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[간밤 월드뉴스 총정리 7월13일] 강달러 속 유가 또 급락/ 백악관도 “물가 더 뛰었을 것”/ 이 와중에 50% 급등한 전기차/ 마이크로소프트도 감원/ 항공주 일제 비상 왜?
뉴욕증시, CPI 발표임박 기술주 매도 `트위터 반등·MS 급락`…비트코인 2만달러 재붕괴 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 7월 13일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 12일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 192.51포인트(0.62%) 하락한 3만981.33에 마감했다. S&P500지수는 35.63포인트(0.92%) 하락한 3818.80에, 기술주 중심의 나스닥지수는 107.87포인트(0.95%) 내린 1만1264.73에 거래를 마쳤다.
미국 노동부가 13일 미국의 6월 CPI를 발표를 앞둔 가운데, 이날 뉴욕증시는 경기 침체 우려가 지속되며 약세가 이어졌다.
먼저 이날 발표된 경제 지표는 부진한 흐름을 보였다.
미국 자영업체들의 경기 낙관도를 보여주는 전미자영업연맹(NFIB)의 6월 소기업 낙관지수는 89.5로 전월 기록한 93.1에서 하락했다. 이날 수치는 2013년 1월 이후 최저로 자영업자들이 코로나19 팬데믹 당시보다 경기에 대해 더 비관적으로 느끼고 있음을 시사했다.
또 이날부터 주요 기업 실적 발표가 시작됐다. 주요 기업 중 가장 먼저 실적을 발표한 펩시코는 2분기 시장의 예상치를 웃도는 매출과 순익을 발표했다. 펩시코는 연간 매출 전망치도 상향했고, 순익이 증가세를 보이며 투자자들의 우려를 일부 덜었다. 이번 주에는 델타와 JP 모간 체이스 등이 실적 발표가 이어질 전망이다.
한편 채권시장에서 수익률 곡선 역전 폭이 확대되면서 경기 침체 우려가 더욱 커졌다. 이날 개장 초 10년물 국채금리가 2.90% 수준까지 하락하면서 2년물 국채금리와의 금리 차이가 커졌다, 2년물 금리는 3% 초반에서 거래돼 10년물 금리와의 스프레드는 장중 10bp(=0.1%포인트)까지 확대됐다.
[특징주]
■ 기술주
애플(0.68%)과 메타(0.24%)이 소폭 오른 가운데 트위터(4.32%)가 반등폭을 키웠다.
반면 마이크로소프트(-4.10%), 아마존(-2.26%), 넷플릭스(-1.63%), 알파벳C(-1.44%), 알파벳A(-1.43%), 엔비디아(-0.46%)는 하락했다.
■ 펠로톤
홈트레이닝 업체 펠로톤은 자체 자전거 제작을 중단하기로 했다는 소식이 전해진 가운데 3.70% 상승했다.
■ 갭
웰스파고가 이날 최고경영자(CEO)가 사퇴한 갭의 투자 등급을 하향 조정한 가운데, 갭의 주가는 5.02% 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 상승 마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전거래일과 비교해 0.18% 오른 7209.86을 기록했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 0.57%, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.80% 각각 상승했다. 유로 Stoxx 50 지수는 0.44% 상승했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 하락 마감했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 0.97% 하락한 3281.47p, 선전성분지수는 1.41% 내린 12439.27p, 창업판지수는 2.34% 떨어진 2702.69p로 장을 마쳤다.
이날 은행 섹터가 강세를 보인 반면 CRO, 반도체, 자동차, 여행 등 인기 섹터의 조정이 두드러졌다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 상승 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 19.53p(1.69%) 급등한 1,174.82p로 장을 마쳤고 306개 종목이 상승, 61개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 10.42p(0.86%) 오른 1,219.44p로 마감했고 22개 종목이 상승, 7개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 5.06p(1.83%) 급등한 281.99p를 기록했고 152개 종목 상승, 49개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 0.53p(0.82%) 상승한 86.78p를 기록했는데 192개 종목이 상승을, 그리고 102개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 10조6630억동(미화 4억5600만달러)로 전 거래일에 비해 10% 가량 줄었다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 모든 업종이 상승했다.
은행업 1.67%, 증권업 2.74%, 보험업 1.71%, 건설업 3.51%, 부동산업 1.00%, 정보통신(ICT)업 1.13%, 도매업 2.53%, 소매업 1.19%, 기계류 0.58%, 물류업 0.12%, 보건·의료업 0.97%, F&B업 0.35%, 채굴·석유업 5.28%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 2640억동 순매도하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 8.25달러(7.9%) 급락한 배럴당 95.84달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 하락했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 금 8월물은 온스당 6.9달러달러(0.4%) 하락한 1721.60달러에 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202207130004&t=NN>
2022년 7월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) EIA가 7월 가솔린 수요 전망을 하향하면서 WTI가 95달러로 급락했습니다.
(2) 중국 은행주들이 부동산 부실 우려로 52주 최저를 기록했습니다.
(3) 백악관 대변인이 6월 CPI는 높겠지만 지난 수치라고 말했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.076%p (-0.001%p)
한국 고객예탁금, 55.2조원 +0.8조원
K200 야간선물 등락률, +0.44%
1개월 NDF 환율 1,305.54원 (-6.71원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 하락 그러나 Not bad)
(Feat. 잘견디다가 하락 왜?)
•주요 지수는 강보합권에서 잘 버티다 두가지 이슈가 맞물리며 오후 급하게 하락
✔️마이크로소프트 인력 구조조정 (1%미만)
: MS는 이번 회계년도(2022/07~2023/06)동안 전체 직원의 1%미만을 구조정할 예정, 이미 5월 신규고용부터 보수적으로 진행중
✔️가짜 6월 CPI 보고서 유출
: 미국시간 내일 오전 발표예정인 6월 CPI의 유출본이라는 가짜 찌라시 보고서가 SNS로 퍼짐, 찌라시 보고서에서는 6월 CPI YoY+10.2%로 표기, 미국 노동국은 장마감후 공식적으로 fake임을 확인
•IMF 미국 경제전망
✔️GDP Growth
2022년 : +2.9% -> +2.3%
2023년 : +1.7% -> +1.0%
✔️실업률(연말)
2022년 : 3.2% -> 3.7%
2023년 : 5%도달
✔️내년초 소비성장 제로도달 전망
✔️모든 조정의 이유는 금리인상
•내일 발표될 6월 CPI는 5월보다 상승했을 가능성 높지만, 7월은 분명히 크게 낮아질 것
✔️시장의 반응이 어떨지가 관건
: 현재 vs 과거
SMART한 주식투자
[6월 CPI YoY 전망치]
•6월 컨센 : +8.8%
•5월 실제 : +8.6%
UBS 9.0%
CITI 8.9%
HSBC 8.9%
TD 8.9%
GOLDMAN 8.9%
BARCLAYS 8.8%
CREDIT SUISSE 8.8%
JEFFERIES 8.8%
MORGAN STANLEY 8.8%
STANDARD CHARTERED 8.8%
WELLS FARGO 8.8%
NOMURA 8.8%
BANK OF AMERICA 8.7%
JPMORGAN 8.7%
SMART한 주식투자
(2022.07.13) U.S. & EU Market Closing
- 2022.07.13 신상원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 30,981.33 | -192.51 | -0.6% | 9/21/0 |
| S&P500 | 3,818.80 | -35.63 | -0.9% | 173/328/2 |
| NASDAQ | 11,264.73 | -107.87 | -0.9% | 1564/1787/400 |
| RUSS 2K | 1,728.18 | -3.83 | -0.2% | 1003/940/43 |
| PHLX 반도체지수 | 2,558.17 | 4.49 | 0.2% | 18/11/1 |
| VIX지수 | 27.29 | 1.12 | 4.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 금일 하락 마감. S&P500지수는 3,818.80선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 30,981.33에 마감. 나스닥 지수는 0.9% 하락한 11,264.73에 마감. 금일 유로화 대비 달러화가 패리티 수준을 기록하였고 전문가들은 글로벌 경기가 침체로 향하고 있기 때문이라는 분석을 제기 하였지만 패리티는 빠르게 회복될 것이라 전망. 일각에서는 패리티가 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상을 부추길 것이라는 관측을 제기하며 유로존의 경기 침체 우려 심화. 또한, 미국의 2분기 어닝 시즌이 다가옴에 따라 투자자들의 관심이 집중되고 있는 와중에 미국 매체 마켓워치는 미국의 2분기 순이익이 지난해 동분기 보다 5.7% 증가에 그칠 것이라고 전망하며 실적 기대가 낮아지고 있다고 분석. 금일 발표된 경제지표로는 미국의 6월 소기업 경기 낙관지수가 2013년 1월 이후 최저치인 89.5를 기록하며 자영업자들이 현재 경기를 비관적으로 느끼고 있다고 분석. 이와 같이 경기 침체 우려가 확산됨에 따라 시장 참가자들은 오는 13일 발표 예정인 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)에 주목.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 사우스웨스트 에어라인스 (LUV) $38.56/+4.7%
– 당사는 오는 28일에 '22년 2분기 실적을 발표할 예정이다.
- Susquehanna의 Christopher Stathoulopoulos 애널리스트는 사우스웨스트 에어라인스의 '23년 회복 전망을 긍정적으로 평가했다.
* 넷플릭스 (NFLX) $174.45/-1.63%
– 모간스탠리는 가입자 증가폭이나 이익률 등이 컨센서스를 하회할 수 있다고 분석했으며, 매크로 불확실성 속에 소비자들의 스트리밍 서비스 이용도 축소될 것이라고 지적했다.
- 투자의견 시장비중을 유지했고 목표주가를 300달러에서 220달러로 하향 조정했다.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 55.0 | -0.1% | 안개 | 2.2% | -16.9% | -31.4% |
| 소재 | XLB | 72.7 | -0.2% | 안개 | -6.1% | -17.9% | -8.6% |
| 필수소비재 | XLP | 72.6 | -0.3% | 햇빛 | 5.1% | -6.5% | 4.7% |
| 부동산 | VNQ | 91.6 | -0.4% | 안개 | 5.5% | -14.9% | -10.6% |
| 산업재 | XLI | 87.1 | -0.3% | 안개 | -0.6% | -12.3% | -13.4% |
| 유틸리티 | XLU | 69.9 | -0.5% | 햇빛 | 6.2% | -6.9% | 8.7% |
| 금융 | XLF | 31.6 | -0.6% | 안개 | 1.6% | -14.3% | -10.8% |
| 자유소비재 | XLY | 141.5 | -0.6% | 안개 | 3.0% | -20.8% | -20.0% |
| IT | XLK | 129.3 | -1.4% | 안개 | 2.8% | -11.9% | -13.3% |
| 헬스케어 | XLV | 128.8 | -1.2% | 햇빛 | 7.2% | -5.8% | 1.5% |
| 에너지 | XLE | 68.9 | -1.9% | 안개 | -17.4% | -14.1% | 48.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 전반적인 하락 마감. 커뮤니케이션(XLC/-0.1%) ETF에서는 금일 테슬라(TSLA/-0.5%)의 최고경영자(CEO) 일론 머스크에게 인수 계약 파기는 무효라고 통보한 사실이 전해지며 인수 가능성이 여전히 존재. 전문가들은 일론 머스크가 적절한 인수 거래가를 제안 받을 시 여전히 트위터를 인수하고 싶을 것이라고 추측. 이로 인해 트위터(TWTR/+4.3%)의 주가가 상승. 금융(XLF/-0.6%) 섹터는 금리 상승세의 영향을 받아 하반기 순이자이익이 증가할 것이라는 전망이 제기되며 투자자들의 투자 심리에 영향. 에너지(XLE/-1.9%) ETF는 금일 국제 유가 하락이 당 섹터 ETF에 하방 압력을 가하며 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 44.3 | 1.4% | 햇빛 | 19.8% | -22.7% | -61.7% |
| 주거건축 | XHB | 58.5 | 0.7% | 햇빛 | 5.6% | -3.7% | -16.9% |
| 항공방산 | XAR | 100.9 | 0.5% | 안개 | 2.2% | -17.9% | -18.8% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 36.5 | 0.4% | 안개 | -0.7% | -21.5% | -24.7% |
| 반도체 | SOXX | 351.1 | 0.2% | 안개 | -4.8% | -16.8% | -17.0% |
| 은행 | KRE | 58.7 | 0.0% | 안개 | 0.9% | -9.1% | -3.3% |
| 워런 버핏 | MOAT | 64.5 | -0.8% | 안개 | 3.1% | -10.9% | -12.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 전반적인 ETF가 상승 마감. 항공방산(XAR/+0.5%) ETF는 금일 보잉(BA/+7.4%)이 가장 높은 수준의 월간 매출을 기록했다고 발표함에 따라 주가에 상승 압력. 당 섹터 내 아메리칸 에어라인스(AAL/+10.0%)와 델타 에어라인스(DAL/+6.32%) 또한 지난 분기 시장 예측치를 상회하는 실적치를 발표할 것으로 예상됨에 따라 주가가 상승하며 당 테마 ETF의 상승 마감에 도움. 워런버핏(MOAT/-0.8%) ETF에서는 미국의 투자회사 모건스탠리가 마이크로소프트(MSFT/-4.1%)에 대한 목표 주가를 하향조정 함에 따라 주가에 하방압력을 가하며 당 테마 ETF의 하락 마감을 주도.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 417.04 | 0.5% | 상승 | 산업재 | 1.1% |
| 자유소비재 | 1.0% | ||||
| 커뮤니케이션 | 1.0% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.5% | |||
| 건강관리 | -0.5% | ||||
| 정보기술 | -0.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,905.48 | 12,905.48 | 12,655.06 | 73.04 | 0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,209.86 | 7,216.90 | 7,143.31 | 13.27 | 0.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,044.20 | 6,053.33 | 5,930.98 | 47.9 | 0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유로화 가치 하락으로 인한 소폭 상승 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.5% 상승. 세부적으로는 산업재, 자유소비재, 커뮤니케이션 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지, 건강관리, 정보기술 섹터가 하락세. 독일 DAX지수는 0.6% 상승한 12,905.48선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.2% 상승한 7,209.86에서 마감 / 금일 달러화 대비 유로화 가치가 2002년 12월 이래로 첫 패리티를 기록하며 유로화 가치 하락에 따른 주가 상승 / 전문가들은 유로화 가치 하락의 이유로 최근 러시아의 송유관 정비를 이유로 천연가스 공급 중단 때문이라고 분석 / 추가로 글로벌 인플레이션과 유럽 에너지 공급 문제, 중국의 성장률 문제가 해결되기까지 유로화의 약세가 지속될 것이라 전망 / 금일 발표된 경제지표로는 독일의 7월 ZEW 경기기대지수가 -53.8을 기록하며 전월 대비 악화
IR 정보가 필요한 주변 분들께 [IR 읽어주는 남자]를 공유해주세요.
7/13(수), 오늘의 IR 일정!!
* 덕산네오룩스
* 삼천당제약
* 아이씨에이치
총3개의 일정이 있습니다.
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7/12(화), 오늘의 IR 자료!!
IR자료
* 엔젠바이오
* 차바이오텍
* 비상교육
* 젠큐릭스
* 제넥신
* 현대이지웰
뉴스
* 엔젠바이오, 바이오투자 콘퍼런스 참가…“정밀 진단 기술 확장 및 조기 상용화”
* 루트로닉, 신제품 ‘더마브이’ 인허가 세계 10개 기관 돌파
IPO
* [IR] 아이씨에이치 IR BOOK
IR자료 모아보기
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220713』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
사모펀드 투자권유 금지…운용업계 혼란 가중
☞ "당국에서도 구체적 사례에 대해 어떤 식으로 판단할지 아직 명확한 기준을 제시하지 못하고 있다"고 덧붙였다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/12~13 루닛 청약🖨
07/13~14 에이프릴바이오 수요예측⚖️
07/13~14 아이씨에이치 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/13~14 에이프릴바이오 수요예측⚖️
07/13~14 아이씨에이치 수요예측⚖️
07/14 영창케미칼 상장★
07/14~15 수산인더스트리 수요예측⚖️
07/15 에이치피에스피 상장★
07/15 루닛 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
07/21 루닛(NH투자증권)
07/28 성일하이텍(대신증권, KB증권)
07/28 에이프릴바이오(NH투자증권)
07/29 아이씨에이치(삼성증권)
08/01 수산인더스트리(삼성증권)
08/04 대성하이텍(신한금융투자)
08/05 새빗켐(한국투자증권)
08/09 에이치와이티씨(신영증권)
08/18 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
미정 - 쏘카(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나금융투자)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 현대오일뱅크(KB증권, NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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