주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 10월20일] 닐 “내년 금리 인상 중단”/ 피터피 “S&P, 3000 바닥”/ GS 금값 시나리오/ 中상장주 급락 왜?/ 푸틴, 전시 체제로/ 빅테크 전망
- "12월도 75bp 금리인상?" 美증시불안...넷플 13%↑[뉴욕마감]
A street sign for Wall Street is seen in the financial district in New York.. 머니투데이 | 2022-10-20 07:15:16
- [모닝브리핑]뉴욕증시, 국채금리 상승에 하락…민주당, 국감 보이콧 가능성
◆뉴욕증시, 국채금리 상승에 사흘 만에 하락…다우 0.33%↓뉴욕증시에서 주요 지수들은 국채금리가 상승한 영향으로 하락했습니다. 미국 .. 한국경제 | 2022-10-20 07:07:01 - 출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 국채금리 고공행진에 사흘만에 털썩 `테슬라 시간외 2.2%↓`…유가 급등·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210200007&t=NN>
2022년 10월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 테슬라가 주요 제약 요인으로 배터리 부족을 꼽았습니다.
(2) 글로벌 인플레 우려가 지속되며 미 국채금리가 연중 최고를 기록했습니다.
(3) ASML이 내년에도 수요 초과가 계속될 것이라고 내다봤습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.425%p (-0.011%p)
한국 고객예탁금, 49.0조원 +0.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.60% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,434.50원 (+8.20원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.10.20) U.S. & EU Market Closing
- 2022.10.20 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 30,423.81 | 30,662.11 | -0.3% | 12/18/0 |
| S&P500 | 3,695.16 | 3,728.58 | -0.7% | 117/384/2 |
| NASDAQ | 10,680.51 | 10,808.04 | -0.9% | 917/2552/267 |
| RUSS 2K | 1,725.75 | 1,746.97 | -1.7% | 436/1497/29 |
| PHLX 반도체지수 | 2,237.74 | 2,258.75 | 0.8% | 20/10/0 |
| VIX지수 | 30.76 | 31.90 | 0.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국증시는 호실적에도 불구하고 하락 마감 / S&P500지수는 0.7% 하락한 3,728.58선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 30,423.81에 0.3% 하락 마감. 나스닥 지수는 0.9% 하락한 10,808.04에 마감 / 금일 뉴욕 증시는 국채 금리상승과 달러인덱스 상승에 하락 출발 / 현지시간 19일 발표된 유럽과 영국의 9월 소비자물가지수(CPI)가 여전히 높게 집계되며 투자 심리를 악화시키고, 금리인상에 대한 우려를 확대 / 이에, 지난주 발표된 시장의 예상치를 웃돌았던 미국의 CPI가 다시 부각되며 미국 증시에도 금리인상에 대한 우려를 고조 / 또한, 미국의 주택담보대출 수요가 주택대출금리 급등으로 1995년 이후 최저치로 떨어진 것으로 분석 / 한편, 금일 조 바이든 대통령이 전략비축유 1500만 배럴의 추가 방출을 발표할 예정인 가운데, 금일 집계된 미국의 원유, 휘발유 비축 재고량이 시장의 예상치를 크게 하회함에 따라 백악관은 필요시 추가 방출하겠다는 입장을 표명 / 전문가들은 최근 미국의 기업들이 긴축을 단행과, 주택지수 하락 등 미국내 잇단 경기 침체에 대한 신호가 나오는 것으로 분석 / 이에 SPI에셋 매니지먼트의 애널리스트는 최근 사례에서 본것과 같이, 전세계 채권시장이 혼란스럽고, 채권시장의 혼란이 증시에 위험을 가중한다는 입장을 표명 / 또한, 시장전문가들은 현재 11월 2-3일 예정된 예정된 FOMC 통화정책 회의를 앞두고 시장의 혼조가 심해질 것이라는 전망을 제기
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 애플 (AAPL) $143.86 / +0.08%
- 당사는 오는 27일에 FY22 4분기 실적을 발표할 예정
- 지난 9월 말에 동사의 공급체인들에 iPhon 14 Plus의 생산량 확대 주문을 취소한 보도가 있었던 만큼 투자자들이 실적에 우려한다는 분석을 제기
* 프록터 앤드 갬블 (PG) $129.57 / +0.93%
- 당사의 자체매출 증가율이 7%로 견고하게 나타내는 호실적을 발표
- 하지만, 달러 강세에 따른 환손실이 언급되며 매출 가이던스를 하향 조정
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 84.4 | 3.0% | 햇빛 | 19.8% | 13.5% | 50.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 49.7 | 0.0% | 안개 | 1.2% | -11.6% | -37.9% |
| IT | XLK | 121.1 | -0.3% | 안개 | -2.2% | -14.6% | -23.2% |
| 필수소비재 | XLP | 68.9 | -0.4% | 안개 | -0.8% | -7.7% | -0.9% |
| 산업재 | XLI | 88.1 | -0.7% | 햇빛 | 3.9% | -5.6% | -14.8% |
| 자유소비재 | XLY | 141.1 | -1.1% | 안개 | -3.7% | -9.8% | -28.0% |
| 소재 | XLB | 70.4 | -1.2% | 안개 | 2.9% | -8.2% | -16.0% |
| 유틸리티 | XLU | 63.8 | -1.3% | 안개 | -11.1% | -12.4% | -1.9% |
| 헬스케어 | XLV | 124.8 | -1.4% | 안개 | 1.7% | -5.7% | -3.9% |
| 금융 | XLF | 31.8 | -1.6% | 안개 | 2.3% | -3.9% | -20.2% |
| 부동산 | VNQ | 77.9 | -2.5% | 안개 | -6.7% | -20.0% | -26.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 에너지 섹터를 제외한 모든 섹터가 일제히 하락 마감 / 에너지(XLE/+3.0%) ETF는
고유가 환경이 지속되는 가운데 유전 서비스 투자기회가 거론되며 상승 압력으로 작용 / 제프리스의 애널리스트는 에너지 섹터에 대한 투자매력이 높다는 평가와, 에너지 섹터는 앞으로 상당 기간 동안 고유가에 따른 수혜를 누릴 것이라는 전망을 제기 / 이에 베이커 휴즈(BKR/+6.08%)에 대한 투자의견을 상향 조정
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 308.0 | 0.64% | 안개 | -7.20% | -23.40% | -33.00% |
| 비트코인 | BITO | 11.8 | 0.00% | 안개 | 2.50% | -19.90% | -70.80% |
| 항공방산 | XAR | 99.2 | -0.17% | 햇빛 | 4.80% | -7.30% | -19.30% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 52.3 | -0.19% | 안개 | 7.40% | -0.70% | -1.40% |
| 인프라 | IGF | 42.1 | -0.52% | 안개 | -4.20% | -12.50% | -10.00% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 36.6 | -0.62% | 안개 | 3.90% | -7.40% | -28.40% |
| 수송 | IYT | 205.8 | -1.02% | 안개 | 2.30% | -9.50% | -22.40% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 반도체(SOXX/+0.6%) ETF를 제외하고 일제히 하락 마감. 특히, 반도체(SOXX) ETF 섹터는 주요 기업들의 실적 발표를 앞두고 혼존세 / 미즈호은행은 램 리서치(LRCX/+2.49)에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 한편, 목표 주가를 하향 조정 / 이는 대중국 반도체 수출 규제로 인해 2022년 4분기 매출에 큰 타격을 입힐 것으로 분석 / 한편, 씨티의 애널리스트는 반도체 공급체인 차질과 대중국 규제 등이 앤비디아(NVDA/+0.70%)의 영업에 큰 타격을 가하는 것이 아닐 것이라는 전망을 제기 / 이에당사는 동사의 제품들이 이보다 앞선 규제들에 이미 영향을 받아 중국 사업이 제한되고 있는 상태였다는 부분을 언급
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 397.73 | 0.5% | 상승 | 정보기술 | 1.4% |
| 에너지 | 1.1% | ||||
| 금융 | 0.2% | ||||
| 하락 | 부동산 | -2.3% | |||
| 자유소비재 | -1.5% | ||||
| 건강관리 | -1.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,741.41 | 12,819.11 | 12,705.26 | -24.2 | -0.2% |
| 英 FTSE 100 | 6,924.99 | 6,968.33 | 6,890.66 | -11.75 | -0.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,040.72 | 6,109.97 | 6,040.72 | -26.28 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유로존 소비자 물가 상승 소식에 하락 마감 / 범유럽지수인 STOXX60는 0.5% 하락. 범유럽지수 내 정보기술, 에너지, 금융 섹터가 상승 마감. 독일 DAX지수는 0.2% 하락한 12,741.41 선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.2% 하락한 6,924.99에서 마감 / 금일 유로존 체감경기를 보여주는 9월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 9.9% 상승한 값으로 집계 / 유로존 전월대비 CPI가 시장의 예상치에 부합했지만, 여전히 저년 동기대비 높은 수준의 물가상승률에 기준 금리 인상에 대한 우려가 다시 고조 / 전문가들은 내주 예정된 유럽중앙은행(ECB)의 금융정책 결정회의에서 자이언트스텝(75bp)의 금리인상을 단행할 가능성을 제기 / 또한, 19일 현지시간 영국 통계청이 발표한 영국의 소비자물가지수 전월비는 예상치인 0.40%을 웃도는 0.5%로 집계되며, 앞으로 발표 예정인 유럽 주요국 소비자 물가지수 또한 높게 집게 될 것이라는 우려가 확대 / 한편, 유럽연합(EU) 집행위원회가 에너지 시스템의 디지털화 계획을 발표 / 암호화폐 체굴로 인한 에너지 소비는 지난 5년 동안 900% 증가했으며, 이에 EU 집행위원회는 러시아산 천연가스 공급 감소에 대처하기 위해 EU 회원국에 암호화폐 채굴기업들의 에너지 사용 제한을 촉구 / 현재 유럽 내 에너지와 식품 가격의 상승이 현재 소비자물가의 증가에 큰 영향으로 분석이 제기되는 가운데, 유럽 연합의 러시아산 천연가스 공급 중단과 금리 인상이 시장에 불안감을 조성하며 금일 유럽 증시에 하방 압력으로 작용 / 금일 유럽 증시 참가자들은 내주 예정된 ECB의 회의록에 관심이 귀추
10/20 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 30,423.81p (-99.99p, -0.33%)
- S&P500: 3,695.16p (-24.82p, -0.67%)
- NASDAQ: 10,680.51p (-91.89p, -0.85%)
- 러셀2000: 1,725.76p (-30.20p, -1.72%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $49.55 (-0.65, -1.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.52 (-0.64, -1.82%)
- Eurex kospi 200: 289.55p (-1.75p, -0.6%)
- NDF 환율(1개월물): 1,434.50원 / 전일 대비 7원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,237.74 (+16.79, +0.76%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 112.879 (+0.749, +0.67%)
- 유로/달러: 0.9774 (-0.0084, -0.85%)
- 달러/엔: 149.90 (+0.64, +0.43%)
- 파운드/달러: 1.1219 (-0.0101, -0.89%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5542% (+12.6bp)
- 5년물: 4.3532% (+13.2bp)
- 10년물: 4.1293% (+12.3bp)
- 30년물: 4.1228% (+9.3bp)
- 10Y-2Y: -42.49bp (-0.29bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*01 (-0*07 1/2, -0.23%)
- 5YR T-Notes: 106*02 1/2 (-0*19 , -0.56%)
- 10YR T-Notes: 110*00 (-0*29 , -0.82%)
- US T-Bonds: 121*29 (-1*10 , -1.37%)
- Ultra US T-Bonds: 129*04 (-2*26 , -1.67%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.55 (+2.95, +3.56%)
- 브렌트유: 92.41 (+2.24, +2.49%)
- 금: 1,634.20 (-21.90, -1.32%)
- 은: 18.36 (-0.20, -1.05%)
- 아연(LME, 3M): 2,899.00 (+35.50, +1.24%)
- 구리: 331.80 (-4.10, -1.22%)
- 옥수수: 678.25 (-2.75, -0.40%)
- 밀: 841.25 (-8.25, -0.97%)
- 대두: 1,372.50 (+1.00, +0.07%)
*동 자료는 2022년 10월 20일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 20일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 베이지북 발표 후 달러 강세 축소로 하락폭 일부 축소
미 증시는 부진한 주택지표로 경기 침체 이슈가 불거진 가운데 넷플릭스(+13.09%)의 견고한 실적에도 불구 애보트(-6.54%)의 부진한 실적으로 헬스케어 업종이 큰 폭으로 약세를 보이자 하락 출발. 물론 반도체 업종이 견고함을 보여 한때 상승하기도 했으나, 영국 이슈에 따른 달러 강세, 연준의 통화정책 및 카시카리 발언으로 국채 금리 급등이 이어지자 재차 매물 확대. 그러나 베이지북에서 경기에 대한 자신감과 물가 완화 언급 등이 부각되자 달러 강세폭 축소로 지수 하락폭이 일부 축소되며 마감(다우 -0.33%, 나스닥 -0.85%, S&P500 -0.66%, 러셀2000 -1.72%)
변화요인: ①영국 불안 ②연준 위원 발언 ③베이지북
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221020054624970_3431
[바이든 배터리원재료 지원금 지급]
(Feat. 20개 / 총$2.8b(4조원) 현금)
•IRA일환으로 2차전지 밸류체인에 20개 프로젝트(기업)를 선정해서 총 $2.8b 현금지원금(4조원/무상+상환 불필요) 지급
•국내기업과 연관된 업체는 배터리 재활용업체인 Ascend Elements로 총 $316m(약4,500억) 현금지원을 대가없이 정부로부터 받게됨
•Ascend Elements의 대주주는 SK에코플랜트 로 $50m투자해 최대주주 지위 확보
•에코프로 는 Ascend와 패배터리 재활용사업 MOU체결(Ascend로부터 미국산 배터리 원재료 조달)
SMART한 주식투자
[신영증권 전략 박소연]
(위) New 소부장 : 공급망과 CAPEX
어제 산업통상자원부에서 '10차 소부장 경쟁력 강화위원회'가 있었습니다.
정부가 밀겠다고 하는 산업이나 기술들은 한번씩은 꼭 볼 필요가 있죠. 특히 지금은 정부와 기업 모두 내년 계획 세우는 시기라 언급된 기술들이 2023년 중점 전략이 될 수 있습니다.
특히 이번 회의는 1) 윤석열 정부 출범 이후 처음 개최된 것이고, 2) 러-우전쟁과 대중 무역적자로 공급망과 CAPEX 중요성이 부각되는 와중에 열린 것이라 꼭 살펴보셨으면 좋겠습니다.
100대 핵심전략기술을 150개로 확대 개편합니다. 추가된 신기술은 아래와 같습니다.
===================
1) 반도체 : 후공정/증착, 시스템반도체
2) 디스플레이 : XR, micro LED, 플렉서블
3) 자동차 : 고속베어링, 와이어링 하네스
4) 기계금속 : 항공기용 가스터빈, 마그네슘/알루미늄
5) 전기전자 : 전고체전지, 수전해 전극소재
6) 기초화학 : 생분해성 플라스틱, 바이오매스/리사이클 섬유소재, 경량화 엔지니어링 복합소재
7) 바이오 : 백신제조용, 제형화 소재/제조기술, 세포배양 및 소재/장비 제조기술 등
산업통상부 보도자료 링크 : http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&cate_n=1&bbs_seq_n=166180
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
10월 20일 IT 주요뉴스
● 바이든, 전기차 배터리 산업에 28억달러 배정
- 미국내 최소 12개주에서 배터리 생산에 필요한 리튬, 흑연, 니켈 등 광물을 더 생산하고, 배터리 제조도 늘리는데 투입
- 이번 프로젝트에서는 리튬 생산을 위해 미국에서는 최초로 대규모 상업용 리튬 전해질소금 생산설비를 건설하는 내용도 있음
Link: https://bit.ly/3yTyVG8
● 中 CATL, 美 대규모 태양광 발전 시설과 계약
- CATL은 어제 성명을 내고 미국 재생에너지 회사 프리머지와 미국 최대 태양 에너지 저장 시설 중 하나인 '제미나이 프로젝트'에 배터리를 독점 공급하기로 합의
- CATL은 이로써 미·중 간 지정학적 긴장 고조와 상관없이 한 달 내 미국 기업과 두 번째 공급 합의를 맺음
Link: https://bit.ly/3eJQBNy
● Passive component suppliers see order pull-ins slow
- Yageo and other passive component suppliers continue to experience a slowdown in customers orders amid sluggish end-market demand, according to industry sources.
● TSMC, 3나노 양산 연말로 연기… `3高`에 전략적 후퇴
- 애플은 내년 출시되는 아이폰 15 시리즈에 탑재될 예정인 자체 AP(애플리케이션 프로세서)인 A17 바이오닉과 맥북용 차세대 CPU인 M3를 3나노 공정을 적용할 계획
- TSMC가 3나노 공정을 예상보다 뒤로 미루면서, 앞서 삼성전자가 지난 6월 3나노 공정 양산을 시작한 것과 비교하면 양사의 양산 시차는 6개월 가량 벌어지게 됨
Link: https://bit.ly/3CNIyXN
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221020』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic1》
"1년새 3조 빠져나가"..IPO 침체로 공모주펀드 수익률 '뚝'
------------------------------------------
《📌Today's Topic2》
올해 새내기주 59개…공모가比 ‘반토막’ 종목도 속출
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20221019010002915
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
10/19~20 저스템 청약🖨
10/20 핀텔 상장⭐️
10/20~21 뉴로메카 수요예측⚖️
10/20~21 제이아이테크 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
10/20~21 뉴로메카 수요예측⚖️
10/20~21 제이아이테크 수요예측⚖️
10/21 플라즈맵 상장⭐️
10/21 산돌 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/20 핀텔(대신증권)
10/21 플라즈맵(미래에셋증권)
10/27 산돌(KB증권)
10/28 저스템(미래에셋증권)
11/02 큐알티(미래에셋증권)
11/04 제이아이테크(미래에셋증권)
11/04 뉴로메카(대신증권)
11/11 디티앤씨알오(키움증권)
11/11 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/16 자람테크놀로지(신영증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 티에프이(IBK투자증권)
11/18 제이오(한국투자증권)
11/21 엔젯(미래에셋증권)
11/22 밀리의서재(미래에셋증권)
11/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
11/23 인벤티지랩(한국투자증권)
11/25 펨트론(하나증권)
미정 : 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 바이오인프라(DB금융투자)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 10월 24일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.10.24 |
|---|---|
| 10월 21일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.10.21 |
| 10월 19일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.10.19 |
| 10월 18일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.10.18 |
| 10월 17일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (3) | 2022.10.17 |