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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...


[간밤 월드뉴스 총정리 24] 고용 현주소 전망/ 최고 찍은 英증시…파운드 급락/ 클로록스 효자 상품/ 코헨 매집 종목/ 다음주 파월 대담…디즈니·우버 실적

 

 

 

[이번주 증시] FOMC에 안도한 증시, 상승세 이어질까
코스피 예상 밴드 2410~2540선지난 주 국내 증시는 미국 연방준비제도위원회(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 발표 후 .. 아이뉴스24 | 2023-02-05 10:01:03

 

[주간증시전망]코스피 다시 2500선 고지전, 저항선 뚫을까
FOMC 이벤트 종료로 지수 변동성 축소 전망지난 주말 美고용지표는 인플레 우려 다시 키워최근 주가 급등 따른 밸류에이션 부담도 여전[.. 이데일리 | 2023-02-05 09:14:01

출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>

 

미국만 웃는 실업률은 금리인상 명분…쉬어갈 시간[뉴욕마감]

제롬 파월 연준 의장경기침체에 대비하라더니 미국 실업률은 54년 만에 최저치로 떨어졌다. '바이 아메리카'를 외치고 IRA(인플레 감축.. 머니투데이 | 2023-02-04 07:30:20

출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>

 

뉴욕증시, 금주 파월 발언 및 기업 실적 주목…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302060007&t=NN>

 

 

2023년 2월 6일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미국 고용지표 호조로 역외 환율이 1,250원에 근접했습니다.

 

(2) 미 국무장관이 정찰풍선 사태로 중국 방문을 연기했습니다.

 

(3) 래리 서머스가 몇달 전에 비해 미국의 연착륙 확률이 높아졌다고 말했습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.764%p (-0.053%p)

한국 고객예탁금, 46.4조원 -5.0조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.60% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,247.20원 (+17.85원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

02/06 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,926.01p (-127.93p, -0.38%)

- S&P500: 4,136.48p (-43.28p, -1.04%)

- NASDAQ: 12,006.96p (-193.86p, -1.59%)

- 러셀2000: 1,985.53p (-15.69p, -0.78%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.40 (-1.70, -2.61%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.88 (-0.74, -1.78%)

- Eurex kospi 200: 324.10p (-1.95p, -0.60%)

- NDF 환율(1개월물): 1,247.20원 / 전일 대비 17원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,082.11 (-59.73, -1.90%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.915 (+1.165, +1.14%)

- 유로/달러: 1.0795 (-0.0115, -1.05%)

- 달러/엔: 131.19 (+2.51, +1.95%)

- 파운드/달러: 1.2056 (-0.0169, -1.38%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2886% (+18.4bp)

- 5년물: 3.6590% (+17.1bp)

- 10년물: 3.5246% (+13.2bp)

- 30년물: 3.6140% (+6.9bp)

- 10Y-2Y: -76.40bp (5.25bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*21   (-0*12 , -0.38%)

- 5YR T-Notes: 109*02 3/4 (-0*27 3/4, -0.79%)

- 10YR T-Notes: 114*13 1/2 (-1*28 , -0.97%)

- US T-Bonds: 130*02   (-1*9 , -1.3%)

- Ultra US T-Bonds: 142*26   (-1*2 , -1.34%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.39 (-2.49, -3.28%)

- 브렌트유: 79.94 (-2.23, -2.71%)

- 금: 1,876.60 (-54.20, -2.81%)

- 은: 22.41 (-1.21, -5.12%)

- 아연(LME, 3M): 3,241.50 (-141.00, -4.17%)

- 구리: 405.65 (-3.45, -0.84%)

- 옥수수: 677.50 (+2.25, +0.33%)

- 밀: 756.75 (-4.25, -0.56%)

- 대두: 1,532.00 (-2.25, -0.15%)

 

*동 자료는 2023년 2월 5일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 6일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 경기 자신감과 달러 강세, 금리 급등 충돌 속 하락 마감

 

미 증시는 크게 개선된 고용지표로 인한 달러 및 금리 급등 여파와 대형 기술주가 실적 부진으로 약세를 보이자 하락 출발했으나 ISM 서비스업지수가 크게 개선되자 경기에 대한 자신감이 유입되며 상승 전환에 성공. 특히 부진한 실적 발표한 애플(+2.44%)이 상승 전환하는 등 반발 매수세가 유입되며 대체로 안정. 그렇지만, 오후 들어 달러 강세 및 금리 상승이 꾸준한 모습을 보이자 대형 기술주 중심으로 그동안 상승에 따른 차익 실현 욕구가 높아지며 재차 낙폭 확대하며 마감 (다우 -0.38%, 나스닥 -1.59%, S&P500 -1.04%, 러셀2000 -0.78%)

 

변화요인: ①고용보고서 ②ISM 서비스업지수

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2101508.pdf?attachmentId=2101508

 

02/06 한국 증시: 차익 실현 욕구 강화 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 2.61%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.78% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,247.20원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 17원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.60% 하락. KOSPI는 0.7% 내외 하락 출발 예상

 

미 증시가 달러 강세와 금리 급등을 빌미로 장 후반 차익 실현 매물이 출회된 점은 한국 증시에 부담으로 작용할 것으로 전망. 특히 장 초반 견고한 고용지표와 서비스업지수 결과에 따른 경기 자신감 유입되며 상승 전환에 성공한 점은 긍정적이나, 장 후반 연초 대비 상승이 컸던 점을 감안 차익 실현 욕구가 강화될 수 있다는 점이 부담

 

물론, 미국 대형 기술주 중심으로 미 증시가 약세를 보였으나, 이는 지속적으로 영향을 줬던 클라우드 서비스 성장 둔화 등에 따른 것으로 지난 금요일 많은 부분 반영이 되어 추가적인 영향은 크지 않을 것으로 예상. 특히 중국의 서비스의 지수 개선에 이어 미국의 ISM 서비스업지수 개선 등으로 경기에 대한 자신감은 유입될 수 있으나, 달러 강세, 금리 상승 기조가 당분간 지속될 수 있다는 점에서 외국인 수급에 부담으로 작용할 수 있다는 점은 주목할 필요가 있음.

 

이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 하락 출발이 예상되나 이후 반등을 모색하기 보다는 차익 매물 출회 가능성이 높아 지수는 부진한 모습을 보일 것으로 예상. 특히 화요일 파월 연준 의장이 고용지표 등을 감안 매파적인 발언 가능성이 높기 때문

 

 

 

 

 

(2023.02.04) U.S.& EU Market Closing

  • 2023.02.04  류재형
  • U.S. Market Closing  06:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 33,926.01 -127.93 -0.4% 13/17/0
S&P500 4,136.48 -43.28 -1.0% 100/401/2
NASDAQ 12,006.96 -193.86 -1.6% 1290/1936/382
RUSS 2K 1,986.03 -15.20 -0.8% 705/1203/29
PHLX 반도체지수 3,082.11 -59.73 -1.9% 3/27/0
VIX지수 18.39 -0.34 -1.8%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일은 비농업고용자수가 예상치를 크게 상회하며 장 시작부터 상당폭의 하락세를 시현실업률도 3.4%로 떨어지며 고용시장의 호조를 나타내며 시장은 긴축의 악몽을 다시한번 떠올리는 모습오전장에서는 낙폭을 거의 만회하며 보합수준까지 반등세를 보였으나 장 막판으로 갈수록 약해지는 모습을 보임금일의 강력한 고용지표에 대해 미국 소비자들이 인플레이션을 겪으면서 저축을 대부분 소진했으며소비를 이어가기 위해 적극적으로 노동시장에 참여하고 있으며따라서 인건비 인플레이션을 걱정할 필요는 없다는 분석도 제기됨뉴욕 금 가격은 3%가까이 하락하며 온스당 1900달러 수준이 붕괴됨.

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

크로락스(CLX) $ 154.79/ +9.78%

청소용 제품 회사인 크로락스의 주가는 실적이 예상치를 상회한 것으로 발표되며 큰 폭으로 상승하였음동사는 172천만 달러의 매출과 조정 EPS 0.98달러를 기록하며 예상치(매출 166천만 달러조정 EPS 0.65달러)를 상회하는 데이터를 내놓았음.

 

스타벅스(SBUX) $ 104.30/ -4.44%

스타벅스의 주가는 분기별 매출이 월가의 기대치에 미치지 못하고 중국의 코로나19 급증으로 인한 해외 시장의 판매부진을 겪고 있다는 뉴스가 나오며 하락세를 시현중국은 스타벅스의 두번째로 큰 시장이라고 함.

 

U.S. ETF Closing  06:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1
에너지 XLE 85.99 -0.19% 안개 -1.50% -6.40% 28.80%
헬스케어 XLV 132.71 -0.28% 안개 -2.00% 0.40% 2.20%
금융 XLF 36.62 -0.12% 햇빛 3.20% 6.70% -7.30%
산업재 XLI 102.86 -0.51% 햇빛 2.00% 6.70% 4.50%
필수소비재 XLP 73.42 -0.37% 안개 -3.20% 1.60% -1.00%
IT XLK 141.78 -0.83% 햇빛 13.80% 14.60% -9.60%
소재 XLB 83.42 -1.79% 햇빛 4.10% 8.90% 3.50%
유틸리티 XLU 67.9 -2.10% 안개 -4.00% 3.70% 2.70%
커뮤니케이션 XLC 58.18 -2.04% 햇빛 15.80% 25.50% -15.80%
부동산 VNQ 91.93 -1.89% 햇빛 8.70% 13.50% -9.30%
자유소비재 XLY 151.34 -3.09% 햇빛 14.80% 11.60% -16.90%

자료티레이더유안타증권 해외투자전략팀

인상적인 상승세를 보였던 이번주 시장은 전반적으로 조정세를 보이며 마감아마존알파벳 애플 등 메가캡 기술주들의 실적 발표가 있었으나 동 기업들의 실적이 시장의 기대를 만족시켜주지는 못하는 모습테슬라와 GM은 이번 주 중반 좋은 실적을 발표했으나 포드 모터(F)는 시장의 기대를 충족시키지 못하며 큰폭의 하락을 시현하지만 금주의 상승폭을 생각한다면 금일의 약세를 시장의 하락 반전으로 해석하기에는 이른 것으로 보임.

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1
은행 KRE 64.7 0.03% 햇빛 8.40% 2.60% -10.20%
주거건축 XHB 71.22 -1.45% 햇빛 11.90% 24.90% 0.50%
인프라 IGF 47.91 -1.54% 햇빛 1.20% 8.20% 3.50%
반도체 SOXX 426.09 -1.95% 햇빛 17.20% 24.40% -9.50%
비트코인 BITO 14.63 -2.27% 햇빛 38.50% 32.80% -46.90%

자료티레이더유안타증권 해외투자전략팀

이번주 크게 상승했던 기술혁신,커뮤니케이션 서비스반도체 테마는 금요일 장에서 쉬어가는 모습을 보임하지만 최근 보인 상승세에 비하면 조정의 폭은 크지 않아 보임전일 장 초반부터 갭 상승하며 큰폭의 상승세를 보인 메타(META)의 경우 전반적인 시장의 약세에도 불구하고 전일 가격 수준에서 미미한 조정세를 보일 뿐이었음테슬라도 쉬어가는 모습이지만 금일도 소폭의 상승세를 보임.

 

 

EU Market Closing  02:30 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 460.77 +0.3%
헬스케어 1.9%



상승 에너지 1.6%




필수소비재 1.2%




유틸리티 -0.6%



하락 커뮤니케이션 -0.7%




부동산 -2.0%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
 DAX 15,476.43 15,476.67 15,347.86 -32.76 -0.2%
 FTSE 100 7,901.80 7,906.58 7,806.85 81.64 1.0%
 CAC 40 7,233.94 7,233.94 7,113.42 67.67 0.9%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금요일 유럽 증시는 유럽지역 경제 전망에 대한 낙관론이 미국 금리 인상우려를 무색하게 만들면서 상승금일의 상승은 의료 및 에너지 기업이 주도. STOXX600지수는 장초반 하락세를 보였으나 반등하며 0.3% 상승 마감하며 작년 4월 이후 최고치를 기록함영국 FTSE지수도 1% 상승하였으며 사상 최고치를 경신함프랑스 CAC지수도 상승하였으나 독일 DAX지수는 소폭 하락함유로존의 기업활동은 1월에 다시 성장세로 돌아선 것으로 보고 되었으며이는 유로존 경기 침체에 대한 우려를 불식 시킬 수 있는 것으로 받아들여짐.

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230204061247&gbn=B&res_seq=185891>

 

 

[신영증권 박소연] 2월 첫째주 증시전망

 

우보천리(牛步千里), 마보십리(馬步十里)라는 말이 있습니다.

 

우직한 소의 느린 걸음은 천리길을 갈 수 있지만, 말은 걸음은 빠르지만 십리만에 쉽게 지쳐버린다는 뜻인데, 작금의 시장상황과 유사한 측면이 있습니다.

 

중앙은행 Pivot 기대감이 단기간에 너무 과도해졌다는 것인데요. 최근 선물시장에서는 올해 미국 기준금리가 1~2회 인하될 수도 있다는 베팅까지 나왔는데 너무 나아간 측면이 있습니다.

 

주말 고용지표 발표 후 NDF 원/달러 환율이 금요일 종가보다 20원 가까이 급등했습니다.

 

2/14(화) 미국 2월 CPI가 발표될 예정인데 물가가 예상보다 경직적으로 나온다면 달러 강세가 연장될 수 있어 지속 모니터링이 필요합니다. 감사합니다.

 

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▲ 전주 동향 : KOSPI 4주만에 반락. 2월 FOMC 예상보다 비둘기적이었으나 고밸류 부담에 차익실현 우세. 국고 3년물 19bp 급락한 3.11%, 원/달러 환율은 2원 하락한 1,229원

 

▲ 업종/종목 : 대우조선해양(+15.9%), 삼성중공업(+11.0%) 등 조선주 흑자전환 기대에 강세 보였고 금리 하락세 심화에 JB금융지주(-13.8%), 우리금융지주(-7.1%) 등 은행주는 약세

 

- 52주 신고/근접 : 덴티움, 남양유업, 우신시스템 / JYP엔터, 휴젤, 케어젠, 젬백스

 

▲ 주말 해외동향 :  뉴욕증시 하락 마감. 1월 고용지표가 예상보다 큰 폭 호조 보여 금리인상 우려 재점화. 달러 강세 전환에 NDF 원/달러 환율 1,248원으로 20원 가까이 급등

 

- 아마존닷컴(-8.4%) FTC 반독점 조사 우려에 급락. 포드(-7.6%), 스타벅스(-4.4%) 등 소비재와 DR호튼(-3.4%) 등 부동산주 차익실현. 반면 리제네론(+4.3%), 길리어드(+3.8%), 카디널헬스(+3.1%), BMS(+2.3%) 등 헬스케어 전반 강세

 

▲ 종합판단 : 금리인상 속도 조절 기대감, 부동산 규제완화, 투자세액공제 확대로 금융시장 단기 안정. 그러나 펀더멘털 개선 없어 지수는 중립적 접근. 핵심 테마 Theme 집중 필요

 

**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.

 

 

 

[신영증권 자산전략팀] 23.02.06 모닝 브리프

 

- 뉴욕증시 3대지수 동반 하락 마감. 미 고용지표 서프라 속 긴축종료 기대감 후퇴하며 자유소비재/커뮤니케이션 관련주 약세

 

- WTI, 연준 긴축 지속 우려에 하락. NDF 원/달러 환율 1,247.9원 호가

 

- 미 국채금리, 고용지표 예상치 상회 속 중단기물 중심 급등. 2y10y 스프레드 역전폭 1.4bp 확대, 베어-플랫

 

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◆ 미국 증시  

-DOW 33,926.01p (-0.38%)

-NASDAQ 12,006.96p (-1.59%)

-S&P500 4,136.48p (-1.04%)

-Russell 2000 1,985.53p (-0.78%)

  

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-GILEAD SCIENCES       (+3.82%) 

-AMERICAN EXPRESS      (+3.31%) 

-ELI LILLY            (+2.53%) 

  

Top Losers 3  

-AMAZON COM        (-8.43%) 

-FORD MOTOR         (-7.61%) 

-STARBUCKS          (-4.44%) 

  

기타 주요 종목  

-아마존 (-8.43%) 

-테슬라 (+0.91%) 

-코카콜라 (-0.75%) 

-NVIDIA (-2.81%) 

-Apple (+2.44%) 

-Ford (-7.61%) 

-Microsoft (-2.36%) 

-메타 플랫폼스 (-1.19%) 

-유니티 소프트웨어 (-7.38%) 

-ASML Holding (-2.43%) 

-AT&T (-2.22%) 

-로블록스 (-4.79%) 

-Airbnb (+0.15%) 

-디즈니 (-2.21%) 

-리얼티 인컴 (-0.40%) 

-화이자 (-0.63%) 

-머크 (-0.50%) 

-길리어드 (+3.82%) 

-IBM (+0.40%) 

-에스티로더 (+0.42%) 

-사이먼 프라퍼티 (-1.50%) 

-보스턴 프라퍼티 (-3.69%) 

-구글 c (-3.29%) 

-Star Bulk (+0.23%) 

-Waste Management (+0.48%) 

  

  

◆ 유로지역   

-이탈리아-독일 2년물 29.4bp (-3.1bp)

-크레딧 스위스 CDS  287.8bp (+5.8bp)

  

◆ 외환시장  

-달러인덱스 102.92 (+1.14%)

-달러/엔 131.19 (+1.95%)

  

◆ 미국 국채시장  

-2년물 4.291% (+18.5bp)

-10년물 3.526% (+17.1bp)

-30년물 3.615% (+13.1bp)

  

◆ 한국 국고채시장  

-3년물 3.110% (-7.3bp)

-10년물 3.148% (-5.9bp)

-한국 5년 CDS 39.8bp (+0.0bp)

  

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $73.39  (-3.28%)

-금 (t oz)  $1,876.60  (-2.81%)

 

신영증권 배정연연구원

 

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230206』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic》

IPO 중소형주 훈풍 오아시스로 이어지나…흥행 여부 촉각

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230204029800002?input=1195m

IPO 훈풍 이어갈까…몸값 1조 오아시스 흥행 촉각

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302050020&t=NN

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "오아시스를 신선식품 전문업체로 볼지, 아니면 제조 및 물류전문업체로 볼지에 따라 다르지만, 현재 공모가 범위는 투자자들이 느끼기에 다소 부담될 수 있다고 본다"면서 "국내 증시가 연초 계속 올라 조만간 조정이 될 수 있는데, 상장 후 주가가 내려가면 IPO 시장 전체가 타격을 받을 수 있어 우려된다"고 말했다.

 

 

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★ 금일 일정 ★

 02/06~07 이노진 수요예측⚖️

 02/06~07 샌즈랩 청약🖨

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 02/06~07 이노진 수요예측⚖️

 02/06~07 샌즈랩 청약🖨

 02/07 스튜디오미르 상장⭐️

 02/07~08 오아시스 수요예측⚖️

 02/07~08 제이오 청약🖨

 02/09 꿈비 상장⭐️

 02/09 샌즈랩 납입🏧

 02/10 제이오 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 02/07 스튜디오미르(미래에셋증권)

 02/09 꿈비(키움증권)

 02/15 샌즈랩(키움증권)

 02/16 제이오(한국투자증권)

 02/20 이노진(IBK투자증권)

 02/23 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)

 03/02 나노팀(한국투자증권)

 03/03 바이오인프라(DB금융투자)

 03/06 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/10 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/14 금양그린파워(삼성증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

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