주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 4월6일] 임금도 뚝…채권 변화 의미는?/ “3~4개월 내 제2 충격”/ 구글·엔비디아 싸움/ 디즈니 기대/ 코인 또 매수한 MSTR/ 뉴질랜드는 깜짝 인상
- [뉴욕증시]다시 고개 드는 경기침체 우려…나스닥 3일 연속 하락
미국 뉴욕 증시가 혼조세를 보인 가운데, 나스닥은 사흘 연속 약세를 이어갔다. 고용·서비스업 지표 등이 미국 경제가 둔화하는 방향을 가리키자 시... 이데일리 | 2023-04-06 07:00
“美 민간고용·서비스 빠르게 둔화”…“1분기 GDP 전망 1.5%” [김영필의 3분 월스트..
5일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 민간고용이 예상을 크게 밑돌고 서비스업도 생각보다 좋지 않은 것으로 나오면서 혼조세로 마감했습니다... 서울경제 | 2023-04-06 06:43
뉴욕증시, 비농업 고용 앞두고 혼조…나스닥 1.07%↓마감
정선영 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 부진한 미국 경제지표를 살피며 혼조세를 보였다. 5일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존... 연합뉴스 | 2023-04-06 06:01
美 고용 과열 진정 신호에 경제둔화 걱정…나스닥 1.07%↓[데일리국제금융시장]
과열됐던 미국 고용시장이 식고 있다는 지표가 이틀 연속 이어지면서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥종합지수가 하락했다. 5일(현지 시간)... 서울경제 | 2023-04-06 05:35
출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
2023년 4월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 지표가 예상을 밑돌면서 10년 국채금리가 작년 9월 수준까지 내렸습니다.
(2) 클리블랜드연은 총재가 은행 사태가 진정됐다고 진단했습니다.
(3) 성장주 비중이 높은 타이거 글로벌의 1분기 수익률이 7.3%로 집계됐습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.485%p (+0.001%p)
한국 고객예탁금, 50.5조원 -2.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.41% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,314.88원 (+4.13원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국시장 하락 : 경기침체?]
(Feat.금리인상 끝 vs 경기침체 시작)
☑️다음주 수요일 예정된 미국 3월 CPI 발표전까지 시장은 큰 변동성없이 차분할 가능이 높고, 이후 CPI가 예상보다 크게 하락할 경우 연준의 금리인상종료 및 이후 금리인하시작 타이밍에 대한 기대심리가 커질 가능성
☑️CPI발표 직후 시장은 어닝시즌에 진입하며, 이미 2022년 연간으로 대규모 인력구조정을 방대하게 진행한 테크기업들의 비용절감이 점차적으로 실적에 투영되며, 탑라인 성장은 보수적이지만 EPS는 시장전망을 뛰어넘는 실적시즌을 전망해봄
•미국 주요지수는 모두 약보합 시작, S&P500/다우존스는 하루종일 큰 변동성 없이 지루한 장세로 마무리, 다우존스는 J&J와 Unitedhealth의 급등세 영향으로 소폭 반등에 성공
•반면 나스닥은 약보합으로 시작하여 정오 무렵까지 하락세를 확대했으나, 오후들어 하락폭을 소폭 줄이면서 -1%수준으로 마감
•나스닥기준 최근 3일 연속 하락하며 지수는 다시 10일선 지지테스트(3/28성공, 오늘 성공)
•오늘 발표된 매크로지표들(ISM 비제조업지수, 3월 ADP민간고용)은 모두 컨센서스를 하회하며 확실히 경기와 고용 모두 식어가고 있음을 확인
•결국 미국 시간 4월12일(수) 장전 발표가 예정된 3월 CPI가 모든 상황을 정리하게될 것이라 판단
SMART한 주식투자
04/06 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,482.72p (+80.34p, +0.24%)
- S&P500: 4,090.38p (-10.22p, -0.25%)
- NASDAQ: 11,996.86p (-129.47p, -1.07%)
- 러셀2000: 1,752.13p (-17.52p, -0.99%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.62 (+0.07, +0.12%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.23 (-0.31, -0.78%)
- Eurex kospi 200: 324.40p (-1.35p, -0.41%)
- NDF 환율(1개월물): 1,314.93원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,085.98 (-56.53, -1.80%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.936 (+0.350, +0.34%)
- 유로/달러: 1.0906 (-0.0047, -0.43%)
- 달러/엔: 131.35 (-0.36, -0.27%)
- 파운드/달러: 1.2461 (-0.0040, -0.32%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7901% (-3.5bp)
- 5년물: 3.3709% (-1.7bp)
- 10년물: 3.3071% (-3.2bp)
- 30년물: 3.5684% (-2.8bp)
- 10Y-2Y: -48.30bp (0.36bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*26 1/4 (+0*02 3/4, +0.08%)
- 5YR T-Notes: 110*24 (+0*03 , +0.08%)
- 10YR T-Notes: 116*18 1/2 (+0*05 1/2, +0.15%)
- US T-Bonds: 134*02 (+0*21 , +0.49%)
- Ultra US T-Bonds: 144*17 (+0*22 , +0.48%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 80.61 (-0.32, -0.40%)
- 브렌트유: 84.99 (-0.16, -0.19%)
- 금: 2,035.60 (-1.10, -0.05%)
- 은: 25.04 (-0.01, -0.02%)
- 아연(LME, 3M): 2,789.50 (-42.00, -1.48%)
- 구리: 398.65 (+1.35, +0.34%)
- 옥수수: 652.75 (-2.00, -0.31%)
- 밀: 682.00 (-11.25, -1.63%)
- 대두: 1,511.00 (-8.25, -0.54%)
*동 자료는 2023년 4월 6일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 6일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 경제지표 부진으로 경기 침체 우려 부각되며 하락
미 증시는 고용 둔화 우려 속 혼조 출발했으나, ISM 서비스업지수가 크게 위축되자 경기 침체 이슈가 지속되며 낙폭 확대. 더 나아가 엔비디아(-2.08%) 등이 개별적인 요인으로 낙폭을 확대한 점도 영향. 특히 안전자산 선호심리가 높아지자 달러화가 강세를 보여 기술주의 낙폭이 컸던 점이 특징. 반면, 필수 소비재와 헬스케어, 유틸리티 등 경기 방어주는 강세를 보여 다우지수는 상승하는 등 차별화도 특징(다우 +0.24%, 나스닥 -1.07%, S&P500 -0.25%, 러셀2000 -0.99%)
변화요인: ①경제지표 부진
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230406055335737_3533
04/06 한국 증시: 매물 소화 과정 진행 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 0.12% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.78% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,314.93원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.41% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발 예상.
미 증시가 경기 침체 우려를 반영하며 일부 개별 요인이 있었던 헬스케어와 필수 소비재 등 경기 방어주가 강세를 보였지만, 대부분의 종목이 약세를 보인 점은 한국 증시에 부담으로 작용할 것으로 전망. 특히 구글의 자체 개발 칩이 엔비디아 칩보다 효율성이 뛰어나다는 발표로 엔비디아가 약세를 보인 가운데 필라델피아 반도체 지수가 1.80% 하락한 점은 관련 종목에 부담.
여기에 전기차 제조업체와 2차 전지 업종의 낙폭이 여타 기술주의 하락보다 컸다는 점도 부담. 경기 침체와 소비 둔화 우려를 반영한데다 인플레이션 감축법 적용 조건이 까다롭다는 일부 제조업체들의 발표 등에 따른 것인데 이는 한국 증시에서 관련 종목의 투자 심리를 위축시킬 수 있음. 더 나아가 미국의 소비 감소와 그에 따른 경기 둔화 속도가 빠르게 전개되면 수출 의존도가 높은 한국에 부정적이라는 점에서 전반적인 투자심리는 위축될 것으로 예상.
이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 매물 소화 과정이 진행될 것으로 예상됨. 특히 전일 외국인의 선물 수급으로 인한 지수 상승을 감안 외국인의 수급에 주목해야 할 듯.
(2023.04.06) U.S.& EU Market Closing
- 2023.04.06 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
DOW | 33,482.72 | 80.34 | 0.2% | 16/13/1 |
S&P500 | 4,090.38 | -10.22 | -0.2% | 223/278/2 |
NASDAQ | 11,996.86 | -129.47 | -1.1% | 1059/2271/244 |
RUSS 2K | 1,752.14 | -17.52 | -1.0% | 492/1390/38 |
PHLX 반도체지수 | 3,085.98 | -56.53 | -1.8% | 1/28/0 |
VIX지수 | 19.08 | 0.08 | 0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 혼조세 마감. 최근 증시의 변동성이 확대되는 부분에 대해 분석기관별 다양한 의견이 있었음. Fairlead Strategies는 미국 증시가 박스권 내 변동하고 있음을 언급. 단기적이지만 강력한 상승압력과 하락압력이 번갈아 발생하고 있으며, 이러한 변동성 확대는 미국 증시가 아직 약세장에서 완전히 벗어나지 못했음을 가리킨다고 지적함. Deutsche Bank는 한동안 리스크 선호 성향이 뚜렷했으나, 경제지표들이 잇달아 저조한 모습을 보이면서 이제는 시장이 경기침체가 가깝다는 문제를 직시하기 시작했다고 평가함. 한편 Interactive Investor는 부활절 연휴를 앞두고 트레이더들이 포지션을 정리하는 모습이 나타나면서 증시 단기 변동성이 커지고 있다고 분석함.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
유틸리티 | XLU | 69.31 | 2.58% | 햇빛 | 6.80% | -2.30% | -6.80% |
헬스케어 | XLV | 133.22 | 1.75% | 햇빛 | 6.90% | -0.60% | -4.60% |
에너지 | XLE | 86.25 | 1.46% | 햇빛 | 3.80% | -1.20% | 15.90% |
필수소비재 | XLP | 75.3 | 0.47% | 햇빛 | 6.00% | 1.10% | -1.30% |
금융 | XLF | 31.88 | -0.09% | 안개 | -4.60% | -9.70% | -13.20% |
소재 | XLB | 79.81 | -0.24% | 햇빛 | -0.10% | -2.30% | -7.50% |
커뮤니케이션 | XLC | 58.19 | -0.34% | 햇빛 | 9.90% | 13.70% | -14.20% |
부동산 | VNQ | 81.83 | -0.53% | 햇빛 | -1.00% | -2.20% | -22.10% |
IT | XLK | 148.19 | -1.17% | 햇빛 | 7.30% | 16.80% | -3.30% |
산업재 | XLI | 97.81 | -1.30% | 안개 | -2.70% | -2.80% | -0.60% |
자유소비재 | XLY | 144.91 | -2.04% | 햇빛 | 4.20% | 8.10% | -19.10% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 유틸리티(XLU/+2.58%)섹터와 필수소비재(XLP/+0.47%)섹터가 상승하며 마감. Barron's는 투자자들이 방어주를 선호하는 가운데, 필수소비재 섹터 투자 시에는 종목선별이 필요할 것을 언급함. 경기침체 우려가 고조되고 있는 만큼, 투자자들은 방어적 포지션 구축을 위해 대표적 방어주 섹터인 필수소비재 섹터에 자금유입이 되고 있음을 발언하면서 필수소비재 섹터의 밸류에이션이 이미 상당히 높은 것을 우려함. XLP ETF의 PER이 20.6배로SPY의 19배를 상회한다며 필수소비재 섹터 전반에 대한 투자보다는 종목선별을 통한 투자가 중요한 포인트임을 언급.
Thematic – 05:00 기준
분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
비트코인 | BITO | 16.83 | 0.00% | 햇빛 | 41.20% | 58.10% | -34.00% |
워런 버핏 | MOAT | 72.41 | -0.86% | 햇빛 | 6.00% | 4.70% | -0.60% |
반도체 | SOXX | 425.11 | -1.73% | 햇빛 | 5.30% | 12.10% | 0.30% |
IPO | IPO | 27.94 | -3.30% | 햇빛 | 6.90% | 6.80% | -32.00% |
기술혁신 | ARKK | 37.99 | -3.52% | 햇빛 | 5.40% | 9.20% | -37.40% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.73%)ETF와 기술혁신(KRE/-3.52%)ETF가 하락하며 마감. Benzinga는 미국 전기차 시장에서 제너럴 모터스, 포드 모터 등이 생산능력 확대와 전기 픽업트럭 판매를 중요한 전략으로 삼고 있음을 보도함. 당사는 현재 전통적인 자동차 기업들이 전기차 전환을 서두르고 있는 상황임을 덧붙임. 1분기 미국 전기차 인도대수 자료에서 주목할 만한 것은 그간 2위를 유지했던 포드 모터가 시장지위를 방어하지 못했다는 점임을 지적하며 테슬라, 현대차, 폭스바겐사에 뒤지는 5위를 기록했음을 언급. 전기차 보급률이 꾸준히 상승하고 있는 가운데, 전기차 기업들은 전기 픽업트럭 생산을 확대하는 것이 판매량을 빠르게 끌어올릴 수 있는 수단으로 인식하고 있음을 발언함. 현재 테슬라는 연내 Cybertruck 생산의 시작을 계획하고 있으며 타 전기차 기업들 또한 각각의 전기 픽업트럭을 공개하고 있음을 덧붙임.
EU Market Closing – 02:30 기준
지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
STOXX 600 | 456.59 | -0.2% | 유틸리티 | 1.6% | |
상승 | 건강관리 | 1.5% | |||
필수소비재 | 1.0% | ||||
소재 | -1.5% | ||||
하락 | 산업재 | -2.0% | |||
부동산 | -2.2% | ||||
지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
獨 DAX | 15,520.17 | 15,627.29 | 15,482.88 | -83.3 | -0.5% |
英 FTSE 100 | 7,662.94 | 7,678.45 | 7,634.26 | 28.42 | 0.4% |
佛 CAC 40 | 7,316.30 | 7,359.40 | 7,300.33 | -28.66 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽 증시는 세계 경제 전망에 대한 불확실성이 증가함에 따라 3거래일 연속 하락 마감.페드워치에 따르면 5월 금리 인하는 어려우며 5% 기준금리가 당분간 지속될 것이라는 전망이 있음을 언급. 이에 범유럽지수인STOXX600은 0.2%, 독일 DAX지수는0.5%, 프랑스 CAC지수는 0.4% 하락, 영국 FTSE 지수만0.4% 상승세 시현. 개별 섹터로는 통신주가 1.8%, 헬스케어가 1.5% 상승,건설 및 소재주는 2.6%, 기술주는 1.8% 하락세 시현.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
4월6일 IT 주요뉴스
● Ford, Stellantis says new rules will cut EV tax credits for most models(Reuters)
-포드와 스텔란티스는 4월 18일 이후 순수 및 하이브리드 전기차 모델 대부분에 세금 공제가 절반으로 줄어든 3,750달러가 될 것이라 밝힘
-포드는 6대 차종 중 F-150 라이트닝 픽업 트럭과 링컨 에비에이터만 7,500달러 크레딧을 받을 수 있음. 스텔란티스는 3개의 플러그인 하이브리드 전기차 모델 중 크라이슬러 퍼시피카 하이브리드만 7,500달러의 세액 공제를 받을 수 있음
Link: http://bit.ly/3Ub5rgm
● LG엔솔, 中야화와 모로코서 수산화리튬 확보한다
-LG에너지솔루션이 중국 리튬화합물 제조업체 야화와 아프리카 모로코 지역에서 수산화리튬 생산을 위한 MOU를 체결
-모로코는 미국, EU와 FTA 체결국으로 IRA, CRMA 등에 유연한 대응이 가능해질 전망. 수산화리튬은 하이니켈 고용량 전기차 배터리 원료로 쓰이기 때문에 안정적인 공급망 구축이 중요
Link: http://bit.ly/40FOWey
● 현대차-CATL 총수 '또' 만났다, 배터리 사업 확대 논의
-정의선 현대차 그룹 회장이 쩡위친 CATL 회장 겸 CEO와 전기차 배터리 협력 방안 논의를 위한 회동을 가진 것으로 알려짐. 배터리 물량 확대와 북미에서의 양사 협력이 구체적으로 진행될 것
-올해 현대차그룹이 CATL로부터 들일 배터리 규모는 1조원 이상이 유력할 것. 현대차도 CATL-포드의 협력과 같은 방식을 고려 중인 것으로 확인
Link: http://bit.ly/3nLFRCq
● GM, 상반기 美 전기차 5만대 판매 예고…올해 15만대 목표
-GM이 상반기 미국 시장에서 전기차 5만대 판매를 예고. 1분기 사상 처음으로 전기차 2만대 이상을 판매하며 포드를 제치고 2위를 기록한 데 따른 자신감
-캐딜락 리릭 생산량이 점차 늘고 올봄 픽업트럭 쉐보레 실버라도의 전기차 버전이 출시되는 만큼 판매량이 급증할 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3KB4xGN
● '갤S23' 日 상륙...삼성, 애플과 진검승부
-5일 업계에 따르면, 삼성전자는 익일 오전 일본에서 갤럭시 언팩 행사를 온라인으로 개최. 갤럭시 S23 기본모델과 울트라 2종만 선보임
-일본 시장은 애플의 점유율이 매우 높고, 현지 업체들이 외산폰에 점유율을 내주는 상황이라 향후 삼성전자가 점유율을 끌어올릴 여지가 있는 시장
Link: https://bit.ly/3UgNxIX
● 삼성 '30만원대' LTE 스마트폰 나온다…5월 출시 전망
-삼성전자의 30만원대 저가형 스마트폰 갤럭시 A24가 이르면 이달 내 출시될 전망
-6.5인치 수퍼아몰레드 디스플레이에 전후면 4개 카메라 등의 스펙을 가진 것으로 알려짐
Link: https://bit.ly/411V9RY
● “이게 진짜 이쁜가요?” 삼성 새로운 접는폰 ‘핑크’에 꽂혔다
-유명 IT팁스터이자, 시장조사업체 DSCC CEO 로스 영에 따르면 하반기 출시 예정인 삼성전자 갤럭시 Z플립5, Z폴드5에 각각 4가지(베이지, 그레이, 라이트그린, 라이트핑크), 3가지(베이지, 블랙, 라이트블루)의 색상 선택지가 제공될 것
-뿐만 아니라 삼성전자는 이번 신형 폴더블폰에 대대적인 변화를 줄 전망. 특히 Z플립5의 후면 디스플레이를 대폭 키워 플립형 폴더블폰 가운데 가장 큰 후면 디스플레이를 적용한다는 방침
Link: https://bit.ly/436NpzU
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230406』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic1》
IPO 공모가 '뻥튀기' 차단…주금납입능력 초과 공모주 배정 금지
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4261034
------------------------------------------
《📌Today's Topic2》
"사기 아니야?"…'개미지옥' 된 특례상장 바이오기업
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023033010044763513
===========================
★ 금일 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 일정 ☆
스팩 이외에 없음.
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/02 나라셀라(신영증권)
미정 : 프로테옴텍(키움증권)
05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
05/04 모니터랩(미래에셋증권)
미정 : 기가비스(삼성증권)
미정 : 진영(하이투자증권)
미정 : 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
미정 : 씨유박스(신한투자증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 마녀공장(한국투자증권)
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
===========================
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
4월 10일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2023.04.10 |
---|---|
4월 7일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2023.04.07 |
4월 5일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2023.04.05 |
4월 4일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2023.04.04 |
4월 3일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2023.04.03 |