주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 3월 31일 매크로 데일리
세줄요약
(1) KOSPI의 올해 순익 추정치가 반도체와 화학을 중심으로 상향됐습니다.
(2) 한국 4월 제조업 BSI가 91로 집계돼 2011년 10월 이후 최고를 경신했습니다.
(3) 달러 강세로 엔/달러 환율이 펜데믹 이후 처음으로 110엔을 웃돌았습니다.
미 5년 breakeven rate 2.576%, -0.036%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 63.4조원 -0.1조원
미국 백신 접종률 22.4%(+0.3%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 0.7%(+0.0%p, 집단면역 70%)
K200 미니 야간선물, 415.95 (+0.10%)
1개월 NDF 환율 1,134.21원 (+0.56원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[3/30 미국 혼조 = 성장주 반등]
(Feat. 성장주 저가매수 지속)
☑️일부 IB는 Archegos관련 매도를 아직 완료하지 않은 상태로 추후 몇일더 매도가 필요할 것으로 예상
-관련종목 대부분 상승 마감
-CS : 장내 매도 지속 추정
-CS : 손실 최대 $7b까지 추정
-미쓰비시UFJ : $0.3b 손실 공개
-Wells Fargo : $2b 블록딜 / 손실X
*바이든 인프라부양책 1차 : $2.25t규모
-그린보조금 : $400b포함
✔️EV구매시 $10K 지원금 지급
-민주당 진보파 $10t 그린인프라 주장
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 60,066 / WoW +1.5%)
✔️4월19일 16세이상 대부분 접종가능
•나스닥 -0.1% / 러셀2000 +1.7%
•S&P500 -0.3% / 다우 -0.3%
-나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8
-미국채금리(10y) : 1.710 (-0.64%)
-WTI : $60.39 (+1.91%)
-Bitcoin : $58,000
SMART한 주식투자
[3/31 전일 화요일(30일) 국내 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️코스피, 글로벌 경기 모멘텀 강화 기대감 등으로 강세
- 코스피는 미국 헤지펀드의 마진콜 여파가 제한적으로 작용한 가운데, 수에즈 운하 재개 및 미국 인프라 투자 발 전세계 경기 회복 모멘텀 강화 기대감이 강화됨에 따라 외국인과 기관이 대형주 위주로 동반 순매수세에 나서면서 1.1%대 상승 마감
- 코스닥은 시총 상위주들 간 혼재된 주가 흐름을 보였으나, 외국인과 기관의 동반 순매수 재개 속 암호화폐, 서울시장 선거 등 최근 주도 테마주들이 일제히 동반 급등세를 보임에 따라 0.4%대 상승 마감
▶️시장지표
- 코스피: 3,070.00(+33.96, +1.12%)
- 코스닥: 958.06(+3.96, +0.42%)
- 원/달러: 1,133.6원(+1.9원)
- 국채 3년물: 1.155%(+3.6bp)
- 국채 10년물: 2.063%(+8.3bp)
▶️업종
- 강세: 종이목재(+3.83%), 운수장비(+2.44%), 비금속(+2.28%) 등
- 약세: 운수창고(-2.45%), 건설업(-1.62%), 섬유의복(-1.18%) 등
▶️수급(외국인/기관/개인)
- 코스피: +3,467억원/+2,539억원/-6,048억원
- 코스닥: +527억원/+183억원/-429억원
▶️특징종목
- 한화투자증권(+29.94%)은 자사가 지분을 보유하고 있는 가상화폐 거래소 운영사 두나무가 나스닥 상장을 추진하고 있다는 소식이 호재로 작용하며 상한가를 기록
- SK이노베이션(+8.78%), 삼성SDI(+2.92%)는 폭스바겐의 전기차 배터리 자립 확대 소식 이후의 하락세가 과도하다는 인식 속에 유입된 저가매수세와 더불어, 차량용 반도체 수급 해소 후 배터리 공급량 확대가 기대되면서 동반 강세
- KTB투자증권(+7.22%)은 자회사 KTB네트워크가 배달앱 '배달의 민족' 운영사인 우아한 형제들에 대한 초기 지분 투자의 결과로 총 625억원을 회수했다는 발표에 강세
- LG전자(+8.19%)는 자동차 부품업체 마그나 인터네셔널이 애플카 생산 의지를 나타낸 가운데, 당사와의 합작 법인인 LG마그나 이파워트레인이 애플카의 주요 부품사가 될 가능성이 높아지면서 강세
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
[3/31 전일 화요일(30일) 글로벌 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️미국 3대 증시, 레벨 부담 속 금리 상승 여파로 약세
- 다우: -0.3%, S&P500: -0.3%, 나스닥: -0.1%
- 미국 3대 증시는 지수 레벨 부담감 속 시장 금리 상승세 재출현, 31일 발표 예정인 인프라투자 계획을 둘러싼 경계심리 등이 차익실현 욕구를 자극하며 하락 마감
- 미국의 3월 컨퍼런스보드 소비자심리지수는 109.7로 전월(90.4) 및 예상치(96.8)를 상회하면서 약 1년이래 최고치를 기록하는 등 현재 미국 경기 여건 및 향후 전망에 대한 소비자들의 자신감이 빠르게 개선되고 있는 모습
- 미국 10년물 금리는 바이든 정부의 인프라 투자 기대감, 미국 내 백신 접종 속도 가속화 등 경기 모멘텀 강화 전망으로 장중 1.78%대에 진입하는 등 최근들어 하향 안정세를 보였던 시장금리 급등 현상이 재차 출현했으나, 3월 초에 비해 시장에 미치는 영향은 제한적으로 작용
- 31일 공개 예정인 바이든 정부의 인프라 투자 규모는 3~4조 달러 규모가 될 것으로 관측되는 가운데, 재원 마련을 위한 방안으로 법인세 인상, 개인소득세 인상 등 증세 인상 여부에 대해서도 시장 참여자들의 경계감이 형성된 상황
▶️시장지표
-DOW : 33,066.96 pt (-104.41 pt, -0.31%)
-NASDAQ : 13,045.39 pt (-14.26 pt, -0.11%)
-S&P500 : 3,958.55 pt (-12.54 pt, -0.32%)
-Vix Index : 19.61 pt (-1.13 pt, -5.45%)
-KRW/US$_1NDF_Point : 1,133.7 원/$ (-1.45 원/$, -0.13%)
-Dollar Index : 93.275 pt (0.3 pt, 0.36%)
-US 10Yr Bond : 1.7029 % (-0.5 bp)
-WTI : 60.55 $/bbl (-1.01 $/bbl, -1.64%)
-MSCI South Korea : 88.6 pt (0.38 pt, 0.43%)
▶️업종
- 경기소비재(+0.75%), 금융(+0.71%), 산업재(+0.38%)를 제외한 필수소비재(-1.13%), 기술(-0.95%), 유틸리티(-0.92%) 등 전 업종에서 약세
▶️특징종목
- 바이오엔테크(+8.89%)는 EU가 독일 백신 공장 가동을 허가하면서, 화이자(-1.39%)와 공동 개발한 코로나 백신의 생산량 목표를 2021년 말까지 25억 도스로 상향했다는 소식에 강세
- 리뷰 사이트 옐프(+3.71%)는 미국 내 코로나 백신 접종이 가속화된 가운데, 경제 활동이 재개되고 소비자들의 외식 활동이 활발해짐에 따른 수혜를 입을 것으로 전망되면서 강세
- 웰스파고(+2.47%)는 비아콤CBS(+3.55%) 지분을 처분한 뒤 고객들에게 아르케고스 관련 청산이 마무리되었으며, 이 과정에서 입은 손실이 없다는 성명을 발표한 것이 긍정적으로 인식되며 강세
- 일루미나(-6.59%)는 연방거래위원회(FCC)로부터 조기 암 진단 테스트 기업 그레일 인수 건에 대해 미국 시장에서의 관련 혁신을 저해할 수 있다는 우려를 제기한 것이 악재로 작용하여 약세
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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* 텔레그램 채널 링크
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뉴욕증시, 국채금리 강세·인프라 투자 발표 앞두고 약세(종합)
최종수정 2021.03.31 06:35
출처: <https://view.asiae.co.kr/article/2021033106352108951>
"우주선 파편 비 내리듯…" 머스크 '화성 꿈' 네번째 산산조각
기사입력 2021.03.31. 오전 5:54
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=105&oid=025&aid=0003089671>
한컴-아마존 '클라우드PC' 연합군 뜬다
신문A16면 1단 기사입력 2021.03.30. 오후 5:15
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004521802>
日, 교과서 독도 도발 수위 높여…'韓 실효지배'도 삭제 요구
송고시간2021-03-30 19:56
사회 교과서 30종 중 19종에 '日고유영토' 혹은 '韓불법점거'
학습지도요령 등 통해 교과서 독도 영유권 억지 주장 강화
출처: <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330179200073?input=1195m>
[2021.03.30 (화) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 -0.33%, 3,044선 마감
상승주 16, 하락주 14
화요일 필라델피아 반도체 지수는 장중 등락을 거듭하며 3,013선까지 하락하기도 했으나 3,000선대를 계속 유지하며 후반에 낙폭 축소하며 마감
실적 발표를 하루 앞둔 마이크론은 -0.06%. 최근 2주 동안 DRAM 현물가격 하락이 시작된 것이 주가 조정 유발. 관전 포인트는 하반기에도 IT 디바이스 수요가 계속 견조할 수 있을지, DRAM 업황 외에 NAND 업황의 턴어라운드 여부임. 메모리 반도체 업종에서 Western Digital +0.17%, 실리콘 모션 +0.19%. 전반적으로 전일 대비 보합에 가까운 주가 흐름
한편 상승주 16개사 중에 반도체 장비사 주가가 지난주에 이어 어제도 견조. 테라다인 +1.82%, 브룩스 +1.60%, KLA+0.88%, AMAT +0.84%, 램리서치 +0.40%
파운드리 공급사 TSMC ADR은 인텔의 대규모 시설투자 발표일에 하락했다가 점차 회복하는 모습. 전일 대비 +0.59%. 파운드리 시장 내에서의 위상이 1위로 유지될 가능성 여전히 큼. TSMC는 4월 중순에 분기 실적 발표 예정
하락주 중에서 특징주는 브로드컴 -3.48%, 인텔 -1.13%. 각각 고객사의 반도체 칩 설계 내재화 혹은 경쟁사의 칩 아키텍처 발표 때문. 브로드컴의 경우 고객사 아마존이 네트워킹용 칩을 자체 설계한다는 뉴스가 주가에 부정적. 아마존은 2015년에 Annapurna Labs를 인수한 이후부터 여러 종류의 칩 내재화 추진. 이번에 내재화해 자체 설계하는 칩은 네트워크 스위치에 적용 예정. 인텔의 경우 영국의 Arm이 데이터센터 프로세서용 아키텍처를 출시했다는 뉴스가 주가에 부정적
감사합니다.
———————————
하나금투 IT 김록호/김현수
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3/31(수) 하나 테크 헤드라인
📱안녕하세요. 김록호입니다.
최근에 반복해서 언급되는 내용은 ‘공급 부족’입니다. 저희도 관련 뉴스를 수차례 공유드리고 있는 상황입니다. 최종 제품을 위탁생산하는 폭스콘 입장에서도 부품 부족으로 인해 생산량이 기존 전망치를 하회할 우려가 있다고 언급했습니다. 탑라인이 막힐 가능성이 높은 가운데 부품 가격 상승 가능성도 발생한 것입니다. 공급 부족 이슈가 연내 해소되기 어렵다는 전망도 있습니다. 지난 번에도 말씀드렸지만, 기존처럼 수요 부진에 따른 출하량 하향이 아닌 생산 불가에 따른 출하량 하향을 부정적으로만 해석하기에는 무리가 있다고 판단합니다. 지속 업데이트 드리겠습니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# Apple supplier Foxconn's profit slips, warns on 'materials shortages'
애플 공급업체인 폭스콘이 글로벌 칩 공급부족으로 인한 파급효과에 대해 경고했다.
<기타 뉴스>
# Digitimes: Leadframe supplier CWTC sees clear order visibility through April 2022
리드프레임 제조업체인 CWTC는 강한 수요가 올해 4월까지 지속될 것으로 전망한다.
# 폴더블폰, 삼성 독주 깨질까…중국 업체 '도전장'
삼성전자가 포문을 연 접는(Foldable, 폴더블) 스마트폰 시장이 올해 본격적으로 성장할 전망이다.
# Xiaomi confirms it is getting into the EV business
샤오미가 전기차 시장 진입을 공식적으로 인정했다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -1.23%
샤오미 +2.20%
ZTE +0.24%
레노버 +12.35%
무라타 -1.29%
타이요유덴 -0.10%
야교 -1.62%
Ibiden -0.40%
Shinko +2.28%
인텔 -1.13%
마이크론 -0.06%
TSMC -0.33%
퀄컴 -0.88%
미디어텍 +3.19%
UDC -0.49%
BOE +1.28%
AUO +0.94%
Tesla +3.98%
CATL +2.37%
Umicore +1.44%
Albemarle -0.70%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]
★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.3.31)
에코프로비엠, 망간 함량을 크게 높인 '하이망간(Mn-Rich)' 양극재와 전고체배터리용 양극재 개발 계획. 망간은 니켈보다 에너지 밀도가 낮은 대신 안정성과 가격 면에서 유리. 또한 에코프로비엠은 폐배터리 재활용 생태계인 '에코프로 포항캠퍼스'는 이르면 5월 가동 예정이며, 해외 양극재 공잔 건설은 내년 초까지 구체적인 방안을 마련할 계획 (디일렉)
SK아이이테크놀로지(SKIET), 지난해 12월 18일 청구서를 낸지 3개월여만에 한국거래소 IPO 예비심사 상장위원회 심의에서 승인결정. 이번 승인은 거래소가 모회사인 SK이노베이션의 소송 결과가 SKIET 펀더멘털에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 봤다는 점에서 의미가 큰 상황. 현재 4월 공모가 유력하며 할인율을 적용한 적정 밸류에이션은 8조원 내외가 될 전망 (더벨)
벤츠, 내달 15일 출시할 전기세단 'EQS'에 CATL의 삼원계(NCM) 811 배터리 탑재. 배터리 용량은 180kWh로 국제표준시험방식(WLTP) 기준 1회 충전으로 최대 700km 이상 주행할 수 있는 수준. CATL의 셀투팩(CTP) 설계를 적용했을 가능성이 높은 상황 (더구루)
BMW, 미국 리튬회사인 Livent로부터 리튬을 공급받을 예정. 계약 규모는 2억 8,500만 유로로 계약 기간과 공급받는 리튬의 양은 미공개. Livent는 현재 아르헨티나 북부의 소금물 공장에서 리튬을 채취하고 있으며 최근 Canadian Nemaska 리튬 프로젝트에 참여할 것이라고 발표 (Electrive)
자동차용 전장 부품사 모베이스전자, 삼성SDI와 905억원 규모 전기차 배터리 모듈 공급계약 발표. 모베이스전자는 삼성SDI에 2027년 12월 말까지 PBA(Printed Board Assembly)를 공급할 예정이며 PBA는 하이브리드 및 전기차에 사용되는 자동차 배터리모듈 부품 (서울경제)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210331』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
@3일 뒤 기관 빗장 풀리는 'SK바사'...고비 딛고 반등 이어갈까
https://www.fnnews.com/news/202103301521013076
@이틀 뒤 기관 락업 해제… SK바사, 반등하자마자 조정 맞나
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "SK바이오팜 등도 공모가의 두 배 이하인 상태에서 버티고 있는 양상이었기 때문에 12만원 내외에서 반등할 것으로 본다"면서 "장기적인 관점에서 본다면 11만~12만원 구간에서는 매수를 추천한다"고 조언했다.
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《📌Today's Topic2》
SK바사, 기관 보호예수 물량 내달 2일 풀려... 주가 악영향 주목
http://www.sisa-news.com/news/article.html?no=152393#0DLM
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "기관 물량이 풀리면서 당일 약 2~3% 주가 조정이 있을 수 있지만 발행주식 총수의 0.47%로 450억원 규모에 불과해 향후 회복할 수 있는 수준"이라고 분석했다.
이 대표는 "SK바이오팜에서 카카오게임즈 등 지난해 대어급 공모주에서 형성된 투자자 학습효과로 '따상상'이나 '따상상상'과 같은 주가 강세를 보이기 쉽지 않은 시장이 됐다"며 "SK바사는 이미 상장 후 주가 하락세에 접어든 만큼, 매수에 앞서 신중해야 한다"고 말했다
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
04/01 엔시스 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/01 엔시스(미래에셋대우)
04/19 에이치피오(대신증권)
04/21 이삭엔지니어링(신한금융투자)
04/22 해성티피씨(한국투자증권)
04/28 쿠콘(하나금융투자)
05/06 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
미정 - 아모센스(신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 제주맥주(대신증권)
- 씨앤씨인터내셔널(NH투자증권)
- 진시스템(삼성증권)
- 에스케이아이이테크놀로지(미래에셋대우)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ SKIET, IPO 예심통과…9조 밸류 ‘초대어’
■ '급물살' 넷마블네오 IPO, 진짜 배경은 개발자 붙잡기?
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=230712
■ 대한전선 품은 호반, IPO 기초공사 끝내고 재추진 신호탄
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021033014395179349
■ 장외시총 3조 육박...노 젓는 마켓컬리, IPO 청신호
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=81944
■ 에브리봇, “수익성 요건을 갖춘 기업, 연내 코스닥 상장 추진”
■ [마켓인사이트]큐라클, 다음달 상장 예심 청구 예정...IPO 본격화
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202103306594u&category=IB_FREE
■ 올리브헬스케어, 2022 IPO 목표..주관사 한국투자증권
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021033015281544194
■ 카브루, 가까워진 'IPO 꿈'…기초체력 쌓는다
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 문턱 높아졌나?..'상장 고배' 마시는 기업들 줄이어
https://www.fnnews.com/news/202103301452185155
■ IPO 시장 짧은 휴지기…엔시스 따상 도전
■ "너무 높였나"…공모가 천장 뚫은 바이오주 일제히 부진
https://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2021033016523140073
■ 공모주 투자...묻지마 ‘소확투’ 경계 이유
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210330000567
■ 쿠팡만 있나…아시아 기술회사 IPO 줄줄이, 다음 타자는?
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 코넥스 시장만 '찬바람'…상반기 활성화 대책 '주목'
https://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2021033015562879074
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(3월 30일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22K0D93SO0
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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