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[간밤 월드뉴스 총정리 7월22일] 일상화된 세계 빅스텝/ 러, 가스 재개했지만/ 롤러코스터 유로/ 아마존 야심…하루 70% 뛴 기업/ 카지노주 날고 항공·통신주 지고
뉴욕증시, 실적 호조에 사흘째 기술주 랠리 `테슬라 9.8% 급등`…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
[글로벌시장 지표 / 7월 22일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 21일(현지시간) 상승 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 162.06포인트(0.51%) 상승한 3만2036.90에 마감했다. S&P500지수는 39.05포인트(0.99%) 오른 3998.95에, 기술주 중심의 나스닥지수는 161.96포인트(1.36%) 뛴 1만2059.61에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 2분기 실적 발표를 주시했다.
특히 전날 장 마감후 예상치를 웃도는 순이익을 발표한 테슬라가 이날 전장 대비 9.78% 상승 마감하며 전체 랠리를 견인했다. 테슬라는 전날 올해 2분기 매출은 전년 동기 대비 42% 증가한 169억 3400만 달러, 영업이익은 88% 늘어난 24억 6400달러를 기록했다고 밝혔다. 순이익은 22억 5900만 달러로 지난 해보다 98% 증가했다.
기술주 랠리를 두고 코자드 에셋 매니지먼트의 제이 브라이언트 에반스 포트폴리오매니저는 "투자자들은 기술부문이 그간 너무 많이 떨어졌다고 생각하고 있다"며 저가 매수의 분위기를 전했다.
팩트셋에 따르면 지금까지 S&P500지수에 상장된 13%의 기업이 실적을 발표했으며, 이 중 3분의 2가량이 예상치를 웃도는 실적을 내고 있다.
다만 이날 발표된 미국의 경제 지표는 부진했다.
미국 주간 실업보험 청구자 수는 올해 들어 가장 많은 수준으로 증가해 미국의 노동시장이 약해지고 있음을 시사했다. 미 노동부는 지난주(7월 10~16일) 신규 실업수당 청구 건수가 25만1000건으로 전주보다 7000건 늘었다고 밝혔다. 3주 연속 증가세이자, 작년 11월 이후 가장 많은 수치다. 전문가 전망치(24만건)도 상회한다.
한편 이날 뉴욕 채권시장에서 미국 10년 만기 국채 금리는 3%대가 무너지고 2.87%까지 떨어졌다. 국채 금리 하락은 안전자산인 국채 수요가 몰려 국채 가격이 올랐음을 가리킨다. 2년물 금리는 여전히 3%대를 유지하며 단기물 금리가 장기물 금리를 웃도는 장단기 금리 역전 현상도 이어졌다. 이는 통상 경기침체 전조로 해석된다.
[특징주]
■ 기술주
애플(+1.51%), 마이크로소프트(+0.98%), 엔비디아(+1.36%) 등 주요 기술주들도 올랐다. 테슬라는 9.78% 뛰며 팔백슬라를 회복했다.
■ AT&T
통신주인 AT&T는 부진한 실적에 주가가 7.57% 하락했다.
■ 항공주
아메리칸 항공은 예상치에 부합한 실적을 발표했음에도 경영진이 재원에 대한 역량을 계속 제한할 것이라고 밝혀 주가는 7.43% 하락했다.
유나이티드항공의 주가는 실적이 예상치를 밑돌면서 10.17% 떨어졌다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요 증시는 혼조 마감했다.
프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일 종가 대비 0.27% 상승한 6,201.11로, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 0.09% 오른 7,270.51로 거래를 마쳤다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx 50지수도 0.31% 오른 3,596.51로 장을 종료했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 혼조마감했다.
Wind지수에 따르면 장 마감 기준 상하이종합지수는 0.99% 떨어진 3272.00p, 선전성분지수는 0.94% 내린 12455.19p, 창업판지수는 0.50% 하락한 2751.41p로 장을 마쳤다. 이날 전자, 미디어 섹터가 상승 마감했고 석탄, 공공사업, 비철금속 등 섹터는 하락률이 컸다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 혼조 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 4.33p(0.36%) 상승한 1,198.47p로 장을 마쳤고 136개 종목이 상승, 208개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 9.63p(0.76%) 오른 1,235.25p로 마감했고 21개 종목이 상승, 7개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 0.77p(0.27%) 하락한 288.09p를 기록했고 86개 종목 상승, 105개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 0.24p(0.27%) 오른 89.12p로 마감하며 144개 종목 상승을, 그리고 118개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 11조5천억동(4억9170만달러)을 기록하며 전 거래일에 비해 18% 가량 줄었다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 11개 업종이 상승을, 14개 업종이 하락했다. 은행업 0.49%, 증권업 2.45%, 보험업 -1.02%, 부동산업 -0.20%, 정보통신(ICT)업 0.09%, 도매업 -0.34%, 소매업 4.11%, 기계류 -0.61%, 물류업 -0.08%, 보건·의료업 1.16%, F&B업 1.18%, 채굴·석유업 -0.79%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 3900억동 순매수하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 9월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.53달러(3.53%) 낮은 배럴당 96.35달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 13.20달러(0.8%) 상승한 온스당 1713.40달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202207220008&t=NN>
2022년 7월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 러시아가 9월15일 영토합병 투표를 계획 중입니다.
(2) ECB가 50bp 인상후 속도를 낼 것이라고 밝혔습니다.
(3) 씨게이트가 부진한 실적을 공개하고 생산축소 계획을 밝혔습니다. 마이크론이 시간외서 2% 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.211%p (0.000%p)
한국 고객예탁금, 53.4조원 -0.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.39%
1개월 NDF 환율 1,307.40원 (-0.35원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 상승 : 전약후강!!]
(Feat. 강력한 저가매수세)
•연이틀 상승에 대한 피로도로 아침 주요지수 보합권으로 시작하여 하락 전환, 그러나 일부 차익실현 매물을 소화후 바로 반등한 시장은 이후 장마감까지 지속적으로 상승하며 종가 고가 마감
•유가 등 원자재가격 하락으로 인플레 우려 완화
•전일까지 시장반등을 주도했던 하이퍼성장주, 특히 커머스관련주들이 지속적인 상승세를 유지했고, 여기에 전일 장마감후 서프라이즈한 2분기 실적 발표와 함께 긍정적인 하반기 실적을 전망한 테슬라가 주도주로 10%가깝게 성장하며 지수 상승 견인
•장마감후 예상치를 하회한 실적을 발표한 Snap의 영향으로 Alphabet(-2.5%), Meta(-5.3%) 등 온라인광고 관련기업들 시간외 하락중
*SNAP : 매출쇼크
(장중+5.6% / 시간외-25%)
=EPS : -$0.02 vs 컨센 -$0.05
=매출 : $1.11b vs 컨센 $1.14b
=DAU : 347m vs 컨센 343m
=자사주매입 : $500m 규모
•기업들의 2분기 실적은 아직까지 전반적으로 긍정적이나, 기업들의 비용절감 분위기도 지속적으로 선명하게 확산, 기업들의 비용절감(마케팅비 축소) 영향권에 들어있는 온라인 광고 플랫폼기업들의 실적은 약간 보수적으로 접근할 필요성
•Amazon은 1life Healthcare $3.5b에 100%인수하기로 확정하며 온오프라인 의료산업 본격 진출
*1life Healthcare (당일 +69.5%)
=샌프란시스코 지역에 멤버쉽기반으로 의료+헬스케어서비스를 제공하는 One medical 운영중
=회원들은 예방접종/진료/검사/운동/웰빙 등 건강과 관련된 서비스를 원스탑으로 받을 수 있으며, 24/7 원격진료 서비스도 이용 가능
=차병원이 운영하는 ‘차움’ 같은 프리미엄형태가 아닌 퍼블릭레벨이며, 다른 일반병원처럼 의료보험을 통한 병원서비스를 제공하는데 여기에 환자들이 연$199를 내고 회원이되면 원격진료, 헬스장 이용 등 다양한 부가서비스를 받을 수 있는 구조
SMART한 주식투자
(2022.07.22) U.S. & EU Market Closing
- 2022.07.22 신상원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,036.90 | 162.06 | 0.5% | 20/10/0 |
| S&P500 | 3,998.95 | 39.05 | 1.0% | 364/136/3 |
| NASDAQ | 12,059.61 | 161.96 | 1.4% | 2012/1357/384 |
| RUSS 2K | 1,836.66 | 8.71 | 0.5% | 1099/843/41 |
| PHLX 반도체지수 | 2,916.81 | 43.85 | 1.5% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 23.11 | -0.77 | -3.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 유럽 금리 인상의 영향 속에 상승 마감. S&P500지수는 1.0% 상승한 3.998.95선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 32,036.90에 마감. 나스닥 지수는 1.4% 상승한 12,059.61에 마감. 미국 내 상장기업들이 호조의 실적 발표를 이어감에 따라 안도 랠리를 이어가던 금일 뉴욕증시는 유럽의 11년만의 금리인상 결정으로 인하여 상승폭이 제한되며 상승세로 전환. 유럽의 통화정책에 따라 유로화의 강세가 이어졌고 달러화가 약세를 시현. 금일 발표된 경제지표 또한 미국 증시의 상승세를 제한. 금일 미국의 6월 경기 선행지수가 전월 대비 0.8% 하락하며 4달 연속 하락을 기록. 또한, 미국의 7월 필라델피아 연은 제조업지수가 -12.3으로 급락하며 제조업 경기가 위축세로 전환됐음을 시사. 마지막으로 미국의 주간 실업보험 청구건수가 8개월만의 최대치로 접어들며 노동시장의 과열세가 식기 시작했다는 평가가 이어졌지만, 기업들이 감원을 단행하며 노동 공급이 줄어들었다는 분석. 한편, 뱅크오브아메리카(BoA)는 미국 경제에 대하여 이미 온건한 침체에 들어섰다고 언급.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 록하드 마틴 (LMT) $395.13/-0.02%
- Susquehanna는 F-35 전투기 사업의 향후 수 년간 전망이 밝다고 언급.
- 이로 인해, 미국과 동맹국들의 군수 예산 확대로부터 수혜를 누릴 수 있다고 분석
* 도큐사인 (DOCU) $67.48/-0.27%
- 파이퍼샌들러는 당사를 포함한 IT 기업들의 채용 축소와 같은 매크로 여건 악화를 지적.
- 동사에 대한 투자의견을 중립에서 비중축소로, 목표주가를 65달러에서 54달러로 하향 조정.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 155.7 | 2.3% | 햇빛 | 5.9% | -7.2% | -14.2% |
| 헬스케어 | XLV | 130.3 | 1.6% | 햇빛 | 0.9% | -0.8% | 0.8% |
| 소재 | XLB | 75.6 | 1.4% | 안개 | -1.1% | -10.9% | -6.5% |
| IT | XLK | 139.1 | 1.4% | 햇빛 | 4.3% | -1.7% | -8.3% |
| 부동산 | VNQ | 94.0 | 0.8% | 햇빛 | 1.0% | -11.5% | -9.3% |
| 산업재 | XLI | 90.7 | 0.7% | 햇빛 | 2.2% | -5.7% | -10.6% |
| 금융 | XLF | 32.9 | 0.6% | 햇빛 | 1.9% | -6.2% | -8.0% |
| 필수소비재 | XLP | 72.7 | 0.3% | 햇빛 | -0.2% | -6.8% | 4.0% |
| 유틸리티 | XLU | 68.5 | 0.3% | 안개 | -0.8% | -5.0% | 5.6% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.0 | -0.1% | 햇빛 | 1.9% | -1.1% | -29.5% |
| 에너지 | XLE | 71.8 | -1.7% | 안개 | 0.2% | -3.1% | 52.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 자유소비재(XLY/+2.3%) ETF와 IT(XLK/+1.4%) ETF가 상승 마감. 자유소비재(XLY) ETF 내에서는 테슬라(TSLA/+9.8%)이 금일 발표한 실적에서 중국의 공장 가동 중단 악재에도 불구하고 기존 예상치에 부합하는 생산량을 달성했다고 발표하며 투자자들의 관심이 집중. 전문가들은 자동차 외 주변 사업들의 호조가 긍정적이라며 당사의 사업 모델 다각화의 가능성이 보여졌다고 분석. 동 섹터 내의 기업 해즈브로(HAS/+4.3%) 또한 실적 발표에서 양호한 판매 추이를 기록했다고 발표하며 당 섹터의 상승 마감을 견인. IT(XLK) ETF에서는 오는 27일 실적 발표를 앞둔 퀄컴(QCOM/+2.7%)에 대해 애널리스트들이 당사가 견고한 성장 전망이 기대된다고 분석하며 주가가 상승.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 62.0 | 2.1% | 햇빛 | 10.1% | 1.2% | -15.1% |
| 기술혁신 | ARKK | 49.0 | 1.7% | 햇빛 | 6.8% | -1.2% | -58.4% |
| 반도체 | SOXX | 400.6 | 1.6% | 햇빛 | 7.4% | 1.1% | -7.6% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 24.5 | 1.5% | 햇빛 | 5.0% | -7.7% | -4.8% |
| 기초소재 | IYM | 119.3 | 1.2% | 안개 | -2.7% | -15.4% | -6.8% |
| 워런 버핏 | MOAT | 68.6 | 1.1% | 햇빛 | 2.6% | -1.4% | -8.1% |
| 생명공학 | IBB | 125.2 | 1.0% | 햇빛 | 4.2% | 5.1% | -22.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 주거건축(XHB/+2.1%) ETF와 기술혁신(ARKK/+1.7%) ETF가 강세 마감. 주거건축(XHB) ETF 내에서는 닥터 호턴(DHI/+3.8%)이 금일 실적을 발표한 가운데 당사의 주당 순이익이 기존의 시장예측치를 상회하는 기록을 발표하며 주가 상승에 영향. 하지만, 연간 매출 가이던스를 하향 조정하며 상승 폭 제한. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 테슬라(TSLA/+9.8%)가 금일 실적 공개에 힘입어 급등하며 당 섹터의 상승 마감을 견인.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 424.4 | 0.4% | 상승 | 정보기술 | 2.5% |
| 산업재 | 1.0% | ||||
| 필수소비재 | 0.6% | ||||
| 하락 | 에너지 | -2.0% | |||
| 유틸리티 | -1.2% | ||||
| 커뮤니케이션 | -0.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,246.64 | 13,318.64 | 13,097.75 | -35.34 | -0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,270.51 | 7,274.73 | 7,200.14 | 6.2 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,201.11 | 6,233.98 | 6,143.06 | 16.45 | 0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 혼조세 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.4% 상승. 세부적으로는 정보기술, 산업재, 필수소비재 등의 섹터가 상승 마감하였고 에너지, 유틸리티, 커뮤니케이션 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 0.3% 하락한 13,246.64선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.1% 상승한 7,270.51에서 마감 / 금일 유럽중앙은행(ECB)가 11년만의 금리인상을 단행하며 50bp 인상을 발표 / 이로 인해 유럽의 ‘마이너스 금리’ 시대가 종료 / 전문가들은 지난 몇 달간의 높은 인플레이션이 영향을 미쳤을 것이라고 분석하며 너무 늦은 금리 인상일 수도 있다고 첨언 / 유럽중앙은행(ECB)가 추세에 뒤쳐지고 있다고 우려하던 투자자들의 심리가 개선되며 장 초반 하락세였던 금일 유럽증시가 금리인상 발표 이후 혼조세로 전환 / 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 오는 9월의 금리인상 폭은 데이터에 따라 달라질 것이라고 언급 / 한편, 러시아는 유럽을 향한 천연가스 공급이 재개하며 유럽증시의 혼조세 전환에 일조
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7/22(금), 오늘의 IR 일정!!
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* 신한지주
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7/21(목), 오늘의 IR 자료!!
IR자료
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IR자료 모아보기
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220722』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[시그널] 아이씨에이치, 청약 경쟁률 2.5 대 1…올해 최저치
https://www.sedaily.com/NewsView/268LWJ5MPW
☞ 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “비싸다는 인식 때문에 낮은 경쟁률을 보였던 것으로 보인다”고 해석했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/21~22 에이치와이티씨 수요예측⚖️
07/22 에이프릴바이오 납입🏧
07/22 아이씨에이치 납입🏧
☆ 다음주 일정 ☆
07/25 수산인더스트리 납입🏧
07/26~27 새빗켐 청약🖨
07/28 성일하이텍 상장★
07/28 에이프릴바이오 상장★
07/28~29 에이치와이티씨 청약🖨
07/29 아이씨에이치 상장★
07/29 새빗켐 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/28 성일하이텍(KB증권, 대신증권)
07/28 에이프릴바이오(NH투자증권)
07/29 아이씨에이치(삼성증권)
08/01 수산인더스트리(삼성증권)
08/04 새빗켐(한국투자증권)
08/09 에이치와이티씨(신영증권)
08/18 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
08/19 대성하이텍(신한금융투자)
08/23 쏘카(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나금융투자)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 모델솔루션(KB증권)
- 핀텔(대신증권)
- 이노룰스(NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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