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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 12월21일] 페덱스·나이키 실적/ 주택 허가, 13년만 최대 하락/ 테슬라 급락 원인…이 와중에 캐시 우드/ 리비안 매수 신호/ 넷플 실망/ 日 긴축 동참
- 뉴욕증시, 5거래일 만에 반등…수도권 대설주의보 [모닝브리핑]
◆뉴욕증시, 日 긴축에도 저가매수 유입 '반등'20일(현지시간) 뉴욕 증시에서 3대 지수가 5거래일 만에 반등했습니다. 일본은행(BO.. 한국경제 | 2022-12-21 07:04:03
- "긴축 막바지" 美증시 상승마감...테슬라 140달러 붕괴[뉴욕마감]
A street sign on Wall Street outside the New York Stock Exchange September .. 머니투데이 | 2022-12-21 06:48:16
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 저가매수에 닷새만에 상승, 테슬라 8% 폭락…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202212210009&t=NN>
2022년 12월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 일본은행 총재가 추가적인 장기금리 목표 범위 확대는 불필요하다고 말했습니다.
(2) 미 공정위가 머스크의 트위터 인수 조사에 착수했습니다.
(3) 페덱스가 내년 Capex 목표를 종전대비 8% 가량 낮췄습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.576%p (+0.095%p)
한국 고객예탁금, 45.1조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.40% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,282.25원 (-9.95원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
12/21 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,849.74p (+92.20p, +0.28%)
- S&P500: 3,821.62p (+3.96p, +0.10%)
- NASDAQ: 10,547.11p (+1.08p, +0.01%)
- 러셀2000: 1,748.02p (+9.44p, +0.54%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $57.44 (+0.79, +1.39%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.85 (-0.01, -0.03%)
- Eurex kospi 200: 303.10p (+1.20p, +0.40%)
- NDF 환율(1개월물): 1,282.98원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,583.64 (-16.22, -0.62%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.990 (-0.731, -0.70%)
- 유로/달러: 1.0624 (+0.0017, +0.16%)
- 달러/엔: 131.67 (-5.24, +3.98%)
- 파운드/달러: 1.2178 (+0.0029, +0.24%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2637% (+0.8bp)
- 5년물: 3.7924% (+7.8bp)
- 10년물: 3.6918% (+10.7bp)
- 30년물: 3.7466% (+11.2bp)
- 10Y-2Y: -57.19bp (9.92bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*29 1/4 (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 108*25 (-0*10 1/2, -0.3%)
- 10YR T-Notes: 113*17 (-0*21 , -0.57%)
- US T-Bonds: 128*03 (-1*11 , -1.28%)
- Ultra US T-Bonds: 138*28 (-2*11 , -1.88%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 76.23 (+0.63, +0.84%)
- 브렌트유: 79.99 (-0.01, -0.01%)
- 금: 1,825.40 (+30.40, +1.69%)
- 은: 24.27 (+1.21, +5.20%)
- 아연(LME, 3M): 3,082.50 (+70.50, +2.34%)
- 구리: 379.90 (+2.35, +0.62%)
- 옥수수: 652.00 (+4.75, +0.73%)
- 밀: 750.50 (+1.25, +0.17%)
- 대두: 1,479.75 (+15.75, +1.08%)
*동 자료는 2022년 12월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(12월 21일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 매파적인 BOJ 정책 불구 반발 매수세 유입되며 상승
미 증시는 일본 BOJ의 정책 변화로 국채 금리가 상승하자 하락 출발. 그렇지만, 최근 하락에 따른 반발 매수 심리 또한 여전히 진행돼 강세로 전환하는 등 뚜렷한 방향성 없이 보합권 등락을 보임. 테슬라가 8% 넘게 급락하며 지수 하방 압력을 키웠지만, 에너지, 금융, 산업재가 상승을 견인하는 등 뚜렷한 방향성 없는 반발 매수세가 유입된 가운데 대체로 종목 장세를 보이며 상승 마감(다우 +0.28%, 나스닥 +0.01%, S&P500 +0.10%, 러셀2000 +0.54%)
변화요인: ①BOJ의 변화 ②테슬라의 부진
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221221063439767_3533
12/21 한국 증시: 최근 하락에 따른 반발 매수 심리 유입 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 1.39% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.03% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,282.98원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.40% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상
미 증시가 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 대부분의 종목군이 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 더 나아가 미 증시가 장중 약세를 보인 원인도 테슬라 등 일부 종목군에 의한 것일 뿐 에너지, 산업재를 비롯해 소프트웨어 등이 견고한 모습을 보인 점 또한 투자 심리 개선 요인.
한편, 장 마감 후 나이키와 페덱스 등이 부정적인 내용과 긍정적인 내용이 혼재된 가운데 시간 외로 큰 폭으로 상승을 보인 점은 우호적. 대체로 그동안 하락에 따른 반발 매수세가 유입된데 따른 것으로 추정. 여기에 비록 엔화의 강세 영향이 컸지만, 유로화가 전일에 이어 유로존 경기 침체 우려 완화에 따라 달러 대비 강세를 보였고, 이에 힘입어 달러/원 환율이 7원 내외 하락하는 등 원화 강세 가능성이 높아진 점도 우호적. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 주 후반 마이크론 실적 발표, 미국 물가 지표 등에 대한 기대 심리를 반영하며 반등 예상.
(2022.12.21) U.S. & EU Market Closing
- 2022.12.21 이상규
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,849.74 | 92.20 | 0.3% | 19/11/0 |
| S&P500 | 3,821.62 | 3.96 | 0.1% | 267/232/4 |
| NASDAQ | 10,547.11 | 1.08 | 0.0% | 1747/1642/292 |
| RUSS 2K | 1,748.83 | 10.25 | 0.6% | 1114/794/45 |
| PHLX 반도체지수 | 2,583.64 | -16.22 | -0.6% | 8/22/0 |
| VIX지수 | 21.45 | -0.97 | -4.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국증시는 지난 주 FOMC의 긴축을 소화하며 상승 마감 / 금일 일본은행(BOJ)가 예금금리를 마이너스로 동결했으나 10년물 국채 금리 목표치 허용 범위를 확대하며 글로벌 채권 장기물이 일제히 상승 / CNBC에 따르면 BOJ의 예상 밖 정책 결정이 글로벌 채권 장기물에 일제히 강한 매도 압력을 가한 것으로 분석 / 한편, 최근 미 연준(Fed)의 긴축 기조로 발생한 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 출현에 반등한 것으로 분석 / 11월 신규 주택 착공건수는 계절 조정 기준 전월 대비 0.5% 하락을 기록하며 3개월 연속 감소 / 이에 월스트리트저널은 수요 약화로 인한 단독주택 착공이 큰 폭의 감소세를 이어가고, 미래 주택 시장 건설을 가늠하는 지표인 11월 신규주택 착공 허가 건수는 전월 대비 11.2%, 전년 동기 대비 22.4% 감소하며 경기 둔화에 따른 수요 둔화가 빠르게 이루어지고 있는 상황이라는 전망을 제기
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*리비안 오토모티브 (RIVN) $21.40 / -2.86%
- 바론즈는 전기차 종목 중 차별화된 제품군과 아마존(AMZ) 제휴를 통한 판매 경로 확보 등에 주목해야한다는 전망을 제기
- 이에 동사의 주가는 연초 대비 79%나 하락하여 투자매력이 높아지고 있다는 분석
*인텔 (INTC) $26.44 / -1.31%
- 시킹알파는 독일 언론 보도를 인용하여 당사가 비용부담 증가로 독일에서의 반도체 설비 구축을 연기하고 있다는 기사를 보도
- 동사의 Madgeburg 설비 구축에는 기존 180억 달러 비용이 예상되었으나, 비용부담 증가로 인해 210억 달러 이상의 비용이 소요될 것이라는 분석이 제기
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 84.8 | 1.6% | 안개 | -7.1% | 17.9% | 57.5% |
| 소재 | XLB | 78.1 | 0.7% | 안개 | -4.6% | 13.6% | -10.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 47.1 | 0.7% | 안개 | -6.4% | -4.9% | -39.7% |
| 금융 | XLF | 33.5 | 0.4% | 안개 | -6.2% | 8.8% | -12.7% |
| IT | XLK | 125.6 | 0.2% | 안개 | -6.3% | 1.3% | -28.2% |
| 산업재 | XLI | 97.3 | 0.1% | 안개 | -3.2% | 14.4% | -5.8% |
| 유틸리티 | XLU | 69.7 | 0.1% | 안개 | -0.4% | 0.9% | 2.4% |
| 헬스케어 | XLV | 134.5 | 0.0% | 안개 | -1.0% | 9.0% | -3.0% |
| 필수소비재 | XLP | 74.2 | -0.1% | 안개 | -1.9% | 8.3% | 0.1% |
| 부동산 | VNQ | 82.8 | -0.3% | 안개 | -4.3% | 1.4% | -25.7% |
| 자유소비재 | XLY | 129.9 | -1.2% | 안개 | -8.6% | -13.5% | -36.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 에너지(XLE/+1.6%)와 소재(XLB/+0.7%) ETF가 상승 마감 / 에너지(XLE) 섹터 ETF 내 슐럼버거(SLB/+3.88%)와 할리버턴(HAL/+3.77%)가 큰 폭의 상승세 시현
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 10.5 | 2.0% | 안개 | 3.5% | -12.4% | -67.5% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 56.4 | 1.2% | 안개 | -2.9% | 15.7% | 9.1% |
| 기초소재 | IYM | 125.5 | 1.1% | 안개 | -4.5% | 14.4% | -7.8% |
| 생명공학 | IBB | 132.0 | 1.1% | 안개 | -1.0% | 10.8% | -13.6% |
| IPO | IPO | 24.9 | 0.7% | 안개 | -6.5% | -15.8% | -57.9% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 36.8 | 0.5% | 안개 | -5.1% | 3.4% | -24.9% |
| 항공방산 | XAR | 108.4 | 0.5% | 안개 | -1.3% | 14.2% | -7.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 비트코인(BITO/+2.0%)와 글로벌 천연자원(GNR/+1.2%) ETF가 상승세 시현 / 비트코인(BITO)는 최근 지속된 낙폭에 저가 매수세 유입이 된 것으로 분석 / 글로벌 천연자원(GNR) 테마 ETF 내 뉴몬트(NEM/+4.43%)와 발리(VALE/+2.11%)가 큰 폭의 상승세 시현
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 424.18 | -0.4% | 상승 | 에너지 | 0.8% |
| 금융 | 0.8% | ||||
| 하락 | 부동산 | -2.0% | |||
| 정보기술 | -1.2% | ||||
| 자유소비재 | -1.0% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,884.66 | 13,931.29 | 13,791.52 | -58.21 | -0.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,370.62 | 7,389.92 | 7,302.82 | 9.31 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,450.43 | 6,468.94 | 6,388.23 | -22.86 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 영국 증시를 제외하고 대부분 하락 마감 / 금일 유럽 증시는 투자자들이 일본은행(BOJ)의 갑작스러운 정책 조정 발표와 2023년 금리 전망을 평가하며 투자 심리를 위축 / 또한 지난 주 유럽중앙은행(ECB)를 포함한 유럽 내 주요국 중앙은행이 긴축 전망에 대한 충격으로 위험자산회피심리가 강력하게 나타나는 것으로 분석 / 또한 ECB에 따르면 유로존의 10월 경상수지는 4억 유로 적자로 경기침체에 대한 우려가 확산되며, 아직 러시아-우크라이나의 전쟁에 지리적 리스크에서 벗어나지 못한 유럽이 23년 중국의 수요 증가에 따른 원자재 가격 상승에 대한 우려가 확산되며 증시 참가자들은 관망세를 보이는 것으로 분석
[신영증권 자산전략팀] 22.12.21 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 상승마감. 일본은행 예상 밖 정책 조정 영향 속 저가매수세 유입에 에너지, 통신, 금융 관련주 중심 강세
- WTI, 엔화발 달러 약세 속 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,284.05원 호가
- 미 국채금리, 일본은행 10년물 국채 수익률 변동폭 확대 조정 속 중,장기물 중심 상승 마감. 10y2y 역전폭 10.1bp 축소. 커브 스티프닝
==================
◆ 미국 증시
-DOW 32,849.74p (+0.28%)
-NASDAQ 10,547.11p (+0.01%)
-S&P500 3,821.62p (+0.10%)
-Russell 2000 1,748.02p (+0.54%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-SCHLUMBERGER NV (+3.87%)
-GENERAL ELECTRIC (+2.91%)
-ADOBE (+2.88%)
Top Losers 3
-TESLA (-8.05%)
-UNITED PARCEL SERVICE (-2.69%)
-FEDEX CORP (-2.62%)
기타 주요 종목
-아마존 (+0.32%)
-테슬라 (-8.05%)
-코카콜라 (-0.08%)
-NVIDIA (-1.04%)
-Apple (-0.05%)
-Ford (-1.88%)
-Microsoft (+0.56%)
-메타 플랫폼스 (+2.28%)
-유니티 소프트웨어 (-0.68%)
-ASML Holding (-0.96%)
-AT&T (+1.18%)
-로블록스 (+1.43%)
-Airbnb (+1.97%)
-디즈니 (+1.45%)
-리얼티 인컴 (-0.68%)
-화이자 (-0.08%)
-머크 (+0.25%)
-길리어드 (-1.91%)
-IBM (+1.74%)
-에스티로더 (+0.59%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.03%)
-보스턴 프라퍼티 (+0.66%)
-구글 (+0.54%)
-Star Bulk (+4.42%)
-Waste Management (+0.13%)
◆ 유로지역
-이탈리아-독일 2년물 70.6bp (+0.5bp)
-크레딧 스위스 CDS 396.4bp (+0.9bp)
◆ 외환시장
-달러인덱스 103.97 (-0.72%)
-달러/엔 131.73 (-3.78%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.256% (-0.2bp)
-10년물 3.686% (+9.9bp)
-30년물 3.744% (+10.7bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.685% (+14.0bp)
-10년물 3.603% (+20.8bp)
-한국 5년 CDS 55.2bp (-1.5bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $76.09 (+1.20%)
-금 (t oz) $1,825.40 (+1.54%)
신영증권 리서치센터 기태의 연구원
02-2004-9090
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월 21일 IT 주요뉴스
● 美, IRA 전기차 배터리 세액공제 내년 3월 적용…연내 기준 공개
- 전기차(EV) 배터리 광물과 부품 비율에 따른 세액공제 규정을 내년 3월부터 적용키로 함
- 한편 EV 제조 관련 내용은 이번에도 나오지 않음
Link: https://bit.ly/3WyAz9h
● "3% 점유 외산폰 내년 성장 제한적"...갤럭시A 강세 지속
- 국내 스마트폰 시장에서 애플을 제외한 해외 브랜드들은 올 2분기 2년 1개월 만에 점유율 1%에서 2%로 올라섰고, 올 3분기 3% 점유율을 기록
- 이는 국내에 스마트폰이 보급된 이후 해외 브랜드의 첫 3%대 점유율이라는 점에서 의미가 큼
Link: https://bit.ly/3FOvnHY
● Foxconn enjoys capacity resumption after China eases COVID-19 restrictions
- 폭스콘의 캐파는 중국 정부의 코로나 19 규제 완화 이후 빠르게 회복. 관계자에 따르면 고객에게 스마트폰을 배달하는 데 걸리는 시간은 장소에 따라 1~4주에서 1~3주로 단축
- 중국에서의 배송 기간은 2-3주로 줄었고 춘절 수요를 충족시킬 것으로 기대
Link: https://bit.ly/3WvzM9j
● 애플·삼성 꺾겠다더니… '대륙의 실수' 샤오미, 직원 20% 자른다
- 샤오미는 휴대전화 사업부와 인터넷 사업부, 중국 내외의 각 부서 등 전 분야에 걸쳐 6000명을 정리해고할 예정
- 샤오미의 올해 1∼3분기 매출과 순이익은 각각 2139억9700만위안, 70억5700만위안으로 지난해 동기 대비 각각 11.8%, 59.8% 감소
Link: https://bit.ly/3WsBsjO
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221221』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
물적분할 반대주주에 '주식매수청구권' 준다
https://newsis.com/view/?id=NISX20221220_0002129424&cID=15001&pID=15000
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《📌Today's Topic2》
[단독] 한양증권과 VIP 고객 제7일 안식교회의 수상한 거래
http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=252496
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★ 금일 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 일정 ☆
12/22 바이오노트 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
2023년 1월 19일 : 티이엠씨(한화투자증권)
2023년 1월 20일 : 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
2023년 1월 30일 : 오브젠(한국투자증권)
2023년 1월 30일 : 미래반도체(신한투자증권)
2023년 1월 31일 : 샌즈랩(키움증권)
2023년 2월 07일 : 스튜디오미르(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 나노팀(한국투자증권)
- 이노진(IBK투자증권)
- 꿈비(키움증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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