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뉴욕증시, 부진한 경제지표에 일제히 하락…나이키 7%↓·비트코인 2%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 6월 29일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 28일(현지시간) 하락했다.
다우지수는 전 거래일 대비 491.27포인트(1.56%) 내린 3만0946.99에 장을 마감했다. S&P500지수는 78.56포인트(2.01%%) 하락한 3821.55로, 기술주 중심의 나스닥지수는 343.01포인트(2.98%) 떨어진 1만1181.54로 거래를 마쳤다.
이날 시장은 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언, 경제 지표 발표 등에 주목했다.
미 컨퍼런스보드 6월 소비자 신뢰지수는 98.7을 기록해 전월(103.2)은 물론 시장 기대치(100)를 크게 밑돌았다. 또 12개월 기대인플레이션이 6월 8%를 기록해 1987년 이후 가장 높은 수준을 나타냈다고 밝혔다.
또 미국의 주택 가격 상승률은 다소 둔화했으나 여전히 20% 이상의 상승률을 유지했다. 4월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 코어로직 케이스-실러 주택가격지수는 전년 동월보다 20.4% 급등했으나, 3월의 상승률 20.6%보다는 낮아진 수치다.
한편 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 올해 미국 경제의 성장이 둔화하겠지만, 이는 경기 침체가 아니라며 경기 침체를 예상하지 않는다고 밝혔다. 또 윌리엄스 총재는 연준이 오는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 0.50%포인트나 0.75%포인트의 금리 인상을 논의할 것이라며, 올해 말까지 기준금리가 3%~3.5%까지 오를 것으로 내다봤다.
이날 S&P500 지수 내 에너지 관련주를 제외하고 10개 업종이 모두 하락했다. 임의소비재 관련주가 4% 이상 떨어지고, 기술과 통신, 헬스 관련주가 1% 이상 떨어졌다. 뉴욕 채권 시장에서 미국 10년 만기 국채 금리는 3.18%대로 미끄러졌다.
[특징주]
■ 기술주
이날 주요 기술주도 일제히 하락세를 보였다. 애플이 4.22% 하락한 것을 비롯해 아마존 5.14%, 마이크로소프트 3.17%, 구글 3.30% 빠졌다.
■ 금융주
골드만삭스, 웰스파고는 배당금 인상 계획을 알린 가운데서도 하락을 면치 못하며 이날 약보합권에서 거래를 마쳤다. 모간 스탠리 주가만이 0.93% 올랐다.
■ 소비재주
배스앤바디웍스는 5.78 가까이 빠지며 하락세가 두드러졌다. 이외에도 홈디포(-4.44%), 로위스(-5.16%), 메이시스(-4.06%)도 일제히 하락 마감했다.
나이키는 중국의 코로나19 봉쇄 등 여파로 향후 실적에 차질이 예상된다고 밝힌 가운데 이날 주가가 6.99% 급락했다.
■ 카지노주
윈리조트와 라스베이거스 샌즈의 주가는 각각 3.15%, 4.04% 뛰었다.
■ 옥시덴털 페트롤리움
버크셔 해서웨이가 지난 목요일 옥시덴탈석유 주식 79만4,000주를 매입했다는 소식이 전해진 가운데 옥시덴털 페트롤리움의 주가는 4.77% 뛰었다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 상승 마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전 거래일 종가 대비 0.90% 오른 7,323.41로 장을 마쳤다. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.64% 상승한 6,086.02, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.35% 상승한 13,231.82를 기록했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx50도 0.29% 올라간 3,549.29로 거래를 종료했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 상승 마감했다.
상하이종합지수는 0.89% 상승한 3409.21P, 선전성분지수는 1.23% 오른 12982.69P, 창업판지수는 0.35% 상승한 2840.42P로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 다수의 업종이 상승한 가운데 레저서비스 등 섹터의 강세가 눈길을 끌었다. 반면 농림목어업 섹터는 약세 마감했다.
한편 이날 상하이 및 선전증시 거래량은 4거래일 연속 1조 위안을 상회했다.Wind지수에 따르면 장 마감 기준 총 1.22조 위안이 순유입됐다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 상승 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 15.28p(1.27%) 상승한 1,218.10p로 장을 마쳤고 257개 종목이 상승, 103개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 16.74p(1.33%) 오른 1,273.41p로 마감했고 23개 종목이 상승, 5개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 3.45p(1.23%) 상승한 283.87p를 기록했고 130개 종목 상승, 65개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 0.86p(0.98%) 오른 89.01p를 기록했는데 207개 종목 상승을, 그리고 99개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 14조4260억동(미화 6억2040만달러)로 전 거래일에 17% 가량 늘었다.
산업별로는 은행업 3.37%, 증권업 -0.76%, 보험업 1.23%, 건설업 1.51%, 부동산업 0.03%, 정보통신(ICT)업 3.23%, 도매업 0.72%, 소매업 1.69%, 기계류 -0.55%, 물류업 0.17%, 보건·의료업 0.58%, F&B업 0.15%, 채굴·석유업 1.85%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 1550억동 순매수를 기록하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다.
뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.19달러(2.00%) 오른 배럴당 111.76달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금 가격은 하락했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 금8월물은 온스당 3.60달러(0.2%) 내린 1821.20달러에 마감했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202206290004&t=NN>
[간밤 월드뉴스 총정리 6월29일] 약세장 재진입/ 폭스바겐 야심/ 배당 올려도 밀린 은행주/ “7월 독일 소비 최저 될 것”/ ‘외환 비상’ 헝가리/ 이번엔 에콰도르 유가 폭탄
2022년 6월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 디램 현물가격이 2% 이상 내려 작년 11월 저점을 하회했습니다.
(2) 캘리포니아주가 인플레 구제자금을 계획 중입니다.
(3) 테슬라가 자율주행 인력 200여명을 정리해고했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.065%p (-0.012%p)
한국 고객예탁금, 57.4조원 -0.1조원
K200 야간선물 등락률, -1.16%
1개월 NDF 환율 1,291.16원 (+7.51원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.06.29) U.S. & EU Market Closing
- 2022.06.29 박진홍
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 30,946.99 | -491.27 | -1.6% | 5/25/0 |
| S&P500 | 3,821.55 | -78.56 | -2.0% | 68/435/0 |
| NASDAQ | 11,181.54 | -343.01 | -3.0% | 807/2477/475 |
| RUSS 2K | 1,740.63 | -31.11 | -1.8% | 309/1658/23 |
| PHLX 반도체지수 | 2,642.07 | -71.40 | -2.6% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 28.37 | 1.42 | 5.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 뉴욕증시는 중국의 코로나 방역 규제완화소식에도 불구하고, 미 연준(FED) 당국자 발언 및 경제지표등을 주시하며 하락 마감. 이날 중국은 해외 입국자들과 밀접 접촉자들의 격리 기간을 완화 하였으며, 베이징에서는 신규확진자가 더 이상 확인되지 않음에 따라 코로나 검사 기준을 완화할 예정. 이어, 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스는 미국 경제가 경제 침체에빠질 것이라고는 예상하지 않는다고 언급. 하지만, 월스트리트저널엘로이즈 굴더 트레이더는 현재 시장이 언제가 바닥이고, 또한 전환점은 맞이하는 시점이 현재는 아니라고언급. 이어 주가 강세를 위해서는 인플레이션이 고점에 이르고, 경제지표가안정화 되어야한다고 언급.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*이베이(EBAY)/$42.7/-3.9%)
UBS의 Kunal Madhukar 애널리스트는이베이 주가가 동종기업 대비 낮은 낙폭을 보였으나, 투자자들 입장에서는 아직까지 투자매력이 낮다고 판단. 이에 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정, 목표주가를 60달러에서 48달러로 하향 조정. 최근미국 증시가 IT 섹터 중심으로 하락장을 경험하고 있는 가운데 이베이는 연초대비 33% 하락. 하지만, 이베이의앱 다운로드, 방문자수, 사용량 등에 대해 긍정적 성장 전망이확인되지 않으면서 Knual은 이베이의 다가오는 실적에서 총결제액 증가세는 실망스러울 것이다라고 분석.
*포티넷(FTNT)/$57.3/-2.7%)
BMO Capital의 Keith Bachman 애널리스트는포티넷에 대한 성장전망을 긍정적으로 평가하며, 아웃퍼폼을 예상. 포티넷은현재 강력한 잉여현금흐름을 기록하고 있으며, 다양한 성장주들 중에서도 아웃퍼폼 성과. 물론, 현재 경제상황에서 경기침체 우려가 커지고 있으나 사이버보안관련하여 수요는 더욱 증가하여 성장성은 계속될 것이라고 예상. 이에 투자의견을 아웃퍼폼으로 상향조정하였으며, 목표주가를 70달러로 제시.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 에너지 | XLE | 75.7 | 2.7% | 안개 | -13.6% | -0.8% | 44.8% | |
| 유틸리티 | XLU | 69.3 | -0.4% | 안개 | -5.8% | -6.7% | 11.6% | |
| 금융 | XLF | 31.9 | -1.0% | 안개 | -8.1% | -15.7% | -12.0% | |
| 소재 | XLB | 75.0 | -1.1% | 안개 | -11.3% | -15.2% | -7.6% | |
| 산업재 | XLI | 87.6 | -1.2% | 안개 | -6.5% | -13.8% | -13.9% | |
| 부동산 | VNQ | 91.9 | -1.2% | 안개 | -5.9% | -15.9% | -7.9% | |
| 필수소비재 | XLP | 71.7 | -1.3% | 햇빛 | -1.7% | -5.5% | 5.1% | |
| 헬스케어 | XLV | 127.4 | -1.7% | 안개 | -1.8% | -6.5% | 0.8% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.8 | -2.9% | 안개 | -7.7% | -22.9% | -32.8% | |
| IT | XLK | 128.6 | -3.0% | 안개 | -7.9% | -20.2% | -13.5% | |
| 자유소비재 | XLY | 139.7 | -4.0% | 안개 | -8.5% | -26.1% | -22.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+2.7%)가 상승한 반면, 필수소비재(XLP/-1.3%), 헬스케어(XLV/-1.7%), 커뮤니케이션(XLC/-2.9%), 자유소비재(XLY/-4.0%) 섹터는 하락 마감. Guggenheim Partners는 엣시(ETSY/-8.2%)에대한 목표주가를 175달러에서 101달러로 하향조정 하였으며, 이유로는 온라인 소매업체의 총 상품 판매 추세가 약세를 보이고 있다고 언급.이어 나이키(NKE/-7.0%)와 함께 자유소비재 섹터 하락 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 글로벌 천연자원 | GNR | 54.0 | 0.6% | 안개 | -12.4% | -13.9% | 5.1% | |
| 인프라 | IGF | 47.1 | 0.2% | 안개 | -6.6% | -6.7% | 4.6% | |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 37.0 | -1.5% | 안개 | -10.5% | -24.2% | -28.9% | |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 23.0 | -1.7% | 안개 | -10.7% | -18.2% | -10.8% | |
| 클린에너지 | ICLN | 19.2 | -2.7% | 안개 | -1.9% | -12.7% | -17.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 글로벌천연자원(GNR/+0.6%), 인프라(IGF/+0.2%)가 상승한 반면, 레져/엔터테인먼트(PEJ/-1.5%), 미국인프라개발(PAVE/-1.7%), 클린에너지(ICLN/-2.7%) 테마는 하락마감.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 416.2 | +0.3% | 상승 | 에너지 | +2.1% |
| 유틸리티 | +1.5% | ||||
| 커뮤니케이션 | +0.7% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -0.1% | |||
| 건강관리 | -0.8% | ||||
| 정보기술 | -1.4% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 13,231.82 | 13,358.62 | 13,221.04 | 45.75 | 0.3% |
| FTSE100 | 7,323.41 | 7,362.37 | 7,258.32 | 65.09 | 0.9% |
| CAC40 | 6,086.02 | 6,141.94 | 6,077.95 | 38.71 | 0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 중국이 코로나바이러스 격리와 기간을 완화하면서 수요 증가 예상에 상승마감. 특히, 베이징에서 신규 확진자가 더 이상 나오지 않으면서검사 기준을 완화할 것이라고 발표. 하지만, 노르데아 자산운용의Sebastien Galy 애널리스트 의견에 따르면, 중국이규제를 완화함으로써 기본적인 수요 개선이 예상되나, 미국, 유럽등 각 나라들의 경제침체가 우려되는 가운데 중국의 영향은 시장 반영에 4~6개월 더 걸릴 것으로 예상. 한편, 유럽중앙은행(ECB) ChristineLagarde 총재는 금리를 인상할 예정인 가운데 점진적으로 인상할 계획이나, 인플레이션이악화될 경우 빠르게 금리를 인상할 것이라고 언급. 금일 섹터로는 에너지(+2.1%), 유틸리티(+1.5%), 커뮤니케이션(+0.7%)이 상승한 반면, 필수소비재(-0.1%), 건강관리(-0.8%), 정보기술(-1.4%) 섹터는 하락 마감.
IR 정보가 필요한 주변 분들께 [IR 읽어주는 남자]를 공유해주세요.
6/29(수), 오늘의 IR 일정!!
* 노을
* 에스텍파마
* 에이프로젠 MED
* 비투엔
총4개의 일정이 있습니다.
더 많은 정보는 IRGO에서 확인이 가능합니다.
『하루를 여는 혁신IB자산운용 IPO Daily💌 - 20220629』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
'혁신'이라더니… 비상장거래 플랫폼 사실상 중단
☞
정부에서 운영하는 K-OTC시장이 죽어가고 있는데, 사설에서 운영하는 걸 계속 그냥 둘줄 알았나...
그것도 모든 시장이 활황일 때 이야기지.
그리고 중요한 건 내가 없는데, IT만 갖췄다고 다 혁신은 아니지😎
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/29~30 에이치피에스피 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/29~30 에이치피에스피 수요예측⚖️
06/30 코난테크놀로지 납입🏧
07/01 넥스트칩 상장★
< 출처 : 혁신IB자산운용 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/07 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
07/21 루닛(NH투자증권)
07/28 성일하이텍(대신증권, KB증권)
07/28 에이프릴바이오(NH투자증권)
07/29 아이씨에이치(삼성증권)
08/01 수산인더스트리(삼성증권)
08/04 대성하이텍(신한금융투자)
08/05 새빗켐(한국투자증권)
08/18 쏘카(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나금융투자)
- 에이치와이티씨(신영증권)
- 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
< 출처 : 혁신IB자산운용 https://t.me/KoreaIB >
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