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뉴욕증시, 에너지·반도체 주도 `일제상승` AMD 5.2%↑…유가·비트코인 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 7월 8일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
미국 뉴욕증시가 7일(현지시간) 상승마감했다.
뉴욕증시의 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 346.87포인트(1.12%) 오른 31,384.55에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 57.54포인트(1.50%) 뛴 3,902.62에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 259.49포인트(2.28%) 급등한 11,621.35에 각각 장을 마감했다.
이날 시장에는 별다른 악재가 불거지지 않은 데 투자자들은 안심하며 저가 매수에 나선 것으로 분석된다.
특히 에너지주와 반도체주의 랠리가 시장의 전반적인 상승세를 주도했다. 엑손모빌은 3.2%, 옥시덴탈은 약 4% 올랐으며 AMD와 엔비디아는 각각 5.2%, 4.8% 상승했다.
여기에 경제지표, 특히 고용지표가 주가 상승세 발판 역할을 했다. 미국의 지난주 주간 신규실업수당 신청자 수가 1월 이후 최대 수준인 23만5000명으로 4000명 늘고, 민간기업들의 6월 감원 발표는 2월 이후 최대 수준인 3만2517명으로 57% 폭증했다는 소식이 인플레이션(물가상승) 완화 기대감을 끌어올린 것이다. 이처럼 인플레이션 오름세가 둔화되면 미국 연방준비제도(연준)의 금리인상 흐름 역시 한 풀 꺾일 것이라는 기대감이 작용했다.
이와 관련해 증시 전문가들은 투자자들이 곧 발표될 고용보고서를 통해 인플레이션 완화에 대한 명확한 그림을 볼 수 있다고 분석했다.
호라이즌 인베스트먼트의 재커리 힐 포트폴리오 전략 책임자는 AP통신에 “연준이 원하는 건 고용 둔화 지표를 통해 사실상 정책이 효과가 있다고 생각하는 것”이라며 “고용 성장의 속도가 완화되는 건 어떤 의미에선 (시장에) 긍정적”이라고 했다. 연준의 매파 성향이 정점에 다다랐다는 신호가 될 수 있다는 것이다.
[특징주]
■ 기술주
대형기술주들도 애플 2.4%, 마이크로소프트 0.82%, 구글 3.55%, 아마존 1.75% 등 큰 폭 상승했다.
또 반도체주는 엔비디아 4.81%, 마이크론 2.58%, 필라델피아반도체지수 4.48% 뛰는 등 일제히 상승세를 기록했다.
■ 게임스톱
게임스톱의 주가는 이사회가 주식분할을 승인했다는 소식에 15.06% 상승했다.
■ 베드배스앤드비욘드
베드배스앤드비욘드의 주가는 임시 최고경영자(CEO)가 회사 주식을 사들였다는 소식에 21.70 % 뛰었다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 증시는 일제히 상승 마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전거래일 대비 1.14% 상승한 7189.08에 거래를 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 1.97% 상승한 1만2843.228에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 1.60% 오른 6006.70에 각각 마감했다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수 역시 1.95% 뛴 3488.50에 장을 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 상승 마감했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 0.27% 상승한 3364.40p, 선전성분지수는 0.97% 오른 12935.85p, 창업판지수는 1.68% 상승한 2849.71p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 자동차 섹터가 대폭 상승하며 장의 상승을 견인했고 특고압, 연료전지, 태양광발전 섹터도 상승세를 이어갔다.
한편 이날 상하이 및 선전증시 거래액은 11거래일 연속 1조 위안을 상회했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 혼조 마감했다.
이날 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 16.87p(1.47%) 상승한 1,166.48p로 장을 마쳤고 203개 종목이 상승, 139개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 17.29p(1.43%) 동반으로 오르며 1,229.23p로 마감했고 24개 종목이 상승, 4개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 0.06p(0.02%) 소폭 하락한 271.86p를 기록했고 92개 종목 상승, 91개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 0.16p(0.18%) 오른 86.38p를 기록했는데 127개 종목 상승을, 그리고 122개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 지난 1년 7개월 만에 최저치인 10조동 아래로 떨어졌는데, 9조616억동(미화 3억8780만달러)로 전 거래일에 비해 27.9% 가량 대폭 줄었다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 19개 업종이 상승을, 6개 업종이 하락했다.
은행업 1.49%, 증권업 0.96%, 보험업 3.09%, 건설업 1.43%, 부동산업 2.11%, 정보통신(ICT)업 -0.26%, 도매업 1.79%, 소매업 0.38%, 기계류 0.60%, 물류업 0.44%, 보건·의료업 -0.66%, F&B업 2.30%, 채굴·석유업 -1.83%를 각각 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 4.20달러(4.3%) 오른 배럴당 102.73달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금값은 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 금 8월물은 온스당 3.20달러(0.2%) 오른 1739.70달러에 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202207080009&t=NN>
2022년 7월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 세인트루이스연은 총재가 7월 75bp 인상을 언급해 국채금리가 올랐습니다.
(2) 중국 정부가 내년 지방정부 특수채 발행한도를 올해로 당겨올 것으로 전해졌습니다.
(3) 소프트뱅크 비전펀드 선임 운용역이 퇴사해 자신의 펀드를 설립합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.024%p (+0.042%p)
한국 고객예탁금, 55.8조원 +0.9조원
K200 야간선물 등락률, +0.92%
1개월 NDF 환율 1,297.92원 (-2.03원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 상승]
(Feat. 나스닥 저점대비 10%반등)
•아침 강보합세로 시작한 증시는 현저하게 줄어든 매도세에 더해 성장주 중심의 저가매수세가 유입되며 하루종일 상승하여 종가 고가 수준 마감
☑️나스닥 20일선 회복했지만, 여전히 부족한 거래대금(3일연속 감소중)
•이번 반등의 시발점이었던 바이오 섹터 강세 지속되었고, 빅테크도 실적에 대한 기대감(클라우드 고성장 지속 등)으로 지수 상승세 주도
•현재 반등구간을 주도하고 있는 ‘고성장+저수익+1/n토막’ 하이퍼성장주의 강세 지속, 특히 어제까지는 상대적으로 탑라인 성장세가 유지되고 단기에 흑자전환을 기대하는 ‘우량한’ 종목들 중심으로 수급이 몰렸다면, 오늘은 다양한 성장주들로 매수세가 광범위하게 확산되는 분위기
•WTI 등 유가 반등과 일부 실적 기대감으로 에너지관련주, 신재생에너지 관련주 반등
SMART한 주식투자
(2022.07.08) U.S. & EU Market Closing
- 2022.07.08 신상원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,384.55 | 346.87 | 1.1% | 24/6/0 |
| S&P500 | 3,902.62 | 57.54 | 1.5% | 395/106/2 |
| NASDAQ | 11,621.35 | 259.50 | 2.3% | 2676/785/302 |
| RUSS 2K | 1,769.25 | 41.71 | 2.4% | 1610/352/24 |
| PHLX 반도체지수 | 2,605.89 | 111.77 | 4.5% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 26.08 | -0.65 | -2.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 전일의 상승세를 이어받아 상승 마감. S&P500지수는 3,902.62선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 31,384.55에 마감. 나스닥 지수는 2.3% 상승한 11,621.35에 마감. 지난 7일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록이 공개 되면서 이벤트 해소에 따른 투자 심리 개선으로 인해 상승 마감하였고 금일 증시에도 상승 동력으로 작용. 미 연준(Fed)는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 경기침체를 우려하여 기준금리75bp 인상을 예고. 추가로 금일의 금리인상이 인플레이션 억제에 실패할 경우 내달 추가적인 금리 인상을 시사. 일각의 전문가들은 미국이 경기침체에 돌입하면 미 연준(Fed)이 금리를 인하할 가능성도 있다고 분석. 금일 발표된 경제지표로는 미국의 금주간 실업보험 청구 건수가 23만 5천명을 기록하며 월 스트리트의 예상치를 상회.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 메타 플랫폼스 (META) $172.19/+1.43%
– Tigress Financial의 Ivan Feinseth 애널리스트는 메타 플랫폼스의 주가 상승여력이 막대하다고 주장했다.
* 마이크론 테크놀로지 (MU) $58.85/+2.58%
– 모간스탠리의 Joseph Moore 애널리스트는 마이크론 테크놀로지의 투자매력이 높지 않다고 판단했다.
- 마이크론 경영진이 조심스러운 가이던스를 제시하면서 메모리 시장의 위축이 우려되고 있다고 분석
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 70.9 | 3.5% | 안개 | -20.5% | -8.5% | 41.9% |
| 자유소비재 | XLY | 146.3 | 2.5% | 안개 | -2.5% | -16.9% | -18.8% |
| IT | XLK | 132.8 | 2.0% | 안개 | -2.3% | -10.0% | -11.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 57.0 | 1.6% | 안개 | -2.1% | -14.3% | -29.9% |
| 금융 | XLF | 32.2 | 1.5% | 안개 | -4.2% | -13.4% | -10.7% |
| 산업재 | XLI | 88.3 | 1.2% | 안개 | -5.2% | -10.5% | -12.7% |
| 소재 | XLB | 73.7 | 0.9% | 안개 | -11.9% | -15.7% | -8.8% |
| 헬스케어 | XLV | 130.4 | 0.4% | 햇빛 | 2.6% | -5.6% | 2.7% |
| 부동산 | VNQ | 92.6 | 0.3% | 안개 | -1.6% | -14.1% | -8.9% |
| 필수소비재 | XLP | 73.0 | 0.1% | 햇빛 | 1.9% | -6.2% | 6.9% |
| 유틸리티 | XLU | 70.1 | -0.1% | 햇빛 | -1.8% | -7.3% | 12.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF에서는 에너지(XLE/+3.5%) ETF와 자유소비재(XLY/+2.5%) ETF 상승한 반면, 필수소비재(XLP/+0.1%) ETF가 약세 마감. 에너지(XLE) ETF는 지난 7일 미국 에너지 정보청(EIA)와 다우존스가 주간 원유 재고가 전주 대비 크게 증가 했음을 발표 했음에도 불구하고 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록이 공개됨에 따른 투자 심리 개선으로 인해 상승 마감. 자유소비재(XLY) ETF에서는 테슬라(TSLA/+5.5)가 지난 6월 중국에서의 차량 인도 수가 역대 최고치로 추정되며 섹터 ETF의 상승세를 견인. 반면, 필수소비재(XLP) ETF에서는 스위스의 금융기업 UBS가 당사의 부정적인 재고 전망을 근거로 켈로그(K/+0.1%)에 대한 투자 의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 조정하였고 필수소비재(XLP) ETF에 하방 압력.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 46.8 | 6.4% | 햇빛 | 1.5% | -22.0% | -62.3% |
| 비트코인 | BITO | 13.5 | 7.6% | 안개 | -29.2% | -46.9% | 0.0% |
| 반도체 | SOXX | 356.8 | 4.5% | 안개 | -13.8% | -14.6% | -19.8% |
| 클린에너지 | ICLN | 19.7 | 4.1% | 햇빛 | -3.5% | -5.3% | -14.9% |
| IPO | IPO | 33.3 | 3.9% | 햇빛 | 1.9% | -18.4% | -48.2% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 51.2 | 3.1% | 안개 | -18.0% | -17.5% | 0.5% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 23.2 | 2.3% | 안개 | -10.3% | -13.7% | -9.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+6.4%) ETF와 비트코인(BITO/+7.6%) ETF 등의 전반적인 테마 ETF가 상승 마감. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 텔러닥 헬스(TDOC/+8.6%)는 전문가들이 당사의 펀더멘탈이 양호하다고 분석하며 향후 성장 가능성에 주목 해야한다고 분석을 제시하면서 주가가 상승. 또한, 최근 넷플릭스(NFLX/+2.8%)가 인수를 고려하고 있는 로쿠(ROKU/+5.6%)는 전문가들이 꼭 인수가 이루어지지 않더라도 수혜를 받을 수 있지는 않다며 당사에 대한 투자 의견을 ‘매수’로 유지. 비트코인(BITO) ETF는 금일 비트코인이 5.1% 상승한 $21,000선의 가격을 회복하며 상승 마감.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 415.01 | 1.9% | 상승 | 에너지 | 4.0% |
| 소재 | 2.7% | ||||
| 정보기술 | 2.6% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -0.8% | |||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,843.22 | 12,867.71 | 12,693.65 | 248.7 | 2.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,189.08 | 7,213.05 | 7,107.77 | 81.31 | 1.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,006.70 | 6,024.31 | 5,967.98 | 94.32 | 1.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 글로벌 증시에 대한 불확실성 해소로 인한 상승 마감 / 금일 공개된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 기준금리 75bp 인상을 확실시하며 시장 예측에 부합하는 수준의 결과가 나옴에 따라 불확실성 해소 / 이에 따라, 범유럽지수인 STOXX600는 1.9% 상승. 세부적으로는 에너지, 소재, 정보기술 섹터가 강세를 보인 반면, 필수소비재 섹터가 하락세. 독일 DAX지수는 2.0% 상승한 12.843.22선에서 거래 됐으며, 런던 FTSE 100지수는 1.1% 상승한 7,189.08에 거래 중 / 특히 영국 증시는 브렉시트 완수를 약속한 당국의 총리 보리스 존슨이 3년만에 불명예 퇴임을 하며 정치적 혼란이 해소, 증시의 상승을 견인 / 금일 발표된 경제지표로는 독일의 5월 산업생산이 전월 대비 0.2% 상승. 이는 시장 예상치였던 0.3%를 하회 / 한펀, 투자자들은 오는 8일 유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 리가르드의 연설을 주시 중
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220708』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
일반 금융소비자에 사모펀드 권유 금지…금융당국, 금소법 입법예고
https://biz.sbs.co.kr/article/20000070460?division=NAVER
☞ 금소법 시행령 및 감독규정 개정안은 입법예고 후 법제처 심사 등을 거쳐 ‘22년 하반기 중 시행할 예정.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/07~08 루닛 수요예측⚖️
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
07/11 에이치피에스피 납입🏧
07/11~12 성일하이텍 수요예측⚖️
07/12~13 루닛 청약🖨
07/13~14 에이프릴바이오 수요예측⚖️
07/13~14 아이씨에이치 수요예측⚖️
07/14 영창케미칼 상장★
07/14~15 수산인더스트리 수요예측⚖️
07/15 에이치피에스피 상장★
07/15 루닛 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
07/21 루닛(NH투자증권)
07/28 성일하이텍(대신증권, KB증권)
07/28 에이프릴바이오(NH투자증권)
07/29 아이씨에이치(삼성증권)
08/01 수산인더스트리(삼성증권)
08/04 대성하이텍(신한금융투자)
08/05 새빗켐(한국투자증권)
08/09 에이치와이티씨(신영증권)
08/18 쏘카(미래에셋증권)
08/18 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나금융투자)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 현대오일뱅크(KB증권, NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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IR 정보가 필요한 주변 분들께 [IR 읽어주는 남자]를 공유해주세요.
7/8(금), 오늘의 IR 일정!!
* 제이브이엠
* 헬릭스미스
총2개의 일정이 있습니다.
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7/7(목), 오늘의 IR 자료!!
IR자료
* 엠로
* 천보
* 에스텍파마
* 제이알글로벌리츠
* 아비코전자
* 디앤디플랫폼리츠
* 플래티어
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IPO
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