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뉴욕증시, 델타 변이 확산에 하락…유가 7.5% 추락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
전문가 "미 증시, 향후 3~5% 하락 가능성"
10년물 국채금리 5개월래 최저치
로빈후드 "미 개인투자자, 주식·암호화폐 거래량 감소"
유럽 하락, 중국 혼조·베트남 하락
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107200015&t=NN>
2021년 7월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 국무부가 영국 여행단계를 방문금지로 상향했습니다.
(2) OPEC+ 증산과 영국 여행금지로 경기민감주가 급락하고 ARK 혁신 ETF는 올랐습니다.
(3) 텐센트가 영국의 게임기업 스모를 PER 60배 12억달러 가치에 인수했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.451%, -0.103%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 68.9조원 -0.4조원
K200 야간선물 등락률, -1.13%
1개월 NDF 환율 1,152.35원 (+4.65원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2021.07.20) U.S. & EU Market Closing
2021.07.20 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,962.04 | -725.81 | -2.1% | 0/30/0 |
| S&P500 | 4,258.49 | -68.67 | -1.6% | 60/445/0 |
| NASDAQ | 14,274.98 | -152.26 | -1.1% | 955/2274/149 |
| RUSS 2K | 2,130.68 | -32.56 | -1.5% | 427/1529/21 |
| PHLX 반도체지수 | 3,147.51 | 2.07 | 0.1% | 12/18/0 |
| VIX지수 | 22.50 | 4.05 | 22.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 델타 변이 확산으로 인한 경제 둔화 가능성을 주시하며 큰 폭 하락 마감. 최근 글로벌 델타 변이 확산과 더불어 미국 내에서도 백신 미접종자를 중심으로 코로나 확산세가 급증하자 재봉쇄 우려와 이에 따른 경제 회복 둔화 가능성에 위험 자산 선호 심리가 크게 위축된 모습. 금일 시장에서는 안전자산으로 자금이 유입되며 달러가 강세를 시현하였으며, 10년물 국채 금리는 장 중 한때 1.17%선을 기록해 지난 2월 이후 최저치를 기록. 이러한 영향으로 미국 증시에서 모든 업종이 내림세를 기록한 가운데 여행/항공, 금융, 에너지 섹터가 증시 하락을 주도하였으며, 빅테크 기업인 FAANG의 주가 역시 일제히 내림세로 마감. 한편, 최근 증시 하락과 관련하여 펀드스트랫 글로벌 어드바이저의 토머스 리 애널리스트는 신규 확진자 수는 포물선 형태로 10만 명까지 늘어날 수 있으나 추후 감소할 것으로 예상하며 7월 하락 장을 매수 기회로 제시.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 필수소비재 | XLP | 70.8 | -0.3% | 햇빛 | 2.3% | 3.6% | 16.9% |
| 헬스케어 | XLV | 127.3 | -1.0% | 햇빛 | 1.8% | 3.7% | 21.7% |
| 자유소비재 | XLY | 176.0 | -1.2% | 안개 | 0.6% | -1.3% | 31.0% |
| IT | XLK | 148.2 | -1.4% | 햇빛 | 2.5% | 3.5% | 40.4% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 79.6 | -1.5% | 햇빛 | -0.3% | 4.1% | 40.9% |
| 유틸리티 | XLU | 65.3 | -1.5% | 햇빛 | 1.9% | -0.7% | 11.0% |
| 부동산 | VNQ | 103.4 | -1.8% | 햇빛 | 0.8% | 6.2% | 36.1% |
| 산업재 | XLI | 99.8 | -2.1% | 안개 | -1.8% | -1.1% | 39.8% |
| 소재 | XLB | 79.4 | -2.2% | 안개 | -3.7% | -4.4% | 31.0% |
| 금융 | XLF | 35.1 | -2.8% | 안개 | -2.4% | -0.8% | 47.1% |
| 에너지 | XLE | 47.0 | -3.5% | 안개 | -13.7% | -0.9% | 30.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 모두 하락한 가운데 경기방어주인 필수소비재(XLP/-0.3%) 섹터가 선방하였으며, 소재(XLB/-2.2%), 금융(XLF/-2.8%), 에너지(XLE/-3.5%) 섹터가 하락 마감. 금일 필수소비재(XLP) 섹터에서는 코로나 확산으로 인한 봉쇄 시 수혜를 얻을 수 있는 식료품, 유통체인의 주가가 오름세를 기록하였으며, 크로거(KR)가 4.3% 올라 섹터 하락을 제한. 반면 달러 강세와 비철금속 가격 약세에 소재(XLB) 섹터는 2.2% 하락 마감하였으며, 국채 금리 하락 영향으로 뱅크오브아메리카(BAC/-2.6%), JP모건(JPM/-3.3%)이 약세를 시현하며 금융(XLF) 섹터는 2.8% 내림세 마감. 한편 최근 OPEC+의 원유 증산 합의 소식에 8월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 7.5% 내린 $66.4선에 거래를 마쳐 10개월래 최대 하락 폭을 기록하였으며, 이 영향으로 정유 기업 전반의 주가가 약세를 시현하며 에너지(XLE) 섹터는 3.5% 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 생명공학 | IBB | 161.8 | 0.7% | 안개 | 0.6% | 2.2% | 16.2% |
| 반도체 | SOXX | 426.7 | 0.0% | 안개 | -1.2% | -3.2% | 52.9% |
| 주거건축 | XHB | 70.2 | -1.0% | 안개 | -2.2% | -6.8% | 45.6% |
| 모바일결제 | IPAY | 68.2 | -2.9% | 안개 | -3.5% | -6.5% | 30.4% |
| 여행/관광산업 | AWAY | 26.6 | -3.2% | 안개 | -12.9% | -13.7% | 42.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 생명공학(IBB/+0.7%) 테마가 상승, 반도체(SOXX/0.0%) 보합, 주거건축(XHB/-1.0%), 여행/관광산업(AWAY/-3.2%)이 하락 마감. 금일 모더나(MRNA)는 지난 주 S&P500 편입 소식과 델타 변이 확산 소식에 2거래일 연속 강세를 이어가며 9.5% 상승하였으며, 백신 관련주인 노바백스(NVAX)가 12.8% 상승하여 생명공학(IBB) 테마 상승을 견인. 한편, 증시 전반의 하락 속에 AMD(AMD/+0.8%)와 엔비디아(NVDA/+3.4%)가 상승하며 반도체(SOXX) 테마는 보합세로 마감하였으며, 금일 발표된 7월 주택시장지수가 지난해 8월 이후 최저치(80)로 집계되며 주거건축(XHB) 테마는 1.0% 하락 마감.
[미국 하락 = 오랜만의 조정과 저가매수]
(Feat. 코로나? 경기 피크아웃? )
*코로나 : 신규확진자 감소(일요일 기준)
(전일 26,733 / WoW -6.2%)
•영국 (인구 68m)
-1샷이상 접종 : 46m
-주력 백신 : 아스트라제네카(50%이상)
•이스라엘(인구 8.8m)
-1샷이상 접종 : 5.7m
-주력 백신 : 화이자(100%)
•미국(인구 333m)
-1샷이상 접종 : 160m
-주력 백신 : 화이자(60%이상)
<About Market>
아침부터 시장은 아시아/유럽시장 하락영향과 코로나 델타변이 확산 우려로 갭하락으로 시작하였습니다. 이후 오랜만의 큰폭의 조정세에 유입되는 저가매수세로 추가적인 하락폭 확대는 제한적 이었습니다.
국채금리, 유가, 구리가격 등 인플레이션우려가 있던 대부분의 가격지표들은 코로나 재확산으로 인한 글로벌 경기둔화 우려로 하락하였습니다.
전반적으로 투자금은 NYSE(경기민감주)에서 NASDAQ(테크)로 이동하는 모습이었습니다.
•나스닥 -1.1% / 러셀2000 -1.5%
•S&P500 -1.6% / 다우 -2.1%
-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7
-비트코인 : $31,000
-미국채금리(10y) : 1.194 (-8.1%)
-WTI : $66.39 (-7.2%)
SMART한 주식투자
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,962.04p (-725.81p, -2.09%)
- S&P500: 4,258.49p (-68.67p, -1.59%)
- NASDAQ: 14,274.98p (-152.26p, -1.06%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $88.61 (-2.1, -2.32%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $52.69 (-0.9, -1.68%)
- Eurex kospi 200: 424.45p (-4.85p, -1.13%)
- NDF 환율(1개월물): 1,152.75원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.845 (+0.158, +0.17%)
- 유로/달러: 1.1798 (-0.0008, -0.07%)
- 달러/엔: 109.47 (-0.6, -0.55%)
- 파운드/달러: 1.3672 (-0.0095, -0.69%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2156% (-0.6bp)
- 5년물: 0.7059% (-6.8bp)
- 10년물: 1.1921% (-9.8bp)
- 30년물: 1.8204% (-9.9bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +97.65bp (-9.23bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*08 (+0*01 , +0.03%)
- 5YR T-Notes: 124*11 3/4 (+0*14 , +0.35%)
- 10YR T-Notes: 134*22 (+0*29 , +0.68%)
- US T-Bonds: 166*05 (+2*11 , +1.43%)
- Ultra US T-Bonds: 202*13 (+4*16 , +2.27%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 66.42 (-5.39, -7.51%)
- 브렌트유: 68.62 (-4.97, -6.75%)
- 금: 1,809.20 (-5.8, -0.32%)
- 은: 25.144 (-0.651, -2.52%)
- 아연(LME, 3M): 2,977.00 (-26.0, -0.87%)
- 구리: 420.15 (-12.15, -2.81%)
- 옥수수: 552.25 (+0.25, +0.05%)
- 밀: 697.75 (+5.25, +0.76%)
- 대두: 1,372.75 (-19, -1.37%)
- BDI: 3,039.00 (-34, -1.11%)
*동 자료는 2021년 7월 20일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 19일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 코로나 확산과 경제 성장 우려로 하락
미 증시는 유럽 증시가 코로나로 인한 경기 둔화 우려로 지난 해 10월 이후 최악의 하루를 기록하자 동반 하락. 더불어 국제 유가 급락과 국채 금리 하락으로 금융, 에너지 업종이 부진한 점도 지수 하락 요인. 한편, 애플(-0.00%)이 스마트폰 출하량 부진 여파로 이틀 연속 하락하는 등 개별 기업 이슈 또한 투자심리에 부정적인 영향. 더 나아가 러셀2000 지수가 장 중 한 때 이달 들어 10% 약세를 보이며 조정장으로 전환 된 점도 투자심리 위축 요인(다우 -2.09% 나스닥 -1.06%, S&P500 -1.59%, 러셀2000 -1.50%)
변화요인 : ①코로나와 경기 정점 논란 ②애플 하락 원인
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021072005434711_3431
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