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불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 3월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 헤지펀드 아키고 관련 불확실성이 이어지며 미국 중소형주가 내렸습니다.
(2) 비자가 결제 시스템에 디지털 통화 사용을 허용할 것이라고 밝혔습니다.
(3) 인민은행이 자국 신평사들의 평가 시스템 개정을 공시했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.612%, -0.017%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 63.5조원 +1.1조원
미국 백신 접종률 22.1%(+0.4%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 0.7%(+0.0%p, 집단면역 70%)
K200 미니 야간선물, 412.15 (+0.08%)
1개월 NDF 환율 1,133.00원 (+1.35원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[3/29 미국 혼조 = 성장주 고통 지속]
(Feat. Bill Hwang의 나비효과)
☑️일부 IB는 Archegos관련 매도를 아직 완료하지 않은 상태로 추후 몇일더 매도가 필요할 것으로 예상
*ARK 우주ETF ARKX 포트폴리오공개
-3/30(화) 거래시작
*바이든 $3t 증세안 발표예정
-법인세 : 21% -> 28%
-소득세 : 연고득 $400k 이상 세율인상
-자본소득세 : 연$1m 이상 증세
-면세대상 법인 축소
*CDC : 3차 재확산 우려 : 여름
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 50,871 / WoW -23.4%)
✔️4월19일 16세이상 대부분 접종가능
•나스닥 -0.6% / 러셀2000 -2.6%
•S&P500 -0.1% / 다우 +0.3%
-나스닥 Top10 : 상승 6 vs 하락 4
-미국채금리(10y) : 1.715 (+3.33%)
-WTI : $61.59 (+1.02%)
-Bitcoin : $57,000
SMART한 주식투자
[3/30 전일 월요일(29일) 국내 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️코스피, 주요 지표 발표 대기 심리 등으로 하락 전환
- 코스피는 수에즈 운하 사태 해결 여부, 미국의 블록틸 파장 확산 여부, 주요 경제지표(한국 수출, 미국 고용 등) 및 바이든 정부 인프라투자 발표 관련 경계심리로 뚜렷한 방향성을 보이지 못하면서 0.1%대 하락 마감
- 코스닥도 외국인과 기관이 단기 차익실현성 동반 순매도세에 나선 가운데, 컨텐츠 테마, 수에즈 사태 수혜 테마 등 일부 테마주를 제외한 대부분 업종 및 테마주들이 약세 압력을 받음에 따라 0.2%대 하락 마감
▶️시장지표
- 코스피: 3,036.04(-4.97, -0.16%)
- 코스닥: 954.10(-2.60, -0.27%)
- 원/달러: 1,131.70원(+2.4원)
- 국채 3년물: 1.119%(+0.2bp)
- 국채 10년물: 1.980%(-2.5bp)
▶️업종
- 강세: 철강금속(+2.96%), 의약품(+2.20%), 기계(+1.54%) 등
- 약세: 운수창고(-3.91%), 통신업(-1.70%), 의료정밀(-1.41%) 등
▶️수급(외국인/기관/개인)
- 코스피: +496억원/-7,031억원/+6,592억원
- 코스닥: -366억원/-172억원/+717억원
▶️특징종목
- 금호석유(+8.79%)는 26일(금) 주주총회에서 경영권 분쟁이 종결되면서 불확실성이 해소된 가운데, 전 사업부문의 이익 급증으로 1분기 영업이익이 예상을 약 50% 가까이 상회할 것이라는 전망에 강세
- 두산인프라코어(+9.76%), 두산밥캣(+6.45%)은 바이든 행정부의 3조 달러 규모의 인프라 투자 법안의 수혜가 예상되는 한편, 몽골과 칠레에서의 추가적인 장비 수주 계약 소식이 전해지자 동반 강세
- 삼성중공업(+3.45%)은 파나마 지역 선주와 초대형 스마트 컨테이너선 20척을 한번에 수주하는, 단일 선박 건조 계약으로서는 역대 최대 규모의 계약을 체결했다는 소식에 강세
- HMM(-9.37%)은 예상보다 빠르게 수에즈 운하 좌초 사건이 해결되었다는 소식에, 기존의 해당 사건 장기화로 인한 운임 상승 등의 수혜 기대감이 꺾이면서 급락
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
[3/30 전일 월요일(29일) 글로벌 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️미국 3대 증시, 미국 3대 증시, 마진콜 사태 확산 경계감 등으로 혼조세
- 다우: +0.3%, S&P500: -0.6%, 나스닥: -0.1%
- 미국 3대 증시는 수에즈 운항 재개에 따른 글로벌 물류 차질 우려 완화, 미국 내 백신 접종 속도 확대 기대감에 힘입어 경기 민감주들이 강세를 보였으나, 일부 헤지펀드들의 추가 마진콜 발생 가능성으로 성장주, 중소형주들의 단기적 수급 불안이 유발됨에 따라 혼조세로 마감
- 29일 수에즈운하관리청은 7일만에 좌초 선박을 완전 부양하는데 성공했으며 선박의 방향도 정상으로 돌아온 상황. 이론 해당지역 주변에 대기하고 있던 다른 선박들의 운항이 정상화됨에 따라 글로벌 물류 차질 우려가 완화된 모습
- 노무라는 미국 자회사에서 약 20억달러의 잠재적 손실을 발생했다고 발표한 가운데, 크레딧스위스, UBS, 도이체뱅크도 아케고스 캐피탈의 마진콜과 연관된 것으로 추정되는 거래로부터 대규모 손실을 본 것으로 알려짐
- 또한 여전히 이들의 잠재적인 청산매물이 남아있을 것이라는 우려가 29일 미국 증시에서 그동안 주가 상승세가 높았던 고 PER, 성장주들 위주로 수급상 하방 압력을 가했으나, 이 같은 수급 불안 사태는 일시적인, 단기적인 이벤트에 불과하다는 의견들도 존재
▶️시장지표
-DOW : 33,171.37 pt (98.49 pt, 0.3%)
-NASDAQ : 13,059.65 pt (-79.07 pt, -0.6%)
-S&P500 : 3,971.09 pt (-3.45 pt, -0.09%)
-Vix Index : 20.74 pt (1.88 pt, 9.97%)
-KRW/US$_1NDF_Point : 1,132.7 원/$ (-0.38 원/$, -0.03%)
-Dollar Index : 92.931 pt (0.2 pt, 0.18%)
-US 10Yr Bond : 1.7081 % (3.2 bp)
-WTI : 61.56 $/bbl (0.59 $/bbl, 0.97%)
-MSCI South Korea : 88.22 pt (-0.92 pt, -1.03%)
▶️업종
- 강세: 유틸리티(+1.07%), 필수소비재(+1.03%), 커뮤니케이션(+1.02%) 등
- 약세: 에너지(-1.26%), 금융(-0.93%), 기술(-0.51%) 등
▶️특징종목
- 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스(+5.42%)는 Ark 인베스트먼트의 우주 탐사 산업을 전문으로 하며 출시 예정인 ETF ARKX가 해당 종목을 상위 보유 종목으로 투자할 것이라는 계획을 발표한 뒤 강세
- 트위터(+2.74%)는 당사의 제품과 기술 플랫폼의 가시적인 발전으로 사용자 및 광고주의 관심을 유도할 것이라는 전망에 따른 투자 등급 상향 조정 소식으로 인해 강세
- 보잉(+2.31%)은 뉴욕시의 백신 접종 확대 소식으로 항공 정상화가 기대되는 가운데, 사우스웨스트 항공(-0.52%)에서 보잉 737 Max 100대를 추가 수주했다는 소식이 전해지면서 강세
- 노무라홀딩스(-16.33%), 크레디트스위스(-13.83%) 등은 헤지펀드 아르케고스 캐피털가 투자 실패로 인한 마진콜 여파로 포지션을 청산하는 과정에서 잠재적 손실을 입었다는 소식을 발표한 뒤 동반 급락
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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* 텔레그램 채널 링크
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[2021년 3월 30일] 차이나 데일리
- 중국증시 숨고르기, 플랫폼 기업 주가 부진은 지속
- 본토시장 오후 상승폭 축소, 거래대금은 7,578억위안으로 전일과 비슷, 단 여전히 연초대비 부진
- 중국과 해외의 갈등이 확산 조짐에도 시장에 미친 영향 제한적. 오히려 지난 한 달간 지속된 가격 조정이 일단락되는 분위기로 전환
- 대외 불확실성 확대 속에 음식료, 레저 등 방어 성격이 강한 내수 소비재가 상대적 강세
- 중국의 대표 석탄 기업이 2020년 연간 실적의 91%를 배당으로 지급하겠다는 발언에 석탄 업종이 4.1% 급등했고, 공급발 가격상승 기대에 건자재(+1.2%), 철강(+1.0%), 화학(+1.0%) 등 소재도 동반 강세.
- 반면 직전주에 올랐던 섬유/의류(-0.9%)에 차익매물 출회하며 하락 전환했고, IT H/W(-0.8%), 자동차(-0.7%) 동반 부진
- 홍콩시장은 본토대비 부진. 지정학적 리스크 확대와 달러 강세로 역외 위안화가 6.57위안/달러까지 하루에만 0.4% 절하된 것이 투자심리 위축으로 연결됨. 게다가 플랫폼 기업에 대한 중국 정부의 규제 우려와 4분기 실적 부진이 겹치면서 본토대비 부진한 흐름을 나타냄.
- 업종별로는 인터넷 플랫폼, 자동차, IT H/W, IT S/W, 음식료가 부진한 반면 부동산, 은행, 가스, 통신 등 저평가 업종은 상승
- 직전일 4Q20 실적을 발표한 메이퇀(3690 HK)은 공동구매 등 신사업 확장에 따른 비용 증가로 순익 적자폭(-14.3억위안)이 시장 예상(-9.7억위안)를 큰 폭으로 하회하면서 당일 주가 7% 급락 마감.
- 또한 당일 홍콩시장에 2차 상장한 동영상 플랫폼인 비리비리(9626 HK)는 상장 첫날에 공모가를 하회하며 1% 하락으로 마감.
- 외국인은 총 58.4억위안을 순매도, 4거래일만에 매도세로 전환
백악관 “바이든, 김정은 만날 생각 없다…다른 접근법 취할 것”
기사입력 2021.03.30. 오전 6:33
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=023&aid=0003604855>
비자카드 결제에 암호화폐 사용, 비트코인 4% 급등
기사입력 2021.03.30. 오전 6:33
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=421&aid=0005253759>
6주만에…삼성 오스틴공장 정상가동
신문A1면 1단 기사입력 2021.03.29. 오후 11:19
당초 예상보다 보름이상 앞당겨
셧다운 이전 반도체생산량 근접
삼성, 조기 가동으로 손실 줄여
피해 규모 한달 물량도 못미쳐
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=009&aid=0004771132>
시멘트 재고 달랑 사흘치…중소 공사현장 멈추나
입력2021.03.29 17:44
백신여권, 선택 아닌 필수…美·유럽·中 앞다퉈 도입
신문A8면 TOP 기사입력 2021.03.29. 오후 5:53
여름 해외여행 겨냥 도입 경쟁
백신종류·항체형성 정보 담겨
분노소비 폭발시킬 계기 될듯
EU는 6월, 중국은 이달 발급
미국, 민간기업과 개발 협의중
이스라엘은 QR방식 여권 개시
정보범위·유효기간 표준화 시급
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=009&aid=0004771070>
식약처, 대웅·메디톡스·휴젤·휴온스 등 보툴리눔 4곳 기획감사
등록 2021-03-29 16:45:41
등록 2021-03-29 16:45:41
식약처∙지방청, 대웅제약·메디톡스·휴젤·휴온스 대상 기획합동감시 진행
식약처 "조만간 조사 결과 공개"
대웅제약 "평가 지침 이행 적합 판정"
출처: <https://newsis.com/view/?id=NISX20210329_0001387371&cID=13001&pID=13000>
韓 백신여권은커녕…내년 '여권 대란' 온다
조폐공사 추계 따져보니
올해보다 여행수요 늘고
기간 만료물량 급증 겹쳐
입력 : 2021.03.29 17:51:29
출처: <https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/03/298484/>
호반그룹, 대한전선 경영권 2,500억원에 인수.."신사업 다각화"
류종은 입력 2021. 03. 29. 20:56
출처: <https://news.v.daum.net/v/20210329205655035>
車반도체 공급 부족 현대차마저 덮쳤다
신문A1면 1단 기사입력 2021.03.29. 오후 5:39
코나·아이오닉5 생산 울산1공장
내달 5일부터 1주일간 일시 휴업
기아 화성공장도 4월 특근 중단
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004521199>
SK바이오사이언스, 연매출 1000억 포기…결단 내렸다
입력2021.03.29. 오후 5:15
출처: <https://n.news.naver.com/article/015/0004521129>
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210330』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
SK바사, '락업' 풀리기 D-2…주가 향방은
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "기관 물량이 풀리면서 당일 약 2~3% 주가 조정이 있을 수 있지만 발행주식 총수의 0.47%로 450억원 규모에 불과해 향후 회복할 수 있는 수준"이라고 분석했다.
이 대표는 "SK바이오팜에서 카카오게임즈 등 지난해 대어급 공모주에서 형성된 투자자 학습효과로 '따상상'이나 '따상상상'과 같은 주가 강세를 보이기 쉽지 않은 시장이 됐다"며 "SK바사는 이미 상장 후 주가 하락세에 접어든 만큼, 매수에 앞서 신중해야 한다"고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
04/01 엔시스 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/01 엔시스(미래에셋대우)
04/19 에이치피오(대신증권)
04/21 이삭엔지니어링(신한금융투자)
04/22 해성티피씨(한국투자증권)
04/29 쿠콘(하나금융투자)
05/06 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
미정 - 아모센스(신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 제주맥주(대신증권)
- 씨앤씨인터내셔널(NH투자증권)
- 진시스템(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [Invest]GS건설 자회사 'GS이니마' IPO 본격화...4번째 외자기업 국내 상장
http://www.investchosun.com/2021/03/29/3259821
■ [마켓인사이트]'펫푸드' 오에스피, IPO 본격화... 코스닥 입성 도전
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202103292060u&category=IB_FREE
■ KTB證, 자회사 IPO 구주매출 '최소화' 이유는?
https://paxnetnews.com/articles/72276
■ SD바이오센서 관계사도 대어급? 바이오노트 IPO 시동
■ 올리브헬스케어, 2022년 코스닥 상장 목표로 증권사 선정
http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=274286&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1
■ IPO 추진 익수제약...10년 매출지표와 성장가능성은
http://m.dailypharm.com/newsView.html?ID=274707&REFERER=NP
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 설익은 균등배분제 도입... 시장 과열 부추겼다
https://m.kr.ajunews.com/view/20210329110617102
■ 깐깐해진 상장 심사 제약·바이오 IPO 주춤…하반기는 기대?
http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=274200&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1
■ [Pick]“쿠팡이 가면 우리도 간다”...티몬·11번가·마켓컬리 '상장 레이스' 예고
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=80236
■ 게임업계 IPO 줄 잇는다···제2의 카카오게임즈 줄줄이 대기
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021032914524375195
■ ‘노동자 처우 문제로 곤혹’ 딜리버루, IPO 앞두고 공모가 하향 조정
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 호반그룹, 전선업 진출…대한전선 경영권 인수(종합)
https://view.asiae.co.kr/article/2021032922241905431
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(3월 29일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22JZXBND2T
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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하나금투 IT 김록호/김현수
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3/30(화) 하나 테크 헤드라인
<주요 뉴스>
# "폴더블 커버윈도, UTG가 80% 점유 전망"
시장조사업체 유비리서치는 폴더블 커버윈도 시장에서 울트라신글래스(UTG)가 80%, 투명 폴리이미드(PI) 필름이 20%를 점유할 것이라고 29일 예상했다.
<기타 뉴스>
# Digitimes: LCD panel prices to continue rising in 2Q21
올해 2분기부터 LCD 패널 가격이 오를것으로 전망된다.
# Digitimes: Taiwan PCB makers to enjoy strong 1H21
대만 PCB 공급업체들은 강한 패키지 수요로 인해 상반기 실적이 견조할 것으로 전망된다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +0.15%
샤오미 -1.38%
ZTE -0.78%
레노버 0.00%
무라타 +0.59%
타이요유덴 -0.18%
야교 -0.89%
Ibiden -1.56%
Shinko -0.30%
인텔 -0.57%
마이크론 -1.59%
TSMC +1.53%
퀄컴 -1.29%
미디어텍 -0.21%
UDC -4.21%
BOE -1.10%
AUO +5.71%
Tesla -1.20%
CATL -0.64%
Umicore -0.82%
Albemarle -2.65%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech 2021.3.30 (화)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D -0.35%, 1W -1.51%, 1M -2.64%)
수요 지속 약세에 구매자들은 관망 태도 유지. 목표 가격까지에는 여전히 괴리 존재. 따라서 거래 환경 제한적이고 칩의 전체 구매 가격 소폭 변동
NAND(MLC 64Gb: 1D 1.30%, 1W 3.14%, 1M 9.83%)
Kioxia / 마이크론 칩에서 일부 문의가 발생하지만 현물 공급이 부족해 거래 환경 부진. 한편 특정 브랜드 칩의 호가는 소폭 상승세 유지하고 그 외 칩은 반등. 전반적인 구매 모멘텀은 연속되지 못함
★ 주요 뉴스 플로우
르네상스 공장 화재 피해, 예상보다 커 (Nikkei)
6주만에…삼성 오스틴공장 정상가동 (매일경제)
Applied Materials, 중국 정부 적시 승인 받지 못해 Kokusai Electric 인수 불발 (Applied Materials)
미 법원, 퀄컴 반독점 항소심 4년만에 취소 (Bloomberg)
日 수출규제 3대 품목 국산화 '착착'…EUV PR만 남았다 (디지털 데일리)
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
WDC(-2.9%), Asus(+2.5%), Maxim(-2.3%), AUO(+5.7%), AMAT(-2.3%), LAM Research(-2.4%), Tokyo Electron(+3.3%), UDC(-4.2%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
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