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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 3월15일] 2월 CPI 분석…“문제는 슈퍼코어 물가”/ 유가 급락, 코인 급등 왜?/ 항공사 실적 경고/ 날아오른 긱 이코노미/ 국채 금리 일제히↑
뉴욕증시, 예상 부합한 CPI·은행 위기 진정에 일제 상승 ‘테슬라 5%↑’…유가 급락·비..
뉴욕증시는 14일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 336.26포인트(1.06%) 상승한 3만2155... 한국경제TV | 2023-03-15 06:43
“2월 CPI 후 0.25%p 무게”…“퍼스트 은행 +26.9% 첫 안정조짐” [김영필의 ..
14일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 2월 소비자물가지수(CPI)가 대체로 예상에 부합하고 지역은행의 주가가 급등하면서 상승 마감했습... 서울경제 | 2023-03-15 06:31
美 2월 근원 CPI 0.5%↑베이비스텝 예상 확대…은행·기술주 힘입어 뉴욕증시 급반등 [..
14일 미국 주요 지수 동반 상승 나스닥 2%·반도체지수 3% 급등 퍼스트리퍼블릭 주가 약 27%↑ 초반 50% 뛰다가 상승폭 축소 근원CPI ... 매일경제 | 2023-03-15 06:09
SVB사태, 공포의 순간 넘겼나…S&P500 1.68%↑[데일리국제금융시장]
연방준비제도(Fed·연준)의 빅스텝 가능성이 줄고, 은행들의 줄도산이 진정될 것이란 전망에 뉴욕증시가 상승했다. 2월 소비자물가지수(CPI)는 ... 서울경제 | 2023-03-15 06:02
[뉴욕증시]정부 예금 보호에 '안도 랠리'…은행주 급반등
미국 뉴욕 증시가 모처럼 안도 랠리를 펼쳤다. 실리콘밸리은행(SVB) 파산 후폭풍이 조금씩 잦아들면서 폭락했던 은행주들이 반등했고, 인플레이션 ... 이데일리 | 2023-03-15 06:00
'은행 위기' 진화 기대에 뉴욕증시 안도 랠리…나스닥 2.1%↑
연준 속도조절 기대감에 빅테크도 일제 상승…CPI 발표에 美국채금리는 올라 강건택 특파원 = 미국 뉴욕증시는 14일(현지시간) 실리콘밸리은행(S... 연합뉴스 | 2023-03-15 05:47
뉴욕증시, 은행주 반등·물가 예상 수준에 상승…나스닥 2%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 은행주들이 급반등하고 2월 물가가 예상치에 부합하면서 상승했다. 14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(N... 연합뉴스 | 2023-03-15 05:39
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 예상 부합한 CPI·은행 위기 진정에 일제 상승 ‘테슬라 5%↑’…유가 급락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202303150019&t=NN>
2023년 3월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) KKR-블랙스톤-아폴로가 SVB 대출 자산에 관심을 보였습니다.
(2) 미 금리선물이 올 연말 기준금리 4.25%를 반영했습니다. 하루만에 50bp 뛰었습니다.
(3) 미 지역은행지수가 장중 상승폭을 반납하며 +2%로 마감했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.558%p (-0.080%p)
한국 고객예탁금, 47.5조원 -0.8조원
K200 야간선물 등락률, +0.96% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,301.96원 (-8.60원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
03/15 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,155.40p (+336.26p, +1.06%)
- S&P500: 3,920.56p (+64.80p, +1.68%)
- NASDAQ: 11,428.15p (+239.31p, +2.14%)
- 러셀2000: 1,776.89p (+32.59p, +1.87%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.24 (-0.78, -1.32%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.92 (+0.02, +0.05%)
- Eurex kospi 200: 309.85p (+2.95p, +0.96%)
- NDF 환율(1개월물): 1,302.00원 / 전일 대비 10원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,010.15 (+88.44, +3.03%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.663 (+0.068, +0.07%)
- 유로/달러: 1.0733 (+0.0002, +0.02%)
- 달러/엔: 134.20 (+0.99, +0.74%)
- 파운드/달러: 1.2156 (-0.0027, -0.22%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2337% (+25.7bp)
- 5년물: 3.8426% (+14.4bp)
- 10년물: 3.6835% (+11.0bp)
- 30년물: 3.8033% (+9.4bp)
- 10Y-2Y: -55.02bp (14.70bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*00 (-0*14 , -0.42%)
- 5YR T-Notes: 108*23 1/4 (-0*26 1/2, -0.76%)
- 10YR T-Notes: 113*27 1/2 (-1*29 1/2, -0.97%)
- US T-Bonds: 129*30 (-2*29 , -1.59%)
- Ultra US T-Bonds: 140*00 (-3*27 , -2.22%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.33 (-3.31, -4.43%)
- 브렌트유: 77.45 (-3.25, -4.02%)
- 금: 1,910.90 (-8.70, -0.45%)
- 은: 22.04 (-0.14, -0.63%)
- 아연(LME, 3M): 2,909.50 (-37.00, -1.26%)
- 구리: 400.30 (-4.95, -1.22%)
- 옥수수: 620.75 (+7.50, +1.22%)
- 밀: 696.25 (+11.25, +1.64%)
- 대두: 1,493.75 (+3.25, +0.22%)
*동 자료는 2023년 3월 15일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 15일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 미-러 우려 불구 소비자물가지수, 금융주 안정으로 상승
미 증시는 소비자 물가지수의 둔화가 진행된 가운데 위기설이 유입되던 퍼스트 리퍼블릭 CEO가 예금의 대량 인출은 없었다고 발표하자 SVB 사태로 촉발된 우려가 완화되며 상승 출발 후 폭을 확대. 그러나 오후 들어 러시아 전투기가 미국의 드론을 격추했다는 소식이 전해지자 미-러 분쟁 우려가 확대되며 상승분을 일부 반납. 더불어 무디스가 은행시스템 전망을 하향 조정해 은행주 변동성 확대 가능성이 높아진 점도 부담. 다만, 기술주, 금융주, 반도체 등이 상승 주도하며 상승세는 지속되며 재차 상승 확대(다우 +1.06%, 나스닥 +2.14%, S&P500 +1.68%, 러셀2000 +1.87%)
변화요인: ①소비자물가지수 ②지역 은행 안정 ③미-러 분쟁
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2104069.pdf?attachmentId=2104069
03/15 한국 증시: 전일 하락을 뒤로하고 반등 예상
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 1.32% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,302.45원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 10원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.96% 상승. KOSPI는 1% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 물가 하락 압력이 지속된 가운데 지역 은행들에 대한 우려가 완화되며 강세를 보인 점은 전일 한국 증시 하락을 뒤로하고 강세 요인으로 작용할 것으로 전망. 더불어 중소형 지수인 러셀 2000지수가 1.87%, 필라델피아 반도체 지수가 3.03% 상승하는 등 한국 증시에 영향을 주는 주요 지수 강세폭이 상대적으로 컸다는 점도 투자 심리에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망.
여기에 소비자물가지수가 안정을 보였음에도 미국 국채 금리 특히 단기물이 급등하며 최근 급락을 뒤로하고 상승한 점도 우호적. 물가 안정으로 금리가 하락해야 함에도 최근 하락이 경기 경착륙 이슈에 의한 하락이었던 점을 감안 금리의 상승은 채권시장의 안정을 의미한다는 점에서 우호적.
물론, 장 중 러시아가 미국의 드론을 격추하며 우크라이나 전쟁 이후 첫 미-러의 군사적 충돌이 발생한 점은 부담. 이는 우크라이나 전쟁의 확전 우려를 자극할 수 있기 때문. 다만, 다음주 시진핑 중국 주석과 푸틴 러시아 대통령의 회담 등을 앞두고 있어 사태 확대 가능성은 제한. 이를 감안 한국 증시는 1% 내외 상승 출발 후 중국 실물 경제지표 결과에 주목하며 견조한 모습을 보일 것으로 전망.
(2023.03.15) U.S.& EU Market Closing
- 2023.03.15 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,155.40 | 336.26 | 1.1% | 20/10/0 |
| S&P500 | 3,920.56 | 64.80 | 1.7% | 389/111/3 |
| NASDAQ | 11,428.15 | 239.31 | 2.1% | 2192/1034/355 |
| RUSS 2K | 1,771.38 | 27.08 | 1.6% | 1384/523/25 |
| PHLX 반도체지수 | 3,010.15 | 88.44 | 3.0% | 28/1/0 |
| VIX지수 | 23.63 | -2.89 | -10.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
장 초반 발표된 2월소비자 물가지수가 예상치에 부합한 것으로 나오며 강세를 보인 미 증시는 장중 은행주가 의미 있는 상승세를 보이며 상승폭을 키워 나갔으나 장 후반으로가면서 상승폭을 유지하지는 못하는 모습. 당초 50bp 인상전망에서 컨센서스가 25bp 인상으로 바뀌었으며, 일부 분석가들은동결을 전망하기도 함. 현재 물가지표 상승폭이 완화되고 있는 가운데 주거비용의 하락이 특성상 더디게반영되는 점을 감안한다면 물가 인상 압력의 추가 완화 가능성이 높다는 분석이 나오기도 함. 낙관적인분석이 시장의 상승을 이끌었으나 시장의 불안감이 아직 불식된 것은 아닌 것으로 보임 상승세가 무디어지던 시장은 장 막판 재차 상승하며 마감함. 러시아 전투기가 공해상에서 미국의 정찰 드론을 격추시켰다는 소식이 한때 약세 요인으로 작용함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 53.73 | 2.81% | 안개 | -4.50% | 12.10% | -19.50% |
| IT | XLK | 139.6 | 2.26% | 안개 | -3.10% | 9.80% | -7.20% |
| 금융 | XLF | 32.28 | 2.06% | 안개 | -12.20% | -3.60% | -15.30% |
| 자유소비재 | XLY | 140.87 | 1.72% | 안개 | -8.50% | 5.50% | -20.20% |
| 유틸리티 | XLU | 66.26 | 1.30% | 안개 | -2.90% | -5.20% | -4.40% |
| 소재 | XLB | 78.35 | 1.25% | 안개 | -5.60% | -0.30% | -6.30% |
| 산업재 | XLI | 99.49 | 1.07% | 안개 | -3.80% | 1.90% | -1.20% |
| 에너지 | XLE | 81.72 | 0.95% | 안개 | -7.60% | -2.10% | 15.20% |
| 부동산 | VNQ | 82.64 | 0.94% | 안개 | -8.60% | -0.30% | -19.40% |
| 헬스케어 | XLV | 126.45 | 0.91% | 안개 | -4.30% | -6.30% | -5.70% |
| 필수소비재 | XLP | 72.08 | 0.85% | 안개 | -1.60% | -3.00% | -0.10% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
소비자 물가지수가 예상에 부합하고 실질임금이 하락한 것으로 발표되면서안도하는 모습을 보인 금일은 고른 상승세를 보임. 은행주들이 회복세를 보이면서 금융(XLF,+2.06%)섹터가 강세를 보였으며, 커뮤니케이션 (XLC,+2.81%), IT(XLK,+2.26%) 등 금리에 민감한 섹터들이 상승세를 보였음, 그동안 부진한 모습을 보였던 에너지(XLE,+0.95%) 섹터는원유가격 급락에도 불구하고 금일은 강세를 보임.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 15.48 | 3.34% | 햇빛 | 11.90% | 44.50% | -38.70% |
| 은행 | KRE | 45.41 | 2.16% | 안개 | -28.10% | -20.20% | -36.00% |
| 반도체 | SOXX | 416.95 | 2.95% | 안개 | -4.30% | 13.10% | -9.70% |
| 기술혁신 | ARKK | 37.77 | 2.14% | 안개 | -8.10% | 12.90% | -37.50% |
| 생명공학 | IBB | 126.95 | 1.26% | 안개 | -5.60% | -5.90% | 0.60% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
장 초반 7%이상상승하면서 완연한 회복세를 보이던 은행(KRE,+2.16%) 테마는 상승폭을 상당부분 반납하며 마감. 웰스파고는 그동안 주가의 하락을 겪기는 했지만 은행의 수신이 많이 증가했음을 밝히기도 함. 비트코인(BITO,+3.34%) 테마는 금일도 강세를 이어갔으나상승폭은 줄어든 모습.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 449.56 | 1.5% | 산업재 | 2.4% | |
| 상승 | 정보기술 | 2.0% | |||
| 금융 | 1.7% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,232.83 | 15,272.11 | 14,951.71 | 273.36 | 1.8% |
| 英 FTSE 100 | 7,637.11 | 7,641.55 | 7,503.25 | 88.48 | 1.2% |
| 佛 CAC 40 | 7,141.57 | 7,162.57 | 6,989.96 | 130.07 | 1.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
전일 크게 흔들리면서 사흘 연속 약세를 보였던 유럽 증시는 금일은 최근 3개월동안 가장 큰 폭의 상승세를 보이며 안정을 찾는 모습. SVB붕괴 이후 큰 낙폭을 보였던 유럽 은행들의주가는 금일 회복세를 보이며 시장에 안도감을 줌. 미 연준의 금리 인상 속도 조절에 대한 낙관적 전망도금일 상승의 요인으로 작용함. STOXX600지수는 고른 상승세를 보이며 1.5% 상승 마감. 직전 이틀 동안 9.4% 하락하며 최악의 하락세를 보였던 유럽 은행지수(.SXZP)는금일 2.5% 상승 마감. 은행주들이 과매도 구간에 들어가있는 것이라는 판단과 현 사태가 효율적으로 관리될 수 있을 것이라는 전망이 힘을 얻고 있는 상황으로 보임. 도이치은행은ECB의 금리 인상이 25bp에 머물 것이라고 전망함.
[2월 CPI : 컨센 부합+안도]
(Feat. 3월 CPI는 급락 예약)
•2월CPI : MoM+0.4%/YoY+6.0%
☑️3월 CPI는 기저효과 극대화로 MoM+0.3%일 경우 YoY+5.0%까지 하락 가능하며, 중소은행 파산영향이 반영되면 2021년5월 이후 처음으로 YoY+4%대 진입도 기대해볼 수 있음
현재 클리블랜드 연은의 CPI nowcast전망치는 3월 MoM +0.3%
☑️이번 FOMC만 잘 넘어가면, 이후 FOMC에서는 CPI data의 빠른 안정화로 연준은 추가 금리인상에 대한 명분을 잃게될 가능성이 높음
<2월 CPI>
•꾸준하게 하락해오다 중국리오프닝 이슈로 1월 잠시 스파이크를 줬던 에너지 가격은 재차 안정화
•CPI(headline/core 모두)에서 압도적으로 가장 큰 비중을 차지하는 주거비는 여전히 MoM +0.8% 상승하며 실제 주택시장 둔화를 전혀 반영 못하는 추세 지속, 그러나 우리는 조만간 특정시점에 CPI의 주거비지표(OER)가 실물반영을 조만간 시작할 것이라 예상 가능하며 동시점에 CPI 하락세는 가속화
실제 성수기를 앞둔 2월말부터 미국주택거래가격은 전년동기대비 하락추세로 진입했고 7% 중반의 모기지금리로는 긍정적인 시장흐름을 기대하기 어려움
렌트비 중위값 역시 작년10월 이후 절대값이 하락추세(MoM 마이너스)이며, YoY 상승폭 역시 빠르게 둔화추세
•중고차가격은 급락추세를 지속하고 있으며, 신차가격 역시 상승폭이 지속적으로 둔화되며, 소비자들이 고가내구재에 대한 소비를 줄이고 있음을 추측 가능
SMART한 주식투자
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230315』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
'중소형주 IPO 훈풍'... 코넥스서 미리 주목받고 있는 기업은 어디?
https://www.ajunews.com/view/20230314143019226
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표도 프롬테옴텍에 대해 “이전상장 대상 다섯 개 기업 중 유일무이한 흑자 기업으로 국내 유일 반려견 알레르기 진단키트와 한국 최초 타이틀을 다수 보유 하고 있는 기업으로 평가 받고 있다”고 말했다. 반면 클라우드 가상화 및 메타버스 전문기업인 틸론에 대해서는 “현재 증권신고서 정정 요구를 받았기에 향후 제시될 밸류에이션과 투심 등을 종합하여 고려가 될 것”으로 전망했다.
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★ 금일 일정 ★
03/15~16 지아이이노베이션 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
03/15~16 지아이이노베이션 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/29 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
04/13 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 틸론(키움증권)
미정 : 블루포인트파트너스(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 토마토시스템(교보증권)
- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)
- 모니터랩(미래에셋증권)
- 마이크로투나노(한국투자증권)
- 진영(하이투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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