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[간밤 월드뉴스 총정리 8월19일] 또 엇갈린 Fed 메시지/ 호주 실업률, 48년만 최저/ 튀르키예의 비극/ BBBY로 1000억 번 학생/ “BJ’s 주목”/ 헷갈리는 제조지수
뉴욕증시, 엇갈린 연준위원 발언에 강보합 마감 `에너지·반도체주 강세`…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208190015&t=NN>
2022년 8월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 세인트루이스연은 총재가 9월 75bp 인상 쪽으로 기울었다고 말했습니다.
(2) AMAT가 로직 반도체 수요는 여전히 견조하나 메모리는 약해졌다고 진단했습니다.
(3) 래리 서머스가 지금 중국은 90년대 일본으로 미국을 넘어설 수 없다고 주장했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.325%p (+0.059%p)
한국 고객예탁금, 56.0조원 -0.9조원
K200 야간선물 등락률, +0.20%
1개월 NDF 환율 1,326.73원 (+6.18원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.08.19) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.19 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,999.04 | 18.72 | 0.1% | 16/14/0 |
| S&P500 | 4,283.74 | 9.70 | 0.2% | 312/188/3 |
| NASDAQ | 12,965.34 | 27.22 | 0.2% | 1825/1587/341 |
| RUSS 2K | 2,000.24 | 12.92 | 0.7% | 1260/677/35 |
| PHLX 반도체지수 | 3,037.84 | 67.72 | 2.3% | 28/1/1 |
| VIX지수 | 19.51 | -0.39 | -2.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 전일 발표된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록을 바탕으로 미국연방준비제도(Fed)의 향후 기준금리인상 조절에 대한 불확실성이 남은 채 혼조세 마감. 또한 미국의 주택시장 침체를 중심으로 경기 둔화에 대한 우려가 상승하며 증시 하방 압력을 가중. 이에 대해 일각에선 인플레이션이 고점에 지났다는 시장의 기대감과는 다르게 미국연방준비제도에서는 아직 인플레이션 압력이 완전히 해소되지 않았다는 판단을 내리고 있으며 다가오는 8월의 미국 경제지표를 바탕으로 긴축통화정책 속도 조절에 대한 윤곽이 본격적으로 가시화 될 것이라 분석. 한편 캐나다 투자은행 TD Securities에 따르면 최근의 달러 약세가 장기화 되지 않을 것이라 언급하며 미국연방준비제도의 금리인상 사이클이 종료되지 않은 시점에서 달러 약세를 평가하기에는 이른 상황이라 전망. 개별기업으로는 미국의 통신업체 버라이즌 커뮤니케이션(VZ)의 산업 내 경쟁 심화에 따른 매출 하락 가능성이 제기. 특히 경쟁사인 AT&T(T/+0.1%)의 공격적인 가입자 확대 전략이 주목되며 버라이즌의 주가는 2.5% 하락.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 베드 배스 앤드 비욘드(BBBY) $18.55 / -19.63%
미국의 소매 체인 기업 베드 배스 앤드 비욘드의 시장 점유율 감소 및 자금 조달의 필요성에 대해 언급되며 주가 하방 압력을 가중. 일각에선 당사의 과잉 재고 문제를 지적하며 향후 당사의 추가적인 주가 하락 가능성을 전망.
* 로스 컴퍼니스(LOW) $216.47 / +0.51%
미국의 전문 소매 기업 로스 컴퍼니스는 시장 예상치에 부합하는 2분기 실적을 발표. 이에 대해 경쟁사에 비해 당사의 효율적인 비용관리 능력이 언급. 또한 이번 주당 순이익(EPS) 호조에 대해 당사의 자사주 매입에 따른 주식수의 감소가 주요한 원인으로 지목.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 79.5 | 2.7% | 햇빛 | 7.8% | -6.5% | 71.9% |
| IT | XLK | 150.9 | 0.5% | 햇빛 | 10.6% | 13.2% | -3.5% |
| 산업재 | XLI | 100.1 | 0.4% | 햇빛 | 10.2% | 9.7% | -2.3% |
| 유틸리티 | XLU | 77.8 | 0.4% | 햇빛 | 10.6% | 5.9% | 16.8% |
| 필수소비재 | XLP | 77.2 | 0.3% | 햇빛 | 4.9% | 6.0% | 9.9% |
| 소재 | XLB | 80.6 | 0.3% | 햇빛 | 7.0% | -3.1% | -3.2% |
| 자유소비재 | XLY | 171.1 | 0.0% | 햇빛 | 11.5% | 21.0% | -4.9% |
| 금융 | XLF | 35.6 | 0.0% | 햇빛 | 8.1% | 4.7% | -5.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.7 | -0.1% | 햇빛 | 5.1% | 2.1% | -29.6% |
| 헬스케어 | XLV | 132.6 | -0.4% | 햇빛 | 1.6% | 1.4% | -0.9% |
| 부동산 | VNQ | 100.6 | -0.6% | 햇빛 | 6.2% | 3.8% | -2.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/-%)섹터가 보합세를 유지한 반면 에너지(XLE/+2.7%)섹터는 상승 마감. 글로벌 투자은행 모건스탠리에 따르면 미국의 중저가 소매 유통 기업 타겟(TGT)의 이용객 증가에 따른 실적 회복 가능성을 언급. 또한 당사의 매출 증가세가 견고하다는 평가를 하며 190달러의 목표주가를 제시. 하지만 당사의 이익률 부진 및 재고 과잉 문제가 언급되며 주가는 1.3% 하락, 자유소비재 섹터의 하락 요인으로 작용. 반면 일각에선 원유 및 천연가스를 포함한 글로벌 에너지 공급 문제가 지속할 것이란 분석이 제기. 또한 석유수출국기구(OPEC)와 러시아를 포함한 주요 산유국 협의체인 OPEC+의 산유량 확대가 시장에서 기대하는 것만큼 이루어 지지 않는 상황을 고려하여 향후 유가 상승에 따른 에너지 기업들의 주가 상승 가능성이 제기, 에너지 섹터의 상승 압력을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 418.2 | 2.3% | 햇빛 | 7.7% | 5.8% | -8.0% |
| 클린에너지 | ICLN | 23.2 | 0.2% | 햇빛 | 17.4% | 21.7% | 1.6% |
| IPO | IPO | 34.5 | -0.8% | 안개 | 9.3% | 18.0% | -47.4% |
| 생명공학 | IBB | 128.9 | -1.1% | 안개 | 5.1% | 12.4% | -24.6% |
| 기술혁신 | ARKK | 47.5 | -1.2% | 안개 | 4.1% | 15.8% | -60.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/+2.3%)ETF와 클린에너지(ICLN/+0.2%)ETF가 상승 마감. 미국의 반도체 제조 회사 울프 스피드(WOLF)가 시장 예상치를 상회하는 22년 4분기 실적을 발표하며 주가는 31.9% 급등, 반도체 섹터의 상승을 주도. 당사에 따르면 2억 2,580만 달러를 발표하며 시장 예상치를 2,092만 달러를 상회. 특히 글로벌 공급망 악화에 따른 반도체 부품 수급 난항에도 불구하고 매출 호조를 발표하며 주가 상승 압력을 가중. 한편, 미국의 이번 인플레이션 감축법에 따른 클린에너지 섹터의 지속적인 상승 가능성이 언급. 특히 상용화 단계 이전의 천정 에너지 기술들의 개발이 빠르게 이루어 질것이라는 분석이 제기되며 클린에너지 섹터의 상승을 지지.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 440.76 | 0.4% | 에너지 | +2.1% | |
| 상승 | 정보기술 | +1.2% | |||
| 부동산 | +0.9% | ||||
| 금융 | -0.1% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -0.2% | |||
| 유틸리티 | -0.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,697.41 | 13,775.66 | 13,638.16 | 70.7 | 0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,541.85 | 7,541.89 | 7,493.66 | 26.1 | 0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,557.40 | 6,576.37 | 6,519.57 | 29.08 | 0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유가 상승에 따른 에너지 관련주들의 강세에 힘입어 상승 압력을 가중하였지만 유럽중앙은행(ECB)의 추가 대규모 금리인상이 언급되며 경기 둔화 우려가 증시 상승을 제한. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 에너지 섹터가 상승을 주도하며 0.4% 상승한 440.8 선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 소폭 상승 마감. 금융 리서치 플랫폼 Seeking Alpha에 따르면 러시아와 우크라이나의 전쟁 여파가 지속하며 천연가스 가격 상승의 주된 요인으로 작용. 또한 미국 캘리포니아 지역의 기록적인 폭염이 맞물리며 유럽과 미국의 에너지 가격 상승 압력을 가중. 개별 기업으로는 다국적 위생용품 제조회사 게베릿(GEBN. SW)에서 급격한 가격 상승에 따른 매출 타격으로 주가는 1.4% 가량 하락한 488.5프랑을 기록.
[신영증권 자산전략팀] 22.8.19 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 동반 상승. 엇갈린 경제지표와 연준인사의 매파적 발언에 혼조세 보인 가운데 에너지/IT/유틸리티 관련주 강세
- 배드 배스 앤드 비욘드 시간외 44% 하락
- WTI, 미 원유재고 급감 영향에 상방 압력 지속되며 상승. NDF 원/달러 환율 1,327.5원 호가
- 미 국채금리, 필라델피아 경제지표 서프라이즈 및 전일 FOMC 소화하며 단기물 중심 하락. 2y10y 스프레드 역전폭 6.8bp 확대, 커브는 불-스팁
==================
◆ 미국 증시
-DOW 33,999.04p (+0.06%)
-NASDAQ 12,965.34p (+0.21%)
-S&P500 4,283.74p (+0.23%)
-Russell 2000 2,000.73p (+0.68%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-CISCO SYSTEMS (+5.81%)
-SCHLUMBERGER NV (+4.89%)
-CONOCOPHILLIPS (+3.47%)
Top Losers 3
-WALGREEN BOOTS ALLIANCE (-6.44%)
-VERIZON COMMUNICATIONS (-2.54%)
-COMCAST (-1.66%)
기타 주요 종목
-아마존 (+0.14%)
-테슬라 (-0.37%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.43%)
-코카콜라 (+0.52%)
-NVIDIA (+2.39%)
-Apple (-0.23%)
-Ford (+0.75%)
-Microsoft (-0.39%)
-메타 플랫폼스 (-0.11%)
-유니티 소프트웨어 (-1.84%)
-ASML Holding (+0.72%)
-American tower (-0.71%)
-로블록스 (-2.19%)
-Airbnb (-0.49%)
-디즈니 (-0.11%)
-버라이즌 (-2.54%)
-화이자 (-1.40%)
-머크 (+0.40%)
-길리어드 (-1.27%)
-콜게이트 (+0.83%)
-Equinix (-0.78%)
-에스티로더 (+1.84%)
-은첩고분 (-5.53%)
-로레알 (-0.19%)
-Star Bulk (-0.35%)
-Waste Management (-0.17%)
기타
-BITCOIN $23,416.76 (+0.04%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 107.50 (+0.87%)
-달러/엔 135.22 (+0.19%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.201% (-8.5bp)
-10년물 2.883% (-1.7bp)
-30년물 3.138% (-1.6bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.125% (+3.8bp)
-10년물 3.221% (+3.3bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $90.50 (+2.71%)
-금 (t oz) $1,755.30 (-0.28%)
-구리 (lb) $3.63 (+1.34%)
-밀 (bu) $7.32 (-4.16%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
문의사항 02-2004-9891
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220819』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
컬리 'IPO 완주 의지'…FI는 '몸값' 낮아질까 걱정
https://www.newspim.com/news/view/20220818000728
🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "지금이 아니면 (컬리 상장이) 어려울 것이라는 판단 하에 FI 역시 낮은 공모가라도 상장하고 싶을 것"이라며 "신규 투자가 아닌 후속 투자자라면 기존 투자 단가를 감안할 때 공모가가 그리 낮은 것이 아닐 수도 있다"고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
- 없어요. 잠시 숨 돌리고 갑니다.
☆ 다음주 일정 ☆
08/22 대성하이텍 상장⭐️
08/22 쏘카 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/22 대성하이텍(신한금융투자)
08/22 쏘카(미래에셋증권)
09/26 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/29 핀텔(대신증권)
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/04 에스비비테크(미래에셋증권)
10/06 샤페론(NH투자증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 선바이오(하나증권)
- 모델솔루션(KB증권)
- 탑머티리얼(한국투자증권)
- 플라즈맵(미래에셋증권)
- 뉴로메카(대신증권)
- 오에스피(대신증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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