8월 15일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

    ( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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<< 연휴로 휴장인 15일(월) 오늘은 중국 소식이 많이 눈에 들어오네요. >>

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2022-08-15 신영증권 전략 박소연

(위) 의미심장한 중국의 금리인하

 

연휴 잘 보내셨습니까. 오늘 오전 중국이 갑작스레 금리인하를 단행해 금융시장이 웅성이는 분위기네요.

 

올해 들어 두 번째 인하인데요. Key point는 이번에는 첫 번째 인하와 달리 Risk Appetite이 나타나지 않는다는 점입니다.

 

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1) 경제지표 부진이 원인

 

- 1차적인 원인은 오늘 오전 발표된 중국 경제지표가 상당히 부진했다는 건데요

 

- 소매판매/산업생산/고정자산투자 등 전 지표가 일제히 예상치를 하회했습니다.

 

- 상반기 인프라 목적 특별채가 대규모로 발행됐는데도 지표가 이렇다는건 좀 걱정스럽습니다. 그러다보니 10월 당대회를 앞두고 조치가 나온거겠죠.

 

2) 그러나 시장은 이번 금리인하를 호재로 받아들이진 않는 분위기

 

- 일반적으로 금리인하는 경기부양의 의지나 시그널로 받아들여지기 때문에 발표 직후 Risk appetite 강화가 일반적입니다. 올해 연초 인하 때도 그랬고요.

 

- 그러나 이번에는 인하 발표 직후 CNH, AUD, Commodity(원유/구리/곡물) 등 위험자산 전반이 일제히 약세를 보이고 있습니다. 오늘 중국시장에서 완커(부동산), 바오샨(철강), 중국건축(건설) 등은 전부 마이너스로 끝났네요.

 

- 예상하지 않았던 시점에 갑작스럽게 인하를 하면 시장 참여자들은 “뭔가 생각보다 상황이 안좋은가보다” 생각하게 되는거죠.

 

- 원자재 가격 하락으로 인플레 우려는 한시름 덜었고, 중국 정부도 계속 부양책을 내놓을 분위기지만 중국 경기와 부동산 시장에 대해 당분간 면밀히 관찰이 필요해 보입니다.

 

https://www.reuters.com/world/china/china-unexpectedly-cuts-2-key-rates-withdraws-cash-banking-system-2022-08-15/

 

 

 

 

2022-08-15 [메리츠 중국 최설화]

스촨성. 전력 부족에 생산 6일 중단

(메리츠증권 중국 최설화)

 

- 중국 스촨성이 고온 기후로 가계의 안정적인 전력 소비를 보장하기 위해, 지역 내 19개 도시에서 8/15~20일까지 생산을 중단하기로 결정했습니다(위 공문)

 

- 올해에도 부분 지역 전력난에 의한 생산 중단이 시작되네요. 단 작년의 전력난은 석탄 공급 부족, 탈탄소 실현에 따른 것이나 올해는 고온 기후에 따른 것이 차이점입니다. 공급발 충격의 지속 기간이 작년보다 짧을 것으로 예상됩니다.

 

출처: 스촨성 경제정보화부

 

 

 

📮[메리츠증권 중국 최설화]

 

중국 인민은행, MLF 금리 10bp 인하

 

중국 인민은행이 금일 정책금리인 MLF 금리(1년)를 2.85%에서 2.75%로 10bp 인하했습니다.

 

이렇게 되면 현행 통화정책 프레임에서 22일 발표되는 최우대금리(LPR) 금리들도 잇따라 최소 10bp씩 인하될 수 있습니다.

 

또한 4,000억 위안의 유동성을 공급했는데요, 만기물량 1,000억 위안을 감안하면 3,000억 위안의 자금이 공급되었습니다. 경기 둔화 압력이 큰 상황에서 연착륙을 위한 정부의 통화완화 기조가 이어지고 있습니다.

 

출처: 인민은행

 

 *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.

 

📮[메리츠증권 중국 최설화]

 

7월 중국 경기지표: 예상치 일제히 하회

 

금일 정책금리 인하했던 이유는 7월 지표가 컨센을 모두 하회했기 때문으로 보입니다. 경기 회복의 속도가 예상보다 느리네요.

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(% YoY)

- 산업생산 3.8% (예상 4.3%, 6월 3.9%)

- 소매판매 2.7% (예상 4.9%, 6월 3.1%)

- 1~7월 고정자산투자

  5.7% (예상 6.2%, 1~6월 6.1%)

- 1~7월 부동산투자

  -6.4% (예상 -5.7%, 1~6월 -5.4%)

- 실업률 5.4% (예상 5.5%, 6월 5.5%)

 

출처: 국가통계국, 블룸버그 컨센서스

 

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.

 

 

 

2022-08-15 [한화투자 중국 정정영]

> 중국에서 전력 수급 문제가 불거지기 시작하는군요. 지난해와 같은 대규모 리스크로 보기엔 아직 시기상조라는 판단입니다. 아쉬운 점은.. 7월 하순경부터 전기로 가동률 등 생산활동이 다시 올라오는 모습을 보였는데, 지역별 전력 제한 정책에 따라 어느정도 영향은 있을 수 있겠군요. 주요 원자재가격 모니터링 하겠습니다

 

• 통웨이 관련 아직 정식 공시는 없습니다. 통웨이 관계자가 언론 인터뷰한 내용입니다

 

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• 사천성정부 <공업기업 전력 양도 관련 긴급통지> 발표. 8/15부터 자체적인 생산시간 조정 (전력피크 피해서) 취소. 판즈화/량산 제외한 19개 시에 민간 전력 양도 범위 확대. 관련 기업은 생산 전면 중단하고 휴가 실시 (8/15~8/20)

 

• 중국 대표 폴리실리콘 생산기업 통웨이의 관계자는 '생산제한' 통지를 받았다고 언급. 구체적인 계획은 논의 중이며, 전력 수급 불규형 정도에 따라 확정될 것. 통웨이의 사천성 폴리실리콘/셀 생산에 일정 영향을 줄 것으로 예상. 다만 구체적인 사안은 확인 필요하며, 영향 클 경우 관련 공시할 것

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.08.13) U.S. & EU Market Closing

• 2022.08.13  신상원

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	33,761.05	424.38	1.3%	29/1/0
S&P500	4,280.15	72.88	1.7%	475/27/1
NASDAQ	13,047.19	267.28	2.1%	2534/888/334
RUSS 2K	2,016.62	41.36	2.1%	1723/236/16
PHLX 반도체지수	3,067.84	89.15	3.0%	30/0/0
VIX지수	19.53	-0.67	-3.3%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

 

금일 미국 증시는 투자심리가 개선되며 상승 마감. S&P500지수는 0.7% 상승한 4,280.15선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 33,761.05에 마감. 나스닥 지수는 2.1% 상승한 13,047.19에 마감. 최근 인플레이션 관련 지표가 물가 압력이 둔화되고 있음을 시사함에 따라 투자자들의 위험 선호 심리가 돌아오며 증시가 강세를 시현. 하지만 전문가들은 인플레이션 둔화는 좋은 신호이지만 연준의 금리 인상은 계속되어야 한다고 언급. 뱅크오브아메리카(BofA)는 미 연준(Fed)이 오는 9월 50bp의 금리 인상을 단행할 것이라는 전망을 제시. 또한, 골드만삭스(GS)와 뱅크오브아메리카(BofA)는 현재 미국증시가 아직 저점을 기록하지 않았다고 분석하며 투자자들에게 경고. 한편 금일 공개된 경제지표로는 미국의 8월 미시간대 소비자태도지수 예비치가 55.1을 기록하며 전월 대비 상승. 이는 미국 소비자들의 경제 신뢰도가 상승하고 있음을 시사.

 

미국주식 하이라이트 – 05:00 기준

* 일루미나 (ILMN) $208.33 / -8.40%

- 뱅크오브아메리카는 당사의 2분기 실적 및 '22년 가이던스가 기대에 미치지 못했다고 언급

- 또한, 일루미나의 시장 기회는 여전히 강력하지만 이를 수익화할 수 있는 실행력이 뒷받침되지 못하고 있다고 지적

 

* 플러그 파워 (PLUG) $29.54 / +6.49%

- 웰스파고는 당사가 인플레이션 감축법 수혜를 바탕으로 수익성 향상이 가속될 것이라고 전망

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
자유소비재	XLY	169.9	2.3%	햇빛	17.0%	19.3%	-3.0%
IT	XLK	150.6	2.0%	햇빛	14.9%	14.2%	-1.7%
소재	XLB	81.1	1.9%	햇빛	12.3%	-0.4%	-2.7%
커뮤니케이션	XLC	59.5	1.7%	햇빛	8.0%	3.0%	-27.3%
부동산	VNQ	101.7	1.7%	햇빛	11.6%	8.1%	-1.9%
유틸리티	XLU	76.7	1.6%	햇빛	11.5%	7.9%	14.3%
산업재	XLI	99.8	1.5%	햇빛	15.7%	9.5%	-2.8%
금융	XLF	35.5	1.4%	햇빛	12.2%	7.5%	-5.3%
헬스케어	XLV	133.6	1.3%	햇빛	4.8%	4.9%	-0.9%
필수소비재	XLP	75.5	0.8%	햇빛	4.5%	5.9%	6.1%
에너지	XLE	78.5	0.8%	햇빛	11.8%	-2.9%	71.1%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 투자자들의 투자 심리 개선에 의한 전반적인 상승 마감. IT(XLK/+2.0%) ETF 내에서 애플(AAPL/+2.1%)은 전체 S&P 지수의 7.3%의 지분을 차지하고 있는 것으로 알려지며 주가에 상승 동력으로 작용. AMD(AMD/+2.8%)는 애널리스트들이 내년까지 강력한 성장세가 보인다고 분석을 제기함에 따라 강세. 자유소비재(XLY/+2.3%) ETF는 섹터 내 종목 제너럴 모터스(GM/+2.6%)이 새로운 제품 라인을 발표하며 투자자들의 관심이 집중.

 

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
기술혁신	ARKK	52.0	4.1%	햇빛	18.1%	26.2%	-54.8%
반도체	SOXX	422.1	3.0%	햇빛	14.6%	5.7%	-4.4%
항공방산	XAR	114.9	3.0%	햇빛	15.0%	10.3%	-4.9%
IPO	IPO	36.5	2.0%	햇빛	16.7%	25.5%	-42.1%
주거건축	XHB	66.7	1.9%	햇빛	14.2%	13.6%	-10.9%
워런 버핏	MOAT	73.9	1.9%	햇빛	14.1%	11.7%	-1.8%
기초소재	IYM	130.3	1.7%	햇빛	13.7%	-2.8%	-0.3%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF는 기술혁신(ARKK/+4.1%) ETF가 강세를 시현. 당 테마 ETF 내의 종목 텔러닥 헬스(TDOC/+6.1%) DA 데이빗슨이 분석 커버리지에 당사를 포함하였다는 소식에 상승. 반도체(SOXX/+3.0%) ETF는 전문가들이 마이크론 테크놀로지(MU/+4.4%) 등 반도체 주에서 저점 신호를 포착하였다고 알려지며 당 테마 내 종목이 전반적인 상승 마감.

 

EU Market Closing – 04:00 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	440.9	0.2%	상승	부동산	1.5%
				소재	0.6%
				금융	0.6%
			하락	산업재	-0.4%
				필수소비재	-0.4%
				커뮤니케이션	-0.3%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	13,795.85	13,813.05	13,705.02	101.34	0.7%
英 FTSE 100	7,500.89	7,516.83	7,464.12	34.98	0.5%
佛 CAC 40	6,553.86	6,587.84	6,539.75	9.19	0.1%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 경제지표와 위험 선호 심리에 힘입어 상승 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.2% 상승. 세부적으로는 부동산, 소재, 금융 섹터가 상승 마감하였고 산업재, 필수소비재, 커뮤니케이션 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 0.7% 상승한 13,795.85선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.5% 상승한 7,500.89에서 마감 / 미국의 인플레이션 관련 지표들이 연이어 긍정적인 결과로 발표되며 투자자들의 위험 선호 심리가 개선 / 이에 따른 유럽증시 투자자들의 투자 심리가 회복되며 증시가 상승 마감 / 또한, 금일 공개된 영국의 2분기 국내총생산(GDP)가 전 분기 대비 0.1% 하향하였지만 기존의 예상 수치보다 나은 결과로 집계되며 증시에 상승 압력 / 추가적인 경제지표로는 영국의 6월 산업생산이 전년 대비 2.4% 증가하며 시장 예상치를 상회 / 6월 제조업 생산은 전년 대비 1.3% 증가 / 유로존의 6월 산업생산은 전월 대비 0.7% 증가하며 호조를 기록하였지만, 전문가들은 하반기의 지표가 우려된다고 경고

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20220813052609&gbn=B&res_seq=182025>

 

 

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