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[간밤 월드뉴스 총정리 3월25일] 도이치은행發 위기/ “침체 임박→금리 큰 폭 인하”/ 코인 불안 왜?/ 심상찮은 내구재 주문/ 다음주 위기 확산·PCE물가·마이크론 실적
“도이치뱅크 묻지마 흔들기”…“건들락, 침체 적색경고” [김영필의 3분 월스트리트]
? 24일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 도이치뱅크 주가 급락에 따른 불안심리에 고전했지만 크레디트스위스(CS)와는 다르다는 판단이그... 서울경제 | 2023-03-25 06:41
[뉴욕증시]유럽 은행권 우려 딛고 상승 마감...다우 0.4%↑
뉴욕증시는 금융권 위기의 여진으로 도이체방크를 비롯한 유럽 은행들의 주가가 크게 밀리면서 장 초반 약세를 보였으나, 시장의 우려가 과도하다는 분... 한국경제TV | 2023-03-25 06:19
‘은행위기 아직 안 끝났다’ 도이체방크 주가 출렁…뉴욕증시 강보합 마감 [월가월부]
24일 미국 주요 지수 소폭 상승 부도위험 치솟은 도이체방크-3% 실적 순항 부각되면서 낙폭 축소 美 국채 가격 보합·달러지수 상승 24일(미국... 매일경제 | 2023-03-25 06:12
미국 뉴욕 증시가 롤러코스터를 탄 끝에 강보합 마감했다. 크레디트스위스(CS)의 신종자본증권(AT1) 전액 상각 후폭풍이 독일 최대 은행 도이체... 이데일리 | 2023-03-25 06:09
뉴욕증시, 유럽 은행권 우려 속에 상승…다우 0.4%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 도이체방크를 비롯한 유럽 은행들의 주가가 크게 밀리면서 장 초반 약세를 보였으나, 시장의 우려가 과도하... 연합뉴스 | 2023-03-25 05:46
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
2023년 3월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 시중은행 예금이 감소하면서 당국이 긴급대출 프로그램 확대를 고려 중입니다.
(2) 독일 등 유럽 제조업 지수가 하락했습니다. 자동차 공급망 정상화로 풀이됐습니다.
(3) 바이든과 시진핑의 전화 통화가 예상보다 미뤄질 것으로 전해졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.391%p (+0.011%p)
한국 고객예탁금, 47.4조원 +1.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.05% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,293.01원 (-0.99원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
03/27 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,237.53p (+132.28p, +0.41%)
- S&P500: 3,970.99p (+22.27p, +0.56%)
- NASDAQ: 11,823.96p (+36.56p, +0.31%)
- 러셀2000: 1,734.92p (+14.63p, +0.85%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.69 (-0.78, -1.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.67 (-0.10, -0.26%)
- Eurex kospi 200: 315.45p (+0.15p, +0.05%)
- NDF 환율(1개월물): 1,293.01원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,121.26 (-53.10, -1.67%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.116 (+0.584, +0.57%)
- 유로/달러: 1.0760 (-0.0071, -0.66%)
- 달러/엔: 130.73 (-0.12, -0.09%)
- 파운드/달러: 1.2233 (-0.0054, -0.44%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7667% (-6.6bp)
- 5년물: 3.4075% (-3.2bp)
- 10년물: 3.3762% (-5.0bp)
- 30년물: 3.6438% (-5.4bp)
- 10Y-2Y: -39.05bp (1.59bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*28 1/2 (+0*01 1/2, +0.05%)
- 5YR T-Notes: 110*15 1/2 (+0*00 3/4, +0.02%)
- 10YR T-Notes: 116*03 1/2 (+0*04 , +0.11%)
- US T-Bonds: 132*11 (+0*18 , +0.43%)
- Ultra US T-Bonds: 142*19 (+0*30 , +0.66%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 69.26 (-0.70, -1.00%)
- 브렌트유: 74.99 (-0.92, -1.21%)
- 금: 2,001.70 (-11.60, -0.58%)
- 은: 23.34 (+0.08, +0.36%)
- 아연(LME, 3M): 2,891.50 (-15.50, -0.53%)
- 구리: 407.50 (-4.85, -1.18%)
- 옥수수: 643.00 (+11.25, +1.78%)
- 밀: 688.50 (+26.50, +4.00%)
- 대두: 1,428.25 (+8.75, +0.62%)
*동 자료는 2023년 3월 26일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 27일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 도이체방크 우려 불구 주요 인사들 발언으로 상승 전환
미 증시는 도이체방크(-3.11%)의 CDS 프리미엄이 급등하자 안정을 찾던 은행 불안이 재 부각되며 하락 출발. 그러나 CS(-1.23%)와 달리 유동성에 대한 우려가 없다는 소식에 낙폭 축소. 라가르드 ECB 총재가 EU 정상회담에서 은행 부문에 대한 긍정적인 발언을 하고, 불라드, 보스틱 총재등의 발언도 우호적. 물론, 여전히 불안 심리는 남아 있어 경기 방어주 중심으로 강세를 보이는 등 업종 차별화가 뚜렷한 모습을 보임(다우 +0.41%, 나스닥 +0.31%, S&P500 +0.56%, 러셀2000 +0.85%)
변화요인: ①도이체방크 ②라가르드, 불라드, 보스틱 발언
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230326103317533_3533
03/27 한국 증시: 종목, 업종 차별화 장세 지속 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 1.29%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.26% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,293.01원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.05% 상승. KOSPI는 보합권 출발 예상
미 증시는 도이체방크 우려에도 불구하고 라가르드, 불라드 총재등의 발언으로 은행 리스크가 확대되기 보다는 안정을 찾아가며 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 파월 연준 의장과 옐런 미 재무장관이 최근 미국의 은행 시스템이 견고하다고 주장한데 이어 불라드 총재, 토마스 바킨 총재, 보스틱 총재 등과 라가르드 ECB 총재 등 이날 발언이 있었던 주요 인사들 또한 은행 시스템의 견고함을 주장해 도이체 방크 이슈의 확대 가능성을 제어한 점도 우호적
다만, 무디스를 비롯한 여타 신용평가사들은 여전히 은행 리스크에 대한 우려를 지속적으로 언급하고 있고, 그에 따른 경기 침체 이슈도 재 부각될 수 있다는 점은 부담. 지난 FOMC에서 연준은 미국의 성장률을 하향 조정했고, 이는 올해 경기 침체 가능성을 시사한다는 점에서 지수의 상승 가능성은 크지 않을 것으로 전망.
이런 가운데 AI 관련 산업의 성장에도 과매수 상태라는 분석이 제기되며 필라델피아 반도체지수가 1.67% 하락한 점도 부담. 이를 감안 한국 증시는 보합권 출발 후 여전히 지수 보다는 종목과 업종 중심으로 변화하는 종목 장세가 당분간 진행될 것으로 전망
(2023.03.25) U.S.& EU Market Closing
- 2023.03.25 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,237.53 | 132.28 | 0.4% | 21/9/0 |
| S&P500 | 3,970.99 | 22.27 | 0.6% | 378/124/1 |
| NASDAQ | 11,823.96 | 36.56 | 0.3% | 1912/1364/300 |
| RUSS 2K | 1,731.38 | 11.09 | 0.6% | 1263/620/42 |
| PHLX 반도체지수 | 3,121.26 | -53.10 | -1.7% | 3/26/0 |
| VIX지수 | 21.82 | -0.79 | -3.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 독일의 도이치 뱅크(DB/-3.1%)의 신용부도스와프(CDS) 확대 소식에 금융 섹터를 중심으로 투자심리가 악화, 제한적인 움직임을 시현하며 소폭 상승세로 장을 마감. 글로벌 투자은행 뱅크오브아메리카에 따르면 재무상태가 불안한 중소규모 은행에서 대형은행으로의 자금 이동 흐름을 고려하였을 때 큰 폭의 증시 하락이 나타날 수 있다고 경고, 향후 금리인상 사이클 종료라는 미 연준의 발표가 나타날 때까지 변동성 확대가 불가피 할 것으로 전망. 반면 제이피모건체이스는 이번 도이치뱅크의 CDS 확대에 대해 유동성 커버리지 비율 142%라는 점을 지목하며 재무상태가 매우 강력한 기업이라 평가. 따라서 이번 도이치 뱅크 상황은 크게 우려하기에는 부적절할 것으로 판단. 한편 일각에서는 미 연준과 재무부가 은행들의 유동성 위기와 관련하여 적절한 소통을 하지 못하고 있으며 일관적이지 않은 발언을 이어가며 금융시장에 혼선을 야기하고 있다는 비판이 제기.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 65.7 | 3.2% | 안개 | 0.0% | -6.4% | -7.6% |
| 부동산 | VNQ | 78.8 | 2.6% | 안개 | -8.2% | -3.1% | -24.3% |
| 필수소비재 | XLP | 73.0 | 1.7% | 햇빛 | 0.9% | -1.7% | -0.6% |
| 헬스케어 | XLV | 127.3 | 1.4% | 안개 | -0.3% | -5.3% | -5.8% |
| 소재 | XLB | 76.8 | 0.8% | 안개 | -5.3% | -0.3% | -11.5% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 56.7 | 0.5% | 햇빛 | 6.3% | 21.7% | -17.6% |
| 산업재 | XLI | 96.9 | 0.4% | 안개 | -3.8% | -0.1% | -4.9% |
| 에너지 | XLE | 77.9 | 0.4% | 안개 | -7.3% | -8.5% | 5.8% |
| IT | XLK | 146.0 | 0.3% | 햇빛 | 6.9% | 20.5% | -7.9% |
| 금융 | XLF | 31.0 | 0.0% | 안개 | -12.6% | -7.9% | -19.6% |
| 자유소비재 | XLY | 141.6 | -0.3% | 안개 | -2.5% | 12.5% | -24.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 금융(XLF/-%)섹터와 에너지(XLE/+0.4%)섹터가 혼조세로 장을 마감. 세계 3대 신용평가사인 무디스는 높은 기준금리 여파로 인해 은행 섹터의 유동성 위기가 지속적으로 나타날 것으로 주장. 이러한 반복적인 은행 섹터의 변동성은 경제에 큰 충격으로 다가올 것이며 신용시장 경색을 초래할 것이라 우려의 목소리를 제기. 한편 경기침체 장기화에 대한 전망이 불가피 할 것이라는 전망이 제기됨에 따라 원유 수요 또한 꾸준히 하락할 수 밖에 없다는 분석.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 은행 | KRE | 44 | 3.0% | 안개 | -28.8% | -24.2% | -37.1% |
| 생명공학 | IBB | 126 | 1.2% | 안개 | -0.7% | -1.9% | -2.2% |
| 항공방산 | XAR | 113 | 0.9% | 안개 | -5.2% | 4.7% | -8.9% |
| 반도체 | SOXX | 429 | -1.7% | 햇빛 | 5.4% | 27.5% | -11.1% |
| 비트코인 | BITO | 17 | -2.5% | 햇빛 | 19.3% | 68.7% | -42.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.7%)ETF와 비트코인(BITO/-2.5%)ETF가 하락 마감. 글로벌 금융 서비스 기업 Wedbush에 따르면 현재 반도체 수요 회복까지 다소 시간이 걸릴 것이라 분석하면서도 인공지능 AI 산업에 대한 데이터 센서 반도체에 대한 수요는 빠르게 회복할 것으로 평가. 한편 시중 은행들의 유동성 위기가 부각되는 가운데 인플레이션 대체 헤지 수단으로서 가상화폐의 투자심리가 상승. 다만 올해 안에 기준금리 인하 계획이 없다는 제롬 파월 연준 의장의 발언으로 다소 제한적인 움직임을 시현.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 440.11 | -1.4% | 필수소비재 | +0.2% | |
| 상승 | 건강관리 | +0.1% | |||
| 산업재 | -2.6% | ||||
| 하락 | 부동산 | -2.7% | |||
| 에너지 | -2.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,957.23 | 15,135.65 | 14,809.82 | -253.16 | -1.7% |
| 英 FTSE 100 | 7,405.45 | 7,499.60 | 7,335.71 | -94.15 | -1.3% |
| 佛 CAC 40 | 7,015.10 | 7,108.66 | 6,953.58 | -124.15 | -1.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 독일의 상업은행인 도이치 뱅크(DB/-3.1%)의 채무불이행 스와프 확대로 인한 금융 섹터의 불안감이 다시 고조되며 하락세로 장을 마감. 이에 필수소비재 섹터를 제외한 대부분의 섹터에 전방위적인 하방 압력이 가중되며 독일 DAX 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 1.3% 이상 하락세 시현. 이에 대해 일각에선 높은 기준금리로 인하여 은행권의 유동성 위기 반복이 불가피 할 것이란 분석이 제기되었으며 뱅크런 사태에 대비한 금융사들의 보험 비용이 상승하며 이익 감소를 야기할 것이라 전망.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
3월27일 IT 주요뉴스
● 권영수 LG엔솔 부회장 "도요타와 공급 논의 잘돼"…배터리 한일협력 급물살
-권영수 LG엔솔 부회장이 일본 완성차 업체 도요타와 배터리 공급 논의를 잘 진행하고 있다고 밝힘. 한일정상회담과 맞물려 한일 간 첨단산업협력이 급물살 타고 있다는 관측
-업계에선 북미 전기차 시장이 급성장하면서 LG엔솔의 도요타 수주 계약이 가시화되고 있다고 판단. 도요타는 내연기관차와 전기차를 함께 생산하는 방식으로 기존 켄터키주 라인을 개조해 26년 연간 20만 대의 생산 능력을 보유할 것
Link: http://bit.ly/3TLXsG7
● CATL, 中 베이징차와 협력 강화
-중국 CATL이 베이지자동차(BAIC)와 배터리셀 사업 협력을 위한 업무 협약을 체결했다고 보도. 양사는 2010년부터 배터리 기술 개발과 공급, AS 등에서 협업을 해옴
-BAIC는 CATL을 통해 전기차 시장을 공략할 것. 최근 전기차 제조사로 변모하고자 자회사 'BAIC 블루파크'를 설립. 샤오미와도 전기차 합작 생산 논의 중. 배터리 공급망도 다각화하는 것으로 파악(SK온 배터리 탑재한 이력 존재)
Link: https://bit.ly/3JT9s4q
● 어느새 中이 야금야금… 중저가폰 셈법 복잡해진 삼성
-삼성전자는 이달 안에 갤럭시A34 모델을 국내에 선보일 예정. 다만 국내에선 A34 모델을 먼저 선보인 뒤 추후 갤럭시 A54을 내놓는다는 전략(세계 시장에선 같이 출시)
-더불어 올해는 갤럭시 A7 모델에 대한 소식이 부재. 단종 수순에 들어간 것 아니냐는 분석 제기. 플래그십 선호 현상이 심화되는 가운데 해외 중저가 시장에서 중국 업체들과의 경쟁이 과열되는 상황. 일각에선 점유율 경쟁을 위해 라인업 조정 가능성이 점쳐짐
Link: https://bit.ly/3Zl0KBv
● “삼성 긴장했다?” 애플 작정하고 만든 ‘아이폰’ 이렇게 나온다
-아이폰 15 시리즈의 유력 이미지가 공개. 그간 큰 변화가 없었던 아이폰 타 시리즈와 달리 15에선 많은 부분이 변할 것으로 예상
-티타늄 소재 적용, A17 바이오닉 칩셋, 잠망경식 카메라 렌즈 등 하드웨어적 개선 사항이 다수 반영
Link: https://bit.ly/40UhgK7
● LG전자, GM '전장 부품 최우수 공급사'로 선정
-LG전자가 GM으루부터 전장부품의 우수성을 인정받음. 코로나 등 어려운 환경에서 LG전자가 부품을 적기 공급하며 함께 위기를 극복하고자 했던 점을 인정받은 것
-앞서 LG전자는 지난해 11월 GM과 상하이자동차 합작사인 상하이GM으로부터 올해의 우수 공급사로 선정된 바 있음. 지난해 VS사업부의 연간 영업이익이 처음으로 턴어라운드에 성공했고 수주잔고 역시 지난해 말 기준 80조원을 상회하며 지속 확대중
Link: https://bit.ly/3lKh01c
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230327』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
‘기술력이 힘’…코넥스 제약바이오, 코스닥 이전 상장 노린다
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=606423
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《📌Today's Topic2》
더현대·IFC 품은 브라이튼 여의도, 4월 민간임대 공급
https://www.sedaily.com/NewsView/29N5FZWRUU
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★ 금일 일정 ★
없음
☆ 금주 남은 일정 ☆
03/29 엘비인베스트먼트 상장⭐️
03/30 지아이이노베이션 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/29 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
미정 : 토마토시스템(교보증권)
05/02 나라셀라(신영증권)
05/04 모니터랩(미래에셋증권)
미정 : 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)
- 진영(하이투자증권)
- 마녀공장(한국투자증권)
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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