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[간밤 월드뉴스 총정리 10월21일] 소셜미디어 7월 악몽 재현/ “엔비디아, 바닥”/ 英 다음주 새 총리…수낵?/ 3분기 성장률 기대/ 아인혼 “부채 위기”/ 테슬라 엇갈린 분석
뉴욕증시, 국채금리 급등에 하락…'이재명 불법 대선자금 의혹' 김용 구속영장 [모닝브리핑]
◆ 뉴욕증시, 국채금리 급등에 하락미국 뉴욕증시 주요지수는 현지시간 20일 미국 국채금리가 수년 만에 최고치를 경신하면서 하락했습니다... 한국경제 | 2022-10-21 07:00:01
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 금리상승·매파발언에 이틀째 하락 `스냅 시간외 26%↓`…반도체주는 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210210009&t=NN>
2022년 10월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 신규실업수당 청구건수가 예상을 밑돌면서 시장금리가 오르고 주가가 내렸습니다.
(2) 영국 총리가 44일 만에 사임했습니다. 파운드화가 장중 상승후 내렸습니다.
(3) 아디다스가 중국 부진과 재고 증가를 이류로 순익 가이던스를 절반으로 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.373%p (-0.052%p)
한국 고객예탁금, 48.7조원 -0.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.14% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,430.50원 (-2.10원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
10/21 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 30,333.59p (-90.22p, -0.30%)
- S&P500: 3,665.78p (-29.38p, -0.80%)
- NASDAQ: 10,614.84p (-65.67p, -0.61%)
- 러셀2000: 1,704.39p (-21.37p, -1.24%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $49.54 (-0.01, -0.02%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.74 (+0.22, +0.64%)
- Eurex kospi 200: 289.00p (+0.4p, +0.14%)
- NDF 환율(1개월물): 1,430.31원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,253.22 (+15.47, +0.69%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 112.885 (-0.099, -0.09%)
- 유로/달러: 0.9783 (+0.0010, +0.10%)
- 달러/엔: 150.16 (+0.26, +0.17%)
- 파운드/달러: 1.1227 (+0.0008, +0.07%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6121% (+5.6bp)
- 5년물: 4.4535% (+9.7bp)
- 10년물: 4.2388% (+10.5bp)
- 30년물: 4.2310% (+10.6bp)
- 10Y-2Y: -37.33bp (+4.95bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*29 (-0*04 , -0.13%)
- 5YR T-Notes: 105*21 1/4 (-0*13 1/2, -0.4%)
- 10YR T-Notes: 109*11 1/2 (-0*21 1/2, -0.61%)
- US T-Bonds: 120*14 (-1*13 , -1.31%)
- Ultra US T-Bonds: 127*10 (-2*30 , -1.6%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 84.51 (+0.34, +0.40%)
- 브렌트유: 92.38 (+0.19, +0.21%)
- 금: 1,636.80 (-2.40, -0.15%)
- 은: 18.69 (+0.23, +1.26%)
- 아연(LME, 3M): 2,964.00 (+65.00, +2.24%)
- 구리: 341.05 (+7.65, +2.31%)
- 옥수수: 684.00 (+5.50, +0.81%)
- 밀: 849.25 (+9.75, +1.16%)
- 대두: 1,391.50 (+18.50, +1.35%)
*동 자료는 2022년 10월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 21일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 실적 기대 불구 금리와 달러 변화에 주목하며 하락
미 증시는 경제지표를 통해 경기 침체 이슈가 부각되었음에도 견고한 고용지표로 인한 국채 금리 상승 여파로 하락 출발. 다만 실적에 대한 기대가 부각된 기술주의 강세가 뚜렷하자 나스닥이 한 때 1.5% 상승하기도 했음. 그러나 연준 위원들의 공격적인 통화정책 관련 발언으로 장 후반 국채 금리의 상승폭이 확대되고 달러화가 강세로 전환하자 유틸리티, 산업재 등을 중심으로 하락한 가운데 기술주 중심 매물 출회되며 하락(다우 -0.30%, 나스닥 -0.61%, S&P500 -0.80%, 러셀2000 -1.24%)
변화요인: ①경기 침체 ②국채 금리 상승 ③달러화
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221021054445293_3431
[폴란드 원전 현지매체 보도 원문요약]
•폴란드 2번째 원전건설 LOI를 한수원과 10/18 체결하려 했으나, 중국영공위로 비행이 어려워 지연, 향후 2주내 체결예정
•한국형 원전은 경쟁사대비 30% 저렴
+폴란드에 가장 유리한 금융구조제안
+기술이전
•1호기는 Westinghouse(미국)와 진행중
•최종적으로 지분율이(한국측/폴란드측) 어떻게 될런지, 최종계약이 언제될지는 알 수 없음
•소스는 정부공무원
SMART한 주식투자
(2022.10.21) U.S. & EU Market Closing
- 2022.10.21 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 30,333.59 | 30,822.96 | -0.3% | 10/20/0 |
| S&P500 | 3,665.78 | 3,736.00 | -0.8% | 115/387/1 |
| NASDAQ | 10,614.84 | 10,837.30 | -0.6% | 1490/1903/342 |
| RUSS 2K | 1,704.39 | 1,746.29 | -1.2% | 578/1344/39 |
| PHLX 반도체지수 | 2,253.22 | 2,320.91 | 0.7% | 18/12/0 |
| VIX지수 | 29.98 | 31.32 | -2.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국증시는 호실적에도 불구하고 하락 마감 / S&P500지수는 0.8% 상승한 3,665.75선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 30,338.59에 0.3% 상승 마감. 나스닥 지수는 0.6% 하락한 10,614.84에 마감 / 금일 영국의 리즈 트러스 총리의 사임 소식 이후 국채 금리와 달러인덱스가 하락하며 상승 출발 / 이는 최근 국제금융시장에 혼란을 야기했던 트러스 정부의 제정정책이 시장에 안정을 줄 것이라는 기대감이 반영된 것으로 분석 / 또한, IBM과 AT&T가 월가의 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 투자심리가 개선되어 장중 상승세 시현 / 하지만, 장중 10년물 국채금리가 오름세를 보이며 투자심리를 위축 시킨 것으로 분석 / 한편, 전문가들은 트러스 총리의 사임에 대한 대체자가 마련되지 않았다는 점이 시장에 새로운 변수가 될 가능성 제기 / 또한, 금일 발표된 주간 실업보험 청구자 수는 전 주 보다 1만2천 명 감소한 21만 4천 명으로 집계 / 이에 미국의 인플레이션 압력이 지속되는 가운데 고용지표가 여전히 견고하여 미 연준(Fed)의 고강도 긴축이 지속될 것이라는 전망에 하락 반전
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 테슬라 (TSLA) $207.28 / -6.65%
- 바론스는 당사의 CEO인 머스크가 시가총액에 대한 낙관적 전망 등을 언급했으나, 주가에 큰 영향을 미치지 못한 것으로 분석
- 지난 날 실적 발표 이후 주가가 하락하고 있으며, 다가오는 10월 28일 트위터 인수 건에 대한 발표가 주가에 악재로 미칠 것으로 전망
* 블록 (SQ) $55.17 / +2.28%
- 제프리스의 애널리스트는 월가가 인식하는 대부분의 악재가 당사의 주가에 반영된 상황이라는 점을 언급
- 그러나, 동사의 2분기 어닝시즌 이후 계속해서 주가가 하락했고 현재 밸류에이션은 20년 4월 수준으로 축소된 상태
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 49.8 | 0.2% | 안개 | 3.1% | -11.4% | -37.2% |
| 에너지 | XLE | 84.5 | 0.1% | 햇빛 | 22.9% | 8.9% | 49.3% |
| IT | XLK | 121.1 | 0.0% | 안개 | -1.4% | -15.8% | -23.3% |
| 부동산 | VNQ | 77.5 | -0.4% | 안개 | -4.4% | -20.8% | -27.0% |
| 소재 | XLB | 69.9 | -0.7% | 안개 | 3.8% | -10.0% | -16.9% |
| 헬스케어 | XLV | 123.8 | -0.8% | 안개 | 1.8% | -6.1% | -5.1% |
| 필수소비재 | XLP | 67.9 | -1.4% | 안개 | -2.2% | -8.3% | -2.6% |
| 금융 | XLF | 31.3 | -1.6% | 안개 | 2.3% | -6.8% | -21.5% |
| 산업재 | XLI | 86.3 | -1.9% | 안개 | 2.9% | -9.3% | -15.9% |
| 자유소비재 | XLY | 138.3 | -2.0% | 안개 | -5.3% | -14.9% | -29.5% |
| 유틸리티 | XLU | 62.2 | -2.5% | 안개 | -11.2% | -15.4% | -4.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 커뮤니케이션(XLC/+0.2%), 에너지(XLE/+0.1%) ETF와 IT(XLK/0.0%) 섹터 ETF를 제외한 모든 섹터가 일제히 하락 마감 / 커뮤니케이션(XLC) ETF는 3분기 어닝시즌이 시작되며 실적 추정치와 월가 컨센서스가 좋을 것이라는 전망에 상승 / 해당 섹터 내 AT&T(T/+7.75%)는 3분기 모바일 후불요금제 가입자가 68.7만명으로 컨센서스 58.2만 명을 크게 상회하며 실적 또한 상승될 것으로 예상 / IT(XLK) 섹터 내 램 리서치(LRCX/+7.81%)는 미국 정부가 대중국 반도체 및 장비 수출 제재를 강화하는 등 반도체 장비 기업들의 실적이 어두워지는 가운데, 어닝서프라이즈를 공개하며 상승 마감
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IPO | IPO | 27.6 | 0.7% | 안개 | -2.0% | -15.3% | -59.9% |
| 반도체 | SOXX | 309.9 | 0.6% | 안개 | -5.2% | -23.5% | -32.7% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 52.6 | 0.6% | 햇빛 | 10.5% | -2.9% | -0.8% |
| 기초소재 | IYM | 112.7 | 0.2% | 안개 | 5.6% | -8.9% | -15.7% |
| 항공방산 | XAR | 98.9 | -0.3% | 햇빛 | 6.0% | -9.2% | -18.0% |
| 기술혁신 | ARKK | 35.3 | -0.3% | 안개 | -5.8% | -21.9% | -70.7% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 36.5 | -0.5% | 안개 | 5.2% | -8.1% | -28.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 IPO(IPO/+0.7%) ETF와 반도체 (SOXX/+0.6%)는 상승 마감. 니담과 베니 맥터널의 애널리스트는 당사에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정 / 동사의 메타버스 플랫폼 DAU의 사용자는 5,800만 명에 육박하며, 이는 동사 플랫폼이 메타버스에서 가장 높은 시장점유율을 시사한다는 분석 / 한편, 반도체(SOXX) ETF 섹터는 최근 인플레 감축법에 의해 대중 수출 규제에 따른 실적 우려가 제기되었지만, 최근 반도체 기업들의 시장 예상치를 상회하는 실적 발표에 잇따라 기대감이 상승
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 398.77 | 0.3% | 상승 | 정보기술 | 1.4% |
| 에너지 | 1.1% | ||||
| 금융 | 0.2% | ||||
| 하락 | 부동산 | -2.3% | |||
| 자유소비재 | -1.5% | ||||
| 건강관리 | -1.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 398.77 | 400.03 | 394.86 | 1.04 | 0.3% |
| 英 FTSE 100 | 12,767.41 | 12,818.34 | 12,628.78 | 26 | 0.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,943.91 | 6,954.21 | 6,894.85 | 18.92 | 0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 장초 하락 출발 하였으나, 트러스 영국 총리 사임 발표 이후 소폭 상승 반전 마감 / 범유럽지수인 STOXX60는 0.3% 상승. 범유럽지수 내 부동산, 에너지, 정보기술 섹터가 상승 마감. 독일 DAX지수는 0.2% 상승한 12,767.41 선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.3% 상승한 6,943.91에서 마감 / 지난 9월 23일 영국은 450억파운드 규모 감세안이 포함된 미니 예산을 사전 교감이나 재정 전망 없이 던지며 금융시장에 혼란을 야기 / 이에 파운드화가 달러 대비 역대 최저로 추락하고, 국채 금리가 급등하며 영국의 중앙은행인 영란은행이 긴급 개입을 하며 증시에 진정을 가함 / 이에 BBC는 금일 영국 리즈 트러스 총리가 사임안을 밝히며 역대 최 단기간 총리가 된 것으로 보도 / 트러스 총리의 사임이 발표된 후 유럽 증시에는 정책에 따른 혼란이 둔화될 것으로 전망되며 증시에 상승 압박으로 작용 / 한편, 전문가들은 차기 영국 총리 후임자에 대한 자리가 오리무중인 상태로 유럽과 영국 증시에 더 큰 혼란이 가해질 가능성에 대한 전망을 제기 / 또한, 우크라이나 러시아 전쟁과 노르드스트림 가스관 폭발로 글로벌 천연가스 가격이 치솟고 있으며, 많은 유럽국가들이 겨울철 연료 확보에 걸린 상황에서 주요 에너지 소비국인 중국도 에너지 확보에 들어가며 에너지 가격 상승에 대한 우려가 고조 / 이에 전문가들은 유럽연합(EU)은 러시아산 천연가스 의존도를 낮추기 위해 액화천연가스(LNG) 수요가 급증하며 관련 해상 운임료가 빠르게 치솟고 있다는 전망을 제기 / 또한, 지난 날 발표된 유럽의 CPI가 상승하면서 물가 안정을 위해 또 한번의 자이언트스텝(75bp)에 대한 가능성이 확대 / 금일 유럽 증시 참가자들은 내주 예정된 ECB의 회의록에 관심이 귀추
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221023』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
WCP 충격파 컸나, 빅딜은 '필패'
🎙안 그래도 어려운 시장, 더블유씨피가 더 어렵게 만든 건 그 누구도 부인할 수 없는 사실...
흥행에 실패하고서도 강행하는 기업을 유독 더 비난 하는 이유는 늘 이런식으로 시장을 망가트리기 때문.
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/20~21 뉴로메카 수요예측⚖️
10/20~21 제이아이테크 수요예측⚖️
10/21 플라즈맵 상장⭐️
10/21 산돌 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
10/24 저스템 납입🏧
10/24~25 큐알티 청약🖨
10/26~27 디티앤씨알오 수요예측⚖️
10/26~27 윤성에프앤씨 수요예측⚖️
10/26~27 뉴로메카 청약🖨
10/26~27 제이아이테크 청약🖨
10/27 산돌 상장⭐️
10/27 큐알티 납입🏧
10/28 저스템 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/21 플라즈맵(미래에셋증권)
10/27 산돌(KB증권)
10/28 저스템(미래에셋증권)
11/02 큐알티(미래에셋증권)
11/04 제이아이테크(미래에셋증권)
11/04 뉴로메카(대신증권)
11/11 디티앤씨알오(키움증권)
11/11 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/16 자람테크놀로지(신영증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 티에프이(IBK투자증권)
11/18 제이오(한국투자증권)
11/21 엔젯(미래에셋증권)
11/22 밀리의서재(미래에셋증권)
11/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
11/23 인벤티지랩(한국투자증권)
11/25 펨트론(하나증권)
미정 : 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 바이오인프라(DB금융투자)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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