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뉴욕증시 3대지수 또 최고치…테슬라 4.4%↑·버진갤럭틱 17%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미 증시, 호실적 기대 속 상승
WSJ "올해 4분기 PCE가격지수 3.2% 예상"
바이트댄스, IPO 무기한 연기…中 기술기업 규제 랠리
유럽·중국 상승, 베트남 하락
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107130008&t=NN>
2021년 7월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 하원 외교위가 중국 양츠메모리의 블랙리스트 지정 가능성을 언급했습니다.
(2) 목재선물 가격이 가격저항에 부딪히며 5월 고점대비 60% 빠졌습니다.
(3) 7월 10일까지 수출이 일평균 20% 이상 늘었습니다.
미 5년 breakeven rate 2.516%, +0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 66.5조원 -2.9조원
K200 야간선물 등락률, +0.41%
1개월 NDF 환율 1,147.78원 (+0.83원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승 = 3대지수 신고가!]
(Feat. 기대되는 어닝? + Tesla&Disney)
<About Market>
갭상승으로 시작한 나스닥과 하락세로 시작한 다우존스는 장시작 직후부터 차익실현(나스닥 빅테크)과 저가매수(금융주+디즈니)가 엇갈리며, 나스닥은 상승폭을 소폭 반납하며 마감하였고, 다우존스는 전약후강으로 마감하였습니다. 섹터별로는 반도체, 전기차, 신재생에너지, 금융 등이 강세를 보였습니다.
<Tesla>
유럽에서 모델Y예약을 시작한 TESLA는 오랜만에 4%넘게 상승하며 나스닥과 S&P500을 이끌었습니다. 초기 유럽향 모델Y는 중국에서 수출될 예정이지만 조만간 베를린 기가팩토리가 가동되면 베를린에서 유럽물량을 소화할 예정입니다.
<Disney>
다우존스에서는 DISNEY가 지수를 주도했습니다. 지난주말 개봉한 마블의 Black Widow는 첫주말 북미 박스오피스 $80m(글로벌 $218.8m)을 기록하여 팬데믹이후 주말 최대 성과를 만들었습니다. 뿐만아니라 Dinsey+를 통해서도 동시 개봉하였는데, 주말동안 Disney+의 103m명의 유료가입자 중 2m명이 $30을 추가로 지불하고 Black Widow를 시청하였습니다.(첫주말 OTT개봉 매출 $60m) 이는 첫 주말글로벌 총매출의 27%에 해당합니다. 이번 스트리밍 동시개봉을 계기로 다수의 미개봉 영화들이 주요 OTT를 통해 유료개봉을 시도할 것으로 예상됩니다.
•나스닥 +0.2% / 러셀2000 +0.2%
•S&P500 +0.4% / 다우 +0.4%
-나스닥 Top10 : 상승 4 vs 하락 6
-비트코인 : $33,000
-미국채금리(10y) : 1.370 (+1.0%)
-WTI : $74.15 (-0.6%)
*코로나 : 전일 집계 미완료
SMART한 주식투자
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,996.18p (126.02p, +0.36%)
- S&P500: 4,384.63p (15.08p, +0.35%)
- NASDAQ: 14,733.24p (31.32p, +0.21%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $90.9 (+0.69, +0.76%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $53.60 (+0.05, +0.09%)
- Eurex kospi 200: 433.25p (+1.75p, +0.41%)
- NDF 환율(1개월물): 1,147.76원 / 전일 대비 0원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.234 (+0.104, +0.11%)
- 유로/달러: 1.1861 (-0.0015, -0.13%)
- 달러/엔: 110.36 (+0.22, +0.2%)
- 파운드/달러: 1.3883 (-0.0018, -0.13%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2267% (+1.4bp)
- 5년물: 0.7962% (+1.1bp)
- 10년물: 1.3678% (+0.8bp)
- 30년물: 1.9988% (+1bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +114.11bp (-0.58bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*06 (-0*01 , -0.03%)
- 5YR T-Notes: 123*28 1/4 (-0*01 1/2, -0.04%)
- 10YR T-Notes: 133*13 (-0*00 1/2, -0.01%)
- US T-Bonds: 162*16 (-0*04 , -0.08%)
- Ultra US T-Bonds: 195*18 (-0*15 , -0.24%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 74.1 (-0.46, -0.62%)
- 브렌트유: 75.16 (-0.39, -0.52%)
- 금: 1,805.90 (-4.7, -0.26%)
- 은: 26.239 (+0.005, +0.02%)
- 아연(LME, 3M): 2949.5 (-27.5, -0.92%)
- 구리: 431.6 (-2.95, -0.68%)
- 옥수수: 533 (+16, +3.09%)
- 밀: 640.75 (+25.75, +4.19%)
- 대두: 1,350.25 (+21, +1.58%)
- BDI: 3,300.00 (+19, +0.58%)
*동 자료는 2021년 7월 13일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 12일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
실적 시즌 기대와 우려 혼재 속 상승 지속
미 증시는 본격적인 실적 시즌을 앞두고 보합권 출발한 가운데 금융주가 상승 주도. 특히 뉴욕 연은이 발표한 기대 인플레이션이 4.8%로 급증하자 국채 금리가 상승한 점도 금융주 강세 요인. 이후 큰 변화를 보이기 보다는 개별 변수에 따라 등락을 보이는 관망세가 짙은 양상. 대체로 중소형주가 부진하고 금융, 커뮤니케이션, 반도체 관련주가 강(다우 +0.36%, 나스닥 +0.21%, S&P500 +0.35%, 러셀2000 +0.08%)
변화요인: ①미국 2분기 실적 전망 ②국채 금리 변화
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021071305424175_3431
[2021.07.12 (월) 필라델피아 반도체] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA
전일 대비 +1.24%, 3,319선 마감
상승주 28, 하락주 2
다우 +0.36%, 나스닥 +0.21%, S&P 500 +0.35%
필라델피아 반도체 지수는 뉴욕증시 주요 지수 대비 강세. 전일 대비 +1.24% 마감
실적 시즌을 앞두고 미국 반도체 기업에서는 별다른 호재가 아직 없었으나 대만 반도체 업종을 대표하는 TSMC와 미디어텍의 6월 매출이 워낙 견조한 것이 필라델피아 반도체 지수에도 긍정적 영향. TSMC의 고객사는 AMD, 엔비디아, 퀄컴, 애플 등이며 TSMC의 지역별 고객사 중에 미국 팹리스 고객사의 매출 기여도는 60% 이상을 상회하므로 TSMC의 매출이 견조하다는 것은 미국 팹리스 고객사들의 주문이 견조하다는 것을 의미
전방산업에서 PC 관련 악재가 뉴스로 보도됨. 시장 조사기관 IDC에 따르면 2021년 2분기 전 세계 PC 출하량은 전년 동기 대비 증가했으나 1분기의 Y/Y 증가율 대비 피크 아웃. 2분기 출하량은 83.6백 만대로 전년 동기 대비 13.2% 증가. 1분기의 동 수치는 전년 동기 대비 55.9% 증가했었음. IDC에서는 2021년 연간 PC 출하량을 3억 5천 7백만 대로 전망하며, 2020년 대비 18.1% 증가하는 것으로 추정. PC 시장에서는 백신 보급 영향으로 기업용 제품의 수요 회복이 기대되나 팬데믹 기간에 상대적으로 견조했던 소비자용 제품 수요는 피크 아웃
이와 같은 내용은 반도체 업종의 전방 산업에 부정적인 뉴스지만 필라델피아 반도체 지수에는 부정적 영향을 크게 끼치지 않음. PC 비중이 모바일이나 서버 대비 낮기도 하고, 이미 대만의 PC 밸류 체인을 통해 이처럼 PC 출하가 피크 아웃하는 것이 지난 3월 초부터 알려지기 시작했기 때문. 6월에 호실적을 달성한 TSMC의 경우 전사적으로 PC보다 모바일과 서버 익스포저가 상대적으로 높음
상승 폭이 컸던 종목은 TSMC 관련주에 해당하는 고객사 또는 장비 공급사. ASML ADR +2.38%, 엔비디아 +2.31%, 램리서치 +2.05%, TSMC ADR +1.72% 기록. TSMC의 6월 매출이 견조했던 것이 투자 심리에 긍정적 영향
그 밖에 차량용 반도체의 대표주인 NXP와 On Semiconductor는 각각 +2.03%, +1.83% 상승. 양사에서 개별적 호재가 등장한 것은 아니지만 대만의 반도체 공급사들이 차량용 반도체 생산을 늘린다는 뉴스가 최근 현지에서 이어지며 공급 부족이라는 악재의 해소에 대한 기대감 형성
하락주는 2개사. 화합물 반도체 공급사 Two Six -0.72%, AMD -0.10%
메모리 반도체 및 스토리지 업종은 상승. 지난주 금요일에 DRAM 공급사 난야테크가 호실적 달성. 3분기부터 실적의 피크 아웃 우려가 있지만 호실적이 일단 주목받으며 메모리 반도체 업종의 투자 심리에 긍정적 영향. 마이크론 +1.04%, WDC +1.03%, 실리콘 모션 +1.14%, Seagate +1.16%
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하나금투 IT 김록호/김현수
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7/13(화) 하나 테크 헤드라인
<주요 뉴스>
# Digitimes: Notebook component shortage worsening in 3Q21 due to non-PC competition
3분기 노트북 ODM의 부품 부족이 악화될 것으로 보인다.
<기타 뉴스>
# 샤오미, 자율주행 스타트업 딥모션 인수
중국 샤오미가 자율주행 기술을 보유한 스타트업을 인수했다는 보도가 나왔다.
# LG이노텍, 미국 코닝과 액체렌즈 개발 '맞손'
LG이노텍과 미국 코닝이 차세대 '액체렌즈'(Liquid Lens) 개발을 위한 공동 프로젝트를 진행 중인 것으로 관측된다.
# 스마트폰 성장 '주춤' 속 하반기 '폴더블' 효과 기대감
상반기 스마트폰 시장이 예상보다 부진한 것으로 나타났다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -0.42%
샤오미 -0.19%
ZTE +10.01%
레노버 -1.01%
무라타 +2.64%
타이요유덴 +2.61%
야교 +0.34%
Ibiden -0.49%
Shinko +0.50%
인텔 +1.32%
마이크론 +1.04%
TSMC +1.54%
퀄컴 +0.74%
미디어텍 +1.74%
UDC +0.35%
BOE +0.79%
AUO -0.67%
Tesla +4.38%
CATL +3.65%
Umicore +1.56%
Albemarle +6.83%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
7월13일 IT 주요뉴스
● 갤럭시Z 폴드3' 199만원대로...삼성 '폴더블폰 대중화' 승부수
-삼성전자가 갤럭시Z 폴드3와 갤럭시Z 플립3 국내 출고가를 각각 199만원대, 125만원대로 잠정 확정. 전작보다 각각 약 40만원 대폭 인하
-삼성전자는 폴더블 스마트폰 연간 목표 생산량을 600만~700만대로 설정. 다음달 11일 언팩 후 27일 공식 출시 유력
Link: https://bit.ly/3AYoqk0
● Unimicron poised to enjoy strong 2H21(Digitimes prime)
-Unimicron Technology, which saw its sales for June and the second quarter both hit record-highs, is poised to enjoy a strong second half of 2021 when the IC substrate specialist will continue to sustain full capacity utilization, according to industry sources.
● 中 인증 뜯어보니…갤Z폴드3, 전작보다 '얇아졌다'
-중국공업정보화부에 따르면 폴드3의 두께는 전작 6.9mm 대비 얇아진 6.4mm. 접었을 때 힌지 근처에 떠 있는 부분인 에어갭도 최소화될 전망
-이외에도 6.2인치 외부 디스플레이, 4500mAh 배터리 탑재 등이 확인
Link: https://bit.ly/3hyPiiU
● Notebook component shortage worsening in 3Q21 due to non-PC competition(Digitimes)
-노트북ODM들은 전자, 가전, 서버 등과의 부품 확보 경쟁이 심화됨에 따라 3분기 부품 부족은 심화될 것으로 예상
-3분기 주문량은 2분기보다 늘어날 것으로 예상. 부품 부족의 영향으로 실제 출하량은 보수적일 것
Link: https://bit.ly/2TUiwjv
● LG이노텍, 미국 코닝과 액체렌즈 개발 '맞손'
-LG이노텍과 미국 코닝이 차세대 액체렌즈 개발을 위한 공동 프로젝트 진행 중. 액체렌즈는 신뢰성 문제만 해결되면 렌즈 모듈과 카메라 모듈 두께를 얇게 만들 수 있는 대안 기술로 평가
-이번 LG이노텍과 코닝의 특허 협력은 단기간 내 성과를 내기 위한 것은 아닐 것
Link: https://bit.ly/3wH7H1C
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210713』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 오비고 ] 상장일 입니다.
[ 오비고_공모가 14,300원 ]
º 시가총액 : 1,614억원(11,283,858주)
º 유통가능 : 770억원(5,386,647주, 47.74%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,210건
실 유효건수 : 1,202건(99.34%)
총 경쟁률 : 1,123.74 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 92건(7.60%), 수량 기준 7.68%
º 일반청약률 : 1,485.16 대 1(171,882건)
#차량용소프트웨어 #효림그룹
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《📌Today's Topic》
거리두기 4단계에…공모주 열기도 한풀 꺾이나
https://newsis.com/view/?id=NISX20210712_0001509381&cID=15001&pID=15000
거리두기 4단계에…공모주 열기도 한풀 꺾이나
http://www.fdaily.co.kr/news/article.html?no=65564
거리두기 4단계에…공모주 열기도 한풀 꺾이나
http://www.cctimes.kr/news/articleView.html?idxno=664853
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "코로나 확산에 따른 거리두기 강화 여파로 증권사를 직접 찾는 투자자는 예전처럼 많이 보기 힘들어질 것"이라며 "증권사를 방문하던 투자자들 상당수가 온라인 청약을 배우거나 부탁해서 하는 상황"이라고 설명했다.
이 대표는 "크래프톤보다는 카카오뱅크와 카카오페이에 많은 투자자가 몰릴 것으로 예상된다"면서 "카카오뱅크와 카카오페이는 각각 20조~30조원대, 크래프톤은 중복청약이 되더라도 10조원대의 청약 증거금이 모일 것으로 보고 있다"고 예상했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/12~13 맥스트 수요예측⚖️
07/13 오비고 상장★
07/13 에스디바이오센서 납입🏧
07/13~14 에브리봇 수요예측⚖️
07/13~14 큐라클 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/13~14 에브리봇 수요예측⚖️
07/13~14 큐라클 청약🖨
07/14~27 크래프톤 수요예측⚖️
07/15~16 엠로 수요예측⚖️
07/16 에스디바이오센서 상장★
07/16 큐라클 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/13 오비고(NH투자증권)
07/16 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/22 큐라클(삼성증권)
07/27 맥스트(하나금융투자)
07/28 에브리봇(NH투자증권)
07/30 엠로(한국투자증권)
08/05 카카오뱅크(KB증권)
08/10 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/12 카카오페이(삼성증권)
08/16 딥노이드(KB증권)
08/17 플래티어(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/18 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 아주스틸(미래에셋증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/20 바이젠셀(대신증권)
08/24 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
08/24 에이비온(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 와이엠텍(KB증권)
- 에스앤디(유진투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ ‘제2의 쿠팡' 꿈꾸던 마켓컬리...美 상장 포기한 네 가지 이유
■ [시그널] 롯데렌탈 IPO로 8,500억 조달 ···기업가치 최대 '2.1兆'
https://www.sedaily.com/NewsView/22OVVJZJHE
■ [시그널] 큐라클 공모가 2.5만 확정···구주매출·高유통비율 넘어설까
https://www.sedaily.com/NewsView/22OVUFHAOL
■ 원스토어 IPO 예심 9월 유력...글로벌 플랫폼 강조 먹힐까 '고심'
http://www.investchosun.com/2021/07/12/3263988
■ 에버스핀, 코스닥 상장 시동…100% 신주 모집
■ '메타버스' 포바이포, IPO 주관사로 미래에셋증권.."상장 추진"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021071213240180202
■ OTD코퍼, 코로나19 직격탄…멀어진 IPO
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 비교 기업 주관사 맘대로…‘뻥튀기’ 소지 높아
https://news.mk.co.kr/v2/economy/view.php?year=2021&no=671473
■ IPO 주간사 공모가 대비 수익률 1등은 한국證, 꼴찌는 키움證
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4156774
■ IPO 대어 낚으세요…'풀세트' 쥐어주는 은행
https://www.ebn.co.kr/news/view/1491467/?sc=Naver
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 기초지수 못따라가는 곱버스···투자자 피해 커진다
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 12일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22OVU81DLK
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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