3월 10일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황

마이모아모아 2023. 3. 10. 07:16

2023. 3. 10. 07:16

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 3월10일] SVB의 나비 효과…은행주 급락/ 갭·오라클 실적/ 어사나 급등 왜?/ 우드의 테슬라 편애/ 바이든 예산안 분석/ 코인 급락

“美 은행주, SVB 파이낸셜 쇼크”…“전초전 실업수당은 20만 넘어” [김영필의 3분 월..

9일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 2월 고용보고서 발표를 하루 앞두고 SVB 파이낸셜 쇼크가 더해지면서 급락했습니다. 나스닥이 2.... 서울경제 | 2023-03-10 07:09

[뉴욕증시]시스템 위험 공포…'유동성 위기설' SVB 충격파

실체를 가늠하기 어려운 공포가 금융시장을 짓눌렀다. 가상자산 전문은행 실버게이트에 이어 스타트업 전문은행 SVB 파이낸셜까지 흔들리면서 금융 시... 이데일리 | 2023-03-10 07:05

은행주 공포의 날…S&P500 1.85%↓[데일리국제금융시장]

고금리 여파에 미국 지역 은행의 손실이 가시화되면서 은행주가 급락했다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축 정책 전망에 은행주의 손실... 서울경제 | 2023-03-10 07:00

국채 수익률 떨어지고 실업수당 청구 늘었지만…뉴욕증시 이번엔 하락 마감 [월가월부]

9일 미국 주요 지수 동반 하락 테슬라·엔비디아·GM 매도세 실업수당청구 늘어도 시장 눈길은 10일 나올 ‘2월 일자리 보고서’로 미 국채 수익... 매일경제 | 2023-03-10 06:54

뉴욕증시, 고용 대기·은행주 약세에 하락…나스닥 2%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 다음날 나오는 미국의 고용 지표를 기다리며 은행주 약세에 하락했다. 9일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(... 연합뉴스 | 2023-03-10 06:50

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 고용보고서 대기·은행주 악재에 일제 급락 ‘테슬라 5%↓’…유가 하락·비트코인 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202303100026&t=NN>

2023년 3월 10일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 실리콘밸리은행의 대규모 유증 발표로 S&P 은행주가 7.3% 내렸습니다.

(2) 여파로 나스닥이 2% 하락했고 미 2년 국채금리는 17bp 떨어졌습니다.

(3) 바이든이 고소득자 자본이득 법인세 증세를 담은 예산안을 발표했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.973%p (+0.106%p)

한국 고객예탁금, 48.9조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.60% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,324.30원 (+2.10원)

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

<세줄요약과 한줄평 – SVB>

* 실리콘밸리은행 모회사 SVB Financial Group, 22.5억달러 유상증자 발표 2022년 말 자본총계 162억달러

* SVB, 2021년 실리콘밸리 호경기에 예금 81% 증가. 그걸 미 국채에 투자. Fed가 금리 인상하면서 채권 + 스타트업에서 18억달러 손실. 예금 감소 -> 국채 매도

* 지난 2월 CFO “고객들(스타트업) 펀딩 안되면서 차입 수요 증가”. 이 와중에 2022년 2~4분기 예금 13% 감소. 1~2월에도 예금 감소

한줄평 : VC 핫핸드 다크 나이트, “(스타트업) 대표님들이 상황이 얼마나 심각한지 모르세요”

03/10 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 32,254.86p (-543.54p, -1.66%)

- S&P500: 3,918.32p (-73.69p, -1.85%)

- NASDAQ: 11,338.35p (-237.65p, -2.05%)

- 러셀2000: 1,826.59p (-52.89p, -2.81%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $57.74 (-1.45, -2.45%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.04 (-0.86, -2.21%)

- Eurex kospi 200: 314.95p (+0.30p, +0.10%)

- NDF 환율(1개월물): 1,323.65원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,980.21 (-61.18, -2.01%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.267 (-0.391, -0.37%)

- 유로/달러: 1.0577 (+0.0032, +0.30%)

- 달러/엔: 136.11 (-1.25, -0.91%)

- 파운드/달러: 1.1916 (+0.0071, +0.60%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8742% (-19.6bp)

- 5년물: 4.1913% (-15.8bp)

- 10년물: 3.9071% (-8.4bp)

- 30년물: 3.8630% (-3.1bp)

- 10Y-2Y: -96.71bp (11.17bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*21 1/4 (+0*12 1/2, +0.39%)

- 5YR T-Notes: 106*26 1/2 (+0*21 1/2, +0.63%)

- 10YR T-Notes: 111*15 1/2 (+0*23 , +0.65%)

- US T-Bonds: 125*27 (+0*21 , +0.52%)

- Ultra US T-Bonds: 136*11 (+0*11 , +0.25%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.72 (-1.10, -1.43%)

- 브렌트유: 81.59 (-1.15, -1.39%)

- 금: 1,834.60 (+16.80, +0.92%)

- 은: 20.17 (-0.02, -0.10%)

- 아연(LME, 3M): 2,974.00 (-1.00, -0.03%)

- 구리: 403.90 (-1.95, -0.48%)

- 옥수수: 611.50 (-13.25, -2.12%)

- 밀: 665.75 (-22.25, -3.24%)

- 대두: 1,510.75 (-4.50, -0.30%)

*동 자료는 2023년 3월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 10일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 금리하락 불구 정치 불확실성과 실버게이트 여파로 하락

미 증시는 고용지표 부진에 따른 국채 금리 하락과 달러 약세 등에 힘입어 상승하는 모습을 보였으나, 실버게이트(-42.16%) 자진 청산 소식에 따른 금융주의 부진이 발목을 잡으며 상승 반납. 더불어 바이든 대통령의 예산안 발표와 법인세 인상 추진 등으로 인한 정치 불확실성이 부각되며 하락 전환. 일부 기술주가 호재로 인해 강세를 보이며 견조한 모습을 보이기도 했으나, 정치 불확실성 여파로 낙폭 확대(다우 -1.66%, 나스닥 -2.05%, S&P500 -1.85%, 러셀2000 -2.81%)

변화요인: ①고용지표 둔화 ②바이든 예산안 ③실버게이트

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2103816.pdf?attachmentId=2103816

03/10 한국 증시: 미국 정치 불안 속 매물 소화 과정 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF는 2.45%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.21% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,323.65원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.60% 하락. KOSPI는 0.7% 내외 하락 출발 예상

미 증시가 장 후반 바이든 대통령의 예산안 발표에 따른 정치 불확실성이 부각되며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 최근 유입되고 있는 미국의 부채한도 협상에도 영향을 줘 투자 심리 위축 요인으로 작용할 수 있다는 점도 부정적. 더불어 예산안에 미국 자본의 대 중국 기업 투자를 통제하는 예산이 포함되었다는 점도 미-중 갈등을 야기시킬 수 있어 부담

한편, 미국 국채 금리가 급락한 점은 투자 심리에 우호적인 영향과 부정적인 영향을 동반한다는 점에 주목할 필요가 있음. 장 초반 국채 금리 하락은 미국 고용지표 부진에 따른 것인데 이는 연준의 3월 50bp 인상 가능성을 일부 약화시킬 수 있다는 점에 기인. 그렇지만, 추가적인 하락은 미국 정치 불확실성과 그에 따른 안전자산 선호심리가 부각되며 채권 수요가 증가한 데 따른 것이라는 점을 감안 투자심리에 부담.

물론, 바이든 대통령의 예산안은 의회 통과가 쉽지 않다는 점을 감안 지루한 협상이 진행될 것으로 예상돼 단기적인 영향에 그칠 수 있다는 점에서 지수 하락은 제한할 것으로 예상. 관련해 3월 16일 옐런 재무장관의 의회 청문회를 앞두고 있다는 점도 주목. 이를 감안 한국 증시는 미 정치 불확실성으로 0.7% 내외 하락 출발할 것으로 예상되나 단기적인 매물 소화 과정에 그칠 것으로 전망

03/10 한국 증시: 미국 정치 불안 속 매물 소화 과정 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

(2023.03.10) U.S.& EU Market Closing

2023.03.10 류재형

U.S. Market Closing – 06:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	32,254.86	-543.54	-1.7%	1/29/0
S&P500	3,918.32	-73.69	-1.8%	30/473/0
NASDAQ	11,338.35	-237.65	-2.1%	565/2633/387
RUSS 2K	1,827.98	-51.50	-2.7%	181/1725/19
PHLX 반도체지수	2,980.21	-61.18	-2.0%	2/27/0
VIX지수	22.51	3.40	17.8%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

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장 초반 발표된 주간 실업수당 청구건수가 예상치(195,000건)보다 많은 211,000건으로발표되면서 미국 증시는 상승세로 시작했으나 위험선호심리가 위축된 상황에서 매도 우세 국면이 진행되면서 하락폭을 키우며 3대지수 모두 2% 가까이 하락함. 예상보다많은 실업수당 청구건수에 대해 그동안 초 강세를 보여왔던 미국 고용시장의 변곡 신호로 받아들이는 분석이 나오기도 했으나 여전히 금일 예정된 2월 실업률, 비농업고용지수, 임금데이터 등 주요한 고용지표들에 대한 기대보다는 우려가 큰 상황임. 바이든 대통령은 법인세 인상, 부유세 신설 등 증세안을 발표함. 금 가격은 소폭 반등했으며 에너지가격은 오늘도 하락.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
유틸리티	XLU	65.45	-0.80%	안개	-3.30%	-9.20%	-4.20%
필수소비재	XLP	71.47	-0.92%	안개	-2.10%	-6.00%	2.10%
헬스케어	XLV	125.07	-1.01%	안개	-5.60%	-10.20%	-2.20%
에너지	XLE	83.73	-1.38%	안개	-7.20%	-2.20%	17.10%
IT	XLK	138.22	-1.42%	안개	-1.50%	2.40%	-1.30%
산업재	XLI	100.89	-1.46%	안개	-1.20%	0.20%	4.40%
커뮤니케이션	XLC	53.01	-2.25%	안개	-3.50%	4.90%	-15.90%
부동산	VNQ	83.57	-2.30%	안개	-7.10%	-3.80%	-15.70%
자유소비재	XLY	139.66	-2.34%	안개	-5.80%	0.10%	-14.10%
소재	XLB	79.89	-2.56%	안개	-2.60%	-2.90%	0.00%
금융	XLF	33.53	-4.09%	안개	-8.10%	-3.80%	-7.10%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

고용지표 발표를 앞두고 시장의 긴장감이 높아지고 있는 상황 하에서 ETF시장도 전반적인 약세를 시현함. 전일 실버게이트 캐피털(SI,-41.96%)에 이어 금일은 기술중심 은행인 SVB 파이낸셜그룹(SIVB,-60.41%)이 채권판매손실 보전을 위해 20억달러규모의 자금모집 계획을 발표한후 폭락하는 등 패닉을 겪으면서 금융섹터(XLF,-4.09%) 가 큰 폭의약세를 보임.

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
클린에너지	ICLN	19.46	-1.52%	안개	-1.10%	-7.20%	-1.70%
반도체	SOXX	412.88	-1.99%	안개	-1.10%	6.80%	-0.60%
기술혁신	ARKK	37.31	-4.12%	안개	-4.80%	5.70%	-28.70%
은행	KRE	53.01	-8.13%	안개	-15.80%	-10.40%	-22.90%
비트코인	BITO	12.32	-9.21%	안개	-8.20%	13.20%	-48.30%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

기술관련 은행들이 연이은 약세를 보이며 은행테마(KRE,-8.13%)의 약세가 두드러짐. 금리인상 우려에 금리에 민감한비트코인(BITO,-9.21%), 기술혁신(ARKK,-4.12%) 테마역시 큰폭의 약세를 기록함. 금일 상승을 기록한 테마가 없을 정도로 심리가 매우 취약한 것으로 보이며당분간은 금리인상 이슈가 상승을 제한할 것으로 보임.

EU Market Closing – 02:30 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	459.98	-0.2%		정보기술	0.5%
			상승	산업재	0.4%
				필수소비재	0.1%
				금융	-0.8%
			하락	소재	-1.1%
				부동산	-3.4%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	15,633.21	15,667.05	15,535.13	1.34	0.0%
英 FTSE 100	7,879.98	7,930.26	7,862.01	-49.94	-0.6%
佛 CAC 40	7,315.88	7,333.22	7,274.05	-8.88	-0.1%

자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀

금리 인상이 예상보다 길어지고 높은 방향으로 움직일 것이라는 우려에 따라 약세를 보인 유럽 증시는 부동산 섹터가큰폭의 하락세를 보이며 지수의 하락을 이끌었음. 장중에 낙폭을 키우던 유럽증시는 장 후반 반등하면서소폭의 하락에 그침. 독일의 부동산 업체인 LEG Immobilien은배당금 지급을 중단을 발표한 후 11.4%하락는 등 부동산 섹터는 약세를 보이면서 3.2%하락하며 동 섹터는 2개월만의 최저치를 기록함. 정보기술 섹터는 전일에 이어 양호한 움직임을 보였음. 크레딧 스위스는미국 감독기관이 재무제표에 대한 의문을 제기한 가운데 연례보고서 발표를 연기하면서 1.9%하락 마감함.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230310062325&gbn=B&res_seq=186582>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

3월10일 IT 주요뉴스

● 미래 고객 놓치나…GM 전기차 생산 지연

-GM이 신규 전기차 모델인 GMC 허머 EV와 캐딜락 리릭의 출고가 예상 대비 느려지면서 전기차로의 전환에 고전하고 있는 상황

-경쟁사 포드에 미국 내 전기차 시장 점유율이 뒤쳐진 가운데 생산 속도 지연이 자칫 잠재 고객의 이탈로 이어질 가능성 존재

Link: https://bit.ly/41X1Tli

● 앞다퉈 한국 찾는 럭셔리車 CEO… 배터리 협력 모색도

-최근 글로벌 고급차 업체 경영진들이 잇따라 방한. 한국 시장이 더욱 성장할 여지가 있다는 판단. 뿐만 아니라 슈퍼카 역시 전동화 전화이 관건인 만큼 국내 배터리사와 협력을 모색하기 위함으로 풀이

-지난 8일 방한한 홀마크 벤트리 CEO가 국내 배터리 업체와 만남을 가질 것으로 전망됐으나, 성사되지 않음. 조만간 재방문하여 기술 협력을 모색할 것. 오트보쉬 롤스로이스 CEO의 방한 행보도 주목할 필요

Link: http://bit.ly/3J7uGLg

● LG엔솔, 인터배터리서 LFP·전고체 전지 공개

-인터배터리에서 LG에너지솔루션은 LFP 배터리를 공개. LFP는 ESS 존에서 공개하며 국내 전시회에서 LFP셀을 공개하는 것은 처음

-뿐만 아니라, 전고체 전지와 고에너지 밀도의 경량 리튬황 전지 등 차세대 전지 기술도 공개

Link: https://bit.ly/3FbK2gK

● 中 비야디, 전기 상용차 시장 진출... 3년간 26조 3000억원 투입

-중국 1위 전기차 업체 비야디가 25년까지 200억 달러를 투입해 중국, 유럽, 일본 등에서 상용차 모델을 선보일 예정. 올 1~2월 버스를 제외한 상용차 판매량이 전년 대비 10배 이상 확대

-비야디 측은 '블레이드 배터리'로 전기 상용차 시장에서 승부를 볼 계획. 블레이드 배터리는 모듈을 없애고 배터리팩에 담아 차 중량과 공간을 최소화하고 에너지 밀도를 높인 LFP 배터리임

Link: https://bit.ly/3ylSuGt

● 파우치만 하지 않아…SK온, 각형·LFP 배터리 공개

-인터배터리에서 SK온이 각형 배터리 실물 모형을 선보인다고 발표. 그간 파우치 배터리만 공급했으나 연내 각형 시제품 생산에 돌입할 예정

-이 밖에도 코발트 프리 배터리, LFP 배터리, 전고체 배터리 등 차세대 배터리 공개가 기대할 만한 요소

Link: https://bit.ly/3ZUUNMc

● '내년 첫 출시' 애플 OLED 아이패드, 200만원 웃돌 가능성

-내년 처음 출시할 애플의 OLED 아이패드 가격이 200만원을 웃돌 가능성이 존재. 현재 아이패드 대비 60% 이상 높은 가격. 다만 가격 추정치는 변할 수 있음.

-LGD와 SDC가 납품할 예정인 OLED가 아직 개발 단계라 가격도 결정되지 않은 상황. OLED 아이패드의 패널 가격, 출하량 전망에 따라 LGD,SDC,BOE의 IT용 8세대 OLED 투자에도 영향을 미칠 것

Link: http://bit.ly/3J1CKgM

● 인도 공략 공 들이는 애플… 조직개편하고 매장 직접 운영

-애플에서 인도와 중동, 지중해, 동유럽, 아프리카 등을 총괄하던 휴그 아세만 부사장이 퇴임하면서 애플이 인도에 더 초점을 맞추기 위한 조직 개편에 나설 것

-다른 지역과 묶여 있던 인도를 따로 분류해 인도의 중요성을 간접적으로 암시. 또한, 인도에 직접 매장을 운영키로 하고 올해 중 오프라인 애플스토어 오픈을 위한 채용에 나선 것으로 알려짐

Link: http://bit.ly/3YOIP69

● Mexico sees industrial revival as Tesla and other big companies settle in(Digitimes)

-Reuters에 따르면, 멕시코 내 테슬라 기가팩토리를 건설하겠다는 공식 발표 이후에 멕시코 정부는 테슬라가 멕시코에 배터리 공장을 지을 것을 제안했다고 밝힘

-다만, 멕시코는 미국 IRA 인센티브에 필적하는 혜택을 제공할 수는 없을 것. 한편, Nuevo Leon 주지사인 Garcia는 테슬라 뿐만 아니라 해당 지역 내 투자 발표를 기다리는 업체가 두 곳 정도 있다고 발표

Link: http://bit.ly/3mGek4U

● CATL takes over Sichuan mining company to hold more lithium resources(Digitimes)

-CATL은 최근 구조조정 중인 중국 리튬 광산 회사 Sinuowei Mining을 인수. 이번 인수 건으로 CATL이 배터리 원재료 생산과 가격에 영향력을 행사하게 될 것

-CATL은 인수가 공식화 된 후 2년 이내에 Sinuowei가 생산을 재개할 수 있도록 도울 것임을 밝힘

Link: http://bit.ly/3T3TYi2

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230310』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

시장에 돈 돌때 자금 마련 미리… 대형 스팩주 연이어 증시 노크

https://naver.me/xOmwaVZf

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “대형 스팩이 늘어난다는 것은 1000억원 정도 되는 중견 기업을 붙인다는 의미”라며 “지금 시장에 1000억원대 기업도 씨가 마른 상황이라 IPO가 사실 쉽지 않지만 시장에 돈이 돌 때 미리 자금을 조달받으려는 목적”이라고 말했다. 스팩 순자산 규모가 크면 합병 대상 기업을 찾는 것 역시 어려워진다.

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★ 금일 일정 ★

없음

☆ 다음주 일정 ☆

03/13 금양그린파워 상장⭐️

03/13~14 엘비인베스트먼트 수요예측⚖️

03/15~16 지아이이노베이션 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

03/13 금양그린파워(삼성증권)

03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

04/13 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

미정 : 틸론(키움증권)

미정 : 블루포인트파트너스(한국투자증권)

▣ 심사 승인 ▣

- 트루엔(미래에셋증권)

- 큐라티스(대신증권, 신영증권)

- 토마토시스템(교보증권)

- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

- 모니터랩(미래에셋증권)

- 마이크로투나노(한국투자증권)

- 진영(하이투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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네 운명을 사랑하라