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[간밤 월드뉴스 총정리 9월27일] “강달러, 항상 글로벌 위기”/ 흔들리는 영국/ 러 계단식 추락/ 독, 내년 마이너스/ 美 임차료, 드디어 하락/ 1년 후 40% 뛸 이 종목
달러·금리'급등에 S&P 연중최저..."매우 위험한 시기"[뉴욕마감]
Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchang.
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 달러 강세에 S&P 연중 최저 추락 `카지노주 강세`…유가 급락·비트코인 반등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202209270010&t=NN>
2022년 9월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 파운드화가 달러에 대해 1.03달러까지 절하된 뒤 1.07달러에 마감됐습니다.
(2) 인플레 기대를 보여주는 미 5년 breakeven rate이 2.33%까지 내렸습니다.
(3) 미 고배당지수 배당수익률이 3.58%를 기록 중입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.414%p (+0.103%p)
한국 고객예탁금, 51.7조원 +0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,430.53원 (-0.32원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.09.27) U.S. & EU Market Closing
- 2022.09.27 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 29,260.81 | -329.60 | -1.1% | 4/26/0 |
| S&P500 | 3,655.04 | -38.19 | -1.0% | 45/457/1 |
| NASDAQ | 10,802.92 | -65.01 | -0.6% | 1084/2389/272 |
| RUSS 2K | 1,655.89 | -23.70 | -1.4% | 493/1445/32 |
| PHLX 반도체지수 | 2,373.47 | -35.43 | -1.5% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 32.26 | 2.34 | 7.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국 채권시장의 급락세가 1949년 이후 최악의 폭락장을 촉발시킬 수 있다는 우려 속에서 혼조세를 띄며 마감. 뱅크오브아메리카에 따르면 글로벌 중앙은행들의 인플레이션 대응 수위가 높아지고 금리가 오름에 따라 채권은 지난 1949년 이후 최악의 하락세를 기록하고 있음을 언급. 이에 미국 채권 ETF는 올해만 15% 하락했고, 글로벌 채권의 약세는 더 심각하다고 덧붙임. 또한, 다우존스마켓데이터에 따르면 S&P500 지수는 하루만에 4.3% 하락한데 이어 평균 1.2% 추가 하락하는 모습을 보였고, 이는 1931년대 이후 증시의 가장 큰 감소폭으로, 올해만 23% 하락하였다고 발표함. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수는 전장 대비 1.1% 하락한 29260.81 선을 기록하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.6% 하락한 10802.92 선으로 장을 마감. 지난 FOMC가 끝난 후 내년 금리가 4.6% 수준으로 인상될 우려와 다양한 시장의 불안심로 인해 안전자산인 달러가 추가 상승 압력을 받고 있는 상황에서 금일 장중 1,430원을 돌파하는 모습을 시현. 달러와 비슷한 흐름을 보이는 안전자산 ‘금’의 가격은 이러한 ‘킹달러’ 현상을 견디지 못하고 하락하는 흐름을 보임. 일각에서는 이를 경기 침체 우려 보다는 미국 연준의 강력한 기준금리 인상에 따른 달러 초강세 현상이 금을 비롯한 귀금속 시장의 낙폭을 확대시키는 요인으로 분석함.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 애플(AAPL) $150.77 / +0.23%
제프리스의 Edison Lee 애널리스트 말에 따르면 중국의 스마트폰 시장이 둔화되면서 애플의 iPhone 수요 감소가 확인되고 있다고 언급. 이어서 중국 스마트폰 시장에서 iPhone이 특히 견고한 모습을 보여줬다는 점을 고려했을 때, 전년 동기 대비 10% 이상의 감소폭이 발생한 것은 투자자들이 유의해야할 사항임을 경고함.
* 테슬라(TSLA) $276.01 / +0.25%
Seeking Alpha에 따르면 테슬라의 베를린 기가팩토리 화재가 환경보호단체들의 반발을 재점화했음을 언급함. 화재는 약 4시간 후 진압됐으나, 이전부터 테슬라 설비에 대해 반대 목소리를 냈던 현지 환경보호단체들의 목소리가 커진 상황임. 이에 기가팩토리의 생산 과정과 주변 환경 등을 상세하게 분석하고 안전 대책이 마련될 때까지 생산이 중단되어야 함을 주장하고 있다고 보도함.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 필수소비재 | XLP | 69.4 | 0.1% | 안개 | -5.0% | -3.9% | 3.4% |
| 자유소비재 | XLY | 146.1 | -0.3% | 안개 | -6.8% | 2.3% | -18.0% |
| IT | XLK | 122.8 | -0.7% | 안개 | -9.8% | -4.5% | -17.0% |
| 헬스케어 | XLV | 121.6 | -1.0% | 안개 | -2.8% | -5.3% | -3.0% |
| 산업재 | XLI | 83.9 | -1.1% | 안개 | -10.1% | -2.9% | -12.9% |
| 금융 | XLF | 30.6 | -1.6% | 안개 | -7.7% | -3.3% | -17.0% |
| 소재 | XLB | 67.3 | -1.6% | 안개 | -11.3% | -6.8% | -13.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 48.3 | -1.7% | 안개 | -10.8% | -13.7% | -39.1% |
| 유틸리티 | XLU | 70.1 | -2.4% | 안개 | -5.8% | 1.6% | 12.9% |
| 에너지 | XLE | 68.7 | -2.5% | 안개 | -14.5% | -0.3% | 37.9% |
| 부동산 | VNQ | 81.1 | -2.8% | 안개 | -12.3% | -11.4% | -17.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/-2.5%) ETF와 산업재(-1.1%) ETF가 하락세 시현. 각국 중앙은행들의 공격적인 긴축정책과 경기침체 우려가 제기되며 원유 수요 둔화 우려가 확대되고 있는 상황임. 이러한 리스크가 심화됨에 따라 옥시덴털 페트롤리엄(OXY/-1.5%)과 셰브론(CVX/-2.5%)이 에너지 섹터 ETF 하방압력을 가중함. 한편, 인플레이션 상승, 물류량 감소, 경영상 이슈 등의 리스크로 페덱스(FDX/-4.3%)의 성장 펀더멘털이 크게 훼손되고 있는 것은 분명하고 비용절감만으로 악재를 완화시킬 수 있을지에 대한 의문이 많은 상황에서 5영업일 연이은 하락세를 시현하며 산업재 섹터의 하방압력을 주도함.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 37.4 | -1.2% | 안개 | -10.7% | -16.8% | -65.8% |
| 반도체 | SOXX | 327.0 | -1.5% | 안개 | -12.5% | -3.8% | -26.3% |
| 워런 버핏 | MOAT | 59.8 | -1.5% | 안개 | -10.6% | -8.2% | -17.3% |
| 기초소재 | IYM | 106.5 | -1.9% | 안개 | -12.7% | -7.1% | -13.2% |
| 클린에너지 | ICLN | 19.5 | -2.5% | 안개 | -11.8% | 2.6% | -8.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.5%) ETF와 기술혁신(ARKK/-1.2%) ETF가 하락을 주도함. 글로벌 투자은행 제이피모간체이스에 따르면 반도체 섹터는 현재 전반적으로 재고 조정이 진행되고 있는 상황에서 ‘22년 3분기가 반도체 섹터 투자에 매력적인 시기가 아님을 언급했으나 AMD(AMD/-2.4%)와 퀄컴(QCOM/-1.2%)의 가치대비 벨류에이션이 많이 낮게 평가되어 할인된 상태라고 언급함. AMD의 경우 핵심 경쟁사인 인텔의 Saphire Rapids 출시가 계속해서 지연되고 있는 가운데 AMD는 점유율을 확대하기 위한 유리한 입지에 있음을 말함. 퀄컴의 경우 스마트폰 시장의 둔화는 이미 퀄컴 주가에 반영되어 있으며 주가 하락리스크는 제한적이자 경제 상황이 호전되면 상당한 상승여력을 보유하고 있음을 언급. 한편, 기술혁신 ETF의 개별주에서 Tesla(TSLA/+0.3%)는 소폭 상승하며 마감하였지만 블록(SQ/-3.8%)이 하락을 주도하며 하락 마감. 에버코어에 따르면 블록은 강력한 성장기회를 가진 반면, 실행력이 부족하여 벨류에이션을 높게 평가할 수 없고 핀테크 시장에서의 경쟁심화와 금리상승 등의 악재가 있다고 함.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 388.75 | -0.4% | 정보기술 | +0.90% | |
| 상승 | 자유소비재 | +0.65% | |||
| 필수소비재 | +0.37% | ||||
| 커뮤니케이션 | -1.36% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -2.14% | |||
| 부동산 | -2.89% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,227.92 | 12,368.49 | 12,184.00 | -56.27 | -0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,020.95 | 7,071.11 | 6,937.40 | 2.35 | 0.0% |
| 佛 CAC 40 | 5,769.39 | 5,828.05 | 5,736.00 | -14.02 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 암울한 유로존 데이터가 경기 침체를 지적하고 매파적인 중앙은행들의 움직임에 대한 우려가 추가된 후 지난주부터 하락세를 이어나가면서 2020년 12월 저점 근처에서 마감. 석유와 가스 그리고 광산주는 달러 급등에 따라 예상되는 글로벌 경기 침체로 인한 수요 감소의 우려로 원유 및 금속 가격이 하락하면서 동반 하락하는 모습을 보임. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 부동산 섹터가 하락을 주도하며 2.9% 하락한 388.75 선에서 거래를 마감했으며 영국 FTSE지수와 프랑스 CAC지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 1% 내의 소폭 하락세 시현. 금일 발표된 유럽 최대 경제국인 독일 기업의 경기 전망을 발표하는 Ifo의 기업환경지수 발표치가 예상치를 크게 하회함. Ifo에 따르면 기업들은 앞으로 향후 몇 달 동안에 대한 비관론이 확연히 커졌으며 소매 부문에서는 기대치가 사상 최저 수준으로 떨어졌다고 언급하며 독일 경제도 침체에 빠져들고 있음을 주장함. 한편 로이터 통신에 따르면 조지아 멜로니가 이끄는 우익 연합이 이탈리아 총선에서 승리할 것으로 보인 후 이탈리아 주식은 아웃퍼폼하는 현상을 보임.
09/27 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 29,260.81p (-329.60p, -1.11%)
- S&P500: 3,655.19p (-38.04p, -1.03%)
- NASDAQ: 10,802.92p (-65.01p, -0.60%)
- 러셀2000: 1,655.88p (-23.71p, -1.41%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $49.52 (-1.05, -2.08%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $35.54 (-0.44, -1.22%)
- Eurex kospi 200: 290.40p (+0.1p, 0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,430.17원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,373.47 (-35.43, -1.47%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 114.062 (+0.870, +0.77%)
- 유로/달러: 0.9612 (-0.0075, -0.77%)
- 달러/엔: 144.60 (+1.29, +0.90%)
- 파운드/달러: 1.0691 (-0.0168, -1.55%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3190% (+11.8bp)
- 5년물: 4.1749% (+19.6bp)
- 10년물: 3.9020% (+21.7bp)
- 30년물: 3.7218% (+11.6bp)
- 10Y-2Y: -41.70bp (+9.95bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*14 (-0*06 , -0.19%)
- 5YR T-Notes: 106*26 3/4 (-0*25 3/4, -0.75%)
- 10YR T-Notes: 111*11 1/2 (-1*20 1/2, -1.23%)
- US T-Bonds: 126*16 (-2*12 , -2.04%)
- Ultra US T-Bonds: 138*22 (-2*13 , -1.84%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 76.71 (-2.14, -2.72%)
- 브렌트유: 84.06 (-2.22, -2.58%)
- 금: 1,633.40 (-24.20, -1.46%)
- 은: 18.48 (-0.55, -2.91%)
- 아연(LME, 3M): 2,924.00 (-84.00, -2.79%)
- 구리: 329.45 (-5.35, -1.60%)
- 옥수수: 666.25 (-10.75, -1.59%)
- 밀: 858.00 (-23.00, -2.61%)
- 대두: 1,411.25 (-13.50, -0.95%)
*동 자료는 2022년 9월 27일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(9월 27일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 달러 강세와 국채 금리 급등 여파로 매물 출회
미 증시는 지난 금요일 하락에 따른 반발 매수세가 대형 기술주 중심으로 유입되며 나스닥이 한 때 1.4% 상승. 특히 일부 경제지표를 통해 확인한 미국 경기의 견조함이 투자심리 안정에 도움. 그렇지만, 영국의 국채 금리가 무려 45bp나 급등하고 미국 국채 금리 또한 큰 폭으로 동반 상승한 가운데 영국발 경기 침체 우려가 여전히 발목을 잡으며 금융, 부동산, 에너지 중심으로 낙폭을 확대해 다우지수 중심으로 하락 마감(다우 -1.11%, 나스닥 -0.60%, S&P500 -1.03%, 러셀2000 -1.41%)
변화요인: 외환, 채권시장 변동성 확대
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20220927054144050_3431
[신영증권 자산전략팀] 22.9.27 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 1%대 하락 마감. 영국발 금융시장 불안과 국채금리 상승 속 부동산/ 에너지/ 유틸리티 관련종목 중심 약세
- WTI, 달러강세와 글로벌 경기침체 우려 속 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,430원 호가
- 미 국채금리, 영국 길트금리의 연이은 텐트럼 영향 속 중기물 중심 커브 전구간 상승. 2y10y 역전폭 8.2bp 축소
==================
◆ 미국 증시
-DOW 29,260.81p (-1.11%)
-NASDAQ 10,802.92p (-0.60%)
-S&P500 3,655.04p (-1.03%)
-Russell 2000 1,655.88p (-1.41%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-COSTCO WHOLESALE (+2.98%)
-AMAZON COM (+1.20%)
-WALMART (+0.96%)
Top Losers 3
-CHARTER COMMUNICATIONS (-4.81%)
-FEDEX CORP (-4.31%)
-SCHLUMBERGER NV (-3.26%)
기타 주요 종목
-아마존 (+1.20%)
-테슬라 (+0.25%)
-사이먼 프라퍼티 (-3.13%)
-코카콜라 (-1.25%)
-NVIDIA (-2.30%)
-Apple (+0.23%)
-Ford (-2.60%)
-Microsoft (-0.20%)
-메타 플랫폼스 (-2.88%)
-유니티 소프트웨어 (-1.92%)
-ASML Holding (-1.22%)
-American tower (-3.25%)
-로블록스 (+0.03%)
-Airbnb (+1.45%)
-디즈니 (-1.39%)
-버라이즌 (-1.49%)
-화이자 (-0.57%)
-머크 (-0.69%)
-길리어드 (-0.83%)
-콜게이트 (-0.70%)
-Equinix (-1.95%)
-에스티로더 (+1.50%)
-은첩고분 (+4.28%)
-로레알 (+0.92%)
-Star Bulk (-3.15%)
-Waste Management (-0.31%)
기타
-BITCOIN $19,113.38 (+1.11%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 114.12 (+0.82%)
-달러/엔 144.26 (+0.66%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.347% (+14.1bp)
-10년물 3.926% (+23.7bp)
-30년물 3.742% (+13.4bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 4.548% (+34.9bp)
-10년물 4.335% (+22.3bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $76.71 (-2.58%)
-금 (t oz) $1,623.60 (-1.32%)
-구리 (lb) $3.31 (-1.72%)
-밀 (bu) $8.58 (-2.56%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220927』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
'검은 월요일' 증시 폭락에 시총 71조 증발… 하락 종목 수 '역대 최대'
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/26~27 모델솔루션 청약🖨
09/27 선바이오 납입🏧
09/27~28 오에스피 수요예측⚖️
09/27~28 탑머티리얼 수요예측⚖️
09/27~28 이노룰스 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
09/27~28 오에스피 수요예측⚖️
09/27~28 탑머티리얼 수요예측⚖️
09/27~28 이노룰스 청약🖨
09/28~29 에스비비테크 수요예측⚖️
09/29 알피바이오 상장⭐️
09/29 모델솔루션 납입🏧
09/29~30 샤페론 수요예측⚖️
09/30 더블유씨피 상장⭐️
09/30 이노룰스 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/04 선바이오(하나증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
10/14 탑머티리얼(한국투자증권)
10/18 에스비비테크(미래에셋증권)
10/19 샤페론(NH투자증권)
10/20 핀텔(대신증권)
10/24 플라즈맵(미래에셋증권)
10/28 골프존커머스(한국투자증권)
10/28 산돌(KB증권)
10/31 저스템(미래에셋증권)
11/03 큐알티(미래에셋증권)
11/04 펨트론(하나증권)
11/04 제이오(한국투자증권)
11/07 뉴로메카(대신증권)
11/07 제이아이테크(미래에셋증권)
11/15 엔젯(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 밀리의서재(미래에셋증권)
- 디티앤씨알오(키움증권)
- 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 유비온(미래에셋증권)
- 인벤티지랩(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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