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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 10월5일] 호주의 선택…증시 환호/ Fed 기대 맞춘 고용/ 월가 침체 확률/ 트위터 주가 22%↑/ 달러 약세 전환, 언제까지?/ “실적보다 가이던스”
- 美증시 상승 '다우 3만 회복'…오락가락 머스크 "트위터 인수할 것" [모닝브리핑]
◆ 뉴욕증시 연이틀 큰 폭 올라뉴욕증시 주요지수가 연이틀 큰 폭으로 올랐습니다. 현지시간 4일 다우존스 지수는 전장보다 2.80% 상승.. 한국경제 | 2022-10-05 07:06:03
- '과매도+긴축완화 기대' 美증시 '급등'...트위터 22%↑[뉴욕마감]
Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchang. - 출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 금리인상 둔화 기대에 이틀째 급등 `트위터 22%↑`…유가·비트코인 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210050005&t=NN>
2022년 10월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 8월 구인자수가 예상을 밑돌며 달러지수가 1.5% 내리고 주가가 급등했습니다.
(2) 기재부가 법인세율 인하를 추진합니다.
(3) OPEC+가 최대 200만 b/d 감산을 고려중이라고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.470%p (+0.003%p)
한국 고객예탁금, 50.8조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, +1.31% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,415.80원 (-10.65원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국급등 ⬆️5,569개 ⬇️1,285개]
(Feat. 결국 지켜낸 나스닥 200주)
•미국증시는 주요지수 모두 전일에 이어 연이틀 급등, S&P500은 2일누적 상승폭 5.5%로 코로나 바닥(2020년3월) 이후 최대 2일 상승폭 기록
✔️어제+오늘 급반등으로 나스닥은 초장기 핵심 지지선(금융시스템위기와 단순침체를 구분 해볼 수 있는)인 200주선을 회복
✔️미국 옵션만기는 10월21일(금)으로 아직 시간이 남아있음
•영국이슈 완화, 오늘 발표된 미국 JOLT신규 일자리 컨센하회(2021년7월 이후 최저), 전일 호주 중앙은행의 25bps인상(컨센 50bps) 등 다수의 호재성 상황들이 복합적으로 작용
✔️오늘 미국증시의 상승은 미국채금리가 크게 하락하지 않은 상황에서의 급등으로, 시장이 일단 현재레벨의 국채금리가 연준이 생각하는 Terminal Rate(기준금리 피크레벨)을 대부분 반영했다고 판단하는 것으로 볼 수 있기 때문에 의미 부여 가능
✔️내면에는 연준이 긴축속도를 조금 완화할 수 있지 않을까 하는 기대감도 내포
(75bps인상->50bps인상)
•모든 섹터가 골고루 급등했고, 나스닥/NYSE 각각 시가총액 상위 20개 종목들 모두 상승할 정도로 오랜만에 긍정적인 시장 분위기
•엘론머스크는 주가 하락(금융시장의 금리인상 및 경기침체 반영)이 어느정도 끝났다고 생각했는지, 트위터인수를 기존 조건대로 진행할 것이라고 발표하며 트위터는 22% 급등했고, 장중 5% 수준까지 상승폭을 키우던 테슬라는 종가기준 3%상승마감으로 상승폭 일부 반납
✔️모든 행동 하나하나가 매우 자본주의적인 엘론머스크의 트위터 인수 재개도 시장이 바닥일 수 있다는 하나의 증거(?)라고 생각
(SMART한 주식투자 뇌피셜)
•단기 중요 이벤트로는
10월7일(금) : 9월 고용보고서 공개
10월13일(목) : 9월 CPI 공개
실적시즌에 진입
11월1일~2일 : FOMC예정
SMART한 주식투자
(2022.10.04) U.S. & EU Market Closing
- 2022.10.05 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
DOW | 30316.32 | 825.43 | 2.8% | 30/0/0 |
S&P500 | 3,790.93 | 112.50 | 3.1% | 497/6/0 |
NASDAQ | 11,176.41 | 360.98 | 3.3% | 2845/630/271 |
RUSS 2K | 1,775.77 | 66.90 | 3.9% | 1869/89/11 |
PHLX 반도체지수 | 2,500.11 | 106.80 | 4.5% | 30/0/0 |
VIX지수 | 29.07 | -1.03 | -3.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 국채금리 하락에 따라 세계적 안도 랠리에 상승 출발함. 전일 저녁, 유엔 무역개발회의에서 FOMC를 향해 과도한 금리인상이 개발도상국을 시작으로 글로벌 경기 침체를 야기하고 있다는 목소리를 냈고, 유엔이 미 연준에 금리인상 자제를 촉구하며 시장에서는 완화된 통화정책이 펼처질 것이라는 기대가 안도 랠리를 지지한 것으로 보임. 이에 더해 미 연준이 매파적 스텐스를 유지하며 금리인상에 적극적으로 나선 것에 대해 금융시장의 혼란을 주고 있다는 전문가들의 분석이 늘어나고 있음. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수는 전장 대비 3.1% 상승한 3,790.93 선을 기록하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 3.3% 상승한11,176.41 선으로 장을 마감. 한편, 팩트셋에 따르면 달러화의 약세가 금가격의 상승으로 이어졌음을 보도함. 그 바탕에는 달러로 거래되는 금이 달러화가 약세를 보이면 체감 가격이 떨어지며 그 가치가 올라가는 현상과, 이에 더해 채권 금리 하락이 금을 보유하는 기회비용을 감소시키는 점 등이 이번 귀금속 상승에 우호적인 요인으로 작용했음을 언급함.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 애플(AAPL) $146.10 / +2.56%
제이피모간체이스에 따르면, 애플이 기존 예상했던 수요 둔화에 대한 우려가 반증되는 현상과 아이폰 외의 맥, 아이패드, 아이팟 등 여러 하드웨어를 성공적으로 판매하고 있으며 프리미엄 가격대에도 불구하고 독보적인 OS와 강력한 고객 충성도에 기인해 높은 매출 성장을 기록할 것이라고 전망함.
* 홈디포(HD) $289.65 / +2.10%
제프리스 말에 따르면 코로나19 펜데믹 시기에 강력한 수요를 경험했던 주택개량용품 소매업체들은 성장세 둔화를 경험하고 있으나 이들 업체들이 취급하는 제품 중에는 유지보수용품이나 수리용품 등 꾸준한 수요가 발생하는 제품이 존재한다는 이유로 주가의 하방이 지지될 가능성을 언급함.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
에너지 | XLE | 79.4 | 4.3% | 햇빛 | 2.0% | 16.6% | 46.7% |
금융 | XLF | 32.4 | 3.8% | 안개 | -4.5% | 3.7% | -15.5% |
소재 | XLB | 72.8 | 3.7% | 안개 | -4.8% | 1.3% | -8.4% |
자유소비재 | XLY | 147.6 | 3.5% | 안개 | -8.4% | 3.7% | -18.6% |
산업재 | XLI | 88.3 | 3.5% | 안개 | -5.7% | 3.2% | -11.1% |
IT | XLK | 126.6 | 3.4% | 안개 | -5.7% | -1.6% | -16.0% |
커뮤니케이션 | XLC | 50.8 | 3.1% | 안개 | -6.0% | -7.1% | -36.8% |
헬스케어 | XLV | 126.5 | 2.3% | 안개 | -1.8% | -0.4% | 1.1% |
유틸리티 | XLU | 68.9 | 2.1% | 안개 | -10.0% | -0.4% | 9.5% |
부동산 | VNQ | 83.3 | 2.1% | 안개 | -11.2% | -7.6% | -16.4% |
필수소비재 | XLP | 68.9 | 1.5% | 안개 | -5.3% | -4.5% | 0.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+4.3%)섹터와 산업재(XLI/+3.5%)섹터가 상승하며 마감. 골드만삭스에 따르면 OPEC+이 유가 방어를 위한 감산을 준비하면서 글로벌 유가가 다시 배럴당 100달러에 거래될 것이라고 전망함. 이에 엑슨모빌(XOM/+3.6%)은 신재생에너지로의 포트폴리오 다각화를 추진중에 있으나, 기존 석유 관련 현금흐름 창출능력을 탄탄하게 구축해둔 덕에 실적이 유가 상승에 따라 동반 상승할 것으로 예측함. 한편, 바클레이즈에 따르면 산업재 섹터 주가가 반등할 가능성이 있으나 장기적인 상승세를 기대하기에 어려움이 있음을 주장함. 투자자들의 유입은 산업재 섹터 실적 기대치가 이미 낮고, 밸류에이션 또한 6월 중순의 저점으로 축소되어 상승여력이 커진 것이 그 이유라고 말했지만, 산업재 섹터의 실적 전망을 부정적으로 보고 있으며 섹터 내 주요 종목들에 대한 목표주가를 일제히 하향 조정함.
Thematic
분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
기술혁신 | ARKK | 40.8 | 7.6% | 안개 | -4.5% | -7.3% | -62.8% |
반도체 | SOXX | 345.2 | 4.7% | 안개 | -5.4% | -1.7% | -21.3% |
글로벌 천연자원 | GNR | 53.4 | 3.8% | 햇빛 | -0.5% | 7.9% | 4.5% |
워런 버핏 | MOAT | 64.1 | 3.7% | 안개 | -4.6% | -0.1% | -13.4% |
비트코인 | BITO | 12.5 | 3.7% | 안개 | 5.2% | 3.3% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+7.6%) ETF와 반도체(SOXX/+4.7%) ETF가 상승하며 마감. 기술혁신 ETF의 경우, 펀드 내에 있는 리비안 오토모티브(RIVN/+13.8%)사에서 ‘22년 인도대수 가이던스를 유지한다고 발표했고, 캐시우드가 이끄는ARKK/ARKW펀드가 테슬라(TSLA/+2.9%)주식에 대한 비중이 가장 높음을 언급하고 또 추가로 매입한 결과로 이어진 전기차 섹터의 렐리에 힘입어 상승세를 보임. Citi에 따르면 글로벌 경기둔화가 진행되고 있고 반도체 섹터는 수요 둔화로 인해 저조한 사이클을 이어가고 있음을 언급. 그러나 힘든 시기에도 반도체 섹터 내 개별 기업들은 클라우드로의 진출, 제품 다양화 등 포트폴리오 다각화를 통해 대응 경영책을 마련하며 위기에 대한 조치를 잘 취하고 있는 것으로 보인다며 반도체 섹터에 대한 투자를 긍정적인 시각에서 바라봄.
EU Market Closing – 12:30 기준
지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
STOXX 600 | 403.03 | 3.1% | 정보기술 | +5.2% | |
상승 | 자유소비재 | +5.1% | |||
산업재 | +4.1% | ||||
하락 | |||||
지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
獨 DAX | 12,670.48 | 12,673.35 | 12,358.98 | 461 | 3.8% |
英 FTSE 100 | 7,086.46 | 7,088.17 | 6,908.67 | 177.7 | 2.6% |
佛 CAC 40 | 6,039.69 | 6,039.69 | 5,852.92 | 245.54 | 4.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 급등세를 보이며 출발하여 상승 마감함. 이는 중앙은행이 높은 인플레이션을 낮추기 위한 공격적 금리정책을 조금 완화시킬 가능성에 대한 기대감으로 급등하는 현상을 보임. STOXX 600지수의 경우, 3일 연속 상승세를 이어가는 등 3월 중순 이후 최고의 세션을 기록함. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 에너지 섹터가 상승을 주도하며 3.1% 상승한 403.03 선에서 거래를 마감했으며 영국 FTSE지수와 프랑스 CAC지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 상승세 시현. 또한, 유로존 8월 생산자 가격이 예상치를 약간 상회하였으나 이는 에너지 비용 상승에 따른 결과일 확률이 높으며 그 외 가격의 인상은 미미했다는 결론이 나옴. 일각에서는 이러한 핵심 인플레이션 요소들이 개선되면 시장에서는 꽤 좋은 소식으로 받아들여질 것이며 중앙은행의 매파적 스탠스를 완화시키는데 바탕이 될 것임을 언급함. 한편 개별종목으로는 Sika라는 화학 종목의 연간 매출 실적치가 높을 것으로 기대되며 6%상승하며 마감함.
10/05 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 30,316.32p (+825.43p, +2.80%)
- S&P500: 3,790.93p (+112.50p, +3.06%)
- NASDAQ: 11,176.41p (+360.98p, +3.34%)
- 러셀2000: 1,775.77p (+66.90p, +3.91%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $50.70 (+2.28, +4.71%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $36.61 (+1.16, +3.27%)
- Eurex kospi 200: 293.80p (+3.8p, 1.31%)
- NDF 환율(1개월물): 1,415.84원 / 전일 대비 12원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,500.11 (+106.80, +4.46%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 110.166 (-1.579, -1.41%)
- 유로/달러: 0.9989 (+0.0163, +1.66%)
- 달러/엔: 144.04 (-0.51, -0.35%)
- 파운드/달러: 1.1471 (+0.0148, +1.31%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1029% (-1.1bp)
- 5년물: 3.8504% (-2.8bp)
- 10년물: 3.6289% (-1.0bp)
- 30년물: 3.6983% (+2.0bp)
- 10Y-2Y: -47.40bp (+0.07bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*29 (0*00 , 0%)
- 5YR T-Notes: 108*12 (+0*03 1/4, +0.09%)
- 10YR T-Notes: 113*16 (+0*05 , +0.14%)
- US T-Bonds: 128*21 (+0*04 , +0.1%)
- Ultra US T-Bonds: 138*27 (-0*02 , -0.05%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 86.52 (+2.62, +3.13%)
- 브렌트유: 91.80 (+2.70, +3.04%)
- 금: 1,730.50 (+31.70, +1.86%)
- 은: 21.10 (+0.51, +2.46%)
- 아연(LME, 3M): 3,047.00 (+86.50, +2.92%)
- 구리: 349.00 (+8.75, +2.57%)
- 옥수수: 683.00 (+3.25, +0.48%)
- 밀: 903.00 (-7.25, -0.79%)
- 대두: 1,383.50 (+9.25, +0.67%)
*동 자료는 2022년 10월 5일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 05일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 지표와 연준 위원들 발언으로 달러 약세 지속되며 강세
미 증시는 3분기 큰 폭의 하락을 뒤로하고 전일 강세를 보인 데 이어 추세를 유지. 특히 고용지표 둔화에 이어 연준 위원들 발언으로 달러화가 약세를 이어간 가운데 자동차, 반도체, 금융 등 일부 업종 중심으로 호재성 재료가 유입되며 상승을 주도. 6% 넘게 급등하던 테슬라가 트위터 인수 재 추진 소식에 상승분을 반납하는 등 개별적인 요인에 장 후반 변동성이 확대되기도 했지만 호재에 민감한 반응을 보이며 상승 지속(다우 +2.80, 나스닥 +3.34%, S&P500 +3.06%, 러셀2000 +3.91%)
변화요인: 연준 위원들의 변화와 고용시장 둔화
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221005053321957_3431
[신영증권 자산전략팀] 22.10.5 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 3%대 상승마감. 연이은 경제지표 부진에 고강도 긴축완화 전망 속 금융/소재/기술 관련주 주도 강세
- WTI, OPEC+의 대규모 감산전망 속 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,416.2원 호가
- 미 국채금리, 고용지표 감소와 피벗 기대 확산에도 낙폭 축소 후 중단기구간 하락 마감. 2y10y 역전폭 1.3bp 축소(커브-스팁)
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◆ 미국 증시
-DOW 30,316.32p (+2.80%)
-NASDAQ 11,176.41p (+3.34%)
-S&P500 3,790.93p (+3.06%)
-Russell 2000 1,775.77p (+3.91%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-GENERAL MOTORS (+8.91%)
-FORD MOTOR (+7.76%)
-PAYPAL HOLDINGS (+6.43%)
Top Losers 3
-COCA-COLA (+0.23%)
-NETFLIX (+0.71%)
-PFIZER (+0.72%)
기타 주요 종목
-아마존 (+4.50%)
-테슬라 (+2.90%)
-사이먼 프라퍼티 (+5.37%)
-코카콜라 (+0.23%)
-NVIDIA (+5.23%)
-Apple (+2.56%)
-Ford (+7.76%)
-Microsoft (+3.38%)
-메타 플랫폼스 (+1.20%)
-유니티 소프트웨어 (+7.01%)
-ASML Holding (+7.74%)
-American tower (+1.34%)
-로블록스 (+6.23%)
-Airbnb (+5.53%)
-디즈니 (+4.44%)
-버라이즌 (+1.66%)
-화이자 (+0.72%)
-머크 (+0.96%)
-길리어드 (+4.80%)
-콜게이트 (+1.03%)
-Equinix (+1.54%)
-에스티로더 (+3.73%)
-은첩고분 (+0.00%)
-로레알 (+3.52%)
-Star Bulk (+5.91%)
-Waste Management (+1.87%)
기타
-BITCOIN $20,340.91 (+3.80%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 110.21 (-1.38%)
-달러/엔 144.13 (-0.29%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.096% (-1.9bp)
-10년물 3.635% (-0.6bp)
-30년물 3.696% (+1.6bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 4.081% (-10.5bp)
-10년물 4.006% (-9.0bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $86.52 (+3.46%)
-금 (t oz) $1,730.50 (+1.67%)
-구리 (lb) $3.49 (+2.35%)
-밀 (bu) $9.03 (-0.99%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221005』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
“공모주 완판은 옛말” WCP 추락에 기관 투자자도 망연자실
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/04~05 핀텔 수요예측⚖️
10/04~05 오에스피 청약🖨
10/04~05 탑머티리얼 청약🖨
10/05 선바이오 상장⭐️
10/05~06 플라즈맵 수요예측⚖️
10/05~06 에스비비테크 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
10/05~06 플라즈맵 수요예측⚖️
10/05~06 에스비비테크 청약🖨
10/06~07 샤페론 청약🖨
10/07 이노룰스 상장⭐️
10/07 모델솔루션 상장⭐️
10/07 오에스피 납입🏧
10/07 탑머티리얼 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/05 선바이오(하나증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
10/18 탑머티리얼(한국투자증권)
10/18 에스비비테크(미래에셋증권)
10/19 샤페론(NH투자증권)
10/20 핀텔(대신증권)
10/21 플라즈맵(미래에셋증권)
10/28 골프존커머스(한국투자증권)
10/28 산돌(KB증권)
10/31 저스템(미래에셋증권)
11/02 큐알티(미래에셋증권)
11/03 제이오(한국투자증권)
11/04 펨트론(하나증권)
11/07 뉴로메카(대신증권)
11/07 제이아이테크(미래에셋증권)
11/10 밀리의서재(미래에셋증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/14 인벤티지랩(한국투자증권)
11/14 디티앤씨알오(키움증권)
11/15 엔젯(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 라이온하트스튜디오(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 유비온(미래에셋증권)
- 자람테크놀로지(신영증권)
- 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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