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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 4월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 바이든의 2.1조달러 인프라 투자와 법인세율 인상 발표가 악재노출로 해석되며 빅테크가 반등했습니다.
(2) 마이크론이 예상을 웃도는 분기 매출 가이던스를 공개했습니다. 2018년 3분기보다 7.2% 적습니다.
(3) ECB가 4년내 디지털 유로 도입을 시사했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.601%, +0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 63.5조원 +0.1조원
미국 백신 접종률 22.8%(+0.4%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 0.8%(+0.1%p, 집단면역 70%)
K200 미니 야간선물, 417.70 (+0.74%)
1개월 NDF 환율 1,128.75원 (-3.15원)
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(2021.04.01) U.S. & EU Market Closing
2021.04.01
손영성
U.S. Market Closing – 05:00 기준
|
지수 |
종가 |
등락폭 |
등락률 |
상승/하락/보합 |
|
DOW |
32,981.55 |
-85.41 |
-0.3% |
9/21/0 |
|
S&P500 |
3,972.89 |
14.34 |
0.4% |
212/292/1 |
|
NASDAQ |
13,246.87 |
201.48 |
1.5% |
1988/1052/86 |
|
RUSS 2K |
2,220.52 |
24.72 |
1.1% |
1220/812/24 |
|
PHLX 반도체지수 |
3,124.95 |
80.40 |
2.6% |
30/0/0 |
|
VIX지수 |
19.40 |
-0.21 |
-1.1% |
|
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 주요 지수는 부양책 낙관론에 상승 마감. 특히 주요 기술주들이 강세로 마감하였으며, 미국채 10년물은 신고점을갱신 후 다시 안정화를 찾으면서 증시는 상승세를 나타냈음. 한편 바이든 행정부의 인프라 투자 계획으로EV, 신재생의 세금 공제가 예상되는 가운데, PiperSandler 는 슈퍼사이클 정책 지원을 재확인 하는 것이라고 밝혔으며, 수혜를 예상하는 종목으로 전기차 업체인 테슬라(TSLA/+5.1%)와 니오(NIO/+3.8%)등이 크게 상승 마감. 또한 EV 충전 업체인CHARGEPOINT(CHPT/+18.8%), BLINK CHARGE(BLNK/+11.1%) 등도 강세로 마감하였음.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
|
분류 |
티커 |
현재가 |
등락률 |
t신호 |
수익률 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1개월 |
3개월 |
1년 |
|
IT |
XLK |
132.81 |
1.6% |
햇빛 |
3.1% |
5.1% |
60.1% |
|
자유소비재 |
XLY |
168.07 |
0.8% |
햇빛 |
7.3% |
3.8% |
69.2% |
|
유틸리티 |
XLU |
64.04 |
0.7% |
햇빛 |
8.2% |
3.1% |
18.7% |
|
커뮤니케이션 |
XLC |
73.32 |
0.4% |
안개 |
0.1% |
10.6% |
64.4% |
|
헬스케어 |
XLV |
116.74 |
0.2% |
햇빛 |
3.7% |
1.6% |
29.9% |
|
필수소비재 |
XLP |
68.31 |
-0.3% |
햇빛 |
6.2% |
2.9% |
22.3% |
|
산업재 |
XLI |
98.45 |
-0.3% |
햇빛 |
5.7% |
10.5% |
66.0% |
|
소재 |
XLB |
78.8 |
-0.5% |
햇빛 |
5.1% |
3.7% |
75.5% |
|
부동산 |
VNQ |
91.86 |
-0.6% |
햇빛 |
6.4% |
12.1% |
37.9% |
|
에너지 |
XLE |
49.06 |
-0.7% |
안개 |
-6.5% |
21.1% |
64.4% |
|
금융 |
XLF |
34.05 |
-0.8% |
햇빛 |
1.5% |
12.1% |
65.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF의 경우 IT(XLK/+1.6%),와 자유소비재(XLY/+0.8%), 섹터가 상승을 주도하였으며, IT섹터의 경우 반도체 장비업체들이 강세를 나타냈으며, 어플라이머티리얼즈(AMAT/+5.4%), 램리서치(LRCX/+4.0%) 등이 강세를나타냈으며, Bernstein 은 최근 자동차 업계까지 진입하여 반도체 공급 부족 현상으로 해당 기업이장기적, 구조적으로 유리하다고 밝혔으며, 4분기까지 공급이 Stable 하지 않을 것으로 진단하며 강세로 마감.
Thematic
|
분류 |
티커 |
현재가 |
등락률 |
t신호 |
수익률 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1개월 |
3개월 |
1년 |
|
게놈유전자 |
ARKG |
88.73 |
5.1% |
안개 |
4.2% |
-6.9% |
181.3% |
|
클린에너지 |
ICLN |
24.3 |
3.5% |
안개 |
6.0% |
-22.5% |
149.4% |
|
IPO |
IPO |
62.18 |
3.3% |
안개 |
0.2% |
-1.7% |
140.4% |
|
생명공학 |
IBB |
150.56 |
2.7% |
안개 |
0.2% |
-1.4% |
35.0% |
|
반도체 |
SOXX |
423.99 |
2.4% |
햇빛 |
7.1% |
10.6% |
98.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 대부분 강세로 마감한 가운데, 게놈에너지(ARKG/+5.1%)와 클린에너지(ICLN/+3.5%)가 상승을 주도하며장을 마감. 클린에너지의 경우 SUNNOVA ENERGY(NOVA/+11.0%),ENPHASE ENERGY(ENPH/+7.7%) 등으로 태양광 업체들이 강세로 마감하였으며, 바이든행정부의 친환경 부양책 기대감에 상승 마감.
EU Market Closing – 02:00 기준
|
지수 |
종가 |
등락률 |
구분 |
업종 |
등락률 |
|
STOXX 600 |
429.60 |
-0.2% |
상승 |
유틸리티 |
+1.0% |
|
|
|
|
|
정보기술 |
+0.7% |
|
|
|
|
하락 |
에너지 |
-1.4% |
|
|
|
|
|
금융 |
-1.1% |
|
|
|
|
|
소재 |
-0.5% |
|
지수 |
종가 |
고가 |
저가 |
등락폭 |
등락률 |
|
獨 DAX |
15,008.34 |
15,026.49 |
14,973.59 |
-0.27 |
0.0% |
|
英 FTSE 100 |
6,713.63 |
6,775.67 |
6,713.63 |
-58.49 |
-0.9% |
|
佛 CAC 40 |
6,067.23 |
6,097.74 |
6,060.24 |
-20.81 |
-0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽 증시는 미 부양책을주시하며 소폭 하락으로 마감. 최근 바이든 행정부의 인프라 투자 세부 관련 예정으로 대기중인 가운데영국의 4Q GDP는 예상 1.0% 실제 1.3% 으로 호조세를 나타냈음. 상승을 주도한 섹터로 유틸리티와 기술섹터가강세로 나타난 가운데 유틸리티 섹터의 경우 부양책 기대에 힘 입어 신재생 유틸리티 기업인 EDP 헤노바에이스(EDPR/+3.99%), 페어분트(VER/+3.47%) 가 상승으로마감.
눈앞에 닥친 백신 부족… 전문가들 “접종 간격 연장은 신중해야”
유근형 기자 , 김성규 기자 , 조종엽 기자 입력 2021-04-01 03:00
출처: <https://www.donga.com/news/article/all/20210401/106186304/1>
"애플, 10년내 전기차 시장 8% 장악" UBS
기사입력 2021.04.01. 오전 5:36
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004612098>
국토부, 제네시스·BMW 등 23만여대 리콜 결정..."화재 및 사고 우려"
기사입력 2021.04.01. 오전 6:03
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=366&aid=0000693840>
마크롱 "프랑스 올해 세 번째 봉쇄조치…3주간 휴교"
기사입력 2021.04.01. 오전 6:06
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=123&aid=0002243359>
1위 업비트 운영사 두나무, 뉴욕증권거래소 상장 추진…투자사 잭팟
최종수정 2021.03.31 18:23
나스닥 상장 철회, 뉴욕증권거래소 상장 추진
기업 가치 100조 기대…투자사 지분가치 ↑
출처: <https://view.asiae.co.kr/article/2021033118133537930>
———————————
하나금투 IT 김록호/김현수
———————————
4/1(목) 하나 테크 헤드라인
<주요 뉴스>
# digitimes: Smartphone brands still focus on low-price segments in India
작년 인도에 출시된 핸드폰들은 모두 20달러 미만 중저가였고 추세는 지속될 것으로 보인다.
<기타 뉴스>
# 애플, 세계 개발자 모이는 WWDC 6월 7일 개최
애플이 6월 연례 행사인 세계개발자컨퍼런스(WWDC)를 온라인으로 개최하고 새로운 소프트웨어 운영체제(OS)를 공개한다.
# digitimes: Brand vendors to raise new notebook prices
원자재 가격 상승을 반영하기 위해 노트북 제조업체들이 가격을 올릴 것으로 전망된다.
# '중저가' 샤오미, 160만원 스마트폰 공개… "프리미엄폰 벽 두드린다"
샤오미가 160만 원 상당의 역대 최고가 스마트폰을 공개했다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +1.88%
샤오미 +0.59%
ZTE +0.24%
레노버 -1.95%
무라타 -0.10%
타이요유덴 -3.17%
야교 -1.78%
Ibiden +1.19%
Shinko +1.78%
인텔 +0.36%
마이크론 +1.93%
TSMC -1.68%
퀄컴 +1.91%
미디어텍 -0.21%
UDC +3.45%
BOE -1.26%
AUO -2.09%
Tesla +5.08%
CATL +1.00%
Umicore +0.07%
Albemarle +0.50%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210401』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
'따상' 찍고 하락…힘 못 쓰는 공모 대박株
https://paxnetnews.com/articles/72491
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 올해 균등배분이 시행되면서 가족 계좌로 공모주를 받은 투자자들이 늘어난 것을 이유로 꼽았다. 이 대표는 "가족 계좌는 본인 명의 계좌보다 컨트롤이 어려워 따상에 성공하면 바로 매도한다"며 "또 작년 공모주 투자를 통해 거래량이 커지면 빨리 매도해야 한다는 점과 급락한 주식이 반등하는 것이 어렵다는 점을 학습해 매도가 매도를 부르는 상황이 됐다"고 말했다.
이 대표는 "새내기주의 주가가 부진함에도 청약 시장 자체는 활발할 것"이라며 "다만 개인들은 따상에 성공하지 못하면 즉시 매도해, 시총 규모가 작은 곳이 아니라면 따상상(공모가 2배로 시초가 형성 후 이틀 상한가)이 나오기는 쉽지 않을 것"이라고 덧붙였다.
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《📌Today's Topic2》
[Invest]투기판으로 변질된 공모주 청약...금융당국이 '조력자'였다
http://www.investchosun.com/2021/03/31/3259904
☞ 결국 목소리 큰 일부 공모주 투기 세력에 금융당국이 힘을 보태준 모양새가 됐다. 애당초 개인투자자 반발에 못 이겨 섣불리 제도를 손질한 것부터가 무리였다는 지적이다. 공모시장을 오랫동안 경험한 전문가들일수록 현재 청약 열기가 한시적 현상에 그칠 것이라고 입을 모은다.
국민청원 등 여론을 활용해 금융당국을 압박하면 그에 상응하는 보상이 주어진다는 학습효과도 관측된다.
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《📌Today's Topic3》
상장협 "쿠팡 美상장 국가적 손실…차등의결권 도입 필요"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04204966628988896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
☞ 오늘 상장협에서 보도자료를 뿌렸던데,,,
미국 국적의 본사, 대부분의 임원이 미국인으로 이루어진 쿠팡이 미국에서 상장한게 왜 국가적 손실일까요...?
'한강의 기적'이라고 자화자찬 했지만 현실은 최대주주가 일본기업 아닙니까?
부끄럽네요.
쿠팡 상장 유치 못한 걸 한국거래소와 한국IB탓으로 돌리던데,,,
만약 한국에 상장했더라면, 안그래도 버블버블 한 지금 분위기에, 거품이 더 가해지면, 차라리 강원랜드를 매수하는게 더 나을 듯.
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금일은 [ 엔시스 ] 상장일 입니다.
[ 엔시스_공모가 19,000원 ]
º 시가총액 : 1,976억원(10,402,631주)
º 유통가능 : 376억원(1,979,723주, 19.03%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,550건
실 유효건수 : 1,466건(94.58%)
총 경쟁률 : 1,467.73 대 1
총 확약 비중 : 324건(20.90%), 수량기준 21.73%
º 일반청약률 : 2,573.70 대 1(278,906건)
#2차전지 #비전검사장비 #LG에너지솔루션
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★ 금일 IPO 일정 ★
04/01 엔시스 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
04/06~07 이삭엔지니어링 수요예측⚖️
04/06~07 해성티피씨 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/01 엔시스(미래에셋대우)
04/21 이삭엔지니어링(신한금융투자)
04/21 해성티피씨(한국투자증권)
04/28 쿠콘(하나금융투자)
05/06 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
05/10 에스케이아이이테크놀로지(미래에셋대우)
05/13 제주맥주(대신증권)
미정 - 아모센스(신한금융투자)
미정 - 에이치피오(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 씨앤씨인터내셔널(NH투자증권)
- 진시스템(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [시그널]'IPO 대어' SKIET 5월 상장···기업가치 7조5,000억 평가
https://www.sedaily.com/NewsView/22K0U4Y4KM
■ SKIET, 공모액 2조원…2017년 이후 최대
https://www.hankyung.com/finance/article/2021033148161
■ [IPO] 제주맥주, 증권신고서 제출...'테슬라 특례' 상장 추진
http://www.newspim.com/news/view/20210331001282
■ SKT, 원스토어 IPO 추진… 성공할까
https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202103311723393850161
■ 최신원에 발목 잡힌 SK매직… IPO까지 험난하네
http://www.newspim.com/news/view/20210329000971
■ IPO 앞둔 마켓컬리, 회계기준 변경했다...'미국 직상장' 가능할까
http://m.newspim.com/news/view/20210331001260
■ 두나무, NYSE 상장추진에 미국 코인베이스와 비교 눈길
■ 노바셀테크놀로지, 코스닥 상장 위해 이사진 보강
https://www.fnnews.com/news/202103310916040573
■ 전진건설로봇 상장 시동…주관에 미래에셋증권
■ [기업분석] SK바이오사이언스, 미운오리새끼서 백조되나? 주가는 허덕, 실적전망은 맑음
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 증권사 공모주 ‘청약증거금’ 이자수익으로 낙전수입 쏠쏠...부당이익 왜 방치되나?
http://www.consumernews.co.kr/news/articleView.html?idxno=623268
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 호반산업, 대한전선 인수주체 나선 까닭은
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(3월 31일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22K0T7MD8U
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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