 개장 후 40% 이상 폭락했다.
대표적인 소셜미디어 업체 메타의 주가가 7% 이상 떨어졌고, 알파벳의 주가도 5%가량 하락했다. 애플은 장중 2%가량 밀렸고, 아마존도 3% 이상 하락했다. 이외에도 로쿠(-13.74%), 핀터레스트(-23.64%) 같은 관련주들은 모두 급락을 면치 못했다.
이와 관련해 분석가들은 스냅의 부진한 실적이 회사의 문제인지 아니면 산업 전체의 문제인지에 대해 신중한 모습을 보였다. 키뱅크 캐피탈 마켓의 애널리스트인 저스틴 패턴슨은 "시장은 스냅의 가이던스 업데이트를 경고 신호로 보고 있지만 전체 업계에 경종을 울리는 것은 아니다"라고 밝혔다.
한편 이날 발표된 미국의 5월 제조업과 서비스업 경기 모멘텀이 부진한 것으로 나타났다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌에 따르면 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 57.5로 집계됐다. 이는 석달 만에 가장 낮은 수치를 기록했으며 월가 예상치를 하회했다.
5월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 53.5로 집계됐다. 이는 4개월 만에 최저치이며 서비스업 예비치는 전월치인 54.7에도 크게 못미쳤다. 이는 제조업과 서비스업의 경기 모멘텀이 둔화하고 있음을 의미한다.
또 이날 오후 제롬 파월 연준 의장이 공개 석상에 모습을 내비쳤으나 미국 경제나 통화정책에 대한 발언은 없었다.
[특징주]
■ 기술주
애플, 마이크로소프트는 이날 각각 1.9%, 0.4% 내렸다. 테슬라의 주가는 6.0% 빠졌다.
■ 베스트바이
소매업체 베스트바이는 분기 순이익이 시장의 예상을 밑돌았다는 소식에도 주가는 1.21% 올랐다.
■ 아베크롬비 앤드 피치
의류업체 아베크롬비 앤드 피치의 주가는 회사가 분기 순손실을 기록했다는 소식에 28.58% 폭락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요 증시는 일제히 하락마감했다.
이날 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전 거래일 종가 대비 0.39% 하락한 7,484.35로 거래를 마쳤고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 1.80% 내린 13,919.75로 마감했다. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수도 1.66% 떨어진 6,253.14를 기록했으며, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50지수는 1.64% 내린 3,647.56으로 거래를 종료했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 하락했다.
장 마감 기준 상하이종합지수는 2.41% 하락한 3070.93P, 선전성분지수는 3.34% 내린 11065.92P, 창업판지수는 3.82% 떨어진 2318.07P로 장을 마쳤다.
외국인 자금은 95억 위안 이상 순유출되었다.
종목별 상황을 보면 업종 다수가 하락 전환한 가운데 컴퓨터, 인테리어, 바이오의약 등 섹터의 낙폭이 컸다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 상승 마감했다.
VN지수는 전 거래일에 비해 15포인트 가까이 오르며 14.57p(1.20%) 상승한 1233.38p로 장을 마쳤고 175개 종목이 상승, 175개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 18포인트 가까이 올라 17.36p(1.38%) 급등한 1272.71p로 마감했고 26개 종목이 상승, 4개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 5.30p(1.76%) 상승한 305.96p를 기록했고 94개 종목 상승, 97개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 0.51하락한 93.12p를 기록했는데 103개 종목 상승 그리고 159개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 13조4000억동(미화 5억7750만달러)로 전 거래일에 비해 소폭 늘었다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 17개 종목이 상승, 8개 종목이 하락했다. 은행업 1.81%, 증권업 3.72%, 보험업 0.52%, 건설·부동산업 0.94%, 정보통신(ICT)업 1.35%, 도매업 -0.12%, 소매업 1.73%, 기계류 -0.68%, 물류업 -0.08%, 보건·의료업 0.49%, F&B업 2.64%, 채굴·석유업 -0.31%를 각각 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 약보합세로 거래를 마쳤다. 이날 뉴욕상업거래소의 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 52센트(0.47%) 떨어진 배럴당 109.77달러를 기록했다.
[금]
금값은 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 온스당 1% 상승한 1865.40달러에 장을 마감했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202205250013&t=NN>
2022년 5월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 신규주택 판매가 2020년 4월 이후 최저로 감소했습니다.
(2) 9월 일시 인상 중단 주장이 나오는 가운데 미국채 금리가 10bp 이상 내렸습니다.
(3) ECB 관계자들 사이에서 7월 50bp 인상 주장이 나왔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.276%p (+0.038%p)
한국 고객예탁금, 58.6조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.17%
1개월 NDF 환율 1,261.52원 (-4.83원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 하락같은 혼조]
(Feat. 겨우지킨 나스닥 11,000)
•전일 장마감후 나온 Snap CEO 에반스피겔의 부정적 2분기 실적과 보수적 고용계획 공지에 따른 영향으로 대부분의 온라인/모바일 광고 관련주 급락
•그러나 Snap은 유저의 50%이상이 24세이하의 젊은층으로 광고집행시 광고주들이 최우선시하는 플랫폼이 아니며, 당연히 경기진폭에 따른 광고비 관점에서 가장 민감할 가능성이 높음
•전일에 이어 은행, 보험, 제약, 에너지 등 전통섹터의 상대적 강세 지속
•Nordstrom(백화점) : 실적 서프라이즈와 연간 가이더스 상향으로 시간외 급등중(+9%)
<Basic>
•중소형지수 러셀2000 : -1.25%
•나스닥 Top10 : 상승 1 vs 하락 9
•S&P500 Vix : 29.41
•iShare MSCI S.Korea : -1.54%
•비트코인 : $29,000
•미국채금리(10y) : 2.761 (-3.4%)
•미국채금리(2y) : 2.485 (-5.3%)
•WTI : $109.88 (-0.4%)
•Natural Gas : $8.881 (+0.6%)
•Nickel : LME -4.2%/ MCX -0.1%
SMART한 주식투자
(2022.05.25) U.S. & EU Market Closing
- 2022.05.25 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,928.62 | 48.38 | 0.2% | 18/12/0 |
| S&P500 | 3,941.48 | -32.27 | -0.8% | 207/297/0 |
| NASDAQ | 11,264.45 | -270.82 | -2.3% | 830/2605/316 |
| RUSS 2K | 1,761.79 | -30.97 | -1.7% | 620/1359/26 |
| PHLX 반도체지수 | 2,827.05 | -71.38 | -2.5% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 29.44 | 0.96 | 3.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국의 소셜 미디어 업체 스냅(SNAP/-43.1%)의 온라인 광고 수익 악화에 따른 실적 경고가 지목되며 기술주들을 중심으로 하락 마감. 스냅의 최고경영자(CEO)인 에반 스피겔은 당사 직원들에게 서한을 통해 경제 상항이 예상보다 빠르게 악화함에 따라 이번 분기 실적이 목표치를 달성하지 못할 것이라 전하며 주가는 장중 40% 가량 급락세를 기록, 이에 투자심리를 악화 요인으로 작용. 로젠버그 리서치에 따르면 코로나19 팬데믹 이후 미국 연방준비제도(Fed)의 통화 정책이 긴축으로 돌아섬에 따라 지금까지 팽창되었던 미국 증시의 벨류에이션이 지속적으로 축소될 것으로 예상. 또한 기업들의 실적 악화가 두드러짐에 따라 투자자들의 경기침체에 대한 우려가 확산, 추가적인 증시 하락을 언급하며 인플레이션 헤지 포지션 구축을 통한 포트폴리오 다각화의 필요성을 역설. 한편 제이피모간체이스는 코로나19 확산에 따른 도시 봉쇄령 및 우크라이나의 지정학적 리스크 등 글로벌 매크로 악재가 지속함에 따라 중국의 경제 펀더멘탈 악화될 것이란 전망을 제시, 중국의 22년 2분기 GDP 성장률을 기존 -1.5%에서 -5.4%로 크게 하향 조절하며 증시 하방 압력을 가중.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 알버말 (ALB) $243.15 / +0.1%
RBC Capital의 Arun Viswanathan 애널리스트는 전세계적인 리튬 가격 상승세가 알버말의 주가 상승 요인으로 작용할 것으로 예상하며 리튬거래 시 변동가격 계약 증가를 지목. 하지만 리튬 가격 상승이 한정적일 것으로 언급하며 목표주가를 기존 300달러에서 소폭 상향한 314달러로 제시.
* 스냅 (SNAP) $12.79 / -43.08%
미국의 금융 서비스 업체 파이퍼샌들러에 따르면 소셜 미디어 업체 스냅은 현재 매크로 악재에 직면해 있다고 언급하며 그로 인한 디지털 광고 사업의 수익성이 악화될 것이라 우려. 반면 이러한 매크로 악재는 단기간에 해소되기 어려울 것이라 예상하며 목표주가를 기존 50달러에서 30달러로 크게 하향 조절.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 74.1 | 2.0% | 안개 | 0.8% | 9.4% | 17.8% |
| 필수소비재 | XLP | 73.4 | 1.7% | 안개 | -8.1% | -2.1% | 6.4% |
| 부동산 | VNQ | 96.8 | 0.9% | 안개 | -11.1% | -6.3% | -2.1% |
| 에너지 | XLE | 84.3 | 0.4% | 햇빛 | 9.2% | 16.6% | 62.5% |
| 헬스케어 | XLV | 131.4 | 0.4% | 안개 | -1.7% | 0.5% | 9.7% |
| 산업재 | XLI | 91.2 | 0.0% | 안개 | -6.7% | -9.0% | -12.4% |
| 금융 | XLF | 33.9 | -0.2% | 안개 | -5.1% | -10.6% | -9.8% |
| 소재 | XLB | 83.5 | -0.6% | 안개 | -3.8% | 0.6% | -4.0% |
| IT | XLK | 132.2 | -1.4% | 안개 | -10.5% | -14.2% | -3.4% |
| 자유소비재 | XLY | 137.9 | -2.5% | 안개 | -19.7% | -22.6% | -19.6% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 56.8 | -3.5% | 안개 | -7.1% | -16.5% | -27.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/-3.5%)와 자유소비재(XLY/-2.5%)섹터가 하락 마감. 글로벌 투자은행 시티그룹은 미디어 스트리밍 서비스 업체 넷플릭스(NFLX/-3.8%)의 가입자 둔화에 따른 실적 하락 및 잉여 현금흐름 확보에 난항을 겪고 있다고 언급하면서도 넷플릭스의 광고 삽입 요금제를 통한 가입자 증가 효과를 이끌어낼 것이라 예상하며 기존 295달러의 목표주가를 유지. 한편 미국 내 인플레이션 상승에 따른 대형 소매업체들의 실적 악화가 언급. 또한 글로벌 공급망 악화가 지속하며 이러한 실적 악화가 지속할 것이란 전망이 제시되며 미국의 종합 유통 업체 타겟(TGT)의 주가는 2.6% 하락한 150달러를 기록, 이에 자유소비재 섹터의 하방 압력을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 인프라 | IGF | 50.6 | 0.2% | 햇빛 | 0.6% | 5.7% | 9.8% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 61.6 | -0.2% | 햇빛 | 1.7% | 3.1% | 13.4% |
| 워런 버핏 | MOAT | 66.5 | -0.7% | 안개 | -7.0% | -9.6% | -8.3% |
| 클린에너지 | ICLN | 18.9 | -1.5% | 햇빛 | -1.1% | -6.3% | -16.4% |
| 기술혁신 | ARKK | 39.2 | -6.9% | 안개 | -19.8% | -42.0% | -64.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-6.9%)ETF와 워런버핏(MOAT/-0.7%)ETF가 하락 마감. 글로벌 공급 체인 악화로 인하여 미국의 전기차 제조업체 테슬라(TSLA)의 생산 차질이 언급. 이에 테슬라의 주가는 6.9% 하락하며 기술혁신 ETF의 하락 요인으로 작용. Jairam Nathan 애널리스트에 따르면 중국의 이번 코로나19 확산 방지를 위한 도시 봉쇄령으로 상하이 기가팩토리 생산에 차질이 장기화 되고 있다고 언급하며 이를 통해 테슬라의 신규 생산설비인 배를린 기가팩토리와 오스틴 기가팩토리의 정상 가동 지연을 예상. 한편 워런버핏 ETF에서는 온라인 광고 플랫폼의 고객 이탈 현상으로 메타 플랫폼즈(FB/-7.6%)를 비롯한 소셜 미디어 기업들이 약세를 시현하며 워런버핏 섹터의 하락 요인으로 작용.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 431.58 | -1.1% | 상승 | 금융 | +0.1% |
| 하락 | 유틸리티 | +1.6% | |||
| 자유소비재 | +1.9% | ||||
| 정보기술 | +2.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,919.75 | 14,105.06 | 13,917.08 | -255.65 | -1.8% |
| 英 FTSE 100 | 7,484.35 | 7,529.65 | 7,434.46 | -29.09 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,253.14 | 6,322.74 | 6,243.84 | -105.6 | -1.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 각국의 긴축통화정책에 따른 글로벌 경기침체 우려가 상승하며 하락 마감. 특히 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인한 주요 원자재 가격 상승이 인플레이션 압력을 지속적으로 압박하며 소비심리가 위축. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 정보기술 섹터가 하락을 주도하며 전장 대비 1.1% 하락한 431.58 선에 마감했으며, 독일 DAX 지수와 프랑스 CAC 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락세 마감. 아울러 금일 발표한 미국의 신규 주택판매지수 및 리치몬드 연준 제조업 지수는 각 -16.6%와 -9.0포인트를 기록, 시장 예상치를 크게 하회하며 증시 하방 압력을 가중. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 다가오는 7월 통화정책회의에서 기준금리 인상 가능성을 언급하며 마이너스 기준금리 탈피를 시사.
[신영증권 전략 박소연]
(위) KOSPI 200 정기 편출입
KOSPI200 편출입 결과가 발표됐습니다.
- 편입 : 메리츠화재, 하나투어, 에스디바이오센서, 일진하이솔루스, 한일시멘트, 케이카, F&F
- 편출 : 넥센타이어, 부광약품, 영진약품, SK디스커버리, SNT모티브, CJ CGV, 쿠쿠홀딩스
변경 적용은 2022.6.9(목) 선물옵션 동시만기일 종가 기준입니다. 지수에는 10일(금)부터 반영됩니다.
(위) 코스닥150 편출입
코스닥150 결과도 같이 보내드립니다.
- 편입 : 다날, 하나마이크론, 유니테스트, 크리스에프앤씨, 나노신소재, 비덴트, 엔케이맥스, 인텔리안테크, 골프존, 넥슨게임즈, 위지윅스튜디오, 엔켐
- 편출 : 유니슨, 엠투엔, 대아티아이, 웹젠, 휴온스글로벌, 톱텍, 다나와, 오이솔루션, 엔지켐생명과학, 제이앤티씨, 에코마케팅, 셀리드
이상입니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220525』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
'사모펀드서 상장전 투자유치→공모가 고평가 논란→상장철회' 악순환
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215173
☞ 동감.
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★ 금일 IPO 일정 ★
05/24~25 청담글로벌 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
05/27 청담글로벌 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/03 청담글로벌(KB증권)
06/17 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/20 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
06/24 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
06/24 레이저쎌(삼성증권)
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/08 코난테크놀로지(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 에이치피에스피(NH투자증권)
- 영창케미칼(하나금융투자)
- 에이프릴바이오(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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