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고금리→침체' 우려에 증시급락..."소비 불안"[뉴욕마감](종합)
A street sign on Wall Street outside the New York Stock Exchange September .. 머니투데이 | 2022-12-16 07:28:14
뉴욕증시, 'R의 공포'에 급락…강추위 속 바람에 체감온도 '뚝' [모닝브리핑]
◆ 뉴욕증시, 'R의 공포'에 급락…나스닥 3.23%↓뉴욕증시 주요지수가 현지시간 15일 급락했습니다. 미국 중앙은행(Fed) 등 주요.. 한국경제 | 2022-12-16 07:02:02
'경기침체 공포'에 美증시 '털썩'...애플 4.7%↓[뉴욕마감]
The Wall Street entrance to the New York Stock Exchange is pictured March 2.. 머니투데이 | 2022-12-16 06:40:00
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, ‘R의 공포’ 속 경제지표 부진에 일제 급락 ‘넷플릭스 8.63%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202212160010&t=NN>
2022년 12월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 11월 미국 경제지표 둔화가 뚜렷해지면서 주식시장이 내렸습니다.
(2) 11월 이후 글로벌 M&A가 61% 감소한 가운데 바이오는 150% 늘었습니다.
(3) 중국 주식의 미 증시 상폐 리스크가 감소했다고 블룸버그가 전했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.792%p (-0.060%p)
한국 고객예탁금, 46.3조원 +0.3조원
K200 야간선물 등락률, -1.47% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,316.71원 (+13.26원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
12/16 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,202.22p (-764.13p, -2.25%)
- S&P500: 3,895.75p (-99.57p, -2.49%)
- NASDAQ: 10,810.53p (-360.36p, -3.23%)
- 러셀2000: 1,774.61p (-45.85p, -2.52%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.50 (-2.51, -4.33%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.72 (-0.89, -2.31%)
- Eurex kospi 200: 301.65p (-4.50p, -1.47%)
- NDF 환율(1개월물): 1,318.21원 / 전일 대비 14원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,661.41 (-115.86, -4.17%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.640 (+0.870, +0.84%)
- 유로/달러: 1.0623 (-0.0059, -0.55%)
- 달러/엔: 137.84 (+2.36, -1.71%)
- 파운드/달러: 1.2174 (-0.0252, -2.03%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2300% (+2.1bp)
- 5년물: 3.6160% (+0.3bp)
- 10년물: 3.4463% (-3.1bp)
- 30년물: 3.4971% (-3.6bp)
- 10Y-2Y: -78.37bp (5.16bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*30 (0*00 , 0%)
- 5YR T-Notes: 109*14 (+0*04 , +0.11%)
- 10YR T-Notes: 114*29 1/2 (+0*07 1/2, +0.2%)
- US T-Bonds: 132*02 (+0*27 , +0.64%)
- Ultra US T-Bonds: 144*29 (+1*2 , +0.74%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 76.11 (-1.13, -1.46%)
- 브렌트유: 81.21 (-1.40, -1.69%)
- 금: 1,787.80 (-31.90, -1.75%)
- 은: 23.31 (-0.85, -3.53%)
- 아연(LME, 3M): 3,160.00 (-78.50, -2.42%)
- 구리: 376.30 (-10.40, -2.68%)
- 옥수수: 653.50 (+3.50, +0.54%)
- 밀: 757.25 (+8.50, +1.13%)
- 대두: 1,476.75 (-9.50, -0.64%)
*동 자료는 2022년 12월 16일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(12월 16일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 실물 경제지표 둔화와 그에 따른 경기 침체 우려로 하락
미 증시는 연준에 이어 ECB와 BOE도 50bp 금리인상을 단행한 가운데 경기에 대한 우려를 표명하자 하락 출발. 특히 중국의 실물 경제지표가 위축되고 미국의 실물 경제지표 특히 소매판매가 거의 모든 품목이 둔화되는 등 경기 침체 이슈가 부각되자 대부분의 종목군이 하락하는 등 매물이 더욱 확대. 결국 미 증시는 각국 중앙은행들의 경기 침체 우려 표명과 미, 중 실물 경제지표 부진으로 하락(다우 -2.25%, 나스닥 -3.23%, S&P500 -2.49%, 러셀2000 -2.52%)
변화요인: 미,중 실물 경제지표와 경기 침체 그리고 중앙은행
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221216063440027_3533
12/16 한국 증시: 경기 위축에 대한 부담 속 중국 증시 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 4.33%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.31% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1.317.00원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 13원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.46% 하락. KOSPI는 1%대 하락 출발 예상.
미 증시가 중국에 이어 미국 실물 경제지표가 둔화되자 경기 침체 이슈를 자극하며 큰 폭으로 하락한 점은 한국 증시에 부담으로 작용할 것으로 전망. 여기에 ECB도 라가르드 총재가 경기에 대한 우려를 표명 했음에도 금리인상 기조를 유지할 것이라고 주장했고, BOE도 경기에 대한 부담을 언급하는 등 경기 침체 이슈가 더욱 확산돼 외국인 수급에 부담으로 작용할 수 있다는 점 또한 한국 증시 부진 요인으로 작용할 것으로 전망.
다만, 연준과 ECB를 비롯한 각국 중앙은행은 인플레이션 정점을 통과 했음을 시사해 향후 금리인상 속도 조절 가능성을 높인 점, 그리고 경기 침체가 현실화될 수 있으나, 중국의 경기 부양정책 기대가 높아진 점은 긍정적. 실제 전일 중국의 류허 부총리는 시장의 기대와 신뢰 회복을 위한 새로운 조치를 고려 중이라고 언급했기 때문. 더불어 미국에 상장된 중국 기업들에 대한 감사권을 미국 감사 감시단이 얻어 상장폐지 위험이 축소된 점, 옐런 재무장관도 주미 중국 대사를 만나 글로벌 경제 발전을 논의해 미-중 갈등 우려가 완화된 점은 우호적. 이를 감안 한국 증시는 1%대 하락 출발 후 중국 증시가 견조할 경우 낙폭을 축소할 것으로 전망.
(2022.12.16) U.S. & EU Market Closing
- 2022.12.16 이상규
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,966.35 | -142.29 | -0.4% | 9/20/1 |
| S&P500 | 3,995.32 | -24.33 | -0.6% | 135/367/1 |
| NASDAQ | 11,170.89 | -85.92 | -0.8% | 1339/2055/302 |
| RUSS 2K | 1,820.46 | -11.91 | -0.6% | 664/1253/36 |
| PHLX 반도체지수 | 2,777.27 | -44.26 | -1.6% | 3/27/0 |
| VIX지수 | 21.14 | -1.41 | -6.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국증시는 지난 FOMF 이후 ‘매파 파월’에 하락 마감 / 지난 날 미국 연방준비위원회(FOMC) 에서 빅스텝(50bp)의 금리인상을 단행 / 소비자물가지수(CPI)가 시장의 예상치를 2차례 하회하며 미 연준(Fed)이 비둘기파적 기조를 보일 것이라는 예상과 달리 매파 기조 발언에 하락폭 확대 / 지난 날 Fed의 파월 의장은 FOMC 이후 기자회견에서 금리인상 사이클이 더 이어질 것이라는 점을 강조 / 확정 금리가 5%를 하회할 것이라는 시장의 지배적인 예상과 달리 확정 금리 5% 상회 가능성이 제기되며 투자심리를 위축 / 한편, 금일 발표된 11월 소매 판매가 전월 대비 0.6% 하락하며 근 1년만에 가장 큰 하락 폭에 경기 둔화에 따른 소비시장 위축 우려가 제기 / 마켓워치에 따르면 인플레이션에도 불구하고 소비가 대체로 견고했던 것은 사실이나, 임금상승세가 인플레를 따라잡지 못하며 미국의 저축률 또한 하락하며 신용카드 사용과 미납이 늘어나고 있다는 분석 / 이에 전문가들은 물가상승과 금리인상에 따른 경기침체에 대응하기 위한 전략이 필요할 것이라는 전망을 제기
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*앤비디아 (NVDA) $169.52 / -4.09%
- HSBC의 애널리스트는 반도체 산업이 회복되지 못한 상황에 당사의 실적 전망이 비관적이라는 전망을 제기
- 당사는 반도체 하락 사이클속 재고 조정이 진행되는 과정에 실적이 저조할 것이라는 분석
*링센트럴 (RNG) $40.15 / -4.03%
- 모건스탠리는 당사에 대한 투자의견을 매수에서 중립으로 상향 조정
- 동사가 속해있는 업계 전망이 지속적으로 줄고있지만 시장점유율 측면에서의 확장이 기대된다는 전망
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 48.1 | -3.9% | 안개 | -3.0% | -2.1% | -37.3% |
| IT | XLK | 129.2 | -3.7% | 안개 | -2.2% | 4.4% | -23.4% |
| 소재 | XLB | 79.4 | -3.0% | 안개 | -0.7% | 16.1% | -6.9% |
| 산업재 | XLI | 98.5 | -2.4% | 안개 | -0.9% | 16.2% | -2.6% |
| 금융 | XLF | 33.9 | -2.0% | 안개 | -4.0% | 9.3% | -10.4% |
| 헬스케어 | XLV | 137.5 | -1.8% | 햇빛 | 2.2% | 12.1% | 1.4% |
| 필수소비재 | XLP | 75.2 | -1.7% | 안개 | 0.7% | 8.4% | 2.7% |
| 자유소비재 | XLY | 136.5 | -1.6% | 안개 | -3.2% | -6.8% | -30.3% |
| 부동산 | VNQ | 86.3 | -1.3% | 햇빛 | 0.9% | 3.5% | -20.5% |
| 유틸리티 | XLU | 71.7 | -1.2% | 햇빛 | 4.1% | -0.1% | 5.5% |
| 에너지 | XLE | 85.5 | -0.6% | 안개 | -6.8% | 21.2% | 61.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 일제히 하락 마감 / 특히 IT(XLK/-3.7%) ETF 섹터와 커뮤니케이션(XLC/-3.9%)가 큰폭의 하락세 시현 / 특히 IT(XLK) 섹터 ETF 내 웨스턴 디지털(WDC/-10.10%)과 인튜이트(INTL/-5.34%)가 큰 폭의 하락 마감
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 33.2 | -4.9% | 안개 | -9.1% | -12.2% | -65.9% |
| 반도체 | SOXX | 364.7 | -4.2% | 안개 | -1.9% | 10.2% | -30.4% |
| IPO | IPO | 25.7 | -4.1% | 안개 | -3.2% | -9.3% | -56.0% |
| 기초소재 | IYM | 125.7 | -3.4% | 안개 | -1.0% | 16.6% | -4.1% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 26.8 | -3.4% | 안개 | -1.9% | 15.3% | -3.1% |
| 워런 버핏 | MOAT | 66.7 | -3.1% | 안개 | -0.6% | 9.7% | -10.8% |
| 수송 | IYT | 221.2 | -2.7% | 안개 | -1.4% | 10.5% | -16.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 모든 테마가 하락 마감 / 특히 기술혁신(ARKK/-4.9%)과 반도체(SOXX/4.3%) 큰 폭의 하락세 시현 / 기술혁신(ARKK) 테마 ETF 내 테슬라(TSLA/+0.55%)를 제외한 모든 종목이 하락 마감
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 429.91 | 2.8% | 상승 | ||
| 하락 | 정보기술 | 4.8 | |||
| 자유소비재 | 3.2 | ||||
| 산업재 | 2.7 | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,986.23 | 14,363.12 | 13,982.59 | -473.97 | -3.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,426.17 | 7,495.93 | 7,411.07 | -69.76 | -0.9% |
| 佛 CAC 40 | 6,522.77 | 6,680.22 | 6,503.00 | -208.02 | -3.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 ECB의 매파 기조에 하락 마감 / 지난 날 연방준비위원회(FOMC)의 결과가 매파적인 기조를 보임에 따라 미국 국채금리와 달러화가 상승하며 안전선호투자 심리가 확대되며 유럽 증시에 하방 압력으로 작용 / 금일 발표된 유로존 소비자물가지수(CPI)가 전달 10.6% 보다 0.6% 낮아진 10.0%를 기록하며 물가상승폭 둔화에 장중 하락폭을 완화 시켰지만, 유럽중앙은행(ECB)의 양적 긴축 신호에 추가 하락 마감 / 이날 ECB 리가르드 총재는 유로화 약세로 물가상승 둔화폭이 지연되는 점을 고려하여 매파적 기조를 유지할 것이라는 전망을 제기 / 이에 시장 참가자들은 유럽중앙은행의 최종 확정 금리에 대한 불확실성에 투자심리가 위축된 것으로 분석
[신영증권 자산전략팀] 22.12.16 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 12월 FOMC의 매파적 결과와 경제지표 부진 영향에 경기침체 전망 속 통신/ 기술/ 소재 중심 전종목 약세
- WTI, 글로벌 긴축랠리와 미 송유관 가동재개 소식 속 하락. NDF 원/달러 환율 1,319.5원 호가
- 미 국채금리, FOMC 점도표 인상 여파와 소매판매 부진 속 구간별 혼조 마감. 2y10y 역전폭 +5.6bp 확대
==================
◆ 미국 증시
-DOW 33,202.22p (-2.25%)
-NASDAQ 10,810.53p (-3.23%)
-S&P500 3,895.75p (-2.49%)
-Russell 2000 1,774.61p (-2.52%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-ALLSTATE (+1.84%)
-VERIZON COMMUNICATIONS (+0.85%)
-TESLA (+0.55%)
Top Losers 3
-NETFLIX (-8.63%)
-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (-5.00%)
-APPLE (-4.69%)
기타 주요 종목
-아마존 (-3.42%)
-테슬라 (+0.55%)
-코카콜라 (-1.38%)
-NVIDIA (-4.09%)
-Apple (-4.69%)
-Ford (-3.34%)
-Microsoft (-3.19%)
-메타 플랫폼스 (-4.47%)
-유니티 소프트웨어 (-9.35%)
-ASML Holding (-4.79%)
-AT&T (-2.28%)
-로블록스 (-15.76%)
-Airbnb (-3.53%)
-디즈니 (-3.89%)
-리얼티 인컴 (-0.03%)
-화이자 (-1.60%)
-머크 (-1.72%)
-길리어드 (-2.06%)
-IBM (-5.00%)
-에스티로더 (-3.46%)
-사이먼 프라퍼티 (-1.25%)
-보스턴 프라퍼티 (-0.60%)
-구글 (-4.31%)
-Star Bulk (+1.58%)
-Waste Management (-1.90%)
◆ 유로지역
-이탈리아-독일 2년물 68.1bp (+15.4bp)
-크레딧 스위스 CDS 384.3bp (+2.0bp)
◆ 외환시장
-달러인덱스 104.61 (+0.81%)
-달러/엔 137.78 (+1.70%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.238% (+2.5bp)
-10년물 3.449% (-3.1bp)
-30년물 3.497% (-3.8bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.536% (+0.6bp)
-10년물 3.380% (-2.6bp)
-한국 5년 CDS 51.6bp (+1.74%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $76.11 (-1.51%)
-금 (t oz) $1,787.80 (-1.70%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221216』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
‘청약 불패는 옛말’... 스팩, 줄줄이 상장 철회
🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “스팩이 기업과 합병하려면 최소 1~2년은 기다려야 하는데, 이 기간 스팩에 돈을 묶어두기엔 시장 이자율이 더 높아 스팩 매력도가 떨어진다”며 “비슷한 스팩이라도 상장 후 합병까지 성공한 사례가 많은 증권사의 스팩 선호도가 더 높다”고 설명했다.
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《📌Today's Topic2》
'따상' 꿈꿨던 투자자들 "돈 빼"…공모주 펀드서 3조원 빼갔다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022121511141014351
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《📌Today's Topic3》
두나무가 인터넷은행에 참여?..."전혀 검토 안해"
🎙 제주은행 시간외단일가 상한가인데,
오보인지 아닌지 모르겠지만,
두나무는 아니다. 다른 매체는 맞다.
암튼 오늘 주가는 관전할 만한...
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★ 금일 일정 ★
12/16 바이오노트 납입🏧
☆ 다음주 일정 ☆
12/22 바이오노트 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
2023년 1월 19일 : 티이엠씨(한화투자증권)
2023년 1월 20일 : 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
2023년 1월 30일 : 오브젠(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 나노팀(한국투자증권)
- 미래반도체(신한투자증권)
- 샌즈랩(키움증권)
- 스튜디오미르(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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