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뉴욕증시, 물가지표 급등 소식에 약세…애플·아마존 신고가 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미 증시, 인플레 우려에 하락
미 6월 CPI 전년비 5.4%↑…13년래 최고치
프랑스 공정위 "구글, 뉴스사용료 위반…6억달러 과징금 부과"
유럽 대부분 하락, 중국 혼조·베트남 상승
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107140009&t=NN>
2021년 7월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 6월 CPI가 예상과 달리 높게 발표되며 금리는 오르고 주가는 하락했습니다.
(2) JP모건과 골드만삭스가 1분기에 못 미치는 실적을 발표했습니다.
(3) 테마섹이 중국 주식시장에 대한 긍정적 시각을 유지한다고 밝혔습니다.
미 5년 breakeven rate 2.603%, +0.087%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.0조원 -1.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.21%
1개월 NDF 환율 1,150.25원 (+4.90원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,888.79p (-107.39p, -0.31%)
- S&P500: 4,369.21p (-15.42p, -0.35%)
- NASDAQ: 14,677.65p (-55.59p, -0.38%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $90.67 (-0.23, -0.25%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $53.65 (+0.05, +0.09%)
- Eurex kospi 200: 433.70p (-0.90p, -0.21%)
- NDF 환율(1개월물): 1,150.25원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.784 (+0.523, +0.57%)
- 유로/달러: 1.1779 (-0.0082, -0.69%)
- 달러/엔: 110.62 (+0.25, +0.23%)
- 파운드/달러: 1.3814 (-0.0069, -0.5%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2508% (+2.4bp)
- 5년물: 0.8395% (+4.5bp)
- 10년물: 1.4099% (+4.5bp)
- 30년물: 2.0382% (+4.1bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +115.91bp (+2.13bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*05 (-0*01 , -0.05%)
- 5YR T-Notes: 123*19 1/2 (-0*08 3/4, -0.22%)
- 10YR T-Notes: 132*31 1/2 (-0*13 1/2, -0.32%)
- US T-Bonds: 161*14 (-1*30 , -0.65%)
- Ultra US T-Bonds: 193*29 (-1*21 , -0.85%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.25 (+1.15, +1.55%)
- 브렌트유: 76.49 (+1.33, +1.77%)
- 금: 1,809.90 (+4, +0.22%)
- 은: 26.14 (-0.099, -0.38%)
- 아연(LME, 3M): 2,934.50 (-15.0, -0.51%)
- 구리: 430.7 (-0.9, -0.21%)
- 옥수수: 540.75 (+7.75, +1.45%)
- 밀: 633.75 (-7, -1.09%)
- 대두: 1,351.75 (+1.5, +0.11%)
- BDI: 3,300.00 (0, 0%)
*동 자료는 2021년 7월 14일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 14일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 금리 변화에 민감한 반응을 보이며 하락
미 증시는 1991년 이후 최고치를 기록한 근원 소비자 물가지수 발표 후 하락하기도 했으나, 영향이 제한된 가운데 다우 지수를 제외하고 상승 전환 하기도 했음. 그러나 물가지표에 반응하지 않던 국채 금리가 30년물 국채 입찰 이후 급등하자 기술주 중심으로 매물이 출회되며 하락전환 하는 등 변동성이 확대. 더불어 인프라투자 관련 불확실성이 높아진 점도 부담(다우 -0.31%, 나스닥 -0.38%, S&P500 -0.35%, 러셀2000 -1.88%)
변화요인: ①소비자물가지수와 국채금리 ②금융주 실적 ③인프라투자
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021071405441069_3431
[6월 소비자물가, 이번에도 서프라이즈]
6월 미국 소비자물가(A.K.A 헤드라인 물가)가 전년동기대비(YoY)로 5.4%를 기록하며, 5월(5.0%) 및 시장 컨센서스(4.9%)를 상회하는 서프라이즈를 기록했네요.
가격 변동성이 큰 에너지 및 식료품을 제외한 근원소비자물가도 4.5%로 5월(3.8%) 및 예상치(4.0%)를 상회했습니다.
물가 압력이 확대된 배경으로는 병목 현상 해소가 예상보다 지연되고 있는 가운데, 경제 재개에 따른 사회 곳곳의 수요가 급증한 영향이 큰 것으로 판단합니다.
이번에도 역시나 중고차 가격 급등세(45%YoY, 11%MoM)가 6월 물가 상승에 약 30%를 기여했고, 그외 기여 품목들을 보면 호텔, 자동차 렌트, 의료, 항공 요금 등이 물가를 끌어올리는데 한몫했네요.
전년동기대비 뿐만 아니라 전월대비로도 상승폭이 확대됐다는 점에 있어서 부담스러운 측면이 있습니다.
해당 지표 발표 후 미국 선물시장은 상승폭을 반납하며 하락 전환했고, 달러화와 10년물 금리도 위로 튀어오르는 모습이네요.
이런 시장 움직임의 배경에는 내일부터 있을 파월의장의 상하원 증언까지는 지켜보려는 경계심리도 개입된 것으로 보입니다.
결국 인플레이션에 대해 다들 신경쓰는 것은 연준의 통화정책 스케쥴과 직결되어 있기 때문이며, 이는 시장에서도 성장주vs가치주, 대형주vs 중소형주, 경제재개 vs 비대면 등 스타일 및 테마 로테이션에 영향을 줄 수 있습니다.
따라서, 파월 의장을 포함한 주요 연준 인사들의 인플레이션 판단 변화(일시적 vs 추세적) 여부를 보고 대응하는 것이 적절하다고 생각합니다.
키움 한지영
[미국 6월 CPI : 급등 but 우려하지 말자!]
(Feat. 미국CPI로 주가빠지면 매수기회!)
☑️6월 Headline CPI는 +5.4%로 컨센서스(+4.9%)를 큰 폭으로 상회하였습니다. 그러나 자동차판매(중고차&신차), 숙박, 대중교통을 제외한 Core CPI는 +0.18%(MoM)으로 매우 정상적인 인플레이션 레벨을 유지하였습니다.
☑️가장 문제가되는 항목은 중고차가격입니다. 중고차가격의 비정상적인 스파이크는,
1.현금보너스->중고차 구매
2.코로나 이후 첫 휴가시즌 전 자동차 구매
3.반도체 이슈로 신차수령 대기시간 증가
를 들 수 있습니다. 주요 요인들은 대부분 1회성 이슈들이고 소멸될 것입니다.
☑️가솔린 가격(운송유)만 따로 보아도 크게 우려할 구간은 아닙니다. 미국전역의 가솔린 가격은 과거 5년간 겔런당 $2~$3을 유지해왔습니다. 코로나 셧다운 직후에 가격은 $1.7까지 급락한후 현재 레벨은 $3.1수준입니다. 기간을 10년으로 늘리면 가격레인지는 $1.7~$3.9까지 확대됩니다.
☑️그러나 기업들은 다릅니다. 인플레이션 우려를 지렛대로 가격을 올릴예정임을 공개적으로 밝히고 있습니다. 이로인하여 실적가이던스도 같이 올리고 있습니다.(국내에서는 상상불가)
PepsiCo(펩시콜라)와 Conagra(냉동간편식)는 오늘 양사모두 컨센보다 높은 실적을 발표했지만, 향후 원재료 가격상승을 모두 판가에 이전할것이며 이로인한 좋은 실적을 전망한다고 언급하였습니다.
<6월 소비자물가지수(YoY)>
•6월 CPI
5월 : +5.0% / 컨센 +4.7%
6월 : +5.4% / 컨센 +4.9%
•6월 Core CPI(=CPI-food&energy)
5월 : +3.8% / 컨센 +3.4%
6월 : +4.5% / 컨센 +4.0%
•핵심 항목
-중고차 가격 : +45.2%(YoY)
-자동차 렌트요금 : +87.7%(YoY)
-항공운임 : +17.7%(YoY)
-숙박료(호텔 등) : +16.9%(YoY)
SMART한 주식투자
[2021.07.13 (화) 필라델피아 반도체] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA
전일 대비 -0.55%, 3,301선 마감
상승주 3, 하락주 27
다우 -0.31%, 나스닥 -0.38%, S&P 500 -0.35%
필라델피아 반도체지수는 대만 TSMC와 미디어텍의 6월 호실적 발표 이후 월요일에 상승했다가 화요일에 하락. 미국의 6월 소비자물가 상승에 대한 부담 때문. 소비자물가지수는 전월 대비 +0.9%, 전년 동기 대비 +5.4% 기록. 전년 동기 대비 상승률은 2008년 8월(+5.4% Y/Y) 이후 최고치
반도체지수 편입주 중에 상승주는 3개사. TSMC ADR +1.04%, 인텔 +0.25%, Monolithic Power +0.13%. 그 밖의 종목은 하락
메모리 반도체 및 스토리지 업종도 전반적 약세. 마이크론 -1.40%, WDC -1.14%, 실리콘 모션 -1.79%, Seagate -0.54%
금주 실적 발표 예정 기업은 TSMC. 내일(목) 오후 분기 실적 발표. 다음 주 실적 발표 기업은 ASML(반도체 노광장비), 텍사스 인스트루먼트(아날로그 반도체), 테라다인(반도체 테스트장비) 등
감사합니다.
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
7월14일 IT 주요뉴스
● Capacitors in tight supply as Malaysia continues lockdown(Digitimes)
-코로나19 감염자 급증으로 말레이시아 일부 지역은 무기한 락다운, 반다르인다푸라와 세나이 공업지대는 14일 락다운 상태
-제품마다 공급망에 미치는 영향은 다른 상황. MLCC 리드타임은 24주 이상으로 증가
Link: https://bit.ly/3AWvfCO
● Unimicron posts record sales for 1H21 with better prospects for 2H21(Digitimes)
-Unimicron은 6월/상반기 최대 매출 기록. 하반기에도 ABF, BT 기판 업황 호조 전망
-Intel과 협력하여 대만 북부에 증설 중인 substrate CAPA는 2022년 하반기에 공장 가동 시작
Link: https://bit.ly/3hzE3Xw
● "라이다 스캐너, 아이폰13 프로에만 탑재"
-유명 IT팁스터 딜런은 올해 아이폰 신모델 중 프로 모델만 라이다 탑재 전망
-궈밍치는 아이폰13 프로 모델에만, 웨드부시증권은 아이폰13 전 모델에 탑재될 것으로 전망
Link: https://bit.ly/3yZVkzf
● 중국 폴더블폰도 UTG가 대세
-하반기 샤오미, 비보가 출시할 폴더블폰 메인 디스플레이 공급사는 삼성디스플레이, UTG 채택. 아너는 BOE 패널을 사용하지만 UTG 원장 테스트 중
-DSCC는 삼성전자가 다음달 공개할 예정인 갤럭시Z플립3(가칭) UTG용 유리원장을 쇼트와 함께 코닝도 공급할 것으로 전망. 코닝의 유리원장 수율은 아직 높지 않은 것으로 파악
Link: https://bit.ly/2VzdFEB
● 남아공 생산라인 전소...LG전자 아프리카 공략 차질 빚나
-남아공 더반 산업단지 LG전자 공장에 약탈 및 방화 발생. LG전자 더반 공장은 TV 및 모니터를 제조하는 생산라인 1개 운영
-LG전자가 남아공 법인에서 생산된 TV와 모니터를 아프리카 다른 지역으로의 수출을 계획하고 있던 만큼 아프리카 시장 강화 전략에도 차질 예상
Link: https://bit.ly/2UbjlEq
● 슈퍼 사이클' 아이폰12, 신모델 출시 직전까지 강세
-JP모건은 미국 소비자들이 여전히 아이폰12 시리즈 구매에 적극적이라 분석. 3분기 아이폰 판매량도 시장 기대치 넘을 것으로 예상
-애플은 칩셋이나 핵심 부품 재고 면에서도 안드로이드 업체들보다 훨씬 양호한 상황
Link: https://bit.ly/3wE1hjN
[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]
국내 배터리 업체의 본격적인 미국 진출을 앞두고 '탈중국 배터리 SCM 구축'이 매우 중요해지고 있습니다.
탈중국의 범위는 배터리 제조를 넘어 핵심소재의 원재료까지 해당됩니다.
예를들어 양극재는 전구체의 탈중국화(화유코발트, GEM 등)가 필요하고, 천연음극재는 천연흑연의 탈중국 조달이 필요하고, 전해액은 LiPF6의 탈중국화가 필요합니다.
앞으로 양극, 음극, 전해액 업체들의 핵심 원재료 내재화(혹은 탈중국 조달) 소식들이 많이 들려올 것입니다.
https://bit.ly/3yUEtgS (디일렉)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210714』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[시그널] "메타버스 강자 왔다"···맥스트, 공모가 낮춰 코스닥 노크
https://www.sedaily.com/NewsView/22OWA83UFD
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “정부의 메타버스 관련 공모 사업에 참여하는 등 메타버스 관련 경쟁력을 갖춘 것으로 보인다”며 “공모가도 한 차례 낮췄기 때문에 청약에 대한 부담이 적은 편”이라고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/13~14 에브리봇 수요예측⚖️
07/13~14 큐라클 청약🖨
07/14~27 크래프톤 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/14~27 크래프톤 수요예측⚖️
07/15~16 엠로 수요예측⚖️
07/16 에스디바이오센서 상장★
07/16 큐라클 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/16 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/22 큐라클(삼성증권)
07/27 맥스트(하나금융투자)
07/28 에브리봇(NH투자증권)
07/30 엠로(한국투자증권)
08/05 카카오뱅크(KB증권)
08/10 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/12 카카오페이(삼성증권)
08/16 딥노이드(KB증권)
08/17 플래티어(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/18 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 아주스틸(미래에셋증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/20 바이젠셀(대신증권)
08/24 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
08/24 에이비온(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 와이엠텍(KB증권)
- 에스앤디(유진투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [fn마켓워치]현대오일뱅크, 세번째 IPO 도전
https://n.news.naver.com/article/014/0004674109
■ LG CNS, 상장 추진…이르면 2023년
■ [단독]SM상선, 코스닥 예비심사청구 접수…"기업가치 3조원 훌쩍"
https://view.asiae.co.kr/article/2021071309182674618
■ [시그널] ‘라면 스프’ 원료 제조사 에스앤디, 3분기 IPO 공모 나선다
https://www.sedaily.com/NewsView/22OWAMBICY
■ IPO 나선 '마마무 소속사' RBW
■ [넘버스]롯데렌탈 IPO, ‘재무부담·전기차 확장’ 사이 딜레마
https://www.bloter.net/newsView/blt202107130027
■ IPO 시동 건 SM상선, 하반기 코스닥 상장 목표
https://www.asiatime.co.kr/article/20210713500195
■ 블록체인 기술기업 '코인플러그', 내년 IPO 준비 [마켓인사이트]
https://www.hankyung.com/finance/article/202107135948i
■ 와디즈 법인분리 완료, IPO 준비 '착착'
https://paxnetnews.com/articles/76160
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ ‘IPO 대목’ 앞두고···여의도 증권가, 코로나 초비상
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021071314395384555
■ ‘7말8초’ 슈퍼위크에 끼인 중소형 IPO들, 흥행 가능할까
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=234137
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 막판까지 검토한 호반, 정창선 중흥 회장의 '불만'
■ 넘치는 시중 통화량...IPO 청약 부재에 주춤
http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1435286
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 13일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22OWAQ692L
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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