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[간밤 월드뉴스 총정리 8월24일] “미·유럽 서비스업이 문제”/ 9월 금리, 다시 50bp로/ 유럽, 500년래 최악 가뭄/ “더 큰 증시 고통”/ ‘트위터 밀고자’…머스크 반색
뉴욕증시, 잭슨홀 부담·경제지표 부진에 하락 `주식분할 팔로알토` 12%↑…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208240007&t=NN>
2022년 8월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 골드만삭스가 9월 FOMC 50bp 인상을 점쳤습니다.
(2) 8월 제조업 PMI가 유로존은 예상을 상회했고 미국은 예상을 하회했습니다.
(3) 미국 백화점 기업들이 올해 실적 가이던스를 낮췄습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.252%p (+0.043%p)
한국 고객예탁금, 54.8조원 -0.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.38%
1개월 NDF 환율 1,339.18원 (-6.52원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.08.24) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.24 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,909.59 | -154.02 | -0.5% | 9/21/0 |
| S&P500 | 4,128.73 | -9.26 | -0.2% | 197/302/4 |
| NASDAQ | 12,381.30 | -0.27 | 0.0% | 1726/1670/358 |
| RUSS 2K | 1,921.11 | 5.36 | 0.3% | 886/1042/43 |
| PHLX 반도체지수 | 2,864.31 | 20.95 | 0.7% | 25/5/0 |
| VIX지수 | 24.10 | 0.30 | 1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 유럽의 에너지 리스크 및 중국 경제 성장 둔화 등 글로벌 경기침체 우려가 상승, 하방 압력을 가하며 혼조세 마감. 특히 다가오는 9월 미국연방준비제도이사회(Fed)에서 기준 금리를 75bp 인상할 것이라는 관측이 제기되는 가운데 긴축 속도 가속화에 따른 경기 둔화 우려가 상승하며 투자심리가 악화. 이에 미국 대형주 지표인 S&P500 지수는 0.2% 소폭 하락한 4,128.7선을 우량주 중심의 다우지수는 0.5% 하락한 32,909.6선으로 장을 마감. 글로벌 투자은행 제이피모간체이스에 따르면 9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 한차례 강력한 기준금리 인상이 단행될 것이나 향후 연준의 매파적 스탠스가 다소 누그러질 것이라고 예상하며 75bp 이상의 기준금리 인상은 반복되지 않을 것이라 전망. 한편 일각에서는 공격적 기준금리 인상에 따른 달러 강세가 당분간 지속할 것이며 경기 둔화에 따른 투자자들의 안전자산 선호 심리가 이러한 달러 강세를 지지할 것으로 평가. 개별기업으로는 미국의 유통 판매 기업 달러 제너럴(DG)의 견고한 펀더멘털 및 동일매장매출 증가가 주목되며 경기 둔화 상황 속에서도 견고한 주가 방어 가능성이 언급. 그러나 최근 지속적인 주가 상승에 따른 벨류에이션 축소 우려가 상승하며 주가는 0.5% 소폭 하락한 247.6달러로 마감.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 에스티 로더(EL) $265.65 / +0.11%
미국의 화장품 생산 업체 에스티 로더는 중국 경기 둔화에 따른 대한 판매량 감소에 대한 우려가 상승하며 시장 가이던스를 하향 조절. 반면 일각에선 중국 코로나19 봉쇄령 해제 이후 일정 수준의 중국 내수 소비 회복 예상되며 당사의 주가 상승을 지지.
* 팰로 앨토 네트웍스(PANW) $569.51 / +12.10%
사이버 보안 업체 팰로 앨토 네트웍스는 시장 예상치를 상회하는 강력한 실적을 발표하며 클라우드 사이버 보안 산업의 우수한 성장세를 확인. 또한 향후 클라우드 서비스를 제공하는 업체들로부터 당사의 클라우드 보안 서비스에 대한 지속적인 수요가 예상되며 주가 상승의 주요한 원인으로 작용.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 82.2 | 3.6% | 햇빛 | 9.3% | -4.7% | 74.4% |
| 소재 | XLB | 78.7 | 1.0% | 안개 | 2.0% | -7.9% | -6.6% |
| 자유소비재 | XLY | 163.3 | 0.3% | 안개 | 4.2% | 5.9% | -9.6% |
| 산업재 | XLI | 97.1 | 0.2% | 햇빛 | 3.7% | 3.0% | -6.0% |
| IT | XLK | 143.6 | -0.3% | 안개 | 1.1% | 2.5% | -8.4% |
| 금융 | XLF | 34.1 | -0.4% | 안개 | 2.4% | -3.5% | -11.1% |
| 필수소비재 | XLP | 75.8 | -0.5% | 햇빛 | 1.0% | 2.5% | 8.3% |
| 유틸리티 | XLU | 76.2 | -0.6% | 햇빛 | 3.9% | 3.3% | 14.6% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 55.5 | -0.9% | 안개 | -1.4% | -7.4% | -33.8% |
| 부동산 | VNQ | 96.1 | -1.3% | 안개 | -2.4% | -2.4% | -7.7% |
| 헬스케어 | XLV | 129.4 | -1.4% | 안개 | -2.6% | -1.8% | -2.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+3.6%)섹터는 상승한 반면 헬스케어(XLV/-1.4%)섹터는 하락 마감. 미국의 에너지 기업 셰브론(CVX)는 이번 2분기에 업스트림과 다운스트림 양쪽 모두 강력한 실적을 달성하며 당사의 경영전략 및 효과적인 자본 활용 전략이 주목. 또한 글로벌 에너지 리스크가 장기간 지속할 것이란 관측이 제기. 이에 유가 상승에 따른 에너지 기업의 매출 증가세가 언급되며 주가는 3.2% 상승, 에너지 섹터의 상승을 주도. 한편 세계 최대 유전체 분석장비 기업인 일루미나(ILMN)는 중국 정부의 코로나19 도시 대봉쇄 정책 및 인플레이션 압력 상승 등 여러 악재들이 언급. 이에 향후 주가 하락 가능성이 제기되며 주가는 0.4% 하락, 헬스케어 섹터의 하방을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 394.0 | 0.6% | 안개 | -2.6% | -7.5% | -15.8% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 40.3 | 0.6% | 안개 | 1.9% | -3.5% | -18.8% |
| 수송 | IYT | 239.7 | 0.1% | 햇빛 | 5.0% | 3.2% | -5.7% |
| 기술혁신 | ARKK | 43.4 | -0.6% | 안개 | -6.1% | -1.6% | -64.2% |
| 은행 | KRE | 64.9 | -0.6% | 햇빛 | 3.2% | 1.6% | -0.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 수송(IYT/+0.1%)ETF는 보합세를 유지한 반면 기술혁신(ARKK/-0.6%)ETF는 소폭 하락 마감. 코로나19로부터 경제활동 재개가 점차 가속화 되며 차량 공유 서비스 산업의 회복세가 언급. 이에 차량 공유 서비스 업체 우버 테크놀로지스(UBER/-0.7%)의 수익성 향상 등이 언급되음에도 물가 상승에 따른 경기 둔화 가능성이 고조되며 수송ETF의 하방을 가중. 한편 온라인 화상회의 서비스 기업 줌 비디오 커뮤니케이션스(ZM)는 지속적인 달러 강세에 따른 환손실 및 매출 성장세 둔화가 언급되며 주가는 16.5% 크게 급락. 특히 당사의 실적 전망에 대한 비관론이 제기되며 향후 추가적인 주가 하락 가능성이 예상, 기술혁신 ETF의 하락을 주도.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 431.35 | -0.4% | 에너지 | +3.3% | |
| 상승 | 소재 | +0.4% | |||
| 부동산 | -1.3% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -1.6% | |||
| 건강관리 | -1.8% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,194.23 | 13,298.26 | 13,156.44 | -36.34 | -0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,488.11 | 7,533.79 | 7,467.56 | -45.68 | -0.6% |
| 佛 CAC 40 | 6,362.02 | 6,402.22 | 6,331.17 | -16.72 | -0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유럽중앙은행(ECB)의 긴축통화정책에 따른 경기 둔화 및 유럽 내 에너지 리스크에 대한 우려가 상승하며 하락 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 건강관리 섹터가 하락을 주도하며 0.4% 하락한 431.4 선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 독일 DAX 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락 마감. 스위스 금융 업체 포르타 어드바이저에 따르면 인플레이션 심화에 따른 경기 둔화와 각국 중앙은행들의 기준금리 인상 등이 연쇄적으로 맞물리며 유럽 은행의 총체적 문제에 대한 우려를 나타냄. 특히 일부 신흥국의 경우 이러한 문제가 더 두드러질 것이라 언급하며 적정 수준을 넘어선 은행들의 붕괴가 국가 디폴트 가능성을 상승시키고 있다 전망. 반면 글로벌 투자은행 시티그룹은 미국보다 상대적으로 유럽이 경제위기에 취약한 상황이라 분석하며 이에 따라 유로화 약세 및 달러의 강세가 향후 장기간 지속할 것이라 전망.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220824』
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《📌Today's Topic1》
(영상)컬리 몸값, 1조원대 추락하나…가치평가 앞두고 '시끌’
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1142670&inflow=N
🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “컬리의 공모가 산정 과정과 결과 값에 대해 부정적으로 보고 있다”며 “이미 장외시장에서 시세가 1조9000억원 가량으로 상장 이후에도 2조원대를 기대하기도 어려울 것으로 보인다”고 말했다.
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《📌Today's Topic2》
'신기술 공모주' 사기 잇달아
http://www.naeil.com/news_view/?id_art=433310
🎙 지난 달 말에도 지인으로부터 새빗켐 장외 주식을 사려고 한다고 어떠냐고 봐달라고 해서, 함 봤더니 공급가가 15,000원...
(공모가 밴드 25,000 ~ 30,000원, 확정 공모가 35,000원, 현재가 123,900원)
그래서 저 가격이면 내가 전량 다 사겠다고 지인 대신 연락을 취해봤더니, 나에겐 안 팜 ㅋ
업계와 전혀 관련 없는 일반인들에게는 15,000원에 팔지만, 나에겐 물량이 없음.
그들은 사기꾼이 아니었을 것이다. 분명 자신들의 부를 나눠주는 천사였음에 틀림없겠지, 그냥 내가 싫었을거야ㅜ
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《📌Today's Topic3》
美 IPO시장, 65년 만에 최악의 해 될 듯
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★ 금일 IPO 일정 ★
9월 대비 기업분석
☆ 금주 남은 일정 ☆
이번주가 지나면... 폭풍우처럼 쏟아지니까, 미리미리 재해조심.
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/23 선바이오(하나증권)
09/26 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/29 핀텔(대신증권)
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/04 에스비비테크(미래에셋증권)
10/06 샤페론(NH투자증권)
10/06 플라즈맵(미래에셋증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 모델솔루션(KB증권)
- 탑머티리얼(한국투자증권)
- 뉴로메카(대신증권)
- 오에스피(대신증권)
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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