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10월 1일 해외증시 마감
10월 4일 해외증시 마감
[간밤 월드뉴스 총정리 10월4일] 겹악재 테슬라/ 월가의 증시 새 전망/ 브라질 증시 급등 왜?/ 하루 36% 뛴 이 종목/ 윌리엄스 “금리 인상 더”/ 말 바꾼 달리오
- 10월 첫 거래일 美증시 급반등…오늘부터 국감 '여야 격돌' [모닝브리핑]
◆ 美국채금리 완화에 뉴욕증시 일제히 상승9월 ‘최악의 한 달’을 보낸 뉴욕증시가 10월 들어 급반등했습니다. 이달 들어 첫 거래일인 .. 한국경제 | 2022-10-04 07:01:02
- "긴축 완화가능성" 美증시 2% 'UP'...애플 3%↑[뉴욕마감]
The New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, where markets roiled - 출처: < https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
2022년 10월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 키옥시아가 10월부터 플래시 메모리 생산을 30% 줄인다고 밝혔습니다.
(2) 9월 ISM 제조업지수가 50.9를 기록해 2020년 5월 이후 최저를 기록했습니다.
(3) 포스코의 정상화가 내년 1분기로 미뤄질 것으로 전해졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.473%p (-0.023%p)
한국 고객예탁금, 51.8조원 -0.7조원
K200 야간선물 등락률, +0.60% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,433.28원 (+2.13원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 급등 : 오랜만의 전약후강]
(Feat. 영국해서+경기침체)
•미국시간 새벽 영국정부가 45%->40% 최고세율 감세안을 철회하며 9월23일 영국 정부의 감세안 발표후 급락했던 파운드화는 이전가격 모두 회복했고, 관련 영국 금융시스템 리스크는 어느정도 감소, 물론 모든 감세안 철회는 아니기 때문에 여진은 남을 가능성
•아침에 발표된 ISM 제조업 PMI는 50.9로 컨센서스를 대폭 하회, 9월 수치는 2020년5월 이후 최저치로 제조업 분위기도 선명하게 침체 향하는 중
•오늘 연준은 비공개 미팅을 진행하고 있으며 이는 긴급미팅이 아닌 꾸준하게 일정에 따라 진행해오는 미팅, 올해만 연준은 FOMC를 제외한 비공개미팅을 10차례 넘게 진행, 보통 기준금리 이외의 내용을 협의한다고 하며 일반적으로 회의내용은 공개하지 않음
•오늘 시장은 영국발 금융시장 변동성과 컨센을 크게 하회한 ISM제조업PMI 등으로 연준이 금리인상 속도를 조금 조절할 수 있다는 기대감을 어느정도 반영한 것으로 판단, 여기에 과매도에 따른 기술적 반등과 영국문제 일부 해소, 연이어 발표될 9월 고용보고서와 9월 CPI에 대한 기대감도 영향
✔️결국 국채금리 급락이 직접적인 급반등의 원인
•대부분의 섹터가 크게 반등했고, 전일 컨센을 조금 하회한 3분기 인도대수를 발표한 Tesla만 8% 넘게 큰폭으로 하락
SMART한 주식투자
10/4 [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
- DOW: 29,490.89p (+765.38p, +2.66%)
- S&P500: 3,678.43p (+92.81p, +2.59%)
- NASDAQ: 10,815.43p (+239.81p, +2.27%)
- 러셀2000: 1,708.87p (+44.15p, +2.65%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $48.42 (+1.06, +2.24%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $35.45 (+0.57, +1.63%)
- Eurex kospi 200: 280.55p (-1.9p, -0.67%)
- NDF 환율(1개월물): 1,433.07원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,393.32 (+86.62, +3.76%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 111.647 (-0.470, -0.42%)
- 유로/달러: 0.9824 (+0.0022, +0.22%)
- 달러/엔: 144.64 (-0.10, -0.07%)
- 파운드/달러: 1.1321 (+0.0151, +1.35%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1155% (-16.3bp)
- 5년물: 3.8834% (-20.7bp)
- 10년물: 3.6406% (-18.8bp)
- 30년물: 3.6755% (-10.0bp)
- 10Y-2Y: -47.49bp (-2.48bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*28 (+0*06 1/4, +0.19%)
- 5YR T-Notes: 108*05 3/4 (+0*22 , +0.64%)
- 10YR T-Notes: 113*06 1/2 (+1*5 1/2, +1.05%)
- US T-Bonds: 128*10 (+2*3 , +1.66%)
- Ultra US T-Bonds: 138*13 (+2*1 , +1.48%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 83.63 (+3.82, +4.81%)
- 브렌트유: 88.86 (+3.52, +4.13%)
- 금: 1,702.00 (+35.90, +2.15%)
- 은: 20.59 (+1.71, +8.99%)
- 아연(LME, 3M): 2,960.50 (-7.50, -0.25%)
- 구리: 341.00 (+0.60, +0.18%)
- 옥수수: 680.75 (+3.25, +0.48%)
- 밀: 912.00 (-9.25, -1.00%)
- 대두: 1,374.00 (+10.50, +0.77%)
*동 자료는 2022년 10월 4일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
10/4 미 증시, 국채금리와 달러인덱스 하락에 2%대 상승
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
지난 9월 20년 만에 최악의 한 달을 보낸 이후 10월 첫 거래일에서 S&P 500 구성종목의 95%가 상승하며 미 주요 지수가 2%대 강세를 보여. 미 국채 수익률과 달러인덱스가 하락하며 위험자산 선호 현상이 두드러졌기 때문. 또한 분기말 포트폴리오 리밸런싱 및 과매도 인식 확산에 따른 강한 저가 매수세가 유입되며 강한 되돌림 나타나. 미국의 9월 ISM제조업PMI는 8월 52.8%에서 1.9% 포인트 낮아진 50.9%를 기록. 이는 2020년 5월 이후 최저 수준으로 기준선 50%를 상회했지만 추세적인 하락세가 지속. 영국정부가 지난 달 23일 발표한 약 450억 파운드 규모의 감세 패키지에서 약 20억 파운드에 달하는 최고 소득자에 대한 45% 감세 혜택을 철회하겠다고 밝혀. (다우 +2.66%, 나스닥 +2.27%, S&P500 +2.59%, 러셀2000 +2.65%)
변화요인: ① ISM제조업PMI ② 영국 감세안 철회
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2096001.pdf?attachmentId=2096001
(2022.10.03) U.S. & EU Market Closing
- 2022.10.04 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 29490.89 | 765.38 | 2.7% | 29/1/0 |
| S&P500 | 3,678.43 | 92.81 | 2.6% | 488/14/1 |
| NASDAQ | 10,815.43 | 239.81 | 2.3% | 2588/872/287 |
| RUSS 2K | 1,708.87 | 44.16 | 2.7% | 1632/308/28 |
| PHLX 반도체지수 | 2,393.32 | 86.62 | 3.8% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 30.10 | -1.52 | -4.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 4분기의 첫 거래일인 오늘, 레이먼드 제임스 파이낸셜이 10년물 금리가3.6%로 하락하였고, 이에 장초반 상승세에 힘입어 상승 마감함을 말함. 일각에서는 미국 증시가 과매도 상태라는 증거가 여럿 나타나고 있으며 이는 단기 반등으로 연결되고 있음을 말함. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수는 전장 대비 2.6% 상승한 3,678.43 선을 기록하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 2.3% 상승한 10,815.43 선으로 장을 마감. 한편, S&P 글로벌이 발표한 9월 미국의 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치는 52.0으로 집계됐으며 이는 앞선 예상치인 51.8을 약간 웃돌았고, 전월 기록치인 51.5보다 소폭 상승했음. 이는 유가 상승에 힘입어 에너지 관련주의4% 이상 상승하는 현상, 그리고 자재(소재), 유틸리티 산업 관련주가 2%이상 상승하는 현상으로 이어짐. 이에 씨티그룹은 올해 말 S&P 500 지수 전망치를 기존 4,200에서 4,000으로 하향했으며 미국이 완만한 침체 시기를 겪으면서 내년 말 전망치를 3,900선으로 제시함.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 바이오젠(BIIB) $264.30 / -1.01%
미국의 다국적 생명공학 기업 바이오젠의 이번 알츠하이머 치료제 연구 성과가 고무적인 결과를 도출하였다는 시장 반응이 제기되며 주가 상승을 지지. 다만 당사의 치료제 승인을 위해선 의약품 상환 제도와 같은 제도적 지원이 필요할 것이라는 의견이 언급되며 주가 상승을 다소 제한.
* 월트 디즈니(DIS) $97.11 / +2.95%
글로벌 투자 그룹 뱅크 오브 아메리카에 따르면 허리케인 발생으로 인한 디즈니의 테마파크 운영 차질에도 불구하고 방문객 수요 증가세가 강력하다는 분석이 제기되며 주가 상승 압력을 가중. 또한 디즈니+의 이번 공고 삽입 요금제 도입을 통한 실적 견인 효과와 신규 컨텐츠 제작 등이 맞물리며 향후 추가적인 주가 가능성이 언급, 이에 주가 상승을 지지.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 76.1 | 5.6% | 안개 | -1.8% | 11.6% | 44.9% |
| 소재 | XLB | 70.3 | 3.3% | 안개 | -7.3% | -2.8% | -12.1% |
| 유틸리티 | XLU | 67.6 | 3.2% | 안개 | -11.8% | -2.7% | 6.6% |
| IT | XLK | 122.5 | 3.1% | 안개 | -8.4% | -5.0% | -19.0% |
| 산업재 | XLI | 85.3 | 3.0% | 안개 | -8.6% | -1.5% | -14.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 49.2 | 2.8% | 안개 | -9.0% | -10.2% | -39.0% |
| 금융 | XLF | 31.2 | 2.8% | 안개 | -6.3% | -0.8% | -18.1% |
| 헬스케어 | XLV | 123.6 | 2.1% | 안개 | -2.4% | -3.6% | -1.6% |
| 부동산 | VNQ | 81.6 | 1.8% | 안개 | -12.7% | -9.9% | -18.8% |
| 필수소비재 | XLP | 67.9 | 1.7% | 안개 | -7.0% | -5.9% | -0.7% |
| 자유소비재 | XLY | 142.6 | 0.1% | 안개 | -10.6% | 1.0% | -21.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+5.6%)섹터와 자유소비재(XLY/+1.7%)섹터가 상승하며 마감. 다가오는 8일 사우디아라비아를 중심으로 한 주요 산유국 및 러시아를 포함한 비 OPEC 산유국 협의체인 OPEC+ 월간 회의에서 다음달 11월부터 하루 100만 배럴 가량의 원유 감산 가능성이 시사되며 국제 유가 상승의 주요한 원인으로 작용. 특히 러시아와 우크라이나 전쟁 장기화로 인한 유럽 내 에너지 리스크가 맞물리며 에너지 섹터의 상승 압력을 가중. 한편 자유소비재 섹터에서는 미국의 전기차 제조 업체 테슬라(TSLA)의 이번 3분기 차량 인도 실적이 시장 예상치인 35만대를 소폭 하회하는 34만대 가량을 기록하며 주가는 8.6% 크게 급락, 이에 자유소비재 섹터의 하방 압력을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 글로벌 천연자원 | GNR | 51.5 | 4.1% | 안개 | -3.8% | 0.8% | 1.6% |
| 반도체 | SOXX | 329.8 | 3.5% | 안개 | -7.5% | -7.4% | -24.4% |
| 워런 버핏 | MOAT | 61.8 | 2.9% | 안개 | -6.4% | -7.0% | -16.1% |
| 비트코인 | BITO | 12.1 | 0.6% | 안개 | -2.0% | -11.4% | 0.0% |
| 기술혁신 | ARKK | 37.9 | 0.5% | 안개 | -7.9% | -20.2% | -65.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 글로벌 천연자원(GNR/+4.1%) ETF와 반도체(SOXX/+3.5%)ETF가 상승하며 마감. 마켓 워치에 따르면 OPEC의 급격한 감산 소식과 함께 석유 관련 기업들의 주가가 유가 가격의 상승세를 추종하며 동반 상승했다는 의견이 있었음. 이에 금일 테마별 ETF 중 글로벌 천연자원 ETF가 가장 강한 상승세를 보임. 한편 로이터 통신에 따르면 AMD(AMD/+4.3%)사의 라이젠 7000 CPU가 타사 경쟁제품 대비 약 7% 높은 판매율을 달성했고 이는 긍정적인 매출 실적으로 이어질 것이라 얘기하며 주가가 상승 마감함. 이에 반도체ETF의 동반 상승하는 모습을 보임.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 390.83 | 0.8% | 에너지 | +2.8% | |
| 상승 | 유틸리티 | +2.1% | |||
| 커뮤니케이션 | +1.9% | ||||
| 필수소비재 | -0.9% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,209.48 | 12,227.87 | 11,893.94 | 95.12 | 0.8% |
| 英 FTSE 100 | 6,908.76 | 6,923.75 | 6,797.37 | 14.95 | 0.2% |
| 佛 CAC 40 | 5,794.15 | 5,804.27 | 5,654.44 | 31.81 | 0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 1.6% 하락하며 출발하였고, 이는 2020년 11월 최저가를 하회하는 수치이지만, 장 마지막에 소폭 상승하며 혼제세를 띄며 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 에너지 섹터가 상승을 주도하며 0.8% 상승한 390.83 선에서 거래를 마감했으며 영국 FTSE지수와 프랑스 CAC지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 1% 내의 소폭 상승세 시현. 하그리브스 랜스다운에 따르면 연초부터 시작됐던 러-우 전쟁에 더해 영국의 정책적 혼란이 일어나며 유럽 투자자들에게는 역풍이 가중되고 있는 시점이고, 이어서 지난주 파운드화의 최저치 기록이 유럽 증시의 하락폭을 확대하는 현상과 영국 국채 수익률이 급등한 점을 언급하며 향후 유럽 시장의 전망이 부정적일 것이라 주장했음. 한편 러시아 국영 가스프롬PJSC는 주말 동안 이탈리아로의 천연가스 공급을 중단하며 유럽의 에너지 위기를 고조시킴.
[신영증권 자산전략팀] 22.10.4 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 2%대 상승마감. 영국 감세안 철회소식 및 국채금리 안정 속 에너지/ 소재/ 산업 관련종목 중심 전종목 강세
- WTI, OPEC+의 감산 전망 속 상승마감. NDF 원/달러 환율 1,432.6원 호가
- 미 국채금리, 영 길트금리 안정과 예상치 하회한 경제지표 발표 속 커브 전구간 하락마감. 2y10y 역전폭 1.6bp 확대(불-플랫)
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◆ 미국 증시
-DOW 29,490.89p (+2.66%)
-NASDAQ 10,815.43p (+2.27%)
-S&P500 3,678.43p (+2.59%)
-Russell 2000 1,708.87p (+2.65%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-CONOCOPHILLIPS (+7.46%)
-SCHLUMBERGER NV (+6.69%)
-CHEVRON (+5.61%)
Top Losers 3
-TESLA (-8.61%)
-BIOGEN (-1.01%)
-BRISTOL MYERS SQUIBB (-0.79%)
기타 주요 종목
-아마존 (+2.55%)
-테슬라 (-8.61%)
-사이먼 프라퍼티 (+1.37%)
-코카콜라 (+1.12%)
-NVIDIA (+3.07%)
-Apple (+3.08%)
-Ford (+2.41%)
-Microsoft (+3.37%)
-메타 플랫폼스 (+2.16%)
-유니티 소프트웨어 (+6.53%)
-ASML Holding (+3.93%)
-American tower (+1.15%)
-로블록스 (+1.59%)
-Airbnb (-0.04%)
-디즈니 (+2.97%)
-버라이즌 (+3.13%)
-화이자 (+0.87%)
-머크 (+1.66%)
-길리어드 (+1.02%)
-콜게이트 (+1.22%)
-Equinix (+1.77%)
-에스티로더 (+1.48%)
-은첩고분 (+0.00%)
-로레알 (-1.07%)
-Star Bulk (+2.63%)
-Waste Management (+3.05%)
기타
-BITCOIN $19,597.13 (+1.88%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 111.67 (-0.40%)
-달러/엔 145.16 (+0.29%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.115% (-16.6bp)
-10년물 3.641% (-19.1bp)
-30년물 3.680% (-9.9bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 4.186% (-11.7bp)
-10년물 4.096% (-13.3bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $83.63 (+5.21%)
-금 (t oz) $1,692.90 (+1.83%)
-구리 (lb) $3.41 (-0.07%)
-밀 (bu) $9.12 (-1.03%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221004』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
(인터뷰)이경준 혁신IB자산 대표 "IPO시장, LG엔솔 이후 끝났다…눈높이 낮춰야"
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1150622&inflow=N
🎙 예전에는 이런 인터뷰가 마냥 당당하고 기분 좋았는데, 요즘엔 내가 정말 투자를 잘하는 사람이 맞는가 싶어 부끄러워지네요...
(실제인터뷰는 3주 전)
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/04~05 핀텔 수요예측⚖️
10/04~05 오에스피 청약🖨
10/04~05 탑머티리얼 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
10/04~05 핀텔 수요예측⚖️
10/04~05 오에스피 청약🖨
10/04~05 탑머티리얼 청약🖨
10/05 선바이오 상장⭐️
10/05~06 플라즈맵 수요예측⚖️
10/05~06 에스비비테크 청약🖨
10/06~07 샤페론 청약🖨
10/07 이노룰스 상장⭐️
10/07 모델솔루션 상장⭐️
10/07 오에스피 납입🏧
10/07 탑머티리얼 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/05 선바이오(하나증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
10/18 탑머티리얼(한국투자증권)
10/18 에스비비테크(미래에셋증권)
10/19 샤페론(NH투자증권)
10/20 핀텔(대신증권)
10/21 플라즈맵(미래에셋증권)
10/28 골프존커머스(한국투자증권)
10/28 산돌(KB증권)
10/31 저스템(미래에셋증권)
11/03 큐알티(미래에셋증권)
11/03 제이오(한국투자증권)
11/04 펨트론(하나증권)
11/07 뉴로메카(대신증권)
11/07 제이아이테크(미래에셋증권)
11/10 밀리의서재(미래에셋증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/14 인벤티지랩(한국투자증권)
11/14 디티앤씨알오(키움증권)
11/15 엔젯(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 라이온하트스튜디오(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 유비온(미래에셋증권)
- 자람테크놀로지(신영증권)
- 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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