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[간밤 월드뉴스 총정리 7월27일] 맥도날드·코카콜라 날다/ “실적, 가격인상으론 부족”/ 10% 급등 가스값 왜?/ 美 새 집값, 8년만 최대 하락/ 코인베이스 21%↓
뉴욕증시, 월마트·빅테크 어닝 쇼크에 일제히 하락…테슬라·비트코인 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 7월 27일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 26일(현지시간) 하락했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 228.50포인트(0.71%) 하락한 3만1761.54에 마감했다. S&P500지수는 45.79포인트(1.15%) 떨어진 3921.05에, 기술주 중심의 나스닥지수는 220.09포인트(1.87%) 내린 1만1562.57에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 대형 기업들의 실적 발표를 주시했다. 특히 월마트가 인플레이션을 이유로 순이익 전망치를 하향하면서 기업들의 실적에 대한 우려가 커졌다.
월마트는 인플레이션 탓에 소비자들이 식료품과 연료 등 생필품에 많은 돈을 지출하면서 의류와 같은 임의소비재 지출을 줄이고 있다는 이유로 2분기 순이익이 2분기 8∼9%, 연간 11∼13% 각각 하락할 것으로 예상했다. 월마트발 충격에 당사자인 월마트가 7.6% 급락했고 전반적인 유통주 하락세로 이어졌다. 이날 콜스가 9.1%, 메이시스가 7.2% 폭락했다.
월마트발 충격에 더하여 다음날 발표 예정인 연방공개시장위원회(FOMC) 결과를 앞두고 뚜렷한 매수세가 등장하지 않은 점도 주가 하락세로 이어졌다.
한편 이날 발표된 경제지표는 일제히 부진했다.
7월 소비자신뢰지수는 95.7을 기록해 3개월 연속 하락했다. 2021년 2월 이후 최저 수준이었다.
국제통화기금(IMF)는 올해 세계 경장률 전망치를 기존 3.6%에서 3.2%로 대폭 낮췄고, 내년 세계 성장률 전망치 또한 3.6%에서 2.9%로 하향조정했다. 미국의 올해 성장률 전망치는 기존보다 1.4%포인트 하향조정한 2.3%로 낮췄다.
[특징주]
■ 기술주
대형기술주들도 애플이 0.88% 하락한 것을 비롯해 아마존 5.23%, 구글 2.56%, 마이크로소프트 2.68% 등 급락했다.
반도체주들도 엔비디아 2.885, 마이크론 0.81%, 필라델피아반도체지수 1.63% 등 일제히 하락 마감했다. 테슬라는 전거래일보다 3.57% 급락하며 776달러에 마감, 또다시 800달러선이 무너졌다.
■ 유통·소매주
월마트발 충격에 전자상거래 회사인 아마존(-5.2%)과 쇼피파이(-14.1%)가 하락했다. 쇼피파이는 온라인 쇼핑 부진으로 글로벌 인력을 10% 감축할 것이라는 발표가 이어지며 낙폭이 커졌다.
백화점 브랜드 메이시스 주가는 7.24% 하락했다. 노드스트롬(-5.74%) 로스 스토어스(-5.65%) TJX컴퍼니스(-4.25%) 하락했다. 소매사업 종목으로 구성된 SPDR S&P Retail ETF는 4% 이상 내렸다.
■ 제너럴일렉트릭
제너럴 일레트릭은는 월가 예상치를 웃도는 실적을 발표하고 4.61% 상승했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽증시는 하락세로 거래를 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전일대비 113.39포인트(0.86%) 내린 1만3096.93으로 거래를 마감했고, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 전일대비 26.10포인트(0.42%) 내린 6211.45로 거래를 마쳤다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전일대비 0.02포인트(0.00%) 내린 7306.28로 거래를 마감했으며, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 전일대비 28.80달러(0.80%) 내린 3575.36으로 거래를 마감했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 상승 마감했다.
상하이종합지수는 전 거래일 대비 0.83% 오른 3,277.44에, 선전종합지수는 전장 대비 1.01% 상승한 2,187.23에 거래를 마감했다
업종별로 보면 상하이에서는 부동산이 3.82%의 오름세를 기록하며 상승장을 주도했고, 에너지와 탐사 및 시추가 각각 2.28%와 1.79% 뛰었다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 혼조 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 3.43p(0.29%) 하락한 1,185.07p로 장을 마쳤고 117개 종목이 상승, 233개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 4.11p(0.34%) 내린 1,218.49p로 마감했고 8개 종목이 상승, 19개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 2.50p(0.88%) 떨어진 282.88p를 기록했고 59개 종목 상승, 119개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 0.06p(0.07%) 소폭 올라 88.41p를 기록했는데 129개 종목 상승을, 그리고 141개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 전날에 이어 지난 7월 7일 이후 12주 만에 가장 낮은 9조동 대가 연속으로 이어지며 9조4470억동(미화 4억450만달러)을 기록했고, 전 거래일에 비해서도 소폭 줄었다.
외국인 투자자들은 약 1,250억동 순매도하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 9월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 1.72달러(1.78%) 내린 배럴당 94.98달러에 거래를 마감했다.
[금]
국제 금 가격은 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전일대비 1.40달러(0.1%) 내린 온스당 1717.70달러에 거래를 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202207270004&t=NN>
2022년 7월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 강달러에도 불구하고 MS와 알파벳의 실적이 예상에 부합했습니다.
(2) TI가 중국 봉쇄가 완화된 2분기말부터 수주가 안정적이라고 밝혔습니다.
(3) EU가 올겨울까지 가스 사용을 15% 줄일 계획입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.259%p (-0.039%p)
한국 고객예탁금, 54.7조원 -0.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.70%
1개월 NDF 환율 1,311.11원 (+3.21원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[Microsoft 4Q실적 : 컨센 하회]
(Feat. 그러나 이정도면 선방)
*Microsoft결산 : 6월말
☑️달러강세 환율효과가 실적에 확실히 부정적 영향을 준것으로 판단되며, 이를 제외하면 역시 컨센서스 수준의 실적으로 판단
☑️러시아, 우크라이나 관련 사업철수비용과 인력구조조정 비용 등 1회성 비용들이 다수 반영
☑️클라우드 사업부의 성장률 하락은 우려
•장중 : -2.74% / 시간외 현재 : -0.5%
•EPS : $2.23 vs 컨센 $2.29
•매출 : $51.87b vs $52.44b
(매출 YoY : +12% / 환율미포함 : +16%)
=클라우드 : $20.91b vs 컨센 $21.10b
(클라우드 YoY : +20%)
(Azure YoY : +22%)
•컨센하회 주요요인은 환율
•3Q가이던스 :
SMART한 주식투자
[Alphabet 2Q실적 : 컨센 하회]
(Feat. 그러나 역시 이정도면 선방)
☑️환율효과(달러강세), 우크라이나+러시아 서비스중단 등 불확실성 요인 감안하면 사실상 컨센 이상 실적으로 판단
☑️광고주들이 비용절감 구간에도 검색광고는 마지막 보루로 줄이지 않고 있음을 확인 가능 (=소셜부터 줄인다.)
☑️Youtube 성장률은 내년되면 정상화 될것 (현재는 역기저효과 구간)
•장중 : -2.35% / 시간외 현재 : +2.5%
•EPS : $1.21 vs 컨센 $1.28
•매출 : $69.69b vs $69.88b
(매출 YoY : +13%)
=총 광고 : $56.29b vs 컨센 $56.67b
(Youtube+Google / YoY : +12%)
=Youtube : $7.34b vs 컨센 $7.57b
(YoY : +5%)
=클라우드 : $6.28b vs 컨센 $6.41b
(YoY : +36%)
•Traffic Acquisition Cost
: $12.21b vs 컨센 $12.41b
•3Q가이던스 :
SMART한 주식투자
[Visa 3Q 실적 : 서프라이즈]
☑️약간의 둔화는 확인되고있지만, 여전히 강력해 보이는 미국의 소비
☑️소비자들은 인플레로 인해, 비필수품(유통업체 고마진) 소비를 줄이고, 그만큼을 필수품(유통업체 저마진)의 소비비중을 늘리는 상황으로 보이나, 소비 총규모는 의미있게 줄어들지 않는 상황으로 판단
•EPS : $1.98 vs 컨센 $1.75
•매출 : $7.3b vs 컨센 $7.09b
•Payment Volume
: $2.94t vs 컨센 $2.97t
SMART한 주식투자
[소비둔화시그널 일축 by Visa CFO]
Visa CFO: We don't see any slowdown in spending by lower-income consumer and affluent spending has been on the rise.
저소득층의 소비둔화징후는 전혀 보이지 않고, 오히려 부유층의 소비(사치품, 고가품 등)는 증가하고 있다.
SMART한 주식투자
(2022.07.27) U.S. & EU Market Closing
- 2022.07.27 신상원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,761.54 | -228.50 | -0.7% | 12/18/0 |
| S&P500 | 3,921.05 | -45.79 | -1.2% | 178/325/0 |
| NASDAQ | 11,562.57 | -220.10 | -1.9% | 1225/2145/383 |
| RUSS 2K | 1,805.24 | -12.53 | -0.7% | 746/1197/37 |
| PHLX 반도체지수 | 2,778.96 | -46.08 | -1.6% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 24.69 | 1.33 | 5.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국 증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 주시하며 하락 마감. S&P500지수는 1.2% 하락한 3.921.05선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 31,761.54에 마감. 나스닥 지수는 1.9% 하락한 11,562.57에 마감. 금일 월마트(WMT/-7.6%)가 분기 및 연간 실적 전망치를 하향 조정하여 제시하였고 쇼피파이(SHOP/-14.0%)는 인원 감축을 발표함에 따라 장 중 큰 폭으로 하락하며 증시의 하락 마감을 주도. 또한, 금일 경기 악화를 시사하는 경제지표가 발표되며 증시에 영향. 금일 발표된 경제지표로는 미국의 7월 소비자신뢰지수가 95.7을 기록하며 97.0이었던 예상치를 하회. 미국의 7월 리치먼드 연은 제조업지수가 0을 기록하며 전월보다 개선된 수치를 나타냈지만, 6월 신규주택 판매가 전월 대비 8.1% 하락하며 주택시장 또한 어려움을 직면하고 있음을 시사. 한편, 금일 시작된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의의 결과가 한국 시간으로 28일로 예정된 가운데 연준(Fed)이 기준금리를 75bp 인상하는 자이언트 스텝 결정 여부와 오는 9월 추가 금리인상 폭의 가이던스를 제시할 것이라는 예측이 제기. 투자자들은 추가로 28일 발표 예정된 미국 2분기 국내총생산(GDP)와 아마존(AMZN), 애플(AAPL)의 실적 공개를 주시.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 로쿠 (ROKU) $79.87 / -7.89%
- Wolfe Research는 당사의 가입자 증가세와 가입자 1인당 평균매출(ARPU) 증가세가 앞으로 악화될 것이라고 예상
- 또한, 공급체인 차질 등의 매크로 악재도 영향을 미치고 있다고 분석하며 투자의견을 ‘매도’로 하향
* 포드 모터 (F) $12.54 / -2.34%
- 제이피모간은 당사의 중국 설비 가동 차질 등으로 인한 생산량 감소를 반영하여 당사에 대한 실적 전망치를 하향 조정
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 70.7 | 0.6% | 햇빛 | 2.0% | 1.1% | 10.5% |
| 헬스케어 | XLV | 131.2 | 0.5% | 햇빛 | 2.1% | 1.7% | 0.7% |
| 부동산 | VNQ | 94.7 | 0.1% | 햇빛 | 3.8% | -6.0% | -8.4% |
| 필수소비재 | XLP | 73.4 | -0.2% | 햇빛 | 1.7% | -3.5% | 5.2% |
| 산업재 | XLI | 90.4 | -0.6% | 햇빛 | 3.8% | -4.8% | -11.3% |
| 소재 | XLB | 74.9 | -0.7% | 안개 | 0.5% | -11.1% | -9.1% |
| 에너지 | XLE | 73.1 | -0.9% | 안개 | 0.1% | -3.2% | 54.9% |
| 금융 | XLF | 32.5 | -1.5% | 햇빛 | 2.4% | -5.4% | -9.4% |
| IT | XLK | 134.1 | -1.6% | 햇빛 | 4.1% | -6.3% | -11.8% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.7 | -2.0% | 안개 | -0.4% | -9.7% | -33.1% |
| 자유소비재 | XLY | 148.5 | -3.2% | 햇빛 | 6.4% | -9.9% | -17.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 필수소비재(XLP/-0.2%) ETF와 자유소비재(XLY/-3.2%) ETF가 약세를 보이며 마감. 금일 필수소비재(XLP) 섹터에서는 코카콜라(KO/+1.4%)가 월 스트리트의 예측치를 상회하는 분기별 실적을 공개함과 동시에 연간 실적 가이던스를 상향 조정하여 제시하며 주가가 상승하였지만, 동 섹터 내 종목 월마트(WMT/-7.6%)가 분기 및 연간 실적 예상치를 인플레이션에 의한 소비자의 소비 습관 변화를 이유로 하향 조정하여 제시하며 주가가 급락, 당 섹터 ETF의 하락 마감을 주도. 자유소비재(XLY) 섹터에서는 제너럴 모터스(GM/-3.3%)가 월 스트리트 예상치를 하회하는 실적을 공개하며 주가가 하락. 당사는 부품 부족으로 인해 전 분기 10만대 가량의 차량을 공급하지 못했다고 발표함에 따라 당 섹터 ETF에 하방 압력을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 24.5 | 0.3% | 햇빛 | 7.9% | -6.3% | -6.8% |
| 생명공학 | IBB | 122.8 | 0.1% | 햇빛 | 4.1% | 3.8% | -25.7% |
| 워런 버핏 | MOAT | 66.5 | -1.5% | 햇빛 | 3.0% | -4.4% | -11.0% |
| 클린에너지 | ICLN | 19.4 | -1.6% | 햇빛 | 3.8% | 3.7% | -13.3% |
| 반도체 | SOXX | 381.8 | -1.7% | 햇빛 | 7.8% | -7.7% | -15.8% |
| 비트코인 | BITO | 12.9 | -4.5% | 안개 | 3.5% | -46.2% | 0.0% |
| 기술혁신 | ARKK | 43.5 | -4.8% | 안개 | 4.7% | -13.3% | -63.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/-4.8%) ETF가 약세를 보이며 하락 마감. 당 섹터 내 종목 테슬라(TSLA/-3.6%)가 금일 미국 증권거래위원회에 제출한 내용에 따르면 당사가 이번 상반기 비트코인으로 인한 평가 손실이 2,230억원에 이른다고 보고하였고, 추가로 동사의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 트위터(TWTR/+0.2%)와 인수 협상 파기에 대한 소송 시작일을 문제로 충돌하고 있다고는 소식이 전해지며 주가가 하락. 또한, 동 테마 내 종목 로쿠(ROKU/-7.9%)에 대하여 전문가들이 당사 가입자 수 증가세 문제와 매크로 악재 등을 이유로 투자 의견을 하향 조정하며 당 테마 ETF의 하락을 주도.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 426.1 | -0.0% | 상승 | 건강관리 | 1.3% |
| 에너지 | 1.0% | ||||
| 유틸리티 | 0.5% | ||||
| 하락 | 자유소비재 | -2.0% | |||
| 정보기술 | -1.6% | ||||
| 부동산 | -1.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,096.93 | 13,197.95 | 13,042.41 | -113.39 | -0.9% |
| 英 FTSE 100 | 7,306.28 | 7,365.37 | 7,301.19 | -0.02 | 0.0% |
| 佛 CAC 40 | 6,211.45 | 6,243.86 | 6,194.96 | -26.1 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 러시아의 천연가스 감축 영향으로 인해 하락 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.03% 하락. 세부적으로는 건강관리, 에너지, 유틸리티 등의 섹터가 상승 마감하였고 자유소비재, 정보기술, 부동산 등의 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 0.9% 하락한 13,096.93선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.0% 하락한 7,306.28에서 마감 / 금일 러시아가 유럽을 향한 천연가스 공급량 감소를 확정 발표하며 작일 월 스트리트 저널의 예측에 부합 / 러시아는 기존 40%의 공급량에서 20% 수준으로 공급량을 감축하며 겨울철 에너지 소비량이 증가하는 유럽은 내년 2월 천연가스가 고갈될 것이라는 분석이 제기되며 우려가 확산 / 이에 대응하여 유럽연합(EU)는 이번 겨울 천연가스 수요를 기존 5년 평균 대비 15% 삭감에 합의하며 대비책을 마련 / 또한, UBS와 스위스 은행이 금일 발표한 분기별 실적이 시장 예상치를 하회하며 증시의 하락 마감에 영향 / 투자자들은 7월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 결정될 미국 기준금리 인상 폭에 관심이 귀추
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220727』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
쏘카 IPO, 렌트카 1위보다 몸값 높다…기업가치 선정방식 '논란'
https://www.viva100.com/main/view.php?key=20220726010006514
☞ 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “쏘카의 몸값이 높아 기관투자자들도 부담을 느끼고 있는 게 사실이다”라면서 “예비투자설명서에 사업유사성 기업으로 렌터카 회사를 명시하고 정작 피어그룹에는 글로벌 모빌리티 기업으로만 비교한 것은 주관적인 평가다”라고 전했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/26~27 새빗켐 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
07/28 성일하이텍 상장★
07/28 에이프릴바이오 상장★
07/28~29 에이치와이티씨 청약🖨
07/29 아이씨에이치 상장★
07/29 새빗켐 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/28 성일하이텍(KB증권, 대신증권)
07/28 에이프릴바이오(NH투자증권)
07/29 아이씨에이치(삼성증권)
08/01 수산인더스트리(삼성증권)
08/04 새빗켐(한국투자증권)
08/09 에이치와이티씨(신영증권)
08/18 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
08/19 대성하이텍(신한금융투자)
08/23 쏘카(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나금융투자)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 모델솔루션(KB증권)
- 핀텔(대신증권)
- 이노룰스(NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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