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[간밤 월드뉴스 총정리 5월4일] 팩웨스트도 무너지나?/ 파월 발언 및 월가 분석/ 애플 실적 예상/ 날개 없는 유가 추락/ 퀄컴의 자신감 하락/ “COIN 매도”
파월, 피벗 일축에 ‘이러다 다 죽어’…S&P500, 0.7%↓[데일리국제금융시장]
커져가는 경기 침체 우려에도 연내 금리 인하가 없을 것라고 선을 그은 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언에 뉴욕증시가 일제히 하락... 서울경제 | 2023-05-04 06:21
[뉴욕증시]'매파 색채' 파월에 투심 털썩…은행주 줄줄이 약세
미국 뉴욕 증시가 ‘매파 파월’ 여파에 일제히 하락했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 시장이 기대하고 있는 기준금리 인하 가능성에 선... 이데일리 | 2023-05-04 06:03
"금리 또 올릴 수도"…파월의 '찬물'에 뉴욕증시 털썩 [종합]
미국 중앙은행(Fed)이 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 올렸다. 시장에선 이번이 마지막 금리인상일 것으로 기대했지만 제롬 파월 F... 한국경제 | 2023-05-04 06:01
기대가 과했나…뉴욕증시, 금리인하 선그은 파월 '입'에 하락
FOMC '비둘기 성명'에 오르다 파월 회견에 하락…유가 급락·급값 상승 강건택 특파원 = 미국 뉴욕증시는 3일(현지시간) 미 연방준비제도(Fe... 연합뉴스 | 2023-05-04 05:45
뉴욕증시, FOMC 결과·파월 발언에 하락 …다우 0.8%↓마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 예상대로 금리를 인상했다는 ... 연합뉴스 | 2023-05-04 05:42
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
2023년 5월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 퀄컴이 중국 스마트폰 시장의 의미있는 회복 근거가 없다고 진단했습니다.
(2) 파월 의장이 이제 신용 긴축에 관심을 집중할 것이라고 말했습니다.
(3) 경기 우려로 WTI가 두달 만에 다시 70달러를 밑돌았습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.508%p (+0.053%p)
한국 고객예탁금, 54.2조원 +1.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.20% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,333.50원 (-4.60원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
05/04 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,414.24p (-270.29p, -0.80%)
- S&P500: 4,090.75p (-28.83p, -0.70%)
- NASDAQ: 12,025.33p (-55.18p, -0.46%)
- 러셀2000: 1,739.28p (+7.17p, +0.41%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.08 (-0.32, -0.53%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.56 (-0.06, -0.16%)
- Eurex kospi 200: 327.45p (+0.65p, +0.20%)
- NDF 환율(1개월물): 1,333.42원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,957.37 (-39.48, -1.32%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.378 (-0.580, -0.57%)
- 유로/달러: 1.1057 (+0.0058, +0.53%)
- 달러/엔: 135.25 (-1.30, -0.95%)
- 파운드/달러: 1.2558 (+0.0091, +0.73%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.8727% (-8.9bp)
- 5년물: 3.3543% (-9.4bp)
- 10년물: 3.3693% (-5.5bp)
- 30년물: 3.6943% (-1.8bp)
- 10Y-2Y: -50.34bp (3.40bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*10 1/4 (+0*06 1/2, +0.2%)
- 5YR T-Notes: 110*10 3/4 (+0*16 , +0.45%)
- 10YR T-Notes: 115*29 (+0*20 , +0.54%)
- US T-Bonds: 131*28 (+0*27 , +0.64%)
- Ultra US T-Bonds: 141*01 (+1*3 , +0.78%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 68.60 (-3.38, -4.72%)
- 브렌트유: 72.33 (-3.26, -4.33%)
- 금: 2,037.00 (+16.00, +0.79%)
- 은: 25.68 (+0.15, +0.59%)
- 아연(LME, 3M): 2,630.00 (+20.50, +0.79%)
- 구리: 384.50 (-1.55, -0.40%)
- 옥수수: 588.50 (+8.00, +1.38%)
- 밀: 639.75 (+32.00, +5.25%)
- 대두: 1,417.50 (+6.25, +0.44%)
*동 자료는 2023년 5월 4일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 4일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 파월 의장이 금리인하 없음을 시사하자 하락 전환
미 증시는 FOMC를 앞두고 전일 하락에 따른 반발 매수세 유입과 고용 및 서비스 관련 경제지표가 개선되자 상승 출발. 이런 가운데 연준은 FOMC를 통해 금리인상을 단행했으나, 금리 동결을 시사하자 상승 확대. 그러나 파월 의장이 금리 중단에 대한 결정은 이루어지지 않았고, 금리인하는 인플레가 적정 수준에 도달했을 경우에만 진행될 것이라며 올해 금리 인하는 없을 수 있음을 시사하자 매물 출회되며 하락 전환. 특히 기자 회견 대부분 은행 리스크에 대해 언급하자 상승하던 지역은행이 약세 전환도 부담(다우 -0.80%, 나스닥 -0.46%, S&P500 -0.70%, 러셀2000 +0.41%)
변화요인: ①고용, 서비스 경제지표 ②FOMC와 파월 의장
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230504055316753_3533
*특징 종목: 지역은행 시간외 급락
팩웨스트 뱅코프(-1.98%), 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(-4.40%)는 반발 매수세가 유입되며 상승하기도 했으나, 파월이 신용 여건에 주목하고 있다고 언급하고 기자회견 대부분 은행 이슈에 집중하자 우려 확대로 하락. 여기에 시간외로 팩웨스트가 매각을 생각하고 있다는 소식에 54% 급락하며 여타 지역은행들도 동반 하락 중. 포드(-0.08%)는 예상을 상회한 실적을 발표했으나, 연간 가이던스는 유지한 가운데 CEO가 전기차 가격 인하 경쟁이 걱정스럽다며 우려를 표명하자 하락.
AMD(-9.25%)는 실적 발표를 통해 인텔(+2.96%)로부터 시장 점유율을 확보하지 못했다는 소식에 큰 폭으로 하락. 반면, 인텔은 상승하는 등 희비가 엇갈림. 어도비(-6.35%)는 영국 경쟁 감시 당국이 클라우드 기반 디자이너 플랫폼인 Figma 인수 관련 독점 우려를 언급하며 조사 중이라는 소식에 하락. 퀄컴(-2.82%)은 시간 외 예상 하회한 실적과 가이던스 발표 후 3% 넘게 하락 중. 쿼보(+0.20%)는 예상을 상회한 실적 발표 후 시간 외로 6% 넘게 상승 중
스타벅스(-9.17%)는 예상을 상회한 실적 발표 등에도 불구하고 하락. 특히 경영진이 지난 분기에는 하반기에 중국 사업이 회복될 것을 시사했으나 이번 분기에는 연간 전망을 유지한 점이 부담. 에스티 로더(-17.34%)는 가이던스 하향 조정 여파로 급락. CVS헬스(-3.68%)는 예상을 상회한 실적 발표에도 불구하고 M&A로 인한 비용 증가로 수익 가이던스를 하향 조정하자 하락. 반면, 일라이릴리(+6.68%)는 알츠하이머 진행을 늦추는 임상 결과를 발표하자 상승.
05/03 한국 증시: 지역은행 우려 부담 속 외국인 행보 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 0.53%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.16% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,333.42원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.20% 상승. KOSPI는 보합권 출발 예상.
미국의 경제지표가 견고함을 보인 점, 파월 연준의장이 경기 침체 보다는 경제의 완만한 성장을 언급하는 등 경기에 대한 자신감을 표명한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 더불어 연준이 FOMC 성명서를 통해 금리인상 기조의 변화를 표명한 점도 긍정적.
다만, 파월 연준 의장이 향후 데이터 중 특히 신용 조건 등에 집중할 것이라고 주장했고, 이날 기자회견 대부분이 지역 은행과 신용 여건 등에 대한 내용이었던 만큼 관련 우려가 높아질 수 있음을 보여준 점은 부담.
더불어 연준의 금리인하 기대를 약화시키는 파월 연준의장의 발언 이후 미 증시가 하락한 점도 한국 증시에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망. 여기에 시간외로 팩웨스트가 매각을 저울질하고 있다는 발표후 급락하는 등 지역은행 리스크가 재 부각되고 있다는 점도 부담. 이를 감안 한국 증시는 보합권 출발 후 외국인 행보에 따라 변화폭을 확대할 것으로 전망.
(2023.05.04) U.S.& EU Market Closing
- 2023.05.04 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,414.24 | -270.29 | -0.8% | 5/25/0 |
| S&P500 | 4,090.75 | -28.83 | -0.7% | 145/355/2 |
| NASDAQ | 12,025.33 | -55.18 | -0.5% | 1660/1647/248 |
| RUSS 2K | 1,739.00 | 6.89 | 0.4% | 956/923/33 |
| PHLX 반도체지수 | 2,957.37 | -39.48 | -1.3% | 11/19/0 |
| VIX지수 | 18.33 | 0.55 | 3.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
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금일 미국 증시는 FOMC의 금리 인상과 파월 의장의 발언에 일제히 하락 마감. 금일 미국 증시 투자자들은 FOMC의 금리 인상에 대한 결과보다는 지역은행 실패 경기 둔화 등에 대한 미 연준(Fed)의 발언에 더욱 주목하는 현상을 보임. 금일FOMC 회의에서 미 연준(Fed)은 25bp의 금리를 인상. FOMC 이후 연설에서 파월 의장은 경제 상황을 지켜보며 향후 금리 정책을 수립할 것이라는 입장을 표명. 한편, 최근 지방은행들의 몰락이 은행 시스템에 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 전망과, 미 연준 또한 지방 은행들을 모니터링하며 금리 정책 수립에 따른 경제적 영향을 고려하여 정책에 수립할 것임을 표명. 물가 상승의 둔화가 점점 보이고 있지만, 물가가 생각보다 빠르게 잡히지 않고 있다는 발언. 현재 미국의 경제상황과 노동시장이 견고함에 따라 경제 상황에 따라 최종 금리가 올라갈 수 있을 것이라는 우려가 고조됨. 한편, 블룸버그 노동시장 분석 리포트에 의하면 최근3월 미국에서는 큰 폭의 일자리 감소와 정리 해고 및 해고율이 나타남.무역, 운송, 비즈니스 서비스, IT 등의 업계에서 일자리가 크게 감소되었는데, 여전히 교육 및 보건 서비스 분야에서 일자리가 상승하고 있음. 23년 1분기 계절적 영향에 의해 여행, 서비스, 레저 등의 일자리에서 큰 조정이 없었지만, 오는 5월부터 해당 섹터의 일자리가 증가할 것으로 전망되며, 물가상승률 둔화가 늦어질 수 있을 것이라는 분석이 제기됨. 금리인상을 통한 물가상승률 둔화에 기업들의 실적이 견고하지 못할 것이라는 파월 의장의 응답에 오는 4일 애플(AAPL)의 실적 발표를 앞두고 시장은 경직된 모습을 보임. 앞으로 시장은 개별 종목에 의한 변동성의 폭이 커질 것이며, 미국의 부채한도 협상에 따라 시장의 민감도가 높아질 것으로 전망됨.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 헬스케어 | XLV | 133.5 | -0.1% | 햇빛 | 0.0% | 1.2% | 4.5% |
| 유틸리티 | XLU | 68.1 | -0.3% | 안개 | -2.5% | 1.9% | -2.8% |
| 산업재 | XLI | 99.1 | -0.4% | 햇빛 | 1.4% | -2.8% | 5.6% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.6 | -0.4% | 햇빛 | -0.6% | 3.5% | -0.4% |
| 부동산 | VNQ | 81.0 | -0.4% | 안개 | -1.7% | -9.8% | -15.6% |
| 자유소비재 | XLY | 145.4 | -0.8% | 햇빛 | 0.3% | -2.9% | -7.1% |
| 필수소비재 | XLP | 76.7 | -0.8% | 햇빛 | 1.7% | 6.1% | 2.5% |
| IT | XLK | 148.3 | -0.8% | 햇빛 | -0.6% | 4.8% | 6.5% |
| 소재 | XLB | 78.9 | -1.1% | 안개 | -1.0% | -4.5% | -4.5% |
| 금융 | XLF | 32.0 | -1.2% | 안개 | -0.1% | -12.7% | -6.0% |
| 에너지 | XLE | 79.0 | -1.8% | 안개 | -7.0% | -8.8% | -0.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 FOMC 회의 결과 발표 이후 일제히 하락 전환. 섹터 ETF 내 에너지(XLE/-1.8%)와 금융(XLF/-1.2%)가 큰 폭의 하락세 시현.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 생명공학 | IBB | 130.7 | 0.7% | 햇빛 | -0.3% | -1.9% | 15.8% |
| 주거건축 | XHB | 70.7 | 0.6% | 햇빛 | 9.7% | 2.4% | 16.6% |
| 수송 | IYT | 226.4 | 0.5% | 햇빛 | 1.9% | -5.9% | -3.9% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 27.6 | -0.1% | 햇빛 | 3.4% | -5.3% | 7.5% |
| 클린에너지 | ICLN | 18.2 | -0.1% | 안개 | -5.5% | -9.4% | -1.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 주거건축(XHB/+0.6%)와 생명공학(IBB/+0.7%) 테마 ETF가 상승 마감. 주거건축(XHB) 테마 ETF 내 월풀(WHR/+1.6%)와 모호크 인더스트리스(MHK/+0.5%)가 상승세 시현.
EU Market Closing – 02:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 462.51 | +0.3% | 상승 | 소재 | 0.8% |
| 자유소비재 | 0.7% | ||||
| 건강관리 | 0.7% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.8% | |||
| 금융 | -0.2% | ||||
| 부동산 | -0.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,815.06 | 15,868.88 | 15,745.98 | 88.12 | 0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,788.37 | 7,819.66 | 7,773.03 | 15.34 | 0.2% |
| 佛 CAC 40 | 7,403.83 | 7,445.95 | 7,395.82 | 20.63 | 0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 지난 날 발표된 물가상승에 대한 우려를 소화하며 상승 출발. 금일 발표된 유럽의 최대은행 BNP파리바와 유니크레딧 등의 은행 호실적이 금일 유럽 증시에 상승을 불러온 것으로 분석됨. 블룸버그 통신에 따르면 유럽 은행들은 차입 비용 상승과 은행 우려에 대출 수요가 줄어들었지만, 높은 대출 금리로 인한 수익성에 해당 분기 은행 실적에 낙관적일 것이라는 분석을 제기. 한편, HSBC는 대출 성장세가 1분기에 억제되었으며 향 후 3개월 이상 지속될 것이라는 우려를 나타냄. 이에 따라 도이치은행 및 유니크레딧 스파 등의 독일의 대출 기관들은 금리 상승으로 모기지 사업 축소와 리스크 관리 확대 계획을 발표. 하지만, 지난 날 발표된 유로존 소비자물가지표는 여전히 높은 수준으로 머무르고 있음. 오는 현지시간 4일 목요일 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책회의가 예정되어 있으며, 금일 공개될 FOMC 회의 결과가 유럽의 통화정책회의 결과 발표를 앞두고 상당한 영향을 미칠 것으로 전망.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230504』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
“허수청약 잡으려다 주관사만 잡을라”
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304241739518160103324
🎙주관사 뿐만 아니라 아예 시장 자체를 잡을라,
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★ 금일 일정 ★
05/03~04 씨유박스 수요예측⚖️
05/03~04 모니터랩 수요예측⚖️
05/04 에스바이오메딕스 상장⭐️
☆ 다음주 일정 ☆
05/08~09 트루엔 청약🖨
05/09~10 기가비스 수요예측⚖️
05/09~10 씨유박스 청약🖨
05/10~11 모니터랩 청약🖨
05/11 트루엔 납입🏧
05/12 씨유박스 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/04 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
05/19 씨유박스(신한투자증권)
미정 : 모니터랩(미래에셋증권)
05/24 기가비스(삼성증권)
06/01 나라셀라(신영증권)
06/01 진영(하이투자증권)
06/02 프로테옴텍(키움증권)
06/07 큐라티스(대신증권, 신영증권)
06/07 마녀공장(한국투자증권)
06/23 오픈놀(하나증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
- 시큐센(신한투자증권)
- 이노시뮬레이션(하나증권)
- 센서뷰(삼성증권)
- 알멕(NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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