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[간밤 월드뉴스 총정리 8월17일] 소매·항공·크루즈 반색/ 코헨의 베팅…BBBY 29%↑/ 캐나다 물가도 둔화/ 글로벌 펀드, 기술주로/ 아마존 기습 인상/ 반도체 “최악 대비”
뉴욕증시, 소매실적 호조·엇갈린 경제지표에 혼조 마감…월마트 5%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208170005&t=NN>
2022년 8월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 월마트가 올해 EPS 가이던스를 낮춘지 한달만에 다시 상향했습니다.
(2) BP 벤처스가 올해 호주 태양광에 4.7억파운드를 투자합니다.
(3) CNN머니 공포와 탐욕지수가 '탐욕' 구간에 진입했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.454%p (-0.055%p)
한국 고객예탁금, 55.3조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.03%
1개월 NDF 환율 1,310.93원 (+2.68원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.08.17) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.17 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,152.01 | 239.57 | 0.7% | 22/8/0 |
| S&P500 | 4,305.20 | 8.06 | 0.2% | 328/173/2 |
| NASDAQ | 13,102.55 | -25.50 | -0.2% | 1443/1832/479 |
| RUSS 2K | 2,020.09 | -1.26 | -0.1% | 1030/916/28 |
| PHLX 반도체지수 | 3,045.64 | -31.68 | -1.0% | 3/27/0 |
| VIX지수 | 19.68 | -0.27 | -1.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 소매 기업들의 실적 강세에 힘입어상승 압력을 가하였지만, 향후 인플레이션 압력 완화를 위한 미국연방준비제도이사회(Fed)의 추가적인 기준금리 인상을 포함한 고강도 긴축통화정책 가능성이 언급,경기 둔화에 대한 우려가 상승하며 혼조세 마감. 글로벌 투자은행 HSBC는 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)둔화에 따른 미국연방준비제도이사회(Fed)의 금리인상 완화 가능성이 고조되며 달러의 하방압력을 가중하고 있다 평가. 하지만 미국연방준비제도이사회에서는 인플레이션 압력 완화에 대해 보다 장기적인시각에서 접근하고 있다 언급하며 금리인상 사이클을 단기적으로 조절하지 않을 것이라 전망. 특히 좀더확실한 인플레이션 압력 완화 신호가 나타나기 전까지 미 연준의 고강도 금리인상이 지속할 것이며 그에 따라 달러 강세 및 경기 둔화에 대한 우려가상승하며 증시 하방 압력을 가중할 것이라 분석. 한편 국제원유 시장에서는 유럽 내 천연가스 공급 부족및 중국의 경제 활동 재개에 따른 원유 수요 증가가 두드러질 것이란 전망이 제기. 이에 일각에선 2022년 3분기 브렌트유의 가격 전망치를 배럴당 125달러까지 상승할 것이라 예상.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 페이팔 홀딩스(PYPL) $102.08 / +0.56%
Daiwa의Kazuya Nishimura 애널리스트는 미국의 온라인 결제 회사 페이팔 홀딩스의 비용절감 및 주주환원 정책을 언급하며 향후 주가상승 가능성을 언급. 또한 현재 공격적 기준금리 인상에 따른 핀테크 산업의 위축에도 불구하고 비용절감에따른 이익률 개선 가능성을 평가하며 목표주가를 상향 조절.
* 줌 비디오 커뮤니케이션(ZM)$109.19 / -3.57%
글로벌 투자기업 시티그룹에 따르면 온라인 화상회의 서비스 기업 줌 비디오의경기 둔화에 따른 매출 감소 가능성을 언급. 또한 코로나19의대표적 수혜주인 줌 비디오에 대해 경기 정상화에 따른 기업 성장세에 의문을 제기하며 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매도’로 하향 조절.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 173.0 | 1.1% | 햇빛 | 11.1% | 22.5% | -1.9% |
| 필수소비재 | XLP | 77.1 | 1.1% | 햇빛 | 6.1% | 7.7% | 8.7% |
| 금융 | XLF | 35.8 | 0.7% | 햇빛 | 8.7% | 5.9% | -3.3% |
| 소재 | XLB | 81.5 | 0.6% | 햇빛 | 7.8% | -2.2% | -0.7% |
| 산업재 | XLI | 100.5 | 0.4% | 햇빛 | 10.8% | 10.7% | -0.6% |
| 유틸리티 | XLU | 77.6 | 0.3% | 햇빛 | 13.3% | 7.7% | 14.3% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 59.9 | 0.2% | 햇빛 | 3.3% | 1.9% | -27.0% |
| 에너지 | XLE | 76.8 | -0.2% | 햇빛 | 7.0% | -7.5% | 75.1% |
| 부동산 | VNQ | 101.9 | -0.3% | 햇빛 | 8.3% | 6.8% | -1.8% |
| 헬스케어 | XLV | 133.9 | -0.3% | 햇빛 | 2.7% | 2.7% | -0.1% |
| IT | XLK | 151.1 | -0.3% | 햇빛 | 8.6% | 13.0% | -2.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는에너지(XLE/-0.2%)섹터가 보합세를 유지한 반면 필수소비재(XLP/+1.1%)섹터는상승 마감. 글로벌 투자은행 골드만삭스는 러시아와 우크라이나의 전쟁 여파에 따른 원유 공급 감소 여파가지속할 것이라 전망하며 향후 국제유가 상승 가능성을 예상. 또한 현재 유럽 지역 내 천연가스 부족 현상이심화되며 원유 수요 증가세가 가속화 될 것이라 평가. 이에 에너지 섹터의 상승을 지지하였지만 전일 발표된중국의 경제지표 부진 여파로 상승 압력을 제한하며 보합세 마감. 한편 미국의 유통업체 월마트(WMT)는 시장 예상치를 상회하는 1,526억 달러 규모의 매출을기록하며 주가는 5.1% 상승, 필수소비재 섹터의 상승을주도. 또한 당사의 식료품 판매 증가에 따른 동일매장매출 증가율이 6.5%를기록하며 상승 압력을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 은행 | KRE | 69 | 0.9% | 햇빛 | 10.8% | 12.2% | 8.9% |
| 수송 | IYT | 250 | 0.7% | 햇빛 | 11.6% | 11.3% | 0.2% |
| 워런 버핏 | MOAT | 74 | 0.0% | 햇빛 | 8.0% | 10.8% | -0.7% |
| 반도체 | SOXX | 419 | -1.0% | 햇빛 | 4.6% | 5.3% | -5.3% |
| 기술혁신 | ARKK | 51 | -2.8% | 햇빛 | 3.6% | 20.4% | -55.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는워렌버핏(MOAT/-%)섹터가 보합세를 유지, 반면 수송(IYT/+0.7%)ETF는 소폭 상승 마감. 글로벌 투자은행 바클레이즈의 Trevor Young 애널리스트는 미국의 전자상거래 기업 엣시(ETSY)에 대해 코로나19로부터 경제 정상화가 가속화 되며 당사의매출 둔화에 대한 우려를 언급. 다만 플랫폼 이용자 급증에 따른 성장 가능성을 전망하며 주가는 2.8% 가량 상승, 워렌버핏 ETF의상승을 지지. 한편 항공 섹터 부문에서는 코로나19 판데믹이전 수준으로의 회복에는 다소 시간이 걸릴 것이라는 분석이 제기되었지만, 경제 회복 및 향후 인플레이션완화에 따른 기준금리 인하 가능성에 따른 강력한 산업 회복세가 언급되며 수송 섹터의 상승 압력을 가중.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 443.35 | 0.2% | 유틸리티 | +1.3% | |
| 상승 | 커뮤니케이션 | +1.0% | |||
| 소재 | +1.0% | ||||
| 건강관리 | -0.4% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -0.7% | |||
| 부동산 | -1.0% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,910.49 | 13,947.85 | 13,824.97 | 93.88 | 0.7% |
| 英 FTSE 100 | 7,541.42 | 7,563.67 | 7,509.15 | 32.27 | 0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,597.39 | 6,608.83 | 6,568.58 | 27.44 | 0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
금일 유럽증시는 세계 최대의 광산 업체 BHP의 강력한 실적 호조로 상승 압력을 가중하였으나 전일 발표된 중국의 산업생산 및 소매판매 지표 부진 여파가지속하며 제한적인 움직임을 시현. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은유틸리티 섹터가 상승을 주도하며 0.2% 소폭 상승한 443.4 선에서거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를포함한 유럽의 3대 지수 모두 상승 마감. 현재 미국의 소비자물가지수둔화로 인플레이션 압력이 완화될 것이란 기대감이 증시 상승 랠리를 뒷받침하고 있는 상황에서 일각에선 미국연방준비제도이사회(Fed)의 추가 기준금리 인상에 따른 경기 둔화가 언급되며 향후 증시 하락 가능성에 대한 우려 상승. 개별기업으로는 보청기 제조 업체 소노바(SOON. SWX)가 원자재가격 및 운임 상승의 여파로 시장 가이던스를 하향 조절하며 주가는 15.8% 가량 급락한 283.90 프랑을 기록.
[신영증권 자산전략팀] 22.8.17 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 혼조마감. FOMC 의사록 발표 경계감과 소매업종 실적호조 속 에너지/ 헬스/ 부동산/ 기술/ 통신 관련주 약세
- WTI, 글로벌 경기둔화와 이란 핵합의 부활 기대 속 하락마감. NDF 원/달러 환율 1,310.8원 호가
- 미 국채금리, 캐나다 근원 CPI와 미 제조업 생산 서프라이즈 속 중단기중심 상승. 커브는 베어-플랫(역전폭 6.1bp 확대)
==================
◆ 미국 증시
-DOW 34,152.01p (+0.71%)
-NASDAQ 13,102.55p (-0.19%)
-S&P500 4,305.20p (+0.19%)
-Russell 2000 2,020.53p (-0.04%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-WALMART (+5.11%)
-HOME DEPOT (+4.06%)
-TARGET (+3.92%)
Top Losers 3
-QUALCOMM (-1.38%)
-NETFLIX (-1.37%)
-BIOGEN (-1.23%)
기타 주요 종목
-아마존 (+1.12%)
-테슬라 (-0.89%)
-사이먼 프라퍼티 (+1.12%)
-코카콜라 (+0.82%)
-NVIDIA (-0.80%)
-Apple (-0.09%)
-Ford (+0.67%)
-Microsoft (-0.26%)
-메타 플랫폼스 (-0.79%)
-유니티 소프트웨어 (-1.22%)
-ASML Holding (-1.44%)
-American tower (-1.09%)
-로블록스 (-2.45%)
-Airbnb (-1.48%)
-디즈니 (+0.56%)
-버라이즌 (+0.53%)
-화이자 (+0.22%)
-머크 (-0.01%)
-길리어드 (+0.18%)
-콜게이트 (+1.16%)
-Equinix (-0.38%)
-에스티로더 (-0.09%)
-은첩고분 (+3.34%)
-로레알 (-0.15%)
-Star Bulk (+0.27%)
-Waste Management (+1.22%)
기타
-BITCOIN $23,984.03 (-0.37%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 106.50 (-0.05%)
-달러/엔 134.22 (+0.68%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.262% (+7.7bp)
-10년물 2.805% (+1.6bp)
-30년물 3.091% (-1.2bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.078% (-10.3bp)
-10년물 3.156% (-12.6bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $86.53 (-3.22%)
-금 (t oz) $1,789.70 (-0.47%)
-구리 (lb) $3.62 (+0.19%)
-밀 (bu) $8.03 (-1.83%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
[한화투자 중국 정정영]
> 중국도 폭염과 가뭄으로 긴급대응 모드를 가동하고 있습니다. 아직 비상사태까지는 아닌 것으로 보고 있습니다. 업데이트 드리겠습니다
=========================
• 중국 수리부 (水利部) 장강수리위원회, 현지시간 8/16 12시부터 산샤댐에서 장강 중하류로 긴급방류 결정. 향후 5일 내 장강 중하류에 5억m3 보충 전망
• 고온 등 기상 영향에 따른 장강유역 일부 지역에서 가뭄현상 대응. 7월 들어 장강유역 강수량은 예년에 비해 -40% 감소. 1961년 이후 가장 적은 수준. 현 상황은 한동안 이어질 수 있음
-----------------------------------------------------
> 리커창 총리가 광동/강서/절강/산동/하남/사천 등 중국 경제 6대 성 담당자들과 좌담회 진행. 5월 이후 다시 한 번 '경제회복의 급박함' 강조. 5.5% 경제 성장 목표 달성은 어려워졌지만 대형 지방정부와 '최선의 결과 위해 총력을 다하겠다'는 의지 실천 중
* 5월에도 급박함 강조 이후 일련의 지원책이 이어졌습니다. 한차례 쏟아낸 이후라 힘은 부치겠지만 필요성은 알고 있겠죠. 부동산부터 하나씩 맞춰가야합니다
* 베이따이허회의가 끝난 것 같군요. 시진핑은 공산당 이론지 <치우스>, 리커창은 경제회의로 업무재개를 알렸습니다
=========================
* 2분기 예상 뛰어넘는 회복 시현. 6월 경제 안정적으로 반등. 7월에도 회복 이어졌으나 변동성 소폭 확대. 반등은 추세적으로 이뤄져야하며 떨어질 수 없음. 반드시 급박함을 갖고 경제 펀더멘탈을 견고히 해야 함
* 중앙/지방정부 모두 적극 대응 필요. 개혁개방 추진, 고용/물가 안정, 합리적 수준 내 경제운영, 민생보장 추진
* 6대 성의 경제총량/시장주체수/고용 비중은 전국의 40% 이상. 각 성은 책임감을 갖고, 정책 잠재력 통한 경제/고용 안정화 필요
* 경제 안정화는 곧 재원 안정화. 재정수지 흑자 지방정부는 중앙정부에 세금납입 임무를 다해야 함. 각 지방정부는 힘든 시기를 잘 버티고 현재 재정을 안정적으로 운영하며, 재정수지 균형을 맞춰 민생을 보장해야 함
* 특수채권 한도 충분히 활용하고 정책성/개발성 금융도구 운용 통해 유효투자 및 소비촉진 확대. 개혁 적극 추진하고 시장활력/혁신능력 자극 필요. 대외개방 추진, 대외무역/외자투자 안정화 통한 상호이익 실현
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220817』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
IPO 한파에 찬바람 부는 공모주펀드…코스닥벤처펀드 '울상'
https://www.hankyung.com/finance/article/202208166759i
🎙
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★ 금일 IPO 일정 ★
- 없어요. 잠시 숨 돌리고 갑니다.
☆ 다음주 일정 ☆
08/22 대성하이텍 상장⭐️
08/22 쏘카 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/22 대성하이텍(신한금융투자)
08/22 쏘카(미래에셋증권)
09/27 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/06 샤페론(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 선바이오(하나증권)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 모델솔루션(KB증권)
- 핀텔(대신증권)
- 이노룰스(NH투자증권)
- 탑머티리얼(한국투자증권)
- 플라즈맵(미래에셋증권)
- 뉴로메카(대신증권)
- 오에스피(대신증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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