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뉴욕증시, 2분기 실적·국채 금리 주시 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미 증시, 엇갈린 지표에 하락
"반도체 부품사, 부품 부족 여파로 실적 성장세 둔화"
WSJ "OPEC+, 추가 증산 합의…유가 안정 전망"
유럽·중국 하락, 베트남 증시 상승
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107190014&t=NN>
2021년 7월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 민주당이 파월 Fed 의장 연임으로 기울었다고 FT가 보도했습니다.
(2) 미 소비심리가 인플레로 하락한 가운데 OPEC+가 감산완화에 합의했습니다.
(3) LBO 증가로 상반기 미 레버리지론 발행이 8년래 최대로 늘었습니다.
미 5년 breakeven rate 2.555%, -0.013%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.3조원 +2.9조원
K200 야간선물 등락률, -0.54%
1개월 NDF 환율 1,142.65원 (+2.60원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[7/19 Kiwoom Weekly, 키움 전략/시황 한지영]
"불편한 인플레이션, 불안과 기대가 공존하는 실적시즌"
한국 증시는 인플레이션 민감 장세 재진입이 예상되는 가운데, 2분기 실적 시즌, 주요국들의 제조업 지표 등 대내외 이벤트 관련 대기심리가 부각됨에 따라, 주중 상승세가 제한되는 주가흐름을 보일 전망.
7월 FOMC를 앞두고 연준 위원들이 블랙아웃 기간에 재차 돌입한다는 점도 인플레이션에 대한 시장의 민감도를 높일 것으로 판단(주중 코스피 예상 레인지 3,220~3,320pt).
16일(금) 미국 증시가 6월 소매판매 서프라이즈(+0.6%MoM, 예상 -0.4%)에도 하락세를 보인 배경은 고 인플레이션 민감장세의 영향권에 다시 진입한 데서 주로 기인.
미국의 7월 미시간대 소비자심리지수 예비치는 80.8로 전월(85.5) 및 예상치(86.3)를 모두 하회했다는 점에 주목할 필요.
현재여건(88.6→84.5), 6개월 경기기대(83.5→78.4) 등 현재와 미래 경기에 대한 실물경제주체들의 낙관론이 후퇴. 미국인들이 예상하는 12개월 기대인플레이션(4.8%, 전월 4.2%)이 급등하면서, 그동안 견조했던 실물 소비가 잠재적으로 저해될 것이라는 우려가 부각되고 있는 모습.
파월의장, 옐런 재무장관 등 주요 미국의 정책 결정자들이 인플레이션을 일시적이라고 평가하면서도, 현재의 높은 인플레이션에 대해 불편함을 느끼고 있는 것으로 보임.
이들이 일시적인 인플레이션을 판단하는 데 있어서 가변성이 존재하는 만큼, 인플레이션 민감 장세는 최소 8월말 잭슨홀 미팅 때까지 이어질 것이라는 기존의 당사 관점은 유지.
한국과 미국 모두 실적 시즌에 대한 경계와 불안감이 공존하고 있다는 점도, 주중 시장의 변동성을 높일 수 있는 요인.
선진국 중심의 글로벌 어닝 리비젼이 재차 상승 전환하고 있는 것은 긍정적으로 볼 수 있음.
그러나 지난주 미국 대형 은행주들의 어닝 서프라이즈 이후 부진한 주가흐름에서 확인할 수 있듯이, 이제 시장참여자들은 2분기가 아닌 그 이후의 호실적에 대한 정당성을 찾고 있는 것으로 보임.
따라서, 금주 IBM, 넷플릭스, 인텔 등 미국의 주요 기업, 현대차, NAVER 등 국내 초대형 시가총액 상위 기업들의 2분기 수치보다 컨퍼런스 콜이 이들 기업의 주가에 더 중요한 영향을 미칠 것으로 판단.
이 같은 경계요인들이 주중 대기하고 있음에도, 7월 20일까지의 국내 수출 호조 전망, 시중 풍부한 유동성 환경 지속 등으로 업종 순환매 장세가 유효할 것이라는 점은 국내 증시의 하단을 지지시켜줄 것으로 예상.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=534
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,687.85p (-299.17p, -0.86%)
- S&P500: 4,327.16p (-32.87p, -0.75%)
- NASDAQ: 14,427.24p (-115.89p, -0.80%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 90.71p (-0.95p, -1.04%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 53.59p (-0.42p, -0.78%)
- Eurex kospi 200: 431.75p (-2.35p, -0.54%)
- NDF 환율(1개월물): 1,142.65원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.687 (+0.063, +0.07%)
- 유로/달러: 1.1806 (-0.0006, -0.05%)
- 달러/엔: 110.07 (+0.24, +0.22%)
- 파운드/달러: 1.3767 (-0.0062, -0.45%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2215% (-0.2bp)
- 5년물: 0.7734% (-0.2bp)
- 10년물: 1.2903% (-0.9bp)
- 30년물: 1.9192% (-0.1bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +106.88bp (-0.70bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*07 (+0*00 , +0%)
- 5YR T-Notes: 123*29 3/4 (0*00 , 0%)
- 10YR T-Notes: 133*25 (-0*00 1/2, -0.01%)
- US T-Bonds: 163*26 (-0*03 , -0.06%)
- Ultra US T-Bonds: 197*29 (-0*13 , -0.2%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 71.81 (+0.16, +0.22%)
- 브렌트유: 73.59 (+0.12, +0.16%)
- 금: 1815 (-14, -0.77%)
- 은: 25.795 (-0.599, -2.27%)
- 아연(LME, 3M): 3003 (+34.5, +1.16%)
- 구리: 432.3 (0, 0%)
- 옥수수: 552 (-4.25, -0.76%)
- 밀: 692.5 (+20.5, +3.05%)
- 대두: 1391.75 (+11.75, +0.85%)
- BDI: 3039 (-34, -1.11%)
*동 자료는 2021년 7월 19일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 19일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 인플레 부담과 코로나 확산으로 부진
미 증시는 소매판매 개선에 힘입어 상승 출발 했으나, 인플레이션 압력 확산에 따른 부담으로 하락 전환. 특히 소비 심리지수 둔화의 영향이 컸음. 오후 들어 낙폭이 확대된 요인은 코로나 확산, 옵션 만기일에 따른 여행, 레저, 소비 관련 종목 등 경기 민감주 중심으로 매물이 출회된 점이 영향을 준 것으로 추정. 결국 미 증시는 인플레 압력 부담 및 코로나 확산 등으로 매물 출회되며 하락(다우 -0.86%, 나스닥 -0.80%, S&P500 -0.75%, 러셀2000 -1.24%)
변화요인: 인플레이션 확대에 대한 부담 부각
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021071811401568_3431
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
7월19일 IT 주요뉴스
● "삼성, 다음달 11일 갤럭시 언팩 행사".. 예고 이미지 등장
-팁스터의 유출 이미지에 따르면 갤럭시 언팩 행사는 8월 11일. 폴더블폰 신모델과 웨어러블 공개 예정
-폴더블 신모델의 출고가는 Z폴드3, Z플립3 두 모델 다 40만원 가량 낮아질 전망
Link: https://bit.ly/36H4K6B
● ‘9조4700억원’ 에릭슨, 사상 최대 5G 계약 따냈다
-에릭슨은 미국 버라이즌과 83억달러(약 9.5조원) 5G 계약 체결. 버라이즌은 에릭슨 및 삼성전자와 함께 5G 네트워크 구축
-5G 중대역(C밴드) 기지국 장비를 비롯해 매시브MIMO, 클라우드RAN, 소프트웨어 등을 제공할 예정
Link: https://bit.ly/3xR3yt4
● LG디스플레이, 애플 폴더블폰 패널 개발 '착착'
-LG디스플레이가 애플에 납품할 폴더블 디스플레이 개발 작업 진행 중. 애플은 2023년 ‘폴더블 아이폰’을 출시할 전망
-양사가 협업 중인 폴더블 패널은 안으로 접히는 ‘인폴딩’ 방식. 접히는 부분을 식각 공정으로 얇게 만드는 기술을 적용, 사이즈는 7.5인치 내외로 추정
Link: https://bit.ly/3eyCNSB
● Component crunch may constrain handset shipment growth in 3Q21(Digitimes)
-3분기 글로벌 핸드셋 출하량은 +10-15% QoQ 예상. 실제 출하량은 일부 부품 쇼티지 영향을 받을 수 있음
-하반기 삼성전자의 폴더블폰, 아이폰 신모델 등이 출시될 예정이기 때문에 부품 부족 상태는 지속될 전망
Link: https://bit.ly/3xOlMeJ
● Upstream PCB materials supply remains tight(Digitimes)
-동박, 에폭시 레진 등 PCB 원재료 공급 부족 현상 지속. PCB 제조업체들의 원재료 주문 속도는 계속 증가하고 있음
-PCB 업체들에 따르면 중화권 핸드셋 업체들의 주문량은 둔화
Link: https://bit.ly/3kyf8pg
● XR기기 급성장세...“애플글래스 내년에 나온다”
-현재 애플글래스 VR은 최종 시제품 단계. 렌즈 6개와 3D LiDAR 센서 등이 장착. 가격대는 1,000달러 안팎으로 추산
-카운터포인트에 따르면 1분기 XR 기기 출하량은 전년대비 약 3배 증가. 오큘러스 퀘스트2 출시가 성장세를 이끌었음
Link: https://bit.ly/2TkpBJP
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210719』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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개인 일정으로, 내일과 모레 Daily는 잠시 쉬어가고,
한국경제TV 등 생방송은 그대로 방송합니다.
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《📌Today's Topic1》
카카오뱅크에 모바일 게임 '오딘' 광고가 실린 이유 [김민석의 IPO브리핑]
https://www.sedaily.com/NewsView/22OYKU753D
☞ 공모주를 10년 이상 투자해 온 이경준 혁신투자자문 대표가 대표적이다. 이 대표는 “카카오뱅크가 은행주인 것은 명확하다”면서도 “금융산업이 비대면·온라인화되는 가운데 시중은행들이 카카오뱅크 수준의 애플리케이션·온라인 금융플랫폼 서비스를 제공할 수 있겠냐”고 반문했다.
또한 “결국 상장 이후 주가는 투심에 좌우될 수 밖에 없다”며 “비대면 금융서비스에 대한 기대감이 높아지면서 대부분의 기관들이 상단을 상회하는 가격을 써낼 것”이라고 자신했다. 실제 일부 기관들은 공모가를 이미 상단 이상으로 정해두고 의무 보유 확약 기간에 대해 고민하고 있는 것으로 전해졌다.
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《📌Today's Topic2》
몰리는 청약증거금…공모주 '따상' 돌아오나
https://newsis.com/view/?id=NISX20210715_0001514724&cID=15001&pID=15000
공모주 경쟁률 높아지자 '따상' 기대감 고조
http://www.sisa-news.com/news/article.html?no=164592
몰리는 청약증거금…공모주 '따상' 돌아오나
http://www.fdaily.co.kr/news/article.html?no=65692
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “메타버스 플랫폼 기술력을 갖춘 맥스트의 경우 기관투자자 대부분이 희망밴드 상단을 초과한 가격을 제시했다"며 "상장 당일 따상으로 직행할 가능성이 높고 따상상(따상 다음날 상한가)도 가능할 것"이라고 예측했다.
이 대표는 "그밖에 카카오페이나 HK이노앤, 원티드랩 등을 따상 가능성이 있는 종목으로 보고 있다"면서 "SD바이오센서의 경우 상장일에 나올 물량이 있고 따상을 하면 10조원이 넘어가기 때문에 어느 정도 올라도 직행하긴 어려울 것"이라고 내다봤다.
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《📌Today's Topic3》
'K-진단키트' SD바이오센서, 증시 '굿 스타트'…"확진자 줄면 주가 우상향 어려울 듯" 전망도 나와
http://mbnmoney.mbn.co.kr/news/view?news_no=MM1004393095
☞ 인터뷰(☎️) : 이경준 / 혁신투자자문 대표
- "(주가는) 코로나 이슈와 동일하게 진행이 될 것 같습니다. 확진자가 늘면 자연스럽게 주가가 상승하겠죠. 확진자가 결국에는 줄어들 수 밖에 없기 때문에 우상향 보다는 오르다가 유지 정도될 텐데, 그게 어느 시점인지는 모르는 거죠."
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/14~27 크래프톤 수요예측⚖️
07/16~19 맥스트 청약🖨
07/19~20 에브리봇 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/14~27 크래프톤 수요예측⚖️
07/19~20 에브리봇 청약🖨
07/20~21 카카오뱅크 수요예측⚖️
07/21 맥스트 납입🏧
07/22 큐라클 상장★
07/22 에브리봇 납입🏧
07/22~23 에이치케이이노엔 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/22 큐라클(삼성증권)
07/27 맥스트(하나금융투자)
07/28 에브리봇(NH투자증권)
08/05 카카오뱅크(KB증권)
08/10 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/13 엠로(한국투자증권)
08/13 딥노이드(KB증권)
08/17 플래티어(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/18 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 아주스틸(미래에셋증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/24 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
08/24 에이비온(미래에셋증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 와이엠텍(KB증권)
- 에스앤디(유진투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 퇴짜맞은 카카오페이…공모가 하향·상장 연기 불가피
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107160235&t=NN
■ [단독] 상장 앞둔 현대오일뱅크, 자회사 현대오일터미널 매각
https://www.hankyung.com/finance/article/202107166884i
■ IPO 대어 LG에너지솔루션, 공모금액 신기록 도전
https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2021071515432192050
■ 카카오엔터, 멜론 흡수로 IPO 유리한 고지 점했다
■ SM상선, 공모주 절반이 구주…그룹 보유 지분 나온다
■ GA 인카금융, 연내 IPO 재시동…지분투자 산 넘을까
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=540937
■ '국내 최초 멀티섹터 리츠' 디앤디플랫폼리츠, 8월 코스피 상장
https://www.fnnews.com/news/202107161403048971
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 금융당국 연이은 '공모가 낮추기' 행보 논란···투자자 보호 차원 의견도
https://www.etoday.co.kr/news/view/2045419
■ 논란 지속되는 신사업 분사후 IPO…'코리아 디스카운트' 요인 될수도
http://www.investchosun.com/2021/07/16/3264218
■ 갈수록 줄어드는 락업비율…하반기 IPO 시장 여파 예고?
http://www.investchosun.com/2021/07/16/3264224
■ 올해 상반기 전세계 신주발행·IPO 조달자금 사상 최대
https://www.fnnews.com/news/202107172311343373
■ 코스피 공모금액 10년만에 5조원 돌파...연내 '역대 최대치' 달성한다
https://www.fnnews.com/news/202107162010199780
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 인텔, 글로벌파운드리 인수 추진...샌드위치 삼성(종합)
https://view.asiae.co.kr/article/2021071610594582552
■ [시그널]"문턱 낮춘 코스닥으로 직행"···규제 많은 '코넥스 패싱'에 거래 반토막
https://www.sedaily.com/NewsView/22OYKQ5KWQ
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 16일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22OXOEKY8Q
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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