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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 10월6일] “3분기 GDP 급등…내년까지 침체 없다”/ 감산에 열 받은 바이든/ 엇갈린 GM·포드/ 미국의 확 다른 근무 행태 선호/ 무역적자 최저
뉴욕증시, 3거래일 만에 하락…북한, 이틀만에 탄도미사일 발사 [모닝브리핑]
◆뉴욕증시, 3거래일 만에 하락…다우 0.14%↓ 마감뉴욕증시는 국채금리가 반등세로 돌아서자 이틀간의 급등을 뒤로하고 3거래일 만에
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 원유 대량감산·고용 호조에 숨고르기 `테슬라·트위터 동반하락`…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210060006&t=NN>
2022년 10월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 민간고용과 ISM 서비스업이 예상을 웃돌면서 금리가 올랐습니다.
(2) OPEC+가 200만 b/d 감산을 권고했습니다.
(3) 씨타델이 올해 24% 수익률을 올린 것으로 전해졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.391%p (+0.079%p)
한국 고객예탁금, 51.2조원 +0.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.02% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,415.93원 (+5.33원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 소폭하락 : but 강력 전약후강]
(Feat. 빠져도 양봉이다!!)
•전일 아시아/유럽 증시의 하락과 연준의 긴축속도조절에 대한 기대감이 과잉반영된 전날 급등의 부담으로 미국 주요지수 모두 하락시작 후 하락폭 확대하여 나스닥기준 2%넘게 하락, 그러나 오전중 반등을 시작한 시장은 장마감까지 모든 하락폭을 전부 만회하며 한때 플러스 전환도 성공했으나 주요지수 모두 소폭 마이너스로 마감
•오늘의 반등은 메가테크4총사가 주도했고, 테슬라는 머스크의 트위터 인수로 추가적인 테슬라 주식매도 가능성이 부각되며 하락
✔️Apple, MS, Alphabet, Amazon
•약한 비둘기/약한 독수리로 중립적 인사로 볼 수 있는 샌프란시스코 연은총재 Mary Daly와 애틀란타 연은총재 Raphael Bostic은 모두 기존 연준의 스탠스와 큰 차이없는 원론적인 코멘트를 했으나, 톤은 아주 조금 완화된 느낌(?)
☑️연준이 특정시점에 4.0%~4.5% 어딘가에서 금리인상을 멈춰주면, 국채금리의 상단이 확정되고, 증시는 바닥을 찾고 반등을 모색하기 시작할 것으로 판단
☑️금융위기급 쇼크에 대한 우려도 시장에 많지만, 기본적으로 시장은 전염병같은 예측불가능한 천재지변이 아닌경우 시스템이 붕괴되더라도 거기까지 상당한 시간이 소요되며, 또한 시장의 면역력/회복력으로 그런 금융위기는 자주 쉽게 오는 것은 아님
☑️물론 연준의 Terminal Rate이 상승하면 상승할수록 일정시간후 금융위기급 쇼크가 올 가능성은 높아지기 때문이 기준금리 4%레벨에서 인플레가 해결되기를 기대해봄
(금리인상=채권시장 스트레스테스트)
•OPEC은 2m배럴/일(약5%) 감산합의했고 미국정부는 현재 1m배럴/일 방출중인 전략비축유를 추가 방출하기로 결정, 국제유가는 9월말부터 WTI기준 저점대비 10%반등
✔️현재 미국 전략비축유 : 416m배럴
•대한민국 외환보유액
: 9월 $416.77b vs 8월 $436.43b
✔️최근1년간 약10% 감소
☑️통화스왑 필요없을까?
SMART한 주식투자
10/06 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 30,273.87p (-42.45p, -0.14%)
- S&P500: 3,783.28p (-7.65p, -0.20%)
- NASDAQ: 11,148.64p (-27.77p, -0.25%)
- 러셀2000: 1,762.69p (-13.07p, -0.74%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $49.83 (-0.87, -1.72%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $36.63 (+0.02, +0.05%)
- Eurex kospi 200: 290.45p (+0.05p, 0.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,415.75원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,523.61 (+23.50, +0.94%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 111.156 (+1.091, +0.99%)
- 유로/달러: 0.9887 (-0.0099, -0.99%)
- 달러/엔: 144.58 (+0.45, +0.31%)
- 파운드/달러: 1.1326 (-0.0150, -1.31%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1398% (+4.7bp)
- 5년물: 3.9593% (+10.5bp)
- 10년물: 3.7488% (+11.6bp)
- 30년물: 3.7509% (+5.6bp)
- 10Y-2Y: -39.10bp (+6.87bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*26 1/4 (-0*03 , -0.1%)
- 5YR T-Notes: 107*27 (-0*17 1/2, -0.5%)
- 10YR T-Notes: 112*17 (-0*30 1/2, -0.84%)
- US T-Bonds: 126*25 (-1*8 , -1.36%)
- Ultra US T-Bonds: 136*30 (-1*13 , -1.15%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 87.76 (+1.45, +1.68%)
- 브렌트유: 93.37 (+1.84, +2.00%)
- 금: 1,720.80 (-4.00, -0.23%)
- 은: 20.54 (-0.39, -1.87%)
- 아연(LME, 3M): 3,044.00 (-3.00, -0.10%)
- 구리: 350.05 (+5.45, +1.56%)
- 옥수수: 684.00 (+1.00, +0.15%)
- 밀: 902.00 (+1.50, +0.17%)
- 대두: 1,369.75 (-11.75, -0.85%)
*동 자료는 2022년 10월 6일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 06일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 장 초반 하락 뒤로하고 반발 매수 지속되며 낙폭 축소
미 증시는 견고한 경제지표와 OPEC의 200만 배럴 감산 발표로 국제유가가 상승하자 국채금리와 달러화의 되돌림이 유입되며 강세를 보였고 이에 나스닥이 장중 2.4% 하락. 그렇지만, 경제지표 세부항목을 통해 높은 인플레 완화 기대가 유입된 가운데 정부가 전략 비축유 방출 등의 조치를 발표하자 달러와 금리 상승폭이 축소되며 주식시장은 장중 한 때 상승 전환 성공. 특히 에너지, 반도체, 헬스케어 업종이 이를 주도(다우 -0.14%, 나스닥 -0.25%, S&P500 -0.20%, 러셀2000 -0.74%)
변화요인: ①고용 등 경제지표 해석 ②OPEC+회담
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221006053502560_3431
(2022.10.06) U.S. & EU Market Closing
- 2022.10.06 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 30273.87 | -42.45 | -0.1% | 12/17/1 |
| S&P500 | 3,783.28 | -7.65 | -0.2% | 177/325/1 |
| NASDAQ | 11,148.64 | -27.77 | -0.2% | 1293/2140/312 |
| RUSS 2K | 1,762.69 | -13.07 | -0.7% | 541/1396/31 |
| PHLX 반도체지수 | 2,523.61 | 23.50 | 0.9% | 21/9/0 |
| VIX지수 | 28.55 | -0.52 | -1.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 3거래일만에 하락세로 출발함. 투자자들은 민간 고용 지표와 국채금리 움직임 등을 주시하였고, 개장 전 발표된 9월 민간 고용은 이전보다 개선됐으며 시장의 예상치도 웃돌았음. 최근 채용공고 급감에 더해 불확실성이 많았던 시장이었지만,해당 지표는 시장이 여전히 견조함을 시사함. 일각에서는 해당 지표를 근거로 미 연준이 금리 인상에 박차를 가하는데 힘을 보탤 수 있는 가능성에 대한 의견을 얘기하기도 하였음. 경기 침체 우려가 고도화되는 시기에 투자자들은 고용이 줄어들며 실업이 증가하는지 여부를 주시하고 있는 것으로 보임. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수는 전장 대비 0.2% 하락한3,783.28 선을 기록하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.2%하락한 11,148.64 선으로 장을 마감. 주가는 지난 이틀간 국채금리 하락세에 큰 폭으로 상승하는 모습을 보였으나, 국채금리가 다시 오르자 바로 하락 전환됐음을 보도함.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 트위터(TWTR) $51.31 / -1.32%
Seeking Alpha에 따르면 전일 머스크가 트위터 인수에 대한 발언을 했으나 머스크의 트위터 인수안에는 몇 가지 조건이 걸려있어 해당 거래가 완료되기를 가정하는 시기상조임을 시사함. 또한, 일각에서는 머스크 CEO가 트위터를 인수할 것을 가정할 시, 머스크가 해당 인수 과정에 많은 시간을 들일 것으로 예상되지는 않는다며 트위터 인수를 안할 가능성을 예측한 내용도 있었음.
* 테슬라(TSLA) $240.81 / -3.46%
테슬라는 실망스러운 2022년3분기 실적을 발표한 와중, 전기차 섹터에 새로운 이슈가 발생하였음. 일각에서는 미 노동부가 2006년에 제정한 인신매매법에 의해 금지되어 있는 아동 노동 및 착취에 관한 법률에 의거하여 ‘중국산 배터리’를 위반 품목에 추가하겠다고 언급한 부분이 전기차 섹터 내 종목들에 하방 압력을 가중할 것으로 예측함.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 81.1 | 2.1% | 햇빛 | 1.6% | 21.3% | 50.2% |
| IT | XLK | 127.4 | 0.6% | 안개 | -6.9% | -1.8% | -15.0% |
| 헬스케어 | XLV | 126.9 | 0.3% | 햇빛 | -2.4% | 0.2% | 2.3% |
| 산업재 | XLI | 87.8 | -0.5% | 안개 | -7.4% | 3.2% | -10.9% |
| 필수소비재 | XLP | 68.5 | -0.6% | 안개 | -6.8% | -5.2% | 0.3% |
| 자유소비재 | XLY | 146.7 | -0.6% | 안개 | -10.6% | 3.1% | -18.7% |
| 금융 | XLF | 32.1 | -0.7% | 안개 | -6.0% | 5.0% | -15.2% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 50.3 | -0.8% | 안개 | -9.3% | -6.6% | -36.3% |
| 소재 | XLB | 72.0 | -1.1% | 안개 | -7.3% | 2.0% | -9.4% |
| 부동산 | VNQ | 81.6 | -2.0% | 안개 | -13.9% | -8.6% | -18.2% |
| 유틸리티 | XLU | 67.3 | -2.2% | 안개 | -12.4% | -2.6% | 8.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+1.6%)섹터는 상승한 반면 자유소비재(XLY/-0.6%)섹터는 하락 마감. 사우디아라비아를 중심으로 한 주요 산유국 및 러시아를 포함한 비 OPEC 산유국 협의체인 OPEC+ 에서 코로나 펜데믹 이후 최대 규모의 원유 감산에 나서기로 하면서 국제 유가 상승 요인으로 작용. OPEC+는 지난 회의 당시 하루 10만 배럴의 감산에 합의하였지만 실제 감산 규모는 이보다 더 높은 200만 배럴이라는 발표로 향후 국제 유가 폭등에 대한 우려의 목소리가 제기. 한편 월스트리트의 전략가들은 미국의 전기차 제조 업체 테슬라(TSLA)의 3분기 인도량을 언급하며 글로벌 물류 공급체인 악화와 수요 둔화 현상에 대한 당사의 성장 잠재력 악화가 이루어 질 수도 있을 것이라 전망.이러한 분석이 제기되며 테슬라의 주가는 3.4% 하락, 자유소비재 섹터의 하락을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 348.0 | 0.8% | 안개 | -6.8% | -3.0% | -20.1% |
| 워런버핏 | MOAT | 63.9 | -0.3% | 안개 | -6.6% | 0.2% | -13.5% |
| 비트코인 | BITO | 12.4 | -0.8% | 안개 | -5.8% | -2.7% | 0.0% |
| 은행 | KRE | 62.4 | -0.8% | 안개 | -2.1% | 10.4% | -8.7% |
| 기술혁신 | ARKK | 40.1 | -1.8% | 안개 | -10.2% | -7.1% | -63.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/-0.8%)ETF가 약보합세를 보인 반면 반도체(SOXX/+0.8%)ETF는 소폭 상승 마감. 글로벌 투자은행 모간스탠리에 따르면 현재 글로벌 경기침체로 인한 수요 둔화 현상이 가시화 되며 반도체 섹터의 투자 심리가 위축된 상태라 평가. 하지만 인공지능 및 사물 인터넷 분야에서의 반도체 수요 상승 여력이 남아있다고 전망. 특히 중국의 경기 정상화가 가속화 되며 반도체 가격 상승 압력을 지지할 것이라 예상, 이에 반도체 ETF의 낙폭을 제한하는 요소로 작용. 반면 대표적인 위험자산인 가상화폐에 대한 엇갈린 분석이 제기되며 비트코인 ETF의 하방 압력을 가중. 가상화폐 시장이 이처럼 불확실성이 높은 상황에서 투자자들은 현재 상황을 관망하는 분석이 제기. 반면 일각에서는 강력한 인플레이션 압력이 투자심리를 악화하며 달러 강세가 지속함에도 불구하고 가상자산 시장의 지지선이 잘 버티고 있는 상황이라며 향후 인플레이션 둔화 신호에 따른 가격 상승 가능성이 제기.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 398.91 | -1.0% | 에너지 | +1.1% | |
| 상승 | |||||
| 자유소비재 | -2.0% | ||||
| 하락 | 커뮤니케이션 | -2.2% | |||
| 부동산 | -4.2% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,517.18 | 12,661.88 | 12,455.36 | -153.3 | -1.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,052.62 | 7,086.46 | 6,977.95 | -33.84 | -0.5% |
| 佛 CAC 40 | 5,985.46 | 6,034.93 | 5,953.55 | -54.23 | -0.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 중앙은행이 인플레이션에 대한 매파적 입장을 완화할 것이라는 기대가 누그러진데 이어 기업 활동이 위축되면서 경기 침체에 대한 두려움이 커지는 상황이 있었음. 또한, 수요일 뉴질랜드 중앙은행의 급격한 금리 인상이 투자자들을 놀라게 하여 위험 심리에 부담을 주면서 하락 마감함. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 부동산 섹터 주도 하에 1.0% 하락한398.91 선에서 거래를 마감했으며 영국 FTSE지수와 프랑스 CAC지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락세 시현. STOXX600 지수는 러시아 우크라이나 분쟁으로 악화된 에너지 위기와 미 연준 및 기타 중앙은행의 공격적인 정책 움직임으로 인한 경기 침체 우려에 올해 들어 18.2% 하락한 상황임. 한편, 개별종목으로는 Bahem Holding AG(BANB.S)라는 생명공학 공급업체가 스위스에 세 번째 사이트를 건설할 계획을 발표함에 따라 2.2% 상승함.
[신영증권 자산전략팀] 22.10.6 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. ADP 고용지표 개선과 국채금리 상승 속 유틸/ 부동산/ 소재/ 금융 관련종목 중심 약세
- WTI, OPEC+의 감산결정에 공급부족 전망 속 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,416.6원 호가
- 미 국채금리, 경제지표 호조로 연준 피벗기대 후퇴 및 영국 길트금리 급등 영향 속 중기구간 중심 커브 전구간 상승마감. 2y10y 역전폭 6.6bp 축소
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◆ 미국 증시
-DOW 30,273.87p (-0.14%)
-NASDAQ 11,148.64p (-0.25%)
-S&P500 3,783.28p (-0.20%)
-Russell 2000 1,762.69p (-0.74%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-SCHLUMBERGER NV (+6.26%)
-EXXON MOBIL (+4.04%)
-NIKE (+2.78%)
Top Losers 3
-TESLA (-3.46%)
-EXELON (-3.27%)
-DUKE ENERGY (-3.19%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.12%)
-테슬라 (-3.46%)
-사이먼 프라퍼티 (-0.10%)
-코카콜라 (-0.95%)
-NVIDIA (+0.32%)
-Apple (+0.21%)
-Ford (+1.21%)
-Microsoft (+0.13%)
-메타 플랫폼스 (-0.93%)
-유니티 소프트웨어 (-1.40%)
-ASML Holding (+0.90%)
-American tower (-2.70%)
-로블록스 (-1.76%)
-Airbnb (+0.86%)
-디즈니 (-0.63%)
-버라이즌 (-1.03%)
-화이자 (-0.76%)
-머크 (+0.00%)
-길리어드 (+0.21%)
-콜게이트 (-1.02%)
-Equinix (-1.60%)
-에스티로더 (-0.45%)
-은첩고분 (+0.00%)
-로레알 (-0.77%)
-Star Bulk (+2.11%)
-Waste Management (-0.92%)
기타
-BITCOIN $19,988.42 (-1.73%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 111.21 (+1.04%)
-달러/엔 144.64 (+0.35%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.151% (+5.5bp)
-10년물 3.756% (+12.1bp)
-30년물 3.756% (+6.0bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 4.157% (+7.6bp)
-10년물 4.102% (+9.6bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $87.76 (+1.43%)
-금 (t oz) $1,720.80 (-0.56%)
-구리 (lb) $3.50 (+0.30%)
-밀 (bu) $9.02 (-0.11%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221006』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
-73%, -66%, -55% 참혹한 카카오그룹株..또 자회사 상장 논란
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022100514065358381
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/05~06 플라즈맵 수요예측⚖️
10/05~06 에스비비테크 청약🖨
10/06~07 샤페론 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
10/06~07 샤페론 청약🖨
10/07 이노룰스 상장⭐️
10/07 모델솔루션 상장⭐️
10/07 오에스피 납입🏧
10/07 탑머티리얼 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
10/18 탑머티리얼(한국투자증권)
10/18 에스비비테크(미래에셋증권)
10/19 샤페론(NH투자증권)
10/20 핀텔(대신증권)
10/21 플라즈맵(미래에셋증권)
10/27 산돌(KB증권)
10/28 골프존커머스(한국투자증권)
10/31 저스템(미래에셋증권)
11/02 큐알티(미래에셋증권)
11/04 펨트론(하나증권)
11/07 제이오(한국투자증권)
11/07 뉴로메카(대신증권)
11/07 제이아이테크(미래에셋증권)
11/10 밀리의서재(미래에셋증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/14 인벤티지랩(한국투자증권)
11/14 디티앤씨알오(키움증권)
11/15 엔젯(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 라이온하트스튜디오(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 유비온(미래에셋증권)
- 자람테크놀로지(신영증권)
- 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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