주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
뉴욕증시, 기술주 랠리에 사흘 만에 반등…테슬라·비트코인 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 6월 3일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 2일(현지시간) 상승마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 435.05포인트(1.33%) 오른 33,248.28로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 75.59포인트(1.84%) 상승한 4,176.82로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 322.44포인트(2.69%) 뛴 12,316.90으로 장을 마감했다.
이날 미국의 예상보다 낮은 민간 고용 데이터가 발표된 가운데 시장은 연준의 긴축 행보에 변화가 있을 수도 있다는 기대에 장 중반 상승했다. 기술주와 성장주의 상승도 전체적인 증시 오름세를 이끌었다.
오토매틱데이터프로세싱(ADP)에 따르면 미국의 5월 민간 고용이 전월보다 12만8000명 증가했다. 로이터 사전 조사에서 이코노미스트들은 30만명 증가를 예상했었다. 이를 두고 CNBC는 2020년 4월 이후 최악의 월간 데이터라고 보도했다.
고용이 부진할 경우 연준의 금리 인상 속도가 둔화할 수 있다. 빌레르앤코어의 포트폴리오 매니저인 샌디 빌레르는 로이터 통신에 "내일 발표되는 고용지표에서 다시 한번 이같은 추세가 재확인된다면 연준이 금리 인상 속도를 공격적으로 계속할 것 같지 않다"고 전했다.
다만 레이얼 브레이너드 연준 부의장은 9월 금리 인상 중단 가능성을 일축했다.
반면 또다른 고용지표인 실업보험 청구자 수는 감소했다. 지난달 28일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 1만1천 명 감소한 20만 명으로 집계돼 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 21만 명보다 적었다.
한편 이날 S&P500지수 내 에너지 관련주만이 소폭 하락하고 나머지 10개 업종이 모두 올랐다. 임의소비재와 자재(소재), 통신, 기술, 산업 관련주들이 모두 1% 이상 상승했다.
시가총액 1위 업체 애플은 2.50달러(1.68%) 오른 151.21달러를 기록했고, 달러 강세를 이유로 이날 실적전망을 하향조정한 시총 2위 업체 마이크로소프트(MS)도 2.16달러(0.79%) 상승한 274.58달러로 마감했다. 반도체 업체 엔비디아는 12.72달러(6.94%) 급등한 195.92달러로 올라섰다.
[특징주]
■ 자동차주
테슬라는 34.63 달러(4.68%) 뛴 775.00달러에, 리비안자동차는 이날 `매도` 권고가 나왔음에도 불구하고 주가가 1.69달러(5.59%) 급등한 31.94달러에 거래를 마감했다.
포드는 6천200명을 고용하고 생산에 37억 달러를 투자할 것이라고 밝히면서 주가는 2.51% 상승했다.
■ 휴렛팩커드 엔터프라이즈
휴렛팩커드 엔터프라이즈의 주가는 분기 매출과 순이익이 예상치를 밑돌았다는 소식에 5.20% 하락 마감했다.
■ 옥타
사용자 식별 확인 소프트웨어업체 옥타가 시장 예상치는 웃도는 실적을 발표하며 이날 주가가 10.96% 뛰었다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요 증시는 상승 마감했다.
프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일 종가 대비 1.27% 오른 6,500.44, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 1.01% 오른 14,485.17로 거래를 마쳤다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50지수도 0.95% 상승한 3,795.13으로 장을 종료했다.
한편 영국 런던 증시는 엘리자베스 2세 여왕의 즉위 70주년을 기념한 임시 공휴일로 휴장했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 상승했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 0.42% 상승한 3195.46p, 선전성분지수는 0.67% 오른 11628.31p, 창업판지수는 1.21% 뛴 2458.26p로 장을 마쳤다.
이날 반도체 섹터가 상한가 흐름을 이어갔고 자동차, 희토영구자석, 자동차 부품 섹터도 크게 상승했다.
외국인 자금은 전일보다 크게 증가하며 31.83억 위안 순유입되었다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 하락 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 10.90p(0.84%) 하락한 1288.62p로 장을 마쳤고 108개 종목이 상승, 251개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 10.00p(0.75%) 내린 1325.49p로 마감했고 6개 종목이 상승, 22개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 3.59p(1.14%) 급락한 311.77p를 기록했다.
이날 거래대금은 16조4600억동(미화 7억1000만달러)로 전 거래일에 비해 소폭 늘었다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 7개 종목이 상승, 18개 종목이 하락했다. 은행업 -1.20%, 증권업 -1.55%, 보험업 2.10%, 건설·부동산업 -0.90%, 정보통신(ICT)업 0.04%, 도매업 -1.09%, 소매업 1.71%, 기계류 -1.84%, 물류업 -1.83%, 보건·의료업 -0.49%, F&B업 -0.47%, 채굴·석유업 -2.34%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 570억동 순매도를 기록하며 4거래일 연속 순매수가 끊어졌다.
[국제유가]
국제 유가는 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.61달러(1.4%) 오른 배럴당 116.87달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금값은 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 금 8월물은 온스당 1.2% 상승한 1871.40달러에 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202206030008&t=NN>
2022년 6월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 테크 중심 헤지펀드 타이거 글로벌의 올해 수익률이 -52%를 기록했습니다.
(2) ADP 민간고용자수가 예상을 밑돌며 달러가 하락했고 나스닥이 올랐습니다.
(3) OPEC+가 기대에 못미치는 증산 계획을 내놓은 가운데 바이든이 이달 사우디를 갑니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.270%p (+0.009%p)
한국 고객예탁금, 57.5조원 -0.8조원
K200 야간선물 등락률, +0.79%
1개월 NDF 환율 1,241.00원 (-11.50원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 반등 재시작]
(Feat. 빅스텝 9월 중단? 기대?)
<Market>
•인플레의 원인중 하나인 비정상적으로 강력한 고용시장이 어느정도 정상화 되어가는 시그널(ADP Payrolls)과 보스틱 애틀란타 연은총재의 기존에 연준이 시장과 소통한 5월포함 총3회의 50bp인상(빅스텝)이후 9월에는 금리인상을 쉬어갈 수 있다는 코멘트를 시장이 긍정적으로 인식
•아침 하락세로 시작한 시장은 이후 장중 꾸준히 상승세를 유지하며 종가 고가 수준으로 마감
•내일(미국시간 6월3일 금)아침 발표될 5월 고용보고서가 향후 2주간 이어질 중요이벤트의 첫번째 주자
<Key>
•ADP Payrolls(5월)
=Private Payrolls : +128K /컨센 +299K
=4월 Payrolls 수정 : +202K(-45K)
☑️내일 고용보고서 발표예정이며, 5월 고용분위기가 전반적으로 차분해진 것으로 판단
•연준위원 코멘트
=Lael Brainard 부의장 : dove
+현재는 9월에도 50bp인상 지지
☑️브레이너드 부의장은 정치색이 짙은 연준위원중 한명으로 바이든 행정부의 스탠스를 어느정도 대변, 현시점에서 당연히 지속적이고 강력한 인플레 대응 스탠스를 유지하는 것이 중요함, 그러나 실제적으로 11월 선거를 앞둔 9월 FOMC에서는 데이타만 어느정도 뒷받침 될 경우 빅스텝인상을 쉬어갈 가능성이 커보임
=Lorreta Mestwr : Hawk
+기준금리 +2.5%위로 가야함
+현재 9월에도 50bp인상 지지
=Raphel Bostic : Hawk
+9월 금리인상 쉬어가는 것 검토 지지
•2022년 FOMC 스케줄 + 액션전망
=1/25~1/26 : 금리인상 공식화
=3/15~3/16 : 25bp 인상
=5/3~5/4 : 50bp 인상 + QT $47.5b/월
=6/14~6/15 : 50bp 인상
=7/26~7/27 : 50bp 인상
=9/20~9/21 : 25bp인상 + QT $95b/월
*현재 논쟁 FOMC
=11/1~11/2 : 25bp 인상 => 11/8중간선거
=12/13~12/14 : 25bp 인상
*연말 금리 2.5% 도달
•Factory Order/공장주문 (MoM)
: 4월 +0.3% / 컨센 +0.7% / 3월 +1.8%
<Basic>
•나스닥 Top10 : 상승 10 vs 하락 0
•S&P500 Vix : 24.72
•iShare MSCI S.Korea : +1.46%
•비트코인 : $30,000
•미국채금리(10y) : 2.906 (-0.9%)
•미국채금리(2y) : 2.636 (-1.1%)
•WTI : $117.44 (+1.9%)
•Natural Gas : $8.454 (-2.8%)
•Nickel : LME -0.8%
SMART한 주식투자
(2022.06.03) U.S. & EU Market Closing
- 2022.06.03 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,248.28 | 435.05 | 1.3% | 23/7/0 |
| S&P500 | 4,176.82 | 75.59 | 1.8% | 434/70/0 |
| NASDAQ | 12,316.90 | 322.44 | 2.7% | 2649/781/319 |
| RUSS 2K | 1,896.49 | 41.67 | 2.2% | 1698/287/16 |
| PHLX 반도체지수 | 3,157.98 | 108.96 | 3.6% | 30/00/0 |
| VIX지수 | 24.65 | -1.04 | -4.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
뉴욕 증시는 석유수출국기구(OPEC) 및 러시아를 포함한 주요 산유국들의 협의체인 OPEC+의 원유 증산 합의가 이루어 지며 상승 마감. 또한 금일 발표된 5월 신규 실업수당청구건수는 시장 예상치를 소폭 하회하며 미국연방준비제도(Fed) 통화 긴축 속도 조절에 대한 기대감이 상승, 이에 증시 상승 압력을 가중. 한편 연방준비제도(Fed)의 레이얼 브레이너드 부의장은 현재 인플레이션 압력 완화를 최우선 과제라고 언급하며 현재 인플레이션을 목표치인 2% 대까지 낮추기 위한 지속적인 기준금리 인상 필요성을 언급. 일각에서는 임금 상승이 인플레이션 상승 속도를 따라가지 못하며 이로 인해 소비자들의 구매력을 하락시키고 있다는 평가가 제기. Wolfe Research의 Chris Senyek 전략가에 따르면 인플레이션 압력 상승으로 인한 소비자들의 구매력 감소 및 기업들의 비용 증가로 인한 실적 하락이 맞물리며 향후 추가적인 증시 하락에 대한 대비 필요성을 역설. 개별 기업으로는 휴렛 패커드 엔터프라이즈(HPE)의 시장 경쟁력에 대한 실적 하락 가능성이 예상되며 주가는 5.2% 하락한 14.9 달러를 기록. 특히 기업들의 PC수요가 견고함 에도 불구하고 경쟁사에 비교하여 당사의 점유율 하락에 따른 실적 컨센서스 하향 조절이 제기.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 일라이 릴리(LLY) $302.43 / -2.78%
제이피모간체이스의 Chris Schott 애널리스트는 미국의 제약업체 일라이 릴리의 당뇨병 및 비만 의약품에 대한 경쟁력을 언급하며 해당 의약품을 통해 당사의 강력한 주당 순이익(EPS) 증가 가능성을 예상. 특히 비만 의약품 시장이 점차 확대되고 있는 점을 지목하며 당사가 당초 예상한 80억 달러 매출 규모가 100억 달러 이상으로 성장할 것이라 언급하며 목표주가를 340달러에서 355달러로 상향 조절.
* 리비안 오토모티브(RIVN) $31.94 / +5.59%
미국의 전기 자동차 제조업체 리비안의 생산량 확대에 따른 우려의 목소리가 언급되었지만 당사의 주요 제품인 전기 픽업 트럭의 높은 판매 단가 및 부가가치 창출에 있어 경쟁 업체들에 비해 유리할 것이란 전망이 제기. 또한 당사 제품의 우수한 성능과 다양한 편의기능을 지닌 프리미엄 모델을 통해 향후 추가적인 주가 상승 가능성이 주목.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 157.59 | 3.1% | 안개 | -0.3% | -7.1% | -7.5% |
| 소재 | XLB | 87.50 | 2.7% | 햇빛 | 3.5% | 6.5% | 3.2% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 60.93 | 2.4% | 햇빛 | 2.6% | -6.8% | -22.5% |
| IT | XLK | 143.42 | 2.4% | 햇빛 | 2.0% | -2.0% | 3.1% |
| 산업재 | XLI | 95.93 | 1.9% | 안개 | 0.4% | -2.5% | -6.3% |
| 금융 | XLF | 35.40 | 1.4% | 햇빛 | 1.9% | -3.0% | -4.6% |
| 필수소비재 | XLP | 74.54 | 1.4% | 안개 | -2.8% | 3.6% | 8.4% |
| 부동산 | VNQ | 99.60 | 1.4% | 안개 | -0.3% | -4.2% | -2.2% |
| 헬스케어 | XLV | 131.29 | 0.7% | 햇빛 | 1.2% | 1.4% | 8.0% |
| 유틸리티 | XLU | 74.70 | 0.7% | 햇빛 | 3.5% | 6.4% | 17.5% |
| 에너지 | XLE | 88.36 | -0.3% | 햇빛 | 6.5% | 15.1% | 66.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 산업재(XLI/+1.9%)섹터와 자유소비재(XLY/+3.1%)섹터가 상승 마감. 모건스탠리의 Ravi Shanker 애널리스트에 따르면 미국의 운송업체 페덱스(FDX)의 실적 하락이 당사의 주가 하락에 크게 기인하지는 않을 것이라 언급하며 페덱스의 장기 시장기회를 긍정적으로 평가. 또한 과거 흐름을 고려하였을 때 내년 실적 가이던스는 월스트리트의 예상치에 부합할 것이라 전망, 이에 주가는 1.3% 상승하며 산업재 섹터의 상승압력을 지지. 자유소비재 섹터에서는 미국의 페스트푸드 체인 업체 치포틀레 멕시칸 그릴(CMG/+1.6%)의 메뉴 가격 인상으로 인한 고객 이탈 가능성 및 인건비 인플레이션 등 불확실성이 기존 주가에 이미 반영 되었다는 분석이 제기되며 주가 상승 요인으로 작용.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 45.59 | 7.3% | 안개 | 0.0% | -23.4% | -59.2% |
| 워런 버핏 | MOAT | 70.05 | 2.3% | 햇빛 | 2.2% | -1.4% | -4.9% |
| 주거건축 | XHB | 63.20 | 2.3% | 햇빛 | 3.0% | -6.3% | -12.6% |
| 수송 | IYT | 235.51 | 2.2% | 안개 | -1.4% | -7.1% | -11.1% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 26.33 | 2.1% | 안개 | 1.6% | -2.4% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는기술혁신(ARKK/+7.3%)ETF와 워런 버핏(MOAT/+2.3%)ETF가 상승 마감. 제이피모간체이스의 Doug Anmuth 애널리스트는 미국의 전자상거래 시장 둔화 속에서 아마존(AMZN/+3.2%)의 경쟁 제품들을 언급. 특히 코로나19로 인한 전자상거래 소비 패턴이 점차 오프라인으로 이동하고 있으며 인플레이션 가격 압력이 심화되고 있지만 당사는 가구 및 의류 제품과 같은 침투율이 낮은 제품 판매를 공략하여 실적을 견인할 것이라 평가, 기술 혁신 상승 압력을 가중. 한편 반도체 제조 업체 엔비디아(NVDA)는 데이터센서 부문에서의 견고한 성장세가 언급되며 또한 투자심리가 악화되고 있는 상황에서 현재 주가는 작년 12월 고점 대비 충분한 디리스킹이 반영되어 있다는 평가가 언급, 이에 주가는 6.9% 상승하며 워런 버핏 ETF의 주요한 상승 요인으로 작용.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 441.23 | 0.6% | 상승 | 산업재 | +1.5% |
| 소재 | +1.2% | ||||
| 자유소비재 | +1.2% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.3% | |||
| 부동산 | -1.2% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,485.17 | 14,492.78 | 14,393.04 | 144.7 | 1.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,532.95 | 7,639.21 | 7,529.23 | -74.71 | -1.0% |
| 佛 CAC 40 | 6,500.44 | 6,506.60 | 6,447.30 | 81.55 | 1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 럭셔리 브랜드를 중심으로한 자유소비재 및 산업재 종목들이 강세를 시현하며 반등을 시도하였으나 인플레이션 압력 상승에 따른 경기침체 우려가 맞물리며 혼조세 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 산업재 섹터가 상승을 주도하며 전장 대비 0.6% 상승한 441.2 선에 마감했으며, 영국 FTSE 지수를 제외한 독일 DAX 지수와 프랑스 CAC 지수는 상승 마감. 뉴욕타임즈에 따르면 유럽이 러시아산 에너지 수입을 금지하면서 국제 유가 상승의 주요한 원인으로 지목. 반면 현재 러시아와 우호적인 관계를 유지하는 인도와 중국은 러시아산 원유를 낮은가격으로 수입할 수 있게 되면서 사우디아라비아와 러시아를 중심으로 한 석유수출국기구(OPEC) 플러스 내의 분열에 대해 우려를 표명. 또한 RBC캐피털은 최근 보고서를 통해 인도에서 정제된 디젤을 유조선을 이용하여 유럽으로 수출될 경우 송유관을 통한 러시아산 원유보다 물류비용이 증가할 것이라고 전망하며 향후 추가적인 유가 상승 가능성을 언급.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220603』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
지배구조보고서에 주주보호책 담은 IPO 기업들…중복 상장 우려에 대응 분주
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4216783
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
06/02~03 범한퓨얼셀 수요예측⚖️
06/02~03 비플라이소프트 수요예측⚖️
06/03 청담글로벌 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
06/08~09 보로노이 수요예측⚖️
06/08~09 범한퓨얼셀 청약🖨
06/09~10 레이저쎌 수요예측⚖️
06/09~10 위니아에이드 수요예측⚖️
06/09~10 비플라이소프트 청약🖨
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/03 청담글로벌(KB증권)
06/17 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/20 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/23 레이저쎌(삼성증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
06/24 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/07 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 에이치피에스피(NH투자증권)
- 에이프릴바이오(NH투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 6월 8일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.06.08 |
|---|---|
| 6월 7일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.06.07 |
| 6월 2일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.06.02 |
| 5월 31일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.05.31 |
| 5월 30일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.05.30 |