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[간밤 월드뉴스 총정리 2월8일] 카시카리 “금리 5.4%로”/ 다시 뛴 중고차값/ 호주는 매파 기조/ AI 전성시대/ “버핏, 자사주 매입 기대”
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 발언에 급등과 급락을 오가는 등 변동성이 큰 모습을 보였다... 연합뉴스 | 2023-02-08 06:43
[속보]파월 발언에 '극한 변동성'…나스닥 1.9% 급등
미국 뉴욕 증시 3대 지수가 7일(현지시간) 일제히 반등했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed)의 장중 발언에 큰 변동성을 보인 끝에 상승 마감했... 이데일리 | 2023-02-08 06:04
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
2023년 2월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 퀀트 펀드들이 연초 주가강세에 고전하고 있습니다.
(2) 파월의 올해 인플레 급락 발언에 나스닥이 1.9% 올랐습니다.
(3) 마이크로소프트가 오픈AI를 탑재한 검색 서비스를 공개했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.791%p (+0.042%p)
한국 고객예탁금, 47.3조원 -0.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.23% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,255.43원 (-0.17원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[1월 CPI - 주택 : OER둔화 시작]
(Feat. 주택가격 y/y 급격한 둔화)
•미국 주택매매가격 중위값은 사실상 Y/Y 0%상승 수준으로 미국 주택시장 침체는 지속
•매도를 위해 주택을 시스템에 업로드한 후 추가적으로 가격을 인하하는 물건수는 이사시즌을 맞이하여 급증, 이는 작년부터 못판 집을 이번 이사시즌(3월~5월)에 꼭 팔겠다는 셀러들의 의지
•CPI데이타에서 비중이 가장 큰 Housing Price로 사용중인 OER은 주택시장의 실제경기를 반영하는데에 시차가 있기었기 때문에 작년 연간으로 CPI하락세의 빠른 둔화에 제약조건으로 작용
•그러나 반대로 올해는 연간으로 OER데이타의 둔화세가 본격반영되며, 설사 서비스 물가의 하락이 더디고, 재화가격의 둔화세(대표적으로 가솔린)가 다소 완만해지더라도 CPI 데이타의 추세적 하락에 큰 기여를 할 전망
•3월~5월 미국의 신학기전 이사시즌에 본격 돌입하며 주택거래는 어느정도 계절적으로 회복되겠지만, 여전히 높은 모기지금리로 전반적인 주택시장 개선은 요원할 가능성
<OER이란?>
SMART한 주식투자
(2023.02.08) U.S.& EU Market Closing
- 2023.02.08 마지원
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,156.69 | 265.67 | 0.8% | 22/8/0 |
| S&P500 | 4,164.00 | 52.92 | 1.3% | 350/152/1 |
| NASDAQ | 12,113.79 | 226.34 | 1.9% | 1973/1341/298 |
| RUSS 2K | 1,972.61 | 14.89 | 0.8% | 1226/667/44 |
| PHLX 반도체지수 | 3,124.15 | 94.40 | 3.1% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 18.66 | -0.77 | -4.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 상승 마감. 한편, SeabreezePartners의 Doug Kass 사장은 미국 증시의'23년 랠리가 불안하다고 지적하면서, 밸류에이션이 지지되기 어려운 상황임을 판단. '23년 1월 미국 증시는 강력한 랠리를 경험했는데, 이러한 랠리의 근거는 미약하다며 증시 밸류에이션이 이미 상당히 높은 상황에서 지나치게 강력한 낙관론이 나타남과동시에 증시 상승으로 이어졌고, 이는 미국 기업들의 실적 악화가 진행되면서 반전되어야 할 것으로 전망함. 퀀트 상품들이 상승 모멘텀을 보였고, 부정확한 정보들이 언론을 통해내보내진 상황임을 꼽으며 자산의 가치를 평가하는 것이 아니라 가격을 평가하면서 추종하는 세력이 유입되었다고 지적함. 또한, 1월 고용지표가 매우 강력했으며, 이는 미 연준이 금리인상 사이클을 시장이 기대하고 있는 것보다 장기적으로 유지할 것임을 가리킨다며 미국 국채 2년물-10년물 금리곡선 역전현상은 계속되고 있는 상황을 덧붙임. 이어서, IT 메가캡의 실적 부진이 확인되었고 많은 미국 기업들의실적도 시장에 불안을 야기하고 있는 상황에서 옵션 시장에서의 패턴은 미국 증시가 고점을 지나는 시기에 나타났던 것과 유사하다고 정리함. 미국 증시는 높은 불확실성과 변동성에 노출되어 있고, 매일매일의주가 흐름을 예측하기는 어운 상황이지만, 현재의 밸류에이션이 불안하다는 점은 분명함을 강조함.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 마이크로소프트 (MSFT) $267.56 / +4.20%
Wedbush의 Dan Ives 애널리스트는 마이크로소프트의 ChatGPT통합 노력이 검색엔진 및 클라우드 사업에서 중요한 경쟁력이 될 수 있다고 전망함. 최근주목을 받고 있는 인공지능 챗봇 ChatGPT를 마이크로소프트가 자사의 Bing 검색엔진에 통합할 계획인 것으로 알려진 상황임을 덧붙임. 마이크로소프트는이전부터 ChatGPT의 모회사 OpenAI와 협력하고 있었으며, 이번에 100억 달러를OpenAI에 투자하는 제휴가 발표될 예정이다고 언급. 이에 투자의견 ‘outperform’과 목표주가 280달러를 유지함.
* 페이팔 홀딩스 (PYPL) $ 82.23 / +1.09%
페이팔은 모간스탠리의 James Faucette 애널리스트는 페이팔 홀딩스 실적 전망치를 하향조정했지만, 전자상거래 종목 대비 고성장 전망을 낙관함. 페이팔경영진은 최근에 전자상거래 부문의 성장이 정체되거나 소폭 역성장할 수 있다는 전망을 제시했으며, 시장이인식하고 있는 것보다 전반적으로 보수적으로 접근하고 있다는 점을 언급했다고 전달함. 당사는 페이팔 경영진의이러한 신중한 태도를 반영하여 페이팔 실적 전망치를 하향 조정함을 언급. 이에 ‘비중확대‘ 의견을 유지하면서, 목표주가는 136달러에서 133달러로 하향 조정함.
U.S. ETFClosing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 88.31 | 3.20% | 안개 | 0.10% | -1.80% | 33.20% |
| IT | XLK | 143.52 | 2.49% | 햇빛 | 12.80% | 9.70% | -11.90% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.55 | 1.83% | 햇빛 | 13.90% | 20.00% | -18.00% |
| 소재 | XLB | 83.59 | 1.33% | 햇빛 | 2.30% | 4.80% | -0.40% |
| 금융 | XLF | 36.99 | 1.12% | 햇빛 | 4.30% | 4.60% | -8.00% |
| 헬스케어 | XLV | 132.79 | 0.64% | 안개 | -1.40% | -1.20% | 0.40% |
| 산업재 | XLI | 102.9 | 0.29% | 햇빛 | 1.80% | 3.80% | 2.00% |
| 부동산 | VNQ | 91.04 | -0.25% | 햇빛 | 7.90% | 6.40% | -11.30% |
| 유틸리티 | XLU | 68.45 | -0.06% | 안개 | -4.40% | 0.10% | 2.40% |
| 자유소비재 | XLY | 151.5 | 0.24% | 햇빛 | 12.00% | 6.60% | -19.60% |
| 필수소비재 | XLP | 73.18 | -0.42% | 안개 | -2.30% | 0.20% | -1.60% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+3.20%)섹터와 IT(XLK/+2.49%)섹터가 상승하며마감. Barron's는 터키의 석유 수출 터미널이 지진으로 인해 마비되면서, 원유 수급 불균형이 심화되고 있다고 보도함. 터키 가지안테프 지역에서 M 7.8 규모의 지진이 발생하면서 도시가 파괴되고 수천 명의 사망자가 발생하고 있는 가운데, 이것이 글로벌 원유 공급부족 문제를 심화시킬 것이라는 우려가 유가를 추가로 상승시키고 있다고 전달함. 터키 제이한 지역에 위치한 석유 수출 터미널은 아제르바이잔과 이라크에서 산출된 원유를 수출하는 중요한 통로로, 일일 100만 배럴을 수출하고 있으나, 이번 지진 사태로 인해 운영이 중단된 상태임을 언급. 여기에 중국의경제활동 재개가 이루어지면서 원유 수요가 증가하고 있는 것도 원유 수급 불균형을 심화시키게 된다고 발언. 한편 Saxo Bank의 애널리스트는 사우디 아라비아 Aramco는 아시아로수출하는 원유에 대한 가격을 인상한다고 발표함. 이는 아시아 지역, 나아가글로벌 전역에서 원유 수요가 강력할 것이라는 자신감을 보여주는 현상임을 언급함.
Thematic – 06:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 432.63 | 3.21% | 햇빛 | 13.80% | 14.70% | -10.50% |
| 기술혁신 | ARKK | 42.97 | 1.73% | 햇빛 | 23.60% | 6.40% | -41.70% |
| 워런 버핏 | MOAT | 75.1 | 1.67% | 햇빛 | 8.50% | 10.40% | 2.80% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 60.01 | 1.44% | 안개 | 0.90% | 3.80% | 5.80% |
| 항공방산 | XAR | 120.25 | 1.25% | 햇빛 | 5.50% | 8.80% | 7.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+1.73%)ETF와 반도체(SOXX/+3.21%)ETF가상승하며 마감. Seeking Alpha는 6일 알파벳(GOOGL)이 인공지능 챗봇 바드를 공개한 점을 언급하며 Bank ofAmerica가 알파벳과 마이크로소프트가 투자에 참여한 OpenAI와의 경쟁에서 가장 중요한요소는 바드가 보다 광범위한 대중에게 얼마나 빠르게 도입되느냐라고 언급했음을 보도함. Bank ofAmerica의 Justin Post 애널리스트는 기술 섹터에서 AI 경쟁이 분명히 나타나고 있으며, 여기에서 속도가 관건임을 발언. 기술 기업들이 AI 서비스 규모를 확대하는데 있어 속도가 관건일것이며, 이는 이들의 AI 모델이 학습모델이기 때문이라는설명을 덧붙임. 알파벳의 언어 모델 능력은 매우 높으며, 동모델은 OpenAI의 ChatGPT보다 더 많은 데이터에접근할 수도 있다고 설명함. 또한 Post 애널리스는 장기적으로알파벳은 Bard로부터 구독, 데이터 이용료, 광고의 형태로 매출을 창출할 수 있을 것이나, AI 기술은 여전히초창기이며, 현 상황에서 초점은 질의 하나당 2~3센트로추산되는 현 수준의 비용을 줄여 동 기술을 상업적으로 실행 가능하게 만드는것이다고 주장함.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 458.19 | 0.2% | 에너지 | 3.4% | |
| 상승 | 소재 | 0.4% | |||
| 금융 | 0.4% | ||||
| 산업재 | -0.9% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -1.0% | |||
| 부동산 | -1.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,320.88 | 15,363.41 | 15,273.60 | -25.03 | -0.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,864.71 | 7,890.82 | 7,835.36 | 28 | 0.4% |
| 佛 CAC 40 | 7,132.35 | 7,154.51 | 7,108.46 | -4.75 | -0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
금일 유럽증시는 투자자들이새벽 2시 40분(한국시간기준)에 예정되어 있던 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장의 연설을 대기하며 혼조세 마감. 범유럽지수 스톡스600은 0.2%상승, 독일 닥스 지수는 0.1% 하락, 런던 FTSE지수는 0.3% 상승, 프랑스 CAC지수는 약보합 마감.시장은 연준의 통화정책 회의에 이어 지난주 기자회견에서 파월 의장의 발언 중 많은 부분이 비둘기파적인 것으로 해석하면서 주가는 반등세를보였음.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230208』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
스튜디오미르, 올해 세 번째 '따상'…IPO 시장 봄날 오나
🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “현재의 IPO 시장은 글로벌 증시 회복과 막바지에 다다른 금리 인상으로 인한 증시 상승, 그간 억눌려왔던 신규 상장주에 대한 수요가 맞물려 이뤄진 효과”라며 “이 기조가 이어질지 여부가 불확실한 만큼 과거와 같이 공모주에 ‘묻지마 투자’에 나서기보다 제이오나 오아시스 등 중대형 기업의 주가 흐름까지 함께 체크해 봐야 한다”고 말했다.
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《📌Today's Topic2》
루켄테크놀러지스 "반도체 테스트 소켓 수요 증가...올해 사상 최대 실적 기대"
https://www.newspim.com/news/view/20230207000954
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★ 금일 일정 ★
02/07~08 오아시스 수요예측⚖️
02/07~08 제이오 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
02/09 꿈비 상장⭐️
02/09 샌즈랩 납입🏧
02/10 제이오 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/09 꿈비(키움증권)
02/15 샌즈랩(키움증권)
02/16 제이오(한국투자증권)
02/20 이노진(IBK투자증권)
02/23 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)
03/02 나노팀(한국투자증권)
03/03 바이오인프라(DB금융투자)
03/06 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/07 자람테크놀로지(신영증권)
03/09 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/14 금양그린파워(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 토마토시스템(교보증권)
- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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