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[간밤 월드뉴스 총정리 10월22일] 日 환시장 전격 개입/ 데일리Fed “금리 속도 조절”/ 화이자 “백신값 4배”/ 엑슨모빌 최고가/ “일등석 사라진다”/ 다음주 빅테크·성장률
"금리인상 막바지" 美증시 2%'UP'...스냅 28%↓[뉴욕마감]
FILE - In this Monday, Sept. 21, 2020, file photo, a Wall Street street sig.. 머니투데이 | 2022-10-22 06:56:36
출처: < https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 금주 빅테크 실적·연준 속도조절 주목 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210240002&t=NN>
2022년 10월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) WSJ가 12월 50bp 인상 가능성을 보도한 이후 주가가 올랐습니다.
(2) 금융당국이 50조원 규모 크레딧 시장 지원책을 발표했습니다.
(3) 시진핑과 최측근이 상무위를 장악했습니다. 대미 강경노선이 예상됐습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.256%p (+0.118%p)
한국 고객예탁금, 49.1조원 +0.4조원
K200 야간선물 등락률, +1.16% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,428.73원 (-11.42원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
10/24 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 31,082.56p (+748.97p, +2.47%)
- S&P500: 3,752.75p (+86.97p, +2.37%)
- NASDAQ: 10,859.72p (+244.88p, +2.31%)
- 러셀2000: 1,742.24p (+37.85p, +2.22%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $50.34 (+0.80, +1.61%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $35.27 (+0.53, +1.53%)
- Eurex kospi 200: 292.90p (+3.35p, +1.16%)
- NDF 환율(1개월물): 1,428.73원 / 전일 대비 12원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,336.69 (+83.47, +3.70%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 111.876 (-1.005, -0.89%)
- 유로/달러: 0.9862 (+0.0076, +0.78%)
- 달러/엔: 147.65 (-2.50, -1.67%)
- 파운드/달러: 1.1303 (+0.0068, +0.61%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4723% (-13.8bp)
- 5년물: 4.3411% (-10.3bp)
- 10년물: 4.2167% (-1.2bp)
- 30년물: 4.3335% (+11.4bp)
- 10Y-2Y: -25.56bp (+12.61bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*06 (+0*08 3/4, +0.27%)
- 5YR T-Notes: 106*04 3/4 (+0*15 1/2, +0.46%)
- 10YR T-Notes: 109*25 1/2 (+0*14 , +0.4%)
- US T-Bonds: 119*04 (-1*22 , -1.09%)
- Ultra US T-Bonds: 125*13 (-1*3 , -1.5%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.05 (+0.54, +0.64%)
- 브렌트유: 93.50 (+1.04, +1.13%)
- 금: 1,656.30 (+19.50, +1.19%)
- 은: 19.07 (+0.38, +2.02%)
- 아연(LME, 3M): 2,928.00 (-36.00, -1.21%)
- 구리: 347.45 (+6.40, +1.88%)
- 옥수수: 684.25 (+0.25, +0.04%)
- 밀: 850.75 (+1.50, +0.18%)
- 대두: 1,404.50 (+4.50, +0.32%)
*동 자료는 2022년 10월 22일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 24일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 연준의 금리인상 속도 조절 기대로 2%대 상승
미 증시는 옵션 만기를 맞아 스냅(-28.08%) 여파로 일부 대형 기술주의 중심 하락 출발했으나, WSJ 티미라오스 기자가 11월 75bp 인상 후 12월 더 적은 금리인상을 논의할 것이라는 기사를 작성한 이후 상승 전환. 여기에 일본의 엔화가 정부 개입으로 추정된 움직임에 달러화가 약세로 전환한 점도 상승 요인. 더불어 델리 샌프란시스코 연은 총재가 금리인상 속도 조절 관련된 발언을 하자 상승폭을 더욱 확대하며 마감(다우 +2.47%, 나스닥 +2.31%, S&P500 +2.37%, 러셀2000 +2.22%)
변화요인: ①변화하는 연준 위원들 ②달러 약세
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221022103355117_3431
<뉴욕마켓워치> 美 금리인상 속도조절 기대…주식↑달러↓채권 혼조
2022/10/22 정선영
(2022.10.22) U.S. & EU Market Closing
- 2022.10.22 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,082.56 | 748.97 | 2.5% | 28/2/0 |
| S&P500 | 3,752.75 | 86.97 | 2.4% | 471/32/0 |
| NASDAQ | 10,859.72 | 244.88 | 2.3% | 2268/1138/328 |
| RUSS 2K | 1,742.23 | 37.83 | 2.2% | 1656/281/23 |
| PHLX 반도체지수 | 2,336.69 | 83.47 | 3.7% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 29.69 | -0.29 | -1.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국증시는 국채금리 하락과 12월 연준 피봇에 대한 기대감에 일제히 상승 마감 / S&P500지수는 2.3% 상승한 3,753.15선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 31,083.02에 2.5% 상승 마감. 나스닥 지수는 2.3% 상승한 10,859.72에 마감 / 금일 월스트릿저널의 보도에 따르면 미 연준(Fed)이 예상대로 11월에 75bp의 금리인상을 단행한 뒤, 12월에는 인상 속도를 조절할 것이라는 전망을 제기 / 이에 따라 15년만에 최고치를 찍었던 10년물 미 국채 금리의 오름폭이 둔화하고 뉴욕 증시에 상승 압력으로 작용 / 한편, 연준의 고위 인사들은 과도한 통화긴축으로 발생하는 불필요한 경기 둔화에, 내년 초 금리인상을 중단하고 싶다는 희망을 언급 / 하지만, 이에 인플레이션이 지속적이고 광범위한 상황에서 시기상조라는 내부의 반론 또한 제기 / 한편, 미국의 중간 선거를 앞두고, 바이든 대통령이 전략비축유 1500만 배럴을 방출하기로 발표하였으나, 해당 조치가 국제유가와 휘발유값 상승을 억제할지 불투명하다는 전망을 제기 / 금일 미국 증시는 FOMC통화정책회의를 앞두고 연준의 인사들의 발언에 관심이 귀추
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 넷플릭스 (NFLX) $283.57 / +7.98%
- 뱅크오브아메리카의 애널리스트는 당사의 호실적이 인기작에 의존하고 있다는 지적
- 22년 3분기의 가읍자 증가의 대부분을 인기 드라마 Stranger Things 4번째 시즌이 차지하고 있다고 보며, 이외의 성장 동력이 대한 의문을 제기
* 마이크로소프트 (MSFT) $242.12 / +2.53%
- 로슨블라트는 당사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 한편 목표 주가를 330달러에서 300달러로 하향 조정
- 또한, 유로화가 미 달러화 대비 여전히 약세를 띄고 있음을 고려할 시, 동사의 환율 악재로 인한 EPS 손실폭이 확대될 것으로 분석
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 소재 | XLB | 72.3 | 3.5% | 햇빛 | 7.4% | -6.9% | -14.0% |
| 금융 | XLF | 32.2 | 2.9% | 안개 | 5.3% | -4.0% | -19.2% |
| 자유소비재 | XLY | 142.4 | 2.9% | 안개 | -2.5% | -12.4% | -27.4% |
| 에너지 | XLE | 86.9 | 2.9% | 햇빛 | 26.4% | 12.0% | 53.6% |
| 산업재 | XLI | 88.7 | 2.8% | 햇빛 | 5.8% | -6.8% | -13.6% |
| IT | XLK | 124.3 | 2.7% | 안개 | 1.2% | -13.6% | -21.3% |
| 헬스케어 | XLV | 126.5 | 2.2% | 햇빛 | 4.1% | -4.1% | -3.0% |
| 유틸리티 | XLU | 63.3 | 1.9% | 안개 | -9.6% | -13.8% | -3.2% |
| 필수소비재 | XLP | 68.9 | 1.6% | 안개 | -0.7% | -6.9% | -1.1% |
| 부동산 | VNQ | 78.1 | 0.8% | 안개 | -3.6% | -20.2% | -26.4% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 50.2 | 0.7% | 안개 | 3.8% | -10.8% | -36.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 소재 (XLB/+3.5%) ETF와 산업재(XLI/+2.8%) ETF 섹터가 강세를 시현 / 소재(XLB) ETF와 산업재(XLI)는 9월 미 제조업 활동 지수가 상승세를 나타내며 3개월 연속 상승세를 나타냈으며, 이에 소재와 산업재 섹터에 상승 압력으로 작용 / 또한, 뱅크오브아메리카는 최근 공급 체인 이슈, 투입 비용 증가, 강달러 현상이 지속됨에 불고하고 성과를 올리고 있는 섹터에 긍정적으로 평가 / 도이치은행의 애널리스트는 소재 ETF 섹터 내 프리포트 맥모란(FCX/+10.03%)에 단기 리스크는 대부분 주가에 반영된 상태이며, 글로벌 경기회복이 시작되면 기업들의 원자재 재고가 부족하다는 것이 인지되며 금속 가격과 함께 주가가 견인될 가능성을 제기
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기초소재 | IYM | 116.8 | 3.8% | 햇빛 | 9.8% | -5.4% | -12.4% |
| 반도체 | SOXX | 321.5 | 3.7% | 안개 | -1.7% | -20.6% | -30.2% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 24.6 | 3.5% | 햇빛 | 7.2% | -6.3% | -10.1% |
| 주거건축 | XHB | 55.1 | 3.1% | 안개 | 2.0% | -13.7% | -27.6% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 54.2 | 3.0% | 햇빛 | 13.9% | 0.1% | 2.3% |
| 생명공학 | IBB | 120.9 | 2.8% | 안개 | 6.6% | -2.4% | -24.2% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 37.4 | 2.6% | 햇빛 | 7.9% | -5.8% | -26.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 기초소재(IYM/+3.8%) ETF와 반도체 (SOXX/+3.7%)가 강세를 시현 / 기초소재(IYM)은 최근 미국의 산업지표가 견고함과 산업재 생산 증가가 지속됨에 따라 일제히 상승세 시현 / 또한, 반도체(SOXX) ETF 내 인텔(INTC/+3.41%)은 11월 1일에 감원과 관련된 자세한 내용을 발표할 예정 / 바론스는 당사는 최근 파운드리 전략 등으로 인해 투자지출이 증가하고 있는 상황에 전방 산업 수요 둔화 및 시장 점유율 잠식으로 마진율이 큰 압박을 받고 있다는 분석을 제기
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 396.29 | -0.6% | 상승 | 에너지 | 0.3% |
| 정보기술 | 0.1% | ||||
| 소재 | 0.0% | ||||
| 하락 | 커뮤니케이션 | -1.5% | |||
| 자유소비재 | -1.4% | ||||
| 부동산 | -1.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 396.29 | 397.69 | 391.10 | -2.48 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 12,730.90 | 12,775.52 | 12,548.15 | -36.51 | -0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,969.73 | 6,976.19 | 6,864.13 | 25.82 | 0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 장중 국채 금리 하락에 소폭 상승 출발을 하였지만 혼조세 마감 / 범유럽지수인 STOXX60는 0.6% 하락. 범유럽지수 내 정보기술, 에너지, 소재 섹터가 상승 마감. 독일 DAX지수는 0.3% 하락한 12,730.90 선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.4% 상승한 6,969.73에서 마감 / 지난 날 영국의 리즈 트러스 총리가 사임안을 발표에 일시적인 정치적 혼란을 야기하며 유럽 증시에 하방 압력으로 작용 / 또한, 최근 발표된 유럽의 CPI가 물가 안정을 위해 영국중앙은행(ECB)는 현지시간 21일 차주 예정된 통화정책회의에서 자이언트스텝(75bp)을 단행할 가능성을 제기 / 한편, 로이터 통신에 따르면 금일 벨기에 비뤼쉘에서 진행된 유럽연합(EU) 정상회의에서, 가스 가격상한제 도입을 놓고 주요국 간 입장차가 지속되며 합의가 이루어 지지 않았다는 내용을 보도 / 이에 전문가들은 유럽내 에너지 위기와 금리인상으로 인해 경제가 악화될 것이라는 전망을 제기 / 금일 유럽 증시 참가자들은 차주 27일 예정된 ECB의 통화정책회의에 관심이 귀추
[신영증권 박소연] 10월 넷째주 증시전망
중앙은행 속도조절론이 부상하고 있습니다.
여러번 뒤통수를 맞았던 경험이 있다보니 이번엔 믿어도 될까 아직 의구심이 많은데요
1) 지난 주 미국 재무부의 국채 바이백 검토 : 미국도 유동성 경색을 겪고 있음을 간접적으로 시인한 셈이고
2) 지난주 한국 금융위는 '시장안정을 위한 금융위원장 특별 지시사항' 보도자료까지 배포했습니다. 채안펀드 추가 캐피탈콜, 은행 LCR 정상화 유예 등이 언급됐죠.
물가 잡는 것도 중요하지만 금융 시스템이 망가지면 다 무슨 소용이겠습니까. 그런 의미에서 매우 반가운 발표입니다.
그러나 시장이 완전히 바닥을 쳤다고 보긴 어렵습니다. QT는 아직 매월 950억달러 규모로 진행 중이고, 곧 영란은행의 QT도 시작됩니다. 사실 현 수준의 금리가 유지되는 것만으로도 경기엔 큰 부담이죠.
아직은 단기 과매도에 따른 트레이딩 정도가 적절해 보입니다. 감사합니다.
================
▲ 전주 동향 : KOSPI 보합권 등락. 영국 Gilt 안정화 불구 국내 크레딧 불안 속 경계감 여전. 원/달러 환율 11원 상승한 1,439원, 국고 3년물 30bp 급등한 4.49%, 10년물 한주만에 45bp 급등해 4.63% 기록
▲ 업종/종목 : 포스코케미칼(+16.9%) GM/포드 양극재 공급 소식에 52주 신고. 삼성SDI(+4.0%), 에코프로(+11.5%)도 양극재 공장 준공 소식에 강세. 반면 레고랜드 후폭풍 우려에 다올투자증권(-13.0%), 한양증권(-7.2%) 등 증권주 약세 심화
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 2%대 강세. 연준 속도조절론 부상에 미국채 2년물 금리 15bp 급락. Tesla(+3.5%) 등 Tech보다 슐럼버거(+10.3%), 프리포트맥모란(+10.0%), 누코(+8.5%), JP모건(+5.3%) 등 Cyclicals 반등 더 강해
- NDF 원/달러 환율 금요일 종가보다 10원 하락한 1,429원 호가
▲ 종합판단 : 9월 QT 가속화로 변동성 확대 경계. 11월 중간선거 전후 1차 변곡점 도래하겠으나 과잉긴축으로 인한 시장불안 여부 지속 모니터링 필요. Value, 인컴, CAPEX 테마 Overweight
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
10월 24일 IT 주요뉴스
● "올해 스마트폰 출하량 7% 감소…2024년까지 안 좋다"
- 올해 전세계 스마트폰 출하량은 12억4900만대로 전년(2021년 13억3400만대) 보다 7% 감소할 것으로 전망
- 내년 스마트폰 출하량 전망치는 삼성전자 2억6800만대로 올해 보다 0.8% 증가, 애플 2억3700만대로 1.4% 감소, 샤오미 1억5400만대 3.5% 감소 예상
Link: https://bit.ly/3N11DuE
● 갤럭시S23 '울트라', 생산 비중 50%로 확대
- 내년 1월 출시 계획인 갤럭시 S23 가운데 일반형 모델은 30%, 플러스 모델은 20%, 나머지 50%는 가장 비싼 모델인 울트라에 집중
- 삼성 갤럭시 S23 전체 물량 계획은 2000만대 후반의 공격적으로 세움
Link: https://bit.ly/3TlM2rP
● 삼성SDI·에코프로비엠, 포항 양극재 합작공장 9만톤 확장
- 삼성SDI와 에코프로비엠이 합작한 에코프로이엠이 포항 영일만산업단지에 신규 양극재 공장을 준공
- 포항 공장은 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 혼합한 배터리 양극재 생산. 내년 1분기 본격 가동에 돌입
Link: https://bit.ly/3TvLHm2
● 삼성전자, '이미지센서' 시장 놓고 日 소니 맹추격
- SA에 따르면 올 상반기 삼성전자는 스마트폰용 이미지센서 시장에서 매출 기준 점유율 30%를 기록하며, 소니(44%)에...
- TSMC가 3나노 공정을 예상보다 뒤로 미루면서, 앞서 삼성전자가 지난 6월 3나노 공정 양산을 시작한 것과 비교하면 양사의 양산 시차는 6개월 가량 벌어지게 됨
Link: https://bit.ly/3CNIyXN
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221024』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
‘깡통주식’ 될라… 나스닥, 중국·아시아 소형주 IPO 중단
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/24 저스템 납입🏧
10/24~25 큐알티 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
10/24~25 큐알티 청약🖨
10/26~27 디티앤씨알오 수요예측⚖️
10/26~27 윤성에프앤씨 수요예측⚖️
10/26~27 뉴로메카 청약🖨
10/26~27 제이아이테크 청약🖨
10/27 산돌 상장⭐️
10/27 큐알티 납입🏧
10/28 저스템 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/27 산돌(KB증권)
10/28 저스템(미래에셋증권)
11/02 큐알티(미래에셋증권)
11/04 제이아이테크(미래에셋증권)
11/04 뉴로메카(대신증권)
11/11 디티앤씨알오(키움증권)
11/11 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 티에프이(IBK투자증권)
11/18 제이오(한국투자증권)
11/21 엔젯(미래에셋증권)
11/22 밀리의서재(미래에셋증권)
11/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
11/23 인벤티지랩(한국투자증권)
11/25 펨트론(하나증권)
미정 : 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 바이오인프라(DB금융투자)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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