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뉴욕증시, 소비우려 불구 기술주·에너지주 랠리…콜스 9%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 6월 8일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 7일(현지시간) 상승했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 264.36포인트(0.80%) 오른 3만3180.14에 마감했다. S&P500지수는 39.25포인트(0.95%) 상승한 4160.68에, 기술주 중심의 나스닥지수는 113.86포인트(0.94%) 늘어난 1만2175.23에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 소매업체 타깃의 실적 경고에도 불구하고 일제히 올라 2거래일 연속 상승 마감했다. 소매 부문을 중심으로 한 하방압력, 경기 둔화 우려가 지속됐음에도 전날 3%를 웃돌았던 국채 금리가 하락하자 투자자의 매수 심리가 확대되며 증시 상승세를 이끌었다. 이날 10년 만기 국채금리는 한때 2.96%대까지 하락했다.
이날 타깃은 재고 축소를 위해 제품 가격을 인하하고, 주문을 축소할 것이라고 전하며 이에 따라 2분기 영업마진율이 대략 2%로 애초 예상한 수준보다 낮아질 것이라고 밝혔다. 이 같은 타깃의 실적 경고는 많은 소매업체가 변화하는 환경에 고전하고 있음을 시사한다.
한편 인플레이션에 대한 우려도 지속됐다. 이날 재닛 옐런 미 재무부 장관은 미국 상원 금융위원회 청문회에 출석해 "인플레이션이 떨어지기를 간절히 바라고 있지만, 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다“며 "인플레이션이 받아들이기 힘든 수준"이라고 전했다. 또 연방준비제도(Fed, 연준)의 통화 긴축과 함께 이를 보완할 적절한 재정정책이 필요하다고도 덧붙였다.
[특징주]
■ 기술주
애플은 유럽발 악재도 털어내고 1.8% 상승 마감했고, 마이크로소프트도 1.4% 올라 기술주 상승을 주도했다.
■ 콜스
백화점 체인 콜스는 프랜차이즈그룹과 80억 달러 규모의 매각 협상을 시작했다고 밝히며 개장전 약 14% 상승했다. 이날 9.54% 상승마감했다.
■ 버즈피드
디지털 미디어 업체 버즈피드의 주가는 경영진과 주요 기관 투자자들의 보호예수 해제로 전날 40%가량 폭락한 이후 반발 매수세로 2.69% 상승 마감했다.
■ 모더나
모더나는 이날 계절성 독감 백신 후보를 평가하는 3상 임상 시험에서 참가자에게 투약을 시작했다고 밝힌 가운데 주가가 4% 가까이(+3.81%) 상승했다.
■ JM 스머커
미 식품업체인 JM스머커는 회계연도 4분기 실적이 월가 예상치를 모두 상회했지만 향후 수익 가이던스가 월가 예상치를 밑돌며 개장 전부터 3% 대 하락했다. 이후 하락폭을 줄이며 이날 5.72% 상승 마감했다.
■ 트위터
트위터의 주가는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 인수 무산 가능성을 경고한 이후 하락세로 출발했으나 1.4% 상승세로 장을 마쳤다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 7일(현지시간) 일제히 하락했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일 종가 대비 0.66% 내린 14,556.62로 장을 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.74% 하락한 6,500.35로 마감했다. 영국 런던 증시의 FTSE 100은 0.12% 떨어진 7,598.93, 범유럽 지수인 유로 Stoxx50은 0.83% 하락한 3,806.74를 각각 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 혼조마감했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 0.17% 상승한 3241.76p로 상승 마감했으나 선전성분지수는 0.20% 하락한 11935.57p, 창업판지수는 보합 2554.63p로 장을 마쳤다. 종목별 거래 상황을 보면 의약 섹터가 종일 강세를 보이며 상승세를 기록했다. 항구, 백주 섹터 역시 상승 마감에 성공했다. 반면 농업, 자동차 섹터는 하락 마감했다.
이날 외국인 자금은 46.07억 위안 순유입돼 7거래일 연속 순유입세를 이어갔다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 혼조마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 1.34p(0.10%) 소폭 상승한 1291.35p로 장을 마쳤고 128개 종목이 상승, 232개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수는 2.67p(0.20%) 하락한 1324.37p로 마감했고 12개 종목이 상승, 17개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 2.67p(0.87%) 하락한 304.15p를 기록했고 60개 종목 상승, 148개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 0.20p(0.22%) 내린 93.69p를 기록했는데 97개 종목 상승 그리고 183개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 17조8300억동(미화 7억6910만달러)로 전 거래일에 비해 5% 가량 늘었다.
종목별로는 은행업 -0.32%, 증권업 -1.59%, 보험업 4.74%, 건설·부동산업 -0.80%, 정보통신(ICT)업 2.12%, 도매업 1.92%, 소매업 0.01%, 기계류 -2.54%, 물류업 0.03%, 보건·의료업 0.57%, F&B업 0.86%, 채굴·석유업 2.99%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 1534억동 순매수를 기록하며 2거래일 연속 순매수를 이어갔다.
[국제유가]
국제유가는 소폭 올랐다. 이날 뉴욕상업거래소의 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 91센트(0.77%) 오른 배럴당 119.41달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 8.40달러(0.5%) 상승한 온스당 1,852.10달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202206080006&t=NN>
2022년 6월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 반도체, 비료, 운임 하락으로 인플레가 정점을 지났다고 블룸버그가 보도했습니다.
(2) 타겟이 재고 조정을 이유로 2분기 마진율을 하향했습니다.
(3) 씨타델이 가상자산 ETF 출시 준비를 마쳤다고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.243%p (-0.069%p)
한국 고객예탁금, 51.6조원 +4.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.19%
1개월 NDF 환율 1,254.75원 (-2.65원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 증시 상승 : 전약후강]
(Feat. -1%에서 +1%로)
•아침 미국 증시는 전일 아시아와 유럽증시 하락 영향과 금요일 발표될 CPI불확실성 등 으로 나스닥기준 -1%수준의 하락으로 시작
•그러나 곧바로 최근 몇일간 조정을 받았던 PSR 성장주들(탑라인고성장+적자)과 중국 경기부양과 규제마무리에 대한 기대감이 살아있는 중국인터넷 플랫폼기업들 등으로 빠른 저가매수세가 유입되며 반등시작하여 하루종일 상승세를 유지하며 나스닥기준 +0.94% 상승 마감
•나스닥 기준 12,000레벨 아래에서는 지속적인 저가매수세가 유입되고 있는 상황
•개발자 컨퍼런스를 통해 이번 가을 iOS업데이트를 통해 본격적인 핀테크 서비스 내재화를 발표한 Apple은 1.76%상승하며 시장 주도
•2분기 대대적인 재고정리계획을 발표한 미국 최대 백화점기업인 Target은 장초반 -7% 넘게 하락하였으나, 오히려 3분기 이후 실적개선에 대한 기대감이 확산되며 장중 5% 수준 반등에 성공 -2.31%로 마감
•점차적으로 투자자들은 인플레의 추가악화 가능성은 어느정도 배제하고, 인플레에 빠르게 적응하며 실적성장이 기대되는 기업을 저가매수하려는 움직임 지속 관찰
<Basic>
•나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1
•S&P500 Vix : 25.02
•iShare MSCI S.Korea : -0.58%
•비트코인 : $31,000
•미국채금리(10y) : 2.979 (-1.9%)
•미국채금리(2y) : 2.735 (+0.0%)
•WTI : $119.77 (+1.1%)
•Natural Gas : $9.344 (+0.2%)
•Nickel : LME (-0.1%)
SMART한 주식투자
(2022.06.08) U.S. & EU Market Closing
- 2022.06.08 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,180.14 | 264.36 | 0.8% | 25/5/0 |
| S&P500 | 4,160.68 | 39.25 | 1.0% | 420/83/1 |
| NASDAQ | 12,175.23 | 113.86 | 0.9% | 2203/1272/278 |
| RUSS 2K | 1,919.56 | 29.68 | 1.6% | 1512/461/28 |
| PHLX 반도체지수 | 3,092.97 | 30.23 | 1.0% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 24.02 | -1.05 | -4.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국 내 인플레이션 심화에 따른구매력 하락 속에 다가오는 10일 발표 예정인 미국의 소비자물가지수(CPI)발표를 주목하며 상승 마감. 현재 미국의 경기 상황은 미 연방준비제도(Fed)의 긴축정책에 따른 인플레이션 완화와 경기침체 가능성 사이에서 줄다리기를 하며 불확실성을 증폭. 이에 월스트리트저널은 향후 각국의 인플레이션 완화 정책을 통한 경기 성장 혹은 침체에 대하여 투자자들은 갈피를잡지 못하는 상황이라 언급, 금융시장의 전반적인 투자 포지션이 점차 방어적으로 변하고 있다 평가. 한편 글로벌 투자은행 골드만삭스의 Damien Courvalin 애널리스트는 국제 유가가 배럴당 120달러 선에서 등락을 반복하며 고유가 환경이 당분간 지속할 것이라 예상. 또한현재 러시아산 원유 공급의 차질 및 중국 코로나19 봉쇄 해제 조치가 맞물리며 원유 수급 불균형은 앞으로더욱 심화 될 것이라 전망. 개별기업으로는 애플이 이번 2022년세계 개발자 컨퍼런스(WWDC)를 통해 당사의 하드웨어 활용도를 향상시킬 수 있는 기술을 공개하며 주가는1.8% 가량 상승한 148.7 달러를 기록.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 어펌 홀딩스(AFRM) $24.35 / +2.66%
미국의 경제 주간지 Barron’s는 애플(AAPL/+1.8%)의 이번 새로운 결제 서비스상품을 발표함에 따라 핀테크 기업인 어펌 홀딩스의 주가 하락을 야기할 것으로 전망. 또한 높은 인플레이션으로인한 소비여력 감소 상황 속에서 경쟁 상품의 출현은 선구매 후지불 서비스(BNPL) 시장의 경쟁 과열을더욱 심화 시킬 것으로 예상.
* 비욘드 미트(BYND) $24.79 / -0.92%
파이퍼샌들러의 Michael Lavery 애널리스트는 식물성 대체 육류 시장이정체되어 있다고 언급하며 비욘드 미트의 소매 판매 부진을 예상. 특히 식물성 육포 제품의 인기에도 불구하고당사 제품의 전반적인 성장세 둔화는 실적 하락으로 이어질 것으로 전망하며 투자의견을 ‘비중축소’로 제시.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 92.2 | 3.1% | 햇빛 | 19.5% | 24.2% | 73.2% |
| 헬스케어 | XLV | 131.5 | 1.3% | 햇빛 | 3.0% | 1.0% | 6.5% |
| 산업재 | XLI | 97.3 | 1.4% | 햇빛 | 4.3% | -1.4% | -5.4% |
| IT | XLK | 141.6 | 1.2% | 햇빛 | 2.7% | -0.1% | 0.0% |
| 금융 | XLF | 35.2 | 0.7% | 햇빛 | 4.3% | -4.5% | -5.0% |
| 소재 | XLB | 88.1 | 0.7% | 햇빛 | 7.7% | 7.6% | 3.5% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 60.3 | 0.7% | 햇빛 | 3.2% | -5.6% | -24.3% |
| 필수소비재 | XLP | 74.2 | 0.5% | 안개 | -3.1% | 3.3% | 6.6% |
| 유틸리티 | XLU | 75.1 | 0.6% | 햇빛 | 5.3% | 6.7% | 16.2% |
| 부동산 | VNQ | 99.3 | 1.4% | 안개 | 4.2% | -4.5% | -4.4% |
| 자유소비재 | XLY | 154.1 | -0.3% | 안개 | 1.5% | -6.4% | -11.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는자유소비재(XLY/-0.3%)섹터는 하락한 반면 헬스케어(XLV/+1.3%)섹터는상승 마감. 미국의 소매 판매 업체 타켓(TGT)은 인플레이션압력 심화에 따른 소비 위축이 가시화 되며 재고 축소를 위한 제품 가격 인하 및 주문 축소 등의 조치를 단행할 것으로 발표. 이에 따라 당사의 2분기 영업 마진율은 2%대를 예상하며 기존 예상 수준보다 낮아질 것으로 전망, 이에 주가는2.3% 하락한 156달러를 기록하며 자유소비재 섹터의 하방압력을 가중. 한편 헬스케어 섹터에서는 제약업체 일라이 릴리(LLY/+2.9%)의비만 의약품에 대한 체중감량 성과를 발표하며 주가 상승 요인으로 작용. 해당 임상 실험을 통해 평균체중이 5% 이상 감량 되었으며 대조군과 비교하여 유의미한 수치를 기록. 해당 제품을 통한 당사의 성장 잠재력이 주목되며 헬스케어 섹터의 상승을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 44.7 | 2.9% | 햇빛 | 21.3% | -17.7% | -61.8% |
| 워런 버핏 | MOAT | 69.7 | 1.1% | 햇빛 | 6.7% | -1.8% | -6.0% |
| 반도체 | SOXX | 425.4 | 0.9% | 햇빛 | 10.3% | -3.1% | -3.2% |
| 수송 | IYT | 237.0 | 0.5% | 안개 | 3.7% | -7.3% | -10.1% |
| 비트코인 | BITO | 19.3 | -1.3% | 안개 | 6.1% | -22.7% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는워런 버핏(MOAT/+1.1%)ETF와 반도체(SOXX/+0.9%)ETF가상승 마감. Bernstein의Mark Moerdler 애널리스트에 따르면 컴퓨팅 소프트웨어 업체 마이크로소프트(MSFT)의환손실을 언급. 특히 달러 강세가 지속하는 상황 속에서 당사의 환손실 피해 규모는 시장의 예상치를 상회할수 있을 것이라 분석. 그럼에도 마이크로소프트의 주가는 1.4% 가량상승하며 워런 버핏 ETF의 상승을 지지. 반면 오는 9일에 미국의 반도체 제조회사 AMD(AMD)는 애널리스트 데이 행사를앞두고 자일링스 인수를 통한 프로그래머블 칩을 확보하며 연평균 17% 가량의 꾸준한 성장세가 언급. 그럼에도 주가는 0.4% 가량 하락하며 반도체 섹터의 하방 압력을가중.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 442.88 | -0.3% | 상승 | 에너지 | +1.1% |
| 건강관리 | +0.6% | ||||
| 소재 | +0.1% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -0.8% | |||
| 커뮤니케이션 | -1.0% | ||||
| 정보기술 | -1.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,556.62 | 14,590.69 | 14,458.34 | -97.19 | -0.7% |
| 英 FTSE 100 | 7,598.93 | 7,617.53 | 7,570.67 | -9.29 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,500.35 | 6,523.60 | 6,459.92 | -48.43 | -0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 이번주 목요일에 예정된 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의를 주시하며 긴축정책에 대한 우려가 상승, 투자심리를악화시키며 하락 마감. 범유럽지수인STOXX600은 정보기술 섹터가 하락을 주도하며 전장 대비 0.3%하락한 442.9 선에 마감했으며, 독일 DAX 지수와 프랑스 CAC 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락 마감. 시장은 이번 유럽중앙은행의 통화정책회의를통해 다가오는 7월 기준금리 50bp 인상 일명 ‘빅스텝’ 혹은 25bp 인상의신호를 파악할 수 있을 것으로 전망. 유럽 내 기록적인 물가상승률 및 러시아의 우크라이나 침공에 따른경기 둔화 가능성이 언급되는 상황에서 유럽중앙은행의 온건한 통화 스탠스가 확인 될 경우 유로화에 대한 매도세가 유입되며 유로화는 약세를 시현할것으로 예상. 한편 글로벌 투자은행 시티그룹에 따르면 러시아산 에너지 공급이 지연됨에 따라 올해 말까지하루 100만 배럴 가량의 원유가 부족할 것으로 언급, 이에배럴당 110달러 이상의 고유가 환경이 지속할 것으로 전망.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220608』
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【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
"1건당 6만9000원"…토스, 보험설계사 13만명에 개인정보 팔았다
https://www.hankyung.com/economy/article/2022060762846
☞
IPO 공모가 산정할 때, 피어그룹으로 금융업 대신 유통업을 적용하는 지 지켜보겠음.
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/08~09 보로노이 수요예측⚖️
06/08~09 범한퓨얼셀 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/08~09 보로노이 수요예측⚖️
06/08~09 범한퓨얼셀 청약🖨
06/09~10 레이저쎌 수요예측⚖️
06/09~10 위니아에이드 수요예측⚖️
06/09~10 비플라이소프트 청약🖨
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/17 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/20 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/23 레이저쎌(삼성증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
06/24 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/07 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 에이프릴바이오(NH투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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