주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2023년 4월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 금융시장이 부활절로 휴장한 가운데 3월 고용지표는 예상에 부합했습니다.
(2) 대만 총통의 미국 방문에 발발해 중국이 대만 포위 훈련을 이틀째 진행했습니다.
(3) 테슬라가 상해에 신규 기가 팩토리를 건설할 것이라고 신화통신이 전했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (0.000%p)
한국 고객예탁금, 50.3조원 +1.2조원
K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,313.99원 (-2.81원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
04/10 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국, 유럽 증시
미국 시간외 선물
- 다우: 33.723.00(+64.00 +0.19%)
- S&P500: 4,141.50(+9.50, +0.23%)
- 나스닥: 13,184.25(+13.50, +0.10%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국 지수 ETF: 시간외 보합
- MSCI 신흥국 지수 ETF: 시간 외 +0.05%
- NDF 환율(1개월물): 1,313.99원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.092 (+0.270, +0.27%)
- 유로/달러: 1.0905 (-0.0017, -0.16%)
- 달러/엔: 132.16 (+0.38, +0.29%)
- 파운드/달러: 1.2418 (-0.0022, -0.18%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9806% (+15.0bp)
- 5년물: 3.4971% (+12.2bp)
- 10년물: 3.3906% (+8.6bp)
- 30년물: 3.6076% (+5.7bp)
- 10Y-2Y: -59.00bp (6.41bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*12 1/2 (-0*09 3/4, -0.29%)
- 5YR T-Notes: 110*03 (-0*18 1/2, -0.52%)
- 10YR T-Notes: 115*25 1/2 (-0*24 , -0.64%)
- US T-Bonds: 133*03 (-1*00 , -0.75%)
- Ultra US T-Bonds: 143*13 (-1*17 , -1.01%)
◆ 상품시장
휴장
*동 자료는 2023년 4월 9일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 10일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 시간 외 선물 고용보고서 발표 후 상승 전환 성공
미 증시가 휴장인 가운데 발표된 미국 고용보고서 결과 비농업고용자수는 지난달 발표된 32.6만 건을 하회한 23.6만 건 증가에 그쳤으나, 실업률은 3.6%에서 3.5%로 하락하자 경기에 대한 우려가 완화되며 시간외 선물은 상승 전환에 성공. 더불어 시간당 임금 전월 대비 0.3% 상승하자 연준의 금리인상 가능성이 높아져 국채 금리는 급등하고 달러화는 강세를 보여 시간외 선물 상승폭은 제한(시간 외 선물 다우 +0.19%, 나스닥 +0.10%, S&P500 +0.23%)
변화요인: ①고용보고서 해석
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230409094440893_3533
04/10 한국 증시: 달러 강세 및 금리 급등 영향으로 매물 소화 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,313.99원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. KOSPI는 소폭 상승 출발 예상.
미 증시가 휴장인 가운데 미국 3월 고용보고서를 통해 비농업 고용자수는 감소했으나, 시간당 임금은 전월 대비 0.3% 상승하자 미국 경기에 대한 우려가 완화되며 미 증시 시간외 선물이 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 물론, 이번 고용보고서 결과로 연준의 5월 금리인상 확률이 70%를 넘어서는 등 금리인상 기조가 지속될 수 있다는 점은 부담.
더 나아가 이번 고용보고서 결과는 SVB 사태 등을 감안하지 않았다는 점에서 미국 경기에 대한 우려가 여전히 진행될 수 있다는 점 또한 부담. 여기에 미국 시간외 주가를 보면 마이크론은 삼성전자 효과로 4% 넘게 상승했으나, 여타 반도체 종목들은 하락한 점, 대형 기술주와 지역 은행을 비롯한 금융주도 시간 외로 소폭 하락한 점은 부담.
결국 고용보고서 결과 경기 둔화 우려가 완화되며 미국 시간외 선물이 상승 전환에 성공한 점은 긍정적이나, 금리 급등과 달러 강세로 인한 개별 종목 시간 외 부진은 부담. 이를 감안 한국 증시는 소폭 상승 출발이 예상되나 변동성 확대 전망.
[신영증권 박소연] 4월 둘째주 증시전망
주말 푹 쉬셨습니까.
금요일은 미국/유럽 주식시장 모두 부활절로 휴장이었는데요. 3월 고용지표는 정상 발표됐고 채권시장도 오전까지는 정상 운영했습니다.
고용지표가 나쁘지 않아 2년물 미국채 금리는 17bp나 급등했고, 5월 FOMC 추가 인상 확률도 71%까지 올라갔는데요. 시장에서는 이것이 호재일지 악재일지 눈치보기가 극심합니다.
5월 25bp 올린다 하더라도 이게 마지막 인상이라면 호재로 봐야 한다는 시각도 있지만, SVB 사태 등으로 가뜩이나 취약한 금융 시스템에 부담을 더할 수도 있으니까요.
이번주 weekly는 Sell in May 계절성 관련된 내용을 다루었습니다. 투자 판단에 도움이 되시기 바랍니다. 감사합니다.
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▲ 전주 동향 : KOSPI 4주 연속 상승. 경기위축 우려 불구 금리 안정 속 성장주 매매 활발. 국고 3년물 2bp 하락한 3.24%, 원/달러 환율 14원 상승한 1,316원
▲ 업종/종목 : 하이닉스(+0.6%) EB 발행 희석 우려 불구 삼성전자(+1.6%) 감산 호재에 강세. 에코프로(+16.2%) 급등세 지속됐으나 2차전지 밸류 부담에 한미약품(+20.7%), 알테오젠(+27.9%) 등 제약/바이오 순환매
- 52주 신고/근접 : 한화에어로스페이스, 포스코퓨처엠, 오리온, 오리온홀딩스, 동일산업, 금양, 농심 / 에코프로, 하림지주, 파크시스템스, 에스앤에스텍
▲ 주말 해외동향 : 미국/유럽증시 부활절로 휴장. 그러나 3월 고용지표는 정상 발표. 임금 상승률은 둔화됐지만 비농업 신규 일자리 23.6만건 증가해 견조. 채권시장은 오전장만 정상 거래. 2년물 국채금리 17bp 급등한 4.99% 호가
- 선물시장 5월 3일 FOMC 25bp 추가 인상 확률 71% 반영 : 마지막 금리인상이 될 가능성 농후
▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 Index 추가 상승 어려워. 급격한 금리인상에 따른 은행권, 부동산 등 자산부채 장단기 미스매칭 이슈 경계적 관점. 공급망 재구축 관련 소부장 CAPEX 테마 선별적 Overweight
- 금주 일정 : 11일(화) 한국은행 금통위 / 12일(수) 미국 CPI
[신영증권 자산전략팀] 23.4.10 모닝 브리프
- 뉴욕/유럽 주식시장은 부활절로 휴장
- 뉴욕 증시 시간외 선물은 전월 실업률 하락 발표에 경기침체 우려 완화되며 상승. NDF 원/달러 환율 1,316.3원 호가
- 미 국채금리, 지난달 고용 둔화 정도 예상치 부합한 가운데 실업률 하락 소식에 5월 베이비스텝 확률 증가하며 단기물 중심 상승. 2y10y 스프레드 역전폭 2.6bp 확대, 커브 베어-플랫
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◆ 미국 증시
-DOW 33,485.29p (+0.01%)
-NASDAQ 12,087.96p (+0.76%)
-S&P500 4,105.02p (+0.36%)
-Russell 2000 1,754.46p (+0.13%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-ALPHABET A (+3.78%)
-ALPHABET C (+3.76%)
-WELLS FARGO (+2.74%)
Top Losers 3
-COSTCO WHOLESALE (-2.24%)
-SCHLUMBERGER NV (-2.13%)
-CATERPILLAR (-2.04%)
기타 주요 종목
-아마존 (+0.95%)
-테슬라 (-0.25%)
-코카콜라 (+0.06%)
-NVIDIA (+0.58%)
-Apple (+0.55%)
-Ford (-0.80%)
-Microsoft (+2.55%)
-메타 플랫폼스 (+2.18%)
-유니티 소프트웨어 (+2.30%)
-ASML Holding (-1.02%)
-AT&T (-1.16%)
-로블록스 (+1.78%)
-Airbnb (-4.90%)
-디즈니 (+0.06%)
-리얼티 인컴 (-0.22%)
-화이자 (-0.12%)
-머크 (+0.38%)
-길리어드 (-0.33%)
-IBM (-1.24%)
-에스티로더 (+0.76%)
-사이먼 프라퍼티 (-0.16%)
-보스턴 프라퍼티 (+1.09%)
-구글 c (+3.76%)
-Star Bulk (-0.10%)
-Waste Management (+0.52%)
◆ 디지털자산
- BITCOIN $28,136.47 (+0.73%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 102.09 (+0.27%)
-유로/달러 1.09 (-0.16%)
-달러/엔 132.16 (+0.29%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.982% (+14.8bp)
-10년물 3.395% (+12.2bp)
-30년물 3.613% (+8.7bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.240% (+2.9bp)
-10년물 3.289% (+1.1bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $80.70 (+0.11%)
-금 (t oz) $2,026.40 (-0.45%)
-구리 (lb) $4.02 (+0.73%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
02-2004-9891
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
4월10일 IT 주요뉴스
● 테슬라, 상하이에 '메가팩' 공장 짓는다
-블룸버그 통신에 따르면, 테슬라는 상하아에서 서명식을 열고 메카팩 공장 건설 계획을 발표. 올해 3분기 공장을 착공해 내년 2분기부터 생산을 시작할 예정으로 총 저장용량이 40GWh 정도 되는 1만 개의 메가팩을 매년 생산한다는 목표
-또한, 일론 머스크 테슬라 CEO가 비공개 일저응로 중국을 방문하고 있다고 전함. 외신들은 미중 갈등이 고조되는 가운데 테슬라가 중국과 긴밀한 관계를 이어가고 있는 것에 주목
Link: http://bit.ly/3nXN8z4
● SK온, '배터리 요람' 서산공장 공격적 투자…하반기 장비 입고
-SK온이 충남 서산 공장을 대상으로 공격적인 투자를 시작. 당초 10GWh에서 훌쩍 넘어선 20GWh 이상의 생산캐파 확대가 유력. 현재 생산용량(5GWh)의 네 배
-업계에 따르면, SK온은 상반기 내로 서산 공장의 장비 협력사를 선정할 것. 현대차(서산 공장 배터리는 현대차에 전량 공급)가 요구한 'E-GMP'에 곧바로 적용할 수 있도록 제작. 'Z-스태킹' 장비도 도입될 것으로 보임
Link: http://bit.ly/40TDzzT
● LG에너지솔루션, 인재 확보 위해 주요경영진 미국행
-LG에너지솔루션이 미국 샌프란시스코 페어몬트 호텔에서 글로벌 우수 인재 채용 행사 'BTC'를 개최했다고 밝힘. BTC는 LG에너지솔루션 분사 이전 2006년부터 'BC' 투어라는 이름으로 진행되어 온 글로벌 채용 행사
-김기수 전무는 '글로벌 배터리 선두기업으로서 인재 확보는 무엇보다 선행되어야 하는 일'이라며 앞으로 다양한 채용행사와 활동을 통해 적극적으로 우수 인재를 영입할 것임을 강조
Link: http://bit.ly/3KLeaCL
● 中 궈시안, 美 배터리 공장 건설 안간힘
-중국 배터리 업체 궈시안이 미국 배터리 공장 건설을 계획대로 추진하기 위해 총력을 기울이고 있음. CATL-포드 간 합작공장으로 인한 보조금 지급 논란을 잠재우고 현지에 생산 거점을 확보할 방침
-미시간주 그린 차터 타운십에서 특별 회의를 개최. 회사는 중국 공산당 배후 주장을 전면 부인하고 있음
Link: https://bit.ly/3o0JFQs
● 정의선, 미국 조지아주 상원의원 존 오소프 만나 전기차 공장 건설 논의
-정의선 현대차그룹 회장이 방한한 존 오소프 미국 상원의원을 만나 미국 현지 전기차 전용공장 건설 등 현안을 논의한 것으로 알려짐
-두 사람은 현대차그룹의 HMGMA 건설은 물론 IRA 대응 방안 등에 관한 의견도 나눈 것으로 전해짐
● WWDC까지 두 달…아이폰 인터페이스 대개편 이뤄질까
-애플의 세계개발자회의(WWDC) 2023 개최가 약 두 달 앞으로 다가옴. 업계에서는 이번 WWDC에서 어떤 신규 소프트웨어 기능을 공개할 지 관심
-Macrumors에 따르면, WWDC23에서 iOS17을 비롯한 OS 전반에서 인터페이스 변경이 이뤄질 것으로 예상. 이와 더불어, 새로운 아이맥이 올해 중 출시될 것이라는 데에도 기대를 걸고 있음
Link: https://bit.ly/3zJQ2dn
● 폭스콘, 대만 가오슝 정부와 투자의향서 체결…전기버스·전기차 배터리 생산 등에 1조원 투자
-애플 주요 공급업체인 폭스콘이 대만 남부 도시인 가오슝시 정부와 투자의향서를 체결. 규모는 250억 대만 달러 규모로 투자 내용에 전기버스와 전기차 배터리 생산 공장 신설이 포함될 것으로 보임
-가오슝에서 생산된 전기버스는 대만시장 위주로 공급할 예정이며, 리튬인산철 배터리는 24년 3분기에 1.2GWh를 양산하는 게 목표
Link: http://bit.ly/40VKokl
● Xiaomi 13 Ultra launch date supposedly revealed(GSMARENA)
-작년 7월에 출시된 샤오미 12S 울트라 출시에 이어 이르면 이달 초에 올해 Ultra 모델인 13 Ultra가 출시될 것이라 예상
-중국 온라인 소매업체 홈페이지에 샤오미 이벤트가 4월 18일 오후 7시에 개최된다고 표시. 또한, 13 Ultra에 대한 자세한 언급은 없었지만, 라이카의 티저가 4월 18일 출시를 암시
Link: https://bit.ly/3zHdMyX
● Largan likely sees shipments slowdown in April(Digitimes)
-스마트폰 렌즈 모듈 전문업체 Largan은 주요 고객의 주문이 아직 크게 증가하지 않았기 때문에 4월 출하량이 전월 수준 이하로 떨어질 수 있다고 밝힘
-Largan의 3월 매출액은 전분기 대비 30.0% 증가한 반면 전년동기 대비 11.9% 감소. Lin En-ping 회장은 대부분의 휴대폰 브랜드가 고급 렌즈를 장착한 플래그십 모델을 출시함에 따라 고급 렌즈 개발에 집중할 것이라 언급
Link: http://bit.ly/410LMm0
[미래에셋증권 서상영 / 김석환]
안녕하세요, 디지털리서치팀 입니다.
지난 주 당팀에서 발간한 AI 보고서를 보다 편하게 보실 수 있도록 PPT 형태로 요약, 정리하여 재발간하였습니다.
[AI 보고서(요약정리본)] 다운로드
지난 AI 보고서(Everything Everywhere All at Once, AI가 불러온 新산업 혁명) 내 주요 내용으로 아래와 같이 정리하였습니다.
▶ 우리가 AI에 주목하는 이유
▶ 주요 AI 기술
▶ 모든 것, 모든 곳에서의 변화
▶ AI 모델 구축의 주요 요소
▶ AI in China
▶ AI 생태계, ETF로 접근하기
핵심 키워드 및 내용, 관련 데이터 등을 보기 편하게 정리하였고, ETF의 경우 주요 ETF에 대해 장표 형태로 정리하였으니 많은 참고 바랍니다.
현재까지 AI 보고서 관련 활용하실 수 있는 자료는 아래와 같습니다.
[AI 보고서(full)] Everything Everywhere All at Once, AI가 불러온 新산업혁명
[숏츠 티저] 일 할 때 AI 활용하는 나만의 꿀팁
https://youtube.com/shorts/GmiMwI0uaV4?feature=share
[숏츠 티저] 일 할 때 AI 활용하는 나만의 꿀팁 2. ChatGPT? 미드저니?
https://youtube.com/shorts/nmT01luc_FI?feature=share
향후 AI 관련 내용으로 지속적으로 영상이 제작될 예정이니 많은 활용 부탁드립니다.
감사합니다.
텔레그램 링크
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230410』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
‘자, 드가자~’ 불타는 코스닥, 올해 전세계 상승률 1위
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★ 금일 일정 ★
04/10~11 마이크로투나노 수요예측⚖️
04/10~11 토마토시스템 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
04/10~11 마이크로투나노 수요예측⚖️
04/10~11 토마토시스템 수요예측⚖️
04/14~17 나라셀라 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/02 나라셀라(신영증권)
05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
05/04 프로테옴텍(키움증권)
05/15 기가비스(삼성증권)
05/15 진영(하이투자증권)
05/15 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
05/19 씨유박스(신한투자증권)
05/19 마녀공장(한국투자증권)
미정 : 모니터랩(미래에셋증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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