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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 3월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) EU가 원자력을 친환경 발전으로 분류할 것이라고 로이터가 보도했습니다.
(2) 인민은행이 부동산 연관 사업의 대출 규정을 강화한다고 밝혔습니다.
(3) 이르면 이번주 중 Ark 우주 ETF가 출시될 것으로 알려졌습니다.
미 5년 breakeven rate 2.630%, +0.044%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 62.4조원 +1.1조원
미국 백신 접종률 21.7%(+1.0%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 0.7%(+0.0%p, 집단면역 70%)
K200 미니 야간선물, 416.75 (+1.17%)
1개월 NDF 환율 1,129.78원 (+0.43원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[3/29 전주 금요일(26일) 국내 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️코스피, 미국발 훈풍 속 외국인과 기관 동반 순매수로 1%대 강세
- 코스피는 미국의 인프라 투자 본격화 기대감, 금리 민감도 완화 국면 진입 기대감 속 6거래일 만에 외국인과 기관이 동반 순매수세에 나섬에 따라, 경기 민감 업종들 위주로 강세를 보이면서 1.0%대 상승 마감
- 코스닥은 장 중반까지 단기 차익실현성 매도물량 압박으로 변동성 확대 국면이 이어졌으나, 장 후반 게임주, 건설 관련주들이 강세를 보인 영향에 힘입어 반등함에 따라 0.1%대 상승 마감
▶️시장지표
- 코스피: 3,041.01(+32.68, +1.09%)
- 코스닥: 956.70(+1.71, +0.18%)
- 원/달러: 1,129.30원(-4.00원)
- 국채 3년물: 1.117%(+2.8bp)
- 국채 10년물: 2.005%(+3.8bp)
▶️업종
- 강세: 운수창고(+5.97%), 통신업(+5.55%), 기계(+4.25%) 등
- 약세: 섬유의복(-2.28%), 의료정밀(-1.02%), 음식료업(-0.30%) 만 하락
▶️수급(외국인/기관/개인)
- 코스피: +2,957억원/+1,389억원/-4,195억원
- 코스닥: -883억원/-429억원/+1,407억원
▶️특징종목
- SK텔레콤(+8.09%)은 분기배당과 지배구조 개편 등의 결정이 주주가치 확대, 자회사 가치 부각에 의한 기업가치 상승이 기대됨에 따라 강세
- HMM(+15.96%)은 수에즈 운하 사고 복구가 수일이 걸릴 것으로 예상됨에 따라 유럽 항로 운임이 상승 기대감이 부각되며 급등
- 쌍용양회(+7.86%)는 주택 공급확대 정책으로 시멘트 업황 개선이 기대되는 가운데, 친환경 사업 확대에 의한 신성장 동력이 부각되며 강세
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
[3/29 지난주 금요일(26일) 글로벌 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️미국 3대 증시, 장중 변동성 확대에도 경기 회복 기대감으로 강세
- 다우: +1.4%, S&P500: +1.7%, 나스닥: +1.2%
- 미국 3대 증시는 시장 금리 상승, 디스커버리(-29.5%), 비아컴CBS(-27.3%) 등 일부 기업들의 블록딜(대량매매) 여파로 장중 변동성이 확대됐으나, 3월 소비심리지수 호조, 차주 바이든 정부의 인프라 투자 발표에 따른 경기 기대감에 힘입어 장 후반 상승폭을 확대하며 1%대 강세로 마
감
- 미국의 3월 미시간대소비자심리지수 최종치는 84.9로 전월(76.8) 및 예상치(83.7)를 상회하며 1년 이래 최고치를 기록함에 따라, 백신 접종 가속화, 1.9조달러 부양책 효과 등으로 미국인들의 소비심리가 개선되고 있음을 시사
- 필라델피아 연은 총재는 금리 상승은 기업 투자를 둔화시키지도 않으며 오히려 경기 전망이 좋아지고 있다는 긍정적인 신호라고 평가 함과 동시에 인플레이션도 연준의 통제 능력을 벗어나지 않을 것으로 진단
- 장 전 바이두(+2.0%), 텐센트(-1.3%) 등 미국 상장 중국기업들이 뉴욕증시 퇴출 우려로 추정되는 선대응 목적의 블록딜이 진행된 가운데, 장중에도 디스커버리, 비아컴CBS 등 미디어업체들도 일부 운용사의 블록딜(마진콜 대응 추정)이 나오면서 장후반까지 증시 변동성을 확대시키는 요인으로 작용
- 한편, 국제 유가는 글로벌 해상무역 핵심 루트인 수에즈 운하의 대형 선박 좌초 사태가 해결되기까기 예상보다 오랜 시간(최소 2주)이 걸릴 것이라는 전망으로 원유 공급 차질 우려가 확대됨에 따라 약 4% 가까운 상승세를 보임
▶️시장지표
-DOW : 33,072.88 pt (453.4 pt, 1.39%)
-NASDAQ : 13,138.72 pt (161.04 pt, 1.24%)
-S&P500 : 3,974.54 pt (65.02 pt, 1.66%)
-Vix Index : 18.86 pt (-0.95 pt, -4.8%)
-KRW/US$_1NDF_Point : 1,129.7 원/$ (-6.06 원/$, -0.53%)
-Dollar Index : 92.76601 pt (-0.1 pt, -0.09%)
-US 10Yr Bond : 1.676 % (4.3 bp)
-WTI : 60.97 $/bbl (2.41 $/bbl, 4.12%)
-MSCI South Korea : 89.14 pt (1.81 pt, 2.07%)
▶️업종
- 커뮤니케이션(-0.34%) 외 에너지(+2.62%), 기술(+2.54%), 원자재(+2.49%) 등 전업종 강세
▶️특징종목
- 인텔(+4.60%)은 파운드리 사업의 본격적인 진출 선언 이후, 글로벌 반도체 공급부족 속 새로운 성장 모멘텀이 기대됨에 따라 강세
- 시스코(+4.08%)는 구글과 네크워크 관리 플랫폼 관련 공동 개발 및 통합을 추진함에 따라 기술 협력을 통한 제품 간 시너지 확대가 기대되며 강세
- 애플(+0.51%)은 운동선수, 등산객 등을 위한 스포츠용 '애플워치' 개발을 선언했음에도, 기존 시장 진출자인 카시오와의 경쟁이 우려됨에 따라 강보합
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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* 텔레그램 채널 링크
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북한 "안보리 소집은 이중기준…대응조치 유발시키게 될 것"(종합)
송고시간2021-03-29 07:13
출처: <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210329005051504?input=1195m>
인민銀 "디지털 위안화가 알리페이 대체할 수도"
입력2021-03-28 17:50:17
출처 : https://www.sedaily.com/NewsVIew/22JZH0YQR5
EU, 6월 중순 '백신 여권' 도입…AZ백신 수출 중단될수도
기사입력 2021.03.29. 오전 6:38
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=014&aid=0004609419>
파우치 "美 확진자 급증할 위험…규제 완화 이르다"경고
기사입력 2021.03.29. 오전 6:39
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=008&aid=0004564084>
한화시스템 '에어택시' 상반기 성능 시험
신문A25면 1단 기사입력 2021.03.28. 오후 5:57
전기추진시스템 테스트
15분이면 용인~서울 비행
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004520538>
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하나금투 IT 김록호/김현수
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3/29(월) 하나 테크 헤드라인
📱안녕하세요. 김록호입니다.
유례 없는 전방위 공급 부족 속에서 반도체 공급 부족 소식이 가장 많이 들립니다. 스마트폰 쪽에서도 AP, RF 관련 공급 부족이 자주 언급되고 있습니다. 저희도 상반기까지 해당 이슈가 지속될 가능성이 높은 것으로 파악중에 있습니다. 스마트폰 조사기관들의 연간 출하량 전망도 하향되고 있는 상황입니다. 스마트폰의 생산 차질은 경우의 수에 전혀 들어가있지 않은 상황이라 올해 연간 데이터 및 관련 업체들의 눈높이에 대해서도 불확실성이 발생한 상황입니다. 다만, 수요 자체가 꺾이는 이슈가 아닌 말 그대로 생산이 안 되는 상황이기 때문에 기존의 하향 조정과는 성격이 다릅니다. 저희는 단기적으로 부정적이겠지만, 긴 호흡 상으로 문제 없다고 판단합니다. 예의주시할 포인트입니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# 車에서 스마트폰까지 덮친 ‘칩맥경화’… "내년도 수급 난항"
연초 자동차 업계에서 시작된 '반도체 쇼티지(공급부족)' 파동이 2·4분기부터는 전 산업을 덮칠 전망이다.
# Digitimes: FPCB, SiP substrate makers readying mass production for new AirPods
대만 PCB 업체들은 새로운 에어팟 출시에 맞춰 대량생산을 준비하고 있다.
<기타 뉴스>
# 폴더블 전쟁…삼성 주도 속 샤오미, 오포 출격
올해 폴더블폰 시장이 본격적인 성장세에 돌입할 전망이다.
# 이통 3사, 상반기 5G SA 상용화 '확정'...5G 서비스 진화 가속
SK텔레콤, KT, LG유플러스가 5세대 이동통신 단독규격(5G SA) 기술을 상반기에 상용화하겠다는 방침을 과학기술정보통신부에 전달한 것으로 확인됐다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +0.51%
샤오미 +6.28%
ZTE +2.08%
레노버 +3.83%
무라타 +0.34%
타이요유덴 +1.12%
야교 +3.14%
Ibiden -2.10%
Shinko +1.23%
인텔 +4.60%
마이크론 +4.64%
TSMC +2.61%
퀄컴 +4.49%
미디어텍 -0.63%
UDC +6.06%
BOE +4.97%
AUO +3.33%
Tesla -3.39%
CATL +7.57%
Umicore +1.01%
Albemarle +0.99%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]
★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.3.29)
SKIET, 사상 최대 규모인 1조 1,300억원을 투입해 폴란드에 3,4번째 분리막 공장 신규 건설. 이번 투자로 설립될 폴란드 3,4 공장은 각각 연간 4억3000만㎡의 분리막을 생산 예정. 기존 1,2 공장의 생산능력(6억8000만㎡)과 합하면 폴란드에서만 연간 총 15억4000만㎡의 분리막을 생산할 계획 (파이낸스뉴스)
Nio, 차량용 반도체 부족으로 전기차 생산 일시 중단 발표. 3월 29일부터 영업일 기준 5일 일시 중지될 예정. 또한 Nio는 반도체의 공급 부족으로 1분기 예상 인도량을 20,500대에서 19,500대로 1,000대 하향 조정 (InsideEvs)
VW, 독일에서 ID.4 인도 시작. VW에 따르면 2월말 기준 ID.4의 유럽 주문량은 23,500대. 2021년 VW의 ID.4 판매 목표는 약 150,000대로 전체 플러그인 하이브리드 판매 목표인 45만대의 약 3분의 1 비중 차지 (InsideEVs)
지질자원연·영풍·성일하이텍, 전기차 배터리 재활용 연구개발과 상용화 기반 조성을 위한 업무협약 체결. 전기차 배터리에서 코발트, 니켈 등 유용 광물자원을 회수, 이차 전지를 효과적으로 재활용하는 기술을 상용화할 계획 (전자신문)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210329』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
04/01 엔시스 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/01 엔시스(미래에셋대우)
04/19 에이치피오(대신증권)
04/21 이삭엔지니어링(신한금융투자)
04/22 해성티피씨(한국투자증권)
04/29 쿠콘(하나금융투자)
05/06 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
미정 - 아모센스(신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 제주맥주(대신증권)
- 씨앤씨인터내셔널(NH투자증권)
- 진시스템(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [마켓인사이트]삼영S&C, 다음달 IPO 수요예측 시작... 시총 600억대
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202103264648ucategory=IB_FREE
■ 바이젠셀, 무증·액면분할 단행 'IPO 초읽기'
■ SKT, 자회사 후속 IPO ADT캡스 낙점…연내는 어려워
■ 스마일게이트 RPG 조단위 IPO 청신호...로스트아크 이용자 4배 'UP'
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=81861
■ '자연주의 화장품' 마녀공장, 코스닥 상장 착수
■ 아이지에이웍스, 지난해 매출 1275억원...IPO '청신호'
http://www.newspim.com/news/view/20210326001036
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 아모센스, IPO 수요예측 연기…특례상장 더 까다로워졌다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021032808431482277
■ IPO 활황에 관심받는 '스팩', 줄줄이 합병 성공
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=414881
■ 중고차 사업 내세운 IPO 매물만 3개...시점 고민 깊어진 주관사들
http://www.investchosun.com/2021/03/26/3259627
■ ‘큰 손’의 공모주 투자?...지인끼리 하이일드펀드 설정
https://www.etoday.co.kr/news/view/2009056
■ 뉴욕증시 이달 25일 IPO 기업 6곳 중 5곳 공모가 아래로 추락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4139257
■ 동학개미는 공모주·서학개미는 美스팩…상장주 거품 빠지자 '곡소리'
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/03/26/2021032600128.html
■ 위워크, 우회상장으로 2년만에 IPO 재도전...기업가치 10조원
https://www.sedaily.com/NewsView/22JYZEL88P
■ [뉴시스 제약·바이오 포럼]한국거래소 "바이오기업 상장, 실적보다 성장성 반영할 것"
https://newsis.com/view/?id=NISX20210326_0001384893&cID=13001&pID=13000
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 월가 심상찮다…골드만삭스, 바이두 텐센트 中 주식 7.5조 매도
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/03/293158/
■ [뉴스추적] 내부정보로 5억 벌면, 25억 벌금에 징역
https://www.mbn.co.kr/news/economy/4461647
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(3월 26일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22JYIDK28J
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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