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뉴욕증시, 성장둔화 경고에 일제 하락...천장뚫은 유가·비트코인 급락 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
[글로벌시장 지표 / 6월 9일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 8일(현지시간) 하락했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 269.24포인트(0.81%) 떨어진 3만2910.90에 마감했다. S&P500지수는 44.91포인트(1.08%) 하락한 4115.77에, 기술주 중심의 나스닥지수는 88.96포인트(0.73%) 내린 1만2086.27에 거래를 마쳤다.
이날 증시는 인플레이션과 금리인상 압박에 사흘 만에 하락 전환했다.
전날 세계은행은 올해 전 세계 성장률 전망치를 2.9%로 이전에 예상한 4.1%에서 크게 내리면서 스태그플레이션 위험이 상당하다고 경고했다. 이어 경제협력개발기구(OECD)도 올해 전 세계 성장률 전망치를 4.5%에서 3.0%로 1.5%포인트 하향 조정했다.
경기둔화 우려 속에 시중 자금은 안전자산으로 흘러 들어갔다. 대표적인 안전자산인 미 국채는 이 때문에 수익률이 급등하며 주식시장을 압박했다. 이날 미 국채수익률 벤치마크인 10년물도 심리적 지지선인 3%를 넘기며 인플레이션 압박에 따른 금리인상 우려가 다시 커졌다.
금리인상에 주요 기술주는 하락했다. 인텔의 5.3% 급락에 다른 반도체 업체들의 주가도 떨어졌다.
이외에도 이날 S&P500지수 내 에너지 관련주를 제외하고 10개 업종이 모두 하락했다. 부동산 관련주가 주택담보대출 수요가 22년 만에 최저치를 경신했다는 소식에 2% 이상 하락했다. 자재(소재)와 유틸리티, 산업, 금융, 필수소비재, 기술 관련주가 모두 1% 이상 하락했다.
한편 국제유가는 폭등하며 인플레이션 우려를 키웠다. 이날 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전거래일 대비 2.26% 오른 배럴당 122.11달러에 거래를 마쳤다. 지난 3월 8일 이후 3개월 만의 최고치다.
[특징주]
■ 기술주
인텔은 경영진이 반도체 수요가 악화할 것이라고 밝히면서 전장 대비 5.28% 떨어졌다. 엔비디아(-1.45%), AMD(-3.21%), 마이크론(-3.05%) 등도 일제히 주가가 하락세를 보였다.
■ 에너지주
엑손모빌은 전장 대비 1.18%, 셰브론은 0.52% 상승 마감했다.
■ 모더나
모더나는 새로 업데이트한 신종 코로나바이러스 바이러스 백신이 오미크론 변이에 대해 기존 백신보다 더 강력한 면역반응을 일으켰다고 밝힌 가운데 이날 주가가 2.19% 상승했다.
■ 어펌
미 증권사인 웨드부시는 어펌 주가가 추가로 40% 가까이 하락할 수 있다며 목표주가를 15 달러로 제시한 가운데 어펌의 주가는 이날 4.19% 떨어졌다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 하락했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전거래일 대비 0.08% 하락한 7593.00에 거래를 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 0.76%, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.80% 각각 떨어졌다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 0.47% 내린 3788.93을 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 상승 마감했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 0.68% 상승한 3263.79p, 선전성분지수는 0.82% 오른 12033.26p, 창업판지수는 0.85% 상승한 2576.34p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 석탄, 석유화학, 식품음료 업종의 상승세가 두드러졌다.
이날 외국인 자금은 총 57.67억 위안 순매수에 나서면서 8거래일 연속 순유입세를 이어가고 있다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 상승 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 16.56p(1.28%) 상승한 1307.91p로 장을 마쳤다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 17.66p(1.33%) 오른 1342.03p로 마감했고 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 6.78p(2.23%) 급등한 310.93p를 기록했다.
이날 거래대금은 16조7600억동(미화 7억2270만달러)로 전 거래일에 비해 6% 가량 줄었다. 산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 22개 종목이 상승, 3개 종목이 하락했다.
종목별로는 은행업 1.69%, 증권업 3.82%, 보험업 0.64%, 건설·부동산업 1.17%, 정보통신(ICT)업 -0.30%, 도매업 1.48%, 소매업 1.47%, 기계류 3.21%, 물류업 0.41%, 보건·의료업 1.27%, F&B업 0.32%, 채굴·석유업 0.17%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 2700억동 순매수를 기록하며 3거래일 연속 순매수를 이어갔다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.70달러(2.26%) 오른 배럴당 122.11달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 4.40달러(0.2%) 상승한 온스당 1,856.50달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202206090012&t=NN>
2022년 6월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인텔 CFO가 경제여건의 어려움을 언급하며 필반지수가 2% 내렸습니다.
(2) 대부분의 상해 주재 외국기업들이 조업을 재개했다고 중국 상무부가 밝혔습니다.
(3) 크레디스위스가 2분기 IB 부문서 손실을 입어 감원을 계획하고 있다고 발표했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.248%p (+0.005%p)
한국 고객예탁금, 57.7조원 -0.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.45%
1개월 NDF 환율 1,257.29원 (+3.49원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 전강후약]
(Feat.고밸류 테크+중국인터넷 상승)
☑️오늘 국내증시는 만기이며, KOSPI200 등 주요지수 리밸런싱일 입니다. 장중+종가동시호가에 큰 변동성이 있을 수 있습니다.
<About Market>
•금요일 발표예정인 CPI에서 인플레이션 둔화시그널이 선명해질 거라는 기대감에 시장은 전반적 긍정적인 분위기로 시작
•그러나 장중 경기침체에 대한 우려점증으로 국채금리가 지속적으로 상승하며, 주요지수는 오전 상승폭을 대부분 반납하며 주요지수 -1% 내외 하락 마감
•전체적으로 매도세우위였으나, 그동안 토막토막 많이 빠진 고밸류+고성장 테크주와 역시 토막났던 중국규제완화+경기부양 콤보모멘텀 속의 중국 인터넷 기업들은 장중 지속적인 저가 매수세가 유입되며 상대적으로 큰 폭의 상승세
=Alibaba +14.67%
<Basic>
•나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7
•S&P500 Vix : 23.96
☑️시장하락+VIX도 하락=변동성 축소
•iShare MSCI S.Korea : -0.71%
•비트코인 : $30,000
•미국채금리(10y) : 3.027 (+1.9%)
•미국채금리(2y) : 2.778 (+1.6%)
•WTI : $122.4 (+2.5%)
•Natural Gas : $8.608 (-7.4%)
•Nickel : LME (-2.5%)
SMART한 주식투자
(2022.06.09) U.S. & EU Market Closing
- 2022.06.09 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,910.90 | -269.24 | -0.8% | 4/26/0 |
| S&P500 | 4,115.77 | -44.91 | -1.1% | 51/452/1 |
| NASDAQ | 12,086.27 | -88.96 | -0.7% | 1641/1775/337 |
| RUSS 2K | 1,891.01 | -28.56 | -1.5% | 523/1442/36 |
| PHLX 반도체지수 | 3,019.10 | -73.86 | -2.4% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 23.96 | -0.06 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 인플레이션 압력 심화 및 그에 따른 경기 침체 우려가 맞물리며 하락 마감. 경제협력개발기구(OECD)는 글로벌 스태그플레이션에 대한 우려를 나타내며 전 세계 경제 성장률을 기존 4.1%에서 하향 조절한 2.9%로 전망. 이러한 경제 둔화에 대한 우려가 높아지는 상황에서 10년물 국채 금리는 3%를 상회, 미국 연방준비제도(Fed)의 강력한 긴축 정책 필요성에 무게가 실리며 증시 하방 압력을 가중. 미국의 다국적 금융 서비스 기업 웰스파고는 오는 10일 발표 예정인 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 통해 향후 연방준비제도의 긴축 통화정책의 속도를 파악할 수 있을 것이라 언급하며 경기 둔화에 대비한 투자 포지션 축소 및 현금 보유를 통한 유동성 확보의 필요성에 대해 역설. 한편 매크로 위험에 따른 국제 원자재 시장 불균형이 심화될 것이란 분석이 제기. 특히 골드만삭스는 러시아의 우크라이나 침공 및 유럽연합(EU)의 대러시아 경제제재에 따른 원유 공급 부족 현상을 언급하며 향후 국제 유가가 배럴당 140달러를 돌파할 것이라고 전망.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 알트리아 그룹(MO) $49.49 / -8.37%
글로벌 투자은행 모건스탠리의 Pamela Kaufman 애널리스트는 담배시장에서의 장기적 경쟁 심화를 언급. 특히 미국 내 가솔린 가격 상승으로 인한 소비 심리 위축이 심화되며 대표적 소비재 제품인 담배 시장에서의 타격이 불가피 할 것으로 전망. 이러한 당사의 매출 타격이 예상되는 만큼 현재 리스크 대비 보상 비율이 낮은 수준이라 평가하며 기존 목표주가를 50달러로 하향 조절.
* 타겟(TGT) $156.70 / +0.46%
미국의 대형 유통업체 타겟의 이번 가격 인하를 통한 재고량 감소 전략이 주목되며 올 하반기 성장 펀더맨탈 개선 가능성이 언급. 다만 단기적으로 미국 내 인플레이션 압력 심화에 따른 구매력 악화로 당사의 매출 및 이익률 감소를 주시하면서도 향후 당사의 적극적인 대처를 통한 장기적인 실적 향상이 예상.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 92.3 | 0.2% | 햇빛 | 18.1% | 30.3% | 71.7% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 60.2 | -0.3% | 햇빛 | 4.4% | -9.4% | -24.0% |
| 자유소비재 | XLY | 153.3 | -0.6% | 안개 | 4.6% | -12.4% | -10.5% |
| 헬스케어 | XLV | 130.5 | -0.8% | 햇빛 | 2.5% | -2.3% | 6.1% |
| IT | XLK | 140.1 | -1.1% | 햇빛 | 6.5% | -7.0% | -1.0% |
| 필수소비재 | XLP | 73.3 | -1.2% | 안개 | -3.3% | 0.2% | 6.2% |
| 금융 | XLF | 34.6 | -1.7% | 햇빛 | 4.8% | -9.6% | -5.4% |
| 산업재 | XLI | 95.5 | -1.8% | 햇빛 | 3.9% | -5.3% | -6.5% |
| 유틸리티 | XLU | 73.7 | -1.9% | 햇빛 | 4.3% | 4.3% | 14.2% |
| 소재 | XLB | 86.3 | -2.1% | 햇빛 | 6.2% | 3.1% | 3.4% |
| 부동산 | VNQ | 97.0 | -2.3% | 안개 | 2.9% | -6.9% | -4.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/-0.6%)섹터와 커뮤니케이션(XLV/-0.3%)섹터가 하락 마감. Seeking Alpha는 이번 증시 하락 과정에서 미디어 스트리밍 서비스 업체 넷플릭스(NFLX/+2.1%)와 미디어 플레이어 기업 로쿠(ROKU/+9.1%)의 주가가 크게 하락한 상황으로 양사의 M&A 가능성을 언급. 특히 로쿠의 주가는 현재 연초 대비 60% 가량 급락한 상황으로 당사 임직원의 자사 주식 거래를 중단한 상황이며 내부자 거래 방지를 위한 M&A가능성이 거론되며 커뮤니케이션 섹터의 상승을 지지하였음에도 커뮤니케이션 섹터는 하락 마감. 한편 자유소비재 섹터에서는 코로나19 확산으로 인한 여행 산업 타격이 아직 회복되지 않은 상황에서 인플레이션 압력 심화로 인한 여행 수요가 취약하다는 분석이 제기. 이에 여행 크루즈 기업 카니발(CCL/-4.3%)과 같은 여행 기업들이 크게 하락하며 자유소비재 섹터의 하방 압력을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 46.0 | 2.6% | 햇빛 | 18.0% | -23.4% | -59.7% |
| 생명공학 | IBB | 118.1 | 0.3% | 햇빛 | 7.9% | -6.1% | -25.8% |
| 반도체 | SOXX | 416.1 | -2.1% | 햇빛 | 7.3% | -9.8% | -4.4% |
| 비트코인 | BITO | 18.7 | -3.2% | 안개 | 5.5% | -27.2% | 0.0% |
| 수송 | IYT | 229.0 | -3.3% | 안개 | 0.1% | -13.9% | -13.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+2.6%)ETF가 상승한 반면 반도체(SOXX/-2.1%)ETF는 하락 마감. 이번 소셜 플랫폼 기업들의 디지털 광고 시장 매출 타격이 주목되며 온라인 게임 플랫폼 기업 로블록스(RBLX)의 디지털 광고 매출 전략이 언급. 특히 당사의 광고 효과를 통하여 효율적으로 Z세대를 공략할 수 있다는 광고 투자자들의 분석이 제시되며 주가는 4.4% 상승, 기술혁신 ETF의 상승을 주도. 한편 반도체 ETF에서는 중국의 이번 코로나 19 봉쇄에 따른 반도체 공급 차질에 대한 우려가 상승. 특히 미국의 반도체 제조회사 인텔(INTC/-5.3%)의 이번 2분기 실적 발표 이전 당사의 가이던스 하향 조절이 발표될 것이란 분석이 제기되며 반도체 섹터 하락의 주요한 원인으로 작용.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 440.37 | -0.6% | 상승 | 에너지 | +0.8% |
| 건강관리 | +0.5% | ||||
| 자유소비재 | +0.4% | ||||
| 하락 | 부동산 | -0.9% | |||
| 금융 | -1.0% | ||||
| 유틸리티 | -1.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,445.99 | 14,602.06 | 14,378.50 | -110.63 | -0.8% |
| 英 FTSE 100 | 7,593.00 | 7,616.22 | 7,550.65 | -5.93 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,448.63 | 6,517.55 | 6,413.87 | -51.72 | -0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 대출기관들에 대한 이익 경고 및 이번주 목요일 예정된 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책회의를 주시하며 소폭 하락 마감. 범유럽지수인 STOXX600은 유틸리티 섹터가 하락을 주도하며 전장 대비 0.6% 하락한 440.4 선에 마감했으며, 독일 DAX 지수와 영국 FTSE 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락 마감. 러시아의 우크라이나 침공으로 글로벌 인플레이션 압력이 가중되는 상황에서 앙겔라 메르켈 전 독일 총리는 이번 러시아의 우크라이나 침공에 대해 강력 규탄과 동시에 북대서양조약기구(NATO)와 유럽연합(EU)의 대러시아 경제제재를 지지. 한편 국제유가는 원유공급 부족에 대한 우려가 심화되며 상승세 시현, 7월물 미국서부택사스원유(WTI)는 전일 대비 배럴당 0.8% 가량 상승한 119.4달러를 기록하며 200달러선을 소폭 하회. 특히 중국 상하이에 이어 베이징 또한 코로나19 봉쇄 완화 조치가 시행되며 국제 유가 상승 압력을 가중.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220609』
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《📌Today's Topic》
한달간 공모 철회 6개사...공모 버블 붕괴 조짐
http://theviewers.co.kr/ViewM.aspx?No=2412000
☞
어제 종일 질문 받았던 '보로노이'에 관한 질문은 받지 않습니다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/08~09 보로노이 수요예측⚖️
06/08~09 범한퓨얼셀 청약🖨
06/09~10 레이저쎌 수요예측⚖️
06/09~10 위니아에이드 수요예측⚖️
06/09~10 비플라이소프트 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/09~10 레이저쎌 수요예측⚖️
06/09~10 위니아에이드 수요예측⚖️
06/09~10 비플라이소프트 청약🖨
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/17 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/20 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/23 레이저쎌(삼성증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
06/24 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/07 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 에이프릴바이오(NH투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
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6/8(수), 오늘의 IR 자료!!
실적발표 자료
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IR자료
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* 엘앤에프
* 갤럭시아머니트리
* 에이비엘바이오
* 금양
뉴스
* 압타바이오, ‘BIO International 2022’ 참가 글로벌 제약사와 기술수출 논의
* 박셀바이오 3세대 NK세포치료제 PCT 출원, NK세포치료제 기술력 강화
IPO
* [IPO] 비플라이소프트 수요예측 결과안내
* 바이오오케스트라, ‘2022 바이오 인터내셔널’ 참여
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