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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
뉴욕증시, 2분기 실적·물가·파월 증언 주시 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미 증시, '델타 공포' 떨치고 3대지수 사상최고
버진갤럭틱 "리처드 브랜슨, 우주 비행 성공"
유럽 상승, 중국·베트남 증시 하락
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107120007&t=NN>
뉴욕증시 2분기 실적물가파월 증언 주시 출근전 꼭 글로벌브리핑
[글로벌시장 지표/7월 12일 오전 6시 현재] [미국시장 금주 체크포인트] ■ `실적·물가·파월 증언` 이벤트 주시 이번 주 뉴욕 증시는 2분기 실적 발표를 시작으로 소비자물가지수와 제롬 파월 연
www.wowtv.co.kr
英 억만장자 리처드 브랜슨 회장, 첫 우주관광 성공
신아형 기자 입력 2021-07-12 01:21
출처: < https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20210712/107901464/1?ref=main>
경기도, 무증상·경증 코로나 환자에 ‘자가 치료’ 선택권 준다
등록 :2021-07-12 04:59
어린이·보호자 대상에서 범위 확대
전화로 건강체크하고 비대면 진료도
정부도 “무증상 1인 가구 재택 치료 검토”
출처: < https://www.hani.co.kr/arti/society/health/1003085.html>
질병관리청 코로나 예약 시스템 서버 다운...10만명 접속 1분만에
입력 : 2021.07.12 00:14
출처: < https://www.khan.co.kr/local/Seoul/article/202107120014001>
미국 코로나19 신규감염자 99.7%가 백신 미접종
입력2021.07.11. 오전 10:38
미 CBS 보도…신규 확진자 52%가 델타 변이
팬데믹 와중에 FDA 국장 여전히 공석…백악관 계속 저울질
출처: < https://n.news.naver.com/article/001/0012517131>
‘배틀그라운드: 뉴 스테이트’, 사전예약 2000만 돌파
입력2021.07.11. 오전 10:39
출처: < https://n.news.naver.com/article/109/0004440119>
중국 반도체굴기 칭화유니(쯔광그룹) 전격 워크아웃 신청
기사등록 :2021-07-11 01:49
출처: < https://m.newspim.com/news/view/20210711000001>
2021년 7월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 7월 26일 종가에 중국 주식 7개가 MSCI 지수에서 편출됩니다.
(2) 중국 정부가 100만명 이상 이용자 기업의 해외 IPO에 허가 규정을 도입합니다.
(3) 버진 갤럭틱이 우주여행 시험비행에 성공했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.482%, +0.069%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.4조원 +1.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.75%
1개월 NDF 환율 1,144.95원 (-3.95원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2021.07.10) U.S. & EU Market Closing
2021.07.10 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,870.16 | 448.23 | 1.3% | 28/2/0 |
| S&P500 | 4,369.55 | 48.73 | 1.1% | 460/44/1 |
| NASDAQ | 14,701.92 | 142.13 | 1.0% | 2549/630/179 |
| RUSS 2K | 2,280.01 | 48.33 | 2.2% | 1744/218/19 |
| PHLX 반도체지수 | 3,278.39 | 55.58 | 1.7% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 16.18 | -2.82 | -14.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 위험자산 선호심리 회복에 국채 금리가 상승하며 최고치로 마감. 전일 시장은 델타 변이 확산과 경제 회복 둔화 우려에 자금이 안전자산으로 유입되며 큰 낙폭 기록. 금일은 전일 낙폭에 대한 저가 매수세가 유입되며 증시 상승을 견인하였으며, 3대 지수 모두 종가 기준 역대 최고치로 마감. 금일 모든 업종이 오름세를 기록한 가운데, 전일 1.30%를 밑돌던 10년물 국채 금리가 1.35%로 올라서자 금융주가 강세를 시현하며 증시 상승을 주도하였으며 뒤이어 달러 약세와 비철금속 가격 상승에 소재와 산업재가 증시 상승에 기여. 한편, WHO 로런스 고스틴 글로벌 보건 협력 센터장은 미국의 백신 접종률이 낮은 지역을 중심으로 올 가을 코로나 대유행 가능성을 경고하는 등 델타 변이 바이러스의 글로벌 확산 움직임이 확대되는 모습. 이에 따라 증시 변동성은 지속될 전망.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 금융 | XLF | 36.7 | 2.8% | 안개 | -1.9% | 4.8% | 58.0% |
| 에너지 | XLE | 52.9 | 2.1% | 안개 | -3.6% | 9.4% | 51.9% |
| 소재 | XLB | 83.0 | 2.0% | 안개 | -3.2% | 2.0% | 42.1% |
| 부동산 | VNQ | 105.1 | 1.6% | 햇빛 | 0.7% | 10.3% | 40.0% |
| 산업재 | XLI | 103.5 | 1.6% | 햇빛 | 0.3% | 2.9% | 50.5% |
| 자유소비재 | XLY | 182.5 | 0.9% | 햇빛 | 5.5% | 2.4% | 38.3% |
| IT | XLK | 151.2 | 0.9% | 햇빛 | 6.7% | 5.7% | 42.4% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 81.6 | 0.9% | 햇빛 | 2.5% | 6.4% | 44.0% |
| 필수소비재 | XLP | 70.1 | 0.6% | 안개 | -0.5% | 1.7% | 17.9% |
| 헬스케어 | XLV | 128.8 | 0.4% | 햇빛 | 3.8% | 7.2% | 26.6% |
| 유틸리티 | XLU | 64.6 | 0.2% | 안개 | -1.5% | -2.3% | 14.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 모두 오름세를 기록한 가운데 금융(XLF/+2.8%), 에너지(XLE/+2.1%), 소재(XLB/+2.0%) 섹터가 큰 상승 폭을 시현하였으며, 경기방어주인 유틸리티(XLU/+0.2%)는 강보합 마감. 최근 2월 이후 처음으로 1.90%를 하향 돌파한 30년물 국채 금리는 투자 심리가 회복되며 금일 1.98%선 회복. 이에 JP모건(JPM/+3.2%), 골드만삭스(GS/+3.6%)와 같은 은행주가 강세를 시현하며 금융 섹터의 상승 주도. 한편 전일 에너지정보청이 발표한 주간원유재고가 컨센서스보다 감소한 것으로 집계된 이후 유가는 2거래일 연속 상승하여 에너지(XLE) 섹터는 2.1% 올랐으며, 모건스탠리가 내셔널 오일웰(NOV)의 목표주가를 $18로 상향하자 금일 6.0% 올라 섹터 상승 견인.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 여행/관광산업 | AWAY | 28.8 | 2.5% | 안개 | -8.6% | -5.7% | 55.5% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 53.3 | 2.4% | 안개 | -4.2% | 3.3% | 45.1% |
| 모바일결제 | IPAY | 71.3 | 1.9% | 안개 | 1.1% | -1.1% | 42.5% |
| 4차 산업혁명 | CLOU | 29.0 | 0.6% | 햇빛 | 6.0% | 5.2% | 32.2% |
| 클린에너지 | ICLN | 23.2 | 0.3% | 햇빛 | 3.1% | 1.3% | 69.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서 여행/관광산업(AWAY/+2.4%), 글로벌 천연자원(GNR/+2.5%), 모바일결제(IPAY/+1.9%) 테마가 상승 마감. 금일 달러인덱스는 0.3% 내린 92.1선을 기록하였으며 투자 심리 회복에 구리, 알루미늄과 같은 비철금속 전반의 가격이 상승. 이에 원자재 기업인 프리포트-맥모란(FCX)이 5.2% 올라 글로벌 천연자원 테마 상승에 기여. 한편, 시티그룹은 경제 회복에 따른 개인의 카드 지출 증가세를 주목하며 신용 카드 업체인 디스커버 파이낸셜 서비스(DFS)의 투자 의견을 매수로 상향 조정하였으며, DFS는 금일 5.4% 올라 모바일결제(IPAY) 테마의 상승을 견인.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 457.67 | 1.3% | 상승 | 소재 | +2.3% |
| 자유소비재 | +2.0% | ||||
| 금융 | +1.9% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,687.93 | 15,687.93 | 15,479.44 | 267.29 | 1.7% |
| 英 FTSE 100 | 7,121.88 | 7,121.88 | 7,030.22 | 91.22 | 1.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,529.42 | 6,532.56 | 6,429.67 | 132.69 | 2.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 전일 낙폭에 대한 반발 매수세가 유입되며 큰 폭 상승. 이번 주 유럽 증시는 델타 바이러스 확산 우려와 국채 금리 하락에 부진하였으나 금일 저가 매수세 유입과 국채 금리가 상승하며 금주 하락 분을 모두 만회하는 모습. 범유럽지수인 STOXX600은 2개월래 최고 상승 폭을 시현하였으며, 프랑스 CAC40은 2.1% 상승해 4개월래 가장 큰 상승 폭 시현. 유럽의 모든 업종이 오름세를 기록한 가운데 경기순환주를 중심으로 자금이 유입되며 소재(+2.3%), 자유소비재(+2.0%), 금융(+1.9%)이 증시 상승을 견인하였으며, 전일 유럽연합(EU)에 과징금 처분을 받은 BMW(BMW GY/+3.8%), 폭스바겐(VOW GY/+6.0%)이 강세 시현. 한편, 금일 발표된 ECB 통화정책회의 의사록에 따르면 일부 위원이 자산 매입 규모를 축소해야 한다는 주장을 제기. 다만 위원회는 현재 경제의 불확실성과 위험이 존재해 과도한 금융 환경의 긴축은 경제 회복과 인플레이션 전망을 위험에 빠뜨릴 수 있다고 진단하며 완화적 스탠스 유지 시사.
[바이든 행정명령 : 빅테크규제+공정경쟁]
☑️실제로 빅테크에게 피해는 없다. 수혜주를 찾아보자!
바이든 대통령은 빅테크들 및 주요 기업들의 불공정경쟁(인수합병 등을 통한 경쟁회피 등)을 규제하기위한 행정명령에 서명하였습니다. 문제는 대부분 이미 진행되어온 이슈를 다시한번 언급하였을 뿐이라는 것입니다.
트럼프대통령은 자신의 임기동안 자신을 지지하지 않는 빅테크들에 대하여 매우 직접적이고 공격적으로 규제를 언급하였습니다. 그러나 실제로 완화한 기업규제들은 대부분 빅테크가 최대 수혜를 받았습니다.
바이든대통령도 마찬가지입니다. 이미 유틸리티화 되어버린 빅테크들의 서비스는 자신들이 독점하려고 노력하지 않아도 독점적이 될 수 밖에 없습니다. 우리가 쿠팡을 쓰는 것은 쿠팡이 ‘편해서’그런것이지 쿠팡을 ‘사랑해서’ 그런것이 아닙니다. 미국도 마찬가지입니다.
미국인들은 아마존없이는 생활이 어렵고, 구글없이는 정보취득이 불가능하며, 페이스북 없이는 사회생활이 불가능합니다. 아마존과 MS의 클라우드 서비스 없이는 대다수의 앱들은 서비스를 중단해야합니다. 아이폰은 사실상 미국의 휴대용 디바이스시장을 독점하고 있습니다.
그래서 우리는 이번 바이든대통령의 행정명령을 빅테크의 악재관점으로 보기보다는 관련 수혜기업을 찾는 것이 현명하다고 생각합니다.
<바이든 행정명령 핵심 내용>
1.과거 불법/편법적이거나 불공정했던 인수합병(경쟁사/경쟁기술 제거)에 대한 재검토
☑️대표적으로 페이스북의 인스타그램&왓츠앱 인수건을 예로 들 수 있는데, 지난주 페이스북은 정부의 반독점 소송에서 승리하며 시총 $1T를 돌파한바 있습니다.
유관기관이 재검토를 하여 딴지를 걸 뿐이지, 이미 승인된 인수합병을 되돌리는 것은 거의 불가능합니다.
2.동일업종 이직 금지규제 완화
☑️사실 조건면에서 빅테크 근로자들은 두가지 옵션이 있습니다. 조건이 좋은 지금회사에 계속 다니거나 창업하는 것입니다. 동 조항으로 빅테크들이 외국 노동자 채용을 확대할 가능성은 있습니다. 영주권을 스폰하면서 강제적으로 일정기간 양질의 인력을 묶어놓을 수 있기 때문입니다.
3.NCA(경쟁금지계약) 규제강화
☑️특정 사업부 매각 직후 같은 사업을 다시 시작할 수 있기 때문에 기업 인수합병시장이 축소될 가능성이 있다고 생각할 수 있습니다. 그러나 특정 사업에 대한 모든 권리/자산/인력 등을 매각하고 제로에서 같은 사업을 시작하는 것은 말처럼 쉽지 않습니다.
4.망중립성 강화
☑️넷플릭스/구글/페이스북 등이 오히려 수혜를 볼 수 있습니다. 특히, 넷플릭스기 동 행정명령의 조용한 승리자로 보여집니다.
5.건물주와 통신사간 독점적 인터넷공급 계약 규제
☑️특정 건물의 건물주가 임의로 모든 세입자의 인터넷서비스업체를 결정하지 못하게됩니다. 관련하여 특정 ISP로부터 커미션을 받아온 건물주들(리츠 등)은 수익원이 줄어들 수 있습니다.
6.약가인하를 유도하기 위해서 저가 수입약 지원(캐나다산)
☑️특이하게 수입국을 캐나다로 특정하였습니다.
7.처방전없이 보청기 판매 가능
☑️미국에서 보청기를 사려면 보험에 따라 차이가 있지만 일단 주치의를 만나고, 주치의가 다시 이비인후과 전문의 or 청능사를 소개하면 이들을 다시 만나서 처방전을 받아야합니다. 처방전을 받기 까지 비용도 많이들고 시간도 많이 소모됩니다. 또한 의사가 보청기업체를 특정하여 추천하면 환자가 이를 거부하기 어렵습니다. 그런데 처방전없이 보청기구매가 가능해지면, 아마존에서 그냥 주문하면 됩니다.
현재 미국에는 48m명이 한귀이상에사 청각기능저하를 경험하고 있는데, 비싼 가격으로 이중 14%만 보청기를 사용하고 있습니다. 보청기가격은 $1K ~ $6K정도입니다. 현재도 경증 청각장애자들의 경우 OTC제품(저기능)을 처방전 없이 구매할 수 있습니다.
국내기업으로 대원제약의 자회사인 딜라이트(지분율 64.4%)가 아마존을 통해 OTC 보청기를 판매하고 있습니다.
SMART한 주식투자
[한투증권 박소연] 7월 셋째주 GIS weekly
중국이 지난 주말 지준율을 50bp 전격 인하했습니다. 작년 4월 코로나 이후 15개월만에 처음입니다.
중국은 코로나를 일찍 통제한 탓에 무리한 경기부양을 하지 않았고, 오히려 디폴트를 유도하며 구조조정을 강화해야 한다는 입장이었죠.
그랬던 중국이 지준율을 내린 것은 1) 그만큼 경기 하강 압력이 커졌다고 볼 수도 있으나, 2) 중국의 부양기조는 실로 오랜만이라 긍정적이라고 보고 싶습니다.
인민은행은 성명서에서 "유동성을 가득 채우지는 않겠지만, 원자재 가격 상승 등 중소기업 경영 압박이 커져 지원을 결정했다'고 설명했습니다.
델타변이 우려가 크지만 이로 인해 부양책이 더 강화된다면, 가치주와 경제재개 수혜주 투자 매력은 더 커질 것 같습니다.
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▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 상승 마감. 중국 지준율 인하로 경기부양 기대감이 확산되며 미국채 10년물 금리 1.35%로 반등했고 구리(+1.8%), WTI(+2.3%) 등 원자재 강세
- 금리 반등에 JP모건(+3.2%) 등 은행주 강세 두드러졌고 메이시즈(+6.9%), 노드스트롬(+6.6%) 등 백화점과 유나이티드항공(+2.9%), 로열캐리비언(+3.6%), 등 경제재개 수혜주 일제 강세. GM(+4.8%)은 목표주가 상향에 급등
- 바이든 대통령이 반독점 금지 행정명령에 서명했지만 의무조항은 아닌데다 로드맵 수준이라 영향 미미. 그러나 향후 구체안이 발표되며 플랫폼 기업 악영향 커질 수 있어 모니터링
▲ 52주 신고/테마 : 의류(나이키), 외식/유통(타겟, 코스트코, 오토존, 파파존스), 기업용소프트웨어(오라클, 페이첵스), 창고/리츠(퍼브릭스토리지, 웰타워), 중고차(카바나) 등
▲ 종합판단 : 델타 변이 우려, 인플레 안정화 등으로 성장주 로테이션 강화됐으나 점진적 경제재개 추세 변함 없어. 중국 지준율 인하로 경기 기대감 더 강화. 점진적 금리상승 예상, 가치주 로테이션 아직 끝나지 않아
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34870.16p (+448.23p, +1.3%)
- S&P500: 4369.55p (+48.73p, +1.13%)
- NASDAQ: 14701.92p (+142.13p, +0.98%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 90.21p (+0.67p, +0.75%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 53.55p (+0.91p, +1.73%)
Eurex kospi 200: 427.50p (-3.35p, -0.78%)
NDF 환율(1개월물): 1,144.95원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.13 (-0.287, -0.31%)
- 유로/달러: 1.1876 (+0.0031, +0.26%)
- 달러/엔: 110.14 (+0.42, +0.38%)
- 파운드/달러: 1.3901 (+0.0115, +0.83%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2126% (+1.8bp)
- 5년물: 0.785% (+4.3bp)
- 10년물: 1.3595% (+6.7bp)
- 30년물: 1.9889% (+6.2bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +114.69bp (+4.85bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*07 3/4 (-0*01 , -0.04%)
- 5YR T-Notes: 123*29 3/4 (-0*08 , -0.2%)
- 10YR T-Notes: 133*13 1/2 (-0*15 , -0.35%)
- US T-Bonds: 162*20 (-1*22 , -0.8%)
- Ultra US T-Bonds: 196*01 (-2*20 , -1.32%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 74.56 (+1.62, +2.22%)
- 브렌트유: 75.55 (+1.43, +1.93%)
- 금: 1810.6 (+10.4, +0.58%)
- 은: 26.234 (+0.247, +0.95%)
- 아연(LME, 3M): 2977 (+43.5, +1.48%)
- 구리: 434.55 (+8.1, +1.9%)
- 옥수수: 517 (-6.75, -1.29%)
- 밀: 615 (-3, -0.49%)
- 대두: 1329.25 (+9.75, +0.74%)
- BDI: 3300 (+19, +0.58%)
*동 자료는 2021년 7월 12일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 12일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
바이든 행정명령 및 연준 통화정책 보고서의 힘
미 증시는 전일 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 출발. 특히 연준이 통화정책 보고서를 통해 경기에 대한 자신감을 표명하고, 인플레 압력을 언급하자 국채 금리가 상승해 금융업종을 비롯해 경기민감주가 상승 주도. 한편, 바이든 대통령의 불공정 경쟁 관련 행정명령에 서명하자 독점 금지 관련 대형 기술주, 약가 인하 관련 제약주 등이 하락하거나 상승이 제한. 결국 미 증시는 금융, 산업재, 에너지, 소매판매 업종이 상승을 주도하며 1% 내외 강세(다우 +1.30%, 나스닥 +0.98%, S&P500 +1.13%, 러셀2000 +2.17%)
변화요인: ①바이든 행정명령 ②연준 통화정책 보고서
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021071109203053_3431
주말 칼럼 “베이징 동계 올림픽”
다들 잘 모르고 있지만 내년 2월 4일 중국 베이징에선 동계 올림픽이 열립니다. cctv가 지준율 인하 가능성이 있다고 보도한지 이틀 만에 인민은행은 지준율을 내렸습니다. 지금부터 슬슬 띄워야 6개월 뒤 동계 올림픽이 열릴 때쯤 경기가 달궈지고 축제 분위기도 날 겁니다.
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[하나금융투자 중국/신흥국전략 김경환]
*텔레그램 채널 : https://t.me/HANAchina
•중국 주말에는 무슨 일이?
■다음주 중국 중요 일정 : 중국 6월 수출입(13일), 3분기 GDP&6월 생산/소비/투자(15일)
★거시경제/정책/자본시장★
■기술안보 다음은 농업(종자)안보 : 시진핑 당 중앙 전면심화개혁위원회회의에서 글로벌 경쟁력 갖춘 자유무역지구 개혁개방, 농업 현대화의 핵심인 ‘종자산업’의 국가안보 차원의 전략적 육성을 지시.
■중국의 탄소 배출권 거래소(전국) 7월말 이전 정식 거래 시작 예상 : 초기에는 62억톤이 배정되고 高배출 6대 산업의 2,225개 기업이 참여할 예정. 현재 6대 도시에서 시범운영에서 향후 상해 한 곳에서 통합 거래 예정.
■<하이난 하이테크 산업 14/5 발전 계획> 발표 : 하이난 정부, 전기자동차, 수소전기차 및 스마트카 완성차 제조를 중심으로 발전시키고, 세계적인 자동차 기업과 협력을 강화해 최첨단 친환경자동차 개발 예정. 순수전기차 및 부품 소재를 중점으로 관련 전후방산업을 육성 시킬 계획.
■중국 1세대 반도체 칭화유니그룹 파산 절차 시작 : 칭화유니그룹의 채권자인 웨이상은행은 해당 그룹이 만기부채를 상환할 수 없고, 보유자산이 기존 채무를 청산하기에 부족하고 상환할 능력이 없어 베이징 법원에 파산 정리 절차를 신청.
■CCTV, ‘명품 학군’ 집값 안정화 필요 : CCTV, 학군에 대한 열기를 냉각시키고 교육 평등 강화할 필요가 있다고 전하며, 학군 좋은 지역 부동산 투기에 대한 강경한 태도를 유지해야 한다고 강조.
■6월 말 기준 은행 발행 채권 규모 8,300억위안 : 신화사, 6월 말까지 은행 발행 채권 규모는 8,300억위안, 영구채는 3,105억위안으로 지난해 같은 기간보다 8.15% 증가. 중소형은행은 지방채 발행 등을 통해 자본을 확충하고 있음.
■상반기 신에너지차 신규 등록대수 역대 최고치 경신 : 공안부, 6월 말 기준 중국 신에너지차 보유량 603만대로 전체 자동차의 2.1% 차지. 그중 순수 전기차는 493만대로 전체 신에너지차의 81.7% 차지. 1-6월 신에너지차 신규 등록대수는 110.3만대로 전년 동기 대비 234.9% 증가, 2019년 동기 대비 74.9% 증가해 역대 최고치 기록.
■중국 굴삭기 판매량 세 달 연속 감소 : 중국공정기계협회, 1-6월 중국 내 26개 주요 굴삭기 업체 누적 판매량 223,833대로 YTD YoY+31.3%. 6월 중국 굴삭기 판매량은 23,100대로 YoY-6.2%.
■1분기 중국 금융권 투자자산 규모 61.4조위안 : 중기협, 1분기 자산운용사, 증권사, 선물회사, 사모펀드 투자자산 규모는 61.4조위안. 그중 공모펀드가 21.6조위안, 증권사가 8.5조위안, 자산운용사가 7.9조위안.
★주말 정책 업데이트★
■중국 시장감독총국, 텐센트 주도 양대 게임 스트리밍 업체 후야와 도우위 인수합병안을 <반독점법>에 의거해 금지하기로 결정. 텐센트의 게임 서비스 MS 40%, 후야외 도우위는 게임 스트리밍 MS 각 40%와 30%. 이는 반독접법 등의 경영자 집중 방지를 위반.
■중국 국가인터넷정보판공청, 국가 안보에 영향을 줄수 있는 상품과 서비스 및 데이터처리, 역외상장 등에 대해 사전 심사를 진행할 것. 100만 유저 이상 플랫폼 기업의 역외상장은 인터넷 안전심사처에 신고하고 사전 심사를 거쳐야함.
■관영언론, <반독점법>하에서 어떤 기업과 비즈니스 모델 모두 동일. 감독 당국은 시장 독점 행위 관련 제재와 처분에 무관용 대응할 것. 반독점 제재를 통해서 시장화, 법치화, 글로벌화된 경영환경 건설 가능.
■중국 국가인터넷판공청(CAC), 디디추싱 기업판 등 25개 App에 대해 앱스토어에서 삭제 명령: 판공청은 조사결과 해당 App군이 개인정보 불법수집 및 사용 관련 심각한 문제가 발견되어 <중국인터넥안전법>에 의거 앱스토어에서 내릴것을 결정. App 운영자는 법에 의거 시정사항을 잘 따르고 개인정보안전을 보장할 것을 요구. 인터넷 사이트와 플랫폼은 디디추싱과 디디 기업판 등 25개 App에 대해 접근 및 서비스 제공을 금지
★산업/기업/정책★
■68개 인터넷 기업 사용자 불만으로 팝업창 개선 : 공신부, 최근 사용자들의 불만이 많은 특정 사이트 접속 유도, 팝업창의 작은 닫기 버튼 등 위반행위 집중 단속. 바이두, 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, 시나닷컴, 아이치이 등 68개 인터넷 기업은 요구대로 팝업창 개선. 2분기에는 사용자의 불만 신고 건수가 전 분기 대비 50% 줄었고, 페이지 이동 오류는 전년 동기 대비 80% 감소.
■<공정 경쟁 심사 제도 세칙> 발표: 시장감독총국 등 5개 부서 <공정 경쟁 심사 제도 세칙> 발표. 주요 내용으로는 1)시장 진입 및 퇴출 시 불합리한 설정 또는 차별 금지, 2) 공정한 경쟁 후 프랜차이즈 영업권 부여, 3)특정 상품 및 서비스 구매 제한 금지, 4) 공정한 심사 절차.
■전자상거래에서 판매되는 가짜 인증검사서 처분 요구 : 시장감독총국, 타오바오, 핀둬둬 등 일부 전자상거래 플랫폼에서 제품의 가짜 인증검사서를 판매한 쇼핑몰에 대해 즉각적인 처분 조치 요구. 또한, 상하이, 저장성 시장감독총국 검사 기관을 통해 허위검사서 매매 행위 단속 지시.
■강사 경력 허위광고 문제로 신동방 재차 소환 : 중소협 사교육기관 60%가 자격 미달이라고 지적하며, Beststudy교육그룹(3978.HK)과 신동방(EDU.US)를 강사 경력 허위 광고와 수강료 문제 재차 소환. 또한, 계약분쟁, 수강료사기, 허위광고, 강사자질 문제를 지적.
■중국 시장감독총국 위법 인수합병 사례에 대해 과징금 부과 : <반독점법>에 근거해 알리바바, 텐센트, 수닝 등 업체의 인수합병 22건에 대해 과징금 각 50만위안(한화 약 9천만원) 부과. 법 21조항의 경영자 집중과 경쟁 환경 저해 등 내용 위반.
■중국 은보감회 소비자 보호국, 핀데크 수수료 인하 가능성 시사 : 대형 핀데크 플랫폼의6-7%대 각종 수수료가 조달금리 상승을 유도, 이는 실제 은행 대출금리 4-5%를 상회하는 것. 실물경제와 기업 융자 비용에서 핀테크 플랫폼의 비중이 매우 높기 때문에 은행에만 금리인하를 종용할 것이 아니라, 빅테크 플랫폼의 비용전가 측면에 대한 감독도 강화해야 할 것.
■중국 시장감독총국, 플랫폼 기업의 알고리즘 활용한 마케팅 규제 시사 : 당국은 빅데이터를 통한 가격 기만 행위(大数据杀熟 : 빅테이터 근거 기존 고객에 차등 가격 적용 등 바가지 씌우기 행위)에 대해 최대 직전년도 연간 매출총액에 0.5%까지 과징금 부과. 경쟁대상 혹은 독점지위 이용한 가격 기만 행위에 대해 위법 행위 통한 이익의 최대 5배 과징금 부과 가능.
■중국 야간 관광지 인기 : 씨트립, 1-6월 중국 야간 관광지 및 입장권 판매량은 전년 동기 대비 469%, 2019년 동기 대비 106% 증가. 특히 공휴일 야간 여행이 크게 증가. 올해 노동절, 단오절기간 야간 관광지 입장권 판매량은 2019년 같은 기간보다 각각 1.5배, 3배가량 증가.
■글로벌 AI포럼 : 텐세트 마화텅은 국가천문부처와 함께 우주탐사계획 프로젝트에 참여하고 자사 상해 AI부문 기술을 적용하겠다고 발언, 바이두 리옌훙은 2023년 바이두의 스마트카가 출시될것이라고 발표.
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
[2021.07.09 (금) 필라델피아 반도체] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA
전일 대비 +1.72%, 3,278선 마감
상승주 30, 하락주 0
다우 +1.30%, 나스닥 +0.98%, S&P 500 +1.13%
필라델피아 반도체 지수는 3영업일 연속 하락 이후 금요일 반등
코로나 재확산 우려로 약세를 보였던 경제활동 재개 수혜주들이 반등하는 가운데 반도체 업종의 투자 심리도 개선
바이든 대통령이 빅테크 기업의 독과점 금지 관행에 제동을 걸기 위해 행정명령에 서명했고, 빅테크 기업들은 반도체 업종의 입장에서 end user(최종 수요처)에 해당되는데, 행정명령 관련 뉴스가 반도체 업종의 투자 심리에 크게 부정적 영향을 끼치지 않음
반도체 지수 편입주 중에서는 100조 원 이상의 대형주들이 상대적으로 완만하게 상승. 엔비디아 +0.74%, Texas Instruments +1.08%, 인텔 +1.08% 등.
시총 규모가 제한적인 개별 종목이 상대적 강세. 공정 소재 공급사 CMC Materials +4.50%, 레이저 소스 및 솔루션 공급사 IPG Photonics +2.81% 기록
공정 소재 공급사 CMC Materials가 가장 크게 오른 이유는 경쟁사 DuPont과의 반도체용 슬러리 특허 소송에서 미국의 국제무역위원회가 일차적으로 CMC Materials에 유리한 판결을 내렸기 때문
메모리 반도체 및 스토리지 업종도 동반 상승. 마이크론 +2.11%, WDC +3.47%, 실리콘 모션 +2.72%, Seagate +1.69% 기록. NAND Flash 공급사 Western Digital이 가장 크게 상승. 동종업종의 밸류 체인에서 지난주에 실리콘 모션이 매출 가이던스를 상향 조정했기 때문
실리콘 모션의 가이던스 상향 조정 이유는 NAND 컨트롤러 공급 부족에 따른 제품가격 상승과 NAND 업황이 바닥을 통과했기 때문으로 추정
[2021.07.09 (금) 대만 가권지수 -1.15%, 17,661p] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA
■ 업종별: 반도체 -0.73%, 금융 -0.71%, 플라스틱 +0.07%, 해운/운송 -8.27%, 철강 -1.91%, 건설 -0.17%, 시멘트 -1.20%, 제지 -2.20%, 자동차 -1.12%, 석유/가스/전기 +0.86%
■ 외국인 순매도 1조 6,797억 원으로 1조 원을 크게 상회. 평상시 순매도 대비 대규모
■ 금요일 대만 가권지수는 전일 대비 200 point 이상 하락하며 마감. 코로나 변이 확산으로 글로벌 경기 회복이 지연될 것이라는 우려 때문. 경기 민감 업종에 해당되는 해운/운송 업종이 -8.27%로 크게 하락하며 가권지수 하락에 크게 영향을 끼침
■ 전일(목요일) 뉴욕 증시 분위기가 부정적이었던 것이 금요일 가권지수의 투자 심리에 부정적 영향
■ 반도체 업종은 -0.73%로 다른 업종 대비 상대적으로 선방했지만 차익 실현 분위기가 이어짐. 애플 밸류 체인에서 Largan Precision이 -5.08%로 급락. 2분기 순이익 부진 때문
■ 테크 대형주 중에 Hon Hai Precision -1.30% 기록. 애플 밸류 체인에서 Largan Precision의 주가가 하락한 것이 Hon Hai Precision의 투자 심리에 부정적 영향을 끼침
■ 시총 대표주 TSMC의 7월 15일 분기 실적 발표를 앞두고 일단 지켜보자는 관망세 형성. TSMC는 6월 매출이 견조했지만 전일 대비 -0.68%로 마감
■ 테크 대형주 중에 미디어텍은 -0.11% 기록하며 상대적으로 완만하게 하락. 6월 매출이 워낙 뛰어났기 때문. 전년 동기 대비 88.9% 증가. 전월 대비 15.5% 증가
■ 대만달러는 전일 대비 약세. TWD 28.042 기록
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210712』
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【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
증거금 32兆 SD바이오센서, '따상' 갈까...초기 유통물량은 '변수'
https://www.fnnews.com/news/202107111241104826
‘진단키트 대어’ SD바이오센서 따상 갈까
https://www.fnnews.com/news/202107111752402665
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "SD바이오센서는 가치로 가기 보단 '이슈'로 갈 종목"이라며 "상장 즈음 코로나19 확산세 추이가 주가에도 영향을 미치겠지만 씨젠보다 훨씬 가격 메리트가 있고 유통 물량도 낮아 상대적으로 괜찮다고 보고 있다"고 말했다.
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《📌Today's Topic2》
[다이브]공모주 투자 '성공 공식'은 있을까…94건 전수 분석
☞ 열심히 작성한 기사 인 듯 하여...
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/12~13 맥스트 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/12~13 맥스트 수요예측⚖️
07/13 오비고 상장★
07/13 에스디바이오센서 납입🏧
07/13~14 에브리봇 수요예측⚖️
07/13~14 큐라클 청약🖨
07/14~27 크래프톤 수요예측⚖️
07/15~16 엠로 수요예측⚖️
07/16 에스디바이오센서 상장★
07/16 큐라클 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/13 오비고(NH투자증권)
07/16 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/22 큐라클(삼성증권)
07/27 맥스트(하나금융투자)
07/28 에브리봇(NH투자증권)
07/30 엠로(한국투자증권)
08/05 카카오뱅크(KB증권)
08/10 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/12 카카오페이(삼성증권)
08/16 딥노이드(KB증권)
08/17 플래티어(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/18 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 아주스틸(미래에셋증권)
08/20 바이젠셀(대신증권)
08/24 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 에이비온(미래에셋증권, 한화투자증권)
- 롯데렌탈(한국투자증권, NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 사상최다 확진 나온날…SD바이오, 32兆 몰렸다
https://www.hankyung.com/finance/article/2021070902861
■ 마켓컬리, 미국 아닌 한국 증시 상장한다…이르면 내년초(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210709045051030?input=1195m
■ 일진하이솔루스 증권신고서 제출...8월 코스피 상장 시동
https://www.fnnews.com/news/202107091723204684
■ 롯데렌탈, 상장 예심 승인…2.5조 대어 뜬다
■ 현대重 상장 꼬이나…한국거래소, 상장예비심사 기한 연장
https://biz.sbs.co.kr/article/20000022504?division=NAVER
■ '현대카드 IPO' 올해도 안개속... 실적UP에도 상장 보류. 왜?
http://www.thevaluenews.co.kr/news/view.php?idx=164103
■ [지배구조]IPO 물건너간 롯데컬처…정성이 이노션 고문 ‘속앓이’
https://view.asiae.co.kr/article/2021070811165300568
■ NH스팩18호, 프리닉스와 합병 무산
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ '상폐 앞둔 스팩주' 고점에 물린 개미 vs 저점에 줍는 기관들
https://www.fnnews.com/news/202107081147470702
■ 공모주펀드 점검 고수익 기대 금물···'빈익빈 부익부' 심화
https://paxnetnews.com/articles/76072
■ 'IPO 역대급 호황' 인데…PEF 투자기업은 잇따라 고배
https://www.hankyung.com/finance/article/2021070902841
■ 게임업계 IPO 후발 주자는 누구?
https://paxnetnews.com/articles/76063
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 모텔 종업원에서 대박낸 ‘흙수저’…‘큰 손’ 손정의가 꽂혔다.
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210710000096
■ [마켓인사이트] 국내 4위 로젠택배, 대명화학에 팔린다
https://www.hankyung.com/finance/article/2021070902791
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 9일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22OUHD834H
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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